客户关系管理系统说明文档

客户关系管理系统说明文档

一．本系统分为普通权限和管理员权限：

1.管理员的功能为：客户管理、产品管理、库存管理、通讯中心、系统设置、报表分析

1.1客户管理分为：记录新客户（可用EXCEL批量导入）、信誉度查看、修改客户信息。

1.2产品管理分为：添加新产品、产品更新

1.3库存管理分为：更新总库存、更新区域库存、

1.4短信中心分为*：增加新短信、群发短信、更新短信、未发出的短信记录、

查看客户回复短信、查看客户回拨记录

1.5个人设置分为：修改登录密码、修改基本资料

1.6系统设置分为：数据备份、还原

2.普通权限的功能为：客户管理、产品管理、

2.1客户管理分为：查询客户信息。

2.2产品管理分为：查询所有产品信息。

2.3库存管理分为：查询总库存、查询区域库存。

2.4短信中心分为：查看客户回复短信、查看客户回拨记录

2.5报表分析分为: 购销列表分析图、总体销售分析图、业务员评定分析列表

二. 模块功能说明

1.客户管理模块：

（管理员权限：）

1.1：记录新客户：可以注册新的客户，必须填写信誉度、企业名称、姓名、

性别、生日、地址、手机、电话、现金或赊销、现款或预付款、欠款、最近购货量、进货量/年、总购货量明细、客户详细说明

1.2 信誉度查看：

1.3 修改客户信息：可以随时修改、删除客户的基本信息。

2.销售管理模块：

2.1：商品分类：可以查看、添加、删除、商品的分类信息，（主要分为原药与

制剂）

2.2 商品资料：可以查看、添加、删除、商品的基本信息，（包括含量规格与包装规格）、价格（价格随时可变）。

3. 短信中心模块*：

3.1 编制新短信：可以随时增加新的短息

3.2 群发短息：可群发短信给所有客户，也可按划分区域进行群发短信、可以按客户生日特定按时发送短信，也可在节假日定时发送所编制好的短信。3.3 更新短信：可以随时增加、删除短息

3.4 未发出的短信记录：可以查看未发出去的短信记录

3.5 查看客户回复短信：可以查看客户回复的短信内容

3.6 查看客户回拨记录：可以查看客户回拨记录（来电显示的号码，时间）4．个人设置模块：

4.1 修改登陆密码：可以修改自己的一级密码和二级密码

4.2 修改基本资料：可以修改自己的一些基本的资料（重要的需要管理员才

可以更改）

5. 报表分析模块：

5.1购销列表分析图：可以查看购销的列表分析图

5.2总体销售分析图：可以查看总体销售分析图

5.3业务员评定分析：可以查看业务员评定分析图{根据当前的销售额（区分

赊销与现金），以年初为时间起准}

（管理员权限：）

1.客户管理模块

1.1查看客户基本信息：可以查看客户的基本资料

1.2 更新客户基本信息：可以随时更新客户的基本资料

2.业务员管理模块：

2.1 添加业务员：可以添加新的业务员，例如，姓名、手机、电话、年龄、工作时间、现在所负责的区域（可负责多个区域及负责区域可删除也可添加）等

2.2 更新业务员基本资料：可以查看、更新、删除业务员的基本资料

3.系统设置模块：

3.1 数据备份、还原：可以随时为数据库进行备份与还原、快捷方便

三．技术概括说明

在构建本系统时，服务器采用windows2000 server或以上版本操作系统，使用Access 2003或以上版本的数据库。客户端采用windows2000 Professional 或以上版本的操作系统。

对于开发工具采用 Visual Studio 2005 以上的开发平台。

根据目前财会部信息化的现状，提出以下技术需求：

1 系统采用B/S结构，应用IE浏览器进行访问

2 操作界面简洁、直观，增加人性化功能

3 方便用户使用和维护

本系统是基于技术，基于Access数据库架构建设的，用户通过IE浏览器访问本系统。

本系统分为两种权限：管理员和业务员，

为保证系统的正常和高效率运行，需要相应的硬件和软件支持。

WEB服务器一台和短信modem一部（呼叫中心）。该服务器应定位在企业级应用。CPU工作频率应该至少在3G，双CPU、单CPU皆可。内存应为WEB应用保留1024×2M，建议内存容量为2G。硬盘应以安装操作系统和用户上传的文件量为依据，根据目前系统的情况，建议在100G以上。本服务器应该安装Windows2003 Server 系统，并且安装最新的补丁。应安装IIS5.0以上WEB服务应用，建议安装IIS6.0。本服务器上还需安装.Net Framework框架，以支持.Net应用。

对于客户端，无特殊要求。

客户端PC机应保证能安装Windows操作系统，同时安装IE5.5以上版本浏览器。CPU处理频率建议在600MHZ以上，内存在128M以上。显示器分辨率应至少支持800×600。

系统将采用微软的Microsoft Visual Studio .NET 2005与Dreamweaver 8.0为开发工具。并主要采用B/S方式。

注解：

一、短信中心实现方式为三种

1. WA VECOM型号短信MODEM：可实现功能1、2、3 开发费用：5000

2.电信短信平台可实现功能：1、2、3、4、5、6 开发费用：7200

3.CWT2000网络型号短信MODEM 可实现功能1、2、3、4、5、6 开发费用：

8000

二、以上价格不含税（税点

为0.08）。软件版权归购买方所

有。我方负责一年远程技术支持

（包括：电话、短信、互联网）