系统普通用户培训提纲
信息安全培训
信息安全培训信息安全培训（information security training，ist）服务，是安针对一般客户不同层次的安全意识和培训需求而定制的专业培训服务。
通过ist服务，金电网安专业的培训人员将向客户传授从一般性的安全意识、到具体的安全攻防操作、再到高级的信息安全管理在内的全方位的安全知识和技术，从而提升客户在信息安全实践当中“人”这个决定因素的关键作用，为有效的信息安全提供保障。
ist服务的实施对象是客户组织中不同层次的信息安全相关人员，通常被分成一般用户、技术管理员和操作人员、管理决策人员。
依据不同的人员层次（信息系统的普通用户，信息和网络系统的管理员，信息安全主管和管理层），ist服务设置了5类培训内容：安全意识培训：面向组织的一般员工和非技术人员，目的是提高整个组织普遍的安全意识和人员安全防护能力，使组织员工充分了解既定的安全策略。
安全技术培训：面向组织的网络和系统管理员、技术开发人员等，目的是让其掌握基本的安全攻防技术，提升其安全技术操作水平，培养解决安全问题和杜绝安全隐患的技能。
安全管理培训：面向组织的最高管理层和信息安全管理人员，目的是提升组织整体的信息安全管理水平和能力，帮助组织有效建立信息安全管理体系。
专项安全培训：向客户提供一些已经成熟的、标准化的、针对某项特殊需求的培训项目，包括以下类别：黑客攻防技术培训：时间是络和系统管理员、安全管理员、安全操作人员等，目的是提升组织辨别并处理黑客攻击事件的能力，为有效应对攻击做好准备。
LOcAlhosT内容主要包括：tcp/ip 协议栈安全性分析、典型的黑客攻击手段及相应的防护策略、典型的攻击案例分析、典型的漏洞剖析、系统安全配置要点、经典的安全攻防实验。
bs7799标准培训：2天基础课，5天主任审核员培训课程。
bs7799是国际上最为流行的信息安全管理标准，大有与当年iso9000系列标准一样风光之势，是企业进行信息安全建设和管理的最佳依据。
内部资料-客户服务培训手册
内部资料-客户服务培训手册第一章：客户服务意识培训1.1 什么是客户服务意识客户服务意识是指员工对客户服务重要性的认识和理解，是提升客户满意度的基石。
本节将介绍客户服务意识的内涵和重要性，培训员工树立积极的客户服务态度。
1.2 培养客户服务意识的重要性培养员工的客户服务意识，可以提高公司整体服务水准，增强客户对公司的忠诚度，促进业绩的稳步增长。
在本节中，我们将深入探讨培养客户服务意识的关键因素和方法。
第二章：基本客户服务技巧培训2.1 沟通技巧沟通是客户服务的核心，本节将教授员工如何建立有效沟通，包括倾听技巧、表达技巧等。
2.2 解决问题的能力客户服务人员应具备解决问题的能力，本节将讨论如何应对各种问题和矛盾，有效解决客户困扰。
2.3 服务态度良好的服务态度是客户服务的灵魂，本节将介绍员工应具备的积极服务态度和应对客户的方式。
第三章：客户服务实操技能培训3.1 客户投诉处理客户投诉是不可避免的，本节将指导员工如何正确处理客户投诉，化解矛盾，争取客户理解和支持。
3.2 售后服务售后服务是维护客户关系的重要环节，本节将解释售后服务的意义和方法，培训员工如何提供优质的售后服务。
第四章：客户服务效果评估与改进4.1 客户满意度调查客户满意度是衡量客户服务质量的重要指标，本节将介绍客户满意度调查的方法和意义。
4.2 改进客户服务不断改进客户服务是公司发展的动力，本节将讨论如何通过客户反馈不断改进服务，提升客户满意度。
结语客户服务是公司与客户之间最直接的联系环节，提供优质的客户服务对公司发展至关重要。
通过本手册的培训，希望员工能够树立正确的客户服务意识，掌握基本的客户服务技巧，提升服务水平，实现客户满意度和业绩的双赢。
智能化集成(IBMS)系统实施、培训及售后服务方案
1实施及服务高效的实施工作和高质量运维服务是项目成功的重要环节。
为保证工程能够顺利地进行实施，我司制定了一整套科学、合理、切实可行的实施、培训和运维的计划，可保证项目全生命周期高效运行。
1.1项目实施整个实施流程通过有计划地把系统总体目标进行阶段性工作分解，形成了将整个智能化管理系统实施流程分解为可量化考核的分段流程，定期的实施工作会议将依进度计划不断跟踪、核实现场交付进度，使实施工作按照进度计划分阶段有序进行，形成每个阶段均产生实质性阶段成果的良好局面。
这将有效推进智能化集成管理平台实施阶段性目标的实现，从而确保了整个系统实施工作的高质高效如期完工。
整体系统实施流程图如下：● 项目启动：物业人员组织各单位做项目宣导，并对项目做整体计划、分工，明确各部门的职责。
● 现场调研：项目部或改造方根据指引文件对现场各子系统数据和接口等情况进行调研，并确定各工作节点、时间、重要工作事项及责任人，并确保依计划执行。
● 接口调试：依子系统厂家通讯协议开发接口程序，并由实施工程师进行接口调试工作，子系统厂家配合，直至数据合格、准确。
● 软件安装：在软件开发好后，实施工程师第一时间部署软硬件环境，并安装调试软件，并在平台联网前做好安全防护工作，并持续关注平台运行，随时向研发反馈运行问题。
● 平台部署：进行平台数据、界面配置及数据校核。
● 培训：平台单位组织物业人员进行理论与上机操作培训，并提供培训手册与操项目启动现场调研接口调试软件安装平台部署培训试运行项目验收作手册。
●试运行：在数据爬坡期，平台运行期物业人员和平台单位对数据稳定性和准确性跟踪，发现问题及时处理，确保验收前两周数据是稳定和准确。
●验收：平台单位组织物业配合按合同要求自验，完成后将验收结果反馈客户。
1.2项目验收验收是项目从实施到售后运维的过渡环节，也是对项目交付验证的重要环节。
在项目实施完成，平台运行正常后，由项目实施人员提出验收申请，然后由客户组建验收小组，以对照法、测试法、操作法等方式展开验收工作，并将验收结果反馈。
系统培训计划书模板
系统培训计划书模板
一、培训目的
本次培训的目的是为了帮助员工提升专业知识和技能，促进职业发展，增强团队凝聚力，提高工作绩效，提高企业竞争力。
二、培训对象
本次培训对象为公司员工及管理人员，共计80人。
三、培训内容
1. 专业知识培训：包括行业最新发展动态、市场分析和营销策略等方面的知识。
2. 技能提升培训：包括沟通技巧、团队协作、领导力培养等方面的技能提升。
3. 职业素养培训：包括时间管理、目标管理、自我激励等方面的培训。
四、培训形式
本次培训将采用面对面教学和在线学习相结合的形式，通过专业讲师授课和实际案例分析相结合的方式进行培训。
五、培训时间
本次培训计划为期一个月，每周培训两次，每次培训时间为两个小时。
六、培训地点
培训地点设在公司的会议室和在线视频会议平台。
七、培训费用
公司将承担本次培训的全部费用，包括培训教材、讲师费用、会议室租金等。
八、培训评估
为了评估培训效果，我们将定期进行培训效果评估，以确保培训的实效性。
九、培训后续
培训结束后，我们将制定个人职业发展规划，并进行跟踪指导，为员工提供更多的发展机会和支持。
十、安全保障
在培训过程中，我们将严格遵守疫情防控要求，确保员工的健康和安全。
十一、其他
本培训计划书仅供参考，具体培训内容和时间安排将根据实际情况进行调整。
以上为本次培训计划书的基本内容，期待通过本次培训，能够帮助员工提升自身能力，为公司的发展贡献力量。
恒生投资O32系统培训
恒生投资O32系统培训恒生投资O32系统培训2010.10.27提纲系统设计思路系统功能特点系统发展规划系统设计思路-数据管理层次系统设计思路-系统逻辑结构系统设计思路,实现的业务流程系统设计思路,投资流程绩效分析与风险评估风险控制与稽核部门投资理念与原则资产配置策略选股管理研报管理组合管理交易管理会计核算投资决策委员会基金经理部集中交易室清算部研究发展部日终清算系统设计思路,模块规划系统设计思路-系统设计目标(一) 业务支撑目标全面强化以组合管理为核心的投资模式，同时考虑中国市场的特点并对交易管理保持持久的重视支持未来的企业年金、集合理财等业务系统扩展性目标系统处理能力不足时系统可平行扩展(不必改程序)新业务推出时系统可自由纵向扩展(不必改核心程序)系统设计思路-系统设计目标(二) 安全性目标符合证监会“三分离” 原则客户端文件的自动更新机制多重安全机制控制用户使用数据库的隔离和保护系统设计思路-系统设计目标(三)性能指标管理的资产规模最高已超过2000亿RMB指令、交易响应时间不超过2秒委托速度最高90笔/秒报盘速度不少于45笔/秒系统功能特点-组合管理功能自上而下的投资战略规划基金资产配置规划资产单元配置规划行业、维度、组合配置规划贯穿系统的组合管理投资模式组合方案建立组合评价、组合对比、组合优化组合指令、组合交易资金分片管理和共享大资金分片片内资金共享系统功能特点-组合管理特点资产单元的资产配比设置基金/资产单元各类资产的配置比例实际值与目标值的差异比较组合的分层配置和维度配置分层配置从大的方向确定组合的目标维度配置从另外一个角度反应组合的目标与指令、研报的紧密结合快速链接指令快速参阅投资建议和研究报告系统功能特点-指令管理功能多种指令下达方式个股指令、组合指令、多基金指令国债指令、银行间指令、场外指令多级审批机制指令多级审批机制审批流程可自定义预置指令按市场情况自动生成指令按时间自动生成指令指令执行情况跟踪指令分发系统功能特点-指令管理特点(一) 多级别的审批流程定制根据业务需要定制指令审批的处理流程根据业务需要定制风险阀值审批的处理流程可扩展的预置指令平台内置按行情或时间产生指令可外挂用户自定义模型产生指令系统功能特点-指令管理特点(二) 银行间业务纳入指令管理流程: 询价流程银行间债券买卖和回购指令下达、风险控制、指令分发、交易确认丰富的场外业务债券招投标、债券打包业务等债券的承销、分销等业务一级市场的网下申购、认购业务协议存款:合同的录入、存单的录入开放式基金:申购、赎回、分红、转换等流程次级债务:合同的录入、存单的录入系统功能特点-交易管理功能灵活的个股交易普通委托批量委托公平委托时间埋单高效的程序化交易(组合交易和自动交易) 可配置的下单条件可配置的撤单条件可设置的交易暂停条件可设置的买卖盘数量及价格模式实时的消息提示功能实时成交情况反馈系统功能特点-投资风险控制特点全面的风险控制类型政策法规和合同契约紧密结合股本、市值、成本、资产、股票池、反向交易等控制多层次的风险控制全公司、单基金、多基金联合、资产单元层次的控制按照证券类别、特殊个股进行控制按照股票池、行业、维度、动态维度的分类进行控制静态风控比例查询系统功能特点(一)支持多种机构理财产品投连、个险、理财账户、普通险、寿险股票基金、指数基金、伞形基金社保基金、债券基金、货币市场基金、LOF基金、ETF基金多种的估值方式最新价和均价估值债券净价、全价、成本估值不同投资类型的估值系统功能特点(二)丰富的外部数据接口TA系统的申购赎回数据FA系统的估值数据，提供对帐功能债券属性，证券股本数据系统日常运行通过流程进行控制可用头寸和可用数量的控制区分T日可用和T+1可用系统功能特点(三)多通道、多席位报单与研报、估值、绩效考核系统有机结合统一设计、分组开发系统可合可分，充分考虑用户需求多方位的权限控制人员的操作权限人员的数据权限股东、组合对证券类别、委托方向的权限系统发展规划(一)全球性的投资市场:伴随着全球性市场的投资，同时面临多币种、多工作日、分基金清算等新的需求。
系统培训方案简短系统培训计划方案
系统培训方案简短系统培训计划方案
本系统培训方案旨在为用户提供系统操作及使用的基本知识和技能，
以便顺利使用系统完成相关工作任务。
培训计划包括以下内容：
1.培训目标：明确系统培训的目标和意义。
2.培训内容：详细介绍系统各个功能模块的操作方法和使用技巧。
3.培训时间：根据培训内容的难易程度和培训对象的需求，制定合理
的培训时间安排。
4.培训方式：可选择线上培训、面对面培训或混合培训等方式，根据
实际情况进行选择。
5.培训工具：选择适合的培训工具，如演示视频、PPT演示、操作指
南等，帮助用户更好地理解和掌握系统操作。
6.培训评估：通过考试、测验或实际操作等形式对培训效果进行评估，以确定培训的有效性。
7.培训反馈：及时收集用户对培训内容和方式的反馈意见，以便改进
和优化培训方案。
通过系统培训，用户将能够掌握系统的基本操作技能，提高工作效率，并能够自主解决常见的问题和故障。
《linux操作系统》考点归纳提纲及选择题
《Linux操作系统》考点归纳提纲1、Linux和Windows系统的区别[Pg5]2、Linux内核版本[Pg6]3、在安装Fedora 8系统之前，需要了解安装系统的硬件要求、磁盘分区和挂载目录以及如何制作安装引导盘。
[Pg11]4、硬盘分区方案[Pg13]5、关闭和重启系统[Pg46]6、系统运行级别[Pg47]7、在Linux下获取帮助[Pg49]8、Shell基础[Pg52]9、重定向文件[Pg60]10、vi编辑器有3种基本工作模式，分别是命令行模式、插入模式和末行模式之间的切换。
[Pg62]11、Linux文件类型[Pg68]12、ls：列出子目录和文件信息[Pg74]13、cp：复制文件和目录[Pg77]14、如何创建硬链接和软连接[Pg79]15、cat：显示文本文件[Pg83]16、grep：查找文件中符合条件的字符串[Pg90]17、find：列出文件系统中符合条件的文件或目录[Pg92]18、echo：在显示器上显示文本[Pg100]19、if条件语句[Pg115]20、循环控制[Pg117]21、Linux用户账户概述[Pg122]22、Linux用户账户配置文件[Pg123]23、添加用户设置密码gpasswd[Pg139]24、su命令[Pg142]25、硬盘分区知识[Pg150]26、挂载卸载U盘[Pg163]27、权限设置[Pg172]28、tar包归档解压[Pg186]29、ps命令[Pg189]考试题型一、选择题（10小题，每题2分，共20分）二、填空题（15空，每空1分，共15分）三、简答题（4小题，每题6分，共24分）四、写命令（5小题，共24分）四、编程题（2小题，共17分）考试安排考试形式：笔试闭卷考试时间：90分钟《Linux操作系统》考点归纳之选择题1、Fedora8系统中用户默认的Shell是（ A ）A、bashB、ksh B、csh D、sh2、如果忘记了ls命令的用法，可以采用( C )命令获得帮助。
软件培训计划方案_培训方案_
软件培训计划方案人员培训作为工程实施的一个重要环节，对整个项目的实施至关重要，通过系统的培训，使得工作人员得到日常工作需要的专业技术知识和经验，从而保障整个系统的顺利运行。
下面小编收集了有关软件培训计划范文，供大家参考。
篇一：软件培训计划人员培训作为工程实施的一个重要环节，对整个项目的实施至关重要，通过系统的培训，使得工作人员得到日常工作需要的专业技术知识和经验，从而保障整个系统的顺利运行。
项目建设最终系统将交付用户使用，项目培训是项目实施中的重要环节，通过项目培训对业主人员进行全面的技术培训，使业主单位人员达到能独立进行管理、故障处理、日常测试维护等工作，以便于我方提供的软、硬件能够正常、安全的运行。
培训的总体目标：1、管理员培训。
培训对象：系统管理员。
培训目的：可以独立完成本单位行政执法的日常维护，解决一般问题。
培训内容：系统体系结构、系统配置、系统管理、系统使用。
培训方式：集中培训和个别培训。
培训批次：不少于1次的集中培训，个别培训随时安排。
2、使用人员培训培训对象：系统一般使用人员。
培训目的：熟练掌握所涉及部分的操作。
培训内容：系统使用。
培训方式：集中培训和个别培训（主要针对领导）。
培训批次：不少于2次的集中培训（本单位）。
个别培训随时安排。
1.2 培训对象由于本项目是一项综合型的项目，系统使用范围广，用户层次多，不同用户层次使用的系统角色不相同，使用的内容和侧重点各不相同，因此我们在本项目中将针对不同的用户层次提供针对性的用户培训，保障培训效果，使各层次的用户都能熟练掌握系统的相关知识。
普通用户层：普通用户层是应用系统的直接使用者，涉及到系统的各方面功能，是对系统功能理解最深、业务最熟悉的用户群，然而普通用户层由于覆盖的面广，各部门主要使用的功能模块不尽相同，因此针对于普通用户将按照不同的部门的侧重点进行分期培训，组织类似业务部门或单独部门进行培训，以便于各部门对各自业务系统使用的把握，以达到各用户能熟练掌握系统的使用方法。
移动之家业务知识培训
（ 二）移动之家信息查询
移动之家信息查询可以通过任一移动之家号码，通过证件或者密码验证后，会显示出来 所有的移动之家网角色信息，包括移动之家角色、成员角色、产品角色信息。点击角色 号码，会显示出来该角色订购的相关信息，点击移动之家角色会显示出来在移动之家上 订购的所有信息，参加家庭类的活动，订购关系会挂在移动之家角色上面，所以可以通 过这里查询移动之家订购的营销活动等信息 。根据数据的移动之家成员号码，在 ins_off_ins_prod_x 表 中 ， 查 到 移 动 之 家 的 offer_instance_id ， 再 通 过 offer_instance_id查到该移动之家的成员，根据查到的成员从ins_off_ins_prod_xxx 中查询成员订购的产品。 现在分公司可以通过这个模块核实到家庭网是否订购了享受通话优惠的营销活动。来处 理通话优惠的相关投诉。
组网采取1+5的模式，1个家庭产品角色和5个家庭成员角色，成员角色包括户主。组网的时候可 以添加成员角色或者产品角色，除了户主角色至少要有一个成员角色或者产品角色才能组建一个 移动之家，成员角色允许状态正常的省内移动号码添加，产品角色只允许添加本地市G3家庭普通 套餐和家庭客户要求的套餐，这个也是通过配置来实现的：
（ 四）移动之家营销活动和通话优惠
移动之家产品订购模块，现在主要是订购移动之家营销活动，针对移动之家用户推出了 终端类的营销活动，通过订购营销活动实现缴预存送终端、分摊预存、自由预存等，并 且经过通过营销活动配置实现把分摊或者预存送到移动之家角色合户账户或者指定的角 色上面，而串号的捆绑关系捆绑到移动之家产品角色上面，每月通过捆绑关系的判断进 行分摊处理。 移动之家营销活动只能通过移动之家产品订购模块订购：
（一）移动之家成员变更
EAS7.0培训提纲
培训概述1、培训目标：通过培训、上机练习、书面考试，可以使学员能够基本了解本模块的基础数据、系统参数的设置、系统配置、初始化操作、业务操作流程、实施注意事项等。
使没有接触过EAS的学员在短期内可以对EAS系统有一个基本全面的了解，有EAS基础的学员对EAS系统有一个更全面的提升。
2、培训时间：本模拟培训时间为2小时，其中：授课练习：2小时3、授课方式：授课采用“少讲多辅导，多练少听讲”方式，以最大程度地让学员多动手，在练习和实践过程中加深对系统的理解。
11..系系统统基基础础维维护护培培训训提提纲纲1.1系统维护步骤系统安装完毕后维护步骤：1.1.1管理单元Control Unit ，简称CU，管理单元是基础数据共享和隔离的基本单位。
所谓共享，就是一个管理单元内使用相同的基础数据，这些基础数据包括物料、客户、供应商、科目等与管理单元相关的基础资料；所谓隔离，就是不同管理单元的基础数据，互相看不到，不使用，如需要互相使用则要另外分配或引用。
管理单元是组织单元的一种，是共享模型中的隔离区域，是管理权的分离；是集团政策控制力度调整的主要载体。
CU一般是法人组织。
------可见附表说明。
全局委托关系全局委托关系功能是用来展现集团内所有组织之间的委托关系，该功能能够快速找出某组织接受了多少个组织委托，某个组织又委托了多少个组织。
合并范围系统支持根据用户合并的需要定制合并的公司范围以及合并的顺序。
作为集团对外出合并报表的直接依据，其他的合并范围一般是出于管理的需要，集团内部使用的合并范围。
企业组织架构树企业组织架构树是用来展现和全局控制集团内所有组织架构的地方，企业组织架构树不区分管理单元，其上下级关心展现的是组织单元的上下级关系。
企业组织架构树支持突出显示业务组织实体。
查看业务组织查看业务组织功能是用来查看每颗业务组织树，与企业组织架构树不同的是，查看业务组织显示的是业务组织树，不是组织单元树，是带有业务汇报关系的树。
客户服务培训大纲规章制度
客户服务培训大纲规章制度一、培训目的和背景随着市场竞争的日益激烈，客户服务作为企业与客户之间的关键接触点，对企业的形象和竞争力有着重要影响。
本次客户服务培训旨在提升员工的服务意识和技能，为企业建立良好的客户关系，提供满意的客户服务。
二、培训内容和要求1. 产品知识与技能培训- 了解企业产品的特点和优势- 熟悉产品的使用方法和操作流程- 掌握常见问题的解决方案2. 服务态度与沟通技巧培训- 培养良好的服务态度，注重主动性和亲和力- 提升沟通技巧，包括倾听、表达和解决问题的能力- 学习有效处理客户投诉和纠纷的方法3. 整体品牌形象塑造培训- 了解企业品牌的定位和形象要求- 学习如何传递企业的核心价值和文化理念- 提高对品牌形象的保护意识和行为规范4. 技术工具和系统培训- 熟悉使用各类客户服务系统和工具- 掌握数据录入和处理的操作方法- 学习如何有效利用技术工具提高工作效率5. 团队协作和问题解决培训- 强化团队协作和合作精神- 学习解决工作中常见问题和挑战的方法- 培养应对紧急情况和危机的应变能力三、培训方式和时间安排1. 培训方式本次培训采用多种方式相结合的形式，包括理论讲解、案例分析、角色扮演和团队讨论等。
2. 培训时间安排- 第一周：产品知识培训，包括产品特点和使用方法的讲解- 第二周：服务态度与沟通技巧培训，注重情景模拟和角色扮演- 第三周：整体品牌形象塑造培训，包括企业文化理念和形象保护 - 第四周：技术工具和系统培训，重点讲解使用方法和操作技巧- 第五周：团队协作和问题解决培训，包括团队活动和案例研讨四、培训效果评估和考核1. 培训效果评估- 培训结束后进行满意度调查，了解培训效果和意见建议- 培训后定期跟踪参训人员在实际工作中的表现和改进情况- 根据客户反馈和绩效考核结果，评估培训效果并进行总结反思2. 考核方式- 参训人员需通过理论考试和实际操作考核- 考核结果作为个人绩效考核的重要指标之一- 优秀考核成绩的员工可获得奖励和晋升机会五、规章制度为了确保培训的顺利进行和培训效果的落地，制定以下规章制度：1. 参训人员需按时参加培训，严禁迟到和早退。
中国石油加油站管理系统培训文档_卡系统组_发卡充值网点培训教程
出入库明细
功能界面
8
卡片管理-卡片库存明细
卡片库存明细
业务场景介绍
卡片库存明细功能中会显示当前库存下的各种卡片、PSAM及Ukey的编号、数量、库存 状态及卡片规格等信息。
卡片库存明细
功能界面
卡片库存管理部分到此结束！ 现在给大家实操及9 提问的时间
柜面业务介绍
柜面业务
业务简介
卡系统柜面业务： 是中国石油各地市公司的发卡充值网点为客户提供服务的综合业务， 它是中石油网点操作人员为客户提供的最重要的业务。所涉及的机构和部门是各地市公司 的卡业务部门和财务部门。
柜面业务
系统界面
10
日结和班结
柜面业务-培训提纲
1
个人卡相关业务
不记名卡售卡 个人记名卡售卡
卡充值 卡充值撤销
销户退卡
2
单位卡相关业务
单位卡售卡 副卡升级
备用金充值 单位帐户分配
圈存 单位销户退卡
3
卡片常用业务
卡片信息查询 修改卡密码
卡片挂失 补卡
客户资料维护
11
柜面业务-卡片类型
记名卡
记名卡又分为个人记名卡、单位卡和积分卡。 – 个人记名卡
办理个人记名卡时，客户需提供相关的个人有效证件。一位客户可以使用同一个 证件办理若干张个人记名卡，卡与卡之间可以进行备用金转帐。个人记名卡具有 充值、加油、积分、查询、备用金转帐、圈存、圈提、挂失、解挂、销户、购买 便利店商品和支付加油站其他服务性收费等功能。
– 单位卡 客户办理单位卡时，需提供相关的单位资料和个人有效证件。一个单位可以办理 若干张单位卡，其中一张为管理卡()，其余均为普通单位卡。 其中，普通单位卡具有加油、购买便利店商品和支付加油站其他服务性收费、挂 失、解挂、修改密码、圈存、圈提、销户等功能；而管理卡除具有普通单位卡的 功能外，还可对单位帐户提供管理功能。用户还可以使用单位客户编号，不使用 管理卡，同样可以对单位帐户进行管理。
WiseCRM-NBS用户操作手册6.00教学提纲
第一章W i s e C R M N B S企能客户关系管理软件使用说明书上海企能软件科技有限公司版权所有2002-2013目录第一章目录0第一章目录1第二章基本操作介绍10第一节系统登录 (10)第二节用户口令修改 (11)第三节普通查询 (11)第四节查询字段定义 (12)第五节设计查询 (14)第六节快速查询 (16)第七节条件树 (17)第八节共享与分配 (18)1.共享182.收回共享203.分配22第九节自定义显示列 (26)第十节主题定制 (27)第十一节相关项选择 (28)第十二节附件上传 (29)第十三节主实体、明细实体之间的切换 (34)第十四节快速查找 (36)第十五节最近浏览 (37)第十六节退出系统 (37)第三章工作台39第一节总述 (39)第二节我的首页 (39)第三节内部消息 (40)1.发送消息402.接收消息41第四节知识库管理 (42)1.什么是知识库422.新建知识库文档423.编辑知识库文档434.删除知识库文档435.知识库内容提交436.知识库内容审核447.查看知识库文档列表458.搜索知识库文档459.全文查询46第五节附件列表 (47)第六节费用管理 (47)1.费用类别472.新建费用473.编辑费用474.删除费用485.费用审批提交486.撤销提交497.费用审核498.撤销审核509.费用报销5010.撤销报销50第七节内部公告 (50)第八节队列 (51)第九节个性化工作台 (51)第四章基本信息54第一节总述 (54)第二节线索管理 (54)1.什么是线索542.线索分组关系树543.线索转换54第三节客户管理 (55)1.什么是客户552.新建客户553.编辑客户564.删除客户565.共享客户566.收回共享的客户577.分配客户578.提取Email地址589.拨打电话（MVB2000功能选项）5810.打印信封5911.批量新建活动/活动历史6012.发送短信6113.发送邮件6114.发送传真6115.组管理6116.检查重复客户6217.客户合并6218.转移到客户池64第四节联系人管理 (65)1.什么是联系人652.新建联系人653.编辑联系人654.删除联系人665.共享联系人666.收回共享的联系人667.分配联系人668.发送短信、邮件、传真679.组管理6710.提取Email地址6711.拨打电话6712.打印信封6713.批量新建活动、活动历史6714.发送邮件6715.检查重复联系人68第五节供应商 (68)第六节渠道管理 (68)第七节公共客户池 (68)1.什么是公共客户池682.新建公共客户683.保存信息694.编辑公共客户池695.删除公共客户池696.角色权限697.设置个人申领审核708.申领公共客户池719.审核公共客户池7210.分配公共客户池7311.转化为线索7312.转化为客户74第五章接触中心76第一节日程管理 (76)1.活动管理762.活动历史管理813.日历824.周计划、月度计划管理83第二节手机短信 (84)1.短信收发流程图842.短信参数设置843.短信常用语874.发送短信885.已发送短信916.已接收短信917.短信计费标准91第三节邮件收发 (92)1.邮件收发流程图932.邮件参数设置933.邮件发送954.邮件接收、转发、批量发送985.邮件回复、快速回复99第四节电话信息 (100)1.去电信息1002.来电信息1013.客户问题101第五节传真收发 (102)1.FAX2000帐户创建1022.传真参数设置1063.CRM中用户的创建1074.给客户和联系人发送传真1085.用户接收传真113第六章销售自动化116第一节总述 (116)第二节预存款 (116)第三节机会管理 (116)1.什么是机会1162.什么是机会明细1163.新建机会1174.编辑机会1185.删除机会1186.共享机会1187.收回共享的机会1198.分配机会1199.发送12010.组管理12011.复制机会12012.关闭机会120第四节报价管理 (121)1.什么是报价管理1212.什么是报价明细1213.新建报价1214.编辑报价1225.删除报价1236.发送1237.将机会转换成报价1238.复制报价1249.关闭报价12510.报价更新机会状态12611.转为订单126第五节订单管理 (127)1.什么是订单管理1272.什么是订单明细1273.新建订单1274.编辑订单1285.删除订单1296.如何转化成订单129第六节收款管理 (130)1.什么是收款管理1302.新建收款1303.删除收款1314.什么是收款计划1315.新建收款计划1316.结束收款1327.什么是收款记录1338.新建收款记录1339.什么是重开收款134第七节发票管理 (135)1.什么是发票1352.发票管理135第八节销售目标管理 (136)1.销售目标设置1362.销售目标查看138第九节竞争对手 (145)1.什么是竞争对手1452.什么是竞争对手产品1453.什么是机会竞争145第十节销售退货管理 (145)第十一节退货付款管理 (146)第七章服务147第一节总述 (147)第二节服务请求管理 (147)1.什么是服务请求管理1472.新建服务请求1473.编辑服务请求1494.删除服务请求1515.分配服务请求1516.接收服务请求1527.完成服务请求1538.结束服务请求154第三节服务投诉管理 (155)1.什么是服务投诉管理1552.新建服务投诉1553.编辑服务投诉1564.删除服务投诉1565.结束服务投诉1566.转为服务请求157第四节服务回访管理 (158)1.什么是服务回访管理1582.新建服务回访1583.编辑服务回访1594.删除服务回访1595.结束服务回访159第五节服务合同管理 (160)1.什么是服务合同管理1602.什么是合同明细1603.新建服务合同1614.编辑服务合同1615.删除服务合同1626.提交服务合同1627.审核服务合同163第六节服务收费管理 (164)1.什么是服务收费管理1642.收费项目编制1643.新建服务收费1654.编辑服务收费1655.删除服务收费1656.完成服务收费165第八章库存管理167第一节流程图 (167)第二节产品管理 (168)第三节第三方产品 (168)第四节供应商产品 (168)1.新建供应商产品1682.编辑供应商产品1693.删除供应商产品169第五节仓库管理 (169)第六节产品存货 (170)第七节采购进货管理 (171)1.采购进货管理1712.入库管理1723.进货付款管理173第八节销售发货管理 (174)1.销售发货管理1742.出库管理174第九节库存调拨管理 (175)第十节库存盘点管理 (176)1.盘点的计算公式：1762.谁来、谁能审核盘点单？176第九章报表与分析177第一节E XCEL报表模板 (177)第二节报表介绍 (177)1.报表的作用是什么？1772.各模块的报表功能说明1773.报表的操作方法178第三节分析介绍 (178)1.设置分析文件夹1782.自定义分析的用法举例179第十章会员/积分管理183第一节启用会员／积分功能 (183)第二节会员／积分管理 (184)1.设定会员等级1842.设定奖励积分标准1863.手动修改客户积分1874.设置积分清零规则188第三节会员／积分应用举例 (189)1.新建客户1892.客户获得积分1903.客户消费积分199附录Ⅰ205第一节系统页面被拦截解决方案 (205)1.设置Google工具条2052.设置百度工具条2063.设置Yahoo工具条2074.设置MSN工具条2085.设置Windows XP 的IE弹出窗口阻止程序209第二节邮件服务器设置 (211)第二章基本操作介绍第一节系统登录打开IE浏览器，在地址栏中输入系统网址，例如：http://服务器ip地址:端口号/crm/app 或https://服务器IP：端口号/crm/app也可进行简化，去掉尾部的/crm/app;甚至可以在默认端口下去掉端口号。
CRM系统培训
CRM系统培训讲座提纲：一、CRM产生的背景二、CRM的概念三、CRM的组成部分四、CRM的作用五、CRM的主要功能模块六、CRM的现状和前景七、CRM的战略八、呼叫中心与CRM九、如何实施CRM一、CRM 产生背景1990年前后，许多美国企业为了满足日益竞争的市场需要，开始开发销售力量自动化系统(SFA)，随后又着力发展客户服务系统(CSS)。
1996年后一些公司开始把SFA和CSS两个系统合并起来，再加上营销策划(Marketing)、现场服务(Field service)，在此基础上再集成CTI （计算机电话集成技术）形成集销售(Sales)和服务(Service)于一体的呼叫中心(CallCenter)。
这样就逐步形成了我们今天熟知的CRM。
特别是Gartner Group正式提出CRM（Customer Relationship Management）的概念，也加速了CRM的产生和发展。
狭义来讲，CRM客户关系管理的技术载体就是Call Center,1998年以后随着电子商务的兴起，CRM向eBRM/eCRM 方向发展。
二、CRM的概念什么是客户关系管理（CRM）简单定义，CRM是一个获取、保持和增加可获利客户的过程。
CRM是首先是一套先进的管理思想及技术手段，它通过将人力资源、业务流程与专业技术进行有效的整合，最终为企业涉及到客户或消费者的各个领域提供了完美的集成，使得企业可以更低成本、更高效率地满足客户的需求，并与客户建立起基于学习型关系基础上的一对一营销模式，从而让企业可以最大程度的提高客户满意度及忠诚度，挽回失去的客户，保留现有的客户，不断发展新的客户，发掘并牢牢地把握住能给企业带来最大价值的客户群。
CRM的核心内容主要是通过不断的改善与管理企业销售、营销、客户服务和支持等与客户关系有关的业务流程并提高各个环节的自动化程度，从而缩短销售周期、降低销售成本、扩大销售量、增加收入与盈利、抢占更多市场份额、寻求新的市场机会和销售渠道，最终从根本上提升企业的核心竞争力，使得企业在当前激烈的竞争环境中立于不败之地。
系统培训讲稿
系统培训讲稿
尊敬的各位同事，大家好！
我非常荣幸有这个机会和大家分享关于系统培训的一些知识。
在我们的工作中，无论是哪个岗位，都需要对所使用的系统有一定的了解和掌握，这样才能更好地完成工作。
首先，我们要明确什么是系统。
简单来说，系统就是由多个部分组成，并且这些部分相互关联、相互作用，共同完成某项任务的整体。
例如，我们使用的办公软件就是一个系统，它包含了文字处理、表格制作、演示文稿等多个功能模块，我们可以根据需要选择使用。
其次，我们要知道为什么要进行系统培训。
系统的复杂性决定了我们需要通过专门的学习和训练才能掌握其使用方法。
而且，随着技术的发展，系统也在不断更新升级，我们需要通过培训来跟上这种变化。
接下来，我要讲的是如何进行有效的系统培训。
首先，我们要制定一个详细的培训计划，包括培训的目标、内容、方式、时间等。
然后，我们要选择合适的培训材料和工具，如教程、手册、示例等。
在培训过程中，我们要注重实践，让学员有机会亲手操作，以便更好地理解和掌握。
最后，我们还要对培训效果进行评估，看看是否达到了预期的目标。
总的来说，系统培训是一项重要的工作，它可以帮助我们提高工作效率，提升工作质量。
希望大家能够积极参与，共同努力，使我们的工作更加出色。
谢谢大家！。
项目实施规范索引
项目实施规范索引1.项目实施的目标任何一项管理软件项目实施都离不开实施顾问，顾问从始至终穿插其中，成为组织管理与软件产品间沟通的桥梁。
如何把客户需求和产品更好地结合，顾问的作用不容忽视。
信息化的建设是一个复杂的项目，它的应用效果不仅决取于软件产品，更重要的是对实施过程的控制。
一名合格的实施顾问，需要具备优秀的沟通能力、组织协调能力、经营管理方面深厚的知识底蕴、对产品的深入了解、计算机软硬件等技术能力等。
万户协同软件事业部顾问咨询部的使命就是深入了解ezOFFICE的管理价值及功能，并且把这种价值最大化地发挥在我们的客户身上，帮助客户找到关键应用，并且帮助客户克服一切困难取得项目的成功。
作为一名顾问咨询项目实施的目标是：1)用户满意度用户满意度建立的前提是系统应用很好，系统用的很深，例如关键应用很多，系统人气很好。
其次是建立良好的客户关系，尊重客户。
在所有的指标里面用户满意度是最重要的指标，首先让用户满意意味着我们能更快的结束项目及更快地回款;其二，增加了再次合作的可能性；其三，让用户满意意味着可能给我们带来更多的新客户，因为每一个用户的好的客户就是我们最好的广告牌。
2)进度一个项目拖的时间越长风险就越大，失败的可能性就越大，最后的可能是整个项目组疲惫、厌倦，难以鼓起斗志，所以要在尽可能短的时间内让用户看到应用的价值。
再次每个项目经理每年要实施多个项目，一个项目做做停停将会意味着负责这个项目的项目经理不可能全身心一直做这个项目，而是要投入到其它项目中，投入其它项目越多对这个项目的关注度越低，就越难达到更好的应用效果。
3)成本成本对于公司来说是很重要的指标，因此严格控制成本对项目实施来说非常重要,成本包括人力成本、时间成本、差旅成本。
节省成本的方法很多，例如尽可能缩短实施周期，让实施更加紧凑，每天的工作时间更加有效，合理安排客户的时间，减少差旅次数，避免用户在项目中要求解决BUG或其它缺陷、而是通过产品升级的手段来解决问题等等。
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发文管理
•文件查看
从待办事宜点击文件标题后,可以查看文件,在正文区域查看正文.
发文管理
•文件审批
发文管理
•发文会签
在主办部门秘书环节,根据实际业务,需要会签时,选择相关部门进行.
发文管理
•发文会签
在主办部门秘书环节,根据实际业务,需要会签时,选择相关部门进行会签.
发文管理
•发文编号、制版
总裁办秘书,对同意签发的文件进行编号、制版.
总裁办秘书负责 文件中转王文浩
处理
送市场部刘 总审核
稽核部秘书 负责文件中 转张戈处理
稽核部 高总处理
邓总 签发
法律顾问 张学东处理
送吴总、曹总 审批
发文管理
•介绍发文拟稿
发文管理
•提交操作
(1)如果当前环节的后续环节只有唯一环节时,直接提交选择审批人员办理.
(2)如果当前环节的后续环节有多个可选环节时,需要根据实际业务进行选择后一环节进行 处理.
应用程序驱动下载:首次 登陆时,请点击下载安装 驱动程序
GoGOM客户端下载:系统 即时通讯软件,请点击下 载安装.
Gocom客户端安装使用
网络设置： 首次使用GoCom时,请进行网
络设置,服务器地址: (如
右图)
用户名：帐号 (原办公 系统用户名)
王 嘉(wangj) 范 刚(fangang) 刘 总(liut) 张 戈(zhangge) 张学东(zhangxuedong) 高 总(gaopeng) 王文浩 (wangwenhao) 邓 总 (dzm) 吴
总(wuw)
曹 总(caoyi)
发文管理
•介绍发文工作流
市场发展部 王嘉拟文
部门秘书负 责文件中转 范刚处理
IE设置—受信任站点的设置
在Internet选项页面，点击“安全” — “受信任的站点”—“站点”，进入站点 设置页面，把办公自动化系统的地址 输入到 “将该网站添加到区域中”下面的框中， 然后点击“添加”按钮添加到下面的框 中，设置完毕后点击“确定”按钮进行 保存；
。
行文报签
•行文报签功能
可以通过行文报签的方式将事务报送给领导审批
行文报签
模拟文件
文件标题:关于鹏华创新成立后净值及客服语音播报的申请
演示用户
市场发展部
吕文敏 (lvwenmin)
刘 总 (liut)
监察稽核部
高 总 (gaopeng)
信息技术部
周朝勇 (zhouchaoyong)
朱 总 (zhuyu)
密码：password（默认）
系统内部布局
待办事宜
通过待办事宜来处理待办事务.系统中，所有需要本人待处理文档， 都会在待办事宜中给出提示。点击文件标题可以直接打开对应的文 档。点击”更多”可以查看所有的个人待办事宜。
待办事宜
可以通过已办事宜、办结事宜来查看已处理或已办结的事务,在公 文阅览中查看已办结供本人查阅的文件。
个人日历
•个人日历功能 个人事务安排提醒
发文管理
•介绍发文管理功能 提供公司正式发文审批处理
发文管理
模拟文件
发文文号: 鹏发(2008)20号 主 题 词: 鹏华丰收债券型基金 募集 宣传推介材料 备案 文件标题: 关于鹏华丰收债券型证券投资基金募集宣传推介材料备案的报告
演示用户
市场部 监察稽核部 总裁办秘书 公司领导
行文报签
•介绍行文报签工作流
市场发展部 吕文敏拟文
回拟稿人 吕文敏
送市场部刘 总审核 送高总、朱总、 胡总会签
送信息部周 朝勇处理
行文报签
•行文报签拟稿
行文报签
•提交操作
(1)如果当前环节的后续环Fra bibliotek只有唯一环节时,直接提交选择审批人员办理.
(2)如果当前环节的后续环节有多个可选环节时,需要根据实际业务进行选择后一环节进行 处理.
发文管理
•发文归档
文件办结后,总裁办秘书将文件归档到档案库.
发文管理
•发文催办、工作流调度
公司文件管理员可以通过提醒来进行文件催办,通过文书撤转进行工作流重新调度.
收文管理
•介绍收文管理功能 公司收文管理处理
收文管理
•收文工作流
收文管理
•介绍收文登记
收文管理
•收文处理
收文管理
•介绍收文阅办
与发文办理操作类似
档案管理
•介绍文件归档
催办提醒
•催办提醒功能
通过催办提醒功能进行事务催办提醒.
公告栏
•介绍公告栏功能
公司公告信息发布
•公告查看
常用信息
•介绍常用信息功能
提供日常信息查询
•常用信息查看
公共地址薄
•个人信息的维护 •查阅个人信息
行文报签
•行文报签会签
工作配合
•工作配合功能
各部门可以通过工作配合单的方式来协调相关部门进行工作的 处理，增强部门间沟通交流、提高工作协作能力。
•工作流方式
以不定工作流的方式,由上一环节人选择下一处理人.
工作配合
演示内容: 模拟部门间工作配合处理流程:
1.以周朝勇提出项目变更申请 2.朱总审核后,转稽核部审核 3.监察稽核部高总审核 4.高总安排吴健参与办理
可以通过工作日志模块进行工作计划上报填写
操作: 1.在个人设置中修改个人信息的”直接领导”, 选择需要汇报工作计划的领导 2.在工作日志中填写日志信息,填写完毕后,点” 提交审批”按钮,领导可以在其他计划里查看下 属上报的工作日志,可以填写工作建议安排. 3.根据根据状态来查看领导是否确认,领导已经 查看过的状态为”已确认”.
5.处理完后归档到部门知识库
说明:办理过程中用gocom进行待办提醒
工作配合
演示用户 信息技术部
监察稽核部
周朝勇 (zhouchaoyong) 朱总 (zhuyu)
吴健 (wujian) 高总 (gaopeng)
个人设置
•密码修改设置 •个人信息修改 操作: 修改个人信息中直接领导
工作日志
•工作日志功能
鹏华基金办公自动化系统项目
操作参考
参考内容
•IE基本设置 •系统登录及布局 •待办事宜 •行文报签 •工作安排 •工作日志 •个人日历 •个人设置
•发文管理 •收文管理
•催办提醒 •公 告 栏 •常用信息 •公共通讯录
IE设置
打开一个IE浏览器，单击“工具” 弹出工具栏列表，随后点击 “Internert选项”进入设置页面， 如右图；
IE设置—Activex控件和插件的设置
添加完毕站点后，在相应的页 面单击“默认级别”进行设置 Activex控件和插件，系统会自 动把Activex控件和插件下面的 所有选项全部修改为“启用”；
受信任站点全部设置完毕后， 单击“确定”按钮进行保存设 置；
IE设置—注意
在下载Activex控件和插件需要注意的地方： 如果在收发文时，系统中无法显示ActiveX控件，请检查系统是否安装了“上网
小助手”等拦截软件，把该软件暂时禁用后再重新进行下载安装； 如果还是不可以显示，请检查是否安装了防火墙，如果安装了防火墙请暂时禁用，
然后进行下载安装；
系统登录和页面布局
登录地址： .
cn
用户名：帐号 (原办公 系统用户名)
密码：password（默认）