ERP项目实施文档清单列表
ERP项目实施文档清单列表
PM PM PM PM C PM PM PM C C TS C TS TS C C C PM
各类讨论会的提前计划安排 项目实施某阶段的工作总结报告 项目实施某个阶段工作计划安排 在客户进行产品选型时给客户的方案建议 售前的客户现状调研以及初步需求分析
在项目启动时初步拟定一个实施计划，以后可能会有所调整 * 召开项目实施范围确定会议，并在会议纪要中记录准确，作 * 为项目实施工作指南 用户需求调研的时间安排 整个项目各业务流程设计的总合 业务流程设计确认以及书面化，作为ERP业务操作指南 为确保项目实施顺利进行，以书面的形式要求和通知客户方 必须提供必要的工作环境 确定需要设置的基础数据，作为操作指南 对所安装的软件进行确认，以保证项目顺利进行 对项目实施过程中交接的物品进行确认，以保证项目顺利进 行 客户现状和需求调研报告，作为设计和决策的依据 针对实施过程中遇到的技术问题，提出相关建议以供参考
29 差异及问题清单
45 并行运行实际情况记录表 46 正式运行报告 47 48 49 50 51 52
客户修改需求完成情况一 览表 用户调查表 服务申请单 参加培训工作报告 售后支持工作报告 问题解决报告
并行运行工作内容时间安排 总结汇报并行运行的工作内容以及情况 并行运行期间，每天做好情况记录，用于发现问题、分析和 总结 总结汇报正式运行的工作内容以及情况 记录统计客制化需求完成情况 售后用户使用情况调查，以获得产品使用情况 项目验收后，客户如需服务，以书面申请形式提出 员工参加培训后工作总结汇报 用于售后现场支持工作情况总结汇报 真实反映现场客户问题解决情况，作为下步工作的依据
T T T T C PM PM C PM PM PM C PM C C C C PM PM C PM PM C CS CS CS
服装ERP项目实施计划表
C-Customer，S-Supplier.
服装业 ERP 系统实施文档 No.06 ERP SYSTEM DOCUMENT No.06
实施阶段 MILE STONE 1.组成实施团队 PROJECT TEAM 2.项目启动会 PROJECT STARTUP MEETING 3.现场调查、收集客户信息 USER SURVEY,INFO. COLLECT 4.软硬件和网络环境准备 REQUIREMENT PREPARING 5.需求调研 REQUIREMENT ENQUIRY 6.制定项目验收标准 CHECK STANDARD 7.系统安装 INSTALLATION 8.期初数据的整理与准备 INITIALIZATION DATA PREPARING 9.期初数据的录入 INITIALATION DATA INPUT 10.用户培训 END USER TRAINING 11.模拟运行提出系统差异 PROGRAM SIMULATION 12.切换正式启用 FORMAL USING 13.实施效果检验 TRADING EXAM. 14.验收报告 CHECK & ACCEPT REPORT 第1周 ST 1 WEEK 第2周 nd 2 WEEK 第3周 th 3 WEEK 第4周 th 4 WEEK 第5周 th 5 WEEK 第6周 th 6 WEEK 第7周 th 7 WEEK 第8周 th 8 WEEK 第9周 th 9 WEEK
服装业 ERP 系统实施文档 No.06 ERP SYSTEM DOCUMENT Noபைடு நூலகம்06
实施计划参照表 项目总体计划表
实施阶段/任务 STAGE/TASK 一、前期 PREPARING 1.组成实施团队 PROJECT TEAM 用户方团队组织 CUSTOMER PROJECT TEAM 实施方团队组织 SUPPLIER PROJECT TEAM 2.项目启动会 PROJECT STARTUP MEETING 动员大会 PROJECT STARTUP MEETING 宣布实施计划 PROJECT SCHEDULE ANNOUNCEMENT 3.现场调查、收集客户信息 USER SURVEY,INFORMATION COLLECT 业务咨询问卷 INQUIRING 用户方提供资料 USER MATERIALS 用户部门组织分析 ORGANIZATION ANALYSIS 岗位职责说明书 RESPONSIBILITY DESC. 业务流程分析 OPERATION FLOW ANALYSIS 报表分析优化 REPORT OPTIMIZE 管理指标分析 ADMINISTRATIVE TARGET 二、项目启动 STARTING 4.软硬件和网络环境准备 REQUIREMENT PREPARING 硬件和网络环境准备 HARDWARE REQUIREMENT PREPARE 硬件和网络环境确认 HARDWARE REQUIREMENT CHECK 软件环境准备 SOFTWARE REQUIREMENT PREPARE 软件环境确认 SOFTWARE REQUIREMENT CHECK 5.需求调研 REQUIREMENT ENQUIRY 各部门需求调研 REQUIREMENT ENQUIRY 需求报告确认 REQUIREMENT SPEC. CHECK 6.制定项目验收标准 CHECK STANDARD 开始 START 工作 日 DAYS 9 1 1 1 1 1 1 7 3 3 1 1 1 1 1 C C S S S S S N N N N N N N 岗位职责说明书 RESPONSIBILITY DESC. 业务流程分析 OPERATION FLOW 报表分析优化 WORKING REPORTS 管理指标分析 ADMIN. TARGET REPORT 业务咨询问卷 INQUIRING REPORT C&S C&S C S N Y Y Y 项目总体计划表 PROJECT SCHEDULE 项目推动委员会名单 PROJECT TEAM MEMBERS
erp项目实施计划图表
ERP项目实施计划及图表实施目的：企业信息化，规范、优化企业的业务流程，物流、资金流、信息流三流整合筹划时间：xxxx年x月x日——预计于xxxx年x月x日开始实施时间：预计xxxx年x月——待选型后按实施范围的大小而定实施范围：销售部、采购部、财务部、生产部实施内容：销售、采购、生产制造、需求计划、外发加工、库存管理项目主持人：项目经理：项目成员：实施人员：实施方式：选择服务商，与服务商加强合作，本公司项目经理、实施人员及各用户自主促进项目的开展。
●项目的总体开展情况：分四个阶段进行，分别是：1、识别需求阶段：2、选型阶段：企业选定服务商并签约，时间预计为期三个月3、项目的执行阶段：4、项目结束阶段：●项目的总体流程图：识别需求阶段时间：所及部门：目的：总结现行业务操作情况，以优化业务流程、顺畅公司总体业务为标准分析存在问题并修正流程；以改进公司运作为标准总结需求状况，为ERP的选型作准备。
本阶段的结果文件：需求结论、流程方案主要任务：1、召开关于项目开展的会议2、3、收集、分析并修正现行业务流程，得出需求结论，初步定立项目的实施范围及实施内容4、内部资料整理，主要针对存货档案、单据模版、人员档案、供应商档案、客户档案、仓库档案、部门档案、质量检验标准、固定资产、配方资料、工艺资料等。
5、建立本阶段配套使用的表格、文档（包括各种分析标准）6、熟悉各部门的运作程序7、了解市场上的ERP服务商。
●大致流程图：会议名称：召开时间：会议内容：介绍ERP软件，公司对开展ERP的想法及项目计划的简单介绍，为配合项目开展各部门需要配合的工作。
会议目的：让与会人员初步认识ERP，知道公司开展ERP的方针，并于日后配合项目的开展。
会议地点：会议室会议主持人：与会人员：会议资料：《工作流程调查表》，人员、部门、客商档案收集表。
使用工具：投影仪、手提电脑会议后各部门需提交的资料：具体安排：●资料收集收集方式——收集目的——收集内容——收集对象——实行时间——已建档的相关资料：《流程调查计划》、《流程调查表》●流程调查计划调查内容：部门的工作任务，填表人的工作职责，部门的业务操作流程及其他相关信息，详见《工作流程调查表》，调查目的：收集各部门的业务流程资料，整理并总结现行的流程状况，以规范公司业务为目的总结现行流程存在的矛盾或问题，并加以修正执行。
ERP项目实施计划进度表
2014年执行 2014年执行
201-17 提交下个月
2014年执行
每月5日前 提交上月逾
2014年执行
#
#
#
# #
#
# 5
行政部
3月19日执
行 1月20日前
执行
# 1
人
生产员工工薪流程培训
E
事 行
人
E
事 行 生产员工工薪
R
政
P
部
实
正式运行ERP管理制度、 考核制度
考核小组
暂缓执行 暂缓执行
暂缓执行
1月1日执行 1月1日执行
1月1日执行 1月1日执行
3月19日执 行 1月1日执行
ERP考核
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
################################
# # # 1# # # 1# # # 1# # # 1# # # 1# # # 1# # # 1# # # 1
研
表
采购部
2014年执行
#
发 产品BOM规范流程培训
行政
2014年执行
#
部
产品BOM规范投入生产时
间
2014年执行
#
E
当前库存
R
仓 库
帐、物、卡一致
P
项
目
采
采购月计划表
小
购
采购逾期统计表
组
生
生产月计划表
产
逾期产品统计表
财 务
质 检
质检部上线
质检部人员培训 质 检 部
一厂、二厂各 操作人员
等待抽盘 等待抽盘
ERP项目实施主计划表
《项目阶段任务确认单》《项目最终验收报告》
客户方项目经理：
用友项目经理：
3.4 制作最终用户培训手册
项目组成员
负责编制手册
指导编写
《项目最终用户操作手册》
4
四、项目验收 4.1 系统切换 4.2月末结账 4.3项目验收
4.1
最终用户
系统切换
运行支持
《现场支持记录单》
4.2
最终用户
核对系统数据
帮助核对数据、完成结账工作
《现场支持记录单》、《结账报告》
4.3
项目组成员
项目验收
文档号：BJZX-SS-U8-01项目实施主计划表
xx公司ERP项目实施主计划表 xx公司ERP项目实施主计划表 公司ERP
任务 序列号 1
阶段任务名称
工期 （工作日）
开始时间
结束时间
客户方项目参与 客户方人员主要任务 人员
用友顾问主要任务
交付成果
一、项目准备阶段 了解项目进度安排、 确定项目计划、进行系统建设阶段 《项目实施主计划》、《项目组通讯录》、《项目启动会 明白自身工作范围 资料准备 议纪要》
2.3
项目组成员
初步确定方案
初步确定方案
《项目实施方案初稿》
2.3
2.3 系统安装调试 2.4 实施方案测试
项目组成员
机器网络到位
产品安装
《项目实施产品安装确认单》
2.4
项目组成员
参与测试
方案测试
《实施方案测试报告》
2.5
2.5 确定系统实施方案终搞
项目组成员
参与流程设计
确定解决方案终稿
《项目实施方案终稿》
1.1
1.1确定主计划
ERP项目关键任务清单
修改和完善解决方案
沟通解决方案
修改和完善解决方案
经理
（组织客户化开
用友项目
发）
讨论客户化开发内容
安排并支持开发内容讨论 讨论客户化开发内容
经理
用友项目
客户化开发的商务谈判 商务谈判
客户化开发的商务谈判
经理
用友项目
确定客户化开发计划
确定客户化开发计划
确定客户化开发计划
经理
组织客户化开发人员进行
组织客户化开发人员进行客 用 友 项 目
用友项目
沟通并确定计划安排
确认计划
经理
技术顾问
根据顾问安排完成并发集成
/咨询实
集成测试
测试
指导集成测试
施顾问
技术顾问
/咨询实
测试问题的处理
提交测试问题
测试问题处理
施顾问
（客户化开发详细需求报
用友项目
告）
（报告确认）
（提交需求报告）
经理
用友项目
测试总结和确认
总结确认
完成测试总结并提交确认 经理
用友项目
技术顾问
技术顾问
准备测试环境（硬件/软
/咨询实
件）
搭建测试环境
协助环境搭建
施顾问
技术顾问
准备测试环境（系统参数
/咨询实
配置）
安装配置测试系统
协助环境建立
施顾问
编写测试案例 准备测试数据 制定测试计划
提供测试案例模板和编写指 咨 询 实 施
按照格式准备测试案例
导，并给予测试培训指导 顾问
咨询实施
按照顾问要求准备测试数据 提供数据准备模板，并指导 顾问
咨询实施 顾问
ERP实施进度表
各ERP使用单位 财务部 财务部主导 财务部 财务部
数据及时，准确 能熟练操作 准确 数据及时，准确 数据及时，准确
10月31日
03/1/1至03/1/31
系统优化及财务年报
各ERP使用单位
数据及时，准确。系统 03/1/31日 运作稳定。
Hale Waihona Puke 8月18日SOP制作 各部门ERP培训 ERP进销存正式运作 ERP进销存数据跟踪
8月31日 8月31日
9/30至10/31 9/30至10/31 10/29至10/31 11/1至11/30 11/30至12/31
ERP进销存数据跟踪 ERP总账及收付账款导入培训 各部门盘点 ERP总账及收付账款导入 ERP总账及收付账款运作改善
8/2至8/18 8/1至8/18 8/1至8/31 8/10至8/31 8/20至8/22 8/22至9/30
8月19日 账实相符，与ＥＲＰ数 据同步 各部门能用SOP自训 操作熟练准确，禁止违 规操作 数据及时，准确 数据及时，准确
仓库数据核实
仓库，ＰＭＣ ERP小组 各ERP使用单位 各ERP使用单位 各ERP使用单位
ERP实施进度表
日期 8/1至8/2 项目 BOM校对审核方案讨论确定 BOM校对审核 内容 针对BOM中的结构错误，多 项缺项错误，输入错误讨论 解决方案． 针对BOM中的结构错误，多 项缺项错误，输入错误改正 帐实相符，帐帐相符，及时 调整ＥＲＰ电脑账．每天由 专人抽盘． ERP每个作业流程的标准操 作说明。 操作规范，及业务内容培训 。 各部门均使用ERP系统运作 对系统内各项数据监察，及 时发现问题并督促相关部门 改善。 逐步完善ERP系统数据，视 情况逐步放弃手工账及财务 模块数据准备。 各项流程操作培训 各部门盘点 期初开账及月报 对系统内各项数据监察，及 时发现问题并督促相关部门 改善。 对系统内各项数据监察，及 时发现问题并督促相关部门 改善。对硬件，网络优化。 相关部门 开发，工程，采 购，ＰＭＣ 参加人员 要求 落实责任人及进度 完成时间 8月2日
042浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_项目管理_浪潮(北京)公司SAP实施项目软件功能需求清单
生成日期: 修改者: 修改日期:软件功能需求⏹下列软件功能需求是浪潮北京ERP项目的主要的和核心的实施业务范围，如果实施过程中对六大模块（FI/CO/MM/PP/SD/QM）标准功能能够解决的问题（包括但不限于软件功能需求所列）双方都有义务去挖掘和实现。
⏹分值说明:A1 通过FI/CO/MM/PP/SD/QM模块的实施实现（包括标准功能、报表开发）B1 通过ABAP/4语言程序开发实现B2 需要非ABAP/4语言开发实现生成日期: 修改者: 修改日期: 软件功能需求表–生产计划编号功能需求优先级分值补充说明生成日期: 修改者: 修改日期:编号功能需求优先级分值补充说明1物料需求计划（MRP）管理生成日期: 修改者: 修改日期:编号功能需求优先级分值补充说明1.1 随时可以运行产生动态滚动计划（可根据预测和实际需要确定相应的运算时段，时段应能细化到小时）；便于采购部向供应商提供预测，供应商进行必要的准备，以缩短供货周期；高A1销售与运作计划模块标准功能生成日期: 修改者: 修改日期:编号功能需求优先级分值补充说明1.2 根据订单、追加计划情况，生产计划重排后，自动结合系统中预先设定的整机、散件安全库存参数、采购提前期参数（可调整）、批量规则等，进行MRP运算，可以调整实际物料需求计划。
高A1物料需求计划模块标准功能生成日期: 修改者: 修改日期:编号功能需求优先级分值补充说明1.3 系统记录历史数据，对于多选部件（如服务器中可选1颗或2颗CPU的情况）设定一定的调整系数，计算实际的物料需求，在实际订货时按照MRP计算获得实际需求和人工判断进行微调；高A1物料需求计划模块标准功能1.4 对于进入淘汰期的产品，计划需要单独制定；中A1物料需求计划模块标准功能生成日期: 修改者: 修改日期: 软件功能需求表–销售管理编号功能需求优先级分值补充说明2 销售管理2.1 订单/合同评审：2.1.1 定价与折扣管理：支持多种形式的定价与折扣方式，至少包括人工设置代理商的折扣，根据累计提货额计算折扣，促销折扣等。
ERP项目实施进度计划表Excel模板
客户项目经理： 日 期：
实施项目经理： 日 期：
Байду номын сангаас
确认整体需求 第一轮整体查看并内部讨论方案
2.8 提交方案（二）
第二轮整体查看并内部讨论方案
2.9 解决方案系统测试（二） 2.10 项目组核心人员讨论确认方案 3.1 整理静态动态基础数据表
配合测试方案流程 确认方案可行性 协助初始化资料收集，确认数据准确
3.2 正式环境产品安装、正式环境初始化
关键用户初始化协助搭建
起始日期
结束日期
实施参与人员
客户参与人员
项目经 方案 实施 项目 关键 内部 硬件 最终 理 经理 顾问 经理 用户 顾问 网络 用户
2017/7/26 2017/7/27
þ
þ
交付成果/文档
2017/7/31 2017/7/31
þ
þþþþþþ
启动会会议纪要
2017/8/1 2017/8/17
þ
2017/8/17 2017/8/18
2.1
项目访谈、项目主体调研；财务、供应链、 生产业务需求调研；
配合顾问进行调研；提供项目需要的调研资料 如公司基本情况、组织结构、总体业务流程、 各部门职责和总体管理需求；财务报表调研；
2.2 调研问卷汇总
确认调研内容的准确性
2.3 需求分析报告编写、测试 2.4 需求分析报告演示及确认 2.5 解决方案初版的编写 2.6 提交方案（一） 2.7 解决方案系统测试（一）
持续支持
5.1 正式上线切换及支持 5.2 项目验收
ERP软件实施计划进度表Excel模板
项目组会 议
项目组碰头会 召开项目组第一次会议
项目启动培训会
客户方项目小组成员培训
6月29日
6月29日
布执行计划、 对各部门的工
作要求
客户方项目组成员、 实施顾问
系统答疑
《项目小组名单 》
《实施主计划》
产品安装
安装培训与测 试环境
服务器系统环境准备 根据合同安装、调试
系统管理员培训
各部门基础数据的收集和整理
表单管理员
基础数据录入
系统管理 员
系统管理员培训 工作表
系统安装确认书
系统管理 OA需求调研报
员
告
表单管理 员
培训确认书
协同办公 系统的全
xxxx通用及部门级应用审批流程设置
面初始化 系统应用设置 特殊应用模块的功能权限设置
7月4日
7月6日
表单制作
系统管理员 表单管理员
实施顾问
《协同办公数据 包》
系统格式、模板设置
需求调研 管理需求调研 各个部门关键业务需求采集
实
整理需求调研报告,讨论,并确认
施
表单管理员培训
阶 段
系统初始化 组织机构、人员帐号、权限设置 文档结构设置、初始文档导入
7月1日
7月3日
安装产品 系统管理员培
实施顾问
组织机训构、人
员基本信息调
跨部门研审批流
实施顾问
客程 户的方调确研认调
研报告 系统管理员
系统优化
关联系统设置
考 核
OA系统使
用培训
系统试运 行
上线运行支持
全员培训 试运行答疑及问题解决
7月7日 7月8日
7月8日 7月14日
ERP实施计划表(甘特图)
新思维 全体相关人员 新思维 IE、业务、采购、财务 新思维 仓库、财务 新思维 财务 新思维 财务 新思维 全体相关人员 各部门 新思维 各相关部门骨干人员 新思维 各部门 新思维 全体相关人员 新思维 各部门 新思SinceWay-Service-001
新思维软件上线实施计划表
时间 项目 星期 四 日期 28 预 计 1 系统安装与整合 实 际 预 计 2 实施工作计划确定 实 际 总体流程/基本数据/系统初始 预 计 化/管理维护/ 实 际 预 计 标 业务 / IE / 采购 实 际 准 预 计 操 3 材料管理/成品管理 作 实 际 培 预 计 应收 /应付/ 资金管理 训 实 际 预 计 存货核算/财务处理 实 际 预 计 4 编码原则讨论\确认 实 际 预 计 5 各项基本资料搜集及录入 实 际 预 计 6 岗位作业流程拟定 实 际 预 计 7 各项基本数据查核及修正 实 际 预 计 8 上线前模拟演练 实 际 预 计 9 各项期初余额录入/校对确认 实 际 预 计 10 正式上线与服务 实 际 预 计 11 上线后检讨会议 实 际 实施天数总计 说明：黄色代表系统安装、蓝色部份代表到府顾问辅导时间 红色部分代表用户公司自行操作处理时间。 五 六 12月 29 30 日 31 三 3 四 11 五 一 六 2007年1月 12 15 20 日 21 二 23 五 六 2007年2月 天数 2 3 参加人员 注意事项
ERP软件实施计划进度表Excel模板
估及验收报告
7月14日
7月14日
签署项目验收 报告
项目负责人
收总结报告》 实施顾问
注:在实际操作当中,可以根据具体情况更改，如按计划实施提前完成，项目验收则按时间提前，不包含节假日、下班时间及每周休息时间。
客户方：
日期：
实施方：
日期：
需求调研 管理需求调研 各个部门关键业务需求采集
实
整理需求调研报告,讨论,并确认
施
表单管理员培训
阶 段
系统初始化 组织机构、人员帐号、权限设置 文档结构设置、初始文档导入
7月1日
7月3日
安装产品 系统管理员培
实施顾问
组织机训构、人
员基本信息调
跨部门研审批流
实施顾问
客程 户的方调确研认调
033浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_文档标准模板_文档清单_00.Template list
浪潮项目模板清单 版本: 1.0 文件名: 00.Template list页码: 1 / 1 生成日期: 修改者: 修改日期:密件:仅供浪潮内部使用模板清单：项目管理模板：1、 Weekly Plan Template V1.0 项目周计划模板2、 Weekly Report Template V1.03、 Weekly Status Report Template V1.04、 Issue Log Template V1.0 遗留问题模板5、 Issue Form V1.06、 Meeting Notes 会议纪要7、 Risk Log Template V1.0 风险管理模板8、 Scope Change Form V1.0 项目范围变更模板9、 Word Template 文档模板10、 Powerpoint Template 讲义模板11、 Training Evaluation Form for teacher V1.0蓝图设计模板：12、 AI Overview Template V1.0 调研概述模板13、 AI Templete V1.0 调研模板14、 TB Overview Templete V1.0 蓝图概述模板15、 TB Templete V1.0 蓝图模板实现阶段模板：16、 Configuration Log Template V1.0 配置文档模板17、 Change request form V1.0 配置更改申请模板18、 Integrating Test Template V1.0 集成测试模板19、 Unit Test Template V1.0 单元测试模板20、 User authorization request form V1.0 用户权限设置模板21、 User Manual Template V1.0 最终用户手册模板22、 End User Test Template V1.0 最终用户考试模板。
ERP项目实施目录清单
项目阶段 1.1 1.2 项目步骤 项目立项 成立项目组织 文档编号 01-01 01-02 01-03 01-04 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 02-01 02-02 02-03 02-04 02-05 02-06 02-07 02-08 02-09 02-10 02-11 02-12 03-01
验收交付
4.1 4.2 1 2 3
召开验收大会 项目移交服务 项目过程管理
项目管理
03-02 03-03 03-04 03-05 03-06 03-07 03-08 03-09 03-10 03-11 03-12 03-13 04-01 04-02 04-03 04-04 00-01 00-02 00-03
个阶段、16个步骤）
文档名称 《项目销售转实施交接表》 《项目文档管理体系》 《项目章程》（包括奖惩） 《项目实施组成员联系表》 《项目启动大会议程》 《项目启动大会PPT》 《项目启动大会会议纪要》 《调研计划》 《调研问卷》 《调研报告》 《项目实施计划》 《系统环境配置指导书》 《安装指导说明书》 《软件安装完成确认书》 《入门培训计划》 《培训课件》 《培训确认书》 《编码原则指导说明书》 《编码原则确认书》 《产品结构分层确认书》 《系统标准编码规则说明书》 《基础资料准备清单》 《业务规程》 《系统模拟完成确认书》 《实施方案》 《业务蓝图完成确认书》 《系统上线计划》
《系统上线指导说明书》 《基础数据完成确认书》 《上线培训方案》 《操作规程》 《培训签到表》 《培训考试试题及答案》 《培训完成确认书》 《系统初始化方案》 《系统参数设置》 《套打设置》 《试运行方案》 《系统上线完成确认书》 《项目验收报告（备忘录）》 《项目验收大会议程》 《项目验收大会PPT》 《实施转服务交接单》 《项目周计划与周总结》 《项目组周例会》 《项目会议纪要》
ERP项目实施明细分解计划
否
2.2.5 会计科目及核算项目检查
2019-4-1 2019-4-1
2019-4-3 2019-4-3
项目经理、核心成员及各财务部 门主要负责人
4月2日顾问安排1人/天，针对会计科目分级与核算项目划分进行设置与录入，进行讲解培训，须财务部主管及核心成员参加培训
否
2.3 客户化的流程定义
7 2019-4-5 2019-4-7
《仓库数据EXCEL表》
《成本项目数据EXCEL 表》
否
2.4.1 2
要素费用的录入（导入）
否
2.4.1 3
费用项目的录入（导入）
2019-4-8 2019-4-8
2019-4-10 2019-4-10
《要素费用数据EXCEL 表》 《费用项目数据EXCEL 表》
否
2.4.1 4
核算项目的录入（导入）
1、牵涉到企业所有部门数
据，须各部门提供；
否
2.1.6
物料资料的准备、物料资料整 理、模板的建立与培训
2019-4-1
2019-4-3
2、需要一、二个人员综合整 《物料资料整理文档》 理录入；
3、有部分数据企业可能从未
整理过，如工时、单位制造费
等。 第
三 步
确认：
确认：
客户负 完成与
责人
否
第3页
ERP上线实施计划明细表
确认：
确认：
第2页
ERP上线实施计划明细表
里 程 碑
步骤
工作 分解
工作内容提要
工 作 开始时间 日
完成时间 项目文档
难点与风险
客户参与者或资源
否
1.4.2 项目调研问卷
ERP项目实施进度计划表
项目规划
蓝图设计
系统建设
系统切换 持续支持
ERP项目实施总体计划进度表
文档编号：XXXX
序号
ERP项目组任务
客户项目组任务
1.1
项目初步调研，确定调研范围，了解双方项目组成 员，确定职责，分发调研问卷
配合反馈相关信息
项目启动会，明确项目目标，确定调研范围，方
1.2 式，明确双方项目组成员，确定职责，分发调研问 配合组建内部项目组，确定职责
2021/1/31 2021/2/1
考核结果（实施公司）
测试报告（客户） 解决方案终版 （实施公司） 用户操作手册（客户） 静态数据表（客户） 动态数据表（客户） 培训计划书、培训人员名单（客户）
基础数据导入确认单（客户）
培训计划书、培训人员名单、培训手册（客 户） 内部支持体系文件，日常问题清单（砺学&客 户） 系统运行问题记录和解决清单,以调整解决方 案 验收报告（实施公司）
2.5 解决方案初版的编写
2.6 提交方案（一）
第一轮整体查看并内部讨论方案
2.7 解决方案系统测试（一）
2.8 提交方案（二）
第二轮整体查看并内部讨论方案
2.9 解决方案系统测试（二）
配合测试方案流程
2.10 项目组核心人员讨论确认方案
确认方案可行性
3.1 整理静态动态基础数据表
协助初始化资料收集，确认数据准确
2020/9/26 2020/10/17
正式环境数据帐套（实施公司）
3.3 关键用户培训及考核
掌握业务模块相关操作以及运维操作
2020/10/18 2020/10/20
3.4 供应链、财务、生产业务等整体业务流程测试
ERP项目实施计划
第三部分：软件操作培训
工作内容 软件整体流程培训 各模块流程/单据操作培训 单据打印及截单时间确认
ERP流程图.xls 培训确认表.xls
2015.1.12 2015.1.13 2015.2.1
1.2
第四部分：数据初始化
12.24 12.24 12.24 12.24 12.24 12.24 12.24
12.24 12.24 2014.12.30 2014.12.30 2015.1.5 2015.1.9 2015.1.20
12.24 12.24 1.17 1.17 1.17 1.17
资料整理注意事项及编码规则确认 ERP编码规则.xls 客户资料整理及导入 供应商资料整理及导入 货品资料整理及导入 组装信息资料整理及导入 会计资料整理及导入
工作内容 仓库盘点、导入库存 应收应付初始化
货品初始化.xls
第五部分：软件上线
工作内容 初始化数据启用，软件上线 实施工程师后期跟踪 软件验收
软件实施记录表.x2号前完成所有的货品资料、BOM清、客户、供应商资料； 2、2015.1.13至2015.2.1号完成所有的培训，单据流程规范及打印格式的设置； 3、放假前需将所有的库存数据、财务数据完善到系统里面； 4、2015.2.1号前仓库所有的物料摆放至货架，贴好标签（系统打印条码出来）
索威尔ERP软件实施计划表
第一部分：项目启动
工作内容 项目启动会议 确认总负责人及各模块负责人员 支持文档
会议记录表.xls 操作员确认表.xls
参与人员
预计时间 12.24 12.24
预计完成时间 实际完成时间 客户确认
ERP项目实施计划表
原数据的切换
《阶段验收报告》
6
基础资料录入、导入
《阶段验收报告》
物料、盘点等资料
7
启用财务系统、业务系统
《系统初始化结束确认》
系统切换
1
项目试运行
账与原电脑账并列试运行7-30天
2
系统账与电脑的核对
电脑或手工账
3
项目文档整理
《项目实施文档集》
4
项目验收
《系统验收报告》
制表人：黄泽敏2008-12-09审核：
ERP项目实施计划表
ERP项目实施计划表
大纲
序号
工 作 内 容
工作表单
准备工作
备注
项目启动
1
确定ERP项目
《使用许可合同》
2
项目动员会
会议室
实施的人员、困难、计划、建议
3
确定项目小组-项目经理、组员、系统管理员
《项目小组成员名单》
4
详细实施计划制定及确认
《实施计划表》
5
软件安装及测试
《软件安装确认单》
整体流程测试
会议室、表单
依典型产品完成所有的单据的运转
2
运行流程优化
流程重设，界面设置。
3
运作流程确定
《系统使用手册》
初始化
1
标准帐套建立，账套运行参数设置
《账套参数确认
《编码原则确认书》
原物料清单
3
静态数据准备（物料、客户、供应商、职员）
4
动态资料准备（库存表、订单执行情况）
5
系统培训-系统管理员
《培训情况确认表》
参与人员：系统管理员
6
系统练习、测试
《培训考核试题》
ERP项目需求文档
Java1组项目需求文档一、公共资料：1.1.1、供应商类别维护用例操作员主管修改供应商类别新增供应商类别查看供应商类别BOSS删除供应商类别编号GYS001 具体描述企业根据与供应商之间的购销关系以及供应商供应的物料商品类别划分的不同等级关系的参照标准，方便查询优先级中角色主管、boss 前置条件登陆主界面选择供应商类别，选择供应商主文件、点击类别穿透查询后置条件选择供应商类别，修改供应商类别，删除供应商类别（boss ）输入基本信息：01.类别编号（必填，系统生成也可手填）02.类别名称（必填）03.英文名称04.备注输出新增的供应商类别信息基本路径1管理人员请求供应商类别信息2管理人员对供应商类别信息进行操作，操作选项有：a)添加b)删除c)修改3系统开始执行选中的操作4操作完成扩展路径 2.1系统根据条件判断是否有供应商类别信息，如果没有，显示为空，否则显示我们要查询的信息。
3a.1添加供应商类别信息：3a.2 输入信息3a.3点击添加3a.4假如没有输入信息则提示信息有误3b.1.删除供应商类别信息：3b.2查询要删除的供应商类别删除3c.1.修改供应商类别信息：3c.2输入信息，确定保存3c.3假如没有输入信息则提示信息有误异常处理业务规则特殊需求（补充说明）供应商类别编号在添加情况下有系统自动生成唯一编号，修改情况下，不允许修改编号供应商类别概念类图供应商类别泳道图1.1.2、供应商资料维护用例编号GYS002具体描述企业对供应商各类资料的汇总信息，利于对供应商的信息做出相对有利的合作方针。
供应商主文件设定为各套系统所共用。
它是计算机管理交易单据时不可或缺的资料，未输入供应商主文件则无法输入交易资料。
优先级高角色采购人员、主管、boss前置条件登陆操作界面后置条件取回供应商信息输入基本信息：05.供应商编号（必填，系统生成也可手填）06.供应商名称（必填）供应商主信息表，可新增07.供应商简称(取供应商名称前4位)08.账款归属（必填，账款付给谁）默认当前选中的供应商09.类别（必填）供应商与企业的关系类别如：委外厂，主要供应商。
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客户修改需求完成情况一 览表 用户调查表 服务申请单 参加培训工作报告 售后支持工作报告 问题解决报告
并行运行工作内容时间安排 总结汇报并行运行的工作内容以及情况 并行运行期间，每天做好情况记录，用于发现问题、分析和 总结 总结汇报正式运行的工作内容以及情况 记录统计客制化需求完成情况 售后用户使用情况调查，以获得产品使用情况 项目验收后，客户如需服务，以书面申请形式提出 员工参加培训后工作总结汇报 用于售后现场支持工作情况总结汇报 真实反映现场客户问题解决情况，作为下步工作的依据
培训计划 培训讲义 培训调查表 最终用户培训报告 第二次试运行报告 第二次试运行计划 第二次试运行脚本 第二次试运行时间表 第一次试运行报告 第一次试运行计划 第一次试运行脚本 第一次试运行时间表 岗位手册 解决方案 客户化需求分析设计 客户化需求清单 客户化需求说明 并行运行时间表 并行运行报告
培训计划 培训讲义 培训调查表 最终用户培训报告 差异及问题清单 第二次试运行报告 第二次试运行计划 第一次试运行脚本 第二次试运行时间表 第一次试运行报告 第一次试运行计划 第一次试运行脚本 第一次试运行时间表 岗位手册 解决方案 客户化需求分析设计 客户化需求清单 客户化需求说明 并行运行时间表 并行运行报告 并行运行实际情况记录表 正式运行报告 客户修改需求完成情况一 览表 用户调查表 服务申请单 参加培训工作报告 售后支持工作报告 问题解决报告
ERP 项目实施文档清单
2003/12/9
PM-项目经理
C-实施顾问
TS-技术支持
T-培训讲师
CS-售后支持
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24
文档
服务记录 会议纪要 紧急备忘 签到表 软件bug清单 讨论会计划 项目实施阶段报告 项目实施阶段计划 建议书 前期调研报告 项目初步实施计划 项目实施范围（会议纪 要） 用户调研时间表 项目整体流程设计 流程草案 工作环境&硬件配置&网络 环境备忘 基础数据设置清单 软件安装验收单 物品交接单 客户调研报告 技术复核及建议 客户问题清单 基础数据设置报告
第一次试运行时间表 项目实施阶段报告 (现场填写） 项目实施阶段报告 客户修改需求完成情况一览 表 (现场填写） (现场填写） 工作报告_参加培训 工作报告
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项目初步实施计划 会议纪要 第一次试运行时间表 （流程草案综合） 流程草案 工作环境&硬件配置&网络环 境备忘 数据设置清单机说明 (现场填写） (现场填写） 客户调研报告 技术复核及建议 差异及问题清单 项目实施阶段报告
* *
25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
T T T T C PM PM C PM PM PM C PM C C C C PM PM C PM PM C CS CS CS
培训计划 培训调查表 培训报告 差异及问题清单、差异及问 题清单1 项目实施阶段报告 项目初步实施计划 第一次试运行脚本 第一次试运行时间表 项目实施阶段报告 项目初步实施计划 第一次试运行脚本 第一次试运行时间表 岗位手册 解决方案 客户化需求分析设计1 客户化需求清单 客户化需求说明
PM PM PM PM C PM PM PM C C TS C TS TS C C C PM
各类讨论会的提前计划安排 项目实施某阶段的工作总结报告 项目实施某个阶段工作计划安排 在客户进行产品选型时给客户的方案建议 售前的客户现状调研以及初步需求分析
在项目启动时初步拟定一个实施计划，以后可能会有所调整 * 召开项目实施范围确定会议，并在会议纪要中记录准确，作 * 为项目实施工作指南 用户需求调研的时间安排 整个项目各业务流程设计的总合 业务流程设计确认以及书面化，作为ERP业务操作指南 为确保项目实施顺利进行，以书面的形式要求和通知客户方 必须提供必要的工作环境 确定需要设置的基础数据，作为操作指南 对所安装的软件进行确认，以保证项目顺利进行 对项目实施过程中交接的物品进行确认，以保证项目顺利进 行 客户现状和需求调研报告，作为设计和决策的依据 针对实施过程中遇到的技术问题，提出相关建议以供参考
参考实例
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服务记录 会议纪要 紧急备忘 签到表 软件bug清单 讨论会计划 项目实施阶段报告 项目初步实施计划 建议书 前期调研报告
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软件bug清单 讨论会计划 项目实施阶段报告 项目实施阶段计划 建议书 前期调研报告 项目初步实施计划 项目实施范围（会议纪 要） 用户调研时间表 项目整体流程设计 流程草案 工作环境&硬件配置&网络 环境备忘 基础数据设置清单 软件安装验收单 物品交接单 客户调研报告 技术复核及建议 客户问题清单 基础数据设置报告
服务记录 会议纪要 紧急备忘 签到表
模板
负责 人
签字确认 文件用途
记录工作人员现场服务工作内容以及工作经验总结 记录会议主要内容以及主要结论 项目实施过程中紧急通知和工作提醒，以保项目顺利进行 会议或者培训世纪参加人员记录 项目实施过程中发现的软件bug列表 客户方 实施方 关键用 负责顾 第三 项目经 项目经 户 问 方 理 理