2016年传统特色小品类休闲食品行业分析报告(经典版)

(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2016年8月目录一、行业管理情况 51、行业监管体制及主管部门 52、行业主要法律法规和产业政策 5二、行业发展概况 61、产品受众广泛，总体增长较快 72、传统品种市场稳步增长 83、新品种不断出现 104、产品细分，创新加快，中高端产品成为发展方向 105、生产技术水平不断提升，自动化程度提高 116、电商渠道、网络渠道占比增大 11三、行业竞争情况 121、竞争格局和市场化程度 122、行业主要企业 133、进入本行业的主要障碍 14（1）品牌壁垒 14（2）渠道壁垒 14（3）政策监管壁垒 15（4）生产技术和经验壁垒 154、行业利润水平的变动趋势及变动原因 16（1）变动趋势 16（2）变动原因 16四、影响行业发展的因素 171、有利因素 17（1）居民收入、食品消费持续增长提升产品市场需求 17 （2）产业政策支持有利于规模企业发展壮大 18（3）传统休闲食品小品市场不断扩大，保持较快增速 20 （4）行业内食品安全意识加强 21（5）消费者对产品的需求逐渐转向绿色健康，促进行业日益规范 212、不利因素 22（1）整体研发及创新能力不强影响行业整体技术水平 22（2）食品安全问题对行业发展带来不利影响 23五、行业技术水平、经营模式、周期性、区域性和季节性 231、行业技术水平及技术特点 232、行业经营模式 233、行业周期性、区域性和季节性特征 24（1）季节性 24（2）区域性 25（3）周期性 25六、行业与上下游行业的关联性及相互影响 26七、行业主要行业情况 261、来伊份 272、良品铺子 273、天喔 274、奇爽 285、溜溜果园 286、有友 29一、行业管理情况1、行业监管体制及主管部门中国传统特色小品类休闲食品制造业属于食品制造业的子行业。

中国传统特色小品类休闲食品行业所采取的监管体制与目前国家食品行业的监管体制一致，国务院食品安全委员会是国务院食品安全工作的高层次议事协调机构，国家食品药品监督管理总局为食品行业的主管部门，对生产、流通、消费环节的食品安全实施统一监督管理。

同时，质检、发改委、科技、工业和信息化、农业、国土、环保、商务、卫生等部门的政策对本行业也会产生影响。

中国食品工业协会是食品行业的自律性组织，面向全国食品行业开展服务、协调、自律、监督工作。

2、行业主要法律法规和产业政策本行业的主要法律法规如下：2011 年12 月，国家发展改革委、工业和信息化部颁布的《食品工业“十二五”发展规划》提出：“加快方便食品新产品开发，向多品种、营养化、高品质方向发展，积极发展风味独特、营养健康的休闲食品，开发风味多样、营养强化的焙烤食品，满足市场细分需求。

”为休闲食品行业的发展提供了产业政策支持。

2014 年1 月19 日中共中央、国务院印发了《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》（2014 年一号文），提出强化农产品质量和食品安全监管。

“建立最严格的覆盖全过程的食品安全监管制度，完善法律法规和标准体系，落实地方政府属地管理和生产经营主体责任。

支持标准化生产、重点产品风险监测预警、食品追溯体系建设，加大批发市场质量安全检验检测费用补助力度。

加快推进县乡食品、农产品质量安全检测体系和监管能力建设。

严格农业投入品管理，完善农产品质量和食品安全工作考核评价制度，开展示范市、县创建试点。

”休闲食品制造行业作为农副产品加工行业，也在“一号文件”的涵盖范围内。

《2006 年～2016 年全国食品行业科技发展纲要建议》提出运用现代高新技术，促进传统行业技术升级，发展具有中国特点的食品。

“广泛运用高新技术、先进管理技术和科学生产组织模式改造现有工业，重点解决工业升级所面临的重大共性和关键技术难题。

以现代生产方式生产具有保留价值的传统特色食品。

”“围绕消费追求营养、方便、味美、质优、价廉的市场需求，以科学的配方，以适当的提取加工工艺手段，开发满足不同人群不同需求的丰富多彩的大众食品、方便食品、功能食品等，弘扬和发展我国优秀传统食品和民族食品，提高居民主副食工业化制成品水平。

”二、行业发展概况休闲食品俗称“零食”，是快速消费品的一类，是人们在主食之外，在闲暇、休息时所吃的食品，整体可以分为谷物休闲食品（烘焙类、膨化类、油炸类）、糖果巧克力、坚果炒货、休闲豆制品、休闲素食蔬果、肉干肉脯、果冻、果脯蜜饯、西式甜点派等大类。

休闲食品一直是深受广大消费者喜爱的食品，市场覆盖面广，随着生活水平的提高，休闲食品正在逐渐成为百姓日常的必需消费品，消费者对于休闲食品数量和品质的需求不断增长。

从制作工艺上看，休闲豆制品、果脯蜜饯、坚果炒货、休闲素食蔬果、肉干肉脯这五大类，与西式制作手法相对应，属于中国传统特色休闲食品，在我国有几千年的发展历史；与膨化食品、烘焙食品、糖果等休闲食品相比，其品种众多，单个品种销售额相对较小，属于小品类休闲食品。

近年来，随着人们消费方式日益多元化、休闲化，休闲食品尤其是具有中国传统特色的小品类休闲食品得到了飞速发展。

1、产品受众广泛，总体增长较快休闲食品的消费者分布广泛，几乎所有的消费者都有休闲食品的消费经历，购买人群不受地域、年龄、学历的限制，市场容量巨大。

根据中国食品工业协会《中国传统休闲食品小品类行业发展研究报告》，从2003 年到2013 年，全国休闲食品行业年产值从1,93138 亿元，增长到9,05018 亿元，净增长7,11880 亿元，年均复合增长为1670%。

；小品类休闲食品行业年产值从2003 年的54008 亿元，增长到2013 年的3,87532 亿元，净增长3,33524 亿元，年均复合增长为2178%，增长速度远大于休闲食品行业整体水平，占休闲食品行业整体比例也从2003 年的2796%增长到2013 年的4282%。

2、传统品种市场稳步增长中国传统特色小品类休闲食品，以蜜饯果脯和坚果炒货为代表的传统品种占据较大市场份额，市场较成熟，增速稳定。

近年来由于休闲豆制品和休闲素食新产品的开发，消费量明显增大，增速较快。

从细分行业的市场增长情况来看，蜜饯果铺行业年产值从2003 年的17014亿元，增长到2013 年的1,22080 亿元，净增长1,05066 亿元，年均复合增长率2178%；坚果炒货行业年产值从2003 年的18592 亿元，净增长67801 亿元，增长到2013 年的86393 亿元，年均复合增长率1660%；肉干肉脯行业年产值从2003 年的7763 亿元，增长到2013 年的45289 亿元，净增长37526 亿元，年均复合增长率1929%；熟制休闲豆制品行业年产值从2003 年的5890 亿元，增长到2013 年的46204 亿元，净增长40314 亿元，年均复合增长率2287%；休闲素食蔬果行业年产值从2003 年的5082 亿元，增长到2013 年的77953 亿元，净增长72871 亿元，年均复合增长率3140%。

熟制休闲豆制品和休闲素食已成为行业新的增长点。

3、新品种不断出现随着大众的收入增长、生活水平的提高，休闲食品消费格局，正在向风味型、营养型、享受型甚至功能型的方向转化，促使休闲食品企业不断研发新品种、新口味来适应市场的需求。

品种创新的同时，传统休闲食品的包装也推陈出新，摒弃了简单、不宜储存运输的散装形态，同时针对目标消费者进行差异化细分，设计出不同规格的产品包装，如针对个人消费的小包装、可供多人分享的大包装和赠送他人的礼品装等。

在包装设计上不断创新，突出创意，以求吸引消费者的注意。

4、产品细分，创新加快，中高端产品成为发展方向消费者的需求日益多元化和个性化，对休闲食品的口味要求越来越高，单一化口味的小品类休闲食品将难以满足多样化的消费需求。

未来，针对细分消费人群和不同地域，生产企业只有加快创新，才能满足不同年龄、不同地区消费者多样化的需求。

经济能力的提升使得消费者更加注重个性化的需求，希望能够得到高层次、专业的消费体验，甚至希望能够得到产品之外的享受，这将会促进含有文化、服务附加值的传统休闲食品的市场需求提升，未来具有较高附加值的中高端休闲食品将成为市场新的发展方向。

5、生产技术水平不断提升，自动化程度提高随着行业的发展和规模企业的扩张，我国小品类休闲食品行业的生产技术水平将不断提升。

出于提升安全性和生产效率的需要，在行业技术进步的推动下，各种机器设备的先进程度不断提升，生产的自动化水平将不断提高。

同时，食品研发技术的革新，食品添加剂行业的发展，将改进产品工艺和营养成分，使行业朝着健康、高品质的方向发展。

6、电商渠道、网络渠道占比增大电子商务和移动互联网的发展，改变了人们的消费习惯，极大地影响了快速消费品行业的发展变化，休闲食品企业越来越注重电商渠道的建设和网络营销推广。

青年人群是网络消费的主要群体，随着其经济能力的提升，京东、天猫等电商平台和网络渠道的销售将继续快速增长；同时，传统的自营、经销商、特许加盟等模式，面临着人力成本的提升、房租成本上涨、商超高额进场费等多重压力，驱动企业寻找新的营销渠道。

人群消费习惯的改变和经营成本的双重压力，促使企业更加重视网络平台的建设和营销推广，未来电商和网络渠道作用更加重要，销售额和占比进一步提高。

三、行业竞争情况1、竞争格局和市场化程度小品类休闲食品行业主体数量众多，产品具有同质性特点，进出行业门槛较低，信息基本互通，消费者覆盖面广；但是，也存在着一定的技术壁垒，在一些细分领域有一些龙头企业的市场影响超越其它同行业企业，品牌影响和差异化程度逐步加大。

小品类休闲食品行业存在多个子行业，行业整体属于垄断竞争市场；但是由于行业处在发展初期，垄断竞争的程度分散，更接近完全竞争市场，市场竞争程度激烈。

总体而言，传统休闲食品行业的工业化水平和经营规模仍处在较低程度。

此外，由于本行业低端产品市场竞争仍旧是以价格为主的初级竞争，较为激烈。

但一些技术实力强、品牌知名度高的企业，开始利用自身的研发优势，推出顺应市场需求的新产品，开拓新的增长点，发展中高端产品，扩大自身优势，不断扩张，提升行业竞争力和市场地位。

传统休闲食品行业的竞争充分。

各级政府部门从宏观角度，通过法律法规和指导政策对行业进行监管和调控，不涉及企业和消费者的具体行为。

生产企业通过多种渠道面向消费者，进行自主经营。

市场对资源配置起主导作用，行业的市场化程度高。

2、行业主要企业我国传统休闲食品市场集中度低，生产企业众多。

虽在部分地区、部分细分行业出现了区域性、行业性较强企业，如上海的“来伊份”、“天喔”、湖南的“盐津铺子”、四川的“徽记食品”、杭州的“华味亨”等；各细分行业也出现了部分行业领军企业，如坚果炒货行业的“洽洽”、果脯蜜饯行业的“遛遛果园”、肉干肉脯行业的“棒棒娃”等，但尚未出现全品类、全国性的龙头企业，各企业的市场占有率很小。