中国保险业的发展沿革与现状分析

新华（25家分公司＋55家支公司）、泰康（18家分公司＋158家支公司） 太平（10家分公司＋10家支公司）最近一年中的机构猛增（分别新增） 使市场中高级人才出现供不应求，人才大战已经打响
外资公司在局部竞争中对中资公司的地位发起了挑战，以广州为例：信
诚人寿的高投入的市场进入方式打破了广州寿险市场的平静，中意人寿
9个百分点
•银行保险
24个百分 点
国寿——银行保险走高
•银行保险
32个百分点
个 险
10个百分 点
注：与2002年对比
中国保险业的发展沿革与现状分析
上海寿险市场的焦点关注
学习改变命运,知 识创造未来
关注一：太平人寿－－以银行保险为主要渠道，以分红 型为主要产品，成功维系了上海地区第5排名（其中银行保 险保费收入排第二）。作为一家新公司，太平的战略值得 借鉴。
2021/2/19
同比增 长（%
） 40.87 20.58 22.52 33.34
24.54
26.59 25.76 37.72
地区
河北 四川 黑龙江 陕西
保费收 入（亿
元）
135.48
105.22
102.49
57.88
同比增 长（%
）
60.36
40.65
47.80
23.12
新疆 43.08 22.20
学习改变命运,知 识创造未来
2021/2/19
中国保险业的发展沿革与现状分析
2003年寿险公司销售渠道结构
学习改变命运,知 识创造未来
2021/2/19
中国保险业的发展沿革与现状分析
上海寿险市场的营销渠道
学习改变命运,知 识创造未来
2021/2/19
平安——有得有失，维持第一
•个 险
7个百分点
•团 险
•政府的支持，公司品牌， 机构网点众多，总体市场占 有率最大（57%）
•国寿
•竞争手段前卫、机构
网点优势、规模增长迅
速
•新华 •泰康
•平安
•太保
•模仿平安， 产品紧跟市场
•现有竞争者 的演化曲线
•其它中小公司
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2021/2/19
•友邦 •太平
•其它中小型保险公司奋力扩 大机构，发展网络，尽量抢 占市场份额
中国保险业的发展沿革 与现状分析
学习改变命运,知 识创造未来
2021年2月19日星期五
演讲议程
保险行业的发展简史 保险企业的经营现状 保险行业亟待完善
学习改变命运,知 识创造未来
2021/2/19
中国保险业的发展沿革与现状分析
保险行业的发展沿革
保险业的起源（1805~1948）
新中国保险业的探索（1949~1978 ）
东京海上 1994
大众保险 1995
华泰保险 1996
泰康人寿 1996
学习改变命运,知
识创造未来
新华人寿
1996
2021/2/19
中宏人寿 1996
金盛保险
安联大众 信诚保险
1999
1999
1999
中国保险业的发展沿革与现状分析
保险企业的经营现状
保险市场概览 寿险公司的经营状况 财险公司的经营状况 再保险公司的运作情况
2021/2/19
中国保险业的发展沿革与现状分析
寿险公司的经营环境
经济环境
经济持续增长为寿险发展营造广阔的市场空间 1978年到2003年期间，全国GDP的年均增长率 达到9.2%，人均GDP的增长率为8.3%
居民可支配收入的稳定增长刺激寿险需求增长 1978年，我国农村居民家庭人均纯收入为134 元，城镇居民家庭可支配收入为316元， 到2003年分别增加到2622元和8472元，2003年 ，城乡居民存款余额突破11万亿元
•注重品牌，服
务创新，亲和形
象
•规模
中国保险业的发展沿革与现状分析
寿险市场的竞争势态
以平安为代表的中资公司赖以生存的“人海战术”在出现投资连接产品 风波后遇到强烈挑战，中资公司均在反思和调整各自的营销策略，加大 营销人员的培训力度、提高营销队伍的综合素质成为必然
国寿和人保的改制和太保的分业一定程度使这些“笼中猛兽”得到了“ 松绑”，对市场的冲击将无疑巨大，从最近太保的寿险政策来看就十分 明显
产险公司24家 寿险公司32家 再保险公司5家
中资保险公司24家，外资保险公司37家 专业保险中介机构705家 保险从业人员150多万人
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2021/2/19
中国保险业的发展沿革与现状分析
保险中介机构
保险经纪公司 保险公估公司 保险代理公司 合计
已批准
开业
88
121
532
741
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2021/2/19
中国保险业的发展沿革与现状分析
寿险市场的竞争主体
•资 本
•追求利润最大化， 注重稳健经营，管 理的精细化、培训
•规模扩展迅速 、银行保险突出 •新成立的寿险公司寻 求扩大规模
•金融服务集团，在营 销渠道、产品、管理等 方面均引领业界，大中 城市取得竞争优势，成 为全国性中资公司纷纷 模仿的对象
中国保险业的发展沿革与现状分析
2003年人身保险月度保费变化
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2021/2/19
中国保险业的发展沿革与现状分析
2002-2003年月度人身保险 赔付给付对比
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2021/2/19
中国保险业的发展沿革与现状分析
寿险公司的经营环境
政治法律环境
稳定的政治环境吸引众多投资者加入寿险业 完善的法律环境利于寿险公司的规范经营
1. 2003年，全年共实现保费收入290.10亿元，列全国第
2. 三，增幅21%。其中：
－－财产险：57.61亿元（+29.62%)
－－人身险：232.49亿元(+20.28%)
截至2003年底，共有各类保险机构102家。其中：
－－保险公司41家 －－保险中介机构61家
财产险公司20家 保险经纪公司20家
2021/2/19
中国保险业的发展沿革与现状分析
寿险公司市场份额变化情况
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2021/2/19
中国保险业的发展沿革与现状分析
寿险市场的险种结构
•险种结构的基本特征
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保障型和期缴型产品将成为寿险市场的主流 理财型趸缴产品曾红极一时，由于证券市场持续低迷，投 资收益水平下降，导致市场出现 “信心利差损” 产品目标市场逐步细化，适应市场多方需求
2021/2/19
中国保险业的发展沿革与现状分析
2001年以来银行代理业务 保费收入情况
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中国保险业的发展沿革与现状分析
2003年各销售渠道贡献情况
•总量贡献（亿元）
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中国保险业的发展沿革与现状分析
2003年各月业务发展情况
甘肃 宁夏 青海
28.14 7.77 4.82
18.62 22.61 20.88
中国保险业的发展沿革与现状分析
2003年人身保险保费: 3010.99亿元
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中国保险业的发展沿革与现状分析
2003年人身保险保费同比增长
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人寿险公司20家 保险代理公司26家
集团公司1家
保险公估公司15家
2003年赔款和给付合计61.97亿元(+24.01%)
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中国保险业的发展沿革与现状分析
人身保险市场的基本情况
目前，我国寿险市场中共有32家人寿保险公司，其中 中资寿险公司10家，中外合资公司17家，外资公司5家 沿海地区是寿险的经营中心，32家寿险公司中，有7家 公司的总部设立在北京，17家在上海，4家在广州，3 家在深圳，1家在大连 2001年我国寿险业务的保险密度7.8美元，保险深度为 1.34%，同期世界平均水平分别为235美元和4.68%
待批准
开业
115
70
338
523
合计
203
191
870
1264
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中国保险业的发展沿革与现状分析
保费收入和总资产
总保费 产险 寿险
健康、意外险 总资产
总赔付（给付）
保费收入
3880.4亿元 869.4亿元 2669.5亿元 341.5亿元 9122.8亿元 841亿元
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2021/2/19
中国保险业的发展沿革与现状分析
寿险公司的经营环境
社会文化环境
社会保障制度的改革为商业寿险创造商机
商业寿险是社会保障不可或缺的补充，社会保 障制度的改革刺激商业保险中人身保险、医疗 保险、意外伤害保险及责任保险的需求
信息化技术打造寿险公司的核心竞争力
信息技术变革公司内部组织结构和营销模 式， 科技发展影响风险控制，技术的生命周期的缩 短迫使寿险公司不断增加经营成本
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中国保险业的发展沿革与现状分析
保费收入的省际比较
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•图 例
• 150以上 （6 •100到150 （4） • 50到100 （11） • 0到50 （10） • 无数据
中国保险业的发展沿革与现状分析
上海保险市场概况
1995年人大颁布《保险法》(2002年修订)， 2001国务院颁布《外资保险公司管理条例》
偿付能力为核心的监管促进寿险公司的财务稳定
2003年3月，保监会颁布《保险公司偿付能力额度及监管 指标管理规定》，保险监管正由偿付能力和市场行为的 双重监管，转向以偿付能力为核心的监管
学习改变命运,知 识创造未来
后发迹为美国国际集团（AIG） 1931. 中国银行开办中国保险公司 1935. 中央信托局成立保险部，中国保险学会成立 1946~1949 保险业虚假繁荣，恶性通胀阻碍正常经营
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2021/2/19
中国保险业的发展沿革与现状分析
新中国保险业的探索
1949.10.10. 中国人民保险公司 1952. 中国人民保险公司已有3000多代理网点,1300多 分支机构,34000名职工 1953. 停办农村保险业务 1955. 停办铁路、粮食、邮电、地质、水利、交通
、中英人寿也加入了这场争夺中来，广州寿险市场成本大增；AIA广州公
司于2002年底宣布其广州市场的新保单市场占有率已经首次超过平安成
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为市场202老1/2大/19 ，这在全国对外资寿险公中司国开保险放业城的发市展沿还革是与现第状一分析次出现
寿险市场的份额分配
单位：万元
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同比增长
27.1% 27.1% 28.7% 69.7% 41.5% 19%
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2021/2/19
中国保险业的发展沿革与现状分析
保费收入的增长情况
1990年以来保费收入年均增长27.19%，而1990~2000年世界保 险业的平均增长速度为6% 总体规模偏小，与经济发展仍不相称。2002年，保险密度世界 排名第71位，保险深度排名第48位，而GDP排名第6位
2021/2/19
Leabharlann Baidu
中国保险业的发展沿革与现状分析
2003年寿险新产品个月发展情况
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中国保险业的发展沿革与现状分析
上海寿险市场的份额分配
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2021/2/19
中国保险业的发展沿革与现状分析
2002-2003年销售渠道结构变化
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保险业的恢复与繁荣（1979~）
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2021/2/19
中国保险业的发展沿革与现状分析
中国保险业的起源
1805. 谏当水险公司 广州 英商 1865.5.28. 上海义和公司保险行 1907. 华商火险公会（后改名为上海保险公会） 1912.6. 华安合群保寿公司 1919. 斯塔尔（C. V. Starr）开办美亚保险代理公司，
6个系统的保险 1957. 停办所有强制性保险 1959.5. 停办国内保险业务 (个别城市除外)
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2021/2/19
中国保险业的发展沿革与现状分析
保险业的恢复与繁荣
人民保险 1979
中华联合 1986
太平洋 1987
平安保险 1988
友邦保险 1992
天安保险 1994
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2021/2/19
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若干地区的人身保险保费收入
地区
保费收 入（亿
元）
江苏 上海 北京 山东 广东
（不含深圳）
浙江 辽宁 河南
321.56 233.08 230.59 224.70
211.99
188.48 143.32 141.69
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2021/2/19
中国保险业的发展沿革与现状分析
保险市场主体
•顾
客
•顾
•代理 人
•经纪人
•寿险 •公司
•产险 •公司
•公估人
•再保险经纪公司
客
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2021/2/19
•再保险公司
中国保险业的发展沿革与现状分析
中国保险市场概览
保险公司61家（ 2003年）