易助系统标准流程
YZCI0002易助快速标准化实施
第一天一、参观工厂•1\时机合同签订后，项目开始正式启动2\检查项目售前的相关记录文件,找到当初客户的问题以及相关解决方式.3\作业程序参观的主要目的是使为了企业的实际流程“套”到系统里边，也就是他们手工下的单据在系统里边怎么体现。
1、参观工厂、仓库、车间Ⅰ、工厂：是否有多个工厂，工厂之间流程扭转情况如果有多个工厂,并且每个工厂都有车间,那最好在仓库和车间编码方式首位体现工厂,这样好区别工厂之间的扭转Ⅱ、仓库：物品存放状况，是按照物品的种类还是仓库的位置例如：机械加工企业原材料钢材并没有放在实物仓库，而是直接放在露天，那就要注意需要在系统建仓库体现钢材的数量；如果企业里边在存放有库位管理,因为易助系统里边没有做库位管理,要跟客户进行沟通,最好用仓库里体现,这就是我们参观的目的,能做到什么程度,实际流程跟系统相配套.Ⅲ、车间：车间工序之间转移在参观车间工序的时候,一般要注意几种情况:①很多半成品在生产加工过程中，直接放在车间里，在参观车间的时候，问一下工作人员，哪些产品是需要单独核算库存、成本，直接销售或者采购的，这些物料就需要单独建立品号信息，需要走入库、领料流程，在产品结构里边体现。
②在车间询问工人领用工具的方式，有些企业通过工具的领用来考核工人，例如给一个钻头标准生产10个半成品或者产成品，那这个时候就需要把钻头建立到BOM里边，主件信息是半成品或者产成品，钻头是子件信息，组成量是1，底数是10，根据实际情况确立损耗率；③咨询生产过程中的领料方式,生产制造企业一般分为两种领料方式,一种是领料制度,就是车间工人根据需要生产需要的领用的数量直接去仓库领用,一种方式是备料制,仓库人员根据车间需求,自己先把今天或者这段时间需要领用物品的种类和数量都提前备好,然后等仓库人员领用;这两种领料的方式在系统里边就是对应的,领料制根据实际领料直接作领料单,直接减少库存;备料制度根据系统自动生成的工单或者手工的工单打印出来提前备料,备好料的就在工单上面打勾体现,等车间人员拿走,再做领料单从而减少库存2、了解现有单据和报表Ⅰ、采购、销售、仓库、生产等部门目前手工单据单据里边的字段,例如采购单系统里边没有体现的字段,简单的需求是通过自定义字段,复杂的需求是直接把采购合同放在采购单的附件里边.系统本身的采购流程是有的询价单的,如果企业里边没有询价管理流程,就不用再系统里边体现,直接通过采购单\进货单完成流程实现.Ⅱ、各部门经常要提交的报表,因为系统的报表功能很强,除了手工下的报表,还要在培训的时候强调,这样让操作人员对上系统更有信心和迫切性.4\交付作业系统跟企业实际流程的对应表,各部门手工下单据跟系统单据的对应表.5\建议事项1\体现顾问的专业性,一些企业现场管理不太规范的地方,给些建议和想法:”这些原材料最好通过建立虚拟仓库管理,这样会更限度得规范材料的数量”,”这个工序的转移最好通过建立新的品号信息,入库领料,让库存更准确同时减少库存的浪费和混乱”其实这些都是我们系统里边的流程,这样一方面让客户感觉到顾问的专业性,另一方面客户在走我们系统流程的时候,更容易接受.2\所有的参观工作都是为了找到企业流程跟软件的相对应.2、基础资料说明1\时机启动大会召开之前或者之后,说明供应商\客户\商品信息.2\检查项目手工下三项基本资料的存在形式,;例如手工下资料如果有电子表格,跟资料导入需要的字段有多少相同,方便跟客户沟通,确定大概的时间计划.3\作业程序在第一天的工作上不需要把全部字段都要解释,一方面不要让大家感觉到工作很多,另一方面很多字段都是为了方便管理.1、供应商资料这些资料都是采购部门一看就明白的,并且是工作量很大的.客户资料:商品资料:在下次的字段说明里边提前,但是要强调这三个资料的准备最好是按照类别或者以前的习惯放在一起,因为现在没有涉及到编号,类型\等级\地区等资料,这样准备也是方便下次编号和相关信息的安排.4\交付作业基本资料完成的时间表5\建议事项要给客户建立资料完整性和重要性,但是因为系统本身有导入功能,本来复杂的工作简单化了,让大家重视起来.3、启动大会召开•1\时机项目正式启动2\检查项目项目组织架构项目考核方式3\作业程序主持人介绍参加会议的人员项目负责人介绍XXXX公司实施ERP的背景及好处项目负责人宣布项目成员名单及职位实施顾问介绍神州数码标准实施流程实施方XX总经理发言4\交付作业项目组织架构项目考核方式项目实施甘特图5\建议事项1\顾问最好把系统整体演示产品流程,一般在前期定项目的时候,很多情况下是下面操作人员没有看到产品,另一方面在演示整体流程的时候,强调手工下跟现在软件不一样,现在重视部门整体考虑,如果前方不做数据,就会导致工作不能正常运行公用设置和参数的设定在流程培训的时候就可以设定好，例如公用参数、进销存等现场设定，如果有些资料跟客户实际情况没有相关就可以直接不提；2\强调数据的正确性3\强调软件的好处,让大家一起有信心做好这件事情.第二天一、机器安装进度检查，装设系统，机器运转暖机。
易助ERP标准实施方法V5.0(PPT版)
进行单据电脑化和 审核及时性检查
每天依据SI1301001和SI1301004进行单据电脑化 及审核及时性检查
10.3. 前期检查及 10.4. 安排任务 本次工作
谢谢!
5.2. 客户准备 5.1. 顾问准备
(1) 三遍视频教程看完毕 (2) 操作手册三遍看完毕 (3) 日记本、笔 (4) 系统至少有一份完整的BOM (1) 电话确认客户人员已经 看过视频教程、操作手册等 相关资料进行预习 (2) 考试题及答案提供给项目负责人 (3) 提供《SI-502 企业内部训练计划》 表
业 务 流 程 调 研
上 线 检 查
1.2. 客户准备 1.1. 顾问准备
(1) 完善SI-103、 SI104、SI-108、 SI-301 等表单 (1) 了解客户基本信息 如联系人、地址、合同书 及收款相关事项，约定启动 时间 (2) 提前提供如下模板并邮件给 客户：SI-101~SI-109
6.3. 前期检查及 6.4. 安排任务 本次工作
7.2. 客户准备 7.1. 顾问准备
(1) 权限、表单格式、系统 设置等的检查 (2) 根据SI-702表单进行基础数 据整理 (1) 搜集期初余额数据 (2) 整理期初余额数据 (3) 提供模板《SI-602 易助ERP 待处理问题管制表》
7. 期初余额 导入
(1) ERP服务器及客户端 (1) SQL安装文件 (2) 准备好公司内部信息 (2) ERP安装光盘(带包装) (如公 司、部门、仓库、人员 (3) 收款授权书及收据 等信息) (4) 提供易助ERP安装操作手册 (3) 预习易助安装操作手册 给客户
2. 系统安装
(1) 依据SI-201进行ERP系统安装，并 (1)完善内容并收集：SI-104~SI-108、 SI-301 填写SI-202请客户签字 (2) 培训内部IT制作表单格式 (2) 基本资料建立：部门、仓 库、角色或人员的权限设置等(3) 准备最近一期库存盘点表、 代表性的BOM及现有编码方案 (3) 基本操作培训 为物料编码讨论做准备
易助自定义流程图8.0
生产作业流程
1. 前置作业
1.1.商品信息 1.2.产品结构 1.3.订单 1.4.生产计划
1.5.工单
1.6.委外单
2. 生产作业
2.1.领料单
2.2.超耗补领单 2.3.退料单
2.4.生产入库单 2.5.生产退回单
2.6.委外送料单 2.7.委外退料单 2.8.委外进货单 2.9.委外退货单 产品结构状况表
3. 生产跟进及稽核
子件用途明细表
库存查询
生产跟进
统计分析
商品查询中心 采购底稿明细表 品号齐套分析表 超期未完工跟催表
分库存量表
生产进度表
补货建议汇总表 工单领用耗用分析表
出入库流水账 订单未出明细表 库存呆滞分析表 生产日报表
材料需求检视表 合并拣料表
余料表
效益指标
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应收开账 红字销售发票 红字采购发票
整批审核
应付开账 其它应收款 其它应付款 整批记账
固定资产开账 收款单 付款单
总账开账 收款核销单 付款核销单
3. 财务跟进及稽核
转月结流程
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月结作业流程
1. 前置作业
1.1.月结前检查 1.2.标准成本计算 1.3.成本异常检查 1.4.调整单 1.5.冻结作业
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采购作业流程
1. 前置作业
1.1.商品信息 1.2.供应商信息 1.3.核价单 1.4.供应商商品价格
2. 采购作业
套料采购 零星采购
2.1.1.采购底稿 2.1.2.采购单 2.1.3.采购变更单 产品结构状况表 2.2.1.请购单 2.2.2.采购单 2.2.3.采购变更单 子件用途明细表
(ERPMRP管理)易助ERP操作说明SOP文件
（ERPMRP管理)易助ERP操作说明SOP文件东莞市泰亮半导体有限公司易助ERP操作说明目录一、编码原则1.商品编码原则2.客户编码原则3.供应商编码原则二、各作业操作说明及人员安排三、业务流程说明及操作注意事项1.订单管理2.产品结构3.物料需求4.采购管理5.生产管理6.仓库管理四、ERP考核制度一、编码原则1、商品编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在8-14码之间，总长度不超过20码规则:参考《物料編碼手冊.doc》2、客户编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在4-6码之间，总长不超过10码规则:可按流水码、客户地区、等级、类型、前置符、手动编号范例:依类型分类3、供应商编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在4-6码之间，总长不超过10码规则:可按流水码、类型、前置符、手动编号二、各作业操作说明及人员安排说明：主要为日常作业操作设定相应权限及后续各作业人员信息追踪，各操作员及审核人应严格按照安排人员及时录单及按时审核，以达到快速处理日常作业，若各作业数据没有正常三、业务流程说明及操作注意事项说明：详细的操作流程可以参考ERP系统菜单→工具→易助客户实施帮助手册附件里面有详细的操作流程图；目的：制定注意事项是顾问在培训时与内部讨论后需要注意操作，以减少因操作失误导致数据有误从而影响到其他部门数据的准确性。
业务总体流程：注意图示画红色框的部份为必须录入的信息,其他信息可依实际情况设定图示中的内容是随意录入作为范例,并不是贵司产品的真实信息,仅参流程及操作说明参考1.订单管理COP1.1流程简要说明：1.2总体说明：录入【订单】前首先确认一下:客户信息、商品信息、产品结构、基本选配信息是否有设定好若未设定好请参考《2产品结构》操作说明A.下单的客户是否有建档，若未建档可到系统菜单【基本信息】→【客户信息】对应新增客户的信息,参考如下图1.3单据操作说明【订单】操作说明:(1)接到客户的订购单，需录入订单信息(2)在系统菜单找到【销售】→【订单】点击，进入订单画面后，新增订单,录入订单单号，选择相应的客户，在单身录入相应的品号、单价、预交货日期等信息，注意若客户有需要赠品的，需分二笔录入并且在赠品栏打勾即可(3)每笔品号录入完成后需对应设定每个产品的选配：选中表格中的产品，点击工具栏按钮选配->生成选配信息,勾选完需选配的料号点切换,查看是选择的选配件是否正确即可关闭退出,其他品号用同样的方式设定即可(4)点击保存->送审核,系统已设定有默认审核人,一般情况下,直接点击确定即送审完毕,之后等待审核人审批订单基本数据画面出现红色审核印章,即审核完成(5)样品录单方式:须有品号信息,录入订单时在单据性质中录入样品,若要客户给钱,则录入单价,不需给钱的则,在赠品栏将赠品打勾即可或录入0单价;目前公司对样品只作订单录入,且不审核,不建产品结构,不跑物料需求计划,不录入销货单,除订单录入外其他都用手工单处理【订单变更单】操作说明:(1)主要变更内容:客户单号、品号、数量、单价、交期，指定结束，新增新品、修改、删除某一项等信息(2)在系统菜单找到【销售】→【订单变更单】点击，进入订单画面后，点击新增-选择需更新的订单号，变更版本自动生成，录入相关的变更原因，及需变更的品号信息，作相应的变更(3)注意：数量的变更会影响到选配用量，所以也需做选配，点选配-生成选配资料，关闭即可保存审核，即变更成功，重新打开订单，查看订单发现数量已被更改(4)注意订单变更需分时机，不同时机影响到计划、采购需作不同的变更,下图简要分析不同变更的处理步骤【销货单】操作说明:(1)产品生产完成入库后，即可通知仓库出货，因此需录入销货单，打印送货单。
易助ERP岗位作业指导书生产部厂内1
易助ERP岗位作业指导书生产部厂内1ERP系统岗位作业指导书适用部门: 生产部适用版本: 易助ERP 7.0编制人: 周金生编制完成日期: 2021/10/22版权所有: 深圳市维肯达科技目录一.易助ERP系统流程图二.生产治理流程图三. 生产部操作指引3.1. 生产部基础数据治理3.1.1. 仓库信息3.1.2. 生管参数3.1.3. 单据性质3.2. 生产部日常操作3.2.1. 工单治理3.2.2. 重工单治理3.2.3. 领料治理3.2.4. 退料治理3.2.5.生产入库检验治理3.2.6. 生产入库治理3.2.7 生产退回治理四. 生产部开帐指引4.1. 未完工工单开帐五、委外工单操作指引五.相关报表•1).工单明细报表•2).领料明细报表•3).退料明细报表•4).生产入库报表•5).工单欠料状况表•6).料件缺料状况表•7)超耗补领状况表•8).生产日报表•9) 生产超领超耗表•10) 工单耗用分析报表•11)生产进度表•12)超期未完工工单跟催表•13)合并捡料表-按工单•14)余料表-按工单六:附录一. 易助ERP系统流程图二. 生产治理流程图三. 生产部操作指引3.1. 生产部基础数据治理3.1.1. 仓库信息当现场需要建立多个现场仓库的时候在此建立菜单位置：差不多设置-仓库信息仓库性质：仓库性质的不同来做分类分为「存货仓」、「现场仓」、「委外仓」与「非存货仓」，作为现场仓，我们要选择现场仓，如开账的时候，产线的库存假设没有全数退回，还需在现场设立现场虚拟存货性质的仓库3.1.2. 生管参数当工单中默认展料方式为单阶依旧多阶，默认现场仓位何，超龄操纵方式，单据编码为何种方式在此菜单中设置菜单位置：公用设置-系统参数-生管参数3.1.3. 单据性质当要在相同单据里面做进一步区分的时候，能够在此设置菜单位置：差不多设置-性质类型-单据性质3.2. 生产部日常操作3.2.1. 工单治理任何需生产的商品均需透过本作业输入后才能开始各项业务流程，是生产治理过程中最重要的作业的一。
易助ERP操作说明SOP文件
易助ERP操作说明SOP文件一、背景介绍易助ERP是一款集企业资源规划管理（ERP）和制造资源规划管理（MRP）为一体的软件系统。
它旨在帮助企业提高生产效率、优化资源配置、降低成本、增强竞争力。
本操作说明文件将详细介绍易助ERP的操作流程和使用方法，旨在帮助用户快速上手并熟练使用该系统。
二、登录与系统设置1.打开易助ERP系统；2.输入用户名和密码进行登录；3.首次登录需要进行系统设置，包括企业信息、部门设置、用户权限设置等。
三、基础数据管理四、采购管理1.采购计划：根据物料需求和库存情况，生成采购计划并发送给供应商；2.采购订单：根据采购计划，生成采购订单并发送给供应商，同时进行库存减扣；3.采购收货：记录采购订单的收货情况，并更新库存数量；4.采购退货：记录采购订单的退货情况，并更新库存数量。
五、销售管理1.销售订单：根据客户需求和库存情况，生成销售订单，并向客户发出通知；2.销售发货：记录销售订单的发货情况，并更新库存数量；3.销售退货：记录销售订单的退货情况，并更新库存数量；4.销售出库：将库存中的产品出库，用于销售或客户配送。
六、生产管理1.生产计划：根据销售订单和库存情况，生成生产计划，并分配给相关部门；2.生产派工：根据生产计划，将任务分配给具体的员工，记录生产任务的执行情况；3.生产入库：将生产完成的产品入库，并更新库存数量。
七、财务管理1.费用管理：记录和管理企业的各类费用，包括原材料采购费用、人工费用、运输费用等；2.应收应付款管理：记录和管理客户的应收款和供应商的应付款；3.资产管理：对企业的固定资产和无形资产进行管理和跟踪。
八、报表与查询1.库存报表：查询和打印库存物料的详细信息和数量；2.采购报表：查询和打印采购订单和供应商的详细信息；3.销售报表：查询和打印销售订单和客户的详细信息；4.生产报表：查询和打印生产订单和生产任务的详细信息；5.财务报表：查询和打印财务数据和资产信息。
易助销售管理
配置产品一般进行
1、主要来源＝配置件的品号，维护子件关系2、子件关系：多选一；必选(至少一个)；任意选3、默认：配置件子件，默认选择个数受单头子件关系约束
录入报价单
报价单
客户报价单确认
报价单确认
更新客户商品价格
核准
依需求
录入产品配置
调用
2、报价作业程序
3、客户订单受订作业程序
订单复制报价单
录入客户商品价格
录入客户品号
录入客户地址标签
2、录入销售系统基本信息
针对集团客户统一设置收款
额度不足︰可单独针对此客户设置信用额度控制方式
注：删除客户信息时检查订单/销货单/销退单/结帐单/收款单，如有交易记录，系统报错，不允许删除。
1、客户信息
2、客户商品价格
1、可以设置不同商品针对该客户的销售价格，也可以让系统自动生成客户商品价格，在销售系统开单时的价格首先取客户商品价格2、可以批量的设置客户的商品价格（点‘批次’便进入批量设置客户商品价格的作业向导）
在系统上线时，可能手头上有许多已接的客户订单，但尚未出货完毕，必须对这些信息加以收集整理，然后利用“录入客户订单”输入，如此才能在系统上线后对这些客户订单纳入出货的管制。
1、录入未结束订单信息
注意：期初余额不导入的弊端
1、预计出货的追踪信息将会有所遗漏。2、对所产生的生产计划或采购计划将产生需求的低估。3、销货单无法追溯订单来源。
按F3开客户品号窗：客户品号可作为受订品号
F2：各库库存查询F3：可用量查询
F2：开商品售价窗
1、自动结束：当已交数量>=订单数量 Y 自动结案2、指定结束
4、客户订单变更作业程序
若是只改变某序号的数量或单笔信息,则本选项不 选择.由单身选择需结束的订单序号指定结束. 若整张结束,则单身不可输入.
易助操作流程--现金银行
现金银行现金银行参数1.作业目的上线前，先将相关单据的编码方式于此作业中设置。
ð在设置前，请先审核无其它用户在运行其它作业，务必将其它作业关闭后，才开始作设置，以确保数据的正确性。
2.画面3.字段说明本设置是定义财务系统所有使用窗体的编号方式，共提供了7种编号方式：(以2002/03/24为示范)。
(1).年月日+流水号：20020324000001(2).年月+流水号：20020300000001(3).年+流水号：20020000000001(4).前置符＋年月日+流水号：AA200203240001(5).前置符＋年月+流水号：AA200203000001(6).前置符＋年+流水号：AA200200000001(7).手动编号：由操作者打单时自行输入。
ð前置符字段不可输入特殊符号。
开户账号1.作业目的用于输入查询、更改、删除录入公司已开户的银行账号的相关数据。
2.基本信息画面3.功能钮说明l －账号余额查询可查询某一银行账号的各月余额。
【步骤1】输入要查询的账号与查询的期间。
【步骤2】按下，则每笔账号的各月余额即可清楚的查询到。
定义银行对帐单引入格式1.作业目的指定银行账号，定义银行对账单电子档转存系统数据库的引入格式。
2.基本信息画面3.字段说明3-1.单头字段说明1. 银行账号：可按作「开户账号」的查询窗口，带回开户银行名称。
2.引入文件名称：输入文件名称，如：输入“招行对账单格式”。
3-2.单身字段说明1. 字段名称：为【1.结算日期】、【2.结算方式】、【3.金额】、【4.借贷类型】四种值。
2. 原值：用于输入原来格式。
3. 转换值：字段名称为【1.结算日期】时，转换值须输入8位“YYYYMMDD”，不可加分隔符。
如：原值转换值结算日期03/3/1 20030e01结算方式支票3金额100.00 u100.00借贷类型- -1（贷）现金收付单1.作业目的可以输入、查询、更改、删除现金收付相关信息。
(ERPMRP管理)易助ERP操作说明SOP文件
（ERPMRP管理)易助ERP操作说明SOP文件东莞市泰亮半导体有限公司易助ERP操作说明目录一、编码原则1.商品编码原则2.客户编码原则3.供应商编码原则二、各作业操作说明及人员安排三、业务流程说明及操作注意事项1.订单管理2.产品结构3.物料需求4.采购管理5.生产管理6.仓库管理四、ERP考核制度一、编码原则1、商品编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在8-14码之间，总长度不超过20码规则:参考《物料編碼手冊.doc》2、客户编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在4-6码之间，总长不超过10码规则:可按流水码、客户地区、等级、类型、前置符、手动编号范例:依类型分类3、供应商编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在4-6码之间，总长不超过10码规则:可按流水码、类型、前置符、手动编号二、各作业操作说明及人员安排说明：主要为日常作业操作设定相应权限及后续各作业人员信息追踪，各操作员及审核人应严格按照安排人员及时录单及按时审核，以达到快速处理日常作业，若各作业数据没有正常三、业务流程说明及操作注意事项说明：详细的操作流程可以参考ERP系统菜单→工具→易助客户实施帮助手册附件里面有详细的操作流程图；目的：制定注意事项是顾问在培训时与内部讨论后需要注意操作，以减少因操作失误导致数据有误从而影响到其他部门数据的准确性。
业务总体流程：注意图示画红色框的部份为必须录入的信息,其他信息可依实际情况设定图示中的内容是随意录入作为范例,并不是贵司产品的真实信息,仅参流程及操作说明参考1.订单管理COP1.1流程简要说明：1.2总体说明：录入【订单】前首先确认一下:客户信息、商品信息、产品结构、基本选配信息是否有设定好若未设定好请参考《2产品结构》操作说明A.下单的客户是否有建档，若未建档可到系统菜单【基本信息】→【客户信息】对应新增客户的信息,参考如下图1.3单据操作说明【订单】操作说明:(1)接到客户的订购单，需录入订单信息(2)在系统菜单找到【销售】→【订单】点击，进入订单画面后，新增订单,录入订单单号，选择相应的客户，在单身录入相应的品号、单价、预交货日期等信息，注意若客户有需要赠品的，需分二笔录入并且在赠品栏打勾即可(3)每笔品号录入完成后需对应设定每个产品的选配：选中表格中的产品，点击工具栏按钮选配->生成选配信息,勾选完需选配的料号点切换,查看是选择的选配件是否正确即可关闭退出,其他品号用同样的方式设定即可(4)点击保存->送审核,系统已设定有默认审核人,一般情况下,直接点击确定即送审完毕,之后等待审核人审批订单基本数据画面出现红色审核印章,即审核完成(5)样品录单方式:须有品号信息,录入订单时在单据性质中录入样品,若要客户给钱,则录入单价,不需给钱的则,在赠品栏将赠品打勾即可或录入0单价;目前公司对样品只作订单录入,且不审核,不建产品结构,不跑物料需求计划,不录入销货单,除订单录入外其他都用手工单处理【订单变更单】操作说明:(1)主要变更内容:客户单号、品号、数量、单价、交期，指定结束，新增新品、修改、删除某一项等信息(2)在系统菜单找到【销售】→【订单变更单】点击，进入订单画面后，点击新增-选择需更新的订单号，变更版本自动生成，录入相关的变更原因，及需变更的品号信息，作相应的变更(3)注意：数量的变更会影响到选配用量，所以也需做选配，点选配-生成选配资料，关闭即可保存审核，即变更成功，重新打开订单，查看订单发现数量已被更改(4)注意订单变更需分时机，不同时机影响到计划、采购需作不同的变更,下图简要分析不同变更的处理步骤【销货单】操作说明:(1)产品生产完成入库后，即可通知仓库出货，因此需录入销货单，打印送货单。
【VIP专享】易助ERP标准实施方法V5.0(PPT版)
7.3. 前期检查及 7.4. 安排任务 本次工作
8.2. 客户准备 8.1. 顾问准备
(1) 新订单
无
8. 项目上线
进行单据电脑化和 审核及时性检查
每天依据SI1301001和SI1301004进行单据电脑化 及审核及时性检查
8.3. 前期检查及 8.4. 安排任务 本次工作
9.2. 客户准备 9.1. 顾问准备
本次工作
6.2. 客户准备 6.1. 顾问准备
(1) 一份真实的订单
(2) 表单格式及权限等均应 设置完毕 (3) 打印SI-401及SI-402文件提 供到每位操作者手中
(1) 经过讨论且确定的 《SI-401 作业流程一览表》 (2) 提供《 SI-702 基本信息整 理跟进表》、 《SI-703 期初余额 导入进度表》模板
(1) 客户同行的物料编码方 案一份
(2) 提供文件《SI-302 BOM断 阶》说明及《SI-303 物料编码原 则说明》
3. 编码规则 修订
(1) 收集调研表单
(2) 检查权限等设置情况
(3) 讨论BOM分阶及初步编码方案 (1) 完善物料编码手册并邮件给顾问
(4) 三大资料EXCEL表格填写 做初步检查
5. 教育训练
(1) 检查物料编码情况
(1) 根据SI-502制定内训计划并进系统
(2) 检查BOM建立情况
进行练习
(3) 现场培训并要求人员记笔记 (2) 自行安排考试并出示结果
(4) 现场找典型人员出来操作 (3) 制作操作手册
(4) 权限及表单格式等设置
的检查
5.3. 前期检查及 5.4. 安排任务
库、角色或人员的权限设置等(3) 准备最近一期库存盘点表、
WI-FD-001 易助业务部操作手册
生效日期：2014-8-15 易助业务部操作手册页次： 1/7修订履历序号版次修订内容修订部门修订人修订日期备注1 A0 首次发行业务部郑蕊蕊部门会签：发行至（文件）：以上部门及制定部门各发1份编制/日期审核/日期批准/日期生效日期：2014-8-15易助业务部操作手册页次： 2/7一、双击打开易助ERP系统，选择“深圳市博辉特科技有限公司”账套，输入各自的用户名。
如YW01,口令：***，点击“开启”，进入易助ERP的界面。
二、销售需维护及录入的单据有：客户信息，报价单，订单，订单变更单，销货单，销退单，借出单，借出还入单。
2.1客户信息：在基本信息处选择客户信息，点击新增，填写客户相关资料，保存。
2.2客户信息导出：在基本信息处打开客户信息，选择打印后弹出“客户信息清单”对话框，点击查询出现《客户信息清单》列表，根据要求调节格式然后保存打印。
生效日期：2014-8-15 易助业务部操作手册页次： 3/72.3报价单制作：在销售管理中打开报价管理，选择报价单，点击新增，在表格里进行信息选择及填写，然后保存。
2.4业务订单录入：在销售管理中选择订单管理，打开订单界面，点击“新增”，选择下单“客户”，确定交易币种，录入客户采购单号；在单身处输入产品，数量，单价，交期等（若之前在系统做了报价单，点击取单，然后保存即可）。
生效日期：2014-8-15 易助业务部操作手册页次： 4/7注意：若售价含税，则勾选‘含税’，输入税率及含税单价，若不含税则无需在‘含税’处打钩，且税率必须为‘0’，在单价处录入售价。
另外，如客户需求有赠品，另起一行录入赠送商品及数量，然后在单身‘赠品’处打勾即可，如下面所示：确认输入信息无误后点“保存”，如有连续订单录入，可点连增（保存并新增）。
2.5订单变更：在订单管理中选择订单变更单，点击新增，填入需更改的订单号，根据要求更改的信息在单身“操作码栏”中选择增加或删除或修改，填写更改的相关信息，并注明更改原因。
易助系统操作培训
易助系统操作培训简介易助系统是一款为企业提供全方位办公辅助服务的软件，包括日程安排、任务分配、文件管理等功能。
本文档旨在为用户提供易助系统的详细操作培训，帮助用户快速掌握系统的基本操作技巧。
登录系统首先，用户需要登录易助系统才能使用其功能。
在浏览器中输入系统的网址，并输入正确的用户名和密码，即可登录系统。
如果是首次登录，系统会引导用户设置个人信息和偏好设置。
界面介绍登录成功后，用户将看到易助系统的主界面，包括顶部导航栏、侧边栏和主要工作区。
在顶部导航栏中，用户可以切换不同模块，如日程、任务、项目等。
侧边栏中显示常用功能快捷入口，用户可以快速访问常用功能。
主要工作区显示具体内容，如日历视图、任务列表等。
日程管理在日程模块中，用户可以查看自己的日程安排，包括会议安排、约会提醒等。
用户可以添加新日程，设置提醒时间和重复频率，确保不会错过重要事件。
用户还可以与同事共享日程，实现团队协作。
任务分配在任务模块中，用户可以创建新任务并分配给团队成员。
用户可以设置任务的优先级、截止时间和负责人，跟踪任务的进度并及时沟通。
用户还可以在任务中添加附件和评论，方便团队成员合作。
文件管理在文件模块中，用户可以上传和管理各类文件。
用户可以创建文件夹、分享文件给他人，并设置文件权限。
用户可以通过关键词搜索文件，快速定位所需文件。
用户还可以查看文件的版本历史，方便回溯和恢复文件。
意见反馈易助系统致力于不断改进和优化用户体验，用户可以通过系统中的意见反馈模块提出建议和意见。
系统管理员会及时处理用户反馈，确保系统能够满足用户的需求。
总结通过本文档的操作培训，相信用户已经对易助系统有了更深入的了解。
希望用户能够熟练掌握系统的各项功能，提高工作效率。
如果用户在使用过程中遇到问题，可以随时联系系统管理员进行咨询和帮助。
让我们共同努力，让易助系统成为您工作中的得力助手！以上就是对易助系统操作培训的简要介绍，希望能帮助到您。
易助ERP安装说明
安装说明操作系统与硬件设备需求（单机版）❍操作系统 :●Microsoft Windows 98 中文第二版(不建议使用)●Microsoft Windows NT WorkStation Service Pack 3 以上●Microsoft Windows 2000 Professional 以上❍硬件需求：设备需求CPU Pentium Ⅲ 700内存256 MB 以上硬件空间 3.0 GB Hard Disk(视您的数据量而定，建议至少保留10GB以上)光驱一台安装步骤（易助ERP单机版）注意：在安装易助ERP之前需要先安装Microsoft SqlServer2000。
请将安装光盘存入主机可读取的网络光驱中，系统将出现以下画面，请按画面所示及说明进行安装。
1.点选「易助ERP单机版」2.系统启动安装程序3.若要结束安装请按4.将在您的计算机中安装易助ERP系统。
要继续，请按。
5.此为神州数码管理系统软件安装的援权合约，若同意，请点选【我接受授权合约中的条约(A)】。
6.再按，继续安装。
7.为易助ERP系统安装时之硬件需求，请仔细浏览并确认自己的硬件设备是否符合需求。
8.确定无误，请按，继续安装。
9.输入使用者与公司名称10.此系统安装完成后，若欲让所有使用这台计算机的人都可使用此系统，请点选此选项11.输入完，请按，继续安装。
12.自动将系统安装至C:\Program Files\Tpa\，也可按将程序安装到不同的文件夹。
13.设定好，请按，继续安装。
14.自动将数据库安装到C:\Program Files\TPADATABASE\，也可按将程序安装到不同的文件夹。
15.设定好，请按，继续安装。
16.选择系统的安装类型，分为典型与自订。
17.设定好，请按，继续安装。
18.精灵准备开始安装，要查看或变更任何安装设定，请按。
19.确认无误便可按，开始安装。
20.此时便开始安装易助ERP系统，请稍候几分钟。
ERP易助操作说明书
一、进入介面A、正式客户基本信息--客B、潜在客户基本信息--客此处输入的信二、客户信息1、单击“新增2、输入客户编3、输入“客户 “送货地址4、如图左， 以及对应的5、结算方式：6、客户品号的客户信息--设7、客户品号A、查询，选中B、设置--客户 再输入对应C、按新增即可D、此处输入的三、报价单的销售管理--报1、报价单操A、单击“新增“有效日期B、选择“正式C、输入“品号D、不含税的去E、输入完毕，四、销售订单销售管理--订订单操作方法1、取报价单A、单击“新B、单击“取单C、选择对应的D、更改数量、E、确认无误，订单操作方法2、手动输入订A、单击“新增B、输入“客户C、输入“品号“预交货日D、确认无误，订单变更单操销售管理--订订单变更单详1、单击“新增2、输入“客户3、于“操作码详细如下图订单变更单操4、单击“品 单击选择需5、输入需更改6、确认无误，五、销货单（销售管理--销销货单操作方A、单击“新增B、选择“客户C、单击 “取详细如下图销货单操作方D、单击选择“ 选择完毕，E、输入出货的销退单操作介销售管理--销销退单操作方A、单击“新增B、选择“客户C、单击 “取详细如下图销退单操作方D、单击选择“ 选择完毕，E、输入退货的一、进入介面A、正式客户基本信息--客户信息--客户信息B、潜在客户基本信息--客户信息--潜在客户信息此处输入的信息与报价单有关联，故确定好再输入二、客户信息的输入1、单击“新增”2、输入客户编号（以客户编码规则为准进行编码）3、输入“客户全称”、“联系人”、“联系电话” “送货地址”、“付款方式”4、如图左，在“交易信息”处输入“业务员” 以及对应的“业务跟单”。
5、结算方式：含义为付款方式。
6、客户品号的输入客户信息--设置--客户品号7、客户品号的输入方法A、查询，选中需输入品号的客户B、设置--客户品号--新增，输入本公“品号”再输入对应的“客户品号”，输入完毕后，单击“保存”。
易助ERP系统操作培训教程
易助ERP系统操作培训教程易助ERP是一款功能强大的企业资源计划（Enterprise Resource Planning，ERP）系统，可帮助企业管理各种资源与流程。
本篇教程将详细介绍易助ERP系统的基本操作，包括系统登录、主界面导航、功能模块的使用等内容，帮助用户快速熟悉该系统的操作方法。
一、系统登录1.打开电脑，双击易助ERP系统的应用程序图标；2.在登录界面输入用户名和密码，然后点击“登录”按钮；3.如果用户名或密码输入错误，会提示“用户名或密码错误，请重新输入”。
请检查输入的内容是否正确，然后重新登录；4.如果忘记了用户名或密码，可以点击“忘记密码”链接，按照页面提示的步骤进行密码重置。
二、主界面导航登录成功后，系统将进入主界面，主界面包含了易助ERP系统的各个功能模块。
下面是主界面的导航栏介绍：1.首页：点击该链接可回到系统的首页；2.功能模块：主界面上方是一个水平导航栏，该栏目按功能模块分组展示了系统的各个功能模块，如销售、采购、仓库、财务等；3.个人中心：主界面右上方是个人中心，包括个人信息、修改密码等选项；4.退出登录：点击该链接可安全退出系统。
三、功能模块的使用系统的主界面上方是功能模块的导航栏，根据企业的具体需求，可以根据需要选择以下功能模块来进行操作。
1.销售模块销售模块包括销售订单、销售报价、销售发货等功能。
点击“销售”模块，在下拉菜单中选择具体的功能模块，然后按照页面提示进行操作。
2.采购模块采购模块包括采购订单、采购合同、采购收货等功能。
点击“采购”模块，在下拉菜单中选择具体的功能模块，然后按照页面提示进行操作。
3.仓库模块仓库模块包括入库管理、出库管理、库存盘点等功能。
点击“仓库”模块，在下拉菜单中选择具体的功能模块，然后按照页面提示进行操作。
4.财务模块财务模块包括收款、付款、财务报告等功能。
点击“财务”模块，在下拉菜单中选择具体的功能模块，然后按照页面提示进行操作。
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采购单位主管审查及核准, 审查 之 要项为单价及对象
打印采购单
采购单审核 采购单 FAX 厂商
采购来源检视
采购联络作业
采购单建立
修改采购单
核准
Y
N
采购单
采购单审核 FAX
追踪表计有 1.采购未进明细表
采购单
采购单
采购单
进入采购预交追踪治理
修改 VU.
销退单 QC
确定入库别 FM,4
销退单
点收
销退品入库
销退单
销退单确认 销退单
销退单确认
2.采购治理系统
作业说明
采购询价流程
供应商
业务
由研发或仓库提出相应采购需求 后，业务进行询价
供应商报价
商品报价
询价要求
研发/仓库 采购需求
旧商品询价时参考及过去历史交 易记录比较
录入生效的询价单 打印询价单
打印领料单
领料单
主管核准
核准 Y
领料单
N 修改
领料单
会计
仓库备料 领料料件点收
领料单确认
领料单
领料单
作业说明 依库别或循环盘点码进行 盘点打算拟定
盘点流程
资材
盘点向导信息产生
盘点清单
打印盘点数据清单
N 核对
核对盘点品号资料
Y
盘点卡
物管 盘点资料建立
打印盘点卡
设置好关帐年月
通知盘点当日进出库全部 暂停
可依据情形设置是否做来 料检验。
N 验收
验收退回单
验退单输入
验收退回单
Y 验收进货单输入验收数量
验收单
验收单
验收单
作业说明 资材单位应将退货之资 料 PASS 采购单位：如交 货厂商采购单号﹑退货 数量..等
退货单建立时应注意单 价, 假如退货不再交货 时应确定要指定结案处 理
打印退货单
采购退货流程
备货
销货单出货 南
销货单
销货单
销货单 单
成品出货
销货单
签回 销货单
销货单签回
作业说明
客户
判定销退缘故可同意性 销退通知
销售退货流程
业务
销退通知
同意销退品者输入销退 单资料
销退单建立
品管单位
成品仓库
打印销退单
主管审查
品管针对销退品检验,良 品及不良品应区分库别 存放
仓库点收数量
销退单
N 审查 GP3 Y
转出及转入单据及实物核对
仓库备料作业
核对签收
N 修改资料
Y 调拨单
调拨单
调拨单
调拨单审核
库存资料异动资料审核
作业说明 非工单之领用可使用本流程进行 领料作业,本作业适用治理费用 及制造费用所属之材料领用,以 及低值易耗品办公用品等领用
非工单领用流程
需求领料单位
领用需求
仓管
输入调整领料单
请由库存系统之异动单据建立作 业中输入领料单数据, 请注意单 别及部门数据之选择
采购进货收料流程
作业说明 厂商交货时应于交货单上 注明采购单号及品号
输入收料单时即为到货登 记, 厂商如未标示采购单 号者, 请以厂商估量进料 表查询之
请检视收料单上之料品规 格,交货数量及交货日期是 否正确
供货商
资材
送货单
厂商到货 送货单
收料单建立
N
退回
核对资料
打印收料单
收料单
品管
Y 收料单
会计
主管核准(文件签核)
历史价格
询价单建立 询价单 核准 询价单
修改 询价单
发出新的价格信息
作业说明
请购作业流程
请购单位
物管
请购单位依需求输入请购资料, 请购资料必须载明品号,数量及 需求日期
请购单建立
请购单
打印请购单
主管核准
核准 Y
请购单
修改 N 请购单
采购
请购单交物管
物管审查需求是否有其它方法 替代及其合理性, 应以幸免产 生库存存货为最高原则
请购单签核（凭证上）
采购单位依请购单需求进行采 购询,比,议价作业,决定采购厂
退回
审查 Y
请购单签核
请购单
请购单
请购单 询价 （询价单）
请购单更新采购底 稿单或采购单
商,单价及数量并锁定请购资料 将请购资料拋转成采购单 下接采购流程
作业说明
采购下单流程
供货商
采购
会计
采购来源计有以下几种 1.请购单 2.询价单 3.采购底稿更新 4.采购打算发放 5.独立采购需求
易助系统标准流程
1.销售治理系统
作业说明
销售报价流程
客户
业务
新商品报价时应由研发单位之 BOM 参考工资率及制造费用估出 销货成本并建议报价
报价要求
新商品 Y
N
研发/财务 商品估价 计价表
旧商品报价时参考现行核和价单 及过去历史交易记录重新报价
输入报价单
打印报价单 主管核准(文件签核)
报价单
历史报价 报价单建立
销售发票建立
会计
打印销售发票单 主管核准
会计核对
销售发票单凭证
N 核准 Y
修改
销售发票单
N 退件
核对
客户
发票寄出
销售发票单确认
发票
作业说明
业务单位收到客户的现金或应收 票据或有价证券等凭证由业务人 员填写缴款单,缴款单应通过业 务单位主管核准
报价单
修改
N 核准
Y 报价单
FAX 客户确认
客户同意报价 于报价单生效日期当日进行报价
报价单确认
单确认
作业说明
业务接单流程
客户
业务
客户订单
客户订单
判定是否可接单条件如； 回复 单价,交期,数量..等
订单资料输入
接单否 N
Y
订单建立
打印订单凭证
订单凭证
生管
成品仓库
判定是否有库存，有库存 者直截了当销货 ,无库 存者发工单生产
作业说明
客户缴交支票或现金
预收货款作业流程
客户
业务单位
出纳/会计
支票或现金
支票或现金
预收发票建立
输入收款单资料时, 冲销应收账 款时取单
打印收款单凭证
收款单建立
收款单凭证
修改
核准
现金或支票 收款单
退回修改
核对
收款单审核 收款单
作业说明
应收账款单
销退单
由销售发票建立作业逐笔 选择单据结账，成立应收账 款。
库存 Y
Y
订单凭证
销货流程
N
订单凭证
工单开立及 发放流程
作业说明
销售出货流程
业务
生管
成品仓/资材
确定可出货 估量出货表：即订单未 出明细表
估量出货表
N 可出货
Y
进度追踪
依订单输入销货单资 料
销货单建立 销货单
修改 VU.
会计
打印销货单凭证
核准 Y
N 销货单
客户
销货单交成品仓库单 位备货
确定销货数量
供货商
采购
资材
厂商退货通知
退货事宜联络
退货单建立
退货单
退货单
会计
退货料件品质再次确认
资材备货
良品 品管确认 不良 退货单确认
退回
不良品物资点交
退货单
退货单
退货单
退货单
3.库存治理系统
作业说明 -
确定转出库之库存量并作 转入及转出资料建立
调拨流程
转出仓库
转入仓库 调拨单建立
会计
打印调拨单
调拨单
调拨单
冻结库存进出 实盘与复盘 入出库解冻
复盘后回复库存进出
实盘资料输入 账面量重计
将实盘数据输入运算机
盘盈亏报表
缘故追踪与调整
确定盘点前所有单据正确
并确认
核对
打印盘盈亏报表
Y
盘点更新
盘点调整单审核
N 盘点单
盘点单
会计 盘点单
审查及核对盘盈亏信息的 正确性及合理性
执行盘点资料更新 盘点单确认
4.应收应对治理系统