开单员工作流程
物流开单员工作流程及内容
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2024年开单员制度（二篇）
2024年开单员制度行政管理制度一、开单流程1、销售确认销售品名、价格、数量—开销货清单(四联单)—交销货清单给仓管人员出货—在销货清单上抄二次编码或瓶码—仓管人员、制单人员、经手人签字—核对仓管人员出货品名和数量注：①、销货清单必须有仓管人员、制单人员、经手人亲自签字，不得代签②、凡出库的货物，必须在白联(存根联)上抄二次编码或箱码③、开销货单时，必须写清客户单位、客户姓名、电话、送货地址、商品名称、数量、单价、金额(填写金额时，做到数字不连写，不潦草)。
④、销货清单白联不得撕下或毁坏，如因特殊情况，需向领导说明并写情况说明；填写错误时，加盖“作废”章，不得撕毁任意一联；2、入库确认到货品名、数量—开入库单—在入库单上抄箱码—仓管人员、制单人员、经手人员、主管签字—核对仓管人员入库品名和数量注：①入库单必须有仓管人员、制单人员、经手人、主管签字，不得代签②凡入库货物，必须清点清楚，在白联上抄二次编码或瓶码。
3、赠送或出库确认赠送或出库单位、品名、数量—开出库单—交出库单给仓管人员出货—在出库单上抄二次编码或瓶码—仓管人员、制单人员、经手人、主管签字—核对仓管人员出库货物品名和数量注：①出库单必须有仓管人员、制单人员、经手人、主管签字，不得代签②凡出库的货物，必须在白联(存根联)上抄二次编码或箱码③开出库单时，必须写清赠送单位或个人、品名、数量二、档案物品管理1、公司复印证件保管①妥善保管公司营业执照、法人____复印件等，不得丢失或随意摆放②公司人员领用公司复印件，必须在证件领用登记本上登记，在复印件上必须写上用途，领用登记本由行政人员保管。
2024年开单员制度（二）引言：在2024年，随着信息技术的快速发展，各行业的管理方式也在不断进步。
作为公司的重要一环，开单员在业务流程的顺畅执行中起着至关重要的作用。
为了提高开单员的工作效率和准确性，我们决定制定开单员制度范本，以规范开单员的工作流程和职责。
批发市场开单员工作流程
批发市场开单员工作流程
批发市场开单员的工作流程：
1、熟悉主营产品、品名、规格、价格政策等。
2、出具销售订单，制作销售报表，开具发票。
3、查看库存报表，详细掌握产品库存情况。
4、第一时间内通知跟单员客户订单所需货款金额，并督促其协调客户及时回款。
5、协调财务在第一时间查回款，避免因财务查款时间延误客户订单的开具与配发。
6、落实审批通过的客户特殊政策及相关费用在第一时间入账及冲抵货款。
7、详细记录各客户销售产品品牌、规格型号、数量、单价、金额及促销品配发等。
8、按照要求详细记录客户的销售往来账目，准确掌握客户账户余额情况，负责协调储运部按照规定第一时间转交产品出库单。
9、根据储运部开具的出库单与发货单的比对，将未发产品开具退货单并转交跟单员。
并督促跟单员及时沟通客户盖章回传。
开单员工作职责与流程
中山市厨之宝电子厨具有限公司
开单员工作内容与流程
一、工作内容
1、确保客户订单信息畅通，审核订单合理性并及时反馈给客户与市场；
2、及时落实订单到生产部门，跟踪跟进生产进度，落实客户打款情况；
3、确认客户回款，安排物流及时出货，跟进货物运输情况；
4、订单落实、发运情况汇报
二、工作流程图
三、工作前期熟悉
1、熟悉公司价格表、熟悉各产品定位、熟悉相关销售政策；
2、熟悉各客户执行价格政策；
3、了解公司给予客户的特殊销售政策、了解相关费用冲抵情况；
4、熟悉发运各地的物流公司和物流价格；
中山市厨之宝电子厨具有限公司
营销公司
2008年1月25日。
物流开单员制度模板
物流开单员制度模板一、总则1.1 为了规范物流开单员的工作行为，提高工作效率，确保物流业务的正常运行，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司物流部门开单员的工作行为和管理。
1.3 开单员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和本制度的规定，认真履行工作职责。
二、工作职责2.1 开单员的主要工作职责包括：（1）接收客户订单，准确、及时地开具出库单据，并录入电脑系统；（2）核对订单信息，确保开单准确无误；（3）按照客户要求，及时处理退货、换货等单据；（4）按时制作各类报表，并及时上报财务部门；（5）协助财务部门进行盘点、抽点工作，提高库存准确度；（6）妥善保管各类单据，确保凭证齐全；（7）完成上级领导交办的其他工作任务。
2.2 开单员应具备的基本素质和技能要求：（1）具备一定的物流知识，熟悉公司产品和服务；（2）具备良好的沟通能力和协调能力；（3）具备一定的电脑操作能力，熟练使用相关软件；（4）具备较强的责任心和服务意识；（5）具备团队合作精神，能适应快节奏的工作环境。
三、工作流程3.1 开单流程：（1）接收客户订单，了解客户需求；（2）核对订单信息，确认无误后开具出库单据；（3）将单据录入电脑系统，方便查询对账；（4）按照客户要求，及时处理退货、换货等单据；（5）将开单信息反馈给客户，确保客户满意度。
3.2 报表制作流程：（1）根据开单数据，制作各类报表；（2）核对报表数据，确保准确无误；（3）按时上报财务部门，以便及时对账；（4）按照财务部门要求，协助进行盘点、抽点工作。
四、管理制度4.1 开单员应严格遵守公司各项规章制度，包括但不限于考勤制度、保密制度、奖惩制度等。
4.2 开单员应严格遵守国家法律法规，包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物流行业标准》等。
4.3 开单员应严格遵守本制度的各项规定，如违反本制度，将按照公司相关规定进行处理。
五、培训与发展5.1 公司应定期对开单员进行业务培训，提高开单员的专业知识和技能水平。
开单流程及仓库管理
开单流程及仓库管理第一：业务员将客户所需的货物数量、单价及客户地址核对清楚并报给开单员开单。
第二：开单员开出一式四联的销售出库单，白色第一联存档做记账凭证；红色第二联由客户确认货物之后签字返回财务做催款单；黄色第三联交仓库管理员作为发货单据；绿色第四联交给客户做为底单。
第三：仓库一律实行见单发货,没有开单员开具的电脑单据，仓库一概不给与发货。
第四：仓库管理员负责仓库的一切事物,任何人到达仓库都必须服从仓库管理员的安排。
第五：产品入库时由仓库管理人员检验合格后方可入库。
第六：仓库出货一律按照先入先出的原则进行发货。
第七：退货时必须先由开单员开出销售退货单，方可将货物退回仓库，同时从客户销售货款中减去退货货款，再由开单员开出采购退货单将退货及时退回工厂。
第八:业务员到达仓库装货时必须无条件服从仓库管理员的安排。
(如有不服者,仓库管理员有权不给与发货。
）第九：业务员对发出的货物有什么疑问时，必须报与仓库管理员,由仓库管理员查证审核后方可补发产品。
（没有得到仓库管理者同意,严禁任何人私自在仓库拿出任何一样产品。
）第十:仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内.第十一:仓库管理者每天必须做清当日的账目。
第十二：仓库定期进行盘点，每月进行一次小盘点，年终进行大盘点。
盘点结束仓库管理者必须对当年的产品出入做一个细致的评估。
第十三：仓管员与财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议,改进仓库管理.第十四：以上各条由仓库管理员组织,并有办公室监督执行，如有谁执行不力或不听从管理者,公司给与他50元到100元不等的罚款。
开单流程
开单流程开单程序1、服务员（生）开单时，首先要看清客人手牌号，然后根据客人所点物品类别分用不同的单据开单，如客人所点为酒水类、香烟类、茶水类、冰点类、干果类用酒水单开单；所点洁牙、美容美发、按摩、搓澡、皮美、洗衣等用服务单开单；包房、商品等用销售单开单；餐厅点菜和主食用菜单开单。
2、服务单、销售单为一式两联单，白单由电输员保管，粉单由服务员（生）或服务技师保管。
酒水单、洗衣单、菜单为一式三联单，酒水单一联由电输员保管，一联由吧员保管，一联由服务员保管；洗衣单一联由电输员保管，一联交由洗衣房保管，一联由服务员保管；菜单一联由电输员保管，一联交给后灶，一联由服务员保管。
结账单为一式二联单，白单由收银员保管，粉单交给客人。
3、服务员（生）和服务技师开单后及时送电脑输入员处录入微机，电输员检查无误后依单录入，同时在白粉单上盖章，白单由电输员自己保管，粉单交还服务员（生）或服务技师保管。
4、服务员（生）开单时写清客人手牌号、日期、消费时间、消费项目、消费场所、单价、合计金额、服务员（生）电脑编号，同时让客人在单据上签字。
以电脑价格为准，服务员（生）不得擅改价格。
5、服务技师开单时写清客人手牌号、日期、起钟时间、落钟时间、消费项目、消费场所、单价、合计金额、服务技师电脑编号，同时让客人在单据上签字。
以电脑价格为准，服务技师不得擅改价格。
6、服务员（生）或技师开单时如有退单、作废单据，必须有部长或部门经理的签字，退单标明“退”字，作废单据盖上作废章。
电输员填写吧台录入表时写清退单和作废单据的原因。
7、服务员（生）或服务技师开单后必须封单，以免造成他人修改单据。
责任划分：1、服务员（技师）看错手牌号，录入员依单录入，造成损失由服务员（技师）赔偿相应损失。
2、服务员（技师）开错消费项目名称、数量、金额，录入员没有仔细核对就盖章录入，双方各负一半责任。
3、服务员（技师）开单不清楚或单据书写不完整，录入员提醒服务员（技师）重开或书写完整，否则可以拒绝录单，由此造成的损失由服务员（技师）负责赔偿。
开单员制度范本
开单员制度范本1. 部门介绍开单员是公司销售部门中非常重要的职位，负责处理客户订单并生成相应的销售单据。
开单员直接向销售主管或销售经理汇报，并与其他部门（如仓储、财务）保持紧密联系。
2. 职责描述- 根据销售部门提供的销售订单，准确地录入客户信息、订单详情和产品信息。
- 确保所有销售单据的准确性和完整性。
- 将生成的销售单据传递给仓储部门进行备货和发货。
- 协助销售部门处理客户投诉和售后服务请求。
- 与财务部门协作，确保销售收入正确入账，并跟进未付款的订单。
3. 技能要求- 具备良好的沟通能力，能与不同部门和客户进行有效的信息交流。
- 熟练使用办公软件，尤其是电子表格和数据库管理工具。
- 具备高度的准确性和细致性，能够处理大量数据和细节信息。
- 具备一定的时间管理能力，能够按时处理和提交订单信息。
- 具备团队合作精神，能够与其他部门紧密协作，共同完成销售目标。
4. 工作流程- 接收销售部门提供的销售订单。
- 根据订单信息，录入客户、产品和订单详情。
- 核对订单信息和价格，确保准确性和一致性。
- 生成相应的销售单据（如销售合同、发货单等）。
- 将销售单据传递给仓储部门，并跟踪备货和发货进度。
- 关注未付款订单，并及时通知财务部门进行跟进。
- 协助销售部门处理客户投诉和售后服务请求。
5. 工作规范- 尊重客户隐私和商业机密，确保订单信息的保密性。
- 遵守公司的销售政策和流程，不擅自修改订单信息。
- 及时向上级主管报告异常订单和问题。
- 定期参加培训和学习，提升自身业务水平和知识储备。
- 与团队成员保持积极的合作和沟通，共同完成销售目标。
以上为开单员制度范本，具体的制度可以根据公司实际情况进行调整和完善。
开单员工作流程
开单员工作流程在公司的日常运营中，开单员是一个非常重要的岗位，他们负责处理客户的订单信息，确保订单的准确性和及时性。
下面将介绍开单员的工作流程，以便员工能够更好地理解并胜任这一岗位。
首先，开单员需要准备好工作所需的相关文件和资料，包括订单信息表、客户信息表、产品价格表等。
这些文件和资料将为开单员提供必要的信息支持，帮助他们更好地完成开单工作。
接下来，开单员需要根据客户提供的订单信息，填写订单表格。
在填写订单表格时，开单员需要确保订单信息的准确性，包括产品名称、数量、价格等。
同时，开单员还需要核对客户信息，确保订单信息与客户信息一致。
在填写订单表格的过程中，开单员需要与销售部门、仓储部门等其他部门进行沟通和协调。
例如，如果某个产品库存不足，开单员需要及时与仓储部门联系，确认库存情况并调整订单信息。
填写订单表格完成后，开单员需要将订单信息录入公司的管理系统中。
在录入订单信息时，开单员需要仔细核对每一项信息，确保信息的准确性和完整性。
同时，开单员还需要为订单信息进行分类和归档，以便日后查询和管理。
除了处理客户的订单信息外，开单员还需要处理一些日常的文书工作，如整理和归档订单资料、编制订单统计报表等。
这些工作虽然看似琐碎，但却是保证订单信息的准确性和公司运营效率的重要环节。
最后，开单员还需要与客户进行及时的沟通和反馈。
当客户提出疑问或修改订单信息时，开单员需要及时与客户沟通，了解客户需求并及时调整订单信息。
良好的客户沟通和反馈能够提升客户满意度，也是开单员工作的重要一环。
总的来说，开单员的工作流程包括准备工作资料、填写订单表格、与其他部门沟通协调、录入订单信息、处理日常文书工作以及与客户沟通反馈等环节。
开单员需要在工作中保持高度的细心和耐心，确保订单信息的准确性和及时性，为公司的运营提供有力支持。
物流公司开单管理制度
物流公司开单管理制度第一章绪论一、为了规范物流公司的运营管理，提高业务效率，保障客户满意度，特制定本开单管理制度。
二、本制度适用于物流公司所有开单环节，包括客户下单、信息录入、跟踪查询、运输安排等各个环节。
第二章开单流程一、客户下单1. 客户通过物流公司的官方网站、电话、微信公众号等渠道下单，提供详细的货物信息、发货地点、收货地址、联系方式等。
2. 接收到订单后，开单员将客户提供的信息进行录入，并核实其准确性，如有疑问应及时沟通客户。
3. 确认无误后，开单员将订单信息传递给物流运输部门。
二、信息录入1. 物流运输部门接收到订单信息后，将按照客户要求选择适合的运输方式、车辆、司机等资源进行安排。
2. 同时，运输部门将订单信息录入系统，并生成运输计划表，确保每个环节的信息准确传递。
三、跟踪查询1. 客户在下单后可以通过物流公司提供的跟踪系统进行实时查询货物的运输情况，包括货物位置、预计到达时间等。
2. 物流公司也应及时更新运输情况，确保客户可以随时了解货物的状态。
四、运输安排1. 物流公司将根据订单信息安排合适的车辆和司机进行运输，确保货物能够准时、安全地送达目的地。
2. 在运输过程中，司机应及时报告货物状态，如有异常情况应及时协调解决。
第三章开单管理一、开单员应严格按照流程操作，确保订单信息的准确性和完整性。
二、开单员应及时沟通客户，解答疑问，确保订单信息的及时性。
三、运输部门应及时安排运输，保证货物的准时送达。
四、司机应严格按照运输计划执行，确保货物的安全运输。
五、客户服务部门应随时关注客户反馈，及时处理投诉和异常情况。
第四章监督检查一、物流公司应定期对开单流程进行检查，发现问题及时整改。
二、物流公司应加强对员工的培训和指导，提高员工的开单技能和意识。
三、物流公司应建立健全的监督体系，确保开单流程的规范执行。
第五章结束语一、本制度将有助于物流公司提高运营管理水平，保障客户利益，提升企业竞争力。
二、物流公司各部门应密切配合，共同遵守本制度，确保开单流程的顺畅进行。
开单员责任管理制度
开单员责任管理制度第一章总则为规范公司开单员工作，提高开单员的工作效率和服务质量，制定本制度。
第二章职责分工1.1 开单员的主要职责是负责处理客户的订单，确保订单准确无误。
1.2 开单员要及时处理客户的咨询和投诉，确保客户满意度。
1.3 开单员要按照公司的相关规定，保护客户的隐私和信息安全。
第三章工作流程2.1 开单员接到客户订单后，要认真核对订单信息，确保信息准确无误。
2.2 开单员要及时与客户联系确认订单信息，及时反馈客户需求。
2.3 开单员要按照公司规定的流程，完成订单的录入、审核、打印和寄送等工作。
2.4 开单员要及时更新订单状态，跟踪订单进度，确保订单按时交付。
第四章工作规范3.1 开单员要遵守公司的各项规章制度，严格执行公司的相关政策。
3.2 开单员要遵守保密条款，保护客户的隐私和信息安全。
3.3 开单员要积极沟通协调，与客户、同事和上级建立良好的合作关系。
3.4 开单员要不断学习提升，不断提高自身的业务水平和服务质量。
第五章考核评价4.1 公司将定期对开单员的工作进行考核评价，评价内容包括工作效率、准确性、服务态度等。
4.2 开单员在评价中表现优秀的，将受到表彰和奖励；表现不佳的，将接受批评和培训。
4.3 开单员的考核评价结果将作为晋升、加薪、绩效奖金等评定的依据。
第六章管理制度5.1 公司将建立健全开单员管理制度，包括人事管理、考勤管理、绩效管理等。
5.2 公司将为开单员提供培训和发展机会，帮助他们提升工作能力和职业素养。
5.3 公司将建立畅通的沟通渠道，及时了解开单员的需求和意见，改善工作环境和氛围。
第七章附则6.1 本制度自颁布之日起生效，如有修订，须经公司领导同意后方可实施。
6.2 本制度解释权归公司所有，如有疑问或争议，请与公司人事部门联系。
6.3 本制度最终解释权归公司所有，公司保留对制度进行调整和修订的权利。
以上为公司开单员责任管理制度，希望广大员工认真遵守，共同努力，共创公司更美好的未来。
开单部管理制度及流程
开单部管理制度及流程一、引言开单部是企业销售流程中的重要环节，它负责处理客户订单的录入、确认、跟进和结算等工作。
在一个良好的开单部管理制度及流程下，可以更好地提高工作效率，确保订单准确无误地进行处理，从而有效地提升客户满意度和企业盈利能力。
二、管理制度1. 工作职责开单部的工作职责主要包括以下几个方面：1）接收来自销售部门的订单信息，并及时录入系统；2）与客户确认订单信息，确保订单的准确性；3）跟进订单的处理进度，及时与相关部门沟通，解决订单遇到的问题；4）协助财务部门进行结算，确保订单款项的准确清算。
2. 岗位设置为了更好地开展工作，开单部的岗位设置通常包括开单员、跟单员、结算员等。
3. 工作流程在开单部的管理制度中，需要规范工作流程，明确工作各个环节的具体操作和流程。
下面是一个典型的工作流程示例：1）销售部门将客户订单信息传递给开单部门；2）开单员接收订单信息，及时录入系统，并根据订单内容进行确认；3）跟单员负责跟进订单处理的进度，协调相关部门处理订单遇到的问题；4）结算员负责订单的结算工作，确保订单款项的准确清算；5）开单部长负责对开单部的工作进行总体把控和管理。
4. 绩效考核在管理制度中，需要设定开单部的绩效考核指标，通常可以包括订单处理效率、订单准确率、客户满意度和其他相关指标。
通过对绩效的考核，可以激励开单部门员工的积极性，提高工作质量和效率。
5. 培训与发展为了提高开单部员工的工作能力和水平，管理制度中需要设立相关的培训计划和发展机会，可以包括新员工的岗前培训、定期的业务知识培训和职业发展规划等。
三、工作流程1. 接收订单销售部门将客户订单信息传递给开单部门，开单员及时接收订单信息，并录入系统。
2. 确认订单开单员根据订单内容进行确认，确保订单信息的准确性。
3. 跟进订单跟单员跟进订单处理的进度，协调相关部门处理订单遇到的问题，并及时沟通与客户的交流，确认订单细节。
4. 结算订单结算员负责订单的结算工作，确保订单款项的准确清算，同时处理客户的付款事宜。
如何做一个合格的开单员
佳。
更换耗材
如果墨盒或碳粉不足，应及时 更换，以保证打印质量。
重新打印
如果发票或收据打印不清晰， 应作废并重新打印，确保信息
的完整和清晰。
解答客户关于发票和收据的常见问题
发票和收据的区别
发票丢失如何处理
明确告知客户发票是用于税务报销的凭证 ，而收据更多是作为交易凭证。
如何做一个合格的 开单员
汇报人： 日期:
目录
• 开单员的工作职责 • 开单员必备技能 • 开单员的工作流程 • 如何提高开单效率 • 注意事项和常见问题解答
01
开单员的工作职责
了解产品信息和价格
掌握产品知识
开单员需要全面了解公司的产品线， 包括产品的特性、功能、适用范围等 。这有助于更好地解答客户疑问，并 为客户提供适合的产品推荐。
确地完成数值计算工作。
复核验证计算结果
03
为确保数值计算的准确性，开单员需要对计算结果进行复核验
证，防止因计算错误导致的订单金额误差。
03
开单员的工作流程
确认客户需求并核对订单信息
听取客户要求
要成为一个合格的开单员，首先需要耐心听取客户的需求，确保 充分理解客户的要求和期望。
核对订单信息
仔细核对订单信息，包括产品名称、规格、数量、价格等，确保 订单信息的准确性和完整性。
使用高效的开单软件，减少人工操作
软件选择
选择功能齐全、操作简便 的开单软件，能够大大减 少人工操作的时间和错误 。
定制化
根据具体业务需求，对软 件进行定制，使其更加符 合实际工作场景。
培训与支持
确保开单员熟练掌握软件 的使用，并提供持续的培 训和技术支持。
开单员工作具体流程有哪些
开单员工作具体流程有哪些开单员工作具体流程有哪些工作流程是指工作事项的活动流向顺序。
你知道开单员的工作流程是吗?以下是店铺为大家提供的aaa,供大家参考借鉴!开单员工作流程一、熟悉公司产品：品名、规格、各分销渠道经常供货的价格政策。
需要熟悉直销、二批、地州政策，二批、直销尤为重要，开过来的手写单必须要符合审批的价格政策。
二、根据客服部开具的业务员报单(在符合公司价格政策的情况下)，并准确打印电脑销售单，开具后核对检查单据准确，包括金额、客户联系方式、地址要跟客服开具的手工单上的一致。
1.直销、二批订货单，接到客服内勤拿过来的销售订货单必须有审核订单的能力。
注意事项：1)必须有客服内勤签字确认;2)客户名称、地址、电话是否准确无误;3)货品价格政策是否准确无误。
确认以上信息准确无误后方可开出销售出库单。
以现款结算方式开出的销售出库单必须收回现金，以月结、压单、滚单、代销开出的销售出库单返回时客户必须签有货已收款未付+客户签名，销售退货单必须有退货单价，单价不能为零，销售退货单打出来把绿、蓝单及时给往来会计相应往来会计(往来岗位一)，兑奖的销售出库单必须追回相对应的奖卡、盒盖、瓶盖、奖票。
2.地州订货单(销售订货单都是由负责地州的工作人员拿过来的，如果存在非经理人员拿过来的话，需有经理签字)，必须看清楚客户名称、电话、商品名称、单价、结算方式、送货方式等信息，确认以上信息准确无误后方可开出销售出库单，开单员开出的销售出库单必须与客服内勤拿过来的销售订货单上的信息一致，必须注明收货人姓名、电话、托运部、托运部电话、发货地址、结款方式。
3.商超订货单，表头必须打昆明广拓生物工程有限公司。
1)沃尔玛订货单(都是不含税的金额)拿到订单后必须把不含税金额换算成含税金额(不含税金额*1.17/单品规格=含税金额)开出沃尔玛销售出库单必须注意以下信息是否准确无误：沃尔玛门店代码，订单号、订购货品、结算方式、送货地址。
开单员工作内容
开单员工作内容开单员是公司中非常重要的一个岗位，主要负责销售业务的订单开具工作。
下面将从以下几个方面详细介绍开单员的工作内容。
一、订单信息录入开单员的主要工作之一是将销售人员提供的订单信息进行录入。
首先需要核对订单信息的准确性，确保订单中的产品种类、数量、价格等与客户的需求一致。
然后，将这些信息逐一录入到系统中，包括产品名称、规格型号、单价、数量等。
在录入过程中，需要保证信息的准确性和完整性，避免出现错误或遗漏。
二、订单审核与确认开单员在录入订单信息后，需要进行订单的审核与确认工作。
主要包括核对订单信息与客户提供的资料是否一致，检查产品的价格与折扣是否正确，确认订单的付款方式和交货时间等。
如果发现订单信息有误或不完整，需要及时与销售人员或客户进行沟通，以确保订单的准确性和及时性。
三、开具发票与报关单在订单确认无误后，开单员需要根据客户的要求开具发票和报关单。
发票是一种法律凭证，记录了交易的金额、商品名称、税率等重要信息。
开单员需要根据订单的要求和相关法规，填写正确的发票内容，并确保发票的准确性和合法性。
同时，如果客户需要报关，开单员还需要准备相关的报关单据，包括进出口货物报关单、商业发票等。
四、订单跟踪与售后服务开单员的工作并不仅限于订单的开具，他们还需要负责订单的跟踪与售后服务。
在订单生产和发货过程中，开单员需要与仓库、物流及客户保持沟通，及时了解订单的进展情况，并及时向客户提供订单的跟踪信息。
同时，如果客户对订单有任何问题或需要售后服务，开单员也需要积极解决并及时反馈给销售人员和相关部门。
五、文档管理与归档开单员的工作还包括对订单相关的文档进行管理与归档。
这些文档包括订单、发票、报关单、交货单等。
开单员需要按照公司的要求，建立合理的文档管理系统，并定期整理和归档相关文档。
这样可以方便公司内部对订单信息的查询和统计，并为将来的审计和报表工作提供便利。
开单员是公司中不可或缺的一环，他们的工作内容涵盖了订单信息录入、审核与确认、发票与报关单开具、订单跟踪与售后服务以及文档管理与归档等多个方面。
开单岗位工作流程
步骤工作内容工作细节
1店面接单店面记单本上记录款号、颜色、数量、客户称呼、电话、地址、物流及电话，当天不能配货的款要标记好
2新老客户报单分开登记本登记销售资料，登记老客户要货用专用本，新客户用号码本，连续补单超过5次且数量较大的新客户可归到老客户专用本登记，但客户必须付款才可发货
3客户确定款式及数量后，于店面记单本上记录款号、颜色、数量、客户姓名、电话、地址、物流及电话，当天不能配货的款要标记好，老客户登记客户姓名、款号、颜色、数量
4核对价格每单价钱核算两次，确认无误
5收款方式登记没货的款号客户付全款或是订金，需另外开单，注明付款未发货或是交订金未发货，交订金的金额要写在每日收支流水单上，方便做账
6已付款及当天发货的单据，粉单给客户，黄单可以给客户也可以按客户要求放在货里，蓝单留底插在入账栏里
7已付全款没有发货/已付订金的单据，粉单给客户，黄单及蓝单撕下来订在一起，插在未发货栏里，等配好货发走后将蓝单抽出插在入账栏里，黄单给客户（可以放在货里）；已付订金的客户需确定已付余款后才能发货，并且于蓝单上注明款已汇（已付）
8拍单整理当天所有手写单白单，核对新老客户报单登记本与手写单是否一致，确认无误后将单据交给客服拍单9废单保留开错的单据不能撕下丢弃，需于单据上注明作废
10查看日结本上客户欠款是否正确，标好本页序号和下页序号
11
老客户欠款要从新本子开始的第一张单最下角欠款处写个1，第二张写2，直到一本用完；新的一本重新从1开始，避免累计时
落单
开单岗位工作流程
开单
插单
欠款客户整理。
07 开单工作流程(OL-ZZPC-07)
开单工作流程（OL-ZZPC-07）一、目的对开单作业进行指导、让开单员按流程操作，减少错误，更好地满足客户。
二、范围屏风、台板、座椅、实木订单的开单三、流程屏风开单流程1、标识：把整个[报价单] 仔细看一遍，用彩笔把凡是屏风车间生产的产品标识出来。
2、开单：2.1看单上是否有钢板、玻璃，若有钢板、玻璃等则先开[钢板单]、[玻璃单] 给采购订购物料；若有其它特殊配件则及时提醒物控员。
2.2按货期先后顺序及车间生产实际情况对[报价单] 进行排序，原则是既保障订单能及时生产出来，又保障车间不停工待单。
2.3看单号、款式、边框颜色、布色等。
2.4看间色图是否与备注栏的布色一致，是否与下的屏风高度一致。
2.5看运营是否下了所需的屏风配件。
2.6算出间色图的高度。
2.7从图上找出[报价单] 上所列出的屏风。
2.8屏风找出后，除核对尺寸外，还需看是否与台板配套。
2.9缩放屏风尺寸。
2.10在图上把所需配件的连接方式列出来，特别是特殊的需用显眼的彩笔标识出来。
2.11以上工序完成后开始开单：开规格单、铝材单、板材单，最后是开配件单。
（做完一种产品在报价产品数量后面打个“√”）2.12配件单开好后，再跟报价单上的配件核对一遍。
2.13若是补单，则一定要查看并参考原单，确定后按以上程序开单。
2.14 做完单首先要自己认真核查一遍。
3、核单：核单程序与开单基本相同，主要是核对所开的单是否与运营部下的[报价单]一致，尺寸和数量是否有误等；若是补单则一定要参照原单进行核对。
核完一种产品在报价产品数量后面的“√”上再划一笔。
4、复印：以上单据开完、核好后，进行复印，具体张数及分配见《接单、开单复印数量规定》。
5、分发：将复印好的生产单分发到相应部门，并要求相应部门签名。
6、修订：所有屏风产品在生产或试装过程中，若反映与生产单据不符，则开单员应及时现场落实；属于开单问题的应及时对生产单据进行修订，做法是用联络单的形式下发给车间主管或助理，具体份数依实际情况进行调整。
开单人员管理制度
开单人员管理制度第一章总则为规范公司开单人员的岗位行为，提高公司开单效率和服务质量，特制订本管理制度。
第二章岗位职责1、办理客户订单、开具发票等相关单据；2、核对客户信息资料，确保准确无误；3、按规定时间完成开单任务，保证订单及时送达；4、及时与客户沟通，解决订单出现的问题；5、做好开单报表的统计和分析。
第三章工作流程1、收到客户订单后，开单人员应认真核对订单信息，确保无误；2、根据订单内容，选择合适的发票模板，填写相关信息；3、将已开具发票及发货单等相关单据进行归档，便于日后查询；4、及时将订单信息录入系统，保证信息的准确性和及时性；5、完成开单工作后，及时通知仓库进行发货。
第四章管理制度1、开单人员需熟悉公司产品及服务，掌握相关开单流程和规定；2、严格执行开单标准，确保开单准确无误；3、开单人员应具有良好的沟通能力和服务意识，积极与客户沟通，及时解决问题；4、开单人员需做好开单记录的统计和分析工作，发现问题及时报告并提出改进建议；5、定期对开单人员进行培训和考核，提高开单效率和服务质量。
第五章绩效考核1、根据开单人员的工作情况和业绩表现，定期进行绩效考核；2、考核内容包括开单准确率、订单处理效率、客户满意度等方面；3、绩效考核结果作为开单人员晋升、薪资调整等重要依据。
第六章处罚与奖励1、对于严重违反开单规定，造成严重后果的开单人员，将给予相应的处罚并记录在个人档案中；2、公司将根据开单人员的绩效表现进行奖励，包括奖金、名誉奖等；3、对工作成绩突出的开单人员，公司将给予表彰和鼓励。
第七章附则1、本管理制度自发布之日起生效；2、对于不明确的事项，由公司人事部门统一解释；3、公司保留对本管理制度进行修订的权利，请开单人员遵守相关规定。
以上就是本公司开单人员管理制度的内容，望开单人员认真学习并严格执行，提高开单效率和服务质量，为公司的发展贡献力量。
物流开单员工作流程及内容
物流开单员工作流程及内容As a logistic billing clerk, the work flow is very important in ensuring the smooth operation of the logistics department. 物流开单员的工作流程对于保障物流部门的顺畅运作非常重要。
It involves various tasks such as receiving and verifying shipment information, preparing shipping documentation, and coordinating with various internal and external stakeholders. 这涉及到接收和核实装运信息，准备运输文件，并与各种内部和外部利益相关者协调。
One of the key responsibilities of a logistics billing clerk is to receive and verify shipment information. 物流开单员的一个关键职责是接收和核实货运信息。
This involves checking the accuracy of the information such as the sender and recipient details, the type and quantity of goods being shipped, and any special handling instructions. 这涉及到检查信息的准确性，如发件人和收件人的详细信息，被运送货物的类型和数量，以及任何特殊处理说明。
After receiving and verifying the shipment information, the logistics billing clerk is responsible for preparing shipping documentation. 在接收和核实装运信息后，物流开单员负责准备运输文件。
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开单员工作流程
一、熟悉公司产品：品名、规格、各分销渠道经常供货的价格政策。
需
要熟悉直销、二批、地州政策，二批、直销尤为重要，开过来的手写单必须要符合审批的价格政策。
二、根据客服部开具的业务员报单（在符合公司价格政策的情况下），并
准确打印电脑销售单，开具后核对检查单据准确，包括金额、客户联系方式、地址要跟客服开具的手工单上的一致。
1.直销、二批订货单，接到客服内勤拿过来的销售订货单必须有审核订单的能力，注意事项：1）必须有客服内勤签字确认；2）客户名称、地址、电话是否准确无误；3）货品价格政策是否准确无误。
确认以上信息准确无误后方可开出销售出库单。
以现款结算方式开出的销售出库单必须收回现金，以月结、压单、滚单、代销开出的销售出库单返回时客户必须签有货已收款未付+客户签名，销售退货单必须有退货单价，单价不能为零，销售退货单打出来把绿、蓝单及时给往来会计相应往来会计（往来岗位一），兑奖的销售出库单必须追回相对应的奖卡、盒盖、瓶盖、奖票。
2.地州订货单（销售订货单都是由负责地州的工作人员拿过来的，如果
存在非经理人员拿过来的话，需有经理签字），必须看清楚客户名称、电话、商品名称、单价、结算方式、送货方式等信息，确认以上信息准确无误后方可开出销售出库单，开单员开出的销售出库单必须与客服内勤拿过来的销售订货单上的信息一致，必须注明收货人姓名、电话、托运部、托运部电话、发货地址、结款方式。
3.商超订货单，表头必须打昆明广拓生物工程有限公司。
1）沃尔玛订货
单（都是不含税的金额）拿到订单后必须把不含税金额换算成含税金额（不含税金额*1.17/单品规格=含税金额）开出沃尔玛销售出库单必须注意以下信息是否准确无误：沃尔玛门店代码，订单号、订购货品、结算方式、送货地址。
（注：每一份销售出库单加盖公司章（广拓）后随一份订货单复印件一起发货）。
4.家乐福订货单（都是不含税的金额）拿到订单后须把不含税金额换算
成含税金额（单品单价*1.17=含税金额）开出家乐福销售出库单必须注意以下信息是否准确无误：家乐福门店代号、订购货品、结款方式、货送往何地、特别是曲靖家乐福翠峰店的订货单必须注明借款方式、托运部电话、曲靖收货人电话、发货地点（注：每一份销售出库单加盖公司公章（广拓）后随一份订货单复印件一起发货）
5.天顺订货单，必须看清楚订货单上的所有信息，除了五个特殊门店外
（普洱鱼水店，安宁昆钢店，临沧洪桥花园店，保山新闻店，怒江人民店）所有订货单名称都打总店云南天顺商业连锁有限责任公司，货送果林金谷店的必须注明送货门店。
（注：每一份销售出库单加盖公司公章（广拓）后随一份订货单复印件一起发货）
6.云顺和订货单，接到订单后直接开出销售出库单，销售出库单必须加
盖公司公章（广拓）、注明结款方式、送货地址①南屏店②人民中路店(注：订单原件随发货单走)
7.昆明金美百货有限公司接到订单直接开销售出库单（销售出库单加盖
公司公章（广拓））
三、熟悉公司产品及销售政策。
在开具单据时通过核单熟悉产品价格政
策，熟悉价格政策是为了更好的工作，比如说一般情况下都有搭赠，有的情况下手写单上忘记写，这时就要提醒一下客服是否有搭赠，以防客户拒收造成损失。
熟悉公司产品有助于提高工作效率，在核单时快速浏览手写单上单品是否明确，是否符合价格政策。
四、报单。
正确向仓库电话报送急单，并开具电脑单做好相应记录。
急单
报送后主动要求核对一遍，最后将打印的电脑单据交给仓库记账员，并与其核对单据，包括数量、金额等。
、
五、做好与物流经理的单据传递工作，把当天开具的电脑单第二天交由
物流经理，并让其在交接单上签字确认。
交接单上的是要大仓库出货第二天送的（当天开具的单子-商超-小仓库-自己送-报单）。
六、司机送货件数统计。
司机每天送完货后须交钱的返黄单，换货的返
红单，返陈列的返红单并带客户签名，换货单需仓管签字说明货已退回仓库。
对司机返回的单子做件数统计，换货单数量少于半件也算1件，销售单多于半件算1件，少于半件算半件。
如果是报单付款是现款的司机回来后将绿蓝联找出让其到出纳处交钱，并返仓库开具手工单。
如果仓库自提并注明现款的，一般都是仓管李金雷第二天交款。
如果是地州单，司机会返回托运单，以及仓库的手工单，先核对手工单和开具出的电脑单，将电脑单的红、绿、蓝附上托运单交由往来会计（李金）审核，二郎田鸡、阳光便利店应该有客户开具的验收入库单，附上绿、蓝、红联交由会计（李金）审核；月结、押单、代销、款未付的都必须有收货人签字，并将红、绿、蓝联交由会计（李金）审核。
司机交款后将交款的蓝联交由会计（李金）审核。
如果是托运部自己到仓库提的需有收条。
如果有单据更改的，在更改处要有仓管签字再在电脑上更改，除一种情况沃尔玛的赠品验收时要求司机划掉，这种情况不用更改。
有更改的地方告知客服部，以免造成客服部统计错误，如果地址电话错误页要告知客服部让其更正。
如果是电子商务销售的，电脑单打印出来后递交杨国英主管签字确认，并将签字的红联附上绿、蓝联交由负责商超的会计（徐鹏辉）审核。
商超的A超返回的单子家乐福的将验收单附红、绿、蓝交会计（徐鹏辉）审核，沃尔玛返回的盖有沃尔玛的收货专用章红、绿、
蓝交会计(徐)审核，所有A、B类超市返回的单子交由往来会计（徐鹏辉）审核，电子商务、省外销售返回的单据也交由会计（徐鹏辉）审核。
七、客户信息完善。
由于客户可能会更换电话号码，对于新报过来的电
话，在司机送货成功后将电话号码添加进客户信息，地址如果更详细也添加进去，这样就能不断完善客户信息了。
八、未收回单据催收。
开完晨会提醒业务员自己送的交钱。
司机、业务
员交完钱，会计审核完当天单据后查看未审核单据，先查单子返回没有，如果返回单据，在会计处确认，如果没返回单据在仓库确认原因。
直销的不能超过三天，商超的超过三天的到客服部查明原因。
如果有没送的单据要询问没送原因，将黄联给客服并告知，并将该单据及时删除作废，如要再送则重新开具手工单来再开电脑单。
如果是样品单在领货人签字确认后开单处自己审核。
九、每周六将汇款的地州单交由出纳处盖章，盖章后交会计处。
十、每月整理、装订好销售单，按直销、二批、商超、地州、样品单装
订成册，以便以后查阅。
最后做好保管工作。