2013年建材行业分析报告

2013年建材行业分析

报告

2013年7月

目录

一、新型玻璃材料行业：超薄玻璃和LOW-E节能玻璃 (6)

1、玻璃行业的发展现状：市场逐步向优质浮法靠拢 (6)

（1）行业连续生产、周期性较强 (6)

（2）浮法玻璃工艺为主，产量快速增长 (6)

（3）平板玻璃出口增长有限，加工玻璃出口增长较快 (8)

（4）市场需求逐步在向优质浮法玻璃靠拢 (9)

（5）玻璃加工率持续上升，未来品质的竞争是关键 (9)

（6）国内外玻璃装备差距主要体现在稳定性和精度 (10)

2、玻璃行业发展趋势：超薄、超厚、超大、超白 (10)

（1）产业政策发展导向，大规模需求态势仍将持续 (11)

（2）行业布局调整，优化产品结构 (11)

（3）技术创新促进发展 (12)

（4）促进节能减排，走低碳排放为特征的发展之路 (12)

（5）加快对外贸易转型，提高国际竞争力 (13)

3、玻璃新型材料：Low-E、超薄、光伏玻璃 (13)

（1）Low-E节能玻璃空间广阔，有待政策配套 (13)

（2）光伏玻璃仍有前景，但短期蛰伏 (14)

（3）超薄玻璃短期需求缺口大，技术壁垒高 (15)

二、玻璃纤维行业：玻纤制品发展是行业未来亮点 (16)

1、玻璃纤维概括：品种繁多，复合应用后空间广 (16)

（1）市场空间大和技术进步带动玻璃纤维快速发展 (16)

（2）纤维品种繁多，复合应用是关键 (17)

（3）未来的主要推广领域是汽车、风电、建筑 (17)

2、近期行业的形势：短期刚性需求差，电子布产能有望快速提升 (19)

（1）下半年刚性需求均较差，稳定价格是主要目标 (19)

（2）今年电子布产能上升较快 (19)

3、玻璃纤维未来发展趋势：制品发展是行业未来亮点 (20)

（1）发展制品加工是玻纤行业去产能的关键 (20)

（2）产品结构从热固向热塑转变 (20)

（3）中国玻纤制品领域有望出现有较大规模的企业 (21)

三、新型防水材料行业：防水材料龙头企业将逐步胜出 (21)

1、防水材料行业现状：应用范围拓宽带来成长，行业分化已现端倪 (21)

2、防水材料行业挑战：集中度低、环保约束日益增加 (24)

3、防水材料行业的发展趋势：龙头企业逐步胜出 (25)

（1）行业集中度大幅提升，龙头企业结盟大地产商模式日渐成熟 (25)

（2）龙头企业通过营销模式创新、加大物流投入，产业链延伸实现持续成长 (25)

（3）准入门槛逐步提高，绿色建筑带来行业发展新方向 (26)

（4）新技术开启防水材料行业的新未来 (26)

四、新型装饰装修材料行业：装修材料呈部件化 (27)

1、建筑装饰装修材料：门类多、更新快、发展潜力大 (27)

2、重点建筑装饰装修材料：石膏板 (28)

（1）石膏板发展历程 (28)

（2）纸面石膏板行业未来发展方向：隔墙领域的应用推广 (29)

3、重点建筑装饰装修材料：墙纸 (30)

（1）墙纸行业发展历程 (30)

（2）墙纸行业的特点及发展方向：绿色环保+商业品牌 (32)

4、其他有发展前景的装饰装修材料：吊顶材料、粉刷石膏 (33)

（1）吊顶材料：装饰材料新兴领域 (33)

（2）粉刷石膏：较为环保的粉刷装饰材料 (33)

5、装饰装修材料行业发展中的问题：门槛低、与装修施工企业脱节导致企

业难成规模 (34)

五、新型功能及结构陶瓷材料行业：电子陶瓷市场空间较大 (35)

1、超纯超细是先进陶瓷区别于传统陶瓷的基本特征 (35)

2、结构陶瓷是以力学性能为主要指标的材料 (36)

（1）氧化铝陶瓷 (36)

（2）氧化锆陶瓷 (36)

（3）氮化硅 (37)

（4）碳化硅 (37)

（5）氮化硼 (37)

（6）氮化铝陶瓷 (37)

3、功能陶瓷是电磁光热等性能为主要指标的材料 (38)

（1）电子陶瓷 (38)

（2）导电陶瓷 (39)

（3）光电陶瓷 (39)

（4）生物陶瓷 (39)

4、先进陶瓷未来发展趋势：电子陶瓷材料、纳米陶瓷、微晶玻璃 (39)

（1）技术层面陶瓷结构从单向结构向多向结构发展，从微米级尺寸向纳米级尺寸

发展 (39)

（2）先进陶瓷产业部分向中国转移 (40)

（3）未来值得关注陶瓷领域：电子陶瓷材料、纳米陶瓷、微晶玻璃等 (40)

六、新型墙体与屋面材料行业：优先发展外保温复合板等优质板材 (41)

1、新型墙体材料发展是节能减排的要求 (41)

（1）粘土砖消耗资源，工业废渣污染环境 (41)

（2）政策大力扶植新型墙体材料 (41)

（3）当前新型墙体材料发展尚存在问题 (42)

2、新型墙材重点发展领域：与框架结构和钢结构配套的建筑板材 (42)

（1）高质量的外墙保温复合板和轻质内隔墙板 (42)

（2）符合建筑节能标准节能保温墙材产品 (43)

（3）利废量大、利废技术先进的利废新墙材产品 (44)

（4）上档次、上规模的技术改造项目 (44)

3、国家政策：税收、土地、设备折旧政策等全方位支持新型墙体材料 (45)

4、新型墙材行业重点投资取向：外墙保温复合板等优质板材 (46)

（1）高质量的建筑板材类项目 (46)

（2）废渣烧结保温砖和保温砌块类项目 (48)

（3）高品质的蒸压利废制品 (49)

（4）新墙材原料标准化预处理技术和供应基地建设项目 (49)

5、新型墙材发展制约因素：开发商使用动力不足、使用习惯不同以及安装

不配套 (50)

七、新型环境工程材料行业：安全环保及健康节能是未来主流 (50)

1、未来新型环境工程材料：安全、环保、健康、节能、智能 (50)

（1）人居安全建材 (51)

（2）环保健康建材 (52)

（3）节能降耗建材 (52)

（4）智能建材 (53)

2、投资新型环境工程材料领域企业的关注点 (53)

八、行业重点公司简况 (54)

1、长海股份（300196）：玻纤“小巨人”成长性渐显 (54)

2、东方雨虹（002271）：地产直销促进业务结构优化，催生新一轮高增长期

(54)

3、北新建材（000786）：行业龙头，稳定增长 (55)

4、南玻A（000012）：OGS引领精细玻璃业务快速成长 (56)