系统普通用户培训提纲
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可以通过工作日志模块进行工作计划上报填写
操作: 1.在个人设置中修改个人信息的”直接领导”, 选择需要汇报工作计划的领导 2.在工作日志中填写日志信息,填写完毕后,点” 提交审批”按钮,领导可以在其他计划里查看下 属上报的工作日志,可以填写工作建议安排. 3.根据根据状态来查看领导是否确认,领导已经 查看过的状态为”已确认”.
总裁办秘书负责 文件中转王文浩
处理
送市ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ部刘 总审核
稽核部秘书 负责文件中 转张戈处理
稽核部 高总处理
邓总 签发
法律顾问 张学东处理
送吴总、曹总 审批
发文管理
•介绍发文拟稿
发文管理
•提交操作
(1)如果当前环节的后续环节只有唯一环节时,直接提交选择审批人员办理.
(2)如果当前环节的后续环节有多个可选环节时,需要根据实际业务进行选择后一环节进行 处理.
王 嘉(wangj) 范 刚(fangang) 刘 总(liut) 张 戈(zhangge) 张学东(zhangxuedong) 高 总(gaopeng) 王文浩 (wangwenhao) 邓 总 (dzm) 吴
总(wuw)
曹 总(caoyi)
发文管理
•介绍发文工作流
市场发展部 王嘉拟文
部门秘书负 责文件中转 范刚处理
。
行文报签
•行文报签功能
可以通过行文报签的方式将事务报送给领导审批
行文报签
模拟文件
文件标题:关于鹏华创新成立后净值及客服语音播报的申请
演示用户
市场发展部
吕文敏 (lvwenmin)
刘 总 (liut)
监察稽核部
高 总 (gaopeng)
信息技术部
周朝勇 (zhouchaoyong)
朱 总 (zhuyu)
与发文办理操作类似
档案管理
•介绍文件归档
催办提醒
•催办提醒功能
通过催办提醒功能进行事务催办提醒.
公告栏
•介绍公告栏功能
公司公告信息发布
•公告查看
常用信息
•介绍常用信息功能
提供日常信息查询
•常用信息查看
公共地址薄
•个人信息的维护 •查阅个人信息
个人日历
•个人日历功能 个人事务安排提醒
发文管理
•介绍发文管理功能 提供公司正式发文审批处理
发文管理
模拟文件
发文文号: 鹏发(2008)20号 主 题 词: 鹏华丰收债券型基金 募集 宣传推介材料 备案 文件标题: 关于鹏华丰收债券型证券投资基金募集宣传推介材料备案的报告
演示用户
市场部 监察稽核部 总裁办秘书 公司领导
小助手”等拦截软件，把该软件暂时禁用后再重新进行下载安装； 如果还是不可以显示，请检查是否安装了防火墙，如果安装了防火墙请暂时禁用，
然后进行下载安装；
系统登录和页面布局
登录地址： http://newoa.phfund.com.
cn
用户名：帐号 (原办公 系统用户名)
密码：password（默认）
应用程序驱动下载:首次 登陆时,请点击下载安装 驱动程序
GoGOM客户端下载:系统 即时通讯软件,请点击下 载安装.
Gocom客户端安装使用
网络设置： 首次使用GoCom时,请进行网
络设置,服务器地址: gocom.phfund.com.cn (如
右图)
用户名：帐号 (原办公 系统用户名)
行文报签
•介绍行文报签工作流
市场发展部 吕文敏拟文
回拟稿人 吕文敏
送市场部刘 总审核 送高总、朱总、 胡总会签
送信息部周 朝勇处理
行文报签
•行文报签拟稿
行文报签
•提交操作
(1)如果当前环节的后续环节只有唯一环节时,直接提交选择审批人员办理.
(2)如果当前环节的后续环节有多个可选环节时,需要根据实际业务进行选择后一环节进行 处理.
行文报签
•行文报签会签
工作配合
•工作配合功能
各部门可以通过工作配合单的方式来协调相关部门进行工作的 处理，增强部门间沟通交流、提高工作协作能力。
•工作流方式
以不定工作流的方式,由上一环节人选择下一处理人.
工作配合
演示内容: 模拟部门间工作配合处理流程:
1.以周朝勇提出项目变更申请 2.朱总审核后,转稽核部审核 3.监察稽核部高总审核 4.高总安排吴健参与办理
IE设置—Activex控件和插件的设置
添加完毕站点后，在相应的页 面单击“默认级别”进行设置 Activex控件和插件，系统会自 动把Activex控件和插件下面的 所有选项全部修改为“启用”；
受信任站点全部设置完毕后， 单击“确定”按钮进行保存设 置；
IE设置—注意
在下载Activex控件和插件需要注意的地方： 如果在收发文时，系统中无法显示ActiveX控件，请检查系统是否安装了“上网
IE设置—受信任站点的设置
在Internet选项页面，点击“安全” — “受信任的站点”—“站点”，进入站点 设置页面，把办公自动化系统的地址 http://newoa.phfund.com.cn输入到 “将该网站添加到区域中”下面的框中， 然后点击“添加”按钮添加到下面的框 中，设置完毕后点击“确定”按钮进行 保存；
发文管理
•文件查看
从待办事宜点击文件标题后,可以查看文件,在正文区域查看正文.
发文管理
•文件审批
发文管理
•发文会签
在主办部门秘书环节,根据实际业务,需要会签时,选择相关部门进行.
发文管理
•发文会签
在主办部门秘书环节,根据实际业务,需要会签时,选择相关部门进行会签.
发文管理
•发文编号、制版
总裁办秘书,对同意签发的文件进行编号、制版.
鹏华基金办公自动化系统项目
操作参考
参考内容
•IE基本设置 •系统登录及布局 •待办事宜 •行文报签 •工作安排 •工作日志 •个人日历 •个人设置
•发文管理 •收文管理
•催办提醒 •公 告 栏 •常用信息 •公共通讯录
IE设置
打开一个IE浏览器，单击“工具” 弹出工具栏列表，随后点击 “Internert选项”进入设置页面， 如右图；
5.处理完后归档到部门知识库
说明:办理过程中用gocom进行待办提醒
工作配合
演示用户 信息技术部
监察稽核部
周朝勇 (zhouchaoyong) 朱总 (zhuyu)
吴健 (wujian) 高总 (gaopeng)
个人设置
•密码修改设置 •个人信息修改 操作: 修改个人信息中直接领导
工作日志
•工作日志功能
密码：password（默认）
系统内部布局
待办事宜
通过待办事宜来处理待办事务.系统中，所有需要本人待处理文档， 都会在待办事宜中给出提示。点击文件标题可以直接打开对应的文 档。点击”更多”可以查看所有的个人待办事宜。
待办事宜
可以通过已办事宜、办结事宜来查看已处理或已办结的事务,在公 文阅览中查看已办结供本人查阅的文件。
发文管理
•发文归档
文件办结后,总裁办秘书将文件归档到档案库.
发文管理
•发文催办、工作流调度
公司文件管理员可以通过提醒来进行文件催办,通过文书撤转进行工作流重新调度.
收文管理
•介绍收文管理功能 公司收文管理处理
收文管理
•收文工作流
收文管理
•介绍收文登记
收文管理
•收文处理
收文管理
•介绍收文阅办
操作: 1.在个人设置中修改个人信息的”直接领导”, 选择需要汇报工作计划的领导 2.在工作日志中填写日志信息,填写完毕后,点” 提交审批”按钮,领导可以在其他计划里查看下 属上报的工作日志,可以填写工作建议安排. 3.根据根据状态来查看领导是否确认,领导已经 查看过的状态为”已确认”.
总裁办秘书负责 文件中转王文浩
处理
送市ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ部刘 总审核
稽核部秘书 负责文件中 转张戈处理
稽核部 高总处理
邓总 签发
法律顾问 张学东处理
送吴总、曹总 审批
发文管理
•介绍发文拟稿
发文管理
•提交操作
(1)如果当前环节的后续环节只有唯一环节时,直接提交选择审批人员办理.
(2)如果当前环节的后续环节有多个可选环节时,需要根据实际业务进行选择后一环节进行 处理.
王 嘉(wangj) 范 刚(fangang) 刘 总(liut) 张 戈(zhangge) 张学东(zhangxuedong) 高 总(gaopeng) 王文浩 (wangwenhao) 邓 总 (dzm) 吴
总(wuw)
曹 总(caoyi)
发文管理
•介绍发文工作流
市场发展部 王嘉拟文
部门秘书负 责文件中转 范刚处理
。
行文报签
•行文报签功能
可以通过行文报签的方式将事务报送给领导审批
行文报签
模拟文件
文件标题:关于鹏华创新成立后净值及客服语音播报的申请
演示用户
市场发展部
吕文敏 (lvwenmin)
刘 总 (liut)
监察稽核部
高 总 (gaopeng)
信息技术部
周朝勇 (zhouchaoyong)
朱 总 (zhuyu)
与发文办理操作类似
档案管理
•介绍文件归档
催办提醒
•催办提醒功能
通过催办提醒功能进行事务催办提醒.
公告栏
•介绍公告栏功能
公司公告信息发布
•公告查看
常用信息
•介绍常用信息功能
提供日常信息查询
•常用信息查看
公共地址薄
•个人信息的维护 •查阅个人信息
个人日历
•个人日历功能 个人事务安排提醒
发文管理
•介绍发文管理功能 提供公司正式发文审批处理
发文管理
模拟文件
发文文号: 鹏发(2008)20号 主 题 词: 鹏华丰收债券型基金 募集 宣传推介材料 备案 文件标题: 关于鹏华丰收债券型证券投资基金募集宣传推介材料备案的报告
演示用户
市场部 监察稽核部 总裁办秘书 公司领导
小助手”等拦截软件，把该软件暂时禁用后再重新进行下载安装； 如果还是不可以显示，请检查是否安装了防火墙，如果安装了防火墙请暂时禁用，
然后进行下载安装；
系统登录和页面布局
登录地址： http://newoa.phfund.com.
cn
用户名：帐号 (原办公 系统用户名)
密码：password（默认）
应用程序驱动下载:首次 登陆时,请点击下载安装 驱动程序
GoGOM客户端下载:系统 即时通讯软件,请点击下 载安装.
Gocom客户端安装使用
网络设置： 首次使用GoCom时,请进行网
络设置,服务器地址: gocom.phfund.com.cn (如
右图)
用户名：帐号 (原办公 系统用户名)
行文报签
•介绍行文报签工作流
市场发展部 吕文敏拟文
回拟稿人 吕文敏
送市场部刘 总审核 送高总、朱总、 胡总会签
送信息部周 朝勇处理
行文报签
•行文报签拟稿
行文报签
•提交操作
(1)如果当前环节的后续环节只有唯一环节时,直接提交选择审批人员办理.
(2)如果当前环节的后续环节有多个可选环节时,需要根据实际业务进行选择后一环节进行 处理.
行文报签
•行文报签会签
工作配合
•工作配合功能
各部门可以通过工作配合单的方式来协调相关部门进行工作的 处理，增强部门间沟通交流、提高工作协作能力。
•工作流方式
以不定工作流的方式,由上一环节人选择下一处理人.
工作配合
演示内容: 模拟部门间工作配合处理流程:
1.以周朝勇提出项目变更申请 2.朱总审核后,转稽核部审核 3.监察稽核部高总审核 4.高总安排吴健参与办理
IE设置—Activex控件和插件的设置
添加完毕站点后，在相应的页 面单击“默认级别”进行设置 Activex控件和插件，系统会自 动把Activex控件和插件下面的 所有选项全部修改为“启用”；
受信任站点全部设置完毕后， 单击“确定”按钮进行保存设 置；
IE设置—注意
在下载Activex控件和插件需要注意的地方： 如果在收发文时，系统中无法显示ActiveX控件，请检查系统是否安装了“上网
IE设置—受信任站点的设置
在Internet选项页面，点击“安全” — “受信任的站点”—“站点”，进入站点 设置页面，把办公自动化系统的地址 http://newoa.phfund.com.cn输入到 “将该网站添加到区域中”下面的框中， 然后点击“添加”按钮添加到下面的框 中，设置完毕后点击“确定”按钮进行 保存；
发文管理
•文件查看
从待办事宜点击文件标题后,可以查看文件,在正文区域查看正文.
发文管理
•文件审批
发文管理
•发文会签
在主办部门秘书环节,根据实际业务,需要会签时,选择相关部门进行.
发文管理
•发文会签
在主办部门秘书环节,根据实际业务,需要会签时,选择相关部门进行会签.
发文管理
•发文编号、制版
总裁办秘书,对同意签发的文件进行编号、制版.
鹏华基金办公自动化系统项目
操作参考
参考内容
•IE基本设置 •系统登录及布局 •待办事宜 •行文报签 •工作安排 •工作日志 •个人日历 •个人设置
•发文管理 •收文管理
•催办提醒 •公 告 栏 •常用信息 •公共通讯录
IE设置
打开一个IE浏览器，单击“工具” 弹出工具栏列表，随后点击 “Internert选项”进入设置页面， 如右图；
5.处理完后归档到部门知识库
说明:办理过程中用gocom进行待办提醒
工作配合
演示用户 信息技术部
监察稽核部
周朝勇 (zhouchaoyong) 朱总 (zhuyu)
吴健 (wujian) 高总 (gaopeng)
个人设置
•密码修改设置 •个人信息修改 操作: 修改个人信息中直接领导
工作日志
•工作日志功能
密码：password（默认）
系统内部布局
待办事宜
通过待办事宜来处理待办事务.系统中，所有需要本人待处理文档， 都会在待办事宜中给出提示。点击文件标题可以直接打开对应的文 档。点击”更多”可以查看所有的个人待办事宜。
待办事宜
可以通过已办事宜、办结事宜来查看已处理或已办结的事务,在公 文阅览中查看已办结供本人查阅的文件。
发文管理
•发文归档
文件办结后,总裁办秘书将文件归档到档案库.
发文管理
•发文催办、工作流调度
公司文件管理员可以通过提醒来进行文件催办,通过文书撤转进行工作流重新调度.
收文管理
•介绍收文管理功能 公司收文管理处理
收文管理
•收文工作流
收文管理
•介绍收文登记
收文管理
•收文处理
收文管理
•介绍收文阅办