客户管理台账
顾客投诉管理台账(自动扩表)
Customer complaint
客户信息
状态
接单日期 客户姓名
联系电话
商品/型号
主诉内容
闭环 2021/04/01 客户1 153****1234 跑步机-C01 销售承诺未实现
已派单 2021/04/02 客户2 153****1235 跑步机-C01 产品使用有异响
处理中 2021/04/02 客户3 153****1236 按摩椅-D2 反映价格虚高
0002 安排售后上门查看
0001
0003 安排售后上门查看 2021/4/4 电源接触不良
0002
当前任务统计
类别
数量
处理中
1
已派单
1
已完成
1
闭环
2
坐席接单量对比
坐席编号
接单统计
0001
2
0002பைடு நூலகம்
2
0003
1
各投诉类别实时占比
闭环 40%
处理中 20%
已完成 20%
已派单 20%
闭环 2021/04/03 客户4 153****1237 按摩椅-D3 反映无法开机
已完成 2021/04/05 客户5 153****1238 健身车-D1 左右轮脚晃动
态度 √
投诉分类 价格 质量
√
√
售后 √ √
处理跟进
坐席编号
处理方案
回访时间
回访结果
0001 销售主管沟通
2021/4/5 主管已致歉
台账台帐什么意思
台账台帐什么意思一、台账的定义台账是一种管理工具，用于记录和追踪各种信息、数据或资产，帮助管理者了解组织或个人的财务状况、资源分配情况或其他重要信息。
台账通常以表格的形式展现，包括各种项目或分类下的具体内容及相关数据。
二、台账的作用1.记录与追踪：通过台账，可以清晰地记录各项信息，便于追踪相关数据的变化和发展。
2.控制与监督：台账可以作为管理者了解和监督组织或个人活动的工具，确保事务有条不紊地进行。
3.决策支持：台账提供了可靠的数据依据，有助于管理者做出正确的决策。
4.风险管理：通过台账的记录和分析，可以及时发现和应对潜在风险，保障组织或个人的利益。
三、台账的分类根据不同的内容和用途，台账可以分为多种类型，常见的包括：1.财务台账：记录组织或个人的财务收支情况，包括资产、负债、收入、支出等信息。
2.物资台账：用于追踪和管理物资、库存等资源的变动和利用情况。
3.人事台账：记录员工的基本信息、工作情况和薪酬等内容。
4.客户台账：记录客户的相关信息、交易记录和客户关系维护等数据。
5.项目台账：用于追踪项目进展、成本、资源分配等情况。
四、台帐的异名台账在不同地区或行业可能有不同的称呼，如在台湾通常称为“台账”，而在中国大陆多称为“台帐”。
不同的称谓并不影响其基本作用和功能，只是在表达上略有差异。
五、总结台账作为一种重要的管理工具，在组织和个人的日常运作中起着至关重要的作用。
通过规范的台账记录和管理，可以提高信息透明度、决策效率和风险控制能力，在管理中发挥着不可或缺的作用。
对于管理者而言，应当重视台账的建立和维护，以实现更有效的管理和运营效果。
以上是对台账台帐的基本意义和作用的阐述，希望能帮助读者更好地理解和应用台账这一管理工具。
公司客户往来账目管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范客户往来账目管理，确保资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有与客户之间的资金往来，包括销售、采购、服务、咨询等业务活动中的应收账款、应付账款等。
第三条客户往来账目管理应遵循真实、准确、完整、及时的原则。
第二章账户管理第四条建立客户往来账目台账，包括客户名称、账目类型、发生日期、金额、余额等信息。
第五条客户往来账目台账应定期核对，确保账实相符。
第六条对客户往来账目进行分类管理，分为应收账款、应付账款、预收款、预付款等。
第三章应收账款管理第七条销售部门在确认销售业务后，应及时将销售款项录入客户往来账目系统。
第八条销售部门应定期跟踪应收账款，及时催收逾期款项。
第九条对逾期应收账款，销售部门应采取有效措施，如电话催收、发送催款函等。
第十条对无法收回的应收账款，销售部门应及时上报财务部门，进行坏账核销。
第四章应付账款管理第十一条采购部门在确认采购业务后，应及时将应付账款录入客户往来账目系统。
第十二条采购部门应定期核对应付账款，确保账实相符。
第十三条采购部门应按照合同约定，按时支付应付账款。
第十四条对无法按时支付的应付账款，采购部门应与供应商协商，争取延期支付。
第五章预收款和预付款管理第十五条对预收款和预付款，财务部门应严格按照合同约定进行管理。
第十六条预收款和预付款应及时入账，确保资金安全。
第十七条预收款和预付款的退还，应按照合同约定办理。
第六章监督检查第十八条公司内部审计部门应定期对客户往来账目进行审计，确保账目真实、准确、完整。
第十九条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。
第七章附则第二十条本制度由财务部门负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，公司可以规范客户往来账目管理，提高财务管理水平，确保公司资金安全，促进公司持续健康发展。
规范台账管理措施
规范台账管理措施规范台账管理措施1. 引言台账是组织内非常重要的管理工具之一，用于记录和追踪重要的信息和数据。
规范台账管理措施对于组织的运营和决策具有重要意义。
本文将介绍一些规范台账管理的措施和最佳实践。
2. 确定台账的内容和格式在规范台账管理之前，首先需要确定台账的内容和格式。
不同的组织可能需要不同类型的台账，例如财务台账、项目台账、客户台账等。
在确定台账内容时，需要考虑组织的需求和目标，并确保包含关键的信息和数据。
对于台账的格式，通常可以使用电子表格软件（如Excel）或专门的台账管理软件。
无论使用何种格式，都需要保证台账的可读性和易于更新。
3. 确定台账的责任人每个台账都应该有明确的责任人，负责维护和更新台账的信息。
责任人应该具有相关的知识和经验，并且能够定期审核和更新台账的内容。
同时，应该确保台账的责任人能够及时回答相关问题，并提供必要的支持和指导。
4. 设定台账的访问权限根据不同的台账类型和内容，需要设定相应的访问权限。
有些台账可能需要对所有人可见，而有些台账则需要限制访问权限。
设定台账的访问权限可以保护敏感信息的安全性，并确保只有授权人员能够查看和编辑台账的内容。
5. 确定台账的更新频率和审查周期为了保持台账的准确性和及时性，需要确定台账的更新频率和审查周期。
更新频率可以根据台账的内容和需求来确定，但通常应该保证每个台账至少每月更新一次。
同时，应该定期进行台账的审查，以确保台账的信息和数据的准确性和完整性。
审查周期可以根据组织的需求和要求来确定，但通常应该不超过季度。
6. 建立台账管理的培训计划为了确保台账的规范管理，应该建立台账管理的培训计划。
培训计划可以包括台账的基本知识和操作流程，并提供相关的培训材料和资源。
培训计划可以定期进行，以确保所有责任人和相关人员了解和遵守规范的台账管理措施。
7. 提供技术支持和服务为了支持台账管理工作的顺利进行，组织应该提供必要的技术支持和服务。
这可能包括台账管理软件的安装和配置、数据备份和恢复等方面的支持。
客户管理台账记录
客户管理台账记录1. 介绍客户管理台账记录是一种重要的记录工具，用于跟踪和管理客户信息。
通过维护客户管理台账记录，企业可以更好地了解客户需求，提供个性化服务，并进行有效的沟通和跟进。
2. 台账记录内容客户管理台账记录应包含以下内容：2.1 客户基本信息记录客户的姓名、联系方式、地址等基本信息，以便快速识别客户和与其进行联系。
2.2 重要事件和活动记录与客户相关的重要事件和活动，如客户拜访、会议、电话沟通、邮件往来等。
这有助于了解客户的需求、问题和反馈，并及时做出相应的调整和解决方案。
2.3 购买记录记录客户的购买记录，包括购买日期、产品或服务、金额等信息。
这有助于了解客户的购买偏好、消费惯和价值，进而提供更合适的产品或服务推荐。
2.4 问题和投诉记录客户提出的问题和投诉，并跟进解决进展。
这有助于及时处理客户反馈，增强客户的满意度和忠诚度。
2.5 意见和建议记录客户提出的意见和建议，并对其进行适当的回复和反馈。
这有助于改进产品或服务，提升客户体验和品牌形象。
2.6 其他信息可以根据需要，记录其他与客户有关的信息，如行业、职位、合同信息等。
这有助于更全面和深入地了解客户，为其提供更有针对性的服务和支持。
3. 维护和使用台账记录的注意事项在维护和使用客户管理台账记录时，需要注意以下事项：3.1 数据安全保密客户管理台账记录包含客户的敏感信息，如联系方式、地址等。
在维护和使用过程中，应严格遵守相关的隐私和数据保护法律法规，确保客户数据的安全和保密。
3.2 及时更新记录客户管理台账记录应及时更新，确保信息的准确性和完整性。
每次与客户进行交流或有重要事件发生时，应及时记录和归档相关信息。
3.3 信息共享和沟通客户管理台账记录可以与相关部门或团队进行信息共享和沟通。
这有助于提高整个团队对客户的了解和支持，实现更好的协作和协调。
3.4 分析和利用数据通过客户管理台账记录的分析和利用，可以发现客户的潜在需求、行为模式和市场趋势，为制定营销策略和决策提供有力的支持和依据。
银行客户台账管理制度范本
第一章总则第一条为加强银行客户管理，规范客户台账的使用，提高客户服务质量和风险控制水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于本行所有客户，包括个人客户和单位客户。
第三条本制度旨在确保客户信息的真实、完整、准确，便于客户服务和风险监控。
第二章账户管理第四条客户台账应包括以下内容：1. 客户基本信息：姓名、性别、身份证号码、联系方式、住址等；2. 客户账户信息：账户类型、开户日期、账户余额、交易明细等；3. 客户交易信息：存款、贷款、理财、汇款等交易记录；4. 客户风险信息：信用评级、逾期记录、风险预警等；5. 客户服务信息：客户咨询、投诉、建议等记录。
第五条客户经理应负责客户台账的建立、维护和更新，确保台账信息的真实、准确、完整。
第六条客户经理在建立客户台账时，应严格按照客户提供的资料填写，不得虚报、瞒报、伪造。
第三章账户使用第七条客户经理应妥善保管客户台账，不得泄露客户信息。
第八条客户经理在处理客户业务时，应查阅客户台账，了解客户情况，确保业务处理的准确性。
第九条客户经理应定期对客户台账进行梳理，确保台账信息的时效性和准确性。
第十条客户经理在客户信息发生变化时，应及时更新客户台账。
第四章账户监控第十一条风险管理部门负责对客户台账进行监控，发现异常情况应及时报告。
第十二条风险管理部门应定期对客户台账进行风险评估，根据风险评估结果制定相应的风险控制措施。
第十三条客户经理在发现客户风险预警信息时，应立即采取措施，降低风险。
第五章账户保密第十四条客户经理应严格遵守保密规定，不得向无关人员泄露客户信息。
第十五条客户经理在处理客户业务时，应遵守职业道德，不得利用客户信息谋取私利。
第六章账户归档第十六条客户经理应按照规定将客户台账归档，确保档案的完整性和安全性。
第十七条客户经理应定期对归档的客户台账进行整理，确保档案的有序管理。
第七章奖惩第十八条对严格遵守本制度、在客户服务中表现突出的客户经理，给予表彰和奖励。
第十九条对违反本制度、泄露客户信息或利用客户信息谋取私利的客户经理，按照相关规定进行处罚。
客户服务工作台账管理制度
客户服务工作台账管理制度一、总则为规范客户服务工作台账管理，提高工作效率，加强对客户服务工作的监督与管理，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有客户服务相关工作，包括客户投诉处理、服务记录、客户信息采集等工作内容。
三、管理权限1.客户服务台账由客户服务主管负责管理，设有专门的客户服务工作人员负责具体操作和记录。
2.客户服务主管有权对客户服务台账的查阅、修改和管理。
3.客户服务工作人员负责实际操作客户服务台账，并遵守相关规定。
四、客户服务台账的建立和管理1.客户服务台账应当按照公司规定格式建立，包括客户姓名、联系方式、投诉内容、处理结果等内容。
2.客户服务工作人员应当及时更新台账内容，确保台账记录的真实、准确和完整。
3.客户服务主管应当对台账内容进行周期性的检查和审核，确保台账的质量和实效性。
五、客户服务台账的使用1.客户服务台账应当作为公司管理的重要依据之一，用于客户服务质量的评估和改进。
2.客户服务主管和管理人员可以根据客户服务台账的内容进行绩效评价，对工作人员进行表彰或奖惩。
3.客户服务台账也可以作为公司对外的证明文件，用于维护公司形象和客户关系。
六、保密与安全1.客户服务工作人员应当严格遵守公司的保密规定，对客户服务台账内容进行保密，不得泄露给未经授权的人员。
2.客户服务主管应当加强对客户服务台账的管理，确保台账内容的安全和完整保留。
3.对于存储在电脑或其他电子设备中的客户服务台账，应当采取相应的安全措施，防止信息泄露和损坏。
七、违纪处罚1.对于故意篡改客户服务台账内容、泄露客户信息等行为，将给予严厉的纪律处罚，包括警告、记过、记大过甚至辞退。
2.对于管理人员未能按照要求对客户服务台账进行管理的情况，也将给予相应的纪律处罚。
3.对于造成客户服务台账信息泄露或损坏的情况，将依法追究相关人员的责任。
八、附则1.本制度自颁布之日起生效，对该制度的解释权归公司客户服务部门。
2.本制度未尽事宜，由客户服务主管负责解释和执行。
销售客户台账管理制度范文
销售客户台账管理制度范文销售客户台账管理制度第一章总则为了规范销售部门客户台账的管理工作，明确销售客户台账的填写、存储和使用程序，提高销售工作效率和客户满意度，特制定本管理制度。
第二章台账的定义和分类1. 客户台账是对销售部门所有客户信息进行记录和管理的工具，用于提供销售人员获取客户信息、开展销售活动和跟踪进展的依据。
2. 客户台账分为公共台账和个人台账两类。
a. 公共台账是销售部门所有销售人员共同使用的台账，用于记录所有客户的基本信息和沟通记录。
b. 个人台账是销售人员个人使用的台账，用于记录自己负责的客户信息和沟通记录。
第三章台账的填写和存储1. 台账的填写程序a. 在收到新客户信息时，销售人员应及时登记客户信息，包括客户名称、联系人、电话、地址、邮箱等基本信息，并填写客户的需求和意向。
b. 在拜访或跟进客户时，销售人员应记录相关的沟通记录，包括日期、拜访目的、内容、结果等，并在公共台账或个人台账中进行记录。
c. 销售人员应按照规定的格式和要求填写客户台账，确保信息的准确、完整和规范。
2. 台账的存储程序a. 公共台账和个人台账应保存在销售部门指定的网络文件夹或专门的台账管理系统中。
b. 台账应按照客户名称或编号进行分类和存储，方便查阅和使用。
c. 台账的修改和删除应有相应的权限控制，确保信息的可靠性和安全性。
第四章台账的使用和保密1. 台账的使用程序a. 销售人员在开展销售活动前应先查询客户台账，了解客户的基本信息、历史交流记录和最新需求，为销售活动的策划和组织提供依据。
b. 销售人员在与客户沟通时应及时更新台账中的沟通记录，并根据需要报告给销售经理和团队成员，确保销售活动的协同和跟踪。
c. 销售人员应将销售活动中的重要信息和感想反馈给销售经理和团队成员，以便进行经验总结和改进。
2. 台账的保密措施a. 台账中包含客户的敏感信息和商业机密，销售人员应严格遵守保密制度，确保信息的安全和机密。
客户信息管理台账
需求信息：A：1个月内购车 B：3-6个月内购车 C：6-12个月内购车 D：12个月后购车
客户信息 序
号 单位（个 运输 客户 人）名称 类别 性质
路线
电话
客户信息管理台账
使用车型信息
需求信息 备注
地址
驱动 形式
动力 变速箱
货源
上装尺寸
使用 范围
背景 信息
车牌号
A
B
C
D
运输类别：A：城搅拌） C：城市保障类(保障性住房建设) D：矿用运输类 E：专用类
台账管理制度的意见
台账管理制度的意见一、背景近年来，随着企业规模的扩大和业务的增多，台账管理成为了企业管理工作中一个非常重要的环节。
而规范的台账管理制度对于企业的管理效率和经营决策起着至关重要的作用。
因此，建立健全的台账管理制度是每个企业都应该重视和积极推进的工作。
二、台账管理的重要性1.明确权责：台账是企业的重要资产，准确、完整和规范的台账管理是实现企业信息化管理的基础，也是企业合规运营的重要保障。
建立规范的台账管理制度可以明确各部门的责任和义务，确保台账的准确性和及时性。
2.提高管理效率：良好的台账管理制度可以提升企业管理的效率，减少信息的重复录入和重复核对，避免因信息不准确或丢失而导致的管理混乱和错误决策。
3.风险防范：规范的台账管理制度可以减少信息泄漏和丢失的风险，保护企业的商业机密和客户信息安全，有效防范不法分子利用台账信息实施诈骗和欺诈行为。
4.强化合规监管：规范的台账管理制度可以为企业合规监管提供有力支持，确保财务信息的准确性和真实性，及时发现和整改违规行为，提升企业的社会信誉和形象。
三、建立台账管理制度的建议1.制定台账管理相关的制度文件：企业应当制定台账管理相关的制度文件，包括《台账管理制度》、《信息安全管理制度》、《数据备份和恢复制度》等，明确各部门的台账管理责任和权限，规范台账的建立、修改和删除流程。
2.建立台账管理工作流程：企业应当建立完整的台账管理工作流程，包括台账的建立、录入、修改、核对、审批和存储等环节，明确各个环节的人员和责任，确保台账管理的规范性和及时性。
3.加强台账管理培训和教育：企业应当加强员工的台账管理培训和教育，提高员工对于台账管理的重视和意识，提升员工的台账管理技能和水平，从而确保台账管理工作的顺畅进行。
4.建立台账管理制度的监督和检查机制：企业应当建立完善的台账管理制度的监督和检查机制，定期对各部门的台账管理情况进行检查和评估，发现问题及时整改，确保台账管理工作的规范和有效性。
台帐和台账是什么意思
台帐和台账是什么意思台帐和台账是两个相同意思的词，是企业管理中常用的概念。
它指的是企业或组织用于记录和管理各种信息或资产的账簿、清单或档案。
通过建立和维护台帐或台账，企业能够更好地了解和监控自身的资源、业务活动和财务状况，从而提高管理效率，降低风险，支持决策分析。
台帐的作用台帐或台账可以涵盖多个方面，包括但不限于资产台帐、财务台账、库存台账、客户台账等。
这些台帐记录了各种信息，如资产的数量和价值、交易的金额和日期、客户的联系方式和购买历史等。
通过分析这些信息，企业可以实现以下几个方面的作用：资产管理资产台帐记录了企业拥有的固定资产和流动资产的详细信息，包括购置成本、折旧情况、使用状况等。
通过资产台帐，企业可以及时发现资产状况，制定合理的维护计划，降低资产损耗和损坏风险，延长资产寿命。
财务监控财务台账记录了企业的资金流入和流出情况，包括收入、支出、资产负债情况等。
通过财务台账，企业可以实时了解财务状况，及时发现资金缺口和风险，制定相应的调整策略，确保资金运营的稳健性。
库存管理库存台账记录了企业存货的数量、种类和存放位置，以及进销存情况和成本情况。
通过库存台账，企业可以精准控制库存水平，避免因过多或过少库存而产生的成本浪费或客户滞销情况，提高库存周转率，降低库存风险。
客户关系客户台账记录了企业客户的基本信息、购买历史和反馈意见等。
通过客户台账，企业可以了解客户需求和喜好，精准定位营销策略，提升客户满意度和忠诚度，促进业务增长和持续发展。
总结台帐和台账作为企业管理的重要工具，对于企业运营和发展起着关键作用。
通过建立和维护各种台帐，企业可以更加清晰地了解自身的资源状况和运营情况，及时调整管理策略，实现高效运营和持续发展。
因此，企业管理者应重视建立和完善台帐制度，为企业的长远发展提供有力支持。
台账的使用与管理制度范文
台账的使用与管理制度范文台账的使用与管理制度一、台账的基本概念台账是企事业单位用来记录和分类各种涉及到财务、人事、物资等方面的账目和档案的一种工具。
台账的建立和管理对于企业的正常运行和管理是非常重要的，合理运用台账能够提高企业内部信息的透明度和管理的效率，也有助于加强对企业资源的调配和监督。
因此，台账的使用与管理制度是企业内部管理的基础。
二、台账的使用原则1. 全面、准确、及时：台账的记录应当全面、准确、及时，不得遗漏任何重要信息，确保数据的真实性和准确性。
2. 确定账务主体：每个台账应当确定专门的账务主体，明确责任和权限，确保台账的归集和管理。
3. 流转审批：所有台账的流转从建立、填写、核对、审批到归档，应当有严格的流程和审批制度，确保台账的合规性和可靠性。
4. 私密保密：凡属涉及企业敏感信息、商业秘密或个人隐私的台账，应当采取有效的措施，确保台账的私密性和保密性。
三、台账的分类和管理企业的台账一般可分为财务台账、人事台账、物资台账等。
不同的台账有不同的管理要求，下面分别就其管理进行说明。
1. 财务台账管理财务台账主要用于记录和归集企业的财务收支情况、资产负债状况等信息。
财务台账包括：总账、明细账、日记账等。
（1）总账管理总账是企业财务核算的重要组成部分，其管理应满足以下要求：a. 凡涉及会计科目的业务，必须有相应的总账，不得随意设立新的总账科目。
b. 总账科目名称应具有辨识度和规范性，不得使用简化、模糊或通用性的名称。
c. 总账的账目余额必须保持清零，不得出现负数。
d. 总账的信息必须及时录入，及时反映企业的财务状况。
（2）明细账管理明细账是指根据总账科目的细分内容而建立的账簿，其管理应满足以下要求：a. 凡涉及明细账的业务，必须有相应的明细账簿。
b. 明细账科目名称应与总账科目名称一致，具有明确的含义。
c. 明细账的充实和更新应及时，确保账簿的准确性和完整性。
（3）日记账管理日记账是企业财务核算的重要工具，其管理应满足以下要求：a. 凡涉及记账的业务，必须有相应的日记账。
客户管理台账
客户管理台账(总37页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--用好客户管理台账，让客户满意、老板省心1．销售台账的内容与制度企业销售管理台账的相关表格，见表1-2～表1-13。
表1-2年度销售计划表填表日期：（单位：万元）审核：填表：表1-3月份销售计划表1-4销售人员行动计划表145姓名：日期：年月日月销售目标及计划表1-5周行动计划表表1-6产品销售记录台账编号：复核：填制：表1-7产品记录表146编号：复核：填制：表1-8订货单编号：日期：表1-9订货明细表编号：147Remark：主管：制表：表1-10订货统计表编号：表1-11月份销售实绩统计表表1-12年度产品销售台账148编号：日期：年月日制表：表1-13企业销售记录年度：1492．销售合同台账销售合同管理台账的相关表格，见表1-14～表1-25。
表1-14销售合同评审表合同关键条款描述153154注：1．合同签订人必须如实填写各项内容。
2．内部评审部门需严格按照公司制度评审相关内容，并监督评审的执行。
3．在规定时间内完成合同评审，由销售助理全程跟进追踪。
4．原则上合同评审通过后，方可加盖印章，特殊情况总经理批准按特殊流程办理。
5．本表与合同文本由合同管理部门存档备查。
表1-15 合同变更申请单编号： 单位名称： 申请日期：相关事项：1．提出更改单位：□客户 □本实体2．变更依据： □传真 □客户手稿 □协议 □电报 □电话记录 □补充合同 □其他：3．通知本实体的：□技术部门 □采购部门 □计划部门 □生产部门 □库管部门 □交付部门 □其他： 4．通知相关部门：拟制：审核： 批准：注：1．本表一式两份，由签订合同部门负责填写，报送市场总部一份。
2．合同签订单位负责向档案室归档。
表1-16 合同变更通知单编号： 单位名称：合同号_________________________订货单位_________________________ 合同变更内容：注：1．本表一式多份，由合同签订部门负责填写，并报送相关部门和市场总部。
客户管理台账
合同
净额
合同
期限
签订
日期
付款
方式
付款
时间
客户
姓名
客户
电话
经办人
执行
部门
完成
日期
记录人：
表1-20合同评审登记台账
编号：单位名称：登记日期：
序号
合同名称
合同编号
评审日期
评审部门
评审结论
备注
填表：审核：
表1-21销售合同统计台账
编号：部门名称：统计日期：
序号
销售人员
姓名
合同
编号
需方
单位
签订
日期
货物编号、
编号：
企业名称
负责人
地址
电话
产品类型
日期
数量
备注
产品类型
日期
数量
备注
产品类型
月份价格
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
表1-11月份销售实绩统计表
姓名
销售额
销货
退回
销货
折让
销货
报损
销货
净额
成本
毛利
个人费用
部门
分摊
净利益
收款记录
绩效
薪津
旅费
其他
合计
应收
实收
未收
表1-12年度产品销售台账
编号：日期：年月日
日期
订购
交货
退货
付款
备注
本日
累计
本日
累计
本日
累计
赊额
预定
前月
台账管理制度(优秀6篇)
台账管理制度（优秀6篇）在现在社会，人们运用到制度的场合不绝增多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
想必很多人都在为如何订立制度而苦恼吧，下面是本店铺整理的6篇《台账管理制度》，希望能为您的思路供给一些参考。
台账管理制度篇一（一）为规范保健食品购进管理，保障产品安全。
依据《中华人民共和国食品安全法》、《保健食品管理方法》以及保健食品相关流通法律、行政规章。
订立保健食品台账管理和掌控。
（二）依据“按需购进，择优选购”的原则，依据市场动态、客户需求反馈的信息编制购货计划，报企业负责人批准后执行。
要建立供销平衡，保证供应，避开脱销或品种重复积压以致过期失效造成损失。
（三）要认真审查供货单位的法定资格、经营范围和质量信誉，考察其履行合同的本领，必需时应对其进行现场考察，签订质量保证协议书，协议书应注明购销双方的质量责任，并明确有效期。
（四）加强合同管理，建立合同档案。
签订的购货合同必需注明相应的质量条款。
购销人员要做好首营企业和首营品种的审核工作。
向供货单位索取加盖企业印章的、有效的《卫生许可证》、《营业执照》、《保健食品批准证书》和《产品检验报告书》，以及保健食品的包装、标签、说明书和样品实样。
（五）购进保健食品应有合法票据，按规定做好购进记录，做到票、帐、货相符，购进记录保管至超过保健食品有效期1年，但不得少于2年。
（六）严禁采购以下保健食品：1、无《卫生许可证》生产单位生产的保健食品；2、无保健食品检验合格证明的产品；3、有毒、变质、被污染或其他感观性状异常的产品；4、超过保质期限的产品；5、其他不符合法律、法规规定的产品。
学校食堂管理制度台账篇二1、在总务主任领导下，搭配盒饭公司定时保质地供应全校师生早、午餐。
2、对本校炊事人员明确分工，责任到人，既要有分工，又要有帮助合作。
3、做好饮食卫生工作，每天厨具和室内外要保持清洁卫生。
确保饮食卫生、安全、不出饮食事故。
4、下班前检查水、电、煤，防止各类事故的发生。
各项台账管理制度
一、总则为规范和加强公司的台账管理，提高信息化管理水平，树立健全的台账管理意识，保护公司的重要资产和信息安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内各部门的各项台账管理工作。
三、台账管理责任1. 公司领导负责领导台账管理工作，确保公司的台账管理工作得到有效执行。
2. 各部门负责人负责本部门台账的建立、管理和保管工作，并及时向上级主管部门报告台账管理情况。
3. 台账管理员负责公司各项台账的管理工作，包括台账的建立、维护、更新、备份、保管等工作。
四、台账管理内容1. 资产台账公司的各类资产包括固定资产、流动资产、无形资产等均需要建立相应的资产台账，包括资产名称、编号、存放地点、使用部门、管理人员等相关信息。
资产台账应由资产管理员负责维护和更新。
2. 人员台账公司的员工信息、薪酬信息、考勤信息等均需要建立相应的人员台账，包括员工姓名、职务、入职时间、部门、薪酬情况等相关信息。
人员台账应由人事部门负责维护和更新。
3. 财务台账公司的财务台账包括会计账簿、票据台账、银行存款台账等，需要建立相应的财务台账，包括账目名称、金额、日期、流水号等相关信息。
财务台账应由财务部门负责维护和更新。
4. 其他台账公司的其他台账包括项目台账、客户台账、供应商台账等，需要建立相应的台账。
内容相关信息应由相关部门负责维护和更新。
1. 及时更新。
各项台账的信息应随时保持最新，有新信息发生时应及时更新。
2. 科学备份。
各项台账的信息应定期备份，以防数据丢失。
3. 保密权管理。
各项台账的信息应保密，不得外泄，严禁私自复制或外传。
4. 检查复核。
各项台账的信息应定期进行检查复核，确保数据的完整性和准确性。
5. 多级审批。
对于重要的信息修改或删除，需要经过多级审批方可执行。
六、台账管理流程1. 台账的建立各部门应根据各自的需要建立相应的台账，并填写相关信息。
对于重要的台账，应经过多级审批后方可建立。
2. 台账的管理各部门应对所建立的台账信息进行管理，包括更新、备份、保管等工作。
客户管理台账
1
2
客户类型
上游客 户下游
客户
详细地址/邮编 联系人
联系电话
固废种类
年产生/处置 量（吨）
资质是 否齐全
销售对 接
合作意向
是否合 是否签 作 订合同
公司支 持
原因说明
3
4
5
6
7
8
9
10
备注：资质包括营业执照、公司规模、经营情况等；销售对接即是否安排人员对接；公司支持指是否需要公司支持，不需要则填写否，需要则具体填 写具体需要哪种支持，如公司领导出面、资金支持等；原因说明则填写具体原因，如销售未对接原因，不合作原因，合同未签订原因等。
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电话
产品类型
日期
数量
备注
产品类型
日期
数量
备注
产品类型
月份价格
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
表1-11月份销售实绩统计表
姓名
销售额
销货
退回
销货
折让
销货
报损
销货
净额
成本
毛利
个人费用
部门
分摊
净利益
收款记录
绩效
薪津
旅费
其他
合计
应收
实收
未收
表1-12年度产品销售台账
编号：日期：年月日
日期
客户名称
联系方式
产品名称
规格型号
数量
单价
金额
已付货款
欠款
发票
业务员
制表：
表1-13企业销售记录
年度：
序号
产品
名称
数量
生产日期/批号
购货者名称及
联系方式
检验合格证号/
检验报告编号
销售
日期
出货
日期
出货
地点
交付
控制
承运者
2
销售合同管理台账的相关表格，见表1-14～表1-25。
表1-14销售合同评审表
签约单位
合同金额
大写：小写：
名称
数量
单价
成交
金额
货款回收
记录
备注
1
2
3
4
填表人：主管：
表1-22销售合同检查台账
编
号
合
同
种
类
合
同
金
额
对
方
名
称
主
体
合
格
条
款
齐
全
约
定
明
确
代
理
有
效
权
利
义
务
对
等
有
无
重
大
误
解
有
无
预
期
违
约
担
保
有
效
变
更
解
除
有
效
是
否
违
约
是
否
产
生
纠
纷
经
办
人
备
注
填表：审核：
表1-23合同文本领用登记台账
编号：单位名称：登记日期：
序号合同Βιβλιοθήκη 本□标书要求□客户版本公司格式合同
付款方式
□预付款□验收款□质保金
交货日期
预付款到期日期
是否是罚款合同
合同份数
一式份，每份页
合同关键条款描述
交货地点
验收方式
质量要求
是否样品封存
公司内部评审
销售经理
签字：年月日
销售助理
签字：年月日
生产部
签字：年月日
品质部
签字：年月日
采购部
签字：年月日
总经理
签字：年月日
注：1．合同签订人必须如实填写各项内容。
2．内部评审部门需严格按照公司制度评审相关内容，并监督评审的执行。
3．在规定时间内完成合同评审，由销售助理全程跟进追踪。
4．原则上合同评审通过后，方可加盖印章，特殊情况总经理批准按特殊流程办理。
5．本表与合同文本由合同管理部门存档备查。
表1-15合同变更申请单
种类
合同
净额
合同
期限
签订
日期
付款
方式
付款
时间
客户
姓名
客户
电话
经办人
执行
部门
完成
日期
记录人：
表1-20合同评审登记台账
编号：单位名称：登记日期：
序号
合同名称
合同编号
评审日期
评审部门
评审结论
备注
填表：审核：
表1-21销售合同统计台账
编号：部门名称：统计日期：
序号
销售人员
姓名
合同
编号
需方
单位
签订
日期
货物编号、
客户
名称
联系
方式
销售
时间
出货
时间
出货
地点
检验合格
证号
交付
控制
承运者
名称
运输
单号
经办人
复核：填制：
表1-7产品记录表
编号：
产品编号
产品名称
规格
色泽
单价
包装方式
正常利润率
历年销售量
备注
批发
零售
复核：填制：
表1-8订货单
编号：日期：
企业名称
电话
地址
负责人
品名
规格型号
单位
数量
单价
总价
合计
承办人
客户签单
表1-9订货明细表
表1-17销售合同登记台账
编号：年度：
合同编号
签订日期
客户名称
产品名称
规格型号
单价
数量
总价
付款方式
交货期
确认人
备注
复核：填制：
表1-18订货合同登记台账
编号：
序号
合同编号
合同名称
客户名称
电话
经办人
订货数量
要求交货日期
实际交货日期
复核：填制：
表1-19合同管理台账
编号：
序号
档案
编号
合同
编号
合同
名称
合同
月销售目标及计划
重点拜访客户名称
新开拓客户名称
重点销售产品
1．
2．
3．
4．
1．
2．
3．
4．
1．
2．
3．
4.
表1-5周行动计划表
重点目标
重点行动计划
重点拜访客户
重点销售产品
1．
2．
3．
4．
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
星期日
1．
2．
3．
4．
表1-6产品销售记录台账
编号：
产品名称
数量
生产
日期
生产
批号
文本名称
文本来源
实际使用份数
印章名称
使用人签名
使用日期
备注
填表：审核：
继续阅读
2．合同签订单位负责向档案室归档。
表1-16合同变更通知单
编号：单位名称：
合同号_________________________订货单位_________________________
合同变更内容：
通知部门
签字
日期
注：1．本表一式多份，由合同签订部门负责填写，并报送相关部门和市场总部。
2．合同签订单位负责向档案室归档。
编号：
订单号码
客户名称
客户地址
品名
Shipping Mark
规格
批号等级
Shipping to
订货数量
分批交
L/C
货数量
APPNO：
用途
包装
体积
Ft/箱
完成日期
出货日期
年月日
色号
箱数
箱号
毛重净重
尾箱重
色号
箱数
箱号
毛重净重
尾箱重
总计
总计
Remark：
主管：制表：
表1-10订货统计表
编号：
企业名称
负责人
用好客户管理台账，让客户
1
企业销售管理台账的相关表格，见表1-2～表1-13。
表1-2年度销售计划表
填表日期：（单位：万元）
目次
产品名称
单位
内销
外销
合作外销
合计
数量
单价
金额
数量
单价
金额
数量
单价
金额
审核：填表：
表1-3月份销售计划
项次
订单号
客户名称
品名
规格
数量
出货日期
备注
表1-4销售人员行动计划表
姓名：日期：年月日
编号：单位名称：申请日期：
合同号
订货单位
合同变更内容
相关事项：
1．提出更改单位：□客户□本实体
2．变更依据：□传真□客户手稿□协议
□电报□电话记录□补充合同
□其他：
3．通知本实体的：□技术部门□采购部门□计划部门
□生产部门□库管部门□交付部门
□其他：
4．通知相关部门：
备注
拟制：审核：批准：
注：1．本表一式两份，由签订合同部门负责填写，报送市场总部一份。