赛迪顾问-中国高端装备制造产业地图白皮书

中国高端装备制造产业地图

白皮书

中国电子信息产业发展研究院

赛迪顾问股份有限公司（HK08235）

前言

一、研究目的

装备制造业是为国民经济和国防建设提供各种技术装备的制造业总称，是中国产业升级、技术进步的重要保障。高端装备制造业作为装备制造业的高端环节，具有技术密集、附加值高、成长空间大、带动作用强等突出特点，是衡量一个国家制造业发展水平和整体经济综合竞争实力的重要标志，也承担了“替代进口”的使命。对中国这样的发展中大国而言，加快装备制造业的高端化、现代化是推动工业现代化的关键，也是实现由“制造大国”向“制造强国”战略转变的重要途径。

在“十二五”开局之年，赛迪顾问总结国际高端装备制造产业分布特点、发展经验，分析国内高端装备制造产业生产力布局，并对中国高端装备制造产业未来的空间发展趋势进行了预测，希望能够为国家和地方的高端装备制造产业空间布局与宏观决策提供参考依据。

二、主要结论

1、中国高端装备制造产业已初步形成五大产业集聚区，其中环渤海、长三角地区是产业发展核心，中部、东北部、西部以及珠三角地区基于自身产业基础发展迅速。

2、基地建设加快。在国家工信部、发改委和科技部等有关部委以及各级地方政府的大力推动下，一批战略性新兴产业基地正逐步形成。其中，与高端装备产业相关的新型工业化基地有14家，主要分布在环渤海与长三角地区；西部、华中、东北地区也有少量分布。

3、中国高端装备产业的空间布局尚在发展之中，已有的核心集聚区域正呈现一定程度的扩散。未来装备制造的重点新兴城市将不断涌现，并带动周边地区的发展，形成区域性的产业集群；区域分工将在各区域性产业集群中得到体现；中西部地区在政策扶持下，依托其资源优势将加速发展。

4、地方政府应抓住高端装备产业空间布局特点，从资源集聚、配套环境和产业供应链条方面入手，为高端装备产业的发展提供强有力的支撑平台，发展特色高端装备制造与服务基地。

第一章 中国高端装备制造产业区域分布特征

一、初步形成两核多中心的空间格局

目前，中国高端装备制造产业显示出初步集聚特征，集群化分布进一步显现，已形成以环渤海、长三角地区为核心，东北和珠三角为两翼，以四川和陕西为代表的西部地区为支撑，中部地区快速发展的产业空间格局。此外，高端装备业重点城市的分布格局与原国家布局的工业基地分布有较大的契合度，这证明了高端装备制造业的发展对工业基础有较高的要求。

图1 2010年中国高端装备制造产业地图

山东

安徽

上海

台湾

福建

江西浙江广东湖南

贵州

云南

重庆

四川

甘肃

陕西

山西

河北

北京

辽宁吉林

天津

香港

澳门

2015年规划高端装备产业产值(亿元)

100

3000

1000(亿元)

2010年高端装备产业产值(亿元)

航空装备

卫星及应用装备

海洋工程装备

轨道交通装备

智能制造装备

图例

江苏

银川黑龙江

海南

湖北

西藏

新疆

青海

宁夏

内蒙古广西

河南

数据来源：工信部、科技部、发改委 赛迪顾问高端装备产业数据库 2011，07

航空装备：实力较强，研发和生产都已具备一定基础。中国航空装备经过50多年的发展历程，依托中航工业集团等大型国有企业，形成了一批具备研发和生产能力的企业，分布在北京、东北、江苏、陕西、江西、四川等工业基础较好的地区。“十二五”期间，随着社会经济的发展和国家对航空装备的大力支持，作为大飞机项目所在地的上海和重点打造通用航空制造及运营服务产业的珠海地区，将迎来快速发展的契机。

图2 2010年中国航空装备制造产业地图

图例

重点航空装备制造产业所在城市

北京

天津

沈阳

哈尔滨

成都

西安

上海

贵阳-安顺

珠海

株洲

南昌

卫星应用装备：卫星与火箭研发与制造由于其特殊性，目前主要依靠国家航天院所。中国卫星及相关应用装备产业从第一颗人造卫星“东方红”1号上天起，依托中国航天科技集团旗下的中国空间技术研究院（航天五院）、中国运载火箭技术研究院（航天一院）等国家级重点科研院所的强大科研力量得到快速发展。目前卫星的研制与发射运营部分主要分布在北京，中下游的导航芯片及应用装备相关企业则分布在北京、上海、四川、陕西、江苏、广东等地。

图3 2010年中国卫星及应用装备产业地图

图例

北京

成都

西安

上海

广州

重庆

重点卫星及应用装备制造产业所在城市

南京

武汉

海洋工程装备：研发主要集中于京沪，制造主要分布于东南沿海地区。全国规划和在建的海洋工程项目有20多个，主要是由中石油和中海油发起，联合当地政府兴建；并且集中在珠三角、长三角以及环渤海地区。依托中国船舶工业集团和中国船舶重工集团两大集团，我国海洋装备制造及配套装备制造业拥有一批具备研发和生产能力的企业，主要分布在北京、上海、南通、青岛等地区。船舶制造业主要集中在天津、上海、大连等东部港口城市。《长江三角洲地区区域规划》也提出以上海、南通、舟山等为重点，结合上海地区船舶工业结构调整和黄浦江内部船厂搬迁，建设大型修造船及海洋工程装备基地。

图4 2010年中国海洋工程装备产业地图

图例

大连

威海

上海

广州

天津重点海洋工程装备制造产业所在城市

南通

宁波福州

青岛唐山