ERP采购流程实例

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仓储采购ERP操作流程

仓储采购ERP操作流程仓储采购流程介绍：一：工单备料当我们拿到需要备料工单时，在主窗口下左侧树状菜单选择“工单/委外子系统”\表单模块\“录入备料单”，点[新建]图标按钮，并设置[扫描工单]图标按钮处于启用状态，如下图所示：开启扫描工单状态接下来就是扫描所有需要备料的工单，如下图：扫描好备料单后请关闭“扫描工单”图标按钮，然后按“生成用料统计表”图标按钮，如果ERP发现有品号库存数量不足会有提示框出现，如下图：以下是生成用料统计表示例图：生成用料统计表显示红色表示库存不足，需要生成请购单。

为了保证品号库存数量不会被重复备料，所以必须将当前所备料用量调拨至备料仓内（因为备料仓内库存数不会再次被当着有效库存数参与计算），要调拨至备料仓请按[生成备料调整表]图标按钮，如下图：生成备料调整单生成备料调整表之后请做保存动作。

保存之后如果出现库存数量不足必须要先生成请购单后才可审核，若要生成请购单请安[生成请购单]图标按钮，在生成请购单时ERP会提示是否考虑当前库存量，如果选择“是”则表示只请购缺料数量，否则按需领用量全数请购生成后会有提示生成的请购单号和品号只数我们可以打开生成的请购单检查是否正确，如下图：如果没有错误，就可以审核备料单，在审核时会有以下提示：我们可以选择“是”继续审核我们可以打开相应的品号检查是否正确将库存数量调拨至备料仓内，如下图：审核后ERP会回写工单的状态码为“2:已备料”，防止重复备料状态码备好料后如果有需要请购用料必须走请购、采购流程二、请购单打开请购单，检查请购信息是否完整，需要检查以下项目：1：参考供应商是否为空2：需求日期是否为空3：采购人是否为空4：采购数量是否符合要求5：采购币种是否正确6：采购税种是否正确补充好后如下图：确认请购数据正确后要审核请购单据审核好单核据后，就可以生成采购单，请按[生成采购单]图标按钮，如下图：生成采购单这时ERP会有一个提示选择框：如果请购单中所有请购料都只有一家供应商的话可选择“否”直接生成采购单，如果有多家供应商建议选“是”进行批量生成多(按供应商区分)张采购单我们选择“是”弹出“从请购单生成采购单”工具窗口，如下图：开始生成采购单请设置好采购日期和采购单别，然后就可以按“开始处理”按钮生成采购单生成完成后会有如上图的提示信息，表示生成成功就可以关闭生成请购单工具三：采购单刚才我们用工具批量生成多张采购单，现在打开采购单检查一下是否正确请在主窗口下选择“采购管理子系统”\表单模块\“录入采购单”，如下图：我们按[打开]图标按钮或按F2功能键开窗选择我们刚才批量生成的采购单，在开窗选择区里我们可以按Ctrl+Q组合键启用批量选择功能，把刚才生成的采购单全部选择打钩，如下图：选择好后按“确定”按钮，返回采购单窗口，我们逐一检查每张采购单是否正确，如果都符合要求就可以使用“批量审核”功能菜单，在菜单栏上按“功能”菜单下的“批量审核”子菜单，如下图：批量审核选择“批量审核”菜单后会有一个提示，如下图：我们选择“是”即可开始批量审核采购单审核好后会有提示审核成功单据笔数如果提示正确表示单据全部审核好接下来就可以与供应商联系采购事项，通知供应商交货日期四、采购进货单当收到供应商货物时先对货物进行验收动作，发现有问题及时退回，最终确定收到货物的数量后我们要及时录入ERP，避免品号库存数据长期挂负数首先在主控窗口下选择“采购管理子系统”\表单管理\“录入采购进货单”，打开采购入库单窗口，按[新建]图标按钮，然后再开启“扫描采购单”图标按钮功能，如下图所示：抓取采购单资料如果有打印的采购单可以直接扫描收货时对应的采购单，如果没有采购单据供扫描，可以手动选择采购单，选择后按确定按钮，检查无误后审核采购进货单。

鼎捷易助ERP采购管理流程

联系人：siyuline@
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浙江 ** 锅业有限公司易助 ERP 系统指导书打印机选项，在弹出的界面中输入供应商传真号码直接发送传真。 2.4、暂收物料入库：根据供应商送货的单据，在系统中找出对应的采购订单，根据采购订单进行取单入库，如下图。
2.4.1、选择客户，根据对应的采购订单，输入品号并选择采购顶多能，输入本次借入数量等信息。 2.4.2、输入完成保存，并打印对应的送检单交给供应商，供应商凭此单进行入库检验与物料入库。 2.4.3、将此单进行送审，选择对应入库仓库的管理员为终审人，并通知计划、业务、包装等人员。 2.5、进货单：此单是对暂收物料、物料直接入库的录入，如下图。
联系人：siyuline@
第 3 页共 6 页
浙江 ** 锅业有限公司易助 ERP 系统指导书择 4002 供应商，并在单身中输入对应的物料采购的供应商。 2.6、退货单：此模块是对存在于厂内仓库的物料进行退料处理 2.7、借入归还单：此模块是对暂收的物料进行退料处理 2.8、委外单：此单由计划员根据生产计划抛转，如下图。
2.8.1、维护时必须点击更改、保存按钮，将对应的订单到取出来。 2.8.2、维护本次委外加工的费用，预计完成日期，确认后审核此单。 2.9、委外送料单：对需委外加工的物料取单录入，形成委外通知单，如下图。
2.9.1、选择对应供应商，取单，找到对应送料的委外单，并选择对应的委外仓库，输入本次送料数量，确认后保存，并通知仓库发料。 2.10、委外进货单:对已经加工完成的物料进行入库处理，产生加工费用，如下图。
2.5.1、订单暂收转进货:此单由对应物料仓库根据车间领料进行录入，进货单据与领料单据相互对应，必须确认来源单据、本次转入数量等信息，确认后审核单据。 2.5.2、订单其它物料入库：根据供应商提供的送货单，选择对应的供应商，点取单，选择采购，找到对应的采购单，选取确定。根据送货单据输入此次到货数量，保存后打印出送检单。 2.5.3、订单其它物料入库：选择采购，找到对应的采购单，选取确定。现金采购的物料必须选

ERP采购模板流程(用友U8)一样适用

中山市京通管理软件有限公司一、采购基础资料1.1供应商信息点击“基础设置”->“基础档案”->“客商信息”->“供应商分类”和“供应商档案”。

供应商分类：说明（以下功能通用）：：打印的页面设置。

：对当前页面进行打印。

：对当前页面进行打印预览。

：对当前的页面进行输出，包括输出成excel文件。

：对当前的档案或单据进行增加。

：对当前的档案或单据进行修改。

：对当前的档案或单据进行删除。

：放弃对当前页面编辑，不保存。

：保存当前编辑。

：帮助。

供应商档案：说明：：对当前页面重新按条件查询。

：对当前页面的信息进行条件的过滤。

：对当前的页面进行栏目的查看与设置。

包括对应的字段的显示与隐藏。

：对两个供应商进行合并。

：按条件对当前信息进行批量修改。

按增加后，出现供应商档案编辑页面。

录入“供应商编码”，“供应商名称”，“供应商简称”,“所属地区”，“所属分类”，“供应商总公司”，“币种”。

（蓝色为必输）1.2供应商存货调价单1.2.1新增加调价单：点击“业务工作”->“供应链”->“采购管理”->“供应商管理”->“供应商供货信息”->“供应商存货调价单”，如图。

点击“增加”，录入供应商，存货编码，原币单价，含税单价，数量下限，生效日期，是否促销价。

保存后，由相关人员进行审核。

1.2.2 修改调价单：点击“业务工作”->“供应链”->“采购管理”->“供应商管理”->“供应商供货信息”->“供应商存货调价单列表”先中要调价的供应商存货价格，点击调价->修改，在原来的价格基础上，修改价格信息，然后保存，再审核。

二、采购作业流程2.1 采购订单点击“业务工作”->“供应链”->“采购管理”->“采购订货”->“采购订单”，如图2.1.1（无采购计划）手动点击“增加”，录入供应商，存货编码，数量，税率，含税单价等保存后，由相关人员审核。

3 ERP操作指导书(采购)

ERP操作指导书
指导书说明：本指导书依原材料安全库存为主线编制。

需确保安全库存时效性。

操作流程1：确定需采购原料包材信息，库存报警——操作人员：采购
操作办法：在仓库管理模块，在库存报警模块查询。

（需打印出相应纸质库存报警清单）
最终确定需采购物料信息，后续依“标准量整倍数”进行录入采购。

操作流程2：采购订单——操作人员：采购
F4新增订单编号，选择供应商、物料编码、单价、数量，确认信息无误后点击审核记账。

（打印纸质采购单作为执行下一流程凭证）
操作流程3：采购入仓——操作人员：原料库管和包材库管
F4自动生成编号，选择库位，按照采购订单读取数据，填写入仓的数量，点击工具栏中的记账。

（打印纸质材料入仓单作为执行下一流程凭证）
操作流程4：登记应付帐——操作人员：财务
双击凭证编号，核对金额后点击工具栏中的登记应付帐（本流程可对订单价格进行调整）。

操作流程5：付款（货款核销）——操作人员：财务
F4自动生成付款单号，选择供应商后，数据会自动读出，核对数据是否正确，然后点击记账。

（打印纸质付款单作为凭证与相应订单发票核，完成核销存档）。

用友U8 ERP系统采购流程

采购（进口）业务流程一、原料采购流程1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后，由采购业务员在ERP系统依据采购合同生成采购订单并在采购订单表头运输方式中注明是自提或送货。

2、到货后，仓储库保管员依据到货信息在ERP系统参照采购订单填制采购入库单。

3、收到供应商采购发票后，贸易部采购文员在ERP系统参照采购入库单生成采购发票。

注：PMC采购再生料走原料采购流程。

二、原料进口流程1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后，由采购业务员在ERP系统依据进口合同生成进口订单。

2、SCM报关员从银行取回进口单据：提单、箱单、发票；（三份）给财务和货代各一份。

并由贸易部采购文员在ERP系统参照进口订单生成信用证和进口发票。

3、货物进港时，贸易事业部业务员在ERP系统参照进口依据进口订单填制进口到货单。

4、对于入代储库的物料，邮件通知代理，由代理将入库通知传真发给仓储部，仓储库保管员依据传真信息在ERP系统参照进口订单填制采购入库单。

三、需检验采购材料业务流程1、对于纸箱等需检验材料采购，由PMC采购担当依据MRP采购计划提出采购申请，生成ERP 系统采购请购单，由相关部门总监或事业部总经理审批，审批通过后报SCM采购课并由SCM总监进行审批。

（一期ERP系统走OA）2、SCM采购课采购员依据审批通过的采购请购单向供应商询价、比价、议价、索样、定价，选定供应商后签订采购合同。

SCM采购课采购员依据采购合同在ERP系统参照采购请购单生成采购订单，若无采购合同，则直接填制采购订单，对于临时采购，无采购合同或采购订单，依据ERP系统审批后的采购请购单生成采购订单，采购结算时采用现付。

3、货到后由SCM采购课采购员依据采购到货信息参照ERP系统采购订单生成采购到货单。

4、采购员、保管员等进行外观检验，品管进行质检，检验合格后由质检员在ERP系统审核到货单，由SCM仓储课保管员办理入库手续，供应商将送货单和主管签字的采购合同给保管员，采购员将请购单给保管员，保管员依据检验结果在ERP系统填制采购入库单（共四份，采购员二份，保管员二份，每周分别报财务一份；采购员、保管员、仓储主管签字）。

ERP采购操作流程

ERP采购作业流程通过输入用户名和密码进入ERP操作系统后，选择单击“进销存管理”子系统，进入以下操作界面（如图1）；1、单击选择2、单击选择图1维护请购信息1.进入（图1）操作界面后单击“采购管理”子系统，进入后续操作界面（如图2）；图22.进入（图2）操作界面后单击“维护请购信息”（如图3），进入后续操作界面（如图4）；单击选择图33、进入（图4）操作界面后单击“查询”（如图5），并进入“设置查询条件”（如图6）；图54、在“一般选项”栏，如图6所示，在“单号”栏输入其相对应的请购单号，单击确定并进入后续操作界面（如图7）图65、如图7所示，从第一项开始维护，双击并进入后续操作界面（如图8）2、单击确定1、单击输入单击选择双击进入图76、如图8所示，单击修改按钮，并进入后续操作界面（如图9）单击修改图87、a、选择采购员（图9）——b、单击选择供应商（图10）——c、进入查询窗口，输入查询条件，（图11）——d、选择所需供应商（图12）——e、输入相对应的单价（图13）——f、双击选择锁定码（图14）——g、单击保存按钮（图15），a、选择采购员图9b、单击选择供应商图10c、输入查询条件图11d、选择所需供应商图12e、输入相对应的单价图13f、双击选择锁定码图14g、单击保存按钮图158、关闭请购信息，并进入后续操作流程9、再次进入“采购管理子系统”，并进入“从请购单生成采购单”（如图16）单击进入图1610、进入基本选项，如图17所示，a、单击锁定选项，选择已锁定——b、单击选择采购员——c、输入采购单别（此为必填项）——d、最后点击直接处理b、单击选择采购员a、此处选择已锁定c、输入采购单别（必填项）d、最后点击“直接处理”图1711、处理完毕会跳出相对应的对话框，a、单击确定，（图18）——b、单击取消，并进入后续操作流程（图19）a、单击确定图18图19 12、再次进入“采购管理子系统”，并进入“录入采购单”b、单击取消单击进入图2013、进入“录入采购单”模块，a、单击查询按钮（如图21），——b、进入设置查询条件（如图22）——c、此处选择包含，则可把当天所下的所有订单全部查询出来（如图23）——d、单击确定a、单击查询按钮图21b、输入所需条件图22c、此处选择包含d、单击确定图2314、查询出已下好的订单（如图24），双击所需单身，并打开双击单身，打开图2415、单击打印按钮，并把订单打印出来单击打印按钮，打印订单图2516、选择单击：财务管理，进入应付管理子系统进行操作，一、采购发票：如图（1-6）（图1）（图2）单击进入查询按扭1选择包含2填单号3单击确定（图3）图（4）1增加按扭3输入编号4输入发票号和日期2输入单别1选来源3选择相应单别2单击最后确定4单击图（5）最后确定金额正确再点击保存图（6）二、录入付款单：如图（1-3）单击确定如图（1）查询按扭增加按扭如图（2）1输入单别2输入供应商编号5输入付款金额3选择付款方4选择科目6选应付款单7最后保存如图（3）三、录入预付款单，如图（1-2）图（1）图（2）1新增2输入编号3采购人员8输入金额4选择方式5选择科目6选择科目7填单别和单号9最后保存1查询按扭2必选包含 3填单号17、录入供应商信息如图（1-5）图（1）图21、单击2、单击单击查询图3 1选择包含2输入查询条件3单击2选采购供应商1单击新增3输入公司简称及全称4输入座机号5输手机号6输入传真号7输入联系人8选采购人图4图518、录入采购变更单如图（1-4）1单击选择2选择结算方式 3选择付款条件4输入科目5输入科目 6保存单击进入图11查询2输入单号3单击图2图3图41新增2单击3选择单号输入单号5保存4打钩19、录入退货单如图（1-2）图 1图21查询2选择条件3选包含 4输入对相条件1增加 2选单别3选供应商4输入品号5输入数量6输入单价7写备注8保存。

ERP采购流程实例

用友U8采购业务流程描述目录1.流程简介 ................................ 错误！未定义书签。

2.流程涉及的部门及职责........................... 错误！未定义书签。

3.流程依据的管理制度、工作标准及体系文件................. 错误！未定义书签。

4.业务流程图.............................. 错误！未定义书签。

6.报表及表单.............................. 错误！未定义书签。

7.流程存在问题和改进建议......................... 错误！未定义书签。

文档修改记录文档签署1.流程简介正文：宋体，小四，段前0 行，段后0 磅，行间距 1.5 倍。

1)流程内容采购业务流程及说明2)运作原则：流程和职责明确严谨，正常业务和特殊业务均涵盖，可以有效处理现在即将来可能遇到的业务情况。

3)流程的起止点起点：采购业务的订货阶段止点：采购到货完毕并支付完毕后，及必要的售后事宜终结。

4)术语解释I/P: 该环节的职责人向系统内输入信息的行为和内容O/P: 在该环节系统输出的行为和内容系统内：指在UFIDA系统内流程系统外：指非UFIDAM程5)2.流程涉及的部门及职责1)流程主管部门及职责采购部：负责整个采购业务的实施、设计本部门内向系统输入相关信息，对负责的信息和业务进行审核和传递，向相关参与部门提供相应的协助和合作2)流程参与部门及职责使用部门：向采购提报采购申请，并提供必要的信息财务部：对流程中所负责的业务进行审核、记账、支付等支持质检部、设计中心：负责对采购流程中的品质符合性进行检验和监督3.流程依据的管理制度、工作标准及体系文件表1＜流程编号+流程名称,流程依据的制度、标准及体系编R 制度、标准及体系名称:CG-01《采购业务总流程》**公司家纺采购体系4.业务流程图4.1采购总流程图＜此处插入业务流程图（VISIO）,选择性粘贴-图片（增强型图元文件）＞超口!潸i慨市聊8一市必也图1 ＜流程编号：TY-CG-01流程名称：采购总流程＞4.2采购总流程说明＜描述每一?S动步骤＞4.4普通采购申请审批流程说明＜描述每一?S动步骤＞表2＜流程编号：TY-CG-01-01流程名称：普通采购申请审批＞流程说明4.5 采购订单变更流程采购订单变更流程（TY-CG-01-02）变更后的采购订单UFIM图3 ＜流程编号:TY-CG-01-02流程名称:采购订单变更流程＞4.6 采购订单变更流程说明＜描述每一?S 动步骤＞表3＜流程编号：TY-CG-01-02流程名称：采购订单变更＞流程说明序号部门及岗位步骤步骤说明时间（及时或按需）备注 01 采购员提出变更申请提出变更申请进行订单变更系统外 02 采购员变更后的采购订单变更后的米购订单系统内03采购主管审核审核变更后的米购订单（系统外）不通过则返回02,通过则将（系统内）艾更后的米购订单传给供应商员购采管主购采商应供4.7采购退货流程图4 ＜流程编号:TY-CG-01-03流程名称：采购退货流程＞4.8采购退货流程说明＜描述每一?S动步骤＞图5 ＜流程编号:TY-CG-01-04流程名称:采购开票流程＞4.9采购开票流程采购开票流程(TY-GLO1TM )然购姻的耀立至了聚初普事发察『运输俎票茉陶含时 0工M 明发班录入UF/dh- I V索卿H 酶发M 底捌洋洲笫方 Wig 由咕一旌应商开具聚验发察不通过-通过4.10采购开票流程说明＜描述每一?S动步骤＞4.11正常采购结算流程图6 ＜流程编号:TY-CG-01-05流程名称：正常采购结算流程＞4.12正常采购结算流程说明＜描述每一?S动步骤＞图7 ＜流程编号:TY-CG-01-06流程名称：正常采购结算流程＞4.14采购退货结算流程-结算前全额退货处理流程说明＜描述每一?S动步骤＞表7〈流程编号：TY-CG-01-06流程名称：结算前全额退货处理流程＞流程说明图8 ＜流程编号:TY-CG-01-07流程名称：采购退货结算流程-结算前部分退货处理流程＞4.16采购退货结算流程-结算前部分退货处理流程说明＜描述每一?S动步骤＞表8〈流程编号：TY-CG-01-07流程名称：结算前全额退货处理流程＞4.17采购退货结算流程-结算后退货图9 ＜流程编号:TY-CG-01-08流程名称：采购退货结算流程-结算后退货处理流程＞4.18采购退货结算流程-结算后退货流程说明＜描述每一?S动步骤＞表9〈流程编号：TY-CG-01-08流程名称：结算后退货处理流程＞流程4.19、采购付款业务图10＜流程编号：TY-CG-01-09流程名称：采购退货2算流程-结算后退货处理流程》4.20采购付款业务流程说明＜描述每一?S动步骤＞。

erp流程图实例大全

ERP流程图实例大全引言ERP（企业资源计划）是指通过对组织内外信息的有效整合和流动，实现企业资源的高效利用，从而提高企业生产效率和竞争力的一种管理模式。

流程图是一种用于图形化地展示和描述过程的工具，可以清晰地展示ERP系统中的各个环节和流程。

本文将介绍一些常见的ERP流程图实例，并对其进行分析和解读。

1. 采购流程图采购流程图采购流程图•步骤1：确认采购需求。

在这一步骤中，相关部门确认公司的采购需求，并按照规定的流程提出采购申请。

•步骤2：选择供应商。

在选择供应商的过程中，采购部门会针对需求进行评估，并与供应商进行谈判和比较，最终选定合适的供应商。

•步骤3：签订合同。

在签订合同的过程中，双方会就采购数量、价格、交货时间等进行协商，并最终签订合作合同。

•步骤4：确认订单。

在确认订单的过程中，采购部门会核实签订的合同内容，并向供应商发出正式的采购订单。

•步骤5：采购货物。

在这一步骤中，供应商按照采购订单的要求进行生产和交付。

•步骤6：验收货物。

在收到货物后，采购部门会对货物进行验收，并进行相应的质检，确保符合要求。

•步骤7：入库管理。

在验收合格后，将货物进行入库管理，并及时更新库存信息。

•步骤8：支付款项。

在货物入库确认无误后，财务部门会根据合同约定的支付方式和账期，及时支付款项给供应商。

以上是典型的采购流程图，其中的每个步骤都是相互关联的，通过流程图可以清晰地展示整个采购流程的各个环节和流程。

2. 销售流程图销售流程图销售流程图•步骤1：客户咨询。

在这一步骤中，销售人员会与客户进行沟通，了解客户的需求，并提供合适的产品和服务。

•步骤2：报价和合同签订。

在报价和合同签订的过程中，销售人员会根据客户需求提供相应的报价，并与客户协商并签订销售合同。

•步骤3：订单处理。

在接收到客户订单后，销售部门会进行订单处理，包括确认订单内容、核实库存和安排生产等。

•步骤4：生产制造。

在根据订单要求安排生产之前，销售部门会将订单信息传递给生产部门，生产部门根据订单要求进行生产制造。

ERP采购流程DPUR12-货款折让调整作业流程

注明折让之原采购单号，将扣除采购单之已交数量
如果不注明原采购单号，当需再补货时，需再开立新采购单﹝应为多余剩料不再
补入﹞
作业说明
仓库
厂商
采购
会计
备注
仓管及采购单位可于采购系统打印『折让单明细表』供仓管对折让料件的查核参考
会计单位可于采购系统打印『折让单明细表』供后续应付帐款回追的跟催查核参考
作业说明
采购会计Βιβλιοθήκη 厂商备注1.进货折让需求：
采购料件已入库或已上生产线，而发现其为不良品，不需退回厂商而做折让处理
3.折让单输入：
由采购单位于采购系统『折让单建立作业』输入折让单资料
4.打印折让单凭证：
由采购单位打印折让单凭证
5.审核否Y/N：
由采购单位主管审查是否核准此折让单，并将折让单凭证转移给会计主管签核
6.审核否Y/N：
由会计主管审查是否核准此折让单
9.折让单资料确认：
由会计文员单位于采购系统『折让单建立作业』之确认功能确认之。
10.折让单凭证存查：
由会计文员分发折让单凭证共三联由采购、厂商、会计单位存查
Y
N
N
单据设定：
采购系统『单据性质设定』单据性质为折让单的折让单
退料作业流程为【制令退料作业流程】、【其它退料(费用退料)作业流程】

采购ERP流程图及说明

北京利尔高温材料股份有限公司原材料、备件、钢材、包装物等物资采购入库ERP系统输入流程一、采购入库ERP系统输入流程ERP系统操作简述：先填制“到货单”，根据“到货单”生成“采购入库单”。

ERP系统单据（到货单）流程图：采购部采购员依据采购合同在纸质“入库单”上填写货物价格并签字确认；采购部ERP统计员依据到货通知单、送货单、入库单、磅单填制“到货单”（按物资收货部门分别填制，到货单数量与纸质入库单实收数量一致）点击保存；由采购员对ERP的“到货单”核对并点击审核；采购部专职人员填制到货台账，并及时将入库单、磅单单据送交财务部应付会计。

ERP系统单据（采购入库单）流程图：各生产厂统计员依据纸质采购入库单，点击生单中的“采购到货单（篮字）”，生成“采购入库单”,核对无误后并点击保存。

财务部应付会计依据采购部递交的单据和采购合同查看“采购入库单”，核对无误后审核“采购入库单”。

二、ERP系统单据完成时间及单据传递时间1、生产部卸车队生产部卸车队必须在当日9：00前将昨日早8点至当日早8点时段内所发生的入库业务相关单据，完善签字确认手续（纸质入库单、磅单等）并整理完毕递交采购部。

2、采购部：采购部必须在当日11：30前，把昨日早8点至当日早8点时段内所发生的采购业务单据，在ERP系统中填制、保存和审核完采购到货单，并将相关业务单据（纸质入库单、磅单）递交到财务部应付会计。

3、各生产厂：各生产厂必须在当日16：00前，把昨日早8点至当日早8点时段内所发生的入库业务，在ERP系统生成“采购入库单”，核对并保存。

4、财务部：财务部必须在当日17：30前，依据采购部提交的相关业务单据，在ERP系统中审核完，从昨日早8点至当日早8点时段内各生产厂所生成的采购入库单。

三、应急采购入库情况下的ERP系统单据输入及单据传递流程1、应急采购入库情况是指采购物资在没有按正常规定时间输入ERP系统，而生产厂急需领用的情况。

ERP采购流程实例

ERP采购流程实例一、背景简介随着企业规模和经营范围的扩大，其采购流程也日益复杂。

因此，企业需要一个强大的采购管理系统来帮助其跟踪和管理采购过程，从而提高采购效率并降低成本。

ERP（企业资源计划）系统正是这样一个系统，它将企业的所有业务流程集成在一起，将数据交流和管理非常方便并获取高效。

本文将向您介绍ERP采购流程的实例，具体包括：采购计划、采购询价、采购订单、采购执行、采购收货、采购发票和支付发票，希望对您在使用ERP采购模块时有所帮助。

二、流程详解1. 采购计划采购计划是整个采购流程的起点。

在确定需要采购的物品和数量后，采购计划就生成了。

ERP系统中的采购计划需要包括以下信息：需要购买的商品、数量、要求的交货日期以及负责检查商品质量的员工。

2. 采购询价采购询价是ERP采购流程的下一步，以确认市场上对涉及采购物品的供应商情况。

在询价环节中，企业可以向多家供应商发出询价，采购员需要在询价单中列出所需商品的具体规格和数量，并且根据需要设定提货日期等参数3. 采购订单一旦企业确认了采购物品的供应商，下一步就是生成采购订单。

在ERP系统中，采购订单会自动根据采购计划和询价结果生成，采购订单中应包括商品的品名、数量、价格和货期等详细信息。

4. 采购执行采购订单生成后，供应商根据订单所列的物品和数量进行采购。

与此同时，采购员应监控供应商的运输和交货过程，确保所有物品准时到达。

如果供应商无法按照要求完成订单，则采购员可以通过ERP系统上的通知和提醒功能进行提示和沟通。

5. 采购收货采购员在ERP系统中收到货物时，会记录收货日期、数量和质量等详细信息。

ERP系统会根据采购订单中确定的物品数量和交货日期来确认收货过程是否成功。

6. 采购发票供应商确认所有物品已经交付，采购员会提供采购发票。

发票基于已经收到的货品数量及质量进行采价，ERP系统负责记录这些详细信息以维护大多数存在的账簿。

7. 支付发票在采购发票核实以后，采购员会使用ERP系统根据采购订单中特定的条款和条件进行发票款项的支付。

(完整word版)ERP采购流程

3、供应商送货，经检验不合格，不得入库，直接退回；不能直接退回的，和供应商协商后处理；
4、财务部负责监督“采购、入库流程”的正确执行。
（三）、采购发票流程
1、物流部负责与供应商联系已送货物的发票办理。
2、供应商开发票之前，采购员应与供应商对账，开票数据核对一致后，供应商根据对账结果开具正规发票，由采购员签收发票，首先应对发票记载事项进行核对，确认无误后，登记业务台账后1个工作日内，将发票传递到财务部，并办好发票签收手续。
3、采购员收到发票有瑕疵，应及时与供应商沟通，退回发票，并督促供应商及时补开发票。
4、财务部签收发票后，应及时对发票进行审查，审查范围包括发票真伪、业务真实、业务票据一致等。财务部根据《进货单》、《检验报告单》、《发票》三单汇齐后，在ERP系统中，由《进货单》生成《进货开票》。《进货开票》与《进货单》钩稽后，进行材料入库核算；检查核算正确后，编制凭证，并及时进行总账与供应链账目核对一致。
6、具体退货流程见上图所示。
5、经财务审查，不合格的发票，返回至采购员；采购员应及时与供应商进行沟通，并将发票及时退回供应商。
6、各经手发票的部门与人员须持严谨工作态度，确保发票在流转过程的完全，由于管理不善等导致的发票遗失，由直接责任人承担赔偿责任，部门经理承担管理责任。
7、具体采购发票流程见上图所示。
（四）、退货流程
1、物流部负责与供应商联系退货、补货、红字发票等事宜。
（一）、采购计划流程
1、采购计划执行主流程如上图所示；
2、由物流部根据年度采购计划，分解成《月度采购计划》，由部门主管审核，财务审核、总经理（授权人）审批。
3、物流部根据采购计划，联系供应商，考查供应商资质，建立优质供应链体系。与供应商询价、议价、订立采购合同，重大的设备工程采购应采用投标方式。

蓝软ERP实验__整体操作流程实验

蓝软ERP实验__整体操作流程实验一、采购管理模块操作流程：1.新建采购计划：登录蓝软ERP系统，选择采购管理模块，点击新建采购计划按钮，填写相关采购信息（如物料名称、数量、供应商等），保存并提交采购计划。

2.生成采购订单：在采购管理模块中，选择已审批的采购计划，点击生成采购订单按钮，填写采购订单信息（如供应商、交货日期等），保存并提交采购订单。

3.确认采购订单：供应商收到采购订单后，确认接受订单并做出回复，采购人员收到供应商回复后在系统中确认采购订单。

4.收货入库：采购人员在收到供应商发货后，在蓝软ERP系统中选择相应的采购订单，点击收货入库按钮，填写收货信息（如实际到货数量、质量状况等），保存并提交收货入库。

5.质检验收：仓库管理员收到入库物料后，进行质量检验，填写相应的质量检验结果，并保存。

6.生成采购入库单：质检合格后，在蓝软ERP系统中选择相应的收货入库单，点击生成采购入库单按钮，填写入库单信息（如入库日期、库位等），保存并提交采购入库单。

二、销售管理模块操作流程：1.新建销售订单：登录蓝软ERP系统，选择销售管理模块，点击新建销售订单按钮，填写相关销售信息（如客户、物料、数量等），保存并提交销售订单。

2.审核销售订单：销售订单提交后，相关审核人员在蓝软ERP系统中审核销售订单，确认销售订单是否符合要求，审核通过后继续下一步操作。

3.发货出库：仓库管理员在蓝软ERP系统中选择相应的销售订单，点击发货出库按钮，填写发货信息（如发货数量、运输方式等），保存并提交发货出库。

4.生成销售出库单：发货后，在蓝软ERP系统中选择相应的发货出库单，点击生成销售出库单按钮，填写出库单信息（如物流单号、出库日期等），保存并提交销售出库单。

三、仓库管理模块操作流程：1.新建仓库：登录蓝软ERP系统，选择仓库管理模块，点击新建仓库按钮，填写仓库信息（如仓库名称、仓库地址等），保存并提交仓库信息。

2.新建库位：在仓库管理模块中，选择已创建的仓库，点击新建库位按钮，填写库位信息（如库位名称、库位类型等），保存并提交库位信息。

erp采购管理流程

ERP实践-采购管理流程采购请购单：1）文字信息：“请购”2）手工直接输入-> 保存-> 审核；弃审-> 修改-> 保存-> 审核3）并不是所有流程都必须生成请购单，看具体业务信息采购订单：1）文字信息：“订购”，“订货”，“生成订单”2）手工直接输入/ 拷贝采购请购单（右键）-> 保存-> 审核；（确定无下游单据，如采购到货单）弃审-> 修改-> 保存-> 审核（已生成下游单据）先删除下游单据-> 弃审-> 修改-> 保存-> 审核3) “普通采购必有订单”：意为根据订单拷贝引入，而非手工输入（设置P. 49）采购到货单：1）文字信息：“已到货”2）手工直接输入/ 拷贝请购单或订单生成-> 保存-> 退出（确定无下游单据，如采购入库单）-> 修改-> 保存-> 退出（已生成下游单据）先删除下游单据-> 修改-> 保存-> 退出采购入库单：1）文字信息：“入库”，“已到货并入库”2）库存管理-> 采购入库单-> 拷贝订单或到货单生成（“生单”）/ 直接录入-> 确认生单-> 审核（生单步骤：根据订单或到货单，视具体订单信息而定-> 过滤-> 选择所需订单-> 显示表体-> 根据所显示的具体订单信息选择所需订单的入库仓库-> 修改入库时间-> 确定）（确定无下游单据，如采购发票）弃审-> 修改-> 保存-> 审核（已生成下游单据）先删除下游单据-> 弃审-> 修改-> 保存-> 审核采购发票：1）文字信息：“发票”，由供应商出具2）性质分类：蓝字发票（正值）、红字发票（负值，如退货）3）类型分类：增值税专用发票（采购专用发票）、普通发票（普通发票）、运费发票（手工录入，不能抵扣进项税即0税率）4）“增加”一张新的发票-> 可由采购订单或采购入库单拷贝生成-> 确定-> 保存采购结算：1）意义：采购报账，核算采购入库成本，记载入库记录是否＝采购发票记录？2）分类：自动结算和手工结算两种；自动结算：选择相应的结算模式（入库单和发票、红蓝入库单和红蓝发票）-> 确定手工结算：有刷入（入库票）和刷票（发票）——运费发票（分摊）3）只能在“结算单列表”中查询或删除所需的结算单采购成本核算：1）在“存货核算”子系统内2）“记账”是为了确认采购成本3）“业务核算”-> “正常单据记账”-> “记账”-> 退出-> “财务核算”->“生成凭证”（转账凭证）财务部门：1）结算后的发票自动传递到应付款管理系统2）“应付单据审核”（如无发票问题，“重注册”刷新）-> “审核”-> “制单处理”（发票制单、应付款制单、现结制单）-> “生成凭证”（转账凭证、付款凭证（现结））-> “保存”（已生成）特殊业务：1）暂估业务：1）意为：外购入库的货物发票未到，在无法确定实际的采购成本时，财务人员期末暂时按估计价格入账后续按选择的暂估处理方式进行回冲或是补差处理。

ERP操作流程（采购）

ERP操作流程（采购）
采供部ERP操作流程
1、填制采购订单
【步骤】
『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购订货』—『采购订单』
操作说明：点击增加录入订单日期、采购类型、供应商请购部门以及税率币种汇率等信息然后在表体录入采购的货物数量及单价金额点保存。

2、采购退货单
【步骤】
『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购到货』—『采购退货单』
3、填制采购发票（根据入库单生成采购发票）
【步骤】
『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购发票』—『专用采购发票』。

『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购发票』—『普通采购发票』
4、采购结算
【手工结算】结算前必须核对系统中的采购入库单以及采购入库单是否已经过库管员审核。

a.在采购管理模块下，采购结算--手工结算。

b.点过滤（发票选单过滤），出现过滤条件窗口，输入要选择的内容，点过滤，出现发票列表。

c.点过滤（入库单选单过滤），出现过滤条件窗口，输入要选择的内容，点过滤，出现入库单列表。

d.在选择栏选择要结算的发票。

e.选择了入库单记录，可点击〖匹配－按入库单列表匹配〗、系
统自动寻找所选入库单记录的匹配记录，
提示"可以匹配的发票共有×条"，并将匹配的记录打勾，未匹配的记录取消选择；选择了发票记录，可点
击〖匹配－按发票列表匹配〗，操作同上。

5.供应商档案维护
【步骤】
『设置』—『基础档案』—『客商信息』—『供应商档案』。

EC-ERP_采购流程

采购管理1. 客户怎么下采购订单（有3种方法）：（1）直接下单：在采购管理---采购订单，新增采购订单，在商品明细中填入要采购的商品和数量。

【图1-1】【图1-1】（2）通过商品库存统计来采购（安全库存）：可以给商品的每个规格设定安全库存（如图），当此商品的可用数小于或等于安全库存的时候，在商品库存统计里此类的商品背景颜色会变为粉红色，即可选中背景颜色为粉红色的商品来生产采购订单。

【图1-2】【图1-3】【图1-2】【图1-3】（3）系统自动生成（采购建议单）：在生成采购建议订单前，有些前期工作要做，给商品设定供应商和到货周期（如图）。

建好之后，点击采购管理—采购建议单---自动生成，会弹出一个窗口(一些公式和说明)，设定好窗口中的参数后，点确定，系统会自动会根据设置的参数生成需采购的商品和数量。

生成采购建议单后，你也可以对生成的订单做修改，确定之后，审核，它会根据不同的供应商生成多张采购订单。

（4）根据销售订单采购：可根据销售订单（未发货），右击，生成采购订单；系统自动会对此销售订单的商品明细生成一张采购订单，并会把销售订单的备注信息也会带到采购订单中；此采购方式是针对订制的商品采购；【图1-4】【图1-4】2. 客户是从采购订单开始管理？还是货到了直接入库？a. 如果是直接入库，则根据收货验货单在系统中采购订单中直接新建入库单，审核。

【图2-1】b. 如果是从采购订单开始，则先在系统中建立采购订单，确定采购那些商品后就审核，审核后，在商品库存统计里，就会自动生成此采购单里对应商品的在途数，同时也会提示你是否生产一张采购入库单，待采购货品到达仓库后。

（下面分2种情况，生成采购入库单和不生成采购入库单）如果选择是，找到生成的采购入库订单（可以通过供应商和商品代码来查找那张采购订单），选中此采购订单点修改，把商品的采购数量修改为实际到的数量，没有到的商品就删除。

如果选择否，新增采购入库单，选择采购订单（可以通过供应商和商品代码来查找那张采购订单），把商品的采购数量修改为实际到的数量，没有到的商品就删除。

ERP分公司产品采购、入库、销售操作流程

相关文件相关部门相关表单或报告
《财务管理制度》、《分公司产品的销售管理精益控制流程》、《ERP 分公司产品入库操作流程》、《销售业务 ERP 操作流程》。营销中心、物流中心、制造中心、财务中心、各分公司。
合同评审表、采购合同、销售订单、采购订单、采购入库单、发货单、销售出库单
编制
XXX
3. 打印二份，物流、分公司各执一份； 4. PMC 专员持【采购订单】传递给分公司； 5. 分公司组织生产（连同一份采购订单）。
仓管员产品入库
片区管理员通知发货
发货员发货
产品出库
仓管员
1. 分公司产品完工后，凭总公司的【采购订单】号通知成品仓库进行入库，
2. 产品库仓管员参照【采购订单】号生成【采购入库单】，并核对、保存、审核、打印，将‘供应商联’交分公司；
编制
XXX
参考文献
用友 ERP-U8
生效日期 2010.09.30 修改日期
2011.01.01
采购订单
通知分公司生产
物流 PMC
分公司
1. 由 PMC 专员参照【销售订单】生成【采购订单】；产品价为销售订单（内合同）单价的 95%，有内合同价的，必在【销售订单】边上注明；
2. 预到货日—【销售订单】里的预发货期提前 1 至 2 天；将销售订单上的项目、订货单位等抄入<其他说明事项>日期 2010.09.31
分公司产品采购、入库、销售操作流程
XXXX 电气科技股份有限公司 ERP 系统
流程名称分公司产品采购、入库、销售操作流程
编号
16
页数
1
步骤
责任人
操作说明
销售订单
营销中心