易飞ERP销售操作手册范本10

易飞ERP系统操作培训手册

—销售管理模块

撰写人:张银霞陈斯美

撰写日期:2006-3-28

最后更改日期:

备注：基本操作请参考ERP基本操作

目录

1. 目录 (2)

2. 录入客户信息 (3)

2.1 新增客户信息 (3)

2.2 查询客户信息 (6)

3. 录入销售预测 (10)

3.1 新增销售预测 (10)

4. 录入客户订单 (12)

4.1 新增客户订单 (12)

4.2 查询客户订单 (14)

5. 录入订单变更单 (15)

5.1 查询变更的订单 (14)

5.2录入订单变更单 (15)

6. 录入出货通知单 (17)

7. 录入销货单 (18)

8. 录入销退单 (20)

一． 录入客户信息

作业目的 ：

可以输入,查询,更改,删除客户基本信息.

路径 ：

销售管理子系统>>客户管理>>录入客户信息

1. 新增客户信息

1.1 基本信息

操作说明:

1. 点击1所指的新增图标

2. 在客户编号中录入客户编号。不可空白,不可重复。可点选[F2]客户编码原则设置查询，选择系统已经设定好的客户编码原则，自动产生客户编号。

3. 录入客户简称。

4. 录入客户全称。

5. 录入客户税号、负责人、总公司，总公司不为空白时,才可输入「总公司付款」。

6. 客户如果有交易对象分类，请选择交易对象分类。

7. 选择业务人员、收款业务员、部门。

8. 其它栏位资料按需要录入。

1.2 地址信息

2 3 4 6

7

5

8

9

操作说明:

8. 录入联系人、电话、传真、邮箱地址、邮编。

9．录入客户注册地址、邮编、发票地址、邮编、送货地址。系统提供同一个客户多送货地址的信息建档,请由[F3]开窗输入.

10. 上面的栏位可以为空，资料按需要录入。

1.3 交易信息

9

10

12

11

13

操作说明:

9. 输入交易币种,不可空白。

10. 输入定价顺序，不可空白.即报价单,客户订单,受订时销售单价的缺省方式.缺省初值为「142」。

11. 输入付款条件。

12. 输入帐款科目、预收科目和票据科目,可空白。

13．选择单据发送方式、收款方式。

14. 其它栏位资料按需要录入。

2．1查询客户信息。

■作业目的: 可查询某一客户一些基本信息。

1

2

3

4 5 6 7 8 9 操作说明：

1、点击进入查询功能

2、选择查询字段，按查询字段在2中输入查询条件，点击3确定

3、下图是可查询画面，含4，5，6，7，8，9。

作业重点:（在查询状态下，可进行地址的维护，新增送货地址）

1. 可点选功能列 2客户地址编号维护(COPMD)』(icon),画面如下:

(1).可查询客户地址信息,不可新增,维护.

(2).更改时于送货地址按[F3]客户地址编号维护再按「维护」按钮可新增,维护,

维护完信息更新送货地址一,送货地址二.

(3).更改时于发票地址按[F3]客户地址编号维护再按「维护」按钮可新增,维护,

维护完信息更新发票地址一,发票地址二.

2 1

3

4 5

2.本作业提供了复制客户(icon),可简化客户信息录入,用户可复制后进行更改

维护.开窗画面如下:

1

2

3

注意：为新增状态时,此功能才可输入.

本作业提供了核准状况变更,来对客户的核状况进行修改. 开窗画面如下:

2

2

2.

注意：为浏览状态并且用户有审核权限时,此功能才可使用.

三. 录入销售预测

作业目的：

凡商品的年度销售目标或生产计划的销售预测由本作业进行信息输入,年度目标可做为将来销售分析的对比,而生产的销售预测为将来「生产计划系统MRP/LRP」的需求来源.

路径：

销售管理子系统>>销售预测>>录入销售预测

1

2

3

3.1新增销售预测

操作说明：

1 点击1所指的新增图标

2.填入预测编号 (如：1001+当前日期)

* 不可空白,不可重复,编号时,可以年度月份流水号来编制.

3.选择客户编号

* 可空白,输入时必须存在于「录入客户信息」作业中,并且「核准状况」

应为「1:已核准」.

4.部门

* 可空白,如果业务员不为空白,缺省职务分类中定义的人员的部门编号,

并显示部门名称.

5.选择业务员

* 可空白,如果客户编号不为空白,缺省客户基本信息的业务人员,显示

名称,输入业务人员时,必须为职务分类中定义的人员.

6.纳入生产计划

7.输入备注，可空白。

8.工厂，默认字段。

9．输入选择品号，数量，预测时间等。

四、录入客户订单

路径 ：

销售管理子系统>>订单管理>>录入客户订单 新增客户订单

1．1录入客户基本信息

1.点击1新增订单

2.选择订单单别, 输入单别后跳至订单日期字段.

3.订单单号为流水号

4.选择客户编号 1.2 交易信息

1.选择业务人员 , 可空白,输入必须职务分类为『业务』的使用人员,并显示人员名称.

2.部门编号 ,选择业务人员后根据设定的会自动显示

3.出货工厂 , 不可空白,缺省「工厂信息档」的第一笔,连续新增时自动缺省前一笔工厂

信息.可按(icon)或[F2]工厂信息查询.输入时显示工厂名称. 4.按设定默认或填写交易币,汇率 , 价格说明, 付款条件, 税种 5.客户单号,可空白,注记字段. 6.增值税率

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