我国硫磺供需现状与市场分析

我国硫磺供需现状与市场分析

一、我国硫资源供求状况

(一)供给情况

我国硫资源开发结构与国外不同：一是我国天然硫磺矿很少，由于技术经济原因，几乎没有开采，在国内的硫资源开发总量中可以忽略不计。二是国产硫磺主要来自原油、天然气回收硫磺，目前以原油回收硫磺为主。我国现有油、气回收硫磺的生产能力约220万吨/年，实际产量仅100万吨左右。我国探明的天然气资源(气田)主要分布在西部地区，尤其是四川的东北部地区，其储量超过了全国的1/3。2006年国家发改委正式批准中石油西南油气田公司在四川东北部开发高酸性天然气田的项目计划，西南油气田公司已将高酸性气田的开发列入规划，“十一五”期间将分别配套建设罗家寨、铁山坡和渡口河等3座大型的天然气净化厂，在净化处理天然气的同时将回收副产大量的硫磺。目前，该项目正在紧张的实施中。到2008年年底，建成投产的川东气田罗家寨净化厂46万吨/年硫磺回收装置，加上随后建设的渡口河、普光气田的硫磺回收装置的投产，全国油、气回收硫磺生产能力将达到400万吨/年。这对缓解我国硫磺供不应求的局面将发挥重要作用。预计到2010年，石油炼化和天然气净化回收的晾磺生产能力就可超过650万吨/年。

作为煤炭生产与消费大国，煤炭在我国一次能源消费中的比例高达3/4，但我国高硫煤的使用及硫回收水平较低。目前我国煤炭储量中有1/3为高硫煤，煤中平均硫含量高达2%。随着优质低硫煤资源的减少和先进的洁净煤气化和硫磺回收技术的推广应用，价格低廉的高硫煤必将得到越来越广泛的应用，而环保要求的日益严格又使已经开工建设的煤化工企业必须配套硫磺回收装置。若国内所有原料煤中回收的硫磺按50%计算，每年也可回收硫磺100多万吨。但由于经济原因，目前我国从煤中回收的硫磺数量较少。火力发电消耗的大量煤资源中的硫主要以脱硫石膏形式回收。煤化工目前只有少部分项目建有配套的硫磺回收装置，其他主要在燃烧时脱除生产硫酸钙，硫磺回收量仅70万吨/年。今后全国煤炭中回收的硫磺数量仍然相对较少，预计到2010年回收量将达到20万吨/年。

综上所述，随着石化行业的大型硫磺回收装置陆续建成投产，2008年全国从石油炼化和天然气净化回收的硫磺产量有望突破200万吨，再加上天然硫磺和从电厂及炼焦厂回收的硫磺，到2008年我国硫磺实际产量将达到310万吨以上，硫磺自给率将由目前的14%左右提高到30%以上，将会大大缓解我国硫磺供应紧张、高度依赖进口的状况。同时“十一五”期

间，我国还将新建炼油项目约9100万吨/年，其中75%原油来自中东地区的高硫原油，届时，我国新增硫磺回收生产能力将达到100万吨/年以上。

(二)需求情况

化肥工业、沥青和混凝土是硫磺的主要消费领域。目前，我国硫磺主要用于生产硫酸，其余的直接应用或生产深加工产品。硫酸消费中用于化肥生产的约3200万吨，占硫酸总消费量的70%，折硫磺1062万吨。非化肥领域年消费硫酸约1500万吨，折硫磺498万吨。我国硫磺生产能力小，产量低，目前产销缺口达900万吨/年左右。

目前国内已建成投产的30万吨/年以上大型硫磺制酸装置有近20套。即便如此，目前在建或准备建设的硫磺制酸装置仍很多，其中有江苏苏州精细化工有限公司双狮(张家港)精细化工公司100万吨/年、云南磷肥工业公司80万吨/年、贵州西洋特复合肥厂60万吨/年、贵阳中化开磷集团60万吨/年、秦皇岛中间公司30万吨/年、湖南株化集团公司30万吨/年、湖北宜昌市宜昌斯帕尔星原化工有限公司30万吨/年等装置。预计2008年我国还将新增硫磺制酸能力500万吨/年以上，产能将达到2620万吨/年，年需求硫磺873万吨。到2010年我国硫磺制酸生产能力将达到2810万吨，折硫磺约937万吨。2015年硫磺制酸年生产能力约3640万吨，折需硫磺约1213万吨。，今后几年我国硫磺制酸产量还会继续不断提高，所占比例也将越来越大，硫磺需求也相应提高。我国硫磺制酸增长过快，将面临资源短缺的威胁。

目前硫酸及硫磺价格高涨，给国内硫铁矿制酸产能的恢复创造了条件。国内各地纷纷在筹划上硫铁矿制酸项目，其中2008年将有江西湖口70万吨/年、广东云浮40万吨/年、安徽铜陵40万吨/年、湖北武穴20万吨/年等硫铁矿制酸装置建成投产。

随着下游用户需求量的持续增长，国内硫磺消费量还会继续保持高速增长，2008年仅硫磺非酸类直接年消费量可达50万吨，到2010年和2015年分别将达到80万吨和100万吨。预计今后几年，我国对硫磺的需求量将会继续增加，年均增长率约为4.2%。2010年硫磺的年需求量将会达到1360万吨，2015年硫磺的年需求量将会达到1680万吨。

二、市场趋势

(一)进口情况

我国是世界最大硫磺进口国，进口硫磺主要用于生产硫酸，其中72%以上的硫酸是用来生产化肥的。进口主要来自加拿大，比例达40%-50%。其次是沙特、阿联酋、日本、美国、哈萨克斯坦、韩国等。近年来我国硫磺进口量逐年增长，见表1。最近10年来，我国进口硫磺的数量呈逐年增长的趋势，其中1998年和1999年进口量翻番，2006年进口量增幅最低，但进口总量仍接近900万吨。通常我国的进口硫磺数量占世界总贸易量的40%左右，国内硫磺需求量与日俱增，2008年进口硫磺预计将突破1000万吨。未来几年我国的硫磺进口虽然会继续保持增长，但增长幅度会比前几年有所回落。近年来，国际硫磺价格随着贸易量的扩大，特别是我国进口量的增加而迅速上涨。

(二)价格走势

自2006年底开始，国内的硫磺市场就开始进入一个上行通道，其涨势之强，持续时间之久，价格之高，都是数十年来罕见。进口硫磺从2007年初的每吨70多美元涨到目前的600多美元。国内硫磺价格从2007年初的吨价800元，到现在最高时5000元。2006-2008年国内硫磺平均价格见图1(略)。

表l 1996-2007年我国硫磺进口情况

单位：万吨、%

进入2008年，国内外硫磺市场再现疯狂，其涨速之快大大出人意料，从1月的4230元/吨左右涨到了目前5700元/吨。分析此次价格上扬的最主要原因，还是由于国内下游工厂硫磺制酸扩产激增和化肥生产开工率充足，对硫磺需求量增大，使硫磺市场的缺口进一步扩大，价格快速上涨。然而，硫磺价格如此高涨前所未有，给下游产业带来了巨大的压力，企业叫苦不迭，由于国家对磷肥出厂价格控制，极大地影响了国内下游产业如磷肥、硫酸钾和复合肥等产品生产成本的上涨，迫于成本压力，目前很多企业不得不停产或减产，对农业生产的影响不言而喻。此次国内硫磺价格的大幅上涨，也是直接受国际硫磺价格拉动的结果。国际市场硫磺供应紧张状况已经延续了3年，国际供应商对我国累计欠供资源量达180万吨。

目前硫磺价格已经涨到“天价”，也基本达到了下游产业承受的极限。如何抑制当前硫磺价格疯涨的势头已成为业界关注的焦点，政策因素将是抑制后市硫磺价格狂涨的主要力量。目前影响硫磺价格趋势的政策因素主要有：①减排政策。SO2是国家减少污染物排放的两大重点监测项目之一，随着国家对SO2排放量及油品含硫量控制的日趋严格，将促使石油炼化、天然气净化、煤化工、火力发电、有色金属；台炼等行业上马硫磺回收装置，使硫磺回收量增加。目前硫磺的高价位，也为相关企业回收硫磺、调整产品结构提供了经济利益驱动力。②价格政策。2008年1月9日国务院召开常务会议，研究部署保持物价稳定工作，严控化肥价格的政策将阻止硫磺高价位向下游产业传递，从而有效抑制硫磺价格的继续上；中。③关税政策。对硫磺出口开征暂定关税，对硫磺进口实行零关税，提高磷酸铵出口关税，这些都将对降低硫磺价格起到一定的作用。据不完全统计，减免增值税后，企业可平均降低产品生产成本50元/吨。

(三)市场预测