硫磺相关资料

中国从西亚进口硫 磺量（万吨）
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
中国硫磺市场状况
• 2009年6月份，硫磺产量得到一定程度提 升，预计产量在350万吨。
• 硫磺进口主要港口：防城港、南通港、镇 江港、天津港、青岛港。
• 硫磺国内生产厂家：中石化各炼厂。
• 国内硫磺特点：都为小片状，含量 99.99%，水分少，总体价格较高，质量较 好，适合精细化工等行业。
硫酸、硫磺市场形势
• 2013——2014年新增硫酸产能大量释放，硫 酸供应更为充足，硫酸市场供大于求的形 势更加严峻。而硫酸需求量增长有限，预 计2013年磷肥产量增长有限，对硫酸的需 求趋于稳定。化工、轻工、纺织、钢铁等 产品产量增长有限，对硫酸的消耗很难有 大幅增长。硫酸市场将以冶炼制酸为主， 部分矿制酸和硫磺制酸装置将被迫停产、 减产。
• 四、国内硫磺消费量 • 化肥、沥青和混凝土是硫磺的主要大宗市场用户。
我国是传统的化肥消费大国，每年化肥生产大约要 消耗1000万吨硫资源，同时我国也是世界上最大的 硫酸和磷肥生产国家以及硫磺最大的需求、消耗、 进口国家。受到我国化肥、橡胶以及其它化工产业 对于原材料需求的快速增长所带来的压力，我国的 硫磺产量还远远不能满足国内需求，因此大量的硫 磺需依靠进口。目前，我国绝大部分的硫磺用于生 产硫酸，其余的直接应用或生产深加工产品。而自 取缔硫铁矿制酸项目后，硫磺制酸成为磷肥生产的 主要来源，随着中国磷肥工业的快速发展，硫酸生 产对进口硫磺依存度仍会不断上升。
• 二、国际市场硫磺价格
• 我国对国际硫磺进口量依存度较高，国际市场硫磺价格 的变化对国内硫磺市场有着重大影响。2006年国内硫磺 市场行情疲软，价格一路下滑。自2006年底开始，国内 的硫磺市场就开始进入一个上行通道，其涨势之强，持 续时间之久，价格之高，都是数十年来罕见的。进口硫 磺从2007年初的每吨70多美元涨到2008 年5月的600多 美元，上涨了八九倍。到2008年7月硫磺的现货价为， CFR中国770多美元。然而，到2008年10月硫磺价格急转 直下，温哥华硫磺离岸价由9月26日的525美元/吨跌至 10月10日的275美元，下跌47%。国际市场硫磺价格出现 的这种大起大落的状况，将造成国内硫磺商家、生产和 需求企业，在价格上出现难以适应的局面，对国内硫磺 市场将产生剧烈的影响。
2007年，世界硫磺贸易量估计为2990万吨，前六大进口国共进口2205 万吨，占比73.7%；前六大出口国共出口2065万吨，占世界硫磺贸易 量的69.1%。
硫磺贸易量——2008（总计2800万吨）
各地区硫磺生产特点
独联体硫磺生产特点
➢独联体的硫磺主要产自俄罗斯、哈萨克斯 坦和乌兹别克斯坦。2007年产量估计为850 万吨，2012年产量预计为1060万吨（实际 产量无精确数据）。
硫磺的生产来源
硫磺形式
单质硫磺
非单质硫磺
2006年数据 各类制硫方式占比 逐年变化趋势
FRASCH 1% 下滑
天然气 34% 上升
硫磺矿 炼油厂
硫铁矿
其他
石油/其他 矿产
32%
7%
上升
下滑
FRASCH 天然气
石油/其他
矿产
熔硫项目 熔硫项目
25% 上升
世界硫磺供需量（单位：万吨）
年份
的硫磺销售体系混乱，硫磺资源主要掌 控在贸易商手中。除伊朗是通过招标销售外，其 它如阿联酋、沙特、科威特、卡塔尔等将其硫磺 产量的70%~80%通过年度计划确认给各贸易商或 北非用户，这部分硫磺主要采取月度、季度或半 年的订价方式，其余硫磺则随行就市进行销售。 中东地区的硫磺价格总是贴近市场，因此价格波 动较大，无论是硫磺的降价还是涨价，该地区都 是一个风向标。
磷肥和磷复肥行业是硫酸最大的消费领域， 约占硫酸总消费量的65%左右。由于中国具有 磷资源的省份硫资源相对缺乏，与大中型磷
复肥装置配套的硫酸装置的原料基本以进口 硫磺为主。
中国历年硫磺进口量
年份 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
硫磺价格的历史变动
• 目前没有找到太多硫磺价格的历史数据。 从目前的市场看，硫磺价格处于1130元/吨 附近。从历史看，硫磺价格在08年达到 5000元/吨以上，主要是受国际农产品价格 大涨刺激美国、巴西大面积种植农产品而 带来的磷肥使用量大增导致。按此来看， 农产品价格的波动，对于硫磺价格也有非 常显著的影响。
• 五、国内硫磺贸易量 • 国内硫磺贸易商对硫磺的价格运作、采取的营销策
略等，对国内硫磺市场有着十分重大的影响。我国 硫磺主要进口港及海关为：南京港、南宁港、青岛 港、湛江港、天津港、重庆港、武汉港、秦皇岛 港、上海港、乌鲁木齐海关。据海关有关资料统 计，2008年，中国硫磺进口总量为914万吨，较 2007年度硫磺进口量965万吨，减少51万吨。进口 硫磺总金额为43.47亿美元，达到2007年的3.4倍， 总进口量减少，总金额反而猛增，主要是由于硫磺 价格上涨的原因。2004年，我国硫磺进口量≥0.1万 吨/年的硫磺进口商约有110家；硫磺进口量≥100吨/ 年的商家约为27家。
影响硫磺价格的主要因素
• 一、政策因素 • 政策因素分析 影响硫磺市场走势的政策因素主要有三个方面：
第一，关税政策。硫磺基本都用于生产硫酸，而硫酸又有3/4用 于生产磷肥。对硫酸开征出口暂定关税，可减少国内硫酸的出 口，增加国内硫酸资源量，也直接影响了对硫磺的需求。提高 磷铵出口关税，减少磷铵出口量，也能间接减少对硫磺的需 求。 • 第二，价格政策。由于化肥的生产和使用，直接关系到农业的 发展，政府部门对化肥价格的调控，直接影响到作为化肥生产 主要原料的硫磺的价格。 • 第三，环保政策。从环保出发，近年来，我国一些企业从硫铁 矿制酸改为硫磺制酸，以减少对环境的污染，使得硫磺需求量 剧增。另一方面，随着国家对二氧化硫排放量及油品含硫量控 制的日趋严格，将促使天然气、煤炭、石油炼化行业上马硫磺 回收装置，使硫磺回收量增长，环保政策力度的加强会有助于 国内硫磺资源有所增加。
• 三、国内硫磺产量 • 国内硫磺产量是对硫磺市场有着重大的影响。我国
目前硫磺回收装置有100余套，近年来石化行业的 大型硫磺回收装置陆续建成投产，预计2008年全国 从石油炼化和天然气净化回收的硫磺产量有望突破 200万吨。若国内所有原料煤中回收的硫磺按50%计 算，每年也可回收硫磺100多万吨。再加上天然硫 磺和从电厂及炼焦厂回收的硫磺，到2008年我国硫 磺实际产量将达到350万吨以上。我国硫磺年消费 量却超过1000万吨，呈现出严重的供不应求局面。 目前硫磺已不再作为石油、天然气回收的副产品， 而是作为一种重要商品资源在流通。
中国硫磺用量及进出口分析
中国硫磺制酸在硫酸总产量中所占比例从 1996年的2.97%增加到2007年的46%。随着磷 肥产量的迅速增长和其他工业硫酸用量的增 加，中国硫酸产量从1996年的1800万吨增加 到2007年的5700万吨，随着硫磺下游产品的 产能不断释放，如聚合硫、涂硫尿素、含硫 建筑材料等产业的兴起，硫磺在其他领域的 用量将不断增加。2010年，中国硫磺消费总 量在1100万吨左右。
美国 加拿大 日本 中东 前苏联地区 波兰 法国 德国 其他
2007年世界硫磺主要进出口国家（单位：万吨）
进口国 中国
摩洛哥 美国
巴西
印度
突尼斯
07年进口 965 量
出口国 加拿大
390 俄罗斯
280 沙特
07年出口 760
490
280
量
220
180
170
哈萨克斯 阿联酋 坦
215
200
日本 120
需求量 4890
2008 5021 5094
2009 5425 5319
2010 5724 5495
2011 6054 5763
2012 6497 6074
• 世界硫磺生产情况
其他, 21%
美国, 17%
德国, 4%
法国, 2% 波兰, 2%
前苏联地区, 18%
加拿大, 16%
中东, 16%
日本, 4%
➢对中国贸易方式：部分通过阿拉山口的铁 路运输，另有部分通过船运。
➢硫磺特点：价格较低，品质较低。
中东硫磺生产特点
➢来源：主要从天然气中回收，少量从石油 炼制中回收。
➢生产商物流服务相对薄弱，贸易条件多为 FOB，贸易商较为活跃，承担了物流和贸易 职能。
➢价格特点：对现货市场价格变化反应灵敏。
中东硫磺价格特点：
中东硫磺的主要市场：
• 传统市场：北非、印度、巴西及东南亚
• 近年来，中国成为中东硫磺重要市场，从中东进 口硫磺数量逐年增加，2007年中国从中东进口硫 磺339.4万吨，占当年中东硫磺产量的44%！
400
339.4 300
258.5
200
193.2
100
139.9 128.5 60.9 79.7
近几年中国已成为世界最大的硫磺进口国，2007 年中国硫磺进口量约为965万吨。中国进口硫磺
主要来自加拿大，其次是沙特、阿联酋、日本、 美国等。2007年，继加拿大之后，以沙特、阿联
酋和伊朗为代表的中东地区成为中国硫磺进口的
重要供应商之一。受价格上涨幅度过大的影响， 2008年中国全年进口硫磺842万吨，较之2007年 减少123万吨(从加拿大、美国进口硫磺总量就减 少了约100万吨)，同比下降12.8%，但仍占世界 贸易量的1/3左右。
• 六、国际货物运输
• 我国硫磺进口量较大，对国际货物运输的 依存度较强，国际货物运输运费的变化将 影响国内硫磺价格的变化。例如，2007年 国际海运价格出现飞涨，由年初的42美元/ 吨涨至年底的77～78美元/吨，运输成本的 增加，造成进口硫磺到岸价的上涨。