【CRM客户关系】客户关系管理系统

【CRM客户关系】客户关系管理系统

SynleadCRM® 2008 客户关系管理系统

中小企业版

产品白皮书

北京起点信息技术有限公司

2009年

目录

1 综述 (1)

1.1 满足企业MxN矩阵管理模式需求 (1)

1.2 360°客户关系管理 (2)

1.3 商务方面侧重精确销售管理、进销存管理 (2)

1.4 集成Office，自动化文档合并、邮件群发 (3)

1.5 数据挖掘分析采用交互式图表及数据透视表 (4)

1.6 多维报表、XML应用数据、XML Schema应用数据输出 (4)

1.7 资源及操作权限由系统管理器控制 (5)

1.8 能够用户化地增减字段 (6)

1.9 消息助手自动提醒多种事件 (6)

1.10 系统具有高度安全性 (6)

1.11 产品清单支持双向计算及整列数据填写 (7)

1.12 数据支持多货币、多语言 (7)

1.13 事务处理效率高、操作简便、人机对话所见即所得 (7)

2 业务子系统介绍 (9)

2.1 首页管理Home Management (9)

2.2 机会管理Opportunities Management (9)

2.3 服务请求管理Service Requests Management (11)

2.4 单位管理Accounts Management (11)

2.5 联系人管理Contacts Management (12)

2.6 任务管理Tasks Management (13)

2.7 日历管理Calendar Management (13)

2.8 报价单管理Quotes Management (16)

2.9 合同管理Contracts Management (16)

2.10 类别管理Categories Management (17)

2.11 费用管理Expenses Management (18)

2.12 自动信函管理Correspondence Management (18)

2.13 产品管理Products Management (19)

2.14 存货管理Inventories Management (20)

2.15 产品成本核算管理Cost Accounting Management (21)

2.16 本公司管理Company Information Management (21)

2.17 回收站管理Recycle Bin Management (22)

3 系统管理器介绍 (23)

3.1 用户管理Users Management (23)

3.2 行政团队管理Teams Management (23)

3.3 业务团队管理Cross Teams Management (24)

3.4 角色管理Roles Management (25)

3.5 审核管理Audit Management (26)

3.6 权限冲突管理Auth. Conflict Management (26)

3.7 系统表管理System Table Management (27)

3.8 公司信息管理Company Information Manegement (27)

4 系统架构与应用模式 (28)

4.1 系统架构 (28)

4.2 应用模式 (28)

5 关于北京起点信息技术有限公司 (30)

1 综述

SynleadCRM 2008中小企业版是SynleadCRM 2008产品线的入门级软件，采用B/S架构，满足企业M x N矩阵管理模式需求，360°客户关系管理，商务方面侧重精确销售管理、进销存管理，集成Office自动化文档合并、邮件群发，数据挖掘分析采用交互式图表及数据透视表，多维报表、XML应用数据、XML Schema应用数据输出，资源及操作权限由系统管理器控制，能够用户化地增减字段，消息助手自动提醒多种事件，系统具有高度安全性，产品清单支持双向计算及整列数据填写，数据支持多货币、多语言，事务处理效率高、操作简便、人机对话所见即所得。

1.1 满足企业M x N矩阵管理模式需求

SynleadCRM 2008既支持企业垂直向下的多层多支树状行政、业务管理模式（实线），还支持企业横纵交叉的M x M矩阵管理模式（虚线）。

1.2 360°客户关系管理

无论您从客户这个原点开始业务，还是从某个业务层面或角度进入，都可360°地围绕客户开展工作。

SynleadCRM 2008正如一个各种组合的魔方一样，能够根据当前业务需要进行切片、旋转、递进，并且有历史、线程指示器帮助您自动记忆经过的业务流程环节，让您在纷繁的数据森林中不再迷路、也不再迷失自己。

将无差别营销推进到差别化分块营销，再推进到差别化一对一营销，SynleadCRM 2008做得更好。

1.3 商务方面侧重精确销售管理、进销存管理

SynleadCRM 2008是一套能匹配多种商业模式、营销模式的系统，中小企业版在商务方面侧重精确销售管理、进销存管理。

精确管理——在正确、准确的前提下，对目标和过程更加精确地管理，不仅仅指记录数据精确，还指整个CRM系统的控制能够向业务流程下一环节精确递进数据、也能负反馈地精确回送数据给此前环节，整个系统的前因后果可以形成闭环、达到平衡。例如：

●建立一个机会，可在“机会-产品”栏目临时记录客户需求的各种产品、数量、报价，点击求和

按钮可用产品总计金额更新机会销售额。

●在“机会-报价单”或“机会-合同”栏目点击从机会-产品新建按钮，将新建一个报价单/合同，

同时自动把机会的产品清单添加为报价单/合同的产品清单。反向地，在“报价单”或“合同”

栏目，点击更新机会按钮也可把报价单/合同的产品清单添加/更新为机会的产品清单。

●报价单可以升为合同，其产品清单一同带过去。合同也可以从报价单新建，同时自动引入报价

单的产品清单。

●进销存管理的“存货-出库”可以引入报价单、引入合同，同时也引入了对应的产品清单。

●“成本核算”时，“本期销售成本”将自动摊入对应的出库单。

●在“机会-产品”栏目，点击引入成本按钮，可以用某期成本核算更新当前产品清单的成本（注：