公司月度经营分析及KPI报告
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101.19%
-23.10% -15.08% 26.11% 8.30%
累计保费
715618 155565 197873 239451 124956 26580 25054 33726 13616 17752 113393 13764 42871 22153 6709 6086 7184 177466
公司月度经营分析及KPI 报告
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2020/11/6
公司月度经营分析及KPI报告
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目录
•2013年9月经营综述 •市场同业数据对比 •营销经营数据分析 •三级机构KPI分析 •三级机构KPI排名
公司月度经营分析及KPI报告
陕分9月个险经营综述
考核项目
月度计划
实际达成
达成率
月达成率 排名 1 2 3 4 5 6 7
年达成率
72.00% 81.82% 71.10% 42.75% 34.05% 42.59% 20.54% 51.13%
年达成率 排名 2 1 3 4 6 5 7
同比增长
3.70% 50.00% 100% 0.00% 12.5% -21.05% -55.55% 0.71%
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公司月度经营分析及KPI报告
九月机构部均人力有效占比分析
•陕分9月部均人力21.65人，部均有效人力为8.08人，有效占比37.32%
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公司月度经营分析及KPI报告
九月机构三连钻人力达成
机构
铜川 渭南 咸阳 陕本 汉中 延安 宝鸡 陕分合计
三连钻目标 实际达成 （人/次） （人/次）
36
24.73
8.83
23
34.98%
4
120
58.72
17.42
25
28.42%
5
23
9.47
2.27
5
23.72%
6
40
29.81
5.16
8
19.45%
7
300
189.74
67.82
113
63.24%
•陕分9月各机构金鼎销售占比：汉中以82.37%高居榜首、铜川49.09%、延安48.99%、渭南 34.98%、陕西本部28.42%、宝鸡23.72%、咸阳19.45%。
983 25928
881
8854 3562 2193 1982220
同比（%）
4.35% 13.55% -4.35% -1.17% 4.33% -9.38% 71.11% 87.71% 8.95% 27.93% 37.51% -17.61% -18.42% 35.54% 16.07% 52.89% 6.08% 208.36% 200.50% -2.81%
年度达成率
167% 139% 77% 71% 67% 46.77% 32.63% 65%
9月在册人力
1950 950 649 786 1959 92 299人 563
•华夏人寿9月保费达成1620万，年度达成率167%，太平人寿9月保费达成2542万，年度达成 率139%,恒赢一号成为太平9月主力产品，9月9日一天，全国销售额达42.7亿元；
比增长-55.48%，环比增长0.71%，新人三转达成66.67%，营销13J达成75.30%。
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公司月度经营分析及KPI报告
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目录
•2013年9月经营综述 •市场同业数据对比 •营销经营数据分析 •三级机构KPI分析 •三级机构KPI排名
公司月度经营分析及KPI报告
陕西寿险市场同业数据分析
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公司月度经营分析及KPI报告
陕西8月寿险市场概况
•陕西8月寿险市场19.58亿元，环比增长8.30%，保费收入前三家分别是国寿7.27亿，人保寿险 2.28亿元，新华人寿2.26亿元；环比增长-29.55%。
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公司月度经营分析及KPI报告
陕西8月寿险市场概况—保费占比
保费占比 46.07% 13.72% 11.96% 10.04%
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汉中市 11250 139474
5.74%
安康市 6808 77762
3.48%
商洛市 榆林市 延安市
5747
4525
4247
61886
78274
56226
2.93% 2.31% 2.17%
公司月度经营分析及KPI报告
铜川市 3089 31490
•陕西8月寿险市场保费占比前三家分别是：国寿37.12%、人保寿险11.63%、新华人寿11.56%； 民生8月保费占比0.23%。
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公司月度经营分析及KPI报告
•全省各区域、地市总保费占比
西安市 宝鸡市 咸阳市 渭南市
本期
90212
26868
23429
19660
累计 881610 209468 237306 208723
6
-4.71%
7
67.63 35.59%
1636.48 65.44%
7
-35.79%
-17.60%
•陕分9月保费达成176.24万，月度计划达成率58.75%，同比增长-23.47%，环比增长116.53%。
年累计达成1636.48万，年度计划达成率65.44%;铜川中支年度计划达成率105.50%，提前三个
•陕分9月钻星人力达成140人，同比增长0.71%，环比增长32.08%，年计划达成率51.13%。
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公司月度经营分析及KPI报告
九月陕分钻星人力占比走势
•陕分9月钻星人力140人，计划达成率48.61%，同比增长0.71%，环比增长32.08%， 年度计 划达成率66.46%。
营销13J
84%
75.30%
89.64%
-8.11%
-3.89%
•陕分9月保费达成176.24万元，达成率58.74%，同比增长-27.82%，环比增长-23.47%；有效
人力达成203人，达成率49.39%，同比增长-54.68%，环比增长-28.77%；三连钻达成85人，达
成率70.83%，同比增长65.26%，环比增长-10.52%；钻星人力达成140人，达成率48.61%，同
月达成年度计划，可喜可贺，希望铜川中支百尺竿头更进一步，渭南中支年度达成率95.40%，
胜利触手可及，咸阳中支年度达成率79.54%，进入冲刺阶段，其他机构要加倍努力，迎头赶上，
为陕分2013年度目标的达成奋勇拼搏。
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公司月度经营分析及KPI报告
九月机构保费贡献度分析
•9月各机构保费贡献度：陕西本部33.32%、咸阳16.92%、渭南14.03%、汉中13.35%、铜川 12.21%、宝鸡5.37%、延安4.81%。
同业公司
华夏人寿 太平人寿 百年人寿 合众人寿 阳光人寿 大东方人寿 英大人寿 民生人寿
9月达成
1620.13 2542 222 246 198 23.2 43 176.24
累计达成
10049.58 6809 1384 2173 2156 327.4 326.31
1636.48
年度任务
6000万 4900万 1800万 3050万 3200万 700万 1000万 2500万
0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 12.83%
累计保费占比 36.10%
➢ 8月，老五家公
7.85% 9.98%
司保费市场份额达
12.08% 6.30%
72.31%，新业务
1.34% 1.26%
市场发展仍高度集
1.70% 0.69%
中。
0.90%
5.72% 0.69%
➢ 民生人寿本期
2.16% 1.12%
保费同比增长
0.34% 0.31%
16.07%，环比增
0.36% 8.95%
长-29.55%，截止
0.05% 1.31%
9月民生人寿保费
0.04% 0.45%
占比为0.34%。
0.18%
0.11% 100%公司月度经营分析及KPI报告
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目录
•2013年8月经营综述 •市场同业数据对比 •营销经营数据分析 •三级机构KPI分析 •三级机构KPI排名
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公司月度经营分析及KPI报告
九月机构钻星人力达成
机构
咸阳 渭南 铜川 汉中 宝鸡 陕本 延安 陕分
钻星目标 实际达成
36
28
34
24
26
16
32
14
22
9
116
45
22
4
288
140
月达成率
77.78% 70.58% 61.54% 43.75% 40.91% 38.79% 18.18% 48.61%
3
42
23
54.76%
4
49.57%
4
35
14
40.00%
5
35.27%
6
138
54
39.13%
6
47.69%
5
35
6
17.14%
7
23.95%
7
411
203
49.39%
56.57%
•陕分9月份有效人力达成203人/次，月度计划达成率49.39%，年计划达成率56.57%；铜川、 渭南、咸阳分列达成前三。
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公司月度经营分析及KPI报告
九月机构有效人力达成
机构
铜川 渭南 咸阳 汉中 宝鸡 陕本 延安 合计
有效目标 （人/次）
实际达成 （人/次）
月达成率
月达成排名
年达成率 年达成排名
29
26
89.65%
1
107.85%
1
73
46
63.01%
2
72.22%
2
59
34
57.62%
3
69.69%
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公司月度经营分析及KPI报告
九月机构富贵金鼎占比分析
机构
汉中 铜川 延安 渭南 陕本 宝鸡 咸阳 合计
月保费目标 实际达成 金鼎保费 金鼎件数 金鼎占比 占比排名
百度文库
32
23.52
18.56
24
82.37%
1
26
21.52
11.04
20
49.09%
2
23
8.47
4.54
8
48.99%
3
月达成率
11
12
109.09%
14
15
107.14%
15
15
100.00%
49
43
87.75%
13
6
46.15%
9
3
33.33%
9
2
22.22%
120
85
70.83%
月达成 排名
1 2 3 4 5 6 7
年达成率
121.97% 136.13% 125.60% 76.11% 63.30% 36.36% 42.85% 86.60%
23
9.47
41.17%
23
8.47
36.82%
300
176.24 58.75%
1
232.07 105.50%
1
31.47%
2
262.47 79.54%
3
5.66%
3
148.23 54.88%
5
5.45%
4
286.18 95.40%
2
-17.84%
5
565.81 56.58%
4
-46.70%
6
74.08 38.98%
同比增长
环比增长
保费收入
300
176.24
58.74%
-27.82%
-23.47%
有效人力
411
203
49.39%
-54.68%
-28.77%
三连钻
120
85
70.83%
65.26%
-10.52%
钻星人力
288
140
48.61%
-55.48%
0.71%
新人三转
40%
66.67%
166.67%
228.42%
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公司月度经营分析及KPI报告
九月有效人力占比分析
•陕分9月有效人力为203人，占总人力的36.05%,同比增长-28.77%，环比增长35.55%。
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公司月度经营分析及KPI报告
九月机构组均人力有效占比分析
•陕分9月组均人力为4.69人，组均有效人力为1.75人，有效占比为37.31%。
公司月度经营分析及KPI报告
九月机构保费达成
机构
月计划
实际达成 月达成率
月达成 排名
年达成 累计
年达成率
年达成 排名
同比增长
铜川 咸阳 汉中 渭南 陕本 宝鸡 延安 陕分
26
21.52
82.76%
40
29.81
74.52%
32
23.52
73.50%
36
24.73
68.69%
120
58.72
48.93%
1.58%
•1-8月总保费市场份额
陕西省保险行业协会人身险会员公司2013年8月业务指标统计表
公司名称
人身险 会员公
司
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国寿 平安寿 太保 新华 泰康 华夏 农银 太平寿 合众 平安养老 人保寿 阳光寿 幸福寿 人保健康 民生 英大 中意 中邮 中新 生命
瑞泰
百年 新光海航 光大永明
年达成 排名
3 1 2 4 5 7 6
同比增长
246.87% 440.00% 101.28% 11.27% 72.50% -45.09% 83.33% 65.26%
•陕分9月三连钻人力达成85人。月计划达成率70.83%，年计划达成86.60%，同比增长65.26%, 环比增长-10.52%。其中铜川、渭南、咸阳均100%达成月度计划和年度计划。
合计
本期保费
72693 14224 20507 22632 14293 2293 2182 3599 1623 1224 22767 1415 6252 344 449 690 812 3135
58 3367
131
703 127 313 195834
环比（%）
24.65% 4.72% 8.70% -9.51% 15.68% -22.59% -20.74% -2.78% 1.99% 14.32% 31.94% -22.06% 53.86% 7.14% -29.55% -28.60% 86.74% -71.02% -49.99% 20.10%
-23.10% -15.08% 26.11% 8.30%
累计保费
715618 155565 197873 239451 124956 26580 25054 33726 13616 17752 113393 13764 42871 22153 6709 6086 7184 177466
公司月度经营分析及KPI 报告
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2020/11/6
公司月度经营分析及KPI报告
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•2013年9月经营综述 •市场同业数据对比 •营销经营数据分析 •三级机构KPI分析 •三级机构KPI排名
公司月度经营分析及KPI报告
陕分9月个险经营综述
考核项目
月度计划
实际达成
达成率
月达成率 排名 1 2 3 4 5 6 7
年达成率
72.00% 81.82% 71.10% 42.75% 34.05% 42.59% 20.54% 51.13%
年达成率 排名 2 1 3 4 6 5 7
同比增长
3.70% 50.00% 100% 0.00% 12.5% -21.05% -55.55% 0.71%
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公司月度经营分析及KPI报告
九月机构部均人力有效占比分析
•陕分9月部均人力21.65人，部均有效人力为8.08人，有效占比37.32%
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公司月度经营分析及KPI报告
九月机构三连钻人力达成
机构
铜川 渭南 咸阳 陕本 汉中 延安 宝鸡 陕分合计
三连钻目标 实际达成 （人/次） （人/次）
36
24.73
8.83
23
34.98%
4
120
58.72
17.42
25
28.42%
5
23
9.47
2.27
5
23.72%
6
40
29.81
5.16
8
19.45%
7
300
189.74
67.82
113
63.24%
•陕分9月各机构金鼎销售占比：汉中以82.37%高居榜首、铜川49.09%、延安48.99%、渭南 34.98%、陕西本部28.42%、宝鸡23.72%、咸阳19.45%。
983 25928
881
8854 3562 2193 1982220
同比（%）
4.35% 13.55% -4.35% -1.17% 4.33% -9.38% 71.11% 87.71% 8.95% 27.93% 37.51% -17.61% -18.42% 35.54% 16.07% 52.89% 6.08% 208.36% 200.50% -2.81%
年度达成率
167% 139% 77% 71% 67% 46.77% 32.63% 65%
9月在册人力
1950 950 649 786 1959 92 299人 563
•华夏人寿9月保费达成1620万，年度达成率167%，太平人寿9月保费达成2542万，年度达成 率139%,恒赢一号成为太平9月主力产品，9月9日一天，全国销售额达42.7亿元；
比增长-55.48%，环比增长0.71%，新人三转达成66.67%，营销13J达成75.30%。
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公司月度经营分析及KPI报告
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目录
•2013年9月经营综述 •市场同业数据对比 •营销经营数据分析 •三级机构KPI分析 •三级机构KPI排名
公司月度经营分析及KPI报告
陕西寿险市场同业数据分析
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公司月度经营分析及KPI报告
陕西8月寿险市场概况
•陕西8月寿险市场19.58亿元，环比增长8.30%，保费收入前三家分别是国寿7.27亿，人保寿险 2.28亿元，新华人寿2.26亿元；环比增长-29.55%。
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公司月度经营分析及KPI报告
陕西8月寿险市场概况—保费占比
保费占比 46.07% 13.72% 11.96% 10.04%
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汉中市 11250 139474
5.74%
安康市 6808 77762
3.48%
商洛市 榆林市 延安市
5747
4525
4247
61886
78274
56226
2.93% 2.31% 2.17%
公司月度经营分析及KPI报告
铜川市 3089 31490
•陕西8月寿险市场保费占比前三家分别是：国寿37.12%、人保寿险11.63%、新华人寿11.56%； 民生8月保费占比0.23%。
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公司月度经营分析及KPI报告
•全省各区域、地市总保费占比
西安市 宝鸡市 咸阳市 渭南市
本期
90212
26868
23429
19660
累计 881610 209468 237306 208723
6
-4.71%
7
67.63 35.59%
1636.48 65.44%
7
-35.79%
-17.60%
•陕分9月保费达成176.24万，月度计划达成率58.75%，同比增长-23.47%，环比增长116.53%。
年累计达成1636.48万，年度计划达成率65.44%;铜川中支年度计划达成率105.50%，提前三个
•陕分9月钻星人力达成140人，同比增长0.71%，环比增长32.08%，年计划达成率51.13%。
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公司月度经营分析及KPI报告
九月陕分钻星人力占比走势
•陕分9月钻星人力140人，计划达成率48.61%，同比增长0.71%，环比增长32.08%， 年度计 划达成率66.46%。
营销13J
84%
75.30%
89.64%
-8.11%
-3.89%
•陕分9月保费达成176.24万元，达成率58.74%，同比增长-27.82%，环比增长-23.47%；有效
人力达成203人，达成率49.39%，同比增长-54.68%，环比增长-28.77%；三连钻达成85人，达
成率70.83%，同比增长65.26%，环比增长-10.52%；钻星人力达成140人，达成率48.61%，同
月达成年度计划，可喜可贺，希望铜川中支百尺竿头更进一步，渭南中支年度达成率95.40%，
胜利触手可及，咸阳中支年度达成率79.54%，进入冲刺阶段，其他机构要加倍努力，迎头赶上，
为陕分2013年度目标的达成奋勇拼搏。
PPT文档演模板
公司月度经营分析及KPI报告
九月机构保费贡献度分析
•9月各机构保费贡献度：陕西本部33.32%、咸阳16.92%、渭南14.03%、汉中13.35%、铜川 12.21%、宝鸡5.37%、延安4.81%。
同业公司
华夏人寿 太平人寿 百年人寿 合众人寿 阳光人寿 大东方人寿 英大人寿 民生人寿
9月达成
1620.13 2542 222 246 198 23.2 43 176.24
累计达成
10049.58 6809 1384 2173 2156 327.4 326.31
1636.48
年度任务
6000万 4900万 1800万 3050万 3200万 700万 1000万 2500万
0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 12.83%
累计保费占比 36.10%
➢ 8月，老五家公
7.85% 9.98%
司保费市场份额达
12.08% 6.30%
72.31%，新业务
1.34% 1.26%
市场发展仍高度集
1.70% 0.69%
中。
0.90%
5.72% 0.69%
➢ 民生人寿本期
2.16% 1.12%
保费同比增长
0.34% 0.31%
16.07%，环比增
0.36% 8.95%
长-29.55%，截止
0.05% 1.31%
9月民生人寿保费
0.04% 0.45%
占比为0.34%。
0.18%
0.11% 100%公司月度经营分析及KPI报告
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目录
•2013年8月经营综述 •市场同业数据对比 •营销经营数据分析 •三级机构KPI分析 •三级机构KPI排名
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公司月度经营分析及KPI报告
九月机构钻星人力达成
机构
咸阳 渭南 铜川 汉中 宝鸡 陕本 延安 陕分
钻星目标 实际达成
36
28
34
24
26
16
32
14
22
9
116
45
22
4
288
140
月达成率
77.78% 70.58% 61.54% 43.75% 40.91% 38.79% 18.18% 48.61%
3
42
23
54.76%
4
49.57%
4
35
14
40.00%
5
35.27%
6
138
54
39.13%
6
47.69%
5
35
6
17.14%
7
23.95%
7
411
203
49.39%
56.57%
•陕分9月份有效人力达成203人/次，月度计划达成率49.39%，年计划达成率56.57%；铜川、 渭南、咸阳分列达成前三。
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公司月度经营分析及KPI报告
九月机构有效人力达成
机构
铜川 渭南 咸阳 汉中 宝鸡 陕本 延安 合计
有效目标 （人/次）
实际达成 （人/次）
月达成率
月达成排名
年达成率 年达成排名
29
26
89.65%
1
107.85%
1
73
46
63.01%
2
72.22%
2
59
34
57.62%
3
69.69%
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公司月度经营分析及KPI报告
九月机构富贵金鼎占比分析
机构
汉中 铜川 延安 渭南 陕本 宝鸡 咸阳 合计
月保费目标 实际达成 金鼎保费 金鼎件数 金鼎占比 占比排名
百度文库
32
23.52
18.56
24
82.37%
1
26
21.52
11.04
20
49.09%
2
23
8.47
4.54
8
48.99%
3
月达成率
11
12
109.09%
14
15
107.14%
15
15
100.00%
49
43
87.75%
13
6
46.15%
9
3
33.33%
9
2
22.22%
120
85
70.83%
月达成 排名
1 2 3 4 5 6 7
年达成率
121.97% 136.13% 125.60% 76.11% 63.30% 36.36% 42.85% 86.60%
23
9.47
41.17%
23
8.47
36.82%
300
176.24 58.75%
1
232.07 105.50%
1
31.47%
2
262.47 79.54%
3
5.66%
3
148.23 54.88%
5
5.45%
4
286.18 95.40%
2
-17.84%
5
565.81 56.58%
4
-46.70%
6
74.08 38.98%
同比增长
环比增长
保费收入
300
176.24
58.74%
-27.82%
-23.47%
有效人力
411
203
49.39%
-54.68%
-28.77%
三连钻
120
85
70.83%
65.26%
-10.52%
钻星人力
288
140
48.61%
-55.48%
0.71%
新人三转
40%
66.67%
166.67%
228.42%
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公司月度经营分析及KPI报告
九月有效人力占比分析
•陕分9月有效人力为203人，占总人力的36.05%,同比增长-28.77%，环比增长35.55%。
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公司月度经营分析及KPI报告
九月机构组均人力有效占比分析
•陕分9月组均人力为4.69人，组均有效人力为1.75人，有效占比为37.31%。
公司月度经营分析及KPI报告
九月机构保费达成
机构
月计划
实际达成 月达成率
月达成 排名
年达成 累计
年达成率
年达成 排名
同比增长
铜川 咸阳 汉中 渭南 陕本 宝鸡 延安 陕分
26
21.52
82.76%
40
29.81
74.52%
32
23.52
73.50%
36
24.73
68.69%
120
58.72
48.93%
1.58%
•1-8月总保费市场份额
陕西省保险行业协会人身险会员公司2013年8月业务指标统计表
公司名称
人身险 会员公
司
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国寿 平安寿 太保 新华 泰康 华夏 农银 太平寿 合众 平安养老 人保寿 阳光寿 幸福寿 人保健康 民生 英大 中意 中邮 中新 生命
瑞泰
百年 新光海航 光大永明
年达成 排名
3 1 2 4 5 7 6
同比增长
246.87% 440.00% 101.28% 11.27% 72.50% -45.09% 83.33% 65.26%
•陕分9月三连钻人力达成85人。月计划达成率70.83%，年计划达成86.60%，同比增长65.26%, 环比增长-10.52%。其中铜川、渭南、咸阳均100%达成月度计划和年度计划。
合计
本期保费
72693 14224 20507 22632 14293 2293 2182 3599 1623 1224 22767 1415 6252 344 449 690 812 3135
58 3367
131
703 127 313 195834
环比（%）
24.65% 4.72% 8.70% -9.51% 15.68% -22.59% -20.74% -2.78% 1.99% 14.32% 31.94% -22.06% 53.86% 7.14% -29.55% -28.60% 86.74% -71.02% -49.99% 20.10%