不锈钢行业

对不锈钢行业的简单认识

一、不锈钢行业发展状况

不锈钢问世已100多年，进入规模性工业化生产也已有50 多年时间。在不锈钢生产工艺技术不断进步和市场需求的推动下，近20 年来世界不锈钢产业获得加速发展。随着不锈钢在工业领域应用范围的拓宽，并在建筑、消费领域的广泛应用，近几年来全球不锈钢粗钢产销量呈现出不断增长的态势。进入20 世纪90 年代，世界主要钢铁企业经过兼并、重组，成为大型跨国公司，市场份额逐步提高。相应地，不锈钢行业在全球产业的集中度也日益提高，国外不锈钢产量主要集中于阿塞洛米塔尔（荷兰/卢森堡）、蒂森克虏伯（德国）、阿赛里诺克斯（Acerinox，西班牙）、阿维斯塔•波拉里特（AvestaPolarit，瑞典）、浦项（韩国）等几家特大型钢铁集团，产品以板材为主，前三家不锈钢企业的产能都达到了250 万吨以上。

为不断满足各个行业发展的需求，不锈钢品种与质量的竞争日趋激烈，世界主要不锈钢企业积极走新产品、新技术开发和质量领先的路子，以超级双相不锈钢、超（超）临界电站锅炉用不锈钢等为代表的在耐蚀性能、耐热性能和高强度等方面优异的特种钢开发及深加工成为世界不锈钢企业研发的主攻方向。近几年来全球进入不锈钢消费新高峰期，中国也成为世界不锈钢消费增长的大户。随着国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，农村市场、消费水平升级、工业制造业的发展将形成新的不锈钢消费增长点。另外，中国不锈钢国际竞争能力的提高，中国的不锈钢直接出口量以及伴随机械和金属制品的间接出口，也为中国不锈钢企业提供了有利的市场空间。

改革开放以来，我国不锈钢需求增长非常快。2001年，我国就已经超过美国，成为世界不锈钢第一消费大国。但是，上世纪最后10年，我国不锈钢产量一直徘徊在30万-40万吨，与当时猛增到200万吨以上的需求差距很大，所以很长时间满足中国不锈钢需求主要以进口为主。我国从“九五”开始关注不锈钢行业在钢铁业界的调整问题，“九五”和“十五”“十一五”期间。国家集中出台了一批鼓励不锈钢行业发展的政策：一是促进私营企业积极投资，二是鼓励成立合资企业，三是扶持国有企业。由于3种所有制经营模式共同发展，我国不锈钢行

业的生产结构中，国有企业约占60%，合资企业约占16%，另外是私营企业。积极鼓励投资的政策已大力提高了我国不锈钢的生产能力，凭借国人锐意开拓的精神及创新、发散的思维使得中国不锈钢产业获得了长足的发展，不锈钢产能、产量全球第一大国的地位已是无可撼动。我国2001-2010年不锈钢粗钢产量年均增幅42.89%；2006-2010年粗钢产量年均增幅32.3%。2011年我国不锈钢粗钢产量为1259.1万吨，同比增加133.5万吨，增长11.86%。2012年，不锈钢粗钢产量1608.7万吨，同比增加199.6万吨，增长14.17%；2013年，不锈钢粗钢产量1898.4万吨，同比增加289.7万吨，增长18.01%。预计2015年，中国不锈钢产能控制在2000万吨，不锈钢产量将超过1900万吨，不锈钢需求量将增加至1600万吨。中国不锈钢产业的快速壮大，是因为迎合了过往经济的发展趋势及人民生活水平的要求，当前，在巨大的产能亟待释放的情况下，却遭遇了国内经济增速放缓的境遇，曾经的规模化优势如今似乎已经成为了“累赘”，目前国内不锈钢生产企业普遍开工不足。

二、不锈钢行业政策环境

总体来说，不锈钢的产业政策有利于不锈钢行业的发展。钢铁产业是国民经济的重要基础产业，而我国是一个发展中大国，在经济发展的相当长时期内钢铁需求较大，产量已多年居世界第一，但钢铁产业的技术水平和物耗与国际先进水平相比还有差距。为提高钢铁工业整体技术水平，国家产业政策将推进结构调整，鼓励特钢企业向集团化、专业化方向发展，鼓励采用以废钢为原料的短流程工艺，鼓励特钢企业发展国内需求的特种钢材。不锈钢最大的优点是可以100%回收，符合环保、节能、节约资源的国家战略。与此同时，国家政策鼓励扩大不锈钢的应用领域，在部分领域采用不锈钢代替普通碳钢，不仅有利于提升产品质量，也有利于节省资源。而目前我国不锈钢消费量占钢材总量的比重仅为发达国家的一半，因此，国家鼓励在更多的领域使用不锈钢。不锈钢使用领域的扩大为行业发展提供了更广阔的空间。

《钢铁工业"十二五"发展规划》（以下简称《规划》）指出，"十二五"末，钢铁工业结构调整取得明显进展，基本形成比较合理的生产力布局，资源保障程度显著提高，钢铁总量和品种质量基本满足国民经济发展需求，重点统计钢铁企业

节能环保达到国际先进水平，部分企业具备较强的国际市场竞争力和影响力，初步实现钢铁工业由大到强的转变。产品质量明显提高，稳定性增强，满足重点领域和重大工程需求，支撑下游行业转型升级和战略性新兴产业发展。进口量较大的高强高韧汽车用钢、硅钢片等品种实现规模化生产，国内市场占有率达到90%以上；船用耐蚀钢、低温压力容器板、高速铁路车轮及车轴钢、高压锅炉管等高端品种自给率达80%。400兆帕及以上高强度螺纹钢筋比例超过80%。淘汰400立方米及以下高炉（不含铸造铁）、30吨及以下转炉和电炉。重点统计钢铁企业焦炉干熄焦率达到95%以上。单位工业增加值能耗和二氧化碳排放分别下降18%，重点统计钢铁企业平均吨钢综合能耗低于580千克标准煤，吨钢耗新水量低于4.0立方米，吨钢二氧化硫排放下降39%，吨钢化学需氧量下降7%，固体废弃物综合利用率97%以上。产能过剩地区的盲目扩张得到抑制，建成湛江、防城港钢铁精品基地，从根本上解决"北钢南运"问题。基本建立利益共享的铁矿石、煤炭等钢铁工业原燃料保障体系，新增境外铁矿石产能1亿吨以上。重点统计钢铁企业建立起完善的技术创新体系，研发投入占主营业务收入达到 1.5%以上。绿色低碳冶炼和资源综合利用等自主创新工艺技术取得进展，高效生产和节能减排等共性关键技术得到广泛应用。大幅度减少钢铁企业数量，国内排名前10位的钢铁企业集团钢产量占全国总量的比例由48.6%提高到60%左右。

《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（下称《决定》），确定了战略性新兴产业发展的重点方向、主要任务和扶持政策。加快培育和发展战略性新兴产业和淘汰落后产业的产能是产业升级的两个方面，不锈钢产品例如不锈钢复合板是以碳钢基层与不锈钢覆层结合而成的复合板钢板，属于高品质特殊钢，属于《决定》中列出的新兴产业重点发展方向之一。

“200系不锈钢”不在国家鼓励之列。国家发改委对"关于节约合金资源不锈钢（鼓励类）"条款解读如下：节约合金资源不锈钢包括现代铁素体不锈钢、双相不锈钢、含氮不锈钢等产品，通过成分优化和工艺创新，在保证钢材使用、耐蚀性能的同时，降低镍、铬等贵金属的使用，节约成本。但节约合金资源不锈钢与市场在售的"200系不锈钢"不同，"200系不锈钢"在降低镍元素用量的同时，也大幅降低了钢材的耐蚀性能，大大缩短了钢材和制品的使用寿命，反而造成了更大的浪费，属未经许可生产销售的产品，不在鼓励之列。