装备制造产业以商招商走访调研报告

日照高新区装备制造产业调研报告

（2016年9月）

为贯彻落实高新区党工委、管委会“大干100天、实现新变化”工作部署，切实了解园区装备制造产业发展现状和配套能力，充分挖掘、利用园区企业上下游资源开展以商招商。近期，招商促进局对园区装备制造产业进行了为期两个星期的调研，实地走访了兴业汽车配件、七星汽车部件、创发数控等园区装备制造企业37家，对企业主要产品、设备、上下游客户等情况进行了摸排。现将有关情况总结汇报如下：

一、产业发展基本情况

目前，园区登记在册的装备制造企业37家。2015年，共实现生产总值138204万元，主营业务收入28931万元，利税-208.35万元，利润-1464万元。

（一）生产经营情况。受国际国内经济形势低迷的影响，90%以上的企业反映，主要经济指标较上一年有所下降。在走访的37家企业中，正常生产经营的企业25家，其中经营状况较好的企业仅11家，处于停产、半停产状态的企业12家。总体来看，企业的生产经营状况与市场需求息息相关，如同泰泵系列、海恩锯片、鸿泰机电等主要配套工矿、电力、煤炭、房地产等受国家供给侧改革影响较大的行业，去产能、去库存等要求使他们市场订单有较大下滑。相反，如捷杰工具产品全部出口国外，客源稳定，产品供不应求；创发数控以国有电力企业为客户，市场销售也呈现良好态势。

表一：园区装备制造企业生产经营状况表

（二）主要产品类别。根据国民经济行业分类，装备制造业共分成金属制品业、普通机械制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电器机械及器材制造业、电子及通信设备制造业、仪器仪表及文化办公用机械制造等7个大类42个中分类行业。园区装备制造企业主要涉及交通运输中的汽车制造业，如兴业汽配、七星汽配、利水电气等；专用设备制造业，如裕鑫动力（纺织机械系列）、同泰集团（碾米机系列）、海恩锯业、贝尔机械、原野机械、海达尔加气等；电器机械制造业，如东方电机、鸿泰机电、连豪机电等；金属制品业，如创发数控、捷杰工具等。

（三）现有设备情况。目前园区已具备初步的设备配套能力，拥有冲压、锻造、铸造、焊接、钣金装配、热处理等基础性设备。如汽车产业链主要设备有车后桥壳体加工线、主减速器壳体加工线、后轮毂加工线、变速箱箱体加工线和机器人自

动锻造生产线等；工业配套产业设备有机械加工、压力容器制造、钣金装配、铸造及热处理、计量理化检测、性能测试等；电力配套产业有油压机、平衡机、绕线机及仪器、仪表试验台等设备。

（四）产品技术水平。行业共有高新技术企业3家，占园区高新技术企业总数的23.1%；省级研发机构4处，其中，院士工作站1处，占园区省级研发机构总数的12.9%；市级研发机构9处，占园区市级以上研发机构的18%；各类知识产权171项，其中发明专利24项，发明专利数量占园区企业发明专利总数的27.9%；著名商标、品牌5个。

表二：园区装备制造企业产品技术水平分析表

二、产业发展特点

（一）企业数量少、规模小。37家装备制造企业仅占园区企业总数的18.9%，其中，注册资本过千万的有12家，年实现产值过亿元的企业仅4家，规模以上工业企业有8家（其中旭颖汽配已搬走），占园区规模以上工业企业总数的23.5%。以上数据显示，装备制造产业作为园区着力发展的六大主导产业之一，不论从数量上还是规模上，较潍坊、青岛、淄博等省内装备制造行业发展先进地区都有较大差距。

表三：正常生产经营企业主要经济数据一览表（单位：万元）

（二）产业聚集效应不明显，缺乏龙头企业。一是企业布局分散。37家企业分散在园区建成区各个区域，布局分散，没有形成同行业聚集发展的态势。二是企业产品关联性不强，没有形成产业链或产业链条短，缺乏龙头企业带动。如兴业汽配、七星汽配、立水电气等汽车零部件产业虽然初步形成相关产业

集群，但是均为零部件配套企业，缺乏大型整车制造、发动机、变速箱等主机厂生产企业的整体带动；海恩锯业、贝尔机械、原野机械、哈顿特种焊材、海鹰通风等企业在园区甚至整个日照市内为独一家，企业产品之间相互独立，没有交集，产业的关联度较差，上下游配套大多在园区以外实现。

（三）产业结构层次低，技术水平不高。装备制造产业虽然已具备基础的配套能力，但是普通机械加工等传统装备制造业比重较高，高端装备制造业比重偏低，重大装备总集成、总承包能力不强，大部分装备制造企业还处于产业链和价值链中低端，劳动密集、原材料消耗大的加工型产品居多，技术密集的大型成套设备较少，高端制造占比偏低。

（四）企业发展不均衡，部分企业发展势头看好。在调研的37家企业中，涌现出一批技术水平先进、成长性良好、行业内龙头企业或潜力大的企业。

1、日照东方电机、海达尔加气两家企业技术水平较高、发展前景看好。东方电机生产的低速大扭矩永磁电机系列产品以其节能、节才、节空间的特性，成功列入国家工信部2016年节能电机推广目录，目前，此目录内共有8项产品，其中有4项为东方电机生产的产品；海达尔加气研发的LNG零排放加气设备、BOG回收机、LNG撬装加气设备、高精度流量计、超安全清洁能源储存保护装备、高效率压缩机等产品，已获得国家发明专利2项，实用新型专利2项，另有5项发明专利、3项实用新型专利通过预审，产品技术水平国际领先。

2、日照海恩锯业、同泰集团、兴业汽配3家企业有望做大做强。这三家企业规模大、产品知名度高、持续创新能力强，。海恩锯业为高新技术企业，年产值2个亿左右，“hein”商标是中

国驰名商标。其锯片产品占中国整个同行业市场份额的十分之一左右，今年海恩新上投资2000万的锯机生产项目,将进一步拓宽企业的产品规模和应用市场，丰富产品种类，优化产品结构，增强企业竞争力，带动形成新的产业链条。同泰集团建有省级研发中心，每年都有多项技术或产品设计获国家专利，并多次参与国家标准和行业标准的制定，同泰集团生产的碾米机产品1997年就被认定为“中国机械工业名牌”和“山东名牌”产品，其今年适应市场需求新变化而研发上市的碾米机，能够保留米粒的胚芽，满足了人们对健康环保粗粮的新需求，市场空间广阔。兴业汽配为高新技术企业，具有规模化生产能力，产品主要配套中国重汽、北汽福田、时风等特大型企业，发展势头看好。

三、开展以商招商上下游资源信息搜集情况

此次走访，重点对企业的上下游配套客户、所属行业知名企业等情况进行了重点了解，共搜集到企业上下游配套信息19条。如兴业汽配与北汽福田联系密切，今年双方合作生产的M4车架，采用全模型生产模式，产品更加精密主要为高端轻卡配套，目前该项目已进入量产阶段；七星汽配产品主要配套时风、江淮汽车；创发数控与泰开电气、彼岸电力等有业务合作关系等。详细情况见下表：