思维导图(金融)
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金融行业思维导图
开户
财富管理能
投顾的 三项能
营销能力
专业能力
单一产品 组合产品销售 产品配置 财富管理 客户接触流程：投顾切入—得到信任-资产配置—产品销售 金融产品销售需要与投顾相结合；股票分析能力提升到财富管理 专业体现：个性化投资报告的制作 公司与个人品牌—解决方案—成功案例
了解客户：客户家庭成长阶段分为，形成期、成长期、成熟期、衰 了解产品：股、债、货币、黄金、外汇、期货、房产等 三套配置思路：理财金字塔、标准普尔象限、美林时钟