理财客户风险评估调查问卷客户用精选版

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保险理财调查问卷模板

保险理财调查问卷模板

尊敬的受访者:您好!为了更好地了解我国保险理财市场的现状和趋势,提高保险产品的服务质量,满足广大消费者的理财需求,我们特开展此次问卷调查。

您的宝贵意见将对我们改进工作、提升服务具有重要意义。

本问卷采取匿名方式,所有信息仅用于统计分析,请您放心填写。

感谢您的支持与配合!一、基本信息1. 您的性别:A. 男B. 女2. 您的年龄:A. 18岁以下B. 18-25岁C. 26-35岁D. 36-45岁E. 46-55岁F. 56岁以上3. 您的职业:A. 企事业单位员工B. 自由职业者C. 个体工商户D. 学生E. 退休人员F. 其他4. 您的年收入范围:A. 5万元以下B. 5-10万元C. 10-20万元D. 20-30万元E. 30万元以上二、保险理财认知5. 您对保险理财产品的了解程度:A. 非常了解B. 比较了解C. 一般了解D. 不太了解E. 完全不了解6. 您认为保险理财产品的主要作用是什么?A. 保障生活B. 投资增值C. 税收筹划D. 以上都是E. 其他7. 您购买保险理财产品的首要目的是什么?A. 保障家庭B. 养老规划C. 紧急资金储备D. 投资增值E. 其他三、保险理财产品选择8. 您最关注的保险理财产品类型是:A. 人寿保险B. 健康保险C. 意外伤害保险D. 养老保险E. 其他9. 您在选择保险理财产品时,最看重以下哪些因素?(可多选)A. 保险公司品牌B. 产品收益C. 产品安全性D. 保障范围E. 理赔服务F. 保险代理人服务G. 其他10. 您是否愿意购买互联网保险理财产品?A. 非常愿意B. 比较愿意C. 一般D. 不太愿意E. 完全不愿意四、保险理财需求11. 您认为以下哪些风险对您的生活影响较大?(可多选)A. 疾病风险B. 交通事故风险C. 住房风险D. 失业风险E. 其他12. 您是否愿意为以下风险购买保险?(可多选)A. 疾病风险B. 交通事故风险C. 住房风险D. 失业风险E. 其他13. 您认为以下哪些因素会影响您购买保险的决策?(可多选)A. 保险产品收益B. 保险产品安全性C. 保险代理人服务D. 保险公司品牌E. 其他14. 您对保险理财服务的满意度如何?A. 非常满意B. 比较满意C. 一般D. 不太满意E. 非常不满意感谢您参与本次问卷调查!祝您生活愉快!(问卷填写说明:请在每个问题后的选项中选择。

理财行为调查问卷模板

理财行为调查问卷模板

尊敬的受访者:您好!为了更好地了解公众的理财行为和理财观念,我们特此进行此次问卷调查。

您的参与对我们研究具有重要意义。

本问卷采取匿名制,所有信息仅用于统计分析,请您放心填写。

感谢您的支持与配合!一、基本信息1. 您的性别:(1)男(2)女(3)其他2. 您的年龄:(1)18岁以下(2)18-25岁(3)26-35岁(4)36-45岁(5)46-55岁(6)56岁以上3. 您的职业:(1)学生(2)上班族(3)个体户(4)自由职业者(5)退休人员(6)其他4. 您的家庭年收入:(1)5万元以下(2)5-10万元(3)10-20万元(4)20-30万元(5)30万元以上二、理财观念5. 您是否关注家庭理财?(1)非常关注(2)关注(3)一般(4)不太关注(5)不关注6. 您认为理财的目的是什么?(1)保值增值(2)应对突发事件(3)实现人生目标(4)其他7. 您认为以下哪些因素对理财决策影响最大?(1)收益率(2)风险程度(3)投资期限(4)流动性(5)其他三、理财行为8. 您目前的主要理财方式是?(1)银行储蓄(2)股票(3)基金(4)债券(5)保险(6)其他9. 您在选择理财产品时,最关注哪些方面?(1)收益率(2)风险程度(3)投资期限(4)流动性(5)品牌知名度(6)其他10. 您在投资理财过程中,是否进行过风险评估?(1)经常(2)偶尔(3)很少(4)从不11. 您认为以下哪些理财观念是正确的?(1)投资有风险,入市需谨慎(2)分散投资,降低风险(3)理财需持续关注市场动态(4)理财应根据自身情况制定计划(5)其他四、理财体验12. 您对目前理财产品的满意度如何?(1)非常满意(2)满意(3)一般(4)不满意(5)非常不满意13. 您认为以下哪些因素会影响您的理财体验?(1)理财产品收益率(2)理财产品风险程度(3)理财产品投资期限(4)理财产品流动性(5)理财产品服务(6)其他14. 您认为在理财过程中,以下哪些因素是您最关心的?(1)资金安全(2)收益(3)投资期限(4)流动性(5)服务(6)其他五、其他15. 您对理财行业的发展有何建议?(1)加强理财教育(2)提高理财产品透明度(3)降低理财产品门槛(4)优化理财产品结构(5)其他感谢您的参与!请您在完成问卷后,将问卷提交给我们。

投资理财状况调查问卷模板

投资理财状况调查问卷模板

尊敬的投资者:您好!为了更好地了解我国公募基金投资者的投资行为、风险偏好、心理预期等状况,加强基金投资者教育工作,提高基金管理公司的客户服务水平,我们特开展此次投资理财状况调查。

您的宝贵意见对我们至关重要,请您在百忙之中抽出时间填写以下问卷。

所有信息仅用于统计分析,我们将严格保密。

感谢您的支持与配合!一、基本信息1. 您的性别:- 男- 女2. 您的年龄:- 18岁以下- 18-25岁- 26-35岁- 36-45岁- 46-55岁- 56岁以上3. 您的职业:- 企事业单位员工- 自由职业者- 机关事业单位员工- 学生- 其他4. 您的年收入范围:- 5万元以下- 10-20万元- 20-30万元- 30万元以上二、投资理财情况5. 您是否有投资理财经验?- 是- 否6. 您通常通过哪些渠道获取投资理财信息?- 电视、报纸、杂志等传统媒体- 互联网、社交媒体- 朋友、家人推荐- 基金公司、银行等金融机构- 其他7. 您投资的主要品种包括哪些?- 公募基金- 股票- 债券- P2P、网贷- 房地产- 其他8. 您在过去一年内投资公募基金的平均金额是多少? - 1万元以下- 5-10万元- 10万元以上9. 您选择公募基金的主要依据是什么?- 基金业绩- 基金经理- 基金公司- 风险收益平衡- 其他10. 您在投资公募基金时,最关注的因素是什么? - 风险控制- 收益潜力- 流动性- 基金规模- 其他三、风险偏好11. 您的风险承受能力如何?- 很低- 低- 中- 高- 很高12. 您认为以下哪种投资风险对您影响最大?- 市场风险- 信用风险- 流动性风险- 操作风险- 其他13. 您在投资公募基金时,通常采取哪种策略? - 分散投资- 长期持有- 定期定投- 其他四、心理预期14. 您对投资公募基金的收益预期是多少?- 0-5%- 5-10%- 10-20%- 20%以上15. 您认为投资公募基金的主要目的是什么?- 财富增值- 资产配置- 养老规划- 其他16. 您在投资公募基金时,是否遇到过以下情况? - 投资亏损- 难以理解投资产品- 信息不对称- 投资决策困难- 其他五、其他17. 您对我们提供的调查问卷有何建议或意见?感谢您抽出宝贵时间参与本次调查!祝您投资愉快![提交问卷]。

理财客户调查问卷模板

理财客户调查问卷模板

尊敬的客户:您好!为了更好地了解您的理财需求和投资偏好,为您提供更加个性化和专业的理财服务,我们特此开展本次理财客户调查。

您的宝贵意见将对我们改进服务质量、优化产品体系具有重要意义。

本问卷采取匿名方式,所有信息仅用于内部分析,请您放心填写。

感谢您的支持与配合!一、基本信息1. 您的性别:()男()女2. 您的年龄:()18-25岁()26-35岁()36-45岁()46-55岁()56岁以上3. 您的职业:()企业职员()公务员()自由职业者()教师()其他4. 您的月收入范围:()5000元以下()5000-10000元()10000-20000元()20000-30000元()30000元以上二、理财观念与需求5. 您是否有投资理财经验?()有()没有6. 您对理财产品的了解程度:()非常了解()比较了解()一般了解()不太了解()完全不了解7. 您最关注的理财产品类型是:()货币基金()债券()股票()混合型基金()其他8. 您对理财产品的风险承受能力:()低风险()中低风险()中风险()中高风险()高风险9. 您希望通过理财实现的主要目标:()保值增值()子女教育()养老规划()购房购车()其他10. 您每月可投入理财的资金比例是多少?()10%以下()10%-20%()20%-30%()30%-50%()50%以上三、投资偏好与行为11. 您倾向于哪种投资方式?()主动管理型()被动管理型()组合投资()其他12. 您在选择理财产品时,最看重哪些因素?()收益()风险()流动性()品牌()其他13. 您是否愿意参与线上理财产品?()非常愿意()比较愿意()一般()不太愿意()完全不愿意14. 您通常多久关注一次理财产品?()每天()每周()每月()每季度()每年四、服务与体验15. 您对我们理财服务的满意度:()非常满意()比较满意()一般()不太满意()非常不满意16. 您认为我们理财服务的不足之处有哪些?()请在此处填写:17. 您对我们理财产品的满意度:()非常满意()比较满意()一般()不太满意()非常不满意18. 您认为我们理财产品的不足之处有哪些?()请在此处填写:19. 您是否愿意向我们推荐亲朋好友?()非常愿意()比较愿意()一般()不太愿意()完全不愿意20. 您对我们公司的整体印象如何?()非常好()比较好()一般()不太好()非常不好感谢您抽出宝贵时间填写这份问卷,我们将根据您的反馈不断优化产品和服务,为您提供更加优质的理财体验。

商业银行理财客户风险评估问卷

商业银行理财客户风险评估问卷

ⅩⅩ市商业银行理财客户风险评估问卷以下10个问题将根据您的财务状况、投资经验、投资风格、风险偏好和风险承受能力等对您进行风险评估,我们将根据评估结果为您更好的配置资产。

请您认真作答,感谢您的配合!(每个问题请选择唯一选项,不可多选)客户姓名:_________________ 联系方式:_________________证件类别:_________________ 证件号码:_________________一、财务状况1.您的年龄是?□ A. 18-30(-2) □ B. 31-50(0)□ C.51-60(-4) □ D.高于60岁(-10)2.您的家庭年收入为(折合人民币)?□ A.5万元以下(0) □ B.5-20万元(2)□ C.20-50万元(6) □ D.50-100万元(8)□ E.100万元以上(10)3. 在您每年的家庭收入中,可用于金融投资(储蓄存款除外)的比例为?□ A.小于10% (2) □ B.10%至25%(4)□ C.25%至50% (8) □ D.大于50%(10)二、投资经验(任一项选A客户均视为无投资经验客户)4.以下哪项最能说明您的投资经验?□ A.除存款、国债外,我几乎不投资其他金融产品(0)□ B.大部分投资于存款、国债等,较少投资于股票、基金等风险产品(2)□ C.资产均衡地分布于存款、国债、银行理财产品、信托产品、股票、基金等(6)□ D.大部分投资于股票、基金、外汇等高风险产品,较少投资于存款、国债(10)5.您有多少年投资股票、基金、外汇、金融衍生产品等风险投资品的经验?□ A.没有经验(0) □ B.少于2年(2)□ C.2至5年(6) □ D.5至8年(8)□ E.8年以上(10)三、投资风格6.以下哪项描述最符合您的投资态度?□ A.厌恶风险,不希望本金损失,希望获得稳定回报(0)□ B.保守投资,不希望本金损失,愿意承担一定幅度的收益波动(4) □ C.寻求资金的较高收益和成长性,愿意为此承担有限本金损失(8) □ D.希望赚取高回报,愿意为此承担较大本金损失(10)7.以下情况,您会选择哪一种?□ A.有100%的机会赢取1000元现金(0)□ B.有50%的机会赢取5万元现金(4)□ C.有25%的机会赢取50万元现金(6)□ D.有10%的机会赢取100万元现金(10)四、投资目的8. 您计划的投资期限是多久?□ A.1年以下(4) □ B.1-3年(6)□ C.3—5年(8) □ D.5年以上(10)9、您的投资目的是 ?□ A.资产保值 (2) □ B.资产稳健增长(6) □ C.资产迅速增长(10)五、风险承受能力10.您的投资出现何种程度的波动时,您会呈现明显的焦虑?□ A.本金无损失,但收益未达预期(-5)□ B.出现轻微本金损失(5)□ C.本金10%以内的损失(10)□ D.本金20-50%的损失(15)□ E.本金50%以上损失(20)评估结果:_________________ (客户风险等级) [客户确认栏]本人保证以上所填全部信息为本人真实的意思表示,并接受贵行评估意见。

银行个人理财客户风险承受能力评估问卷

银行个人理财客户风险承受能力评估问卷

银行个人理财客户风险承受能力评估问卷xx银行个人客户风险承受能力评估问卷
- 2 - 第
一联 银行会计留存联
第二联 理财业务留存联


xxx 网址:xx
1、凭证说明:我行理财客户专有凭证,主要用于签约理财客户风险承受能力评估。

2、使用范围:首次在我行签约理财的客户或超过一年以上未评估风险承受能力的理财客户,在进行理财风险承受能力评估时均需填写。

3、填制要求:
(1)银行审核信息栏,需要理财经理签章。

(2)客户风险承受能力评估试题栏,客户需根据凭证背面的十道问题,如实进行填选,第一题答案在题目中勾选,第二题至第十题答案在客户风险承受能力评估试题栏下方答案区进行勾选。

“请填写您的出生日期”处,由客户填写自己的出生年月日,
- 3 -
年龄超过65岁,需要主管个人行长或个人客户部主管进行签字确认。

(3)银行打印栏:有客户本人在柜台对打印内容进行签字确认。

4、加盖印章:
(1)每联均需要盖个人业务专用章。

(2)第一联会计作为当天记账凭证,随传票装订,第二联交理财经理作为档案专夹保管,第三联作为回单交还给客户。

- 4 -。

理财客户风险评估调查问卷(客户用)

理财客户风险评估调查问卷(客户用)

理财客户风险评估调查问卷以下10个问题将根据您的财务状况、投资经验、投资风格、风险偏好和风险承受能力等对您进行风险评估,我们将根据评估结果为您更好地配置资产。

请您认真作答,感谢您的配合!(注意:每个问题请选择唯一选项,不可多选)客户姓名:联系方式:证件类别:证件号码:1.您的年龄是?✉A.18-30岁✉B.31-50岁✉C.51-60岁✉D.高于60岁2.您的家庭年收入为(折合人民币)?✉A.5万元以下✉B.5万-20万元✉C.20万-50万元✉D.50万-100万元✉E.100万元以上3.在您每年的家庭收入中,可用于金融投资(储蓄存款除外)的比例为?✉A.小于10% ✉B.10%-25%✉C.25%-50% ✉D.大于50%4.以下哪项最能说明您的投资经验?✉A.除存款、国债外,我几乎不投资其他金融产品✉B.大部门投资于存款、国债等,较少投资于股票、基金等风险产品✉C.资产均衡地分布于存款、国债、银行理财产品、信托产品、股票、基金等✉D.大部分投资于股票、基金、外汇等高风险产品,较少投资于存款、国债5.您有多少年投资股票、基金、外汇、金融衍生品等风险投资品的经验?✉A.没有经验✉B.少于2年✉C.2-5年✉D.5-8年✉E.8年以上6.以下哪项描述最符合您的投资态度?✉A.厌恶风险,不希望本金损失,希望获得稳定回报✉B.保守投资,不希望本金损失,愿意承担一定幅度的收益波动✉C.寻求资金的较高收益和成长性,愿意为此承担有限本金损失✉D.希望赚取高回报,愿意为此承担较大本金损失7.以下情况,您会选择哪一种?✉A.有100%的机会赢取1000元现金✉B.有50%的机会赢取5万元现金✉C.有25%的机会赢取50万元现金✉D.有10%的机会赢取100万元现金✉8.您计划的投资期限是多久?✉A.1年以下✉B.1-3年✉C.3-5年✉D.5年以上9.您的投资目的是?✉A.资产保值✉B.资产稳健增长✉C.资产迅速增长10.您的投资出现何种程度的波动时,您会呈现明显的焦虑?✉A.本金无损失,但收益未达预期✉B.出现轻微本金损失✉C.本金10%以内的损失✉D.本金20%-50%的损失✉E.本金50%以上损失。

银行风险客户调查问卷模板

银行风险客户调查问卷模板

尊敬的客户:您好!为了更好地了解和评估我行客户的风险状况,提升风险管理水平,为您提供更加优质的服务,我们特制定此调查问卷。

您的宝贵意见对我们至关重要。

本问卷采取匿名方式,所有信息仅用于内部分析,请您放心填写。

感谢您的支持与配合!一、基本信息1. 您的姓名:(请填写)2. 您的性别:(请选择)A. 男B. 女3. 您的年龄:(请选择)A. 18岁以下B. 18-25岁C. 26-35岁D. 36-45岁E. 46-55岁F. 56岁以上4. 您的职业:(请填写)5. 您的月收入范围:(请选择)A. 5000元以下B. 5000-10000元C. 10000-20000元D. 20000-50000元E. 50000元以上二、账户信息6. 您在我行的开户时间:(请选择)A. 1年内B. 1-3年C. 3-5年D. 5年以上7. 您在我行的账户类型:(请选择)A. 活期存款账户B. 定期存款账户C. 信用卡账户D. 基金账户E. 其他账户8. 您在我行的账户余额:(请选择)A. 5000元以下B. 5000-10000元C. 10000-20000元D. 20000-50000元E. 50000元以上三、交易行为9. 您近一年的账户交易频率:(请选择)A. 1-3次B. 4-6次C. 7-10次D. 10次以上10. 您近一年的账户交易金额:(请选择)A. 5000元以下B. 5000-10000元C. 10000-20000元D. 20000-50000元E. 50000元以上11. 您的账户交易方式:(请选择)A. 线下交易B. 线上交易C. 线上线下混合交易12. 您是否进行过跨境交易?(是/否)四、风险认知与防范13. 您是否了解以下风险?(多选)A. 信用风险B. 市场风险C. 流动性风险D. 操作风险E. 法律风险14. 您是否具备以下风险防范意识?(多选)A. 了解自身风险承受能力B. 关注账户安全C. 合理规划资金D. 遵守法律法规15. 您认为我行在风险管理方面有哪些优势?(请简要描述)五、其他16. 您对我行的服务有哪些建议或意见?(请简要描述)感谢您抽出宝贵时间填写本问卷!祝您生活愉快,工作顺利![调查问卷填写截止日期]。

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理财客户风险评估调查
问卷客户用
Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】
个人客户风险评估问卷
以下12个问题将根据您的财务状况、投资经验、投资风格、投资目的、风险偏好和风险承受能力等对您进行风险评估,我们将根据评估结果为您更好的配置资产。

请您认真作答,感谢您的配合!(每个问题请选择唯一选项,不可多选)
客户姓名:_________________ 联系方式:_________________
证件类别:_________________ 证件号码:_________________
一、财务状况
1.您的年龄是
□ A. 18-25(-2) □ B. 25-50(0)
□ C.51-60(-2) □ D. 61-65(-3) □ E.高于65岁(-10)
2.您的家庭总资产净值为(折合人民币)(不包括自用住宅和私营企业等实业投资,包括储蓄、保险、金融投资、实物投资,并需扣除未结清贷款、信用卡账单等债务)
□ A.15万元及以下(0) □ B.15万元(不含)-50万元(含)(2)
□ C.50万元(不含)-100万元(含)(6) □ D.100万元(不含)-1000万元(含)(8)□E.1000万元(不含)以上(10)
3. 您个人持有的金融资产净值为(仅包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等)
□ A.100万元以下 (2) □ B.100万元(不含)-200万元(含)(4)
□ C. 200万元(不含)-300万元(含) (6) □ D.300万元以上(10)
4. 您个人最近三年年均收入为
□ A.30万元(不含)-50万元(含) (4) □ B.50万元(不含)-70万元(含)(4)
□ C. 70万元(不含)-100万元(含) (6) □ D.100万元以上(10)
二、投资经验(任一项选A客户均视为无投资经验客户)
5.以下哪项最能说明您的投资经验
□ A.除存款、国债外,我几乎不投资其他金融产品(0)
□ B.大部分投资于存款、国债等,较少投资于股票、基金等风险产品(2)
□ C.资产均衡地分布于存款、国债、银行理财产品、信托产品、股票、基金等(6) □ D.大部分投资于股票、基金、外汇等高风险产品,较少投资于存款、国债(10)
6.您有多少年投资股票、基金、外汇、金融衍生产品等风险投资品的经验
□ A.没有经验(0) □ B.有经验,但少于2年(2)
□ C.2至5年(6) □ D.5至8年(8)
□ E.8年以上(10)
7.以下哪项描述最符合您的投资态度
□ A.厌恶风险,不希望本金损失,希望获得稳定回报(0)
□ B.保守投资,不希望本金损失,愿意承担一定幅度的收益波动(4)
□ C.寻求资金的较高收益和成长性,愿意为此承担有限本金损失(8)
□ D.希望赚取高回报,愿意为此承担较大本金损失(10)
三、投资风格
8.本金100万元,不提供保本承诺的情况下,您会选择哪一种投资机会
□ A.有100%的机会赢取1000元现金,并保证归还(0)
□ B.有50%的机会赢取5万元现金,并有较高可能性归还本金(4)
□ C.有25%的机会赢取50万元现金,并有一定的可能性损失本金(6)
□ D.有10%的机会赢取100万元现金,并有价高可能性损失本金(10)
9. 投资于理财、股票、基金等金融投资品(不含存款和国债)时,您可接受的最长
投资期限是多久
□ A.1年以下(4) □ B.1-3年(6)
□ C.3—5年(8) □ D.5年以上(10)
10、您的投资目的是
□ A.资产保值 (2) □ B.资产稳健增值(6) □ C.资产迅速增值(10)
四、风险承受能力
11.您的投资出现何种程度的波动时,您会呈现明显的焦虑
□ A.本金无损失,但收益未达预期(-5)
□ B.出现轻微本金损失(0)
□ C.本金10%以内的损失(5)
□ D.本金20-50%的损失(10)
□ E.本金50%以上损失(15)
12、对您而言,保本比高收益更为重要
□ A.非常同意 (-2) □ B.同意 (0)
□ C.无所谓 (2) □D. 不同意 (4)
□ F.非常不同意 (5)。

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