高端装备行业研究概述

高端装备行业研究概述

第一部分高端装备简述

一、高端装备概述

装备制造业是为国民经济发展和国防建设提供技术装备的基础性产业。大力振兴装备制造业，是走新型工业化道路、实现国民经济可持续发展的战略举措；也是中国在承接世界产业分工，确立“中国制造”地位的必要环节。中国装备制造业经过50年发展，已具备了相当的制造能力，形成了一定的产业体系，但是高端领域仍比较薄弱，长期依赖进口，已成为各行业产业升级的主要瓶颈。在“十二五”期间，中国各个行业对先进装备均具有巨大的市场需求，高端装备制造这一屏障必将获得重大进展，这孕育了重大的投资机会。

1、高端装备简介

高端装备制造产业指装备制造业的高端领域，“高端”主要表现在三个方面：第一，技术含量高，表现为知识、技术密集，体现多学科和多领域高精尖技术的继承；

第二，处于价值链高端，具有高附加值的特征；

第三，在产业链占据核心部位，其发展水平决定产业链的整体竞争力。

2、高端装备的细分领域

2012年5月30日国务院常务会议讨论通过《十二五‛国家战略性新兴产业发展规划》。规划面向经济社会发展的重大需求，提出了七大战略性新兴产业的重点发展方向和主要任务。在高端装备方面，规划指出：重点发展以干支线飞机和通用飞机为主的航空装备，做大做强航空产业。积极推进空间基础设施建设，促进卫星及其应用产业发展。依托客运专线和城市轨道交通等重点工程建设，大力发展轨道交通装备。面向海洋资源开发，大力发展海洋工程装备。强化基础配套能力，积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备。

概括起来，高端装备制造业主要包括：航空产业、卫星及应用产业、轨道交

通设备制造业、海洋工程装备制造业、智能制造装备业等五大细分领域。

（1）航空工业是国家的战略性支柱产业。我国自主研制的ARJ21新支线飞机全面进入高强度取证试飞阶段，大飞机研制也取得关键突破，我国首家大型民用直升机C313 首飞成功，自主知识产权和技术的突破，为国产航空器拓展市场空间打下了坚实的基础。国务院已下发的《低空空域管理改革的指导意见》也为通用航空的发展提供了有力的环境支持。

（2）卫星及应用产业是航天工业的核心领域，应用范围覆盖军事、交通、通讯、气象、测绘等多个关系国际民生重要领域。随着通讯、导航等卫星民用领域的需求增长和在我国国策支持下自主建设“北斗卫星系统”的逐步建立，未来我国卫星产业将驶上快速发展的轨道。

（3）我国在高铁技术方面处于全球领先的位置。高铁建设在拉动投资、税收和就业增长，促进地方经济繁荣的同时，还进一步加快了城市化进程和城市群的成熟。全国铁路“十二五”规划将大幅度提高高铁规划里程，将给铁路设备制造业带来巨大的市场。同时，城镇化和交通发展带动轨道交通的大发展，我国城市轨道交通装备业的发展潜力巨大。

（4）海洋工程装备是深海开采石油的基础，陆地石油的匮乏和为减轻石油进口的依赖，我国未来会加大海洋油气田的勘探和开采，必然的市场需求将提升中国海洋工程装备制造业的全球市场份额和相关技术的升级。

（5）智能装备制造业将是提高中国制造业核心竞争力的“工作母机”。我们认为，未来智能制造装备的重要性将主要体现在成为其他高端制造业快速发展的基石，为航空装备、卫星、轨道交通设备、海洋工程等高精尖领域提供智能控制系统、自动化生产线、机器人等高科技生产控制设备，促进整个高端装备制造业的发展。

高端装备十二五规划支持的细分方向

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资料来源：《高端装备“十二五”规划》

二、高端装备发展现状

经过多年发展，我国装备制造业已经形成门类齐全、规模较大、具有一定技术水平的产业体系，成为国民经济的重要支柱产业。特别是《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》（国发“2006”8号）实施以来，装备制造业发展明显加快，重大技术装备自主化水平显著提高，国际竞争力进一步提升，部分产品技术水平和市场占有率跃居世界前列。我国已经成为装备制造业大国，但产业大而不强、自主创新能力薄弱、基础制造水平落后、低水平重复建设、自主创新产品推广应用困难等问题依然突出。同时，受国际金融危机影响，2008年下半年以来，国内外市场装备需求急剧萎缩，我国装备制造业持续多年的高速增长势头明显趋缓，企业生产经营困难、经济效益下滑，可持续发展面临挑战。

高端装备的主要细分行业目前均处于产业的导入期，在价值链的角度看大多数还在于低端，发展高端装备实质就是中国制造业产业升级的过程，通过发展价值链处于高端，产业链处于核心地位的高端制造业，实现制造业的弯道超车。从升级路径来看，在实现产业升级的关键技术突破还是主要依靠国家投入和引导。

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三、受益政策扶持，高端装备面临长期机会

2010 年10 月18 日国务院正式下发《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》。根据《决定》，高端装备制造产业的发展重点是航空装备、卫星应用、轨道交通设备、海洋工程、智能制造装备。

2012年5月30日国务院常务会议讨论通过《‚十二五‛国家战略性新兴产业发展规划》。规划面向经济社会发展的重大需求，提出了七大战略性新兴产业的重点发展方向和主要任务。其中高端装备作为重点领域提出了相应要求。规划指出高端装备制造产业要大力发展现代航空装备、卫星及应用产业，提升先进轨道交通装备发展水平，加快发展海洋工程装备，做大做强智能制造装备，促进制造业智能化、精密化、绿色化发展。

为推进我国高端装备制造业的发展，我国政府将积极培育市场，营造良好市场环境；深化国际合作，提高国际化发展水平；加大财税金融政策扶持力度，引导和鼓励社会投入；并要推进体制机制创新，加强组织领导。这一系列的措施无

疑会把高端装备制造业推上一个新的历史发展阶段。

第二部分各细分行业及研究方向概述

一、航空装备

航空装备方面，十二五期间发展重点和方向为：重点加快大型客机、支线飞机、通用飞机和航空配套装备的发展，大型客机实现首飞，喷气支线飞机成功研制，实现支线飞机年销售100架，建立具有可持续发展能力的航空产业体系。

1、大飞机

大飞机一般是指：起飞总重超过100吨的运输类飞机，包括军用、民用大型运输机，也包括150座以上的干线客机。目前世界上只有美国、欧洲四国（法国、德国、英国和西班牙）和俄罗斯有制造大飞机的能力，而目前全球大飞机市场基本被波音和空客两家公司垄断，从一个侧面也凸显了行业的极高壁垒。2008年，中国商用飞机有限责任公司在上海正式挂牌成立，标志着中国大飞机项目正式上马。C919是中国继运-10后自主设计的第二款国产大型客机，立志跻身国际市场，目前已获得215架订单。

根据波音公司在其《Boing Current Marcket Outlook 2011 to 2030》中对航空运输业未来20年（2011-2030年）市场需求的判断，全球飞机总需求的价值为4.06万亿美元，此预测考虑了全球经济增速放慢、石油价格上涨和部分地区运输市场增速放缓等因素，预计2030年所有在役飞机数量将达到39530架。

从需求的区域分布来看，亚太市场1.51万亿美元，北美地区0.76万亿，欧洲0.88万亿。亚太地区占比达37%，成为未来20 年民用飞机需求最大的区域，而中国也将成为未来民用飞机的最大买家之一。