某公司CRM操作手册(doc 94页)
企业管理手册-云管理系统CRM系统操作手册 精品
云管理系统CRM系统操作手册目录一、概述 (3)1.1销售CRM (3)1.2销售CRM角色简介 (3)1.3术语说明 (3)二、【管理员】用户操作流程 (4)2.1 登录操作流程 (4)2.1.1我的桌面 (4)2.1.2修改用户信息 (5)2.2 销售CRM操作流程 (5)2.2.1销售CRM操作界面 (5)2.2.2查看公海客户信息 (7)2.2.3添加公海客户信息 (7)2.2.4编辑公海客户 (8)2.2.5分配公海客户 (9)2.2.6查看跟进中客户信息 (10)2.2.7查看已签单订单信息 (11)2.2.8设置 (12)2.2.9查看企业列表 (13)2.2.10查看跟进列表 (13)三、【大区经理】用户操作流程 (14)3.1 登录操作流程 (14)3.1.1我的桌面 (14)3.1.2修改用户信息 (15)3.2 销售CRM操作流程 (16)3.2.1销售CRM操作界面 (16)3.2.2查看公海客户信息 (16)3.2.3添加公海客户信息 (17)3.2.4编辑公海客户信息 (18)3.2.5分配公海客户信息 (18)3.2.6查看跟进中客户信息 (20)3.2.7查看已签单订单信息 (21)3.2.8查看企业列表 (22)3.2.9查看跟进列表 (22)四、【渠道经理】用户操作流程 (22)五、【代理商】用户操作流程 (22)5.1 登录操作流程 (23)5.1.1我的桌面 (23)5.1.2修改用户信息 (24)5.2 销售CRM操作流程 (25)5.2.1销售CRM操作界面 (25)5.2.2查看公海客户信息 (26)5.2.3添加公海客户信息 (27)5.2.4放弃跟进客户信息 (28)5.2.5领取公海客户信息 (30)5.2.6编辑跟进中客户信息 (31)5.2.7添加跟进信息 (32)5.2.8分配跟进中的客户信息 (34)5.2.9查看企业列表 (36)5.2.10查看跟进列表 (36)5.2.11约客提醒 (37)六、【销售总监】用户操作流程 (37)6.1 登录操作流程 (37)6.1.1我的桌面 (38)6.1.2修改用户信息 (39)6.2 销售CRM操作流程 (39)6.2.1销售CRM操作界面 (39)6.2.2查看公海客户信息 (41)6.2.3添加公海客户信息 (41)6.2.4放弃跟进客户信息 (43)6.2.5领取公海客户信息 (44)6.2.6编辑跟进中客户信息 (45)6.2.7添加跟进中的客户信息 (46)6.2.8分配跟进中的客户信息 (48)6.2.9查看企业列表 (50)6.2.10查看跟进列表 (50)6.2.11约客提醒 (51)七、【销售主管】用户操作流程 (52)八、【业务员】用户操作流程 (52)一、概述1.1销售CRM●CRM(Customer Relationship Management)即客户关系管理。
CRM系统使用手册
公开版本号：v1.0日期：2019/02/18编写：产品部CRM 系统使用手册CRM系统使用手册1 软电话介绍 (1)1.1软电话安装 (1)1.2功能介绍 (1)2 业务操作介绍 (2)2.1业务受理 (2)2.1.1 业务受理 (2)2.1.2 待处理工单 (3)2.2工单查询统计 (6)2.2.1 工单查询 (7)2.2.2 工单统计 (8)2.2.3 信息来源 (9)2.3运营监控 (10)2.3.1 坐席监控 (10)2.3.2 详单查询 (11)2.3.3 录音质检 (12)2.3.4 质检管理 (14)2.4客户管理 (15)2.4.1 客户资料管理 (15)2.4.2 户资料添加 (17)2.4.3 客户价值统计 (18)2.4.4 客户来源统计 (18)2.4.5 客户区域统计 (19)2.5辅助功能 (20)2.5.1 知识库 (20)2.5.2 通知管理 (22)2.5.3 通知查询 (23)2.5.4 发送短信 (24)2.5.5 短信查询 (24)2.6系统设置 (25)2.6.1 业务树维护 (25)2.6.2 角色管理 (26)2.6.3 用户管理 (27)2.6.4 数据字典 (28)2.6.5 省市区导入 (28)2.6.6 号码归属地导入 (29)2.6.7 模板维护 (29)2.6.8 操作日志 (30)2.6.9 语音参数 (31)3 常见问题及设置 (32)3.1浏览器设置 (32)3.2声卡调节 (35)1软电话介绍1.1软电话安装第一次登录系统时会弹出“软电话插件尚未安装”提示框如果出现上图所示提示框，点击“确定”，然后点击页面上方的安装提示出现图2.1-5后，点击“为此计算机上的所有用户安装此加载项”进行软电话插件安装。
如果安装过程中浏览器禁止安装请先参阅“常见问题及设置->浏览器设置”设置浏览器安全级别,然后重启浏览器登录系统重新安装。
如果电话状态为表示上线成功，可以使用软电话的所有功能。
CRM系统操作手册
CRM系统操作手册编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（CRM系统操作手册）的内容能够给您的工作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。
本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为CRM系统操作手册的全部内容。
浙科客户关系管理实践教学软件用户指南第一章软件概述 (3)1.1 CRM简介 (3)1。
2 CRM的现状与发展 (3)1。
3 CRM教学与浙科CRM教学软件 (4)第二章系统功能说明 (5)2。
1 功能介绍 (5)2.2 线索管理 (5)2.3 客户/联系人管理 (9)2.4 销售机会管理 (13)2。
5 竞争对手管理 (15)2.6 销售预期管理 (18)2。
7 市场拓广 (19)2.8 客服管理 (19)2.9 报表管理 (21)2。
10 日历管理 (22)2。
11 设置 (24)第三章 CRM教学实验 (29)3。
1 实验准备 (29)3.2 开始实验 (30)3.3 主要业务流程 (31)第一章软件概述1.1 CRM简介计算机、通讯技术、网络应用的飞速发展改变了人们的生活方式，也改变着传统的商业模式。
电子商务在全球范围内如火如荼的开展，使得企业接触客户的方式、销售产品的方式和服务客户的方式都发生了深刻的变化.在这样的环境下，客户的期望值和需求越来越高，要求的产品和服务要比以往更好,在产品更新换代越来越快、价格越来越低的情况下,能够争取到更多的客户对于信息时代的商家来说尤为重要。
企业管理信息化一步步走向实现使得以客户为中心的新的客户关系管理模式的建立成为可能.客户信息是客户关系管理的基础。
数据仓库、商业智能、知识发现等技术的发展以及在企业管理中的应用，使得收集、整理、加工和利用客户信息的质量大大提高。
CRM操作手册
建华管桩用友Turbo CRM系统操作手册建立日期：2011-12-03修改日期：2011-12-05文控编号：jianhua20111205003目录一、基本操作： (3)1、登录 (3)2、提醒查看 (3)3、修改密码 (4)4、消息中心 (4)5、查询方式使用 (6)6、列表布局使用 (7)7、相关对象 (8)8、收藏夹的查看和使用 (10)9、回收站使用 (11)二、市场管理模块维护 (11)1、竞争对手 (11)2、行动维护 (12)三、往来单位管理 (14)1、客户资源维护 (14)2、国家职能部门资源维护 (17)3、联系人资源维护 (18)4、批量分配及收回操作 (19)四、销售项目管理 (20)1、销售机会（项目信息报备） (20)2、其他厂商供应 (22)3、合同评审表维护 (23)4、销售漏斗 (24)五、ERP数据查询 (26)1、报表查询 (26)六、服务请求管理 (26)1、暂无内容 (26)七、资源中心 (26)1、资源中心模块功能简介 (26)2、知识归集管理 (27)3、产品与价格管理 (28)4、部门与员工管理 (28)5、部门移交与工作移交 (30)6、系统信息 (30)一、基本操作：1、登录登录方式通过IE网页方式；其网地址通过CRM系统管理专员向各用户发放。
目前登录的地址为：:5096/login/login.php。
登陆界面如下：2、提醒查看登陆后的基本信息，备注：系统所显示的菜单或功能按钮与所登陆的帐号权限设置有关。
系统的提醒信息，直接点击可连接到相应模块3、修改密码通过‘个人信息’修改密码、员工基本信息，栏位中的红色竖条表示此栏位为必填项。
4、消息中心消息中心，发送即时信息点击‘新建’建立信息，如涉及附件，点击浏览按钮，可添加附件选择信息的接受人，勾选员工，点击选择‘选择选中记录’加入员工，选择信息接收的人员查看信息：点击主题，可查看信息对信息查看，并可回复、转发信息。
CRM运营管理员操作手册
CRM运营管理员操作手册简介CRM(Customer Relationship Management)运营管理员是负责管理客户关系管理系统的人员，主要负责维护、优化、监控和管理CRM系统的日常运营工作。
本文档旨在为CRM运营管理员提供系统的操作手册，帮助他们更好地进行日常工作。
登录为了登录CRM系统，您需要输入您的用户名和密码，以验证您的身份。
如果您还没有账号，同样可以使用注册功能进行注册。
首页系统概览在系统概览中，您可以看到客户数量、销售金额、成交率等信息。
此外，您能够直观地了解各项销售数据的变化情况。
系统概览为您的日常工作提供了重要指标与参考。
商机管理商机是指潜在的销售机会，它是由客户提出的需求或者销售人员发现的机会。
商机管理包括商机的录入、分配、跟踪、分析等工作。
您可以通过商机管理进行有效的销售工作。
客户管理CRM系统是以客户为中心的工具，客户管理是系统的核心。
在客户管理中，您可以对客户信息进行维护、筛选、分析等工作，并且可以对客户进行分类、标签等操作。
同时，您可以针对不同的客户群体进行不同的营销策略。
销售管理销售管理是对销售业绩进行跟踪、分析与管理的工作。
它包括销售订单管理、销售报表分析、销售目标设定等功能。
销售管理可以有效提升销售人员的工作效率，提高公司的销售业绩。
市场营销市场营销是通过不断地对市场进行分析和了解，达到提高销售业绩的目的。
您可以在市场营销中设置活动、分发促销券、发送邮件等操作。
这些营销手段可以有效拉近与客户的关系，增加客户的满意度和购买欲望。
系统设置系统设置是为了满足企业的不同需求而设定的。
您可以在系统设置中对系统常量进行设置，创建用户组、分配权限等操作。
此外，您还可以设置登录IP、日志记录等内容。
常用操作添加客户在CRM系统中，您可以根据客户来源（如展会、网络、电话、客户介绍等）将客户进行分类，并对客户的信息进行维护、整理和分析。
添加客户的操作步骤如下：1.点击左侧菜单中的“客户管理”按钮；2.在页面左上方点击“添加客户”按钮；3.填写客户的详细信息，保存即可。
CRM操作手册
客户关系管理系统操作手册目录1.CRM系统桌面 (5)2.客户管理 (6)2.1.客户档案 (6)2.1.1.编辑客户信息 (7)2.1.2.编辑联系人信息 (8)2.1.3.编辑客户关心产品 (9)2.2.合作伙伴管理 (10)2.3.潜在客户 (11)2.4.联系人 (12)2.5.重要日期 (13)3.产品管理 (15)3.1.产品管理 (15)3.1.1.编辑产品信息 (15)3.1.2.产品配置管理 (16)3.2.销量折扣 (16)3.3.职位折扣 (17)3.4.客户折扣 (17)3.5.伙伴折扣 (17)4.计划审批 (18)4.1.审批管理 (18)4.2.销售计划 (19)5.市场管理 (20)5.1.市场任务管理 (20)5.2.市场进程管理 (22)5.3.市场活动管理 (22)5.3.1.市场活动信息 (22)5.3.2.市场活动参与者管理 (23)6.销售管理 (24)6.1.销售任务管理 (24)6.2.销售进程管理 (26)6.3.销售机会管理 (26)6.4.报价管理 (27)7.订单管理 (29)7.1.销售订单管理 (29)7.1.1.制定订单收款计划 (30)7.2.销售订单执行 (30)7.3.销售订单计划 (31)7.4.销售订单账目 (32)7.5.逾期欠款查询 (32)7.6.催款提醒管理 (33)8.退货管理 (34)8.1.产品退货管理 (34)8.2.产品退货执行 (34)8.3.产品退货账目 (35)9.服务反馈 (35)9.1.服务任务管理 (35)9.2.服务进程管理 (36)9.3.服务对象挖掘 (37)9.3.1.服务对象挖掘 (37)9.4.服务建议管理 (38)9.5.客户反馈受理 (39)9.6.客户反馈处理 (40)10.样品管理 (41)10.1.回访对象挖掘 (41)10.2.样品登记管理 (41)10.3.产品档案管理 (42)10.3.1.产品档案列表 (42)10.3.2.编辑产品档案信息 (42)10.3.3.产品样品报告 (42)10.3.3.1.编辑产品样品报告 (43)10.3.4.产品配件信息 (43)10.4.样品报价管理 (43)10.4.1.样品报价单列表 (43)10.5.样品订单管理 (44)10.6.样品订单执行 (45)10.6.1.样品订单列表 (45)10.6.2.样品订单执行 (45)10.6.3.样品订单执行收款编辑 (45)10.7.样品报告查询 (46)11.竞争管理 (46)11.1.竞争对手 (46)11.1.1.竞争对手产品管理 (47)11.2.竞争分析 (47)12.知识管理 (47)12.1.知识库编辑 (47)13.财务处理 (48)13.1.收款管理 (48)13.2.付款管理 (48)13.2.1.付款列表 (48)13.2.2.选择待执行的退货操作 (49)13.2.3.编辑付款明细信息 (50)13.3.帐户查询 (50)14.系统设置 (51)14.1.职位权限设置 (51)14.2.企业标准设置 (52)14.2.1.任务状态定义 (53)14.2.3.属性定义 (54)14.2.4.其他定义 (56)14.2.4.1.产品类别定义 (56)14.2.4.2.客户类别定义 (57)14.2.4.3.其他类别定义 (57)14.3.日历设置 (57)14.4.产品客户分配 (58)14.4.1.选择人员 (60)14.4.2.产品授权 (60)14.4.3.客户授权 (61)14.5.审批流程 (62)14.5.1.审批流程设置 (62)14.5.2.新增审批流程 (63)14.5.3.增加或者修改审批点 (63)14.5.4.定义入口条件 (64)14.5.5.审批职位定义 (65)1.CRM系统桌面当您进入CRM系统后，首先显示您的个性化桌面，桌面的上部显示系统当前登陆者的名称，所属的部门、当前系统日期和再现人数。
CRM使用说明
CRM使用说明1 概述威士邦CRM系统是一款专门为销售部门设计的软件，它整合了包括了客户管理和销售管理及日报三大功能。
分别对客户资料和产品销售情况进行管理。
一线销售员工负责维护本人的客户信息，在系统中获得客户，获取客户的历史销售记录、产品信息及行业相关知识，并在自己的销售工作中不断地将客户信息、客户跟进情况、签单情况等信息录入系统，这样日积月累，系统最终会成为本公司最重要的客户信息的聚集处、销售工作的发源地和销售员工的工作平台。
2 工作界面工作台主要包括主工作区及下图所示内容1．工作台首页，在这里集中反映了系统业务统计数据、公司消息和本人工作安排三大部分的信息，具体分类如下：业务统计有：最新商机、最新订单和热点等栏目；公司消息有：公告消息。
行程安排窗口，显示当前最近的自己行程安排，在【行程安排】中对本人工作计划的摘要信息，对于【行程安排】将在后续功能介绍中详细说明。
2. 在日安排中，方便您规划每天的工作，有条不紊，高效完成计划工作。
此外，您可以将行程安排以消息的形式，发布给您的同事，方便同事之间做协调工作时间。
如图2-9所示，日程安排页面分为三大部分，操作窗口、日期导航和主窗体，以下分别介绍他们的功能：图2-9 日程安排【操作】窗口位于页面左上方，包括新增事务提醒、显示全天/工作时间以及发布行程等操作选项。
【新增事务提醒】用于快速设置一个近期工作提醒，不会记录到行事历中，但在设定时间会对您做闹钟提醒，方便对于突发事件做提醒记录。
如勾选【公共事务】则此提醒会出现在首页提示信息框中。
图2-10 日程安排【显示全天/工作时间】此按钮方便地切换主窗口中显示为工作时间（9：00到18：00）或全天24小时时间。
【发布行程】通过此系列按钮，您可以选择将今天、本周、下周、本月、下月的行程，通过系统消息发布给您的同事。
例如要将我今天的行程发布给同事Jone，您可以点击【发布今天的行程】，接收人选择Jone，发送后Jone就会接收到你的日程安排消息。
CRM系统操作手册
北京络捷斯特科技发展有限公司客户关系管理系统操作手册拟制：日期：审核：日期：审核：日期：批准：日期：修订记录目录1目录 (2)2引言 (4)2.1编写目的 (4)3通用功能概述 (4)3.1系统登录和界面介绍 (4)3.2通用界面和操作 (7)3.3我的工作台 (11)3.3.1日记 (11)4基础信息管理 (12)4.1潜在客户信息管理 (12)4.1.1基本信息管理 (12)4.1.2转换功能 (13)4.2客户信息管理 (14)4.2.1基本信息管理 (14)4.3联系人信息管理 (15)4.3.1基本信息管理 (15)4.4文档管理 (16)4.4.1文件夹管理 (16)4.4.2文件管理 (17)4.5业务机会管理 (19)4.5.1基本信息管理 (19)4.6产品管理 (20)4.6.1基本信息管理 (20)4.7合同信息管理 (21)4.7.1基本信息管理 (21)4.8市场活动管理 (21)4.8.1基本信息管理 (21)4.9解决方案管理 (22)4.9.1基本信息管理 (22)4.10个案管理 (23)4.10.1基本信息管理 (23)4.11意见管理 (24)4.11.1基本信息管理 (24)4.12任务管理 (25)4.12.1基本信息管理 (25)5CRM报表 (25)5.1CRM分析报表 (25)5.1.1第一部分全面分析 (26)5.1.2第二部分统计分析 (27)5.2CRM报表查询 (34)1 引言1.1编写目的本操作手册主要是从系统功能、需求方面进行描述，阐述功能结构及其预期的输入和输出。
本文档的预期读者是客户关系管理系统的设计人员、测试人员、验收人员、操作人员等等。
2 通用功能概述这一节将对系统通用的功能进行的阐述，主要内容包括系统登录界面介绍、通用界面和操作介绍以及对“我的工作台”部分内容的介绍。
2.1系统登录和界面介绍用户打开IE，输入地址进入Logis物流教学管理平台系统首页。
客户关系管理系统操作手册
客户关系管理系统操作手册第一章概述 (3)1.1 系统简介 (3)1.2 功能特点 (4)1.2.1 客户信息管理 (4)1.2.2 销售管理 (4)1.2.3 服务管理 (4)1.2.4 营销管理 (4)1.2.5 数据分析 (4)1.2.6 系统集成 (4)1.2.7 安全性 (4)1.2.8 易用性 (4)1.2.9 移动端应用 (5)第二章安装与配置 (5)2.1 系统安装 (5)2.1.1 准备工作 (5)2.1.2 安装步骤 (5)2.2 系统配置 (5)2.2.1 数据库配置 (5)2.2.2 系统参数配置 (6)2.2.3 用户权限配置 (6)2.2.4 其他配置 (6)第三章用户管理 (6)3.1 用户注册 (6)3.1.1 注册流程 (6)3.1.2 注册注意事项 (7)3.2 用户权限设置 (7)3.2.1 权限分类 (7)3.2.2 权限设置流程 (7)3.2.3 权限设置注意事项 (7)3.3 用户信息维护 (7)3.3.1 用户信息修改 (7)3.3.2 用户信息查询 (7)3.3.3 用户信息删除 (8)3.3.4 用户信息维护注意事项 (8)第四章客户信息管理 (8)4.1 客户信息录入 (8)4.1.1 录入界面 (8)4.1.2 录入步骤 (8)4.1.3 录入注意事项 (8)4.2 客户信息查询 (8)4.2.1 查询界面 (9)4.2.3 查询注意事项 (9)4.3 客户信息修改与删除 (9)4.3.1 修改界面 (9)4.3.2 修改步骤 (9)4.3.3 删除操作 (9)4.3.4 修改与删除注意事项 (9)第五章联系人管理 (10)5.1 联系人信息录入 (10)5.1.1 录入途径 (10)5.1.2 录入内容 (10)5.1.3 录入操作 (10)5.2 联系人信息查询 (10)5.2.1 查询途径 (10)5.2.2 查询条件 (10)5.2.3 查询结果 (11)5.3 联系人信息修改与删除 (11)5.3.1 修改联系人信息 (11)5.3.2 删除联系人信息 (11)第六章业务机会管理 (11)6.1 业务机会创建 (11)6.1.1 创建业务机会概述 (11)6.1.2 填写业务机会信息 (11)6.1.3 保存并提交业务机会 (12)6.2 业务机会跟踪 (12)6.2.1 跟踪业务机会概述 (12)6.2.2 更新业务机会信息 (12)6.2.3 业务机会预警 (12)6.3 业务机会关闭 (12)6.3.1 关闭业务机会概述 (13)6.3.2 填写关闭原因 (13)6.3.3 提交并归档业务机会 (13)第七章销售管理 (13)7.1 销售订单创建 (13)7.1.1 功能概述 (13)7.1.2 操作步骤 (13)7.2 销售订单跟踪 (14)7.2.1 功能概述 (14)7.2.2 操作步骤 (14)7.3 销售订单关闭 (14)7.3.1 功能概述 (14)7.3.2 操作步骤 (14)第八章服务管理 (14)8.1 服务请求创建 (14)8.1.2 操作步骤 (15)8.1.3 注意事项 (15)8.2 服务请求跟踪 (15)8.2.1 功能概述 (15)8.2.2 操作步骤 (15)8.2.3 注意事项 (15)8.3 服务请求关闭 (15)8.3.1 功能概述 (15)8.3.2 操作步骤 (16)8.3.3 注意事项 (16)第九章统计分析 (16)9.1 客户统计 (16)9.1.1 统计概述 (16)9.1.2 统计内容 (16)9.1.3 操作步骤 (16)9.2 业务统计 (16)9.2.1 统计概述 (16)9.2.2 统计内容 (16)9.2.3 操作步骤 (17)9.3 服务统计 (17)9.3.1 统计概述 (17)9.3.2 统计内容 (17)9.3.3 操作步骤 (17)第十章系统维护与升级 (17)10.1 系统备份 (17)10.1.1 备份目的 (17)10.1.2 备份类型 (17)10.1.3 备份操作步骤 (18)10.1.4 备份文件管理 (18)10.2 系统恢复 (18)10.2.1 恢复目的 (18)10.2.2 恢复操作步骤 (18)10.2.3 恢复注意事项 (18)10.3 系统升级 (18)10.3.1 升级目的 (18)10.3.2 升级操作步骤 (19)10.3.3 升级注意事项 (19)第一章概述1.1 系统简介客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM 系统）是一款旨在提升企业销售、服务及营销效率的智能化管理工具。
客户关系管理系统(CRM)操作手册
客户关系管理系统(CRM)操作手册客户关系管理系统(CRM)操作手册I. 简介客户关系管理系统（CRM）是一种用于管理和维护企业与客户关系的工具。
本操作手册旨在向用户介绍CRM系统的基本功能和操作流程，以便更好地实现客户管理和提升企业的绩效。
II. 登录与账户1. 登录a. 打开CRM系统登录页面b. 输入用户名和密码c. 点击"登录"按钮2. 创建账户a. 若没有账户，点击"注册"按钮b. 填写必要的信息，如用户名、密码、联系方式等c. 点击"提交"按钮完成注册III. 仪表盘CRM系统的仪表盘提供了一个简洁直观的总览，方便用户了解和管理客户的关键信息。
1. 客户总数a. 显示当前系统中的客户总数b. 点击数字可进入客户列表页面2. 销售机会a. 显示待处理和已关闭的销售机会数量b. 点击数字可进入销售机会页面3. 数据分析a. 提供图表展示关键业务指标和趋势分析b. 支持自定义报表的生成和导出IV. 客户管理1. 新增客户a. 在客户列表页面，点击"新增客户"按钮b. 填写客户基本信息，包括名称、地址、联系人等c. 点击"保存"按钮完成新增2. 客户详情页a. 进入客户详情页，查看和编辑客户信息b. 可添加备注、上传附件等3. 客户筛选与搜索a. 利用筛选条件和关键词搜索快速找到特定客户V. 销售机会管理1. 新增销售机会a. 在销售机会页面，点击"新增机会"按钮b. 填写机会的基本信息，如机会名称、预计收入等c. 关联相关客户和销售团队2. 销售机会跟进a. 在销售机会详情页，记录和更新机会的跟进情况b. 添加注释并设置提醒以确保不漏掉任何重要细节3. 销售机会分析a. 利用系统提供的数据分析功能，评估销售机会的潜力和趋势b. 基于分析结果调整销售策略和决策VI. 客户服务管理1. 新增服务请求a. 在服务请求页面，点击"新增请求"按钮b. 填写请求的详细信息，如服务类型、紧急程度等c. 关联相关客户和服务团队2. 服务请求处理a. 在服务请求详情页，记录服务处理过程和结果b. 分配责任人，并跟踪服务请求的状态变化3. 客户满意度评估a. 根据服务完成情况，邀请客户评价服务质量b. 分析客户反馈，改进服务流程和提升客户满意度VII. 报表与分析1. 生成报表a. 在报表页面，选择报表类型和时间范围b. 系统自动生成报表并展示关键指标和图表2. 自定义报表a. 根据业务需求，自定义报表的字段和展示方式b. 保存并导出报表供进一步分析和共享VIII. 数据管理1. 数据导入a. 在数据管理页面，选择导入方式和文件b. 映射字段，验证数据格式并导入系统2. 数据导出a. 在数据管理页面，选择导出条件和字段b. 系统生成导出文件，可用于数据备份或与其他系统共享本操作手册仅为CRM系统的基本操作介绍，更多功能和高级操作请参考系统的其他文档或咨询相关技术支持人员。
CRM系统操作手册
CRM系统操作手册一、系统登陆测试系统登陆网址为：http://10.0.16.43:8080/Portal正式系统登陆网址为：:8080/Portal二、权限划分1、权限说明系统中原老窖用户权限在本次修改中无变动。
经销商用户有用户管理员、品推经理、品推主管、品推人员四种角色。
用户管理员可为其经销商公司新增CRM系统账号、分配用户权限。
账号命名按照两个字的姓名使用拼音全拼；三个字及以上的姓名第一个字使用拼音全拼，其余的字使用首字母来进行命名，如遇到重名的情况，在拼音后加上数字用以区别。
如：张三的账号为zhangsan，张三海的账号为zhangsh，若另有一个张三的话，其账号为zhangsan1，以此类推。
品推人员可以录入VIP客户信息，但需要主管审批后方能生效。
可以查看、修改自己负责的VIP客户信息。
品推主管可以录入VIP客户信息，信息录入后直接生效。
可以查看、修改自己以及下属负责的VIP客户信息。
同时可以调整VIP客户的维护人员。
品推经理可以查看、修改该经销商公司下所有的VIP客户，同时也可录入新的VIP 客户信息。
2、用户管理操作说明用户管理进入：在页面左方导航栏中，点击“系统服务”后下方会出现一块白色区域，点击其中的用户管理即可进入用户管理界面进入用户管理界面后，可在查询条件中输入想要查询的条件，其中姓名为用户姓名汉字，而登录账号为用户使用的账号，如：guibin、shenjs，等。
进入用户管理界面时会默认将经销商公司下的所有用户显示出来，用户管理员可使用查询条件进行用户的单独查询。
结果会显示在查询条件下方的用户列表中重置按钮会将查询条件中所有信息清空用户新建：用户管理员可点击创建按钮，进行用户的新建。
点击创建按钮后，进入用户信息的录入界面。
建立用户时，带“*”号的项为必填项，一切信息应真实填写，在填写过程中需要注意：A）必须按照用户命名规则建立用户的账号，B）如果用户为品推人员，则需要在上级领导中选择该用户的直接上级。
CRM流程操作手册
CRM操作流程手册一、CRM->新建准客户（咨询） (1)二、CRM->我的准客户（咨询） (2)三、CRM->我的签约客户（咨询） (4)四、CRM->我的合同 (5)五、CRM->文案操作 (7)六、CRM->经理审核 (10)七、CRM->财务审核 (11)八、CRM->档案中心转案 (13)九、CRM->查询客户电子档案 (15)十、CRM->预警监控 (16)十一、CRM->行政秘书检查合同报警 (17)十二、移交工作 (18)十三、转咨询（咨询） (18)十四、转国家（咨询） (19)一、CRM->新建准客户（咨询）需要录入准客户信息包含：必填项：姓名、电话其它信息项：国家、专业、性别、身份证、护照、出生日期、学历、婚否、单位、职位、等级、QQ、MSN、EMAIL、地址、注册方式、媒体来源、简介、备注。
二、CRM->我的准客户（咨询）查询：查询准客户信息编辑：编辑准客户信息转交：准客户转交其他咨询创建合同：准客户签约创建合同完善签约客户信息：必填项：姓名、性别、身份证、籍贯、出生日期、学历、电话其它项：护照、单位、职位、等级、QQ、MSN、EMAIL、地址、注册方式、媒体来源、简介、备注录入合同信息：必填项：国家、项目、合同号、签约时间、申请学校、申请课程、一期费、二期费其它项：备注三、CRM->我的签约客户（咨询）查询：查询签约客户信息编辑：编辑签约客户信息创建合同：用于一个客户签约多个合同四、CRM->我的合同查询：查询合同信息编辑：编辑合同信息注：合同在财务审核之后，若要编辑合同信息，需在XX-08《CRM技术维护单》填写合同号、客户姓名、变更项及内容，并由申请人的经理签字，然后递交至信息中心协助更改。
流程管理：选择合同->流程管理（1）绑定流程：（咨询）选择国家->选择流程模板->绑定->选中流程->启动注：合同已绑定流程至允许一个流程处于“执行中”状态。
CRM使用说明书
客户管理系统(CRM)使用手册版本：2.0.2Copyright © 2015 FAI Group Limited. All rights reserved.更新时间：2015/11/24系统介绍用户云©是一款专为外汇平台商开发、实时对接MetaTrader4的在线用户系统。
用户可以通过本系统自助完成开户注册、在线出入金、重置密码等个人账户操作，替代了以往平台商通过人工处理的繁琐情况，全面提高了平台商的运营效益。
全套系统通过独有的开放云©技术实时对接MetaTrader 4，部署于分布式云计算架构，采用了1024位RSA加密算法对通讯数据进行加密，保证系统99.9%可用性。
目标用户公司管理层，后台运营管理人员，客户人员，财务人员，市场部门管理者，市场人员，销售部门管理者，销售人员，代理商等等。
功能列表：●在线注册网站用户、MT4账号●开设同一注册邮箱下的不同MT4账号●银联在线入金，可对接任何一家正规第三方支付公司●用户自助在线提交出金申请●MT4账户内部实时转账●重置MT4账户交易密码、修改交易杠杆●修改个人联系信息、网站密码●网站中历史操作记录查询●MT4下载链接、客服和公司信息展示目录1. 控制面板 (4)2. 账号管理 (5)2.1 申请同名账号 (5)2.2 个人资料管理 (5)3. 资金管理 (5)3.1 取款申请 (5)3.2 内部转账 (5)4. 客户管理 (5)4.1. 我是代理 (5)4.2. 用户详情 (6)4.3. 交易明细 (6)4.4 出入金详情 (6)5. 用户审核 (6)5.1. 开户资料申请 (6)5.2. 出入金审核 (6)6. 申请记录 (6)7. 交易报表 (7)8. 管理选项 (7)8.1 . 其他设置 (7)8.2. 平台设置 (8)8.3. 用户管理 (8)8.4. 交易管理 (8)8.5. 交权限管理 (8)8.6. 开户链接设置 (8)9. 客户支持 (8)1、控制面板登录成功之后，控制面板能对该管理员帐号下面的代理及散户有一个大体的概括，包括总资金量、总盈亏量、帐号个数、总交易手数，●总资金量：该代理下所有账户目前的总账户余额●总盈亏量：该代理下所有账户目前的总体盈亏●帐号个数：该代理下所有账户的帐号个数（包括活跃的和不活跃的）●该代理下所有账户目前的总交易手数控制面板首页有4个按钮功能可查看详情，分别代表对总资金量、总交易手数、申请记录、我的账户的一个详细说明，数据来源于实时MT4 Mysql数据库。
客户关系管理系统(CRM)操作手册
客户关系管理系统操作手册文档控制文档更新记录目录1。
整体流程图 (2)1.1.客户关系管理流程图 (2)2。
功能 (2)3.公共部分说明 (2)4.客户关系管理 (4)4。
1客户来源维护 (4)4.2关系类型维护 (5)4。
3交流类型维护 (5)4.4交流自定义信息维护 (6)4.5热点分类维护 (8)4.6产品类别维护 (8)4.7产品信息维护 (9)4.8客户意向维护 (10)4.9客户状态维护 (11)4。
10计划类型维护 (11)4。
11计划设置维护 (12)4.12客户信息维护 (13)4。
13交流信息维护 (16)4。
14计划信息维护 (20)1.整体流程图1.1.客户关系管理流程图2.功能客户关系管理：维护客户基本信息，包括客户来源、关系类型、交流类型、产品类型等;可更改客户负责人,共享客户；可以通过相应的计划与客户进行交流；系统使用方便快捷，简化客户管理.3.公共部分说明公共说明:●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9。
●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理"三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配"中的用户信息。
●查询时文本查询条件支持模糊查询.●必填项:在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。
●失效:对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作.●分页：分页在页面最下方进行显示,如下图:合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数，每页总记录数，当前位于的页数。
首页：点击，页面显示第一页信息。
尾页：点击，页面显示最后一页信息。
上一页：点击，页面显示当前页面的上一页信息.下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息。
跳转：在中输入要跳转页面的数字,点击按钮，页面跳转到输入数字的页面，同时在中输入的数字清空。
输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。
按钮说明：4.客户关系管理1.1客户来源维护程序名称：客户来源维护功能概要：维护客户来源信息关联程序：客户信息维护操作说明：●打开程序：点击左侧树状列表的“客户来源维护”，如下图。
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某公司CRM操作手册(doc 94页)../temp/...../../temp/...../更多企业学院：...../Shop/《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料...../Shop/40.shtml 《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料...../Shop/38.shtml 《中层管理学院》46套讲座+6020份资料...../Shop/39.shtml 《国学智慧、易经》46套讲座...../Shop/41.shtml 《人力资源学院》56套讲座+27123份资料...../Shop/44.shtml 《各阶段员工培训学院》77套讲座+ 324份资料...../Shop/49.shtml 《员工管理企业学院》67套讲座+ 8720份资料...../Shop/42.shtml 《工厂生产管理学院》52套讲座+ 13920份资料...../Shop/43.shtml1.2.引言2.1.背景3.目录1.引言 (4)1.1.背景42.目录 (4)2.1.使用者应具备知识92.2.手册术语说明错误!未定义书签。
3.怎么登陆系统 (10)4.我的首页 (10)4.1.我的办公室134.1.1.修改密码134.1.2.日程管理134.1.3.销售任务154.2.客户管理154.2.1.客户拜访154.2.2.客户池194.2.3.联系客户计划204.2.4.联系人214.2.5.联系记录224.2.6.公共检索234.2.7.销售机会234.2.8.客户管理策略254.3.销售管理274.3.1.销售订单274.3.2.销售收款294.3.3.应收款项314.3.4.机会报价314.3.5.销售任务管理324.4.商品管理334.4.1.商品类别334.4.2.商品资料334.5.数据导入344.5.1.导入客户344.5.2.导入联系人354.5.3.导入商品374.6.系统配置384.6.1.定义业务字典384.6.2.数据备份394.6.3.数据还原394.6.4.编码规则405.报表与分析 (40)5.1.客户报表405.1.1.客户分类分析405.1.2.客户发展趋势分析415.1.3.客户贡献分析425.1.4.客户等级分析435.1.5.客户跟进分析435.2.销售报表445.2.1.销售明细汇总445.2.2.销售分类分析455.2.3.销售趋势图455.2.4.应收款汇总分析465.2.5.销售利润统计465.2.6.商品综合分析475.2.7.销售分布分析475.2.8.销售排名分析486.系统管理 (49)6.1.组织架构496.2.新增公司506.3.新增部门506.4.新增人员516.5.权限管理516.6.个人权限526.7.省份管理536.8.城市管理536.9.日志管理536.10.打印管理533.1.使用者应具备知识用户需对计算机的的上网操作比较熟悉；对web浏览器（如Internet Explorer）的使用有一定了解。
4.怎么登陆系统系统是网页形式的，必须先登录，才能使用。
在浏览器中输入系统的访问地址，打开登录界面，如下图：提示：点击QQ号码可以在线咨询。
登录系统只需三步简单操作：1、在用户名输入框中输入登录系统的用户名；在密码框处键入对应的密码；2、输入随机生成的验证码；3、点击【登录】按钮，进入平台的主页面。
5.我的首页登录系统后，展现在您面前的就是主页面，默认显示的主页，如下图：主页面可划分为3个区域：导航菜单区、信息显示区和个人信息区。
一、个人信息区主页面最上方靠左的是系统LOGO。
页面的右上角有一快捷栏：展现当然用户的信息；快捷转到工作台（信息显示区）；退出系统。
退出点击此链接，会弹出提示提醒用户是否要退出系统，点击【确定】即可返回到登陆首页二、导航菜单区系统主页面的左侧区域为导航菜单区，每个功能您都可以在这里找到，包括我的首页、我的办公室、客户管理、销售管理、商品管理等。
三、信息显示区中部主要展现今日日程、客户拜访需要联系客户、销售订单审批信息、销售收款审批，并且可以便捷的处理信息。
提示：定制个性化的工作台，类似QQ空间一样，展现哪些栏目，定制栏目的位置。
新建显示栏：在栏目的空白地方，右击-新建显示栏，前提你有该栏目的显示权限，如销售订单审批权限的用户才显示销售订单审核。
选择需要展现的栏目点击确定保存显示栏：新建，删除，移动栏目，必须保存，方法1在栏目空白地方右键-保存布局，弹出对话框确认保存布局方法2在栏目标题栏单击-保存弹出对话框确认保存布局移动显示栏：鼠标移动到栏目标题栏，当鼠标变成十字，就可以移动栏目，移动后保存布局删除栏目：鼠标一点到栏目标题栏，右击-删除栏目，保存布局5.1.我的办公室5.1.1.修改密码菜单导航：打开我的首页-我的办公室-修改密码修改当前用户个人信息，如修改密码、email、手机、电话等；5.1.2.日程管理5.1.2.1.如何删除日程菜单导航：打开我的首页-我的办公室-日程管理在“今日日程”、“本周程表”、“本月程表”页签表单下，点击具体某日程右侧的红X弹出确认是否删除，选择是提示：标识“已经完成”的日程是无法删除的。
5.1.2.2.如何完成日程菜单导航：打开工作台-具体某日程菜单导航：打开我的首页-我的办公室-日程管理在“今日日程”、“本周程表”、“本月程表”页签表单下，点击具体某日程点击完成弹出对话框，输入完成内容，点击确定5.1.2.3.如何查询最近完成的日程菜单导航：打开我的首页-我的办公室-日程管理-已完成历史列表选择日程时间段，点击搜索5.1.3.销售任务可以查看销售经理给业务人员定制的每个月的销售目标情况5.2.客户管理5.2.1.客户拜访5.2.1.1.如何新建客户菜单导航：打开我的首页-客户管理-客户拜访点击“新增”，弹出客户资料录入界面。
其中红星为必填项，为下拉框，为日期选择，填写完客户的相关资料点击页面右上方的“保存”按钮保存客户的信息。
提示：客户名称旁的检索，可以检查录入的客户是否存在系统中，其实就是查重。
检索条件可以当客户存在重复时，可以启用高级查重提示：客户信息中“客户等级”选项，可以通过4.2.7客户策略中的“客户等级”进行个性化配提示：客户信息中“客户来源”等其他下拉选项，可以通过4.6.1中的定义业务字典进行个性化配5.2.1.2.如何新建当前客户联系人菜单导航：打开我的首页-客户管理-客户拜访-联系人页签新建客户保存后，就会产生其他的页签其他页签点击“联系人”，点击“新增”弹出联系人信息框，其中红星为必填项，为下拉框，为日期选择，填写完联系人基本信息后点击“保存”，点击关闭返回到联系人列表页5.2.1.3.如何新建当前客户联系记录菜单导航：打开我的首页-客户管理-客户拜访-联系记录页签点击“新增”其中红星为必填项，为下拉框，为日期选择，填写完相关信息，点击“保存”，点击“关闭”返回到联系记录列表页面。
提示：修改客户等级时，系统会按照选择不同的客户等级提醒时间，修改下次联系时间，此功能提示：系统默认“加入日程”打勾，会把下次联系计划的内容加入下次联系时间的日程中。
提示：当配置提醒是，系统按照下次联系时间自动发邮件提醒，需要配置好当前业务员的个人信5.2.1.4.如何修改下次联系时间当销售经理从客户池分配一批客户给业务员小王时，小王想批量修改下次联系时间选中需要修改的客户，点就“修改下次联系时间”选择时间点。
5.2.1.5.如何变更客户所属人在客户拜访列表中，点击客户名称进入点击页面上侧按钮“变更客户所属人”在组织选择其他的业务员，确定变更所属人。
5.2.1.6.如何把客户放入客户池在客户拜访列表中，点击客户名称进入点击页面上侧按钮“放入客户池”5.2.2.客户池5.2.2.1.如何新建客户菜单导航：打开我的首页-客户管理-客户池点击“新增”，弹出客户资料录入界面。
其中红星为必填项，为下拉框，为日期选择，填写完客户的相关资料点击页面右上方的“保存”按钮保存客户的信息。
提示：客户池新建的客户和联系人都是公共的，任何业务员都可以查看，销售经理有权限分配客5.2.2.2.如何新建联系人菜单导航：打开我的首页-客户管理-客户池-联系人页签当新建客户保存后，就会出现联系人页签联系人页签点击“联系人”，点击“新增”弹出联系人信息框，其中红星为必填项，为下拉框，为日期选择，填写完联系人基本信息后点击“保存”，点击关闭返回到联系人列表页5.2.2.3.如何分配客户销售经理拥有在客户池分配客户的权限。
勾选分配的客户，点击“分配”在组织树选择业务员，点击确定5.2.3.联系客户计划5.2.3.1.如何搜索一周内需要联系的客户在“未联系客户时间段”选择“本周”，然后点击搜索5.2.3.2.如何导出需要联系的客户按照不同条件搜索得出结果后，点击“导出Excel”保存到本地5.2.4.联系人5.2.4.1.如何搜索联系人菜单导航：打开我的首页-客户管理-联系人在“联系人”列表页面上侧的搜索栏填写搜索条件，如：姓名、客户、拼音码等，填写其中一项或者多项，点击“搜索”，在联系人列表显示搜索结果，该搜索为模糊搜索，“清空”则是清空搜索条件。
当觉得查询条件不满足时，可以点击“高级搜索”，添加高级搜索条件5.2.4.2.如何删除联系人选择需要删除的联系人，点击“删除”按钮提示：当前用户当天建立的联系记录可以删除，若是该客户是用客户池分配的，就无法删除该客5.2.5.联系记录5.2.5.1.如何搜索联系记录菜单导航：打开我的首页-客户管理-联系记录在“联系记录”列表页面上侧的搜索栏填写搜索条件，如：客户、联系人，业务员等，填写其中一项或者多项，点击“搜索”，在联系人列表显示搜索结果，该搜索为模糊搜索，“清空”则是清空搜索条件。
5.2.5.2.如何删除联系记录勾选需要删除的联系记录，点击删除，可以当选也可以多选提示：当前用户当天建立的联系人可以删除，若是该客户是用客户池分配的，就无法删除该客户5.2.6.公共检索5.2.6.1.如何查询系统是否存在相同的客户资料菜单导航：打开我的首页-客户管理-公共检索在页面上侧的搜索栏填写搜索条件，如：客户名称、所属人、电话等，填写其中一项或者多项，点击“搜索”，在列表显示搜索结果，该搜索为模糊搜索，“清空”则是清空搜索条件当觉得查询条件不满足时，可以点击“高级搜索”，添加高级搜索条件提示：公共检索可以查看系统所有客户的客户信息，查看客户信息的权限是通过客户管理策略来5.2.7.销售机会5.2.7.1.如何新建销售机会菜单导航：打开我的首页-客户管理-销售机会在销售机会列表上方点击“新增”按钮其中红星为必填项，为下拉框，为日期选择，为弹出框选择项，填写销售机会相关信息后，点击页面右上方的“保存”按钮保存当前页面信息5.2.7.2.如何添加机会报价菜单导航：打开我的首页-客户管理-销售机会-机会报价页签切换到机会页签（保存销售机会后会展现），点击“新增”按钮其中红星为必填项，为下拉框，为日期选择，为弹出框选择项，为添加商品种类或者服务类型。