客户关系管理系统需求分析说明书定稿版

客户关系管理系统需求

分析说明书

HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

XXX客户关系管理系统

需求分析说明书

编号：BDQN-LIB-CRM

版本：1.0

目录

1. 概述 (4)

1.1 目的 (4)

1.2 定义、简写和缩略语 (4)

1.3 综述 (5)

2 总体描述 (5)

2.1 产品描述 (5)

2.2 产品功能 (6)

2.3 用户特点 (6)

3 功能性需求 (9)

3.1 功能描述 (9)

3.2 流程描述 (9)

3.2.1 系统设置模块 (9)

3.2.2 销售管理模块 (17)

3.2.3 客户管理模块 (27)

3.2.4 服务管理模块 (33)

3.2.5 订单管理模块 (40)

3.2.6 合同管理模块 (43)

3.2.7 统计分析模块 (45)

4 非功能性需求 (50)

4.1 技术需求 (50)

4.1.1 软硬件环境需求 (50)

4.1.2 产品性能 (50)

4.1.3 安全性 (51)

4.2 质量需求 (51)

4.2.1 可靠性 (51)

4.2.2 灵活性 (51)

4.2.3 兼容性 (51)

4.2.4 易用性 (52)

4.3 文档需求 (52)

4.3.1 文档清单 (52)

4.3.2 用户手册 (52)

4.4 设计约束 (52)

4.4.1 语言约束 (53)

4.4.2 系统模型约束 (53)

5 验收标准 (54)

1. 概述

1.1 目的

读者范围：最终用户和软件设计人员

本文档作为CRM的需求说明文档，用于与用户确定最终的目标，并成为协议文本的一部分，同时也是本系统设计人员的基础文档。

1.2 定义、简写和缩略语

1.3 综述

本文档第一部分为引言，主要介绍需求规格说明书的背景内容；第二部分为项目的总体描述，第三部分是系统具体需求说明和用例说明。

2 总体描述

2.1 产品描述

协助管理者更好的完成客户关系管理的两项基本任务：识别和保持有价值的客户。一是扩展客户，二是维护客户关系增加二次收益。

2.2 产品功能

2.3 用户特点

用户分为以下几类：系统管理员、销售总监、销售经理、销售代表。

系统管理员拥有本系统的所有权限；销售总监负责所有销售情况；销售经理隶属于销售总监，并负责下属销售代表的销售情况；销售代表隶属于上级的销售经理。

用户结构如下：

系统用例图：

根据以上用户特点描述，本系统用例图如下所示：

图2 系统总用例图

3 功能性需求

3.1 功能描述

客户关系管理系统主要用于日常工作中客户资源维护与管理等任务。主要包括系统设置、销售管理、客户管理、服务管理、订单管理、合同管理、统计分析等模块，可满足日常客户资源维护、销售数据分析、潜在和有价值客户分析等需求。

3.2 流程描述

3.2.1 系统设置模块

3.2.1.1 角色管理

图3 角色管理用例图（编号UC011）

用例说明：

3.2.1.2 权限管理

图4 权限管理用例图（编号UC012）用例说明：

3.2.1.3 组织结构

图5 组织结构用例图（编号UC013）用例说明：

3.2.1.4 员工管理

图6 员工管理用例图（编号UC014）用例说明：

3.2.1.5 公告管理

销售代表

图7 公告管理用例图（编号UC015）用例说明：

3.2.1.6 个人信息管理

图8 个人信息管理用例图（编号UC016）用例说明：

3.2.1.7 基础信息

图9 基础信息管理用例图（编号UC017）用例说明：

3.2.1.8 数据字典

图10 数据字典管理用例图（编号UC018）用例说明：

3.2.2 销售管理模块

3.2.2.1 销售计划

图11 销售计划管理用例图（编号UC021）用例说明：

流程图：

图12 销售计划审核流程图（编号FC021）

状态图：

图13 销售计划审核状态图（编号SD021

）

3.2.2.2

销售预测

图14 销售预测用例图（编号UC022）

用例说明：

图15 销售预测执行流程图（编号FC022）

3.2.2.3 销售绩效

图16 销售绩效用例图（编号UC023）用例说明：

流程图：

图17 销售绩效执行流程图（编号FC023）3.2.2.4 机会管理

图18 机会管理用例图（编号UC024）用例说明：

流程图：

19 销售机会管理流程图（编号FC024）状态图：

图20 销售机会管理状态图（编号SD024）

3.2.2.5 联系人管理

图21 联系人管理用例图（编号UC025）用例说明：

3.2.2.6 竞争管理

图22 竞争管理用例图（编号UC026）用例说明：

3.2.2.7 销售分析