机床行业宏观分析报告

1.2 宏观经济-制造业采购经理人指数变化（PMI）
60 55 50 45 40
信息来源：东方财富网
2009年1月 2009年3月 2009年5月 2009年7月 2009年9月 2009年11月 2010年1月 2010年3月 2010年5月 2010年7月 2010年9月 2010年11月 2011年1月 2011年3月 2011年5月 2011年7月 2011年9月 2011年11月 2012年1月 2012年3月 2012年5月 2012年7月 2012年9月 2012年11月 2013年1月 2013年3月 2013年5月 2013年7月 2013年9月 2013年11月 2014年1月 2014年3月 2014年5月 2014年7月 2014年9月 2014年11月 2015年1月 2015年3月 2015年5月 2015年7月
高速、高效、智能型中高档数控机床的需求明显增加，未来中高端市场份额将进一步增 加。
• 虽然经历长期的快速成长，中国装备制造业仍然较为低端，质量、效益仍然不高，下游生 产线对数控化的需求也在不断加大，但中国本土企业数控产品技术水准普遍较低，数控化 水平仍然不能满足高端市场的需求。
2015年5月国务院印发《中国制造2025》部署制造业强国战略，被称为中国版“工业4.0”规划。 数控机床作为制造业的基础，对制造业强国的建设至关重要，此次10年规划旨在开发一批精密、高速、高效、柔性数控机床与基础制造 装备及集成制造系统。这些将会不断推动数控机床行业的快速发展。
20.6% 19.2% 15.7% 14.0%
40% 30% 20%
10%
0
0%
信息来源：中国统计年鉴； 东方财富网
2014年国内生产总值同比增速为7.4%；2015年 GDP同比增幅预计在6.8~7.2%区间之间，目前有关 专家按7.0%进行预测。
2015年固定资产投资将继续维持稳中略降的态势， 预计增长14%左右，回落至近15年的最低点。其中， 制造业投资继续稳中趋缓，预计增长12%左右。
数控金属切削机床年产量趋势图
产量（万台）
年增幅
30
100%
25
20 43.96% 43.71%
55.59%
15 14.84%
10
17.76% -0.89%
14.83%
24.67% 1.75%
50% 0%
5
-19.99%
0
-50%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(2)行业结构升级，中高端份额增加 (3)数控化水平越来越高
• 近年来，中国经济结构转型得以快速推进，机床行业也处于整体调整期。 • 2014年，中国机床行业仍以低端产品为主，中国通用型低档次产品供应能力明显过剩，市
场出现下滑；而中高端产品稳步上升，中高端机床进口价格依然在高位。 • 近年来，军工、航天、船舶以及汽车行业对中高端机床的需求不断增加，尤其是对高精、
3 数控机床行业集中度
辽宁 浙江 山东 云南 江苏 北京 陕西 广东 上海 河南 安徽 重庆 宁夏 湖南 福建 江西 贵州 四川 湖北 天津 河北 甘肃 青海 黑龙江 山西 广西 全国
6.33
5.10
4.17 2.82
1.93
1.39 1.00
2014年 数控金属切削机床产量分布
0.93 0.38 0.32 0.23 0.22 0.20 0.19 0.16 0.15 0.14 0.13 0.09 0.07 0.05 0.03 0.03 0.03 0.01 0.00 26.09
制造业采购经理指数小幅回落，8月份，制造业PMI为49.7%，比上月下降0.3个百分点，降 至临界点以下，制造业增长动力不足。
制造业PMI回落的主要原因： ➢ 部分传统产业继续加大结构调整，高耗能行业PMI为48.1%，为今年以来的低点。 ➢ 今年多地受高温、台风、暴雨等天气因素影响，7、8月份出现洪涝灾害，部分企业生产经
主营产品
立式、卧式、专用数控机床及车铣中心 刨台式、落地式、龙门式、卧式数控铣镗加工中心 普通车床、经济型数控车床、卧式车削中心 摇臂钻床、卧式镗床 立式加工中心、卧式加工中心 高速卧式加工中心系列、曲轴系列、凸轮轴系列
高速精密车床、数控车床及车铣中心、立卧式加工中心及龙门加工中心、组合机 床及柔性自动线、数控功能部件等5大系列500多个品种规格
4 2014年中国数控机床企业营业收入TOP10
企业名称
6 北京北一机床股份有限公司
7 武汉重型机床集团有限公司 8 桂林机床股份有限公司 9 四川长征机床集团有限公司 10 威海华东数控股份有限公司
数控机床年产量（万元）
下属单位
北京北一德思凯机床工程技术有限公司
北京第一机床厂（高碑店）铸造有限责任公司 北京机电院机床有限公司 北一重型机械铸造股份有限公司 北一精机设计有限公司 北一法康生产线有限公司 北京北一良工机床零件制造有限公司 北京一机床良工机械有限公司 北京第二机床厂有限公司 北京北一中型数控机床有限责任公司 北一大隈（北京）机床有限公司 法拉利机床股份有限公司 瓦德里希-科堡机床厂有限责任公司 重庆机床制造部 中型铣床制造部 精密机床零件制造部 武汉武重铸锻有限责任公司 武汉威泰数控立车有限公司 武汉武重再制造工程有限公司 武重金属结构公司 武汉武重善福公司 武重数控镗床公司 武重数控铣床公司 武重机加公司
营活动有所减缓。生产指数为51.7%，连续两个月下行。 ➢ 京津冀等地加大治理大气污染力度，主动放慢生产，制造业PMI明显低于全国总体水平。 ➢ 原油等大宗商品价格持续走低，制造业国内外市场需求偏弱。新订单指数和新出口订单指
数分别为49.7%和47.7%，均比上月下降0.2个百分点，仍位于临界点以下。
尽管PMI小幅回落，但同时一些积极因素继续显现。
➢ 一是高技术制造业继续保持稳步增长，PMI为52.2%， 高于制造业总体水平2.5个百分点。
➢ 二是消费品相关行业持续保持扩张状态，PMI为 54.6%，高于制造业总体水平4.9个百分点，且2014年5 月以来始终位于临界点上方，本月增速有所加快。
2 数控机床产量趋势及分布
数控金属切削机床产量（万台）2013 vs.2014
2013产量
2014产量
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00 辽宁 浙江 山东 江苏 云南 广东 陕西 北京 上海 河南 其他
2000 1800 1600 1400 1200 1000
800 600 400 200
0
企业数量
增幅
22.6% 19.2% 1022
6 总结
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机床行业分析报告
南京诚达运动控制系统有限公司
Tia
2015/09/25
1.1 宏观经济-GDP & 固投
800,000 600,000 400,000
（全国）GDP增长情况
GDP(亿元)
增幅
9.1%
10.0%
10.1%
11.3%
12.7%
14.2%
9.6%
10.5%
9.2%
9.3%
7.8%
7.7%
4 2014年中国数控机床企业营业收入TOP10
企业名称 1 沈阳机床股份有限公司 2 大连机床集团有限责任公司 3 沈机集团昆明机床股份有限公司
4 济南二机床集团有限公司 5 济南一机床集团有限公司
数控机床年产量 （万元）
下属单位
沈阳第一机床厂 中捷机床有限公司 沈一车床厂 中捷钻镗床厂 中捷立式加工中心事业部 沈阳机床成套设备有限责任公司
5 中国机床行业未来发展趋势
(1)机床将进入低速成长时代
• 2011年后，中国宏观经济成长速度回落，宏观经济已经从高速增长期转入中低速增长期。 • 2015年上半年，中国宏观经济仍低位运行，下行压力依然较大，企稳回升迹象仍不明确，
机械工业总体仍处于经济发展的调整升级阶段。机床行业受宏观经济影响较大，其需求将 逐步回升，且进入低速成长时期。
2014年，中国调整关税政策，将机床可程序设计控制器(PLC)、机床用数控单元(包括单独进口的CNC操作单元)的 进口税率由5%降至3%，将成套数控伺服装置(包括CNC操作单元，带有配套的伺服放大器和伺服电机)税率由7%降至 3%，以解决高档数控装置需求问题。 不仅在高端市场，在中低端市场上，中国工具产品数控化率仍然较低，距离发达国家和中国政府发展规模仍有较大的差 距，未来数控化水平将获得进一步提升。
自贡长征精密锻造有限公司 自贡长征机床机械制造有限公司 成都长征机床数控设备有限公司 自贡长征包装有限公司 四川长征电气有限公司 龙门机床事业部 加工中心事业部 数控铣床事业部 数控磨床事业部
主营产品
龙门系列铣床；床身式系列铣床；滑枕升降台系列铣床；升降台系列铣 床；其他系列铣床；铣头、机床附件
5 数控机床进口分析
918
1599
1727
1163
1363 17.2%
13.8%
17.3%
1810
1896
25% 20% 15%
770 628
11.3%
8.0%
10%
4.8%
4.8% 5%
0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
近十年数控机床企业数量稳步增长， 2014年达到1896家
7.4% 7.0%
16% 12% 8%
200,000
4%
0
0%
750,000 600,000 450,000 300,000 150,000
（全国）城镇固定资产投资增长情况
固投（亿元）
增幅
29.1% 28.8% 27.2% 24.3% 25.8% 26.6% 30.4% 25.7% 24.0%
18.3% 14.4%
昆明昆机通用设备有限公司
附件类产品、机床外防护产品、机床减速系统、备品备件等
西安赛尔机泵成套设备有限公司 昆明道斯机床有限公司
离心压缩机、鼓风机等透平机械及其它工业气体设备的研发、设计、工程及制造 重型卧式加工中心、刨台式镗铣床、落地式镗铣床三大系列
西安瑞特快速制造工程研究有限公司 快速成型机、数控机床、电主轴等、数控系统、内装电机、高速轴承、拉刀机构
2014年数控机床企业数量分布
湖北 安徽2% 天津3%
其他 14%
3% 上海
4% 辽宁
5%Hale Waihona Puke Baidu
河北 5% 广东
6%
浙江 14%
江苏 23%
山东 21%
从2014年数控机床的产量和企业数量分布图中，可以看到辽宁(94家）、浙 江（265家）、云南、北京、山东（398家）的数控机床行业集中度较高。
全国， 24.3%的产量集中在企业数量仅为5%的辽宁 19.5%的产量集中在企业数量为14%的浙江 10.8%的产量集中在企业数量不到2%的云南 5.3%的产量集中在企业数量不到2%的北京 16.0%的产量集中在企业数量为21%的山东
压力机及自动化公司 数控机床公司 焊接与锻热公司 铸造与切割设备公司 机械加工公司 铸造有限公司 设备维修改造工程公司
济南一机锐岭自动化工程有限公司
业务领域以机械加工制造业的生产线自动化改造为主，重点开发机床自动上下料 桁架机器人及相关自动化设备，以后再向其他领域的自动化应用扩展。
锐锋科技分公司
专业从事锯床制造。并研发出RF4250高速数控切割锯床。
1600 1200
800 400
0
2014-2015 中国数控机床进口数量月度统计表
2.8%
32.9% 0.5%
2.9%
进口数量（台）
3.2%
7.4%
-10.1%
9.4%
同比增幅
22.9%
29.1%
2.3%
-5.3%
7.8%
40.0% 30.0% 20.0% 12.6%10.0% 0.0% -10.0% -20.0%