赛迪顾问-中国高端装备制造产业地图白皮书

中国高端装备制造产业地图白皮书中国电子信息产业发展研究院赛迪顾问股份有限公司（HK08235）前言一、研究目的装备制造业是为国民经济和国防建设提供各种技术装备的制造业总称，是中国产业升级、技术进步的重要保障。

高端装备制造业作为装备制造业的高端环节，具有技术密集、附加值高、成长空间大、带动作用强等突出特点，是衡量一个国家制造业发展水平和整体经济综合竞争实力的重要标志，也承担了“替代进口”的使命。

对中国这样的发展中大国而言，加快装备制造业的高端化、现代化是推动工业现代化的关键，也是实现由“制造大国”向“制造强国”战略转变的重要途径。

在“十二五”开局之年，赛迪顾问总结国际高端装备制造产业分布特点、发展经验，分析国内高端装备制造产业生产力布局，并对中国高端装备制造产业未来的空间发展趋势进行了预测，希望能够为国家和地方的高端装备制造产业空间布局与宏观决策提供参考依据。

二、主要结论1、中国高端装备制造产业已初步形成五大产业集聚区，其中环渤海、长三角地区是产业发展核心，中部、东北部、西部以及珠三角地区基于自身产业基础发展迅速。

2、基地建设加快。

在国家工信部、发改委和科技部等有关部委以及各级地方政府的大力推动下，一批战略性新兴产业基地正逐步形成。

其中，与高端装备产业相关的新型工业化基地有14家，主要分布在环渤海与长三角地区；西部、华中、东北地区也有少量分布。

3、中国高端装备产业的空间布局尚在发展之中，已有的核心集聚区域正呈现一定程度的扩散。

未来装备制造的重点新兴城市将不断涌现，并带动周边地区的发展，形成区域性的产业集群；区域分工将在各区域性产业集群中得到体现；中西部地区在政策扶持下，依托其资源优势将加速发展。

4、地方政府应抓住高端装备产业空间布局特点，从资源集聚、配套环境和产业供应链条方面入手，为高端装备产业的发展提供强有力的支撑平台，发展特色高端装备制造与服务基地。

第一章 中国高端装备制造产业区域分布特征一、初步形成两核多中心的空间格局目前，中国高端装备制造产业显示出初步集聚特征，集群化分布进一步显现，已形成以环渤海、长三角地区为核心，东北和珠三角为两翼，以四川和陕西为代表的西部地区为支撑，中部地区快速发展的产业空间格局。

此外，高端装备业重点城市的分布格局与原国家布局的工业基地分布有较大的契合度，这证明了高端装备制造业的发展对工业基础有较高的要求。

图1 2010年中国高端装备制造产业地图山东安徽上海台湾福建江西浙江广东湖南贵州云南重庆四川甘肃陕西山西河北北京辽宁吉林天津香港澳门2015年规划高端装备产业产值(亿元)10030001000(亿元)2010年高端装备产业产值(亿元)航空装备卫星及应用装备海洋工程装备轨道交通装备智能制造装备图例江苏银川黑龙江海南湖北西藏新疆青海宁夏内蒙古广西河南数据来源：工信部、科技部、发改委 赛迪顾问高端装备产业数据库 2011，07航空装备：实力较强，研发和生产都已具备一定基础。

中国航空装备经过50多年的发展历程，依托中航工业集团等大型国有企业，形成了一批具备研发和生产能力的企业，分布在北京、东北、江苏、陕西、江西、四川等工业基础较好的地区。

“十二五”期间，随着社会经济的发展和国家对航空装备的大力支持，作为大飞机项目所在地的上海和重点打造通用航空制造及运营服务产业的珠海地区，将迎来快速发展的契机。

图2 2010年中国航空装备制造产业地图图例重点航空装备制造产业所在城市北京天津沈阳哈尔滨成都西安上海贵阳-安顺珠海株洲南昌卫星应用装备：卫星与火箭研发与制造由于其特殊性，目前主要依靠国家航天院所。

中国卫星及相关应用装备产业从第一颗人造卫星“东方红”1号上天起，依托中国航天科技集团旗下的中国空间技术研究院（航天五院）、中国运载火箭技术研究院（航天一院）等国家级重点科研院所的强大科研力量得到快速发展。

目前卫星的研制与发射运营部分主要分布在北京，中下游的导航芯片及应用装备相关企业则分布在北京、上海、四川、陕西、江苏、广东等地。

图3 2010年中国卫星及应用装备产业地图图例北京成都西安上海广州重庆重点卫星及应用装备制造产业所在城市南京武汉海洋工程装备：研发主要集中于京沪，制造主要分布于东南沿海地区。

全国规划和在建的海洋工程项目有20多个，主要是由中石油和中海油发起，联合当地政府兴建；并且集中在珠三角、长三角以及环渤海地区。

依托中国船舶工业集团和中国船舶重工集团两大集团，我国海洋装备制造及配套装备制造业拥有一批具备研发和生产能力的企业，主要分布在北京、上海、南通、青岛等地区。

船舶制造业主要集中在天津、上海、大连等东部港口城市。

《长江三角洲地区区域规划》也提出以上海、南通、舟山等为重点，结合上海地区船舶工业结构调整和黄浦江内部船厂搬迁，建设大型修造船及海洋工程装备基地。

图4 2010年中国海洋工程装备产业地图图例大连威海上海广州天津重点海洋工程装备制造产业所在城市南通宁波福州青岛唐山轨道交通装备：南车集团和北车集团是国内最主要的轨道交通装备制造企业。

两大集团在国内轨道交通装备的市场占有率合计超过95%，目前国内轨道交通车辆制造企业多数隶属于两个集团。

吉林、辽宁、河北、江苏、山东、湖南、四川、山西等省区借助其自身工业基地的技术优势和资源优势在轨道交通装备制造业上发展强劲，并在“十二五”规划中都将对轨道交通装备确定为未来重点发展产业。

图5 2010年中国轨道交通装备产业地图图例北京株洲武汉重庆重点轨道交通装备制造产业所在城市南京唐山长春青岛常州齐齐哈尔大连大同西安兰州太原智能制造装备：主要分布在工业基础发达的东北和长三角地区。

以数控机床为核心的智能制造装备产业的研发和生产企业主要分布在北京、辽宁、江苏、山东、浙江、上海、云南和陕西等地区。

近年来，辽宁与陕西的发展令人瞩目。

同时，工业机器人将是未来智能装备发展的一个新热点，北京、上海、广东、江苏将是国内工业机器人应用的主要市场。

此外，关键基础零部件及通用部件、智能专用装备产业在河南、湖北、广东等地区也都呈现较快的发展态势。

图6 2010年中国智能制造装备产业地图图例北京昆明杭州上海襄樊深圳重点智能制造装备产业所在城市南京齐齐哈尔济南洛阳沈阳长沙二、重点区域1、环渤海地区环渤海地区包括北京、天津、河北、辽宁和山东等省市，拥有得天独厚的地域优势、资源优势、经济优势，是国内重要的高端装备研发、设计和制造基地。

北京市：人才与科技资源集中，是我国高端装备制造业的科技研发中心和总部基地。

北京拥有一大批在高端装备制造业各大领域的领军企业，如中航工业集团、中国航天科技集团等，各集团下属的研究院多数设在北京，加之众多的高校与科研院所资源，使北京已发展成为全国高端装备制造业的人才集聚地和科技研发中心。

天津市：依托空客A320总装线项目优势，吸引了全球知名的航空部件制造企业和其他配套企业入驻，到2012年，天津将形成城市轨道交通机车350辆、大功率机车制造200台和500台的检修能力，年产盾构机5台、岩巷掘进机10台以及年造修船200万吨的能力。

山东省：主要集中在青岛和济南。

青岛造船业全国领先，济南以智能制造装备产业为特色，两地的轨道交通装备业均具有雄厚基础。

山东省内有中国重汽集团有限公司、济南轨道交通装备有限责任公司、南车青岛四方机车车辆股份有限公司、潍柴动力等多家龙头企业。

“十二五”时期山东省将重点发展海洋工程装备制造业。

随着国家海洋开发战略和山东省蓝色经济战略，以及中海油青岛项目、中石油青岛基地、青岛武船重工项目、蓬莱巨涛等项目顺利实施，到2015年，全省海洋装备工业预计将实现销售收入1000亿元。

辽宁省：主要分布在沈阳和大连。

沈阳以智能制造装备、航空装备为主，重点企业包括沈阳机床、沈飞等；大连重点发展海洋工程装备、轨道交通、智能制造装备产业。

河北省：主要分布在唐山，重点发展轨道交通装备和海洋工程装备。

河北省拥有唐山轨道客车有限责任公司、中石油曹妃甸海洋工程装备项目和中海油曹妃甸海洋工程装备项目等重点装备企业与项目。

图7 环渤海区域高端装备制造业分布图辽宁已形成以沈阳的数控机床、电子装备、航空装备，大连的海洋工程装备、轨道交通装备为核心的高端装备产业集群北京凭借其丰富的人才、科研与教育资源，成为全国高端装备制造业的研发中心和科研成果转化基地，拥有一大批在各领域保持领先的企业与研究机构天津空客A320总装线带来了航空制造及配套企业的集聚，同时具备一定的轨道交通装备维修、造船业、工程机械产业基础。

山东已形成以济南的智能制造装备、青岛的轨道交通装备、海洋工程装备等为主体的高端装备产业集群河北以轨道交通装备和海洋工程装备为重点，拥有唐山轨道客车与曹妃甸海洋工程项目等重点企业与项目资料来源：工信部、科技部、发改委 赛迪顾问 2011，072、长三角地区长三角地区的高端装备产业以上海为龙头，江苏、浙江为两翼快速发展。

目前已初步形成了包括研发、设计、制造在内较完整的装备制造产业链，在航空、海洋工程、智能制造装备领域特色较突出。

上海市：拥有发达的经济优势、良好的区位条件和较好的制造业基础，是重要的民用航空产业、智能制造装备、海洋工程装备制造基地，拥有国家新型工业化民用航空产业示范基地、长兴岛海洋装备基地等。

江苏省：高端装备制造业主要分布在南京、南通和常州，以轨道交通装备、海洋工程装备、航空装备和卫星应用产业为主。

其中，南京航空航天产业和轨道交通制造实力较强，拥有南京轻型飞机有限公司、南京南车浦镇车辆有限公司、南京南车浦镇城轨车辆有限责任公司等重点企业。

南通造船业发达。

常州拥有常州飞机制造厂、江苏北斗科技、新誉集团与今创集团等重点企业，在航空装备、卫星应用及轨道交通装备领域优势突出。

浙江省：主要分布在省会城市杭州。

以轨道交通装备零部件制造业和数控机床产业为特色。

晋亿实业、中高柴油机重工有限公司和天马轴承股份等企业在关键零部件和数控机床领域有较强实力。

晋亿实业是铁道部高铁扣件的第二大供应商。

图8 长江三角洲区域高端装备制造业分布图上海拥有发达的经济基础和良好的区位条件，是国内重要的民用航空产业、智能制造装备与海洋装备产业制造基地江苏高端装备制造业主要分布在南京、南通和常州，以轨道交通、海洋工程装备、航空和卫星应用为特色，其他高端装备领域发展水平均居全国前列浙江最大的产业特色是轨道交通装备零部件业和数控机床产业，其中晋亿实业、中高柴油机重工有限公司和天马轴承股份等企业在关键零部件和数控机床领域有较强实力资料来源：工信部、发改委、科技部 赛迪顾问 2011，073、珠三角地区珠三角地区的高端装备制造业主要分布在广州、深圳、珠海和江门等地。

广州市：国内最大的大中型集装箱船和特种船建造基地。

以南沙龙穴造船基地为核心，重点建设全国最大的中船低速柴油机、柴油机配套产品及其它海洋工程配套产品等生产基地，扩大集装箱船、成品油船等造船能力，规划2020年形成年造船能力1000万吨的世界级大型修造船基地，打造国内最大的大中型集装箱船和特种船建造基地。