赖氨酸行业现状及展望

赖氨酸 10 万吨 苏氨酸 5 万吨 （一般出口不内
销） 核苷酸 6000 吨 小品种缬氨酸
投入 希杰和阿克玛共同投资 4.5 亿美元， 建成全球首家以生物发酵技术生产生 物蛋氨酸。 希杰生物美国公司耗资 3.2 亿美元。
-
一期工程投资 5700 万美元，建设年产 6 万吨赖氨酸，2005 年 9 月 22 日二期 投资 4200 万美元，建立 3000 吨核苷 酸、淀粉项目约投资 2000 万美元。 希杰第一制糖在中国沈阳耗资 4 亿美 元建成饲料用氨基酸工厂。
3、梅花生物
梅花集团是全球领先的氨基酸营养健康解决方案提供
商。公司通过为全球 100 多个国家和地区多家知名客户提供
各类氨基酸产品及使用解决方案，让全世界用户享有技术的
全方位沟通。公司成立于 2002 年，注册地为西藏自治区拉 萨市，全称“梅花生物科技集团股份有限公司”，2009 年完 成股份制改造，2010 年底在沪市 A 股上市，办公地址位于河 北省廊坊市，是目前国内氨基酸综合品类最多、产能最大的 生产企业之一。
2013-2014 年，受产能严重过剩以及中国原料价格高位 的影响，赖氨酸价格进入下滑亏损周期。同时，受化工醇项 目的拖累，大成生存状况岌岌可危。2013 年大成集团氨基酸 业务销售收入 56.3 亿港币，亏损 12.7 亿港币，2014 年氨基 酸业务销售收入 33.1 亿港币，亏损 13.9 亿港币。生化醇项 目 2013 年亏损 38.7 亿港币，2014 年亏损 6.2 亿港币。 2013-2014 年大成开始压缩产量，长春宝成年产 20 万吨的赖 氨酸生产设施停止运作，化工醇生产暂停。
开始扭亏为盈，结束了自 2013 年 7 月份-2015 年 12 月份历
时 2 年 5 个月的亏损局面。
六、我国赖氨酸行业的主要企业情况
1、长春大成
长春大成实业集团有限公司由全国劳动模范、全国优秀
企业家徐周闻于一九九六年九月十二日创办，为外商独资企
业，经营范围主要包括玉米深加工、农副产品加工及玉米方 面的信息咨询、科研开发与设计等。长春大成集团坐落于我 国的黄金玉米带----吉林省长春市，玉米资源非常丰富，公 司生产的产品主要有玉米淀粉、蛋白粉、蛋白饲料、胚芽粕、 玉米油、蜡质淀粉、变性淀粉、赖氨酸盐酸盐、赖氨酸硫酸 盐、苏氨酸盐酸盐、精氨酸盐酸盐、淀粉糖、高果糖、酒精、 味素、生化饲料、淀粉树脂、淀粉纤维、生化肥料等。其中， 赖氨酸产品已经由最初的年产 1.5 万吨，提升到现在的年生 产能力 43.3 万吨。
2000 年以前，我国赖氨酸产量不高，不能满足国内市场 的需求，每年均要从国外大量进口，进入 21 世纪后，随着 我国赖氨酸产量的大幅提高，出口量也随之有了较大的增长。 2005 年，随着大成产量的大幅增加，我国赖氨酸出口量首次 超过进口量，结束了过去必须依赖进口的局面，开始从全球 最大的赖氨酸进口国逐步转变为最大的出口国，产品出口到 欧美和东南亚等国家和地区。
一位，其次为伊品、梅花。
2、我国赖氨酸行业的开工率情况
2015 年 3-4 月份、7-8 月份国内赖氨酸主要生产企业出
现了大面积的停产检修，全年开工生产企业大部分处于限产
状态，2015 年中国赖氨酸行业全年平均开工率约为 46%，2016
年在原料玉米价格下跌、人民币对美元汇率大幅贬值的情况
下，赖氨酸企业开工率上升，2016 年中国赖氨酸行业全年平
赖氨酸行业现状及展望 赖氨酸是人体八种必需氨基酸之一，是世界上仅次于味 精的世界第二大氨基酸产业，我国是饲料大国，赖氨酸需求 量相当大，目前赖氨酸产品约 90%用作饲料添加剂，10%用 于食品和医药行业。 一、 我国赖氨酸发展现状 我国赖氨酸工业 20 世纪 60 年代起步，80-90 年代进行 工业化生产，但菌种产酸水平低，难与国际竞争，2000 年开 始真正意义上的规模化生产，经过十多年快速发展，跨越了 国外企业四十年的路程，目前成为日本、美国、德国、韩国 后能自主生产的国家，结束长期依赖进口局面，成为出口国。 1、赖氨酸起步于 60 年代 赖氨酸最初是从蛋白质水解物中分离而得，后又发明了 化学合成法、酶法，1960 年日本首先采用微生物发酵法生产。 其生产以玉米为原料，采用短杆菌属和棒杆菌属的变异株发 酵生产，通过分离、浓缩、蒸发、结晶、干燥获得饲料级别 赖氨酸、再精制可得到食品级、医药级产品。1965 年我国全 面推广了用发酵法生产谷氨酸的技术，自此以后也带动了发 酵赖氨酸的科研和生产，80-90 年代进行工业化生产，但菌 种产酸水平低，难与国际竞争。 2、2000 年起赖氨酸产能、产量扩增迅猛
2015 年一季度大成集团面临资金匮乏，全面停产。 2015 年 4 月，长春市政府实施稳一汽、稳大成、稳重点 企业举措，同期李克强总理到吉林省视察，要求政府给予大 成帮扶。
5 月份，吉林省政府发布文件提出帮助大成集团尽快恢
复生产，加快推动长春大成与中粮集团等重组，积极调整产
业结构，再造市场竞争新优势。
生产 70 酸。
工厂
马来西亚登嘉 楼州的格谍地
区
美国爱荷华道 奇堡以西的农 业工业园北部
中心 印尼巴苏鲁安
工厂
巴西 中国聊城工厂
中国沈阳工厂
时间
2011 年 8 月投 资；2015 年 1 月正式投料生
产 2012 年 5 月破 土动工，计划 2014 年初投入
生产 计划 2013 年 上半年正式生
产
2004 年 3 月 31 日希杰(聊城) 生物科技有限 公司正式注册
成立 2012 年 9 月份 中旬竣工并投
入生产
氨基酸品种及产 能
蛋氨酸 8 万吨 硫化衍生物 5 万
吨
赖氨酸 10 万吨
赖氨酸 16 万吨 苏氨酸 5 万吨 色氨酸 1 万吨 核苷酸 1 万吨 赖氨酸 4 万吨 赖氨酸 15 万吨 核苷酸 1 万吨
品种 赖氨酸
苏氨酸 色氨酸
产能 98 酸 10 万吨 70 酸 50 万吨 苏氨酸 1 万
吨 ---
备注 5 万吨 98 酸生产线改造为苏氨酸。
苏氨酸 1 万吨生产线,还可以用其它设备 生产,2014 年产量 2 万吨左右;色氨酸一直
未生产
2、希杰集团
CJ 集团成立于 1953 年，目前是韩国最大的生活、文化、
娱乐公司。CJ 合成氨基酸业务隶属于 CJ 集团生化事务部。
希杰折 98 酸全球产能 53 万吨，其中美国 10 万吨 98 酸、
印尼 16 万吨 98 酸、巴西 4 万吨 98 酸、中国 23 万吨。在中
国聊城以及沈阳设有生产基地，其中中国聊城工厂 98 酸产
能 5 万吨、70 酸产能 10 万吨，沈阳工厂 98 酸 10 万吨、不
二、我国赖氨酸的产区分布和开工率情况 1、我国赖氨酸的产区分布
30 18 43.3 10 40.3 19.3 18.7
图 我国赖氨酸产能分布情况
201６年，中国赖氨酸总产能已达 180 万吨，主要分布
在内蒙、新疆、宁夏、山东、东北等省区，目前国内生产企
业有：梅花集团、宁夏伊品、希杰集团(CJ)、长春大成集团、
平均 环比 增幅
1月 21396 21508 23635 21002 21885 -2633 -11%
四、2016 年赖氨酸出口状况
2月 14221 12016 24277 24495 18752 218
1%
3月 20536 17254 20881 29819 22122 8938 43%
4月 14058 22132 26792 28138 22780 1346
合计 191356 240550 260118 310071
-
年出口量增加 7.0 万吨,与近 4 年平均值相比增加 7.7 万吨。
五、我国赖氨酸行业价格和加工利润情况
图 赖氨酸价格及行业利润情况
从上图可以看出，自 2011 年开始，赖氨酸价格开始下
滑 2013 年至 2015 年行业整体亏损，2016 年中国赖氨酸行业
6 月份，大成生化与吉林省交通投资集团就可能认购事
项签订意向书。在吉林省政府一系列的运作与扶持下，6 月
份大成生化赖氨酸生产线恢复生产。
8 月份大成生化改制，成为吉林省国资委下属企业。8
月 31 日，大成生化公告称向吉林省现代农业产业投资基金
（由长吉图投资有限公司全资拥有，吉林省交通投资集团拥
有长吉图投资有限公司的 91.11%权益）配售 31.35 亿股以及
向好,赖氨酸价格开始上涨,上涨态势保持到 9 月份新粮上市
前,9、10 月份新玉米批量上市，赖氨酸生产成本降低,市场
价格走弱，9 月底限超令的发布、近年来赖氨酸价格低迷及
环保压力加大，行业部分产能不断退出，库存持续低位，出
口大幅增加的情况下，供给收缩推动 11 月份赖氨酸价格暴
涨。
98 酸 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年
我国用赖氨酸市场起步于 20 世纪 90 年代中期，其原因 主要是当时的鱼粉价格昂贵，动物营养学家和饲料企业为降 低饲料成本，致力于通过在饲料中添加赖氨酸和蛋氨酸开发， 自此以后在飼料中的应用越来越广泛。
90 年代初，赖氨酸生产能力约 1 万吨。随着中国饲料工 业的迅速发展，赖氨酸市场需求急速增长，企业纷纷上马赖 氨酸项目，产能、产量迅速扩张。2000 年，国内广西桂元、 福建大全、川化味之素等企业产能达到 6 万吨以上，2003 年 长春大成选育出赖氨酸稳定高产菌株，大大改进了我国赖氨 酸产业落后的状况，2003 年底建成 4 万吨的生产厂 1 座，2005 年大成产能达到 36 万吨/年，2013 年，中国赖氨酸总产能达 到顶峰 206 万吨。
Hale Waihona Puke Baidu
黑龙江成福
0
27
18
7
6
金玉米
8
8
13.3
8.5
7
诸城东晓
4
4
6.7
6
8
正大菱花
2
5
5.3
0
9
东方希望
0
8
5.3
3.5
10
山东雪花
0
5
3.3
0
合计
71
163
180
112
10% 7% 4% 3% 3% 2%
100%
2016 年国内赖氨酸生产企业 10 家(含希杰中国)，较
2015 年减少 1 家。按产能及产量排名来看，大成仍然处于第
9月 14347 21101 21066 29632 21537 8566 41%
10 月 17448 19421 18766 25770 20351 7004 37%
单位:
11 月 15494 15355 18548 31709
12 月 20173 28164 19977
2016 年 1-11 月份,98 酸共计出口 31.0 万吨,环比 2015
10.9 亿元可换股债券，认购价及转换价均为 0.23 元，所得
净额共约 18 亿元，拟用做业务发展、搬迁费用及一般营运
资金。
10 月份 29 日大成生化科技发布组织章程和细则的公告,
11 月份开工复产，赖氨酸生产线开工生产，12 月份 5 万吨
98 酸生产线改造为苏氨酸。
旗下工厂 德惠工厂
松原工厂
3、近年来，赖氨酸行业产能过剩严重，企业竞争激烈 程度加剧。
2006 年-2012 年，中国赖氨酸生产企业由 7 家增至 15 家。 受产能过剩和原料高位影响，2011 年赖氨酸价格下滑，2013 年进入亏损周期，2015 年国内主要生产企业出现了大面积的 停产检修，通过减产保价策略，抵挡低迷的需求，部分企业 陆续退出赖氨酸行业，2016 年，我国赖氨酸生产企业仅剩 10 家。
山东金玉米等 10 家企业。
序号 企业名称
1
长春大成
2
伊品
3
梅花生物
4
希杰中国
2016 年中国赖氨酸生产企业数据统计表（万吨）
98 酸
70 酸 折 98 酸产能 折 98 酸产量
10
50
43.3
16
18
26
35.3
32
14
20
27.3
26
15
10
21.7
13
占有率 24% 20% 15% 12%
5
5%
5月 11005 20926 26107 26434 21118 327
1%
6月 13502 20796 20594 30999 21473 10405 51%
吨
7月 15713 19979 20910 29445 21512 8535 41%
8月 13463 21898 18565 32628 21638 14063 76%
均开工率约为 66%，较 15 年上涨 20%。
三、赖氨酸市场行情
2016 年赖氨酸主流厂家继续执行减量保价策略,一季度
在需求偏弱、原料价格低位盘整的情况下,赖氨市场价格低
位震荡,二季度猪价上涨带动养殖利润大幅提高,刺激饲料
需求增加,在玉米和豆粕价格转为比较强势的情况下,侧面
提振赖氨酸市场,加上人民币对美元贬值,赖氨酸出口持续