巴西调研报告

巴西市场调研报告

目录

市场概况 (2)

宏观概况 (2)

互联网用户群 (3)

在线广告 (4)

互联网用户习惯 (6)

游戏产业概况 (9)

基础概况 (9)

社交游戏 (12)

支付渠道 (12)

游戏公司及游戏产品 (12)

市场竞争分析 (13)

调研结论 (14)

产品挑选 (14)

本地化 (14)

市场优劣势 (14)

市场概况

宏观概况

巴西自然条件得天独厚。横贯北部的亚马孙河是世界上流域最广、流量最大的河流。素有“地球之肺”之称的亚马孙森林面积达750万平方公里，占世界森林面积的三分之一，其中大部分位于巴西境内。巴西经济实力居拉美首位，GDP全球排名第七，被预测将在十年内将成为世界上五大经济体之一，是金砖四国之一。巴西矿产丰富，镍储量达世界总储量98%，已探明铁矿砂储量居世界第五位，东南沿海拥有大油气田，森林覆盖率为36.7%，拥有世界18%的淡水。

巴西互联网用户数量在拉美地区位居榜首。2011年巴西网民人数达到7830万，其中日活跃用户达到4750万，其中57%的网民每天都要上网浏览，网民人均上网费用约占其月收入的4.5%。在家庭电脑普及的同时，互联网提供的各种服务也在不断翻新。网上银行、电子政府、网上购物等为用户提供了便捷的服务。社交网络、博客、微博和视频分享网站YouTube的出现，大大加强了网络用户的社会联系与沟通。

游戏方面，欧美与韩国列强早期在南美市场的开拓无疑帮助国内厂商培育了市场，今天这块曾经“寸草不生”的贫瘠之地已经成长为一块“沃土”。根据韩国的一项调查统计，南美洲在未来五年内将成为最具增长潜力的网游市场之一。另据韩国CONTENTS振兴院的调查报告表明，南美网游市场与去年同期相比增长 11.6%，虽然它占全世界游戏市场的比重仅为4.3%，但是庞大的人口却代表着它巨大的网游市场潜力。去年南美大陆网游市场规模为3亿6000

万美元，专家预计2014年将到达6亿2400万美元

互联网用户群

据巴西一项全国性调查显示，截止2011年11月，巴西互联网接入率由2007年的27%增长了将近一倍达到目前的48%，但仍有52%的人无法接入互联网。

调查显示，在巴西互联网用户中，每天上网的人占57%，每周上网超过一次的人占33%，一周上网一次的人占12%。在上网时间方面，55%的互联网用户的上网时间在30分钟到2小时之间，23%的人在2小时至4小时之间，14%的人上网时间少于半小时。

巴西互联网用户最经常上的网站包括：社交网络(占61%)，搜索引擎(占48%)，电子邮件(占34%)，新闻网站(占34%)，娱乐网站(17%)和服务类网站(17%)

62%的互联网用户表示，他们在家里使用互联网；15%的用户在网吧，15%的用户在工作场所，另有6%的人在亲戚朋友家中上网

宽带用户

2011年9月，巴西宽带接入总用户数达到了5070万，并继续以每分钟67人的速度增加。就此巴西跻身世界十大宽带市场

在巴西，2011年1至9月，接入宽带的新用户数量为1620万，与2010年前9个月的1080万新用户数量相比，增加了50%

在这5070万的用户中有3450万名用户使用无线网络上网，而1620万名用户使用固定宽带上网

手机用户

在巴西，约84%的智能手机和功能型手机用户每天使用其设备登陆互联网，比该数值的全球平均值72%高出12个百分点。而在全球范围内，约有18%的智能手机及功能型手机的用户已经不再使用固定互联网了。与此同时，参与调查问卷的79%的巴西用户表示，他们通过移动网络实现在线购物或进行价格检索，该比例略低于全球平均水平(全球平均值为82%)。而在线购物的主要商品集中于数字产品，如视频游戏、软件等；但也包括一些有形商品，如门票、书籍以及电子设备等。

在线广告

巴西在线展示广告市场的研究报告的结果显示，当月巴西在线广告曝光数达629亿，覆盖多达5080万巴西互联网用户

其中，Facebook以110亿次的广告曝光次数和3310万的互联网用户覆盖数，成为当月巴西最大的在线广告发布平台，其广告印象数占当月巴西在线展示广告曝光总数的17.4%;巴西环球电视台(Globo)、巴西门户网站UOL和西班牙电信公司则分别以89亿、77亿和72亿次的广告曝光次数成为当月巴西第二、第三和第四大广告发布商。

（以下为2011年12月巴西在线展示广告发布商排名）

互联网用户习惯

GOOGLE 巴西概况

根据comScore发布的全球互联网市场统计报告。在巴西，网友几乎30%的上网时间都贡献给了google，而这个数字在全球范围内的平均值只有9.4%。如果根据搜索引擎市场份额统计，巴西90%的搜索引擎市场被google占据

Facebook巴西

2009年7月份的时候，Orkut在巴西拥有2700多万用户，而Facebook只有420万用户。随后，Facebook就进入了爆炸式成长期，活跃用户几乎达到了之前的三倍，超越了google的orkut，成为巴西第一大社交网络。（Orkut 2004年进入巴西市场，为google所有，在过

去7年，它一直占据第一的位置。2011年12月，Facebook在巴西吸引了3610万访问用户，用户访问数同比增长192%，超Orkut近200万）

（各地区社交网络覆盖率）

根据调查显示，拉丁美洲网民28%的上网时间花在社交网站上，月均7.6小时。亚洲则为11%，每月不到3小时

（各地区网民每月在社交网络上花费的时间）

UOL概况

UOL是巴西最大的在线传媒信息门户，alexa世界排名38，巴西本地排名第5。在南美洲，每10个进入互联网的人就有6个在UOL上。，每月超过70亿的网页浏览量，每月访问人数2800万。占据巴西在线广告市场份额12.2%

同时，UOL也和Level up在内的多家游戏运营商保持合作关系，并收购了Boa（旗下运营游戏4款）

Globo概况

巴西最大的传媒公司之一，旗下巴西环球电视台（巴西最大的私营电视台），Alexa排名第六，巴西最大的门户及综合网站之一。占据在线广告14.1%的市场份额，仅次于facebook 位于巴西在线广告市场第二名

Orkut概况

谷歌旗下的Orkut成立于2004年，当时与社交网站鼻祖Friendster形成竞争。在过去7年时间里，Orkut一直是巴西最大的社交网站。

Ibope Nielsen在线的数据显示，2009年7月，当Facebook在巴西的用户数量刚刚达到420万时，Orkut的巴西用户数量已经达到了2700多万。之后，“Facebook革命”悄然发生。上个月，Facebook巴西用户数量首次超过Orkut。

调查显示，到2011年8月份，Facebook已经成为巴西最大的社交网站，独立访问用户数量达3090万，相当于巴西互联网用户总数的68.2%。同时，Orkut独立访问用户数量为2900万，占巴西互联网用户总数的64%。

仅在8月份，Facebook新增用户210万，而Orkut在今年7月和8月都没有新增用户。今年以来，Facebook每个月都有新增注册用户，而Orkut只在3月和5月实现了注册用户数量增长。此外，Orkut在今年1月、2月、4月和6月都流失了一些用户

根据Alexa访问趋势来看，orkut从去年9月至今，页面访问量持续下降。同时比较orkut 和facebook的google趋势，去年年底起，facebook的访问量已经远超orkut