股票投资调查问卷

合集下载

私募基金产品备案文件之备案私募股权投资基金投资者风险问卷调查(机构版)

私募股权投资基金投资者风险问卷调查（机构版）风险提示：私募股权基金投资需承担各类风险，本金可能遭受损失。

同时，私募股权基金投资还要考虑市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等各类投资风险。

贵公司在基金认购/有限合伙企业入伙过程中应当注意核对贵公司的风险识别和风险承受能力，选择与贵公司风险识别能力和风险承受能力相匹配的私募股权投资基金产品。

以下一系列问题可在贵公司选择合适的私募股权投资基金前，协助评估贵公司的风险承受能力、理财方式及投资目标。

请贵公司法定代表人仔细阅读以下条文，在每条后的【】内签字，并加盖公司公章予以确认：1、法定代表人依法有权决定为本公司购买私募股权投资基金产品份额/决定加入有限合伙企业（基金）；【】2、本公司符合合格投资机构财务条件，净资产不低于1000万元；【】3、本公司承诺资于单只私募股权投资基金的金额不低于100万元。

【】（公司公章）问卷调查调查内容：一、基本信息【包含公司基本信息、营业执照号、联系方式，用于了解贵公司基本情况、公司的专业背景等】题目：1、机构名称_营业执照号（统一社会信用代码）法定代表人：注册资本：住所：联系人：联系方式：2、贵公司的性质：A.私募股权投资类专业机构投资者（5分）B.金融类专业机构投资者（4分）C.非金融类专业机构投资者（3分）D.非金融类且非专业机构投资者（2分）E.机构对外无投资经验（1分）二、财务状况【了解贵公司的金融资产状况、在资金中可用于金融投资的比例等信息】题目：1、贵公司目前可用于投资的规模是：A.≥5000万元（5分）B.≥2000万至＜5000万元（4分）C.≥1000万至＜2000万元（3分）D.≥500万至＜1000万元（2分）E.500万元以下（1分）2、根据贵公司目前以及将来预期的现金需求，如果贵公司购买某支基金产品的份额/入伙某合伙企业（基金），基金退出后在本金完全收回的情况下，贵公司拟将多少比例的投资资金用于投资新的基金产品：A.将所有投资收回的资金用于投资新的基金产品（5分）B.50%以上投资收回的资金用于投资新的基金产品（4分）C.20%到50%之间投资收回的资金用于投资新的基金产品（3分）D.20%以下投资收回的资金用于投资新的基金产品（2分）E.不考虑再投资私募股权基金产品（1分）3、贵公司的主要投资资金来源是：A.其他大型机构投资者（5分）B.其它小型机构投资者（4分）C.个人投资者（3分）D.自有资金（2分）E.银行存款（1分）4、贵公司面临的现金流压力如何：A.现金流长期充裕，几乎没有压力（5分）B.现金流长期较充裕，短期内不会有压力，长期压力较小（4分）C.现金流长期有一定压力，需要一定的投资收益弥补现金流（3分）D.现金流短期有一定压力，需要流动性较高的投资（2分）。

《证券市场调查问卷》word版

证券市场调查问卷1.您的性别?A.女士B.先生2.您的年龄?A.25岁以下B.26—35岁C.36—45岁D.46—60岁E.60岁以上3.您的受教育程度?A.初中B.高中／中专等C.大专D.本科E.研究生4.您的就业情况?A.在职B.待业C.下岗D.退休F.军人5.您的职位?A.董事长B.部门主管C.总经理／副总经理D.市场营销／销售总监E.财务总监／总会计师F.专业人士G.行政经理／人事经理H.其他6.2010年您的个人月均收入水平是？A. 1000元以下B. 1000-3000元C. 3000－6000元D. 6000－10000元E. 1万元以上7.您的工作生活所在地是？A.直辖市B.省会或计划单列市C.地级市D.县级市F. 农村8. 您用于股票投资的资金规模有多大？A.10万元以下B.10万～50万元C.50万～100万元D.100万～500万元E.500万元以上9.您投入股市的资金来源主要是？A.多年储蓄B.私人借贷C.房屋抵押等银行贷款D.其它10.您投入股市的资金占家庭财产的比例是？A.30%以下B.30%～50%C.50%～80%D.80%以上11.您现在的仓位是多少？A.空仓B.30%以下C.30%～50%D.50%～80%E.80%～100%12.您2010年以来的炒股收益如何？A.亏损80%以上B.亏损50%～80%C.亏损20%～50%D.亏损0～20%E.不赔不赚F.盈利0～20%G.盈利20%～50%H.盈利50%以上13.您认为过去一年股票市场行情是否反映了经济基本面的变化？A.高估了经济基本面的变化B.低估了经济基本面的变化C.适度反映了经济基本面的变化D.说不清楚14.与2010年相比，您认为2011年上市公司对投资者权益（知情权、决策参与权、投资收益权）保护的总体表现如何？A. 明显好转B.略微好转C.没变化D.略微恶化E.明显恶化15.您预期2012年中国经济的走势是怎样的？A.增长10%以上B.增长9-10%C.增长8-9%D.增长8%以下16.您预计2012年的通货膨胀率将达到什么水平？A.高于5%B.4%-5%C.3%-4%D.低于3%17. 在投资时您是否会设置止损计划，如果有，计划实际执行情况如何？A.没有止损计划，通常不会轻易割肉B.没有止损计划，根据实际情况灵活操作C.会设置止损，但真正执行的可能只有一半以下D.会设置止损，大部分情况下能执行，偶尔会灵活调整E.会设置止损，无论如何都会严格执行18. 您是哪一年时候进入股市的？A.2000年以前B.2001-2005年间C.2006-2008年间D.2009年E.2010年之后19.您对监管层在“保护中小投资者利益”的工作方面的满意度是？A.比较满意B.不太满意C.非常不满意20. 资本市场发展到现在，您认为中小投资者的合法权益保障情况如何？A.得到了有效保障B.基本得到保障C.保障程度不高D.没有得到保障21.您对2011年的预期投资收益率是？A.10%以下B.10%～30%C.30%～60%D.60%～100%F.100%以上22.您每天还关注大盘及股市相关信息吗？A.每天都关注B.偶尔关注一下C.不关注23.您现在还和亲朋好友谈论股票吗？A.不再谈论B.有时候会C.常常在一起谈论24.您是否因股市大幅下跌而缩减了生活支出？A.大幅缩减B.轻微缩减C.没有缩减25.您是否因为炒股而影响到和家人感情？A.严重影响B.有一些影响C.没有影响26. 您进行股票投资的换手率如何？A.平均5天换手一次或更短B.平均1个月左右换手一次C.平均1至3个月换手一次D.平均3至6个月换手一次E.平均投资周期在6个月以上27.在选择股票投资时，您会查看该公司往年的分红情况吗？A.会B.不会28.您曾考虑过买入持续高分红的公司股票，靠分红盈利吗？A.熊市中考虑过B.牛市中考虑过C.无论牛熊市，从未考虑过29.您认为高分红对一家公司而言，是：A.利好，说明盈利能力强B.利空，说明没有投资项目C.不能一概而论30.红利税（因得到上市公司分红而缴纳的个人所得税）仅对个人投资者征收，而不对法人A.或机构投资者征收，您对这一点：B.知道，挺公平C.知道，太不公平D.不知道，从来没有听说过31. 您认为目前投资者维护自身权益的渠道是否畅通？A.畅通B.一般C.不畅通E.不知道32.在利润分配政策方面，您更偏好哪一种方式？A.送红股B.现金分红C.两者皆可33.您是否接受过证券公司开展的投资者风险评估？A.是B.否34.您认为证券公司提供的资讯服务是否有效？A.是B.否35.您的交易指令是否通畅？A.是B.否36.您是否有向证券公司投诉的情况？A.是B.否37.您是否有过在开户、转销户时对证券公司服务不满意的情况？A.是B.否38. 2011年您将选择何种投资理财方式？（可多选）A.炒股B.基金C.债券D.期货E.黄金F.其他39.您认为造成中国股市下跌70%多的最主要原因是？（可多选）A.大小非B.估值过高C.国内经济问题D.国际金融危机E.基金投资行为不成熟F.其它40.您买卖股票的判断依据是？（可多选）A.听消息B.研究基本面C.技术分析D.其它41. 您认为最直接有效的恢复市场信心的措施是？（可多选）A.彻底解决大小非问题B.改革新股发行制度C.成立平准基金D.4万亿拉动内需计划F.其它42.您认为2010年A股市场震荡调整的主要原因是什么？[多选题]A.对宏观经济政策的预期不明B.市场进入价值回归过程C.经济结构调整对上市公司业绩造成影响文档供参考，可复制、编制，期待您的好评与关注！D.A股市场的解禁及融资E.国际经济环境动荡43.您投资于股市的原因是什么？[多选题]A.有闲置资金，希望通过投资股票使资金增值B.看到别人炒股挣钱，也想试一试C.银行存款利率太低D.己是职业投资者44. 如果您目前处于亏损，您认为亏损的主要原因什么？[多选题]A.炒股技术不过硬B.对市场和公司的基本面把握不够准确C.市场内幕太多，中小投资者比较吃亏D.上市公司信息披露不及时、不充分E.交易频率高，交易成本高45. 您怎样形成自己的投资决策？[多选题]A.看股评B.证券营业部的推介C.亲戚朋友的推荐D.自己分析，主要通过技术分析把握趋势E.自己分析，主要通过基本面分析选择股票温馨提示-专业文档供参考，请仔细阅读后下载，最好找专业人士审核后使用！11 / 11。

高中生理财调查问卷模板

尊敬的高中生朋友们：您好！为了更好地了解高中生的理财观念、消费习惯和投资意识，我们特开展此次调查。

您的宝贵意见将对我国高中生理财教育的发展起到积极的推动作用。

本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。

感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 性别：（）男（）女2. 年级：（）高一（）高二（）高三3. 年龄：（）15岁及以下（）16-17岁（）18岁及以上4. 家庭月收入：（）5000元以下（）5000-10000元（）10000-20000元（）20000元以上二、理财观念5. 您是否了解以下理财概念？（可多选）（）储蓄（）投资（）保险（）基金（）股票（）债券（）其他（请注明：______）6. 您认为以下哪种理财方式最安全？（单选）（）储蓄（）债券（）基金（）保险（）股票（）其他（请注明：______）7. 您是否认同以下观点？（单选）（）理财是一种生活技能，每个人都应该学会（）理财与自己的生活无关，不必关心（）理财是一种奢侈行为，不适合我三、消费习惯8. 您每月零花钱的来源是？（）父母提供（）自己兼职所得（）奖学金（）其他（请注明：______）9. 您每月零花钱的平均数额是多少？（）100元以下（）100-300元（）300-500元（）500元以上10. 您每月的消费支出主要用于以下哪些方面？（可多选）（）饮食（）购物（）娱乐（）交通（）学习用品（）其他（请注明：______）11. 您是否关注商品的价格和质量？（）非常关注（）关注（）一般（）不太关注（）完全不关注四、投资意识12. 您是否了解以下投资方式？（可多选）（）股票（）基金（）债券（）保险（）房地产（）其他（请注明：______）13. 您是否愿意尝试以下投资方式？（单选）（）股票（）基金（）债券（）保险（）房地产（）其他（请注明：______）14. 您认为以下哪种投资方式最具有潜力？（单选）（）股票（）基金（）债券（）保险（）房地产（）其他（请注明：______）15. 您认为自己在以下方面具备投资能力？（单选）（）投资知识（）风险控制（）市场分析（）投资决策（）其他（请注明：______）感谢您的参与！祝您生活愉快！问卷填写说明：1. 请根据实际情况选择选项，如有特殊情况，请在“其他”栏中注明。

理财状况调查问卷三篇

理财状况调查问卷三篇篇一：投资理财状况调查问卷1、您的年龄段☐15—20☐21-25☐26-30☐31-40☐41-50☐51-60☐60以上2、您目前的职业☐学生☐公司职员☐事业单位☐自己创业☐待业或离休☐其他3、您的年收入☐1万以下☐1-3万☐3-8万☐8-15万☐15-30万☐30-100万☐100万以上4、您住于深圳市的☐罗湖区☐福田区☐宝安区☐南山区☐龙岗区☐盐田区5、您目前采用下列哪些方式理财？☐银行储蓄☐投资房产☐买保险☐投资证券或基金☐民间借贷☐黄金☐股票/期货☐其它6、您理财的主要目的是☐合理安排资金☐提高生活质量☐保障家人教育☐家庭储蓄的另一种方式☐资产增值☐医疗/养老☐进修☐出国旅游等7、您对理财产品的期望是☐收益高风险小☐收益低零风险☐可实物兑换的☐存取灵活收益高8、因为黄金具有保值增值的功能，现在投资黄金的人越来越多，金价也在逐步攀升，您认为黄金还有上涨的空间吗?☐有☐没有☐不知道9、如果您家里有很多金条，您会担心它贬值吗？☐会☐不会10、如果您经济允许会投资黄金吗？☐会☐不会11、您从事金融投资理财的经验多久？☐从未有过☐一年一下☐1—2年☐3—5年☐5年以上12、您的金融资产占家庭总收入的比例？☐10%以下☐10%~30%☐30%~50%☐50%~70%☐70%以上13、望能够多了解哪种投资理财工具☐储蓄/国债☐股票/基金☐信托☐房产☐保险☐黄金☐其他14、您对投资年回报率的要求是☐30%以上☐0～30%☐-10%～0☐—30%～-10%☐—30%以上☐不清楚15、有专业机构为您量身定作适合您的理财计划，您是否愿意接受咨询及理财建议☐愿意☐不愿意原因请准确填写您本人的联系电话，以方便通知您是否幸运获奖。

篇二：投资理财状况调查问卷一、单项选择1.您认为您对家庭理财这一概念的了解程度是？（ c ）A.非常了解B.比较了解C.不太了解D.完全不了解2.您的家庭月收入？（ a ）A.0-3000B.3001-7000C.7001-10000D.10000以上3.您的家庭有几位成员？dA.1-2人B.3-4人C.5-6人D.6人以上4.您的家庭理财状况如何？（ a ）A.有理财经验并正在进行理财B.从未进行理财但正在准备理财C.曾经有过理财现在没有进行D.从来没有理财并且不会考虑理财5.您认为家庭理财的必要性如何？（ a )A.很有必要B.在特定时间内有必要C.无所谓D.没必要6.您的家庭收入可支配余额占家庭收入的比重是多少？（ a ）A.20%以下B.20%-30%C.30%-40%D.40%以上您的家庭现在用于投资理财占家庭收入的比例是多少？（ a ）A.0B.1%-20%C.20%-40%D.40%以上8.您对各种金融理财产品的了解程度（ c ）A.非常了解B.比较熟悉C.大概了解D.完全不清楚9.您的家庭投资决策是如何确定的（ d ）A.随意确定B.家庭成员熟悉投资工具，根据相关财经资讯分析决定C.根据投资分析师建议确定D.根据亲友提供相关信息10.对于投资组合的表现，您最愿意接受（ d ）收益低，波动幅度小B.收益中等，波动温和C.收益高，波动幅度大D.什么也不愿意接受您的家庭在选择理财产品时，关注什么？（ a ）A.产品的投资风险和收益B.金融机构工作人员是否专业C.该机构的信誉和品牌D.报纸等媒体的投资建议12.一般理财产品的预期收益与存在的风险成正比，您如何看待一些投资理财产品存在的风险？（ c ）A.尽量选择风险小的投资B.收益越高风险越大，为了高收益，值得承担高风险C.可以通过投资组合降低投资中的风险D.无法接受投资中风险的出现二.多项选择1.您的家庭理财主要目标是（ ae ）A.合理安排资金 B储蓄保值 C.资产实现增值 D.以备不时之需E.提高生活质量 F自身乐趣和满足感 G.其他2.您的家庭正在进行的理财方式（ g ）银行存款 B.股票、债券、基金 C.保险 D.股东、收藏品E.贵金属投资F.外汇 G其他3.您的家庭在投资理财的过程中，会考虑哪些因素（ bd ）流动性 B.风险性 C.收益性 D.投资起点金额 E.投资周期 F.其他4.您一般通过以下哪种方式参与金融理财（ a ）A.亲朋同事的介绍B.银行、证券公司客户经理的推荐C.媒体宣传和广告D.银行、证券公司营业网点的宣传推介E.销售机构组织的路演推介活动F.其他5.您认为您的家庭不能合理理财的主要原因是（ ce ）平时工作忙碌，没有闲暇时间去管理 B.听从他人意见，盲目跟风C.理财观念淡薄，相关知识匮乏D.没有足够资金，有钱人才理财E.理财有一定风险，不一定能赚钱F.其他简答题您认为家庭理财为什么存在必要性？篇三：投资理财调查问卷您好！为了解当前环境下投资者的理财行为习惯与投资偏好，加强市民理财意识，普及理财知识，实现财务自由，友融投资管理（上海）有限公司特进行投资理财问卷调查，感谢您的支持与积极参与。

个人投资者风险承受能力测试

个人投资者风险承受能力测试（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、策划方案、规章制度、演讲致辞、合同协议、条据书信、应急预案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work summaries, planning plans, rules and regulations, speeches, contract agreements, policy letters, emergency plans, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!个人投资者风险承受能力测试关于个人投资者风险承受能力测试买基金首先就要判断自己的风险承受能力。

中国股市个人投资者状况调查报告

数据结构实验报告学生学院_____ 治理学院_______ 专业班级 12电子商务（1）学号 3112004902 学生姓名______ 阮健轩__2021年 12 月 24 日中国股市个人投资者状况调查报告一、调查设计调查目的：通过典型抽样方式，了解当前中国证券市场个人投资者的状况，包括其大表现状、投资行为状况、权益爱惜状况，和他们对当前证券市场一些热点问题的观点。

调查方式：问卷调查。

问卷由35个题目组成，其中投资者大体情形5题、投资者行为15题、投资者对假设干热点问题观点15题。

回收样本说明：调查中实际共发放问卷60份，回收的有效问卷58份，回收率9％。

二、调查结果综述调查围绕三个专题进行：个人投资者大体状况、个人投资者行为状况、、个人投资者对当前市场假设干热点问题的观点。

每一个专题取得的调查结果概要如下：（一）个人投资者的大体状况调查结果勾画出当前活跃于我国股市一线的个人投资者的大体状况。

从年龄情形看，25岁到50岁的适业人群组成了中国个人投资者的主体（87％），但50岁以上的离退休人士也有不容轻忽的份额（12％）；从入市时刻看，中国股市一线投资者的平均股龄为2-4年，教育程度方面。

调查发觉，为数庞大的中国证券市场投资者的整体受教育程度较低，其中不足中等文化程度的投资者（高中及中专以下）占了总被调查者的％，而初中以下的低学历者有％，这一数字意味着有较多的投资者未能同意初中以上的文化教育。

进一步的分析说明，投资者的受教育程度与其股市的投资规模存在必然的相关性，受教育程度较高的投资者，其股市的投资规模也相对较大，但在较低学历者中，受教育程度与股市投资规模间的相关性并非强。

（二）个人投资者的行为状况1、入市动机。

调查显示，％的个人投资者入市的要紧缘故是只想确保资产的平安性，同时希望能够取得固定的收益，只有％的个人投资者进入股市是期望短时间(1年之内)获取高额收益；38．0％的投资者希望能够使资产稳步增加，同时获取适度波动的年回报。

投资者尽职调查问卷清单(模板)

投资者尽职调查问卷清单(模板) 1. 公司信息
- 公司名称：
- 注册地点：
- 注册日期：
- 公司类型：
- 经营范围：
- 公司股东：
2. 资产和负债
- 总资产：
- 总负债：
- 近五年利润情况：
- 近五年现金流情况：
- 公司债权债务情况：
3. 经营情况
- 主要产品或服务：
- 客户群体：
- 市场竞争情况：
- 分析行业趋势：
- 业务扩展计划：
4. 管理团队
- 高管团队成员：
- 个人背景和经验：
- 团队协作和领导能力：- 薪酬和激励计划：
5. 法律合规
- 公司注册证书：
- 主要法律文档：
- 知识产权保护情况：- 重要法律纠纷情况：
- 合规和监管情况：6. 风险评估
- 主要风险因素：
- 风险防范和控制措施：- 业务连续性计划：
- 保险覆盖情况：
- 其他潜在风险：
7. 未来展望
- 公司发展战略：
- 预期增长率：
- 未来投资计划：
- 潜在合作机会：
- 预测面临的挑战：
以上问卷清单旨在全面了解投资对象的情况，便于投资者做出明智决策。

鉴于不同投资项目的特殊性，可以根据实际情况对问卷进行适度调整和补充。

请在填写问卷前，确保所提供信息的准确性和完整性。

同时请注意，本问卷结果仅供参考，投资者应在此基础上自行做出决策，并建议在投资决策前咨询专业法律和财务意见。

祝您投资顺利！。

财经知识调查问卷

财经知识调查问卷背景在当今社会，财经知识对每个人都至关重要。

了解个人在财经知识方面的掌握程度，可以帮助个人更好地规划未来的财务计划和投资决策。

为了更全面地了解人们在财经方面的了解和认知水平，我们设计了以下问卷调查。

调查目的1.了解受访者的财经知识水平；2.探索受访者对财经领域的兴趣和了解程度；3.分析不同群体在财经领域的差异。

调查问题1.请问您对宏观经济形势的了解程度如何？2.您是否了解并持有股票、基金、理财产品等投资品种？3.您对个人理财规划的重要性是否有足够的认识？4.您是否了解贷款利率、信用卡还款、房贷计算等与财务相关的基本概念？5.您平时是否会关注财经新闻和理财知识？6.对于投资理财方面，您更倾向于自主投资还是寻求专业机构帮助？7.您对于数字货币等新兴投资品种的了解和接触程度如何？8.对于财务规划，您是否定期进行评估和调整？调查分析通过对调查结果的汇总和分析，我们可以得出以下结论： 1. 大多数受访者对宏观经济形势具有一定的了解，但在具体投资品种方面存在差异； 2. 个人理财规划的认识度差异较大，部分受访者认识不够； 3. 对于财务相关基本概念的了解还有提升空间； 4. 一部分受访者关注财经新闻和理财知识的情况较好，但也有一部分对此缺乏关注； 5. 投资理财方式存在分歧，部分受访者更倾向于自主投资，而部分受访者更倾向于寻求专业机构帮助； 6. 对于新兴投资品种的了解和接触程度不一； 7. 财务规划的定期评估和调整做得不够。

结论财经知识对每个人都很重要，良好的财经知识水平可以帮助个人更好地规划未来的财务计划，做出明智的投资决策。

对于理财规划、财经基本概念的了解、财经新闻关注等方面，我们都可以通过不断学习和提升来改善自身的金融素养。

只有不断学习和积累，才能更好地应对未来的财经挑战。

以上是关于财经知识调查问卷的所有内容，谢谢您的参与！。

个人理财投资问卷调查[修改版]

6.您希望选择投资多长期限的金融产品：
A．1年B．2年C．3年D．5年E．5年以上
7.您在考虑购买金融品过程中，影响您决策的主要因素（按重要性大小依次排序）是：（多选）
A．预期收益率B.过去金融产品的投资经历C.服务质量D.风险因素E.其他
8.如果做投资理财您觉得哪种理财方式更适合您？
A.风险小、收益大（现货、房产类）B风险大、收益大（股票、外汇、期货）
16、您对理财产品的投资期限是：
1年以内1年到3年3年到7年7年以上
17、投资有风险，在金融危机下，市场大幅波动，投资产品可能会大幅下跌，您
的承受的极限是：
跌幅超过50%25%到50%之间5%到25%之间不超过5%难以承受任何风险
18、您主要是通过哪种途径掌握金融知识：
购买理财书籍会议讲座与亲人朋友交流
9、您参与投资理财的目的：
将回报作为生活来源将回报作为消费资金（如结婚、买房）为家庭或者个人提供一份未来的生活保障
10、如果您尚未选择购买理财产品，原因是：
对理财产品缺乏了解金融机构推出的理财产品缺乏吸引力金融机构推出的产品可信度低受于资金面的问题
其他
11、当面临选择银行、基金、保险、证券、黄金等投资机构的理财产品时，您
C.无风险、收益小（储蓄、保险、基金类）
9.您理财的主要目标是什么？
A.合理安排资金B.资产实现增值C.提升生活质量D.保障家人教育E.安排退休后的生活费用
10.今后您安排家庭资产的策略是什么？
A.保证存款的稳定增长B.存款同时购买其他理财产品
C.购买房产D.投资到高收益的股票、期货、大宗现货市场
11.如果有机会，您还愿意参加关于投资理财的交流学习吗？
A.收支平衡B.合理花钱C.保值D.增值E获得理财经验

投资调查问卷报告范文

投资调查问卷报告范文根据投资调查问卷的结果，我们得出了一些有趣的发现。

首先，我们发现大多数受访者对投资都有一定的兴趣和了解，约85%的人表示他们愿意进行投资。

其次，大部分受访者认为股票和基金是他们最常选择的投资方式，而房地产和黄金等实物资产的投资比例相对较低。

此外，有超过60%的受访者表示他们拥有投资组合并会根据市场状况进行调整。

然而，调查也显示出了一些问题。

首先，有约30%的受访者表示他们的投资决策受到了一定程度的影响，但大多数人会依赖自己的研究和判断。

其次，一些受访者表示他们缺乏对投资产品的了解，因此他们对于自己的投资决策并不十分自信。

此外，也有一部分受访者表示他们对于市场的波动和不确定性感到担忧，这可能会影响他们的投资行为。

综合来看，投资调查问卷的结果显示出了受访者对投资的一些态度和行为特征。

在未来，我们将根据这些发现为受访者提供更多的投资教育和指导，以帮助他们更好地理解和处理投资风险，从而做出更加明智的投资决策。

此外，调查还显示出受访者对于投资回报和风险间的平衡存在一定的关注。

约有三分之一的受访者表示他们更关注投资的稳定性和长期回报，而另外的三分之二则更倾向于高风险高回报的投资方式。

这表明了投资者在选择投资产品时需要权衡风险和回报，并根据自己的风险偏好做出相应的决策。

另外，调查结果还发现了投资者对于可持续投资的兴趣。

约有一半的受访者表示他们愿意将投资与可持续发展和社会责任相结合，寻求实现环境、社会和治理方面的积极影响。

这反映了越来越多的投资者对于环保和社会责任的关注，这也给予了投资机构和公司更多的机会去满足这一需求，同时也为投资者提供了更多的选择。

总的来说，这份调查问卷报告为我们提供了对于投资者偏好和需求的洞察和理解。

基于这些发现，我们将继续为投资者提供更多的教育和咨询资源，帮助他们更好地理解和处理投资风险，同时也会不断推出更多符合投资者需求的产品和服务。

希望我们的努力能够帮助更多的投资者实现其投资目标并取得更好的投资回报。

经管商科类学生股票投资现状调查

经管商科类学生股票投资现状调查摘要：通过对北京师范大学经济管理学院2009、2010级的学业生在模拟投资中的情况进行了问卷调查，并且对其实际的股票投资进行了跟踪调查，从而形成对专业学生股票投资现在的完整全面的认识。

关键词：专业学生；股票投资中图分类号：f830.59 文献标识码：a 文章编号：1001-828x（2012）05-0-02受2008年的金融海啸影响，股票市场陷入了新一轮长时期的震荡，一直未能出现有如2007年的疯狂牛市，但依然不减大学生进入股市的热情。

在大学生的炒股大军中，更是以经济类与管理类专业的大学生为主。

大学生特别是经济与管理类专业大学生对股市热情高涨的背后，是国民经济高速发展的反映，也是新时期下，大学生理财观念转变的一种反映。

与其他专业所不同的是，经济与管理类专业的学生拥有相关的专业背景，因此他们进行股票投资的动机与非相关专业学生相比，更具有实际意义，且专业学生进行股票投资的分析决策方法也受到其专业的影响，具有其独到之处。

此外，北京师范大学经济管理学院为加强学生实践能力，创新意识及综合素质的培养，应对经济知识时代对专业人才培养模式的挑战，学院依据雄厚的科研教学实力，整合校内外资源，从2000年开始建设实验室，并于2001年建立了金融模拟投资实验室。

经管院李老师所教授的《金融市场学》，近年来运用了金融模拟投资实验室作为教学的辅助方法，使学生在模拟投资的环境中，积累股票投资的真实操作经验，以及对金融知识进行实际的操作运用。

本次研究旨在研究经管商科类大学生在股票投资上的情况，主要包括实际投资和模拟投资两个部分。

在一年时间里，我们对与北京师范大学经济管理学院2009级以及2010级的专业类学生并且学习了《金融市场学》并进行模拟投资的学生进行了问卷调查，共计发放问卷300余份，回收有效问卷249份，并对回收的数据进行了分析和研究，从中对于专业学生的投资情部况进行了解分析，除此之外，小组成员还对样本中在进行实际投资的个别样本进行了访谈调查，一对一了解其在实际投资中的情况。

金融投资理财调查问卷模板

尊敬的受访者：您好！为了更好地了解我国金融投资理财市场的现状和发展趋势，提高金融理财产品的服务质量，我们特开展此次调查。

您的宝贵意见将对我国金融投资理财行业的发展产生重要影响。

本问卷采取匿名方式，所有数据仅用于统计分析，请您放心填写。

感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：（）男（）女2. 您的年龄：（）18岁以下（）18-25岁（）26-35岁（）36-45岁（）46-55岁（）56岁以上3. 您的学历：（）小学及以下（）初中（）高中/中专（）大专（）本科（）硕士及以上4. 您的职业：（）企业员工（）公务员（）教师（）医生（）自由职业者（）其他二、投资理财现状5. 您是否进行过投资理财？（）是（）否6. 您进行投资理财的主要目的是：（）资产保值（）收益增长（）教育投资（）养老规划（）其他7. 您每月用于投资理财的资金占月收入的比例：（）10%以下（）10%-30%（）30%-50%（）50%以上8. 您投资理财的资金来源：（）工资收入（）投资收益（）其他9. 您在投资理财过程中，主要通过以下哪种方式获取信息？（）网络平台（）银行推荐（）朋友介绍（）专业机构（）其他三、理财产品偏好10. 您对以下理财产品的了解程度：（）银行存款（）股票（）基金（）债券（）保险（）金融衍生品（）其他11. 您在选择理财产品时，主要考虑以下哪些因素？（）收益率（）风险程度（）流动性（）品牌知名度12. 您目前投资的主要理财产品是：（）银行存款（）股票（）基金（）债券（）保险（）金融衍生品（）其他四、理财需求与建议13. 您对当前金融理财市场的满意度：（）非常满意（）满意（）一般（）不满意（）非常不满意14. 您对以下金融理财服务有哪些需求？（）个性化理财产品（）投资理财培训（）风险管理咨询（）其他15. 您对金融理财行业的发展有何建议？（）请在此处填写您的建议：感谢您抽出宝贵时间填写这份问卷，您的意见对我们非常重要。

关于股市投资调查问卷

关于股市投资调查问卷1、您的性别【单选题】○ 男○ 女2、您的年龄段是【单选题】○ 20以下○ 20～40○ 40～60○ 60以上3、您的职业【单选题】○ 公司职员○ 自主创业○ 自由职业○ 学生4、请问在收到本问卷之前,您是否对炒股有所认识? 【单选题】○ 有很深的专业知识，常主动了解○ 有基本认识，但了解不多○ 完全不了解5、您炒股吗？【单选题】○ 炒股○ 不炒股6、您现在所有的媒体都在提醒投资者注意风险,对此你的观点是? 【单选题】○ 风险很大,随时有崩盘的可能,所以及时清仓○ 知道有风险但还是满仓操作○ 认为存在风险会减仓7、您购买股票是？【单选题】○ 听别人说好才买○ 自己仔细研究过才买○ 长期观察之后凭感觉买8、您每天用于炒股的平均时间是？【单选题】○ 0.5小时以下○ 0.5－1.5小时○ 1.5－3小时○ 3小时以上9、请问您父母对于你炒股的态度是【单选题】○ 极力支持○ 勉强同意○ 反对○ 极力反对○ 毫不知情10、您将会如何运用从股市中赚来的钱？【单选题】○ 继续投资股市○ 留作毕业后的创业基金○ 用来买自己想买的东西○ 存储起来，缴纳各种费用○ 其他11、您在股市的资金投入大约占你个人资产的多少？【单选题】○ 10%以内○ 10%至30%○ 30%至50%○ 50%以上12、您觉得炒股对学业会有影响吗？【单选题】○ 影响很大○ 有影响，但自己能够控制○ 不会有影响13、您不参与参股主要是因为【单选题】○ 没有资金○ 家人反对○ 怕影响学习、工作○ 股市变幻不定，怕会亏损○ 自己缺乏相关专业知识14、您如何看待其他大学生炒股【单选题】○ 支持○ 反对○ 中立（影响有好有坏）○ 无所谓，不关心15、您怎么评价身边炒股的同学、朋友? 【单选题】○ 沉迷股市○ 学习与实践的结合○ 影响学习、工作○ 身边没有人炒股16、您有入股坛的打算吗？【单选题】○ 没有○ 有○ 视情况而定（考虑多方因素）17、您对中国股市持有什么态度？【单选题】○ 乐观积极，股市前景大好○ 中立不言，既不看好也不贬低○ 悲观消极，股市前景一片黯淡○ 没有关注，漠不关心18、您认为炒股会产生哪些消极的影响？（多选）【多选题】□ 需要花费比较多的时间和精力，学习成绩有所下降□ 股市有一定的风险，会给个人和家庭带来经济负担□ 股市波动大导致情绪会大起大落□ 股市有暴利的诱惑，影响金钱价值观□ 影响了家庭和宿舍和谐□ 变得比以前更加虚荣和挥霍□ 没有什么消极影响19、您认为炒股可以带来哪些益处？（多选）【多选题】□ 能够锻炼一个人的应变能力和观察分析能力□ 投资理财能力能够得到锻炼□ 长期来看可以获得经济利润□ 加强对金融知识的学习与理解□ 锻炼心智,增强一个人的承受风险的心理素质□ 丰富人生阅历，提早适应社会□ 改变一个人的价值观，定位新的人生道路。

投资取向调查问卷模板

尊敬的投资者：您好！为了更好地了解您的投资需求和偏好，为您提供更加精准的投资建议和服务，我们特此设计了这份投资取向调查问卷。

您的宝贵意见将对我们改进服务、优化产品具有重要意义。

本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。

感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：（1）男（2）女2. 您的年龄：（1）18-25岁（2）26-35岁（3）36-45岁（4）46-55岁（5）56岁以上3. 您的职业：（1）公务员/事业单位（2）企业员工（3）自由职业者（4）学生（5）其他4. 您的年收入范围：（1）5万元以下（2）5-10万元（3）10-20万元（4）20-50万元（5）50万元以上二、投资知识水平5. 您对以下投资知识掌握程度如何？（1）非常了解（2）比较了解（3）一般（4）不太了解（5）完全不了解（1）股票（2）基金（3）债券（4）外汇（5）期货（6）P2P借贷（7）黄金（8）其他6. 您是否参加过投资相关的培训或课程？（1）是（2）否三、投资目标与风险承受能力7. 您进行投资的主要目的是什么？（1）资产保值（2）财富增值（3）退休规划（4）子女教育（5）其他8. 您在投资过程中，对风险的承受能力如何？（1）非常低（2）较低（3）中等（4）较高（5）非常高9. 您在投资过程中，对以下风险的担忧程度如何？（1）市场风险（2）流动性风险（3）信用风险（4）操作风险（5）政策风险（6）其他四、投资偏好10. 您偏好以下哪种投资方式？（1）股票（2）基金（3）债券（5）期货（6）P2P借贷（7）黄金（8）其他11. 您在投资过程中，对以下投资产品的关注程度如何？（1）大盘蓝筹股（2）中小盘股票（3）指数基金（4）货币基金（5）债券（6）外汇（7）期货（8）P2P借贷（9）黄金（10）其他12. 您是否倾向于长期持有投资产品？（1）是（2）否五、投资渠道与信息获取13. 您主要通过以下哪些渠道获取投资信息？（1）互联网（2）电视（4）杂志（5）投资顾问（6）朋友推荐（7）其他14. 您对以下投资渠道的满意度如何？（1）非常满意（2）比较满意（3）一般（4）不太满意（5）非常不满意六、其他15. 您对我们公司的投资产品和服务有哪些意见和建议？感谢您参与本次调查！请您在填写问卷时，尽量保证信息的真实性、完整性和准确性。

财富管理调查问卷模板

尊敬的受访者：您好！为了更好地了解我国财富管理市场的发展现状、投资者需求及市场趋势，我们特开展本次财富管理调查。

本问卷采取匿名方式，所有数据仅用于统计分析，我们将严格保密您的个人信息。

请您在填写问卷时，根据自身实际情况认真作答。

感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 性别：（1）男（2）女2. 年龄：（1）18岁以下（2）18-25岁（3）26-35岁（4）36-45岁（5）46-55岁（6）56岁以上3. 教育程度：（1）小学及以下（2）初中（3）高中/中专（4）大专（5）本科（6）硕士及以上4. 收入水平：（1）月收入5000元以下（2）5000-10000元（3）10000-20000元（4）20000-50000元（5）50000元以上5. 职业类别：（1）企业员工（2）公务员/事业单位员工（3）自由职业者（4）创业者（5）其他二、财富管理现状6. 您是否有投资理财经验？（1）是（2）否7. 您目前的投资理财渠道主要包括：（1）银行储蓄（2）股票（3）基金（4）债券（5）保险（6）房地产（7）P2P网贷8. 您的投资理财目标：（1）保值增值（2）子女教育（3）养老规划（4）购房（5）其他9. 您在投资理财过程中，最关注以下哪个方面？（1）收益（2）风险（3）流动性（4）便捷性（5）专业性（6）其他10. 您认为以下哪些因素会影响您的投资理财决策？（1）市场行情（2）个人风险承受能力（3）家庭需求（4）投资渠道的丰富程度（5）政策法规（6）其他三、财富管理需求11. 您是否愿意接受专业的财富管理服务？（2）否12. 您对以下财富管理服务内容的关注度如何？（1）资产配置（2）风险控制（3）税务筹划（4）财富传承（5）其他13. 您对以下财富管理服务形式的偏好：（1）线上服务（2）线下服务（3）线上线下结合（4）其他14. 您对财富管理服务的期望：（1）个性化定制（2）专业性强（3）费用合理（4）服务便捷（5）其他四、其他15. 您认为我国财富管理市场目前存在哪些问题？（1）市场信息不对称（2）产品同质化严重（3）专业人才匮乏（4）监管不到位（5）其他16. 您对我国财富管理市场的发展前景有何看法？（1）非常看好（2）比较看好（3）一般（4）不太看好（5）非常不看好感谢您抽出宝贵时间参与本次调查！祝您生活愉快！。

基金投资行为调查问卷模板

尊敬的投资者：您好！为了更好地了解我国公募基金投资者的投资行为、风险偏好和心理预期，中国证券投资基金业协会在中国证监会的指导下，特开展此次全国公募基金投资者调查。

您的宝贵意见将有助于我们更好地服务投资者，提升基金市场服务水平。

请您在百忙之中抽出时间，认真填写以下问卷。

本问卷采用匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。

一、基本信息1. 您的性别：（1）男（2）女2. 您的年龄：（1）18岁以下（2）18-25岁（3）26-35岁（4）36-45岁（5）46-55岁（6）56岁以上3. 您的职业：（1）企业员工（2）公务员/事业单位（3）自由职业者（4）学生（5）其他4. 您的教育程度：（1）初中及以下（2）高中/中专（3）大专（4）本科（5）硕士及以上二、投资行为5. 您是否有基金投资经验？（1）是（2）否6. 您开始投资基金的时间：（1）1年以内（2）1-3年（3）3-5年（4）5年以上7. 您通常投资哪种类型的基金？（1）货币市场基金（2）债券基金（3）混合型基金（4）股票型基金（5）指数基金（6）其他8. 您在基金投资中，每月投入的资金占比大约是多少？（1）10%以下（2）10%-30%（3）30%-50%（4）50%以上9. 您在选择基金时，主要考虑哪些因素？（1）基金业绩（2）基金经理（3）基金规模（4）基金类型（5）费用（6）其他10. 您通常在哪些渠道获取基金投资信息？（1）互联网（2）电视、广播（3）报纸、杂志（4）朋友、同事推荐（5）其他三、风险偏好与心理预期11. 您的风险承受能力：（1）保守型（2）稳健型（3）平衡型（4）进取型（5）激进型12. 您对基金投资的心理预期：（1）短期收益（2）长期增值（3）稳健收益（4）保值增值（5）其他13. 您认为基金投资的主要风险有哪些？（1）市场风险（2）流动性风险（3）信用风险（4）操作风险（5）其他14. 您是否了解基金的风险性质？（1）非常了解（2）比较了解（3）一般了解（4）不太了解（5）不了解15. 您认为基金投资需要谨慎吗？（1）非常需要（2）比较需要（3）一般需要（4）不太需要（5）不需要感谢您参与本次调查！您的意见对我们非常重要。

私募基金投资者风险评估和承受能力调查问卷(个人)

私募基金投资者风险评估和承受能力调查问卷（个人）尊敬的投资者：为了更好地为您提供投资服务，本公司制定了本风险评估和承受能力调查问卷。

请您根据实际情况如实填写，我们会根据您填写的信息，判断您的投资风险承受能力和风险评级，为您提供更加个性化、精准的投资建议。

您所填写的信息将严格保密，仅用于评估风险和提供服务。

一、个人基本情况1、姓名：2、性别：3、年龄：4、婚姻状况：5、居住地：二、投资经历及知识1、您是否曾经购买过私募基金？如果有，请说明购买时间和投资金额。

2、您是否有股票、基金等证券投资经验？3、您对于股票、债券和房地产市场的了解程度如何？4、您对于私募基金的投资知识了解程度如何？5、您是否了解过其他投资产品，如期货、外汇等？三、投资风险承受能力1、您在当前家庭及个人财务状况下，为私募基金的风险损失能承受的最大亏损程度是多少？2、您能接受的持续亏损期是多久？3、您目前的资产配置中，私募基金占总资产的比重是多少？（如果没有购买过私募基金，请填写0）4、你的投资目标是？A、保本B、稳健增长C、高风险高收益5、您的投资期限是多长时间？（包括持有期和退出期）6、您是否有在资产配置中保留一定的现金流量，以应对可能的阶段性资金需求？7、请对以下各项风险承受程度给出评价：A、市场风险B、流动性风险C、信用风险D、利率风险E、汇率风险8、您是否有其他需要考虑的因素？四、个人投资意愿1、您目前是否有购买私募基金的投资打算？如果有，请说明购买金额和购买时间。

2、私募基金需满足哪些投资要求才会引起您的兴趣？3、您参考哪些方面的信息来做出投资决策？以上是本公司的风险评估和承受能力调查问卷，请尽量填写详细的信息，以便我们更加准确地为您量身定做投资方案。

谢谢您的配合！。

(简体)大学生投资理财能力调查问卷

大学生投资理财能力调查问卷如何理财，如何将自己有限的零花钱合理的支配，您是否想过将您剩余的零花钱投资于股市亦或是其它金融工具？为了了解大学生这样一个非典型的投资群体参与金融市场投资的具体状况，我们组织了这次调查，以期更详细深入地了解大学生的理财投资情况，希望得到您的支持与协作。

请填写您的基本资料，在适合您情况的选项上划“√”：您的性别：A、男B、女请问您所在的年级？A、大一B、大二C、大三D、大四E、研究生您的家庭所在地？A、城市B、城镇C、农村以下是调查问卷，1～8题是对您基本信息的了解，9～32是对您股票市场情况的了解，请按实际情况根据提示填写。

1、您平均一个月的生活费是多少？[单选题]A、400元以下B、400-600元C、600-800元D、800元以上2、您每月从父母那里得到生活费占父母月收入的比例？[单选题]A、1/2以上B、1/3左右C、1/5左右D、1/7以下3、您每月所需费用来源于父母的比例？[单选题]A、100%B、80%以上C、80%-50%D、50%以下4、您每月有多少盈余的零花钱？[单选题]A、没有B、50之内C、50～150元D、150～200元E、200元以上5、您每月消费的主要项目排序（前四项）A、基本生活所需B、通讯（电话、手机费）C、购物（服装、化妆品）D、娱乐（上网、参加活动、请客）E、考研，考证、就业费用F、其它6、您觉得自己在哪些方面的支出超过了预计承受的范围？[多选题]A、基本生活费B、通讯（电话、手机费）C、购物（服装、化妆品）D、娱乐（上网、参加活动、请客）E、考研,考证、就业费用F、自己也不清楚G、其它7、除父母提供外您是否还通过其它渠道挣钱？[多选题]A、没有B、做兼职C、奖学金D、作投资（炒股、买国债、基金等）E、其它8、您是否在月末或期末出现过没钱花的现象？[单选题]A、没有过B、偶尔会有C、经常D、几乎每月如此9、请问您是否是股民？[单选题]A、是B、否10、您对股票的了解程度是？ [单选题]A、非常了解B、了解C、不了解D、其它11、如果您现在没有炒股，那么您近期是否会开始参与炒股? [单选题]A、是B、否C、不一定12、如果有模拟的操盘活动，您愿意参加吗？[单选题]A、非常愿意B、无所谓，试试也可以C、相当反感13、您熟悉哪些投资方式？[多选题]A、股票B、债券C、基金D、权证E、外汇F、其它14、您从事过哪项投资？[多选题]A、股票B、债券C、基金D、权证E、外汇F、其它 H、无任何投资（并请选择无投资的原因）如果您不进行任何形式投资的最主要原因是？[单选题]A、缺少资金，每月所剩生活费很少或几乎没有B、缺乏投资知识，不知道怎样投资C、缺乏时间，投资影响学业D、对投资比较反感15、您觉得大学生炒股投资股票市场，最有可能出于何种动机？[单选题]A、为利益所驱动B、培养理财能力C、将理论付诸实践D、培养风险意识E、其它16、您认为大学生炒股对其学业有何影响？[单选题]A、荒废学业B、轻度影响学业C、不影响学业D、有助于学业，培养相关课程的兴趣提升理论知识17、您认为大学生炒股对其生活有何影响？[单选题]A、严重影响生活规律B、轻度影响生活规律C、不影响生活规律D、有益，可促使其合理安排生活18、您认为大学生炒股对其未来的影响有哪些？[多选题]A、赌博人生的心态B、稳定的心理素质C、健全的理财意识D、全面的风险意识E、丰富的人生阅历F、其它19、您认为大学生炒股最重要的优势是：[单选题]A、懂得相关股票知识B、很年轻，输得起C、有老师可以咨询D、没有任何优势20、您身边炒股的同学多吗?[单选题]A、太多了B、零星几个，不是很多C、压根没有21、您认为大学生从炒股中能获得什么?[单选题]A、社会经验和知识B、自力更生的能力C、获得不了什么实质性东西，反而会耽误学业22、您对当前的宏观经济：[单选题]A、坚定看好（相当健康）B、过热且有通货膨胀威胁C、矛盾十分突出D、说不清楚23、假如您从股市中赚钱，将会如何运用？[单选题]A、继续投资股市B、用来买自己想买的东西C、存储起来D、投资在自己身上，多学相关知识以下仅由第九题选“A 是股民”的同学作答。