第三章——订单资料管理
订单信息规章制度范本大全
订单信息规章制度范本大全第一章总则第一条为规范公司订单信息管理工作，提高管理效率，保障客户权益，制定本规章制度。
第二条公司订单信息管理工作应遵循公开、公平、公正原则，确保订单信息的真实、完整、准确。
第三条本规章制度适用于公司所有订单信息管理工作，各相关部门、岗位应严格执行。
第二章订单信息的收集与录入第四条公司应建立健全订单信息管理系统，规范订单信息的收集、录入、存储和使用。
第五条下单人员应核实客户身份信息，了解客户需求，并将订单信息准确记录在系统中。
第六条下单人员应尽快将客户订单信息录入系统，确保订单信息的及时性和准确性。
第七条订单信息应包括客户基本信息、商品信息、交易金额、交易时间等内容，确保订单信息的完整性。
第八条订单信息的录入应遵循相关规定，确保信息的准确性和可靠性。
第九条订单信息录入后，应进行审核，确保订单信息的真实性。
第十条订单信息的存储应按照相关规定进行，确保信息的安全性和可靠性。
第三章订单信息的处理与交流第十一条下单人员应及时处理客户订单，确保订单信息的及时性。
第十二条下单人员应根据订单信息，与相关部门协调，保证订单信息的完整性。
第十三条订单信息涉及敏感信息的，下单人员应妥善保密，防止信息泄露。
第十四条订单信息的交流应依据相关规定进行，确保信息的准确传达。
第十五条下单人员应及时跟进订单信息的变化，及时更新系统中的订单信息。
第十六条订单信息的传递过程中，应注意信息的安全性和保密性。
第十七条订单信息涉及客户隐私的，下单人员应妥善保护客户隐私，防止信息泄露。
第四章订单信息的审核与监督第十八条公司应设立专门的审核部门，对订单信息进行审核和监督。
第十九条审核部门应定期对订单信息进行检查，确保信息的真实性和完整性。
第二十条审核部门应建立审核制度，对订单信息的合规性进行审核。
第二十一条审核部门应对不规范的订单信息及时发现，及时处理。
第二十二条审核部门应对审核过程进行记录，确保审核的合规性。
第二十三条审核部门应对重要订单信息进行重点监督，确保信息的安全性和合规性。
订单管理制度规范
订单管理制度规范第一章总则第一条为了规范公司的订单管理流程，提高订单管理效率，制定本规定。
第二条本规定适用于公司的订单管理工作，包括订单的接收、处理、跟进和结算等各个环节。
第三条公司订单管理应遵循合法、规范、高效的原则，确保订单的准确性和及时性，提高客户满意度。
第四条公司各部门要积极配合，协调一致，共同完成订单管理工作。
第二章订单的接收和处理第五条订单的接收主要包括客户下单、销售人员接单和电子订单等方式。
第六条销售人员接单需及时将订单信息录入系统，并通知相关部门，确保订单信息完整和准确。
第七条电子订单的处理要按照系统要求进行，及时通知相关部门，确保订单信息及时处理。
第八条销售和其他相关部门要及时协调处理订单中可能出现的问题，确保订单的顺利进行。
第九条如遇到特殊情况，应及时上报领导，寻求解决方案。
第十条订单的处理及时性要求：（一）普通订单应在24小时内完成处理；（二）特殊订单应在12小时内完成处理；（三）紧急订单应在2小时内完成处理。
第十一条订单信息的录入要求准确无误，及时更新订单状态，确保订单的跟进和后续处理。
第三章订单的跟进和结算第十二条订单的跟进主要包括产品生产、物流配送和客户反馈等环节。
第十三条生产部门应根据订单要求及时安排生产，并确保产品质量和数量满足客户需求。
第十四条物流配送部门应及时安排配送，并根据客户要求完成配送，确保客户满意。
第十五条客户反馈要及时收集，销售人员要积极跟进，解决客户问题，提高客户满意度。
第十六条结算部门要及时对订单进行结算，并及时与客户核对账目，确保订单的结清。
第四章订单管理的监督和考核第十七条本公司设立订单管理部门，负责统一协调各部门的订单管理工作。
第十八条订单管理部门应每月对各部门的订单管理情况进行考核，并将考核结果上报公司领导。
第十九条各部门应定期举行订单管理工作会议，总结经验，分析问题，提出改进措施。
第二十条公司要建立健全的订单管理信息系统，对订单的每一个环节进行跟踪和监督。
服务公司订单管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司订单管理，规范订单流程，提高订单处理效率，保障公司业务健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有服务项目的订单管理。
第三条订单管理遵循以下原则：1. 客户至上，确保服务质量；2. 流程规范，责任明确；3. 效率优先，确保订单及时处理；4. 保密原则，保护客户隐私。
第二章订单流程第四条订单接收1. 销售部门负责接收客户订单，包括口头订单和书面订单；2. 销售部门在接到订单后，应及时将订单信息录入订单管理系统。
第五条订单审核1. 审核部门负责对订单进行审核，确保订单内容完整、准确；2. 审核内容包括：服务项目、服务内容、服务时间、服务地点、客户信息等；3. 审核部门对审核通过的订单，应签署审核意见。
第六条订单确认1. 销售部门在接到审核部门签署的审核意见后，应及时与客户进行沟通，确认订单信息；2. 确认无误后，将确认信息反馈给审核部门。
第七条订单执行1. 执行部门根据确认的订单信息，制定服务方案，安排服务人员；2. 服务人员按照服务方案，为客户提供优质服务。
第八条订单跟踪1. 跟踪部门负责对订单执行情况进行跟踪，确保服务质量和进度；2. 跟踪部门应定期向客户反馈服务进度，及时解决客户问题。
第九条订单结算1. 结算部门负责根据订单执行情况，与客户进行结算；2. 结算部门应确保结算准确无误。
第三章责任与考核第十条责任划分1. 销售部门负责订单接收、确认；2. 审核部门负责订单审核；3. 执行部门负责订单执行；4. 跟踪部门负责订单跟踪；5. 结算部门负责订单结算。
第十一条考核制度1. 公司对各部门的订单管理进行定期考核，考核内容包括：订单处理效率、服务质量、客户满意度等；2. 考核结果与员工绩效挂钩，对表现优秀的员工给予奖励，对表现不佳的员工进行培训和指导。
第四章附则第十二条本制度由公司行政部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
注：本制度范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
第三章订单资料管理
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合同资料的审定与修订
• 大致分为以下几个步骤： 大致分为以下几个步骤： • 1、下载合同资料——根据编号从合同管理 根据编号从合同管理 下载合同资料 信息系统下载相关的资料； 信息系统下载相关的资料； • 2、评审合同资料 评审合同资料——主要对生产能力负荷 主要对生产能力负荷 与资源、生产工艺资料与技术要求、 与资源、生产工艺资料与技术要求、订单 数量、 数量、订单价格和交货期限于地点五项进 行审核： 行审核： • 3、客户修订并确认合同资料 客户修订并确认合同资料——再次确认 再次确认 • 4、核对并审核 修订内容
六、订单数量的修订
服装企业与客户正式签订订单合同后，跟单 员需根据合同的约定，对“年度（季度）计划管 理系统”中的订单计划等相关资料进行相应的修 正，使计划工作与后续工作相一致，避免跟单过 程中查找客户资料时发生错误，同时，也防止其 他部门负责人在下载客户资料时出现偏差。订单 计划管理工作流程见下图所示：
第五节、跟单资料信息化管理
• 本节重点： 本节重点： • 熟悉订单管理系统基本功能； 熟悉订单管理系统基本功能； • 了解订单管理系统各模块
一、订单系统基本功能
• • 基 • 本 功 • 能 基础资料维护 ——建立档案等 建立档案等 订单资料维护 ——订单资料管 订单资料管 订单状态管理——对订单审核确认 订单状态管理 对订单审核确认 订单出货管理——出货管理 订单出货管理 出货管理 订单结算管理——结算记录 订单结算管理 结算记录
基 本 上 都 很 重 要 哦 ！
一、订单资料的收集与输入
• 1、编制订单编号——以便订单管理，简化 以便订单管理， 编制订单编号 以便订单管理 查档工作。 查档工作。 • 2、完成收集资料 完成收集资料——根据不同生产阶段从 根据不同生产阶段从 不同部门陆续收集， 不同部门陆续收集，包括由客户或开发部 提供的、跟单营业部、面料部辅料部、 提供的、跟单营业部、面料部辅料部、加 工厂和船务部等的文件 • 3、核查并分类整理订单资料 核查并分类整理订单资料——做好登记 做好登记 核对 • 4、将订单资料输入订单管理系统
公司客户订单管理制度
第一章总则第一条为加强公司客户订单管理，提高订单处理效率，确保客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及客户订单管理的部门和人员。
第三条客户订单管理应遵循以下原则：1. 以客户为中心，确保客户需求得到满足；2. 规范化、程序化、制度化；3. 高效、准确、及时；4. 保密、合规、风险可控。
第二章订单接收与录入第四条订单接收1. 销售部门负责接收客户订单，确保订单信息的完整性；2. 接收订单时，应详细记录订单内容，包括产品名称、规格、数量、价格、交货期、付款方式等；3. 对于客户提出的特殊要求，应及时与相关部门沟通，确保满足客户需求。
第五条订单录入1. 销售部门在接到订单后，应及时将订单信息录入公司订单管理系统；2. 订单录入应确保信息的准确性，如发现错误，应及时修改；3. 订单录入后，销售部门应将订单打印一份，交由相关部门进行审核。
第三章订单审核与确认第六条订单审核1. 销售部门将录入的订单提交给相关部门进行审核；2. 审核部门应在规定时间内完成审核，并反馈审核结果；3. 审核内容包括订单的合法性、产品库存、价格、交货期等。
第七条订单确认1. 审核通过后，销售部门应及时与客户进行沟通，确认订单信息；2. 客户确认订单后，销售部门应在订单管理系统进行订单状态更新；3. 如客户对订单有修改意见，销售部门应与相关部门协商，尽快回复客户。
第四章订单执行与跟踪第八条订单执行1. 销售部门将确认后的订单转发给生产部门、物流部门等相关部门；2. 生产部门根据订单要求组织生产，确保产品质量；3. 物流部门根据订单要求安排发货，确保按时交货。
第九条订单跟踪1. 销售部门负责跟踪订单执行情况，及时与相关部门沟通；2. 如发现订单执行过程中出现异常，销售部门应及时处理，并向客户反馈；3. 订单执行完成后，销售部门应与客户进行确认，确保客户满意度。
第五章订单归档与统计分析第十条订单归档1. 订单执行完成后，销售部门应及时将订单归档；2. 归档的订单应包括订单原始文件、执行记录、客户反馈等资料。
订单管理培训资料资料
订单管理培训资料资料订单管理是现代企业中非常重要的一项工作，它涉及到的内容非常广泛，包括订单的接收、处理、跟踪和完成等环节。
良好的订单管理可以提高企业的工作效率和客户满意度，进而推动企业的发展。
本文将从订单管理的基本概念、重要性及实施步骤等方面进行详细介绍。
一、订单管理的基本概念订单管理是指企业在接收到顾客的订单后，进行订单信息的收集、分析、处理和跟踪等一系列活动的过程。
它是一种重要的组织管理工作，涉及到的主体包括销售、采购、财务等多个部门。
订单管理的目的是为了确保订单的准确性、及时性和顺利完成。
订单管理具有以下几个基本概念：1.订单接收：企业必须建立一个有效的渠道，用于接收顾客的订单信息。
订单可以通过邮件、传真、电话、电子商务平台等方式进行接收。
2.订单分析：在接收到订单后，企业需要进行订单信息的分析，包括订单的数量、金额、产品种类、顾客类别等方面的分析，以便为后续的处理提供依据。
3.订单处理：订单处理是订单管理的核心环节，包括订单的审核、分配、备货、发货等一系列操作，确保订单能够按时交付给顾客。
4.订单跟踪：订单管理不仅仅是在处理完订单后就结束了，还需要进行订单的跟踪，及时了解订单的情况，避免出现延迟或其他问题。
二、订单管理的重要性订单管理在现代企业中具有非常重要的作用，它的重要性体现在以下几个方面：1.提高客户满意度：订单管理可以使企业更加及时地响应客户的需求，准确地处理订单，提高交付的准确性和及时性，从而提高客户满意度。
2.优化资源配置：通过订单管理，企业可以根据订单的数量和种类，合理安排生产、采购和仓储等资源，最大限度地提高资源的利用效率。
3.提高工作效率：良好的订单管理可以避免订单的丢失、延迟和错误等问题，减少重复工作，提高工作效率，从而降低企业的运营成本。
4.加强对市场的把握：通过对订单的分析和跟踪，企业可以了解市场的需求和动态变化，及时调整产品结构和销售策略，提高企业的竞争力。
三、订单管理的实施步骤要实施有效的订单管理，企业需要进行以下几个步骤：1.建立订单管理体系：企业应根据实际需求，建立订单管理的组织架构和流程，明确各个环节的职责和权限，确保订单管理有序进行。
仓库内部订单管理制度
第一章总则第一条为规范仓库内部订单管理，提高工作效率，确保物资供应的及时性和准确性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库内部订单的接收、处理、执行和归档等环节。
第二章订单接收第三条订单接收部门应指定专人负责订单的接收，并确保以下事项：1. 订单内容完整，包括订单编号、物资名称、规格型号、数量、交货时间、收货人等信息。
2. 订单来源明确，如销售部门、生产部门、工程部门等。
3. 订单内容与公司相关采购政策、规定相符。
第四条接收订单后，应及时进行审核，审核内容包括：1. 订单内容是否与采购需求相符。
2. 订单数量是否超出库存。
3. 订单交货时间是否合理。
第五条审核无误后，接收人员应在订单上签字确认，并将订单转交仓库管理部门。
第三章订单处理第六条仓库管理部门在收到订单后，应进行以下处理：1. 核对订单信息，确保与订单接收部门提供的信息一致。
2. 查询库存，确认物资可用性。
3. 若物资可用，则制定发货计划，并通知相关部门；若物资不可用，则及时通知订单接收部门。
第七条发货计划应包括以下内容：1. 发货日期。
2. 发货数量。
3. 发货方式。
4. 负责发货人员。
第八条仓库管理部门应将发货计划反馈给订单接收部门，并确保其确认无误。
第四章订单执行第九条仓库管理部门根据发货计划，组织物资的打包、装运等工作。
第十条发货过程中，应确保以下事项：1. 物资包装完好，符合运输要求。
2. 物资数量与订单一致。
3. 物资质量符合规定标准。
第十一条发货完成后，应及时通知订单接收部门，并提供相关单据。
第五章订单归档第十二条订单执行完毕后，仓库管理部门应将以下资料归档：1. 订单原件。
2. 发货单据。
3. 相关验收报告。
第十三条归档资料应按照规定保存期限进行保管。
第六章责任与奖惩第十四条仓库管理人员应严格按照本制度执行，对违反制度的行为，将予以处罚。
第十五条对在工作中表现突出的个人或部门，将给予表彰和奖励。
第七章附则第十六条本制度由仓库管理部门负责解释。
快消公司订单管理制度
第一章总则第一条为规范公司订单管理流程，提高订单处理效率，确保产品及时、准确地送达客户，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门及所有涉及订单处理的员工。
第三条订单管理应遵循以下原则：1. 客户至上，以客户需求为导向；2. 效率优先，确保订单处理的高效性；3. 规范操作，严格执行公司规章制度；4. 信息共享，确保各部门间信息流通顺畅。
第二章订单接收与审核第四条销售部门负责接收客户订单，并按照以下流程进行审核：1. 审核订单内容，包括产品名称、规格、数量、价格、交货时间等；2. 核对客户信息，确保客户信息的准确性；3. 核实库存情况，确保订单可执行；4. 审核订单价格，确保价格与合同一致；5. 审核订单的其他特殊要求，如运输方式、付款方式等。
第五条销售部门在审核过程中发现问题时，应及时与客户沟通，确认解决方案。
第三章订单处理第六条销售部门审核通过的订单，需按照以下流程进行处理：1. 生产部门根据订单要求，安排生产计划；2. 采购部门根据订单需求，安排原材料采购；3. 物流部门根据订单信息，安排货物配送；4. 财务部门根据订单，办理收款手续。
第七条各部门在处理订单过程中，应确保以下事项：1. 生产部门确保产品质量，按时完成生产任务；2. 采购部门确保原材料质量，按时完成采购任务；3. 物流部门确保货物安全、准时送达客户；4. 财务部门确保款项及时、准确到账。
第四章订单跟踪与反馈第八条销售部门负责订单的跟踪，确保订单进度与客户需求相符。
第九条销售部门在订单处理过程中，如遇到特殊情况，应及时与客户沟通，并及时反馈处理结果。
第十条客户对订单处理有异议时，销售部门应认真听取客户意见，及时协调相关部门进行处理。
第五章订单档案管理第十一条订单档案应按照公司档案管理制度进行管理，确保档案的完整、准确和安全性。
第十二条订单档案包括以下内容：1. 订单原始凭证；2. 订单处理过程中的相关文件；3. 客户反馈意见；4. 订单执行情况总结。
订单资料管理
二、客户资料管理要点 1、动态管理 2、突出重点 3、灵活运用 4、注重保密 三、客户满意度调查 1、开展调查工作 2、处理调查意见
四、客户投诉处理
（一）处理客户投诉的步骤 1、收到投诉或索赔要求后，应提供实际的投 诉资料 2、复查落货前客户有没有签署客户收货单 3、复查厂方质检报告是否与客户投诉事项相 符 4、复查合同中是否注明允许投诉或退货期限
第三章 订单资料管理
服装企业为了做好生产运作安排，需要对 需要对订单生产进行规划，形成书面的订 单计划资料，企业与客户签订的订单合同 的前后，向服装企业提供与订单生产相关 的生产资料、样板资料等，这些资料都是 跟单工作的重要依据，，其详细程度和准 确性往往直接影响到以后的样板制作和大 货生产，影响到跟单工作成效。作为成衣 跟单员，应该特别注意跟单资料的收集、更 数量与尺码变更 交货期的变更
三、交期延误的跟进
及时与客户协商解决 加快生产进度
二、订单资料的编制和发放 1、订单资料的编制 2、订单资料的发放与记录 三、订单资料的更改与修订 四、订单资料的存单与管理
五、订单资料跟单注意事项 1、及时输入资料 2、有效节省时间 3、准确提供各种资料 4、及时跟进生产资料与进度 5、准确记录收发资料的日期
第四节
客户资料管理
一、客户资料管理步骤 1、收集客户信息 2、分类整理客户资料 3、编写客户代码 4、建立客户管理档案
第五节 跟单资料信息化管理
一、订单管理系统基本功能 二、订单管理系统模块 1、 订单管理模式 2、制板部门管理模块 3、订单物料清单模块 4、订单款式与生产模块 5、装箱出货模块 6、财会管理界面 7、文件管理系统模块 8、客户管理模块
第七章 生产跟单
第一节 联系选定服装加工厂
工厂项目订单管理制度
工厂项目订单管理制度第一章总则为规范工厂项目订单管理，提高订单处理效率和客户满意度，根据公司相关制度和规定，制定本管理制度。
第二章订单接收1. 项目经理、销售团队等相关人员接收客户订单，并及时录入系统。
2. 客户订单应包括产品型号、规格、数量、交货日期等重要信息，确保信息准确。
3. 接收订单后，项目经理应及时确认订单细节是否完整，有问题应及时与客户沟通。
第三章订单处理1. 项目经理根据订单要求，制定生产计划，分配生产任务给相关部门。
2. 各部门应根据生产计划，确定生产流程和生产周期，并按时完成生产任务。
3. 项目经理应定期跟进订单进度，及时掌握生产情况，确保订单按时交货。
4. 如订单有特殊要求或客户有特殊需求，应及时与客户沟通，确保订单质量。
第四章订单跟踪1. 项目经理应建立订单跟踪表，记录订单进度、生产情况等重要信息。
2. 定期进行订单跟踪，及时了解订单情况，及时发现问题并采取措施解决。
3. 如订单延期或出现问题，项目经理应及时与客户沟通并提供解决方案。
第五章订单审核1. 订单完成后，项目经理应对订单进行审核，确保订单符合客户要求。
2. 如订单存在问题，应及时进行整改，确保订单质量。
3. 审核完成后，项目经理应与客户进行订单验收，确保客户满意。
第六章订单归档1. 完成订单后，项目经理应对订单进行归档，保存订单相关文件和资料。
2. 归档文件包括订单合同、生产计划、生产记录、验收报告等重要信息。
3. 归档文件应保存至少3年，以备日后查阅。
第七章附则1. 本管理制度自颁布之日起生效。
2. 各部门应按本管理制度执行，确保订单管理顺畅。
3. 如对本管理制度有任何疑问或建议，可向相关部门提出。
以上为工厂项目订单管理制度的相关内容，希望各部门认真执行，确保订单管理工作顺利进行。
订单管理制度(精选)
订单管理制度第一章总则第一条为规范公司订单管理流程，提高订单处理效率，确保客户满意度，特制定本订单管理制度。
第二条本制度适用于我单位所有订单的处理，包括产品销售订单、服务订单等。
第三条订单管理应遵循客户至上、高效管理的原则，确保订单的准确、及时、完整处理。
第二章组织机构第四条设立订单管理部门，明确订单处理的具体责任和权限，确保订单流程畅通。
第五条订单管理部门负责制定、完善并执行订单管理制度，协调解决订单处理中的问题。
第六条订单管理部门应设立订单处理团队，包括订单录入、审核、配货、发货、售后等职能部门。
第三章订单录入第七条订单录入人员应接受系统培训，熟练掌握订单录入系统，确保订单信息的准确性。
第八条订单录入应根据系统规定，填写客户信息、产品信息、数量、金额等，确保信息的完整性。
第九条订单录入人员应及时更新系统库存信息，确保库存数据的实时性。
第四章订单审核第十条设立订单审核流程，订单审核人员应对录入的订单信息进行仔细核对，确保订单的准确性。
第十一条订单审核应关注客户信用额度，对超过信用额度的订单进行特殊审核，并及时通知客户。
第十二条审核通过后，订单审核人员应签署审核意见，并将订单移交至下一环节。
第五章订单配货第十三条建立订单配货制度，根据库存情况和订单要求，进行合理的产品配货。
第十四条配货人员应根据订单优先级、产品特性等因素进行合理的配货决策，确保订单及时出库。
第十五条配货后，应对订单进行二次核对，确保配货的准确性，防止错发漏发。
第六章订单发货第十六条建立发货流程，发货人员应在系统中确认订单的发货状态，同时将发货信息通知客户。
第十七条发货人员应妥善包装产品，附上发货清单和相关单据，并及时将货物交付物流公司。
第十八条在发货后，应及时更新系统中的发货信息，确保客户可通过系统追踪订单状态。
第七章订单售后第十九条建立售后服务制度，设立售后团队，负责处理客户的退换货、投诉等售后问题。
第二十条售后人员应及时响应客户售后需求，制定合理的解决方案，并跟进问题的解决过程。
外贸公司订单资料管理制度
一、目的为规范外贸公司订单资料的管理，确保订单资料的安全、完整、准确和及时，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有订单资料的管理，包括订单合同、订单附件、客户资料、产品资料等。
三、职责1. 销售部门：负责订单资料的收集、整理、传递和归档。
2. 财务部门：负责订单资料的审核、核对和付款。
3. 仓储部门：负责订单产品的入库、出库和库存管理。
4. 人力资源部门：负责员工培训和管理。
四、管理制度1. 订单资料的收集与整理（1）销售部门在接到订单后，应及时收集订单合同、订单附件、客户资料、产品资料等相关资料。
（2）销售部门应将收集到的订单资料进行整理，确保资料完整、准确。
2. 订单资料的传递与归档（1）销售部门将整理好的订单资料传递给财务部门进行审核。
（2）财务部门审核无误后，将订单资料传递给仓储部门进行产品入库。
（3）订单资料归档：订单资料应按照时间顺序进行归档，以便查阅。
3. 订单资料的保管（1）订单资料应存放在安全、干燥、通风的地方，防止资料损坏。
（2）严禁随意丢弃、涂改、篡改订单资料。
4. 订单资料的查阅与使用（1）员工查阅订单资料时，需填写查阅登记表，并注明查阅原因。
（2）查阅人员应妥善保管查阅到的订单资料，不得擅自复制、传播。
5. 订单资料的管理与监督（1）人力资源部门负责对订单资料管理制度执行情况进行监督。
（2）定期对订单资料进行清理、整理，确保资料完整、准确。
五、奖惩措施1. 对认真执行本制度，保证订单资料安全、完整、准确的员工，给予表扬和奖励。
2. 对违反本制度，造成订单资料丢失、损坏、泄露的员工，进行批评教育，并追究相应责任。
六、附则本制度自发布之日起实施，由公司人力资源部门负责解释。
如有未尽事宜，由公司另行规定。
公司项目订单流程管理制度
第一章总则第一条为规范公司项目订单管理，提高订单处理效率，确保项目顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有项目订单的管理，包括订单接收、审核、签订、执行、结算等环节。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保项目订单的合法性和有效性。
第二章订单接收第四条项目订单的接收由销售部门负责，销售人员应及时接收客户订单，并做好记录。
第五条接收订单时，销售人员应核对订单内容，包括项目名称、产品规格、数量、价格、交货期、付款方式等，确保信息准确无误。
第六条对于不符合公司规定的订单，销售人员应立即向部门负责人报告，并协助客户修改或调整订单。
第三章订单审核第七条销售部门在接到订单后，应及时将订单信息传递至相关部门进行审核。
第八条审核部门应包括：财务部门、生产部门、技术部门等，各相关部门应按照职责分工，对订单进行审核。
第九条审核内容包括：1. 订单是否符合公司规定；2. 订单价格是否合理；3. 订单生产周期是否满足客户要求；4. 订单执行过程中是否存在风险。
第十条审核部门应在规定时间内完成审核，并将审核意见反馈给销售部门。
第四章订单签订第十一条审核通过后，销售部门应与客户签订正式的订单合同。
第十二条订单合同应包括以下内容：1. 项目名称、产品规格、数量、价格、交货期、付款方式等；2. 双方权利和义务；3. 违约责任；4. 争议解决方式。
第十三条订单合同签订后，双方应妥善保管，并按照合同约定履行各自义务。
第五章订单执行第十四条生产部门在接到订单合同后，应按照合同约定组织生产。
第十五条生产部门应合理安排生产计划，确保按时完成订单。
第十六条质量部门应加强对生产过程的监督，确保产品质量符合合同要求。
第十七条交货部门应在合同约定的时间内完成货物交付。
第六章订单结算第十八条结算部门应按照合同约定，在货物交付后及时进行结算。
第十九条结算部门应核对订单执行情况，确保结算准确无误。
第二十条客户在收到结算通知后，应在规定时间内完成付款。
超市订单管理制度
超市订单管理制度第一章总则为规范超市订单管理，提高订单处理效率，保证订单处理质量，制定本制度。
第二章订单的接收和确认1.订单接收超市接受订单的方式有线下订单和线上订单两种方式。
线下订单是指顾客到超市现场提交订单，查阅商品货架后填写订单单的方式。
线上订单是指顾客通过超市官方网站或手机APP提交订单，然后由超市工作人员接收订单。
2.订单确认超市接收到订单后，要及时进行订单确认。
如果是线下订单，工作人员要认真核对订单内容，确认订单无误后再进行确认。
如果是线上订单，系统会自动对订单进行核对，工作人员需要确认订单并进行处理。
第三章订单的处理和分配1.订单处理订单确认无误后，超市工作人员要及时处理订单。
根据订单的内容和数量，工作人员需在规定的时间内完成订单的处理工作。
2.订单分配对于大型的超市集团，订单可能需要分配给不同的部门或分店进行处理。
管理者需要根据订单的内容和数量，合理分配订单给相应的部门或分店，确保订单能够及时得到处理。
第四章订单的执行和跟踪1.订单执行超市接受订单后，需要及时将订单内容和数量转化成实际货物的采购、配送或生产。
各个部门和分店负责人应按照订单的要求，认真执行订单，确保订单的准时完成。
2.订单跟踪管理者和工作人员需要对订单的执行情况进行跟踪。
可以通过系统查询或现场检测的方式，对订单的执行情况进行跟踪，并及时进行反馈。
第五章订单的变更和取消1.订单变更顾客在订单提交后，如有变更需求，需要及时通知超市工作人员。
超市工作人员要在规定的时间内处理变更要求，并及时通知相关部门或分店。
2.订单取消顾客如需取消订单，需在规定的时间内通知超市工作人员。
超市工作人员应及时进行订单的取消处理，并做好相应的记录。
第六章订单的结算和评估1.订单结算订单执行完成后，超市工作人员需要对订单进行结算。
结算内容包括订单的货款、运费、服务费等。
超市财务部门负责对订单进行结算，确保订单结算准确无误。
2.订单评估超市需要对订单的实际执行情况进行评估。
公司客户订单管理制度
公司客户订单管理制度第一章总则为规范公司客户订单管理，提高工作效率和客户满意度，特制定本制度。
第二章客户订单的接受1. 公司接受传真、邮件、电话、网站等渠道下达的订单。
2. 接受订单后，应在2个工作日内确认客户订单，其中包括产品型号、数量、价格、交货日期等相关信息。
3. 确认客户订单后，客户有权在24小时内申请修改订单信息，超过24小时则无法修改。
第三章客户订单的执行1. 执行部门应在接受订单后，按照约定的交货日期准备货物。
2. 相关部门要做好订单信息的记录和保存工作，确保订单执行的及时性和准确性。
3. 如订单有特殊情况需要延迟交货，必须提前与客户沟通并取得客户的同意。
第四章客户订单的跟踪和监控1. 每位客户订单的责任人必须每天检查待执行订单的情况，及时解决问题。
2. 对于长时间未执行的订单，须及时与客户联系，解释原因并提供解决方案。
3. 每月对订单执行情况进行汇总分析，及时发现问题并制定改进措施。
第五章客户订单的评估和改进1. 每季度对客户订单管理工作进行评估，发现问题及时处理并进行改进。
2. 定期向客户发送满意度调查问卷，了解客户对公司订单管理工作的意见和建议。
3. 根据评估和反馈意见，不断完善客户订单管理制度，提高管理水平和客户满意度。
第六章管理制度的执行1. 公司各部门必须严格执行客户订单管理制度，确保订单执行的及时性和准确性。
2. 对于违反本制度的责任人，公司将给予相应的处罚，严重者将追究其责任。
3. 公司领导要加强对客户订单管理工作的监督和指导，确保制度的落实。
第七章附则1. 本制度自颁布之日起执行，如有需要修改，应经公司领导同意后进行。
2. 未尽事宜，由公司领导决定并追加执行。
公司订单规范管理制度
第一章总则第一条为加强公司订单管理，规范订单流程，提高订单处理效率，确保订单执行质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有订单的接收、审核、执行、跟踪、结算等各个环节。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保订单管理的规范性和高效性。
第二章订单接收第四条订单接收部门应设立专门的订单接收人员，负责接收客户的订单信息。
第五条订单接收人员应详细记录订单信息，包括订单号、客户名称、产品名称、数量、价格、交货期、付款方式等。
第六条订单接收人员应在接到订单后及时将订单信息录入订单管理系统，并进行初步审核。
第七条对于不符合公司规定的订单，订单接收人员应立即通知相关部门或客户，并要求补充或修改相关信息。
第三章订单审核第八条订单审核部门负责对订单的合法性、合规性、可行性进行审核。
第九条订单审核部门应审查订单是否符合公司产品目录、技术参数、质量标准等要求。
第十条订单审核部门应核实订单数量、价格、交货期等信息的准确性。
第十一条订单审核部门应评估订单对生产、库存、物流等环节的影响。
第十二条订单审核部门应在规定时间内完成审核工作，并将审核结果反馈给订单接收部门。
第四章订单执行第十三条订单执行部门根据审核通过的订单，负责组织生产、采购、物流等环节。
第十四条生产部门应按照订单要求，合理安排生产计划，确保按时完成生产任务。
第十五条采购部门应按照订单要求，及时采购所需原材料、零部件等，确保生产进度。
第十六条物流部门应按照订单要求，安排运输，确保货物安全、准时送达。
第十七条订单执行部门应定期跟踪订单执行情况，及时解决执行过程中出现的问题。
第五章订单跟踪第十八条订单跟踪部门负责跟踪订单执行情况，确保订单按期完成。
第十九条订单跟踪部门应定期向客户反馈订单执行进度，包括生产进度、物流进度等。
第二十条订单跟踪部门应收集客户反馈意见，及时调整订单执行策略。
第六章订单结算第二十一条订单结算部门负责订单的结算工作。
第二十二条订单结算部门应核实订单实际完成情况，确保结算金额准确。
订单计划管理管理制度内容
订单计划管理管理制度内容第一章总则为了规范和加强订单计划管理工作，提高订单计划的准确性和及时性，确保公司生产经营活动的正常运转，特制订本制度。
第二章任务和目标公司的订单计划管理工作任务是根据销售计划、库存状况、生产能力等要素，编制出合理的订单计划，确保生产和销售之间的衔接，实现生产计划和销售计划的有机结合，以保障公司的产品供应和市场需求。
第三章管理机构公司订单计划管理工作由生产计划部门具体负责，生产计划部门的主要职责是根据公司销售计划、库存情况和生产能力，制定订单计划，并组织实施。
管理者应当根据订单计划的执行情况，及时调整计划，保证计划的准确性和执行效果。
第四章订单计划的编制1. 公司订单计划的编制应当根据销售计划、库存情况和生产能力等因素综合考虑，确保订单计划的准确性和及时性。
2. 订单计划的编制应当根据产品类型、销售地区、销售季节等因素进行分析，制定相应的订单计划。
3. 订单计划的编制应当科学合理，合理确定产品数量、生产时间和交货时间，确保订单计划的顺利执行。
4. 订单计划的编制应当遵循“制定-执行-检查-调整”的原则，及时调整订单计划，保证订单计划的有效执行。
第五章订单计划的执行1. 订单计划的执行应当由生产部门具体负责，生产部门应当按照订单计划要求，制定生产计划，并组织生产作业。
2. 订单计划的执行应当由销售部门配合，销售部门应当及时将销售信息和市场需求传达给生产部门，确保订单计划的准确性。
3. 订单计划的执行应当由仓储部门协助，按照订单计划的要求，确定存储物资的数量和位置，确保订单计划的正常执行。
4. 订单计划的执行应当由财务部门监督，财务部门应当按照订单计划的要求，做好成本核算和预算控制，确保订单计划的经济性和可行性。
第六章订单计划的检查1. 对订单计划的执行情况应当定期进行检查，保证订单计划的有效执行。
2. 对订单计划的执行效果应当进行评估，发现问题及时调整，保证订单计划的准确性和有效性。
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处理客户投诉的方法和措施： 1、承诺兑现 2、消除隐性不满
3、耐心值以平息不满
6、创新产品改善服务
第五节、跟单资料信息化管理
本节重点：
熟悉订单管理系统基本功能； 了解订单管理系统各模块。
好好听课的学生 都是好学生！
（一）、订单管理系统基本功能
1、基础资料维护 2、订单资料维护 3、订单状态管理 4、订单出货管理 5、订单结算管理
四、订单资料的存档与管理
跟单员要注意，将客户和各部门提供的 所有订单资料，本身编制发放的各种订单 资料收集整齐，按照“科学分类，简洁明 晰，查询方便”的原则，分类归档管理。 资料分发至各部门后，记录资料分发表连 同订单资料签收材料一起归档，以掌握资 料传递的全程。订单资料根据其重要性和 可追索性确定不同的保存期限，一般是完 成订单交易后三年。
订单计划只是一份初步的 计划安排，随时都有可能随着 客户、市场和本企业的实际情 况而调整变动，待客户订单确 认落实以后，真正订单数量才 能体现出来，也只有此时，采 购部才可能正式跟进面料、辅 料的订购，生产部才能正式组 织生产排单和实施订单生产等 工作。 计划资料发放以后，跟 单员要根据计划的安排，定期 主动联系客户，跟进客户承诺 的订单数量与本企业的意见， 与客户反复磋商订单中的各个 细节项目，敦促客户确切落实 订单，确保合同顺利签订。
一、订单计划的预测
为了使本年度（或季度） 订单计划和生产排单的数量更 加准确，跟单员要在年初或季 初主动联系客户，了解客户近 期服装营销状况，对各个客户 下一阶段的经营状况进行初步 预测，并向客户征询订单的一 下和数量。如果一些客户无法 确定具体的订单数量，则可以 由营销部或跟单部主管，根据 对市场和客户的分析，结合以 往的实际情况，估算这些客户 的订单数量。
二、订单计划的制定
制定订单计划就是 服装企业为了做好年 度（或季度）的生产安 排，对年度（或季度） 的订单情况做出评估， 对订单的数量进行测 算预计以后，按照自 身企业现有资源和生 产能力，估算出整个 年度（或季度）订单 总量，形成年度（或 季度）订单目标。
三、计划数据的输入
年度（或季度）计划 制定出来后，跟单员要将 相关数据和所掌握的客户 资料，输入年度（或季度） 计划管理系统计划表中， 以便做好跟单计划安排和 管理，增强工作的主动性。 需要输入的数据和资料包 括客户名称、客户所在国 家或地区、承诺生产数量、 预计交货期、客户联系方 式、客户提供的面料种类、 计划安排的加工厂等资料。
第三节、订单资料跟单
本节重难点：
订单资料的收集与输入 订单资料的编制与分发 订单资料的更该与修订 订单资料的存档与管理 订单资料跟单注意事项
基 本 上 都 很 重 要 哦 ！
一、订单资料的收集与输入
1、编制订单编号——以便订单管理，简化 查档工作。 2、完成收集资料——根据不同生产阶段从 不同部门陆续收集，包括由客户或开发部 提供的、跟单营业部、面料部辅料部、加 工厂和船务部等的文件。 3、核查并分类整理订单资料——做好登记 核对。 4、将订单资料输入订单管理系统。
第三章、订单资料管理
本章重点掌握内容： 订单计划管理 合同资料管理 订单资料管理 客户资料管理 跟单资料信息化管理
这是重点哦!
第一节、订单资料管理
本节重点： 通过学习知道如何预测、制定跟单计 划,如何将计划资料管理得当。
订单资料管理的重要性：服装企业为
了做好生产运作安排，需要对订单生产进行规划， 形成书面的订单计划资料，企业与客户签订的订 单合同以及客户在签订订单合同前后，向服装企 业提供与订单生产相关的生产资料、样板资料等， 这些资料都是跟单工作的重要依据，其详细程度 和准确性往往直接影响到以后的样板制作和大货 生产，影响到跟单工作的成效。作为成衣跟单员， 应特别注重跟单资料的收集、汇编和管理工作， 并根据订单计划修订和客户的修改要求、批复意 见，及时更正跟单资料，及时发放给物料供应、 样板制作、生产工厂等相关部门，确保样板制作 和大货生产完全按照客户的要求进行。
（二）、订单管理系统模块介绍
1、订单管理模块 2、制板部门管理模块 3、订单物料清单模块 4、订单款式与生产模块 5、装箱出货模块 6、财会管理界面 7、文件管理系统模块 8、客户管理模块
具体内 容看书 上。
第六节、订单资料跟单案例
案例一： 某款牛仔裤订单的客户要求追加订 单生产，成衣款式没有修改，仅要求将 裤外缝所用的金色铜扣改为银色装饰扣， 扣子的规格与款式均不改变。但本订单 的生产跟单员粗心大意，仍沿用原订单 的方式跟进生产，既未询问客户追加订 单后的更改细节，也没有详细查看追加 订单生产通知的要求。 结果：致使大货仍按原款式生产而 使用了金色铜扣配件，导致整批货物直 接经济损失达30万元。 点评：跟单员切勿粗心大意，或凭 着模糊印象决定细节，自以为是。而应 细致谨慎的反复查阅、核实生产资料。 记住：张张订单是新单，件件事情从头 跟。
二、订单资料的编制与分发
1、订单资料的编制——必须对生产运作了 如指掌的基础上，才能汇编出真实适用的 订单资料。 2、订单资料的发放与记录——可以利用订 单资料分发记录表作详细的跟踪记录，以 便资料的发放到位。
三 、订单资料的更改与修订
如果客户在订单过程中，对订单资料提出修 改，跟单员必须把客户需要更改的细节弄清楚， 并要求客户提交书面正式更改通知。受到更改通 知以后，应使具体的情况灵活的做出尽量让客户 满意的决定，客户对订单资料的的所有的修改， 都必须利用订单资料更改记录表做好记录，并将 客户的传真件，电子邮件，电话记录一起归档。 所有已经确定需要修改的项目或补充资料， 跟单员必须及时对原有的资料进行修正，将需要 更改的细节项目输入管理系统，并以最快的速度 向各相关部门发出业务通告，通知相关部门作出 相应的修改，以便生产能顺利进行。
（一）、客户资料管理步骤
收集客户信息 分类整理客户资料 编写客户代码 建立客户管理档案
（二）、客户管理要点
动态管理 突出重点 灵活运用 注重保密
（三）、客户满意度调查
• 如何进行满意度调查? • 答：制作一份全面的问卷调查表，发放客 户调查；然后进行处理调查意见。 • 切记： 得回函告知客户，目前公司准备实 施的改善方案，以期待获得客户的了解和 认同。
第二节、合同资料管理
本节重点：
如何收集与输入合同资料？ 如何审核修订合同资料？ 发放与归档合同资料注意哪些？
（一）、合同资料的收集与输入
服装企业的合同资料主要包括：合同的正 本、副本、附件，有关签订、履行过程中 的报盘、还盘、修订以及其他设计合同内 容的材料。
需要对合同进行编号、存档， 然后输入到合同信息管理系统
1、跟单部收到客户投诉或索赔要求后，应请客户提供实际的投诉资料（问 题样板、索赔款项等）。 2、复查落货前客户有没有签署证明货物已通过验收的客户收货单。 3、向加工厂发出业务通告，复查厂方质检报告是否与客户所投诉事项相符。
4、复查合同中是否有注明允许投诉与退货的期限。
5、收集谈判资料，包括客户收货单、质检报告、合同、样板、客户投诉书 面报告、接单成本等，将所有调查结果提交给部门主管。 6、召开客户投诉处理工作会议，研究处理方法与合理的赔付方案。 7、与客户协商或谈判，商议合理的解决办法。 8、向主管会报摊哦按结果与解决方法，获得批准后组织实施。
五、订单资料跟单注意事项
1、及时输入资料——“无论多少及时输入” 2、有效节省时间 3、准确提供各种资料 4、及时跟进生产资料与进度 5、准确记录首发资料的日期
你注意了吗？
第四节、客户资料管理
本节重点：
1、熟练掌握资料管理步骤 2、知道资料管理重点 3、了解如何调查客户满意度以及客户投诉处 理
（四）、客户投诉处理
对客户的不满处理不当，有可能小事 变大，甚至殃及服装企业的生存；处理得 当，客户的不满会变成美满，客户的忠诚 度也会得到进一步提升。 客户不满意内容一般包括：产品（质 量达不到要求、与样板款式有偏差、交货 期延误）与服务（态度欠佳、客户问题得 不到及时解决）两大方面。
处理客户投诉的步骤：
处理客户意见的步骤和方法：
1、跟单部收回客户满意度调查问卷以后，分析、总 结客户提出的意见和建议；
2、将客户调查结果提交给质量部门进行统计分析；
3、编写客户满意度调查总结报告；
4、在总结评审会议上作意见分析和工作检讨，同时 制定出相应的改进措施；
5、指定专人跟进改进措施的落实情况，并填写改善 效果确认书； 6、回函告知客户，目前企业准备实施的改善方案， 以期获得客户的了解和认同。
（二）、合同资料的审定与修订
大致分为以下几个步骤： 1、下载合同资料——根据编号从合同管理 信息系统下载相关的资料； 2、评审合同资料——主要对生产能力负荷 与资源、生产工艺资料与技术要求、订单 数量、订单价格和交货期限于地点五项进 行审核； 3、客户修订并确认合同资料——再次确认； 4、核对并审订修订内容
细节决定 成败！
案例二：
某客户要求更改订单资料。由于该单货期长，跟单员收 到资料后记录跟单内容和进度，然后将传真资料搁在办公桌 并继续忙碌紧急跟单工作。
结果：三日后复查跟单记录，猛然想起丢失的传真资料。 而跟单员的办公桌上堆满了密密麻麻的文件夹、资料袋以及 面辅料色卡。为了寻找这份传真，把整个办公室弄得翻天覆 地，急得满头大汗。 点评：跟单员一般都同时跟进几份订单，而且所跟订单 的生产进度各不相同，工作任务重，头绪多，所以做好文件 管理工作，可以事半功倍。 每次收到文件和传真时，马上用一小纸片注明收到日期， 然后贴到文件的表面，再设一个专门收集文件的文件夹，按 时间顺序夹起来，并把所有文件都分门别类的进行归类整理， 既方便文件整理，又可以随时提醒自己哪些是急需解决而还 没有完成的事情。 每天下班前，花十分钟时间整理桌面，清理杂物，文件 及时归位，同时总结一天的工作，找出比较紧迫的文件与传 真放于桌案，以便第二天上班能马上解决。如此做事严谨又 利落，可使繁杂的工作变得有条不紊，轻松而高效。