现有客户档案表

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客户档案记录表.doc

客户财务信息
个人月收入：存款：房产：个人月开支： □活期 □自住家庭月收入： □定期 □投资 □债券 □黄金 □其他家庭月开支
资产情况
个人投资： □外汇 □基金 □股票
个人信用贷款：负债情况其他债务：中信建投个人开户类别：
金额：
贷款期限：
□ 资金账户
□股票账户
□债券账户
□基金账户
客户投资偏好：
□低 □较低详细描述：
□中等
□较高
□高风险
过往投资经历：
详细描述：
保险理念
□很好
□一般
□不清楚
□排斥
资产配置理念
□很好
□一般保额
□不清楚保费支出
□排斥
现有保障及资产配置险种
保险利益
财务目标
□退休规划 □子女教育 □家庭保障 □健康保障 □医疗保障
需求额度
保障年限保费预算优先顺序
财务目标
□财富传承 □资产分配 □资产均分 □要员保障 □业务持续
需求额度保障年限
其他需要记录的信息：
附件资料
各类财务报表/审计报告公司组织架构图等或其他辅助信息和资料
档案记录表(KYC Form)
客户公司信息
□总裁或董事长 □主管
□现金流量表
□损益表
□上市公司财务报告
□ 公司组织架构图（可附件）要员平均年收入：
外险、重大疾病、医疗、年金计划等）
反面继续
客户个人信息
户籍
邮编：邮编：应急联系人（至少填写一位非亲属关系的人）
姓名与本人关系联系电话
□其他： □其他： □其他： □其他： □其他：
客户家庭信息

美容院顾客档案

顾客资料档案表院名：卡号：开卡日期：顾客类型：A、B、C、D顾客类别标准：A.年消费在15000元-20000元以上 B.年消费在10000元-15000元 C.年消费在5000元-10000元 D.年消费在5000元以下顾客皮肤档案表□衰老性皮肤状态□与真实年龄成正比□比真实年龄大□比真实年龄小□松弛□有细纹□毛孔粗大□无光泽□黑头粉刺□色斑□缺氧□敏感□红血丝□丘疹□疤痕□死皮厚皮肤弹性□良好□一般□差油脂分泌□旺盛□适中□缺乏皮肤滋润度□良好□适中□干燥鼻子情况□黑头多□大黑头□小黑头□多暗疮□多油脂粉刺□毛也略粗□毛孔粗大□深浅雀斑□有白头粉刺□有暗疮疤洞□有点暗疮□深浅黑斑□有黑粉刺油脂面颊情况□米槽□多油脂□毛孔粗大□有暗疮疤洞□粉刺□暗疮□有暗疮印□深浅黑斑□黑头下巴位置□粉刺□黑头□米槽□有暗疮疤洞□暗疮□油脂□暗疮印□深浅雀斑眼部情况□笑纹□双眼皮□单双眼皮□浅鱼尾纹□深鱼尾纹□深横皱纹□横幼皱纹□松弛□单眼皮□脂肪过多□脂肪略多□上眼皮很黑□下眼皮很黑□下眼皮略黑□美丽紧实□架子皱纹额头情况□粉刺□米槽□暗疮□油脂□浅皱纹□深皱纹□浅深雀斑□暗疮印□黑头□暗疮疤洞嘴角四周□肌肉紧结□皮肤丰腴美丽□肌肉松弛□严重双下巴□少少双下巴□过粗过胖□皮肤已无弹力颈部状态□肌肉紧结□肌肉松驰□严重双下巴□颈纹过多□皱纹□其它老化原因□皮肤生长机能衰退□保养不当□光老化□缺少营养□缺少水分□代谢吸收能力弱过敏原因□遗传□食物□季节□保养不当□化妆品使用不当□缺水□外界刺激皮肤抵抗力□对香料酒精过敏□换季时皮肤过敏□换保养品时易过敏睡眠状况□8小时以下□正常23：00—7：00 □经常睡不好、多梦、疲倦暗疮原因□细菌感染□清洁不当□保养不当□内分泌失调□遗传□体内问题色斑原因□内分泌□服用药物□怀孕□遗传□紫外线照射过度□化妆品不当□做过换肤斑类型□全面斑□云状斑□块状斑□颧骨斑□真皮斑□孕斑□雀斑□蝴蝶斑□黄褐斑免疫信号□晕□眩□疮□痣□痒□酸□痛□僵□疲□倦□烦□燥□喘□肿□胀□慌□悸□失眠□抽筋平日使用的保养品□卸妆□洁面□化妆水□打底醒肤□眼部露状霜状胶状□精华美白补水□安瓶美白补水□乳液□日霜□晚霜□防晒□隔离□粉底□加强膜工作环境□户外□户内□空调房饮食喜好□每天至少饮5杯水□不太饮水□喜食辛辣食物□吸烟□爱食蔬菜、水果□少食蔬菜、水果□饮食时间正常□饮食时间不正常美容院护肤项目注意事项护理项目第一阶段：第二阶段：第三阶段：第四阶段：注意事项身体检测表身体健康状态□良好□一般□体质弱□多病整体身材状态□上半身偏瘦下半身偏胖□下半身偏瘦上半身偏胖□平均偏瘦□平均偏胖□上半身与下半身均匀骨骼属性□大骨骼□中骨骼□小骨骼人体肥胖程度□轻度□中度□正常□严重肥胖□偏瘦□严重偏瘦美容院护理搭配建议专业护理计划面部+身体：家居护理计划：所用产品记录：新用产品记录：金额：次数：付款方式：顾客签名：护理消费记录表购买产品和卡项··························································································顾客其他贡献会员耗卡记录表。

客户信息表和档案表

院名：编号客户类型：A、B、C、D姓名：性别：年龄：电话：出生日期：身份证号：文化程度：工作单位：性格特征：兴趣爱好：家庭月经济收入：丈夫：生日：工作：子女：生日：工作：肤质特征：皮肤身体问题：美容目的及要求：美容护理习惯：化妆品品牌：购买习惯：美容年投资期望值：美容美体治疗方案：购买产品和卡项备注：客户类型标准：A、年消费在10000元以上；B、年消费8000-10000元；C、年消费5000-8000；D、年消费5000以下饮食方面医药胃肠道月经情况：经期时间：□规律□不规律每月时间（）经血情况：□量多□量少□颜色深□黑色块□色鲜红其它:皮肤诊断：●皮肤状态□与真实年龄成正比□比真实年龄大□比真实年龄小□双下巴□鼻沟纹较轻□鼻沟纹较重□干性缺胶原蛋白□敏感皮肤□干性缺油□干性缺水□中性皮肤□混合性皮肤□油性缺水□毛孔粗大□面色暗黄□有弹性□松弛□娇嫩□洁白□苍白□粗糙□暗晦□黑头□无光泽□死皮厚●皮肤弹性：□良好□一般□差●油脂分泌□旺盛□适中□缺乏●湿润度：□良好□适中□干燥●皮肤状况：1、粉刺：□化妆品铅质阻塞□脂肪污物堵塞□清洁保养不当□皮脂分泌过旺2、面孢：□细菌感染□内分泌失调□毛孔堵塞□清洁不当□化妆品使用不当3、暗疮：□内分泌异常□荷尔蒙失调□内火旺盛□挤粉刺发炎4、雀斑：□遗传□内分泌失调□保养品不当□擦药霜不当5、体内黑斑：□内分泌失调□怀孕引起□肝功能障碍6、老年斑：□皮肤老化□新陈代谢不良7、汗斑：□乳酸菌引起8、毛孔粗大：□先天性□角质污垢堵塞□饮食不当□使用刺激性化妆品9、疤痕：□挤面包粉刺过度□外伤□药物烧伤10、黑黄色素：□失眠或睡眠不足□化妆品使用不当□紫外线伤害□抗氧化剂的缺乏11、皱纹：□皮肤生理机能衰退□皮肤干燥□缺乏保养□擦刺激性化妆品12、过敏：□天生皮肤机能衰退□食物过敏□气候变化过敏□使用化妆品不当●眼部情况：□眼部松弛□上眼水肿□黑眼圈□油脂粒□细皱纹□深鱼尾纹□浅鱼尾纹□眼角下垂□扁平疣□美丽结实□略松驰□松驰□上眼睑水肿□下眼肚很黑□眼袋较小□眼袋较大□遗传眼袋□上眼睑色斑□下眼角色斑□下眼睑略黑●额头：□油脂□黑头□暗疮□暗疮印□浅皱纹□深皱纹●鼻子状态：□多油脂□毛孔略粗□毛孔粗大□黑头多□小黑头□大黑头□多暗疮□有点暗疮□有暗疮印□多油脂粉刺□有暗疮疤洞□有点粉刺油脂●嘴周：□结实丰莹□松驰□有明显皱纹□深皱纹□色斑●下巴：□油脂□暗疮□暗疮印□暗疮疤洞□色斑●颈部情况：□肌肉紧结□肌肉松驰□严重双下巴□颈纹过多□皱纹□其它●皮肤性质:A：眼下□油□中□干□混合□敏感B：额头□油□中□干□混合□敏感C：鼻周□油□中□干□混合□敏感D：面颊□油□中□干□混合□敏感E：下巴□油□中□干□混合□敏感皮肤厚度□厚□中等□薄水分□适中□差□一般皮肤代谢状况□正常□异常□一般皮肤健康状况□极佳□良好□一般□偏黄曾对护肤品过敏□有□无曾接受过换肤□有□无近期是否接受药物治疗：□是□否多久做一次面部护理：□一个月□2周□1周□无定期□未做过常用护肤品牌：用过何种激素药品：建议顾客护理计划其作用对皮肤有何针对性改善护理记录表。

客户档案表

消费水平
Consume level
家庭成员姓名
Number of Family Name
出生年月
Birthday Date
NO :2
宾客姓名
Name
性别
Sex
国籍
Nationality
出生年月
工作单位
职务
Position
联系方式地址
Tel- Number Dress
外貌特征
Apearence MarkNOຫໍສະໝຸດ :1宾客姓名Name
性别
Sex
国籍
Nationality
出生年月
工作单位
职务
Position
联系方式地址
Tel- Number Dress
外貌特征
Apearence Mark
Birthday Date Company
特殊要求
Special Requirst
（饮食习惯）
(Habit of Diet)
Birthday Date Company
特殊要求
Special Requirst
（饮食习惯）
(Habit of Diet)
消费水平
Consume level
家庭成员姓名
Number of Family Name
出生年月
Birthday Date
NO :3
宾客姓名
Name
性别
Sex
国籍
Nationality
出生年月
Birthday Date
NO :4
出生年月
工作单位
职务
Position
联系方式地址
Tel- Number Dress

养生馆顾客档案表格

顾客健康档案
一、基本信息
姓名：性别：年龄：生日：职业：身高：体重：确诊时间：腰围：腹围胸围
住址：联系电话：
通过何种渠道知道本店?
亲友介绍□宣传单页□其他□
二、目前身体的表现症状：
1、客户自述：
2、家族史：高血压（是，否）；冠心病（是，否）；糖尿病（是，否）；脑血管病（是，否）；其他：
3、过敏史：药物过敏：（是，否）；食物过敏（是，否）
4、烟酒史：抽烟（是，否）；饮酒（是，否）
5、既往病史：高血压（是，否）；冠心病（是，否）；糖尿病（是，否）；脑血管病（是，否）其他：
6、服用药物：降压药（是，否）；心血管病药物（是，否）；降糖药（是，否）；抗凝药等（是，否）；
7、其他：
三、调理需求：
登记人：顾客签名：
如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！。

大客户档案表内容

大客户档案表内容一、客户差不多情形1、客户单位名称2、详细地址、邮政编码、业务、单位号码、网址、E-mail3、法人代表（姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、注册时刻、联系、家庭住址、E-mail）4、上级主管部门5、行业类型6、企业资质7、经营组织（股份公司、个人经营、、有限责任公司、合资公司）8、职员人数（男、女、合计、高级职称、中级职称）9、运销合同（已签订、正在签订、尚未签订）10、在同行中的地位（领先、居中、末流）11、同行评判（专门好、好、一般、差、专门差）12、业务进展规划（目前策略、1年规划、3年规划、长远规划）13、面临竞争（要紧对手、竞争状况、客户计策）14、要紧合作方（经营状况、经营实力）二、客户产品情形1、要紧经营产品2、经营产品产地分布3、经营产品发站、到站4、经营产品市场占有率（全国、区域）5、要紧产品运量6、月均销售量7、库存量三、客户财务情形1、银行往来（开户行、账户）2、银行信用（专门好、好、一样、差、专门差）3、注册资金（成立时刻）4、资金状况（充足、一样、不足、紧张）5、资本额6、纳税人（一样、一般）7、财务账簿（完备、不完备）8、资金、信用差不多情形9、同行信用评判（专门好、好、一样、差、专门差）10、付款态度（爽快、一样、迟缓、为难、嗜欠耗款）11、营业执照登记号码四、客户负责人情形1、姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、家庭住址2、性格（温柔、爽朗、惊奇、自大）3、气质（稳重、寡言、急躁、饶舌）4、婚姻状况（已婚、未婚、离婚）5、爱好6、名誉职务7、学历、专业（研究生、大学、大专、中专、高中、初中以下）8、经历（先前的工作）9、背景10、语言表达（能说、一样、口拙）11、思维方式（稳健、保守、激进）12、嗜好（A、酒：量大、一样、不喝；B、烟：抽、不抽；其他）13、长处、短处14、特长15、业务（熟悉、一样、不熟悉）16、最近经营中决策内容17、组织中的阻碍力18、组织中的分工五、客户联系方式1、客户负责人（办公、移动、、E-mail）2、客户所在单位关键人（序号、姓名、族别、出生地、籍贯、部门、职务、办公、移动、、E-mail）六、客户关联单位及人员情形1、工作关联人员①上级主管（姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系、嗜好）②助理/秘书（姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系、嗜好）③大客户经常向谁汇报工作（姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系、嗜好）④隶属何企业、公司（负责人姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系、嗜好）⑤何人对大客户产生最大阻碍和什么缘故能对大客户产生阻碍（姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系、嗜好；产生阻碍的缘故）2、家庭要紧成员①配偶（与大客户的关系、姓名、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、联系、嗜好）②小孩（与大客户的关系、姓名、族别、生日、出生地、籍贯、学校名称、年级、专业（工作单位、职务）、联系、家庭住址、嗜好）③父母（姓名、族别、生日、出生地、籍贯、躯体状况、联系、家庭住址、嗜好）④其他要紧亲属（与大客户的关系、姓名、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、联系、家庭住址、嗜好）。

客户信息档案表

XXXX 销售部——客户信息档案登记表业务姓名：客服姓名：档案编号：00000最后更新时间：客户销售排名：TOP ↑ ↓ 客户类别：结款方式：客户2014年销售额：客户平均月销售额：平均到店拜访次数/月：三A 评级系统客户自然信息客户片区：客户名称：负责人（法人）：性别：联络电话：微信号码： QQ 号码：生日：户籍：采购人员：性别：联络电话：微信号码： QQ 号码：生日：户籍：生产主管：性别：联络电话：微信号码：QQ 号码：生日：户籍：运营经理：性别：联络电话：微信号码： QQ 号码：生日：户籍：XXX销售部——客户信息档案登记表XXXX销售部——客户信息档案登记表商品类信息XXX销售部——客户信息档案登记表销售类信息XXX销售部——客户信息档案登记表采购类信息XXXX销售部——客户信息档案登记表生产类信息XXXX销售部——客户信息档案登记表业务员陈述：客户业务接手时间：客户综合客观评价：优势分析：劣势分析：危机提示：业务同比、环比分析：业务可提升空间：业务关键人物刻画分析：是否参与我司“关爱客户成长”活动：附录1.客户三证扫描文件（影印件）企业公章（红色）或法人指纹（信息）如果缺少文件请注明原因：附录2.呆账及坏账欠款记录：不良回款记录：附录3.送货信息表：第一收货地址（常用）：第二收货地址（备用）：送货信息：收货人：职务：座机：手机：送货时间：送货路线：送货周期：平均送货重量/次：平均送货金额/次：发货信息：客户接货信息：发货货站：货款信息：平均发货费用（次）：发货破损率：平均送货重量/次：平均送货金额/次：附录4：客户月总销售报表（电子版）客户考核单品月销售报表（电子版）客户特定品月销售报表（电子版）客户滞销品月销售报表（电子版)。