业务人员客户拜访登记表

客户拜访计划表

销售人员外出拜访计划表编号：日期：年月日备注： 1.每份客户拜访报告需完整仔细填写，访问达到预期效果方可视为有效拜访。

2.每次拜访中，访问同一客户对象多于一名时，归为一份访问报告。

3.拜访登记表作营销人员记录备档用，市场部进行不定期检查。

篇二：客户拜访计划书客户拜访计划书一、拜访前的准备工作（一）明确拜访目的分销商拜访涉及的常规工作有，新品推广、店招争夺、活动组织、网点开发、售后服务、卖手培训、应收催付、关系拓展、异议处理、合同谈判、市场了解等14个项目，所有人员在进行分销拜访时，必须明确拜访目的，以便做好相应资料、物料等准备。

（二）提前进行预约对于需要拜访的分销商，提前两天进行电话预约，并在电话明确到达时间。

不得迟到。

推广、终端人员进行分销终端检查时，不需要进行提前预约。

（三）查看历史记录拜访人员需提前一天查看拜访记录，了解前次拜访情况，对于前次拜访及近期承诺解决事宜必须在拜访时予以回复。

（四）查找出潜在客户，备份好客户资料，确定好最近的拜访路线和交通工具。

（五）状态及装备准备1、专业状态准备（1）精神面貌：精神抖擞，斗志昂扬，掌握自信之度；（2）仪态外表：头发整齐、胡须刮净，保持清洁程度；（3）着装要求：干净整洁、穿着得体、色彩搭配有度；（4）言谈举止：尊重别人、举止大方，拥有翩翩风度。

二、拜访细节与客户约好十点整见面，九点五十前到达。

下车前，先整理一下自己的仪表。

到会客室，先自我介绍、递名片，不要慌张，要对客户保持微笑。

若会客室里不止一个人，对于在场的每个人都应表示尊重，可以说句‘初次见面，请多关照’之类的客气话。

然后业务员简明扼要地介绍产品的经营范围和优势，并可经过对方的许可当场做演示，现场得到对方对产品的直接态度。

在谈话期间，认真记录对方的谈话内容。

记录是表示对对方的一种尊重，它可以增加对方的信赖。

不仅可以记录实质性的谈判，也可以记录一下对方感兴趣的话题、说话时的神态、个性特征等内容，特别是这种第一次直接打交道的客户，收集他们的各种信息非常重要。

外出拜访客户登记表

备注：1、建议每次集中拜访两个以上的客户；2、没有特殊情况要求当天返回，特殊情况需提前给部门经理报备；3、登记表返回第记表
日期姓名客户名称出发时间实际返回公司时间部门经理签字确认备注
备注：1、建议每次集中拜访两个以上的客户；2、没有特殊情况要求当天返回，特殊情况需提前给部门经理报备；3、登记表返回第一时间交回行政人事部备案留底。
外出拜访客户登记表
日期姓名客户名称出发时间实际返回公司时间部门经理签字确认备注
外出拜访客户登记表
日期姓名客户名称出发时间实际返回公司时间部门经理签字确认备注
备注：1、建议每次集中拜访两个以上的客户；2、没有特殊情况要求当天返回，特殊情况需提前给部门经理报备；3、登记表返回第一时间交回行政人事部备案留底。
外出拜访客户登记表
日期姓名客户名称出发时间实际返回公司时间部门经理签字确认备注
备注：1、建议每次集中拜访两个以上的客户；2、没有特殊情况要求当天返回，特殊情况需提前给部门经理报备；3、登记表返回第一时间交回行政人事部备案留底。
外出拜访客户登记表
日期姓名客户名称出发时间实际返回公司时间部门经理签字确认备注
备注：1、建议每次集中拜访两个以上的客户；2、没有特殊情况要求当天返回，特殊情况需提前给部门经理报备；3、登记表返回第一时间交回行政人事部备案留底。

保险客户拜访情况记录表

是否需要招投标 □是 □否是否有交叉业务 □是 □否
下一次招投标时间月业务类型
□转账公 □转账私 □现金
□其它
年频率
年
主要业务类型
□车险
比重
□意外健康险比重
□财产险比重 . □货运险比重
. □工程险 □其它
比重比重
.
初步拜访小结：(意向、份额、进驻时间等)
需配套的政策：(手续费、承保政策、理赔政策等)
客户拜访情况记录表
时间：
拜访成员：
优先级：
合作意向：
名称
地址
涉及险类
总经理
电话
保险负责人
电话
是否有保险专员 □是 □否
姓名
电话
往年保费规模
万元是否有兼业代理许可证
□是 □否
保费分布情况人保
%、太保
%、平安
%、其它
%
目前手续费率客户的关注点
% 客户期望值
% 支付方式
□手续费 □理赔资源 □售后服务能力
客户对现有保险公司的评价：
拜访情况追踪：
序号
时间
1
拜访成员接受拜访人员
2
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
大致情况

外出拜访客户登记表格模板

12：30
拜访返回时间
具体地址/出行路线
XX镇海化工区跃进塘路3555号
自驾车登记公里数
起：
止：
使用公里数：
拜访目的
业务洽谈
拜访取得的成效〔拜访之后填写
负责人意见
部门负责人：年月日
__
日期
被拜访单位名称
被拜访人
被拜访人固定
被拜访人移动
被拜访人电子邮件
被拜访人职务
拜访出发时间
日期被拜访单位名称被拜访人被拜访人固定电话被拜访人移动电话被拜访人电子邮件被拜访人职务拜访出发时间拜访返回时间具体地址出行路线自驾车登记公里数拜访目的拜访取得的成效拜访之后填写负责人意见部门负责人
外出拜访客户登记表
__顾淑敏
日期
被拜访单位名称
XX金海晨光化学股份
被拜访人
邵伟
被拜访人固定
被拜访人移动
被拜访人电子邮件
自驾车登记公里数
起：
止：
使用公里数：
拜访目的
年前拜访-业务洽谈
拜访取得的成效〔拜访之后填写
负责人意见
部门负责人：年月日
__顾淑敏
日期
被拜访单位名称
XX市圣锐型钢
被拜访人
李会计
被拜访人固定
被拜访人移动
88636968
被拜访人电子邮件
被拜访人职务
财务
拜访出发时间
8:00
拜访返回时间
具体地址/出行路线
西坞街道西坞南路109号
拜访目的
年前拜访-业务洽谈
拜访取得的成效〔拜访之后填写
负责人意见
部门负责人：年月日
拜访返回时间
具体地址/出行路线
自驾车登记公里数

客户拜访表

中文名称英文名称填写日期
地址 mail 客户基本信息：
资本额：
客户产品销向：
补充说明：拜访内容：
客户经营项目
需求型号
部门洽谈对象
员工数量：
名称
职位
工厂规模：
成立时间：
此型号月用量此型号的市场行情公司库存量公司报价
详细说明会谈事宜：
代办事项：主管签收及批示：请客户吃饭，预计金额1K
老总情况
职位
备注
联系方式
mail
成立时间：
竞争对手情况
竞争型号单价
竞争者和客户合作情况
竞争对手公司
对比之下公司优势
mail 对比之下公司优势

客户回访登记表完整

客户回访登记表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）客户回访管理规定为了及时、真实掌握客户销售公司产品的情况，全面了解客户的服务需求，使本公司的产品获得客户的认可、提升客户满意度，特制定本管理规定。

本规定适用于营销人员以及客户服务人员对客户进行的例行回访和针对大客户的特定回访。

一、客户回访主要工作内容1、客户服务人员根据客户资料制订《客户回访计划表》，包括客户回访目的、回访方式、回访时间、回访内容等客户的例行回访每月至少一次，大客户的特定回访每周至少一次。

2、客户服务人员结合客户特点选择适合的回访方式。

全面了解客户的需求和对服务的意见，并认真填写《客户回访记录表》，每月回访结束后由客服部经理汇总形成《客户回访报告》。

3、营销总监负责审阅《客户回访记录表》、《客户回访报告》，对回访记录和结果进行审查，并提出指导意见。

4、客服文员负责对《客户回访计划》、《客户回访记录表》、《客户回访报告》进行汇总存档，按照客户分类后建立客户档案，以备参考。

二、回访服务流程1、调取客户资料（1）客户服务人员根据公司客户资料库和客户回访的相关规定，对所保存的客户信息进行分析。

（2）客户服务人员根据客户资料确定要拜访的客户名单。

（3）客户服务人员根据客户资料确定每个客户拜访的具体目的。

2、客户拜访回访准备（1）制订回访计划。

客户服务人员根据客户资料制订《客户回访计划表》，包括客户回访的大概时间、回访目的、回访内容等。

结合客户特点选择适合的回访方式。

回访的目的要明确。

一般地，回访有三大目的：1）客户对产品销售情况了解，市场总体情况；2）回访的第二目的是为了完善客户档案，延伸服务项目，增强公司在客户思维中的记忆与提高公司在客户思维中的认知度；3）回访的第三个目的是与客户建立文化情感关系。

特别是在社会中，有一定影响力的客户是重点回访对象。

（2）预约拜访时间或地点。

1)营销人员或客户服务人员应事先同客户联系，与客户预约拜访的时间。

客户来访登记表模板

客户来访登记表模板登记表是客户来访时的一项重要记录，既能方便管理客户信息，又能提高工作效率。

下面是一个客户来访登记表的模板及相关参考内容，供参考使用。

客户来访登记表日期：___________ 时间：___________请客户填写以下信息：姓名：__________________公司名称：__________________联系电话：__________________邮箱：__________________到访目的：__________________拜访人员：__________________座机号码：__________________预计停留时间：__________________具体职务：__________________车辆信息：__________________备注：__________________注意事项：1. 请客户填写真实有效的个人信息，并核实所填写信息的准确性；2. 如客户前来拜访并停车，请填写车辆信息，如车牌号码、车型等；3. 来访目的请简要填写，如项目洽谈、商务拜访等；4. 如客户来访后需要等待，请补充备注信息；5. 请客户填写完整后，交给相关工作人员进行登记。

客户来访登记表的填写内容应该简明扼要，易于客户填写和工作人员管理。

以下是一些常见的相关参考内容，供参考借鉴。

1. 姓名：客户的真实姓名，方便工作人员进行称呼和记录。

2. 公司名称：客户所属公司的名称，方便了解客户的背景信息。

3. 联系电话：用于后续与客户的沟通和联系。

4. 邮箱：若需要通过电子邮件与客户沟通，则填写客户的常用邮箱。

5. 到访目的：客户此次来访的具体目的，如项目洽谈、商务拜访等。

6. 拜访人员：客户拜访的具体人员姓名，方便安排相关工作人员与客户会面。

7. 座机号码：客户或公司的座机电话，方便进一步联系。

8. 预计停留时间：客户预计在此次拜访中的停留时间，便于合理安排时间和资源。

9. 具体职务：客户在公司内的具体职务信息，可作为判断客户背景和地位的参考。

外出拜访客户登记表

外出拜访客户登记表
申请人
填表时间
年月日
拜访公司名称
联系方式
拜访公司负责人名称
主管签字
拜访具体时间
外出拜访客户登记表
申请人
填表时间
年月日
拜访公司名称
联系方式
拜访公司负责人名称
主管签字
拜访具体时间
外出拜访客户登记表
申请人
填表时间
年月日
拜访公司名称
联系方式拜访公司负责人名称 Nhomakorabea主管签字
拜访具体时间
外出拜访客户登记表
申请人
填表时间
年月日
拜访公司名称
联系方式
拜访公司负责人名称
主管签字
拜访具体时间

关于工作期间来访人员登记表

关于工作期间来访人员登记表
为确保企业安全，管理上的需要和工作正常秩序的需要，我公司制定了工作期间来访人员登记表，以下是相关注意事项和流程：
使用人群
所有来访人员，包括但不限于客户、供应商、快递员、外勤等等。

注意事项
1. 所有来访人员必须在来访前提前预约，否则不得进入公司。

2. 在登记表上填写真实姓名、单位、来访事由等信息，并提供有效证件以备查验。

3. 所有来访人员需按照被访人要求在指定地点等待。

4. 发现无有效证件人员或证件信息与实际情况不符的应及时上报安保人员或敬告主管部门。

5. 不得在未经允许的情况下进入公司机密区域。

6. 非授权人员不得随意携带设备进入公司内部。

流程
1. 来访人员到达公司大门，接待人员核实来访信息，如未预约
未提供证件或者证件信息与实际情况不符，则告知其不得进入公司。

2. 若来访人员符合要求，接待人员发放来访人员登记表。

3. 来访人员按要求填写登记表上的信息，并提交有效证件供接
待人员查验。

4. 接待人员核实信息后，发放门禁卡和电子登记卡，并通知被
访人员前来接待。

5. 被访人员前来接待，来访人员在指定区域等候。

6. 拜访结束，离开公司时，来访人员提交门禁卡，接待人员注
销电子登记卡。

结论
我们希望通过来访人员登记表的使用，加强企业安全管理并建
立有序的管理流程，确保企业正常的工作秩序和好的外部形象。

客户拜访跟踪表

客户拜访跟踪表是一种用于记录与客户的交流和跟进情况的表格。以下是一个简单的客户拜访跟踪表的示例：
客户名称
联系方式
拜访日期
拜访目的
客户需求
跟进措施
备注客户Aຫໍສະໝຸດ 2023-06-01业务介绍
产品需求
发送产品目录，安排产品演示
客户B
2023-06-02
解决问题
技术问题
安排技术支持，提供解决方案
客户C
2023-06-05
合同签订
付款条款
完成合同审查，确认付款方式
客户A
2023-06-01
业务介绍
产品需求
发送产品目录，安排产品演示
在这个表格中，每一行代表一次客户拜访或跟进的记录，包括客户名称、联系方式、拜访日期、拜访目的、客户需求和跟进措施等信息。通过这个表格，可以方便地跟踪和管理与客户的交流和跟进情况，确保客户的需求得到及时响应和满足。同时，这个表格也有助于提高销售效率和客户满意度。

业务员拜访登记表

业务员拜访登记表
业务员姓名
拜访日期
工厂名称
工厂地址
生产类型
规模
客户姓名
部门职位
客户电话
手机/Email
客户方式
□电话拜访□ 上门拜访 □ 非办公场所约见
一、拜访目的：
二、目的达成情况及拜访细节：
3、该案请转入或保持在：□1.有效客户； □ 2.有需求客户；
□ 3.重点客户； □ 4.已成交客户。
四、下一步计划：
五、所需支持：
下次拜访时间：
下次拜访目标：（下次拜访对象）
备注：
1.每份客户拜访报告需仔细填写，访问达到预期效果方可视为有效拜访。
2.每次拜访中，访问同一客户对象多于一名时，归为一份访问报告。
3.拜访等级表作为业务人员记录备档用，市场部进行不定期检查。

拜访客户资料登记表

客户资料登记表*填表人：*填表时间：年月日编码：YBHCS201800001*拜访时间：年月日时分——时分*客户姓名：*性别：□男□女*手机：身份证号：*客户职位：参加工作年限：年*拜访次数：□第1次□第2次□第3次□3次以上*拜访机构：*联系电话：*地址：省市*成立时间：法人代表：联系电话：*客户信息获知途径: □资料名单□陌拜□微信群□客户转介绍□高层人际□公司介绍□其他*是否会员：□是（□个人会员□机构会员）入会时间：年月日□否客户基本信息1.*职业：□医生□负责人□洽谈师□其他：2.*职务：□老板□高管□中层管理者□普通员工□其他3.*年龄：□25以下□25-35 □36-45 □46-55 □56-65 □65以上4.*门店所有权：□租赁□自有□其它5.*性格特征：□挑剔多疑□傲慢□口若悬河□理智稳健□优柔寡断□少言寡语□说一不二□强势□低调□瞻前顾后□成熟稳重□推三脱四□喋喋不休□大大咧咧□内向□外向6.兴趣爱好：□体育/户外运动□旅游□时尚/服饰□健身□社交□音乐欣赏□红酒□茶艺□棋牌□爱车一族□摄影□书法/绘画□金融投资□野外探险/极限运动□高尔夫□其他7.宗教信仰：□佛教□道教□基督教□天主教□伊斯兰教□其他8.是否喜欢养宠物：□是（）□否9.出行工具: □私家车□公车车型车牌颜色□出租车□电动车□公交车□自行车□步行10.经济能力：□50万元以下□50-80万元□81-150万元□151-200万元□201-300万元11.住宅面积（㎡）：□80以下□81-100 □101-120 □121-150 □151-180 □181-200 □201-300 □300以上12.是否经常出差：□是□否13.出差的交通工具：□私家车□火车□飞机□轮船14.付款方式: □微信□支付宝□刷卡□现金□信用卡15.*对于学习的态度：□有学习计划，还没开始□一直在学习□学习没用□一般跟朋友学习16.*在哪里学习专业技能：□专业口腔培训机构：□公立医院口腔科进修□网络教学□口腔年会□材料商组织的推广课□内训17.*喜欢老师的风格：□风趣幽默□严肃认真□年轻教师□老教师□知名讲师□技术派□无所谓18.*比较感兴趣的培训项目：□牙体牙髓□正畸□美学修复□四手操作□牙周□种植□牙合学□儿牙□微创拔牙□沟通洽谈□经营管理□商务礼仪□其他：______________19.*培训关注重点：□课程地点□价格□付款方式□折扣□其它20.培训费用来源: □单位出资□个人出资□父母出资□子女出资□他人赠予□其它21.*每年学习次数：□1-5次□5-10次□10-20次□20次以上22.*能承受的价格（元/年）：□5000以下□5000-10000 □1万-1万五□2万以下□2万-3万□5万以下□8万以下□10万以下□10万以上机构基本信息*机构类型: □口腔专科门诊□社区医院口腔科□口腔专科连锁□大型口腔医院□公立医院口腔科*装修情况：□欧式□中式□地中海□现代简约□美式□田园风□其他*装修年限：年投资金额：元*人员结构：机构总人数：人前台：人；洽谈师:人；医生人；护士：人（其中：专家教授：人；主任医师：人；副主任医师：人；）主治医师：人；执业医师：人；执业助理医生：人；见习医生：人）*科室分布：□技工室□模型室□检验室□牙片室□CBCT室□清洗打包□消毒室□储藏室□消毒室□CAD\CAM室□摄影室□会议室□更衣室□保洁室□医疗废弃物储藏室*经营项目：□洗牙（元/次），口种植（元/次），□正畸（元/次），□修复（元/人）☑牙体牙髓（元/次），□微创拔牙（元/人），□牙周（元/人），其他：*牙椅数量：台*□是□否（儿童诊区）：台*牙椅品牌：牙椅使用年限：年*患者层次：□老年 % □中年 % □青年 % □儿童 %*患者来源：□路过□广告□口碑介绍□社区活动□其他*使用管理软件：□是（）□否*硬件设备：□CBCT □全景机□牙片机□消毒柜□CAD\CAM □净水设备□污水处理□水激光□无影灯□血常规分析仪□超声波清洗仪□管线机□正压□负压1）品牌型号：，数量：台，购买时间：，购买金额：元，□是□否（维修）：次2）品牌型号：，数量：台，购买时间：，购买金额：元，□是□否（维修）：次3）品牌型号：，数量：台，购买时间：，购买金额：元，□是□否（维修）：次4）品牌型号：，数量：台，购买时间：，购买金额：元，□是□否（维修）：次市场营销：营销投入（月均）:*营销投入方式：□画册宣传单□营销活动□电视媒体广告□公交车媒体广告□公交车线路广告□机场广告□高架广告□小区电梯广告□其它*营销活动（月均）：次，投入成本培训成本：*员工内训（年/次数）：（月/次数）：培训费用预算：*培训方向：□营销领域□礼仪领域□医疗技术领域□经营理念领域□股权领域□其它*课程选择：□牙体牙髓□正畸□美学修复□四手操作□牙周□种植□牙合学□儿牙□微创拔牙□沟通洽谈□经营管理□商务礼仪□其他：______________*本次洽谈项目：*是否成交：□是□否*未成交原因：。

客户回访登记表【范本模板】

客户回访管理规定为了及时、真实掌握客户销售公司产品的情况，全面了解客户的服务需求，使本公司的产品获得客户的认可、提升客户满意度，特制定本管理规定。

本规定适用于营销人员以及客户服务人员对客户进行的例行回访和针对大客户的特定回访。

一、客户回访主要工作内容1、客户服务人员根据客户资料制订《客户回访计划表》，包括客户回访目的、回访方式、回访时间、回访内容等客户的例行回访每月至少一次，大客户的特定回访每周至少一次。

2、客户服务人员结合客户特点选择适合的回访方式。

全面了解客户的需求和对服务的意见，并认真填写《客户回访记录表》，每月回访结束后由客服部经理汇总形成《客户回访报告》。

3、营销总监负责审阅《客户回访记录表》、《客户回访报告》，对回访记录和结果进行审查，并提出指导意见。

4、客服文员负责对《客户回访计划》、《客户回访记录表》、《客户回访报告》进行汇总存档，按照客户分类后建立客户档案，以备参考。

二、回访服务流程1、调取客户资料（1）客户服务人员根据公司客户资料库和客户回访的相关规定，对所保存的客户信息进行分析。

（2）客户服务人员根据客户资料确定要拜访的客户名单。

(3）客户服务人员根据客户资料确定每个客户拜访的具体目的。

2、客户拜访回访准备（1）制订回访计划。

客户服务人员根据客户资料制订《客户回访计划表》,包括客户回访的大概时间、回访目的、回访内容等。

结合客户特点选择适合的回访方式。

回访的目的要明确.一般地，回访有三大目的：1）客户对产品销售情况了解，市场总体情况；2）回访的第二目的是为了完善客户档案,延伸服务项目，增强公司在客户思维中的记忆与提高公司在客户思维中的认知度；3)回访的第三个目的是与客户建立文化情感关系.特别是在社会中，有一定影响力的客户是重点回访对象。

(2）预约拜访时间或地点.1）营销人员或客户服务人员应事先同客户联系,与客户预约拜访的时间。

2）时间的预约要充分考虑客户的时间安排，不打扰客户。

营销人员客户拜访登记表

蛮汉黑猪营销人员客户拜访登记表日期：年月日时
备注：
1.每份客户拜访报告需完整仔细填写，访问达到预期效果方可视为有效拜访。

2.每次拜访中，访问同一客户对象多于一名时，归为一份访问报告。

3.拜访登记表作营销人员记录备档用，领导将进行不定期检查。

客户分类说明：
1.有效客户，是满足评估条件的新客户；
2.有需求客户，通过影响有希望达成采购的客户；
3.重点客户，已经有采购意向，只是时间和品牌不确定的客户；
4.已成交客户，与公司已签订合同的客户。

蛮汉黑猪营销人员客户拜访登记表
日期：年月日时
备注：
1.每份客户拜访报告需完整仔细填写，访问达到预期效果方可视为有效拜访。

2.每次拜访中，访问同一客户对象多于一名时，归为一份访问报告。

3.拜访登记表作营销人员记录备档用，领导将进行不定期检查。

客户分类说明：
1.有效客户，是满足评估条件的新客户；
2.有需求客户，通过影响有希望达成采购的客户；
3.重点客户，已经有采购意向，只是时间和品牌不确定的客户；
4.已成交客户，与公司已签订合同的客户。