1、国内木器涂料市场行业分析

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国内木器涂料市场行业分析
木器涂料生产技术要求较低，销售大多采用直销方式， 因此生产厂商的毛利率较低
河近
船海
舶
渔 船
涂、
料内
添加料供应
原料供应
树脂生产
50% ??%
高 较高 较低 低
近海渔船、
内河涂料
100 ％
涂料生产
销 售（不含服务） 用户
15%~20%
3%~5%
??%
??%
利润率特点：
1. 逐年下降
名次
产品销售收入
资产总计
利润总额
全年从业人员平 均人数（人）
1
160860
359957
5560
2040
2
66360
690760
12960
1398
3
62408
434158
546
950
4
61672
165968
1490
180
5
57269
174175
1735
639
6
56790
270046
3165
1391
7
56160
2. 销售环节利润很低
原因分析：
– 销售对象主要是大客户
– 生产企业集中度增加
价值分布 毛利水平
利润率水平
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国内木器涂料市场行业分析
家具厂商的地域集中度很高，以广东为主
400
350
300
厂 250
商 数
200
量 150
100
50
0
2001年2月份全国家具厂商分布表
广东省 江苏省 上海市 河南省 福建省 湖北省 黑龙江 四川省 陕西省 安徽省 重庆市 山西省 贵州省 内蒙古 海南省 宁夏区
文体用品、乐器、室内外木材装饰、木质活 动房屋、木制渔船等
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木器涂料可以分成八个主要种类
国内木器涂料市场行业分析
种类
特点
聚氨酯涂料
硝基涂料 紫外光固化涂料
水性涂料 中国大漆 酚醛树脂涂料 不饱和聚酯涂料 自干醇酸酯涂料
价格贵，基数大（年产约9万t），增长快， 带动了整个木器涂料的增长
价格较低廉，基数大，产量保持稳定（年 产4~5万t） 目前产量小，但发展前景看好
卡车 木器 近海、 漆 漆 内陆船
建筑项目舶木漆器 建筑漆 漆
工业重
轿车 防腐漆
漆
铁 路 漆
远洋
船舶 漆
减少
低
行业集中度
高
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技术、市场能力相对定位
国内木器涂料市场行业分析
高
远洋
船舶
漆 轿车
漆
工业重 防腐漆
卡车
技
漆
近海、
术
内陆船
壁
垒
轻工产 品漆
树脂
舶漆
道路漆
建筑项目 建筑漆
铁 路 漆
低
木器 漆
防腐装防修 锈漆建筑
– 出口额前八省市的家具 出口额占全国家具出口 总额的92％。(1998年数 据)
– 家具行业的利润率普遍 较低，对原材料低成本 要求强烈
– 涂料成本在家具成本中 占10%--15%
– 该行业中涂料可以被其 它材料替代
木器涂料厂商集中度高： – 木器涂料有代表性的种类 聚氨酯涂料的前十大厂商 产量占总产量的78%，前 三大厂商产量占总产量的 49%。 – 按地域，广东顺德的木器 涂料产量约占全国产量的 50%。
目前产量小（约1000t），但发展前景看好 历史悠久，适用仿古家具
50年代曾被广泛应用，目前逐渐被取代
主要用作木器底漆，在珠江三角洲和长江 三角洲用量增长很快
在装修市场增长很快
注：这种分类有一定的交叉，但目前木器涂料生产厂家及用户都采用这种分类方法。
资料来源： 《中国涂料工业年鉴》2000年版
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国内木器涂料市场行业分析
山东省
浙江省 北京市 河北省 天津市 辽宁省 甘肃省 江西省 湖南省 吉林省 新疆区 广西区 云南省 西藏区 青海省
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国内木器涂料市场行业分析
家具厂商的厂商集中度较低，但规模效应明显：前十位企 业用较少的人员和资产，获得了较高的销售收入与利润
家具制造业龙头企业基本情况（2001-02） 单位：千元
全国家具行业的平均利润率为1.85%，属于低水平。家具 厂商集中地广东省与全国情况基本相似
国内木器涂料市场行业分析
国内木器涂料市场行业分析
家具行业厂商地域集中度高，是木器涂料厂商集中度高 的重要原因
客户行业
涂料生产行业
主要客户行业--家具生产行业的地 域集中度很高：
– 主要集中在广东、湖北、 山东等地，产量前12省 市的家具产量合计占全 国总计的84.8%。广东省 产量最多，占全国的 23.7%。
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利润率、发展趋势相对定位
国内木器涂料市场行业分析
高
卡车 漆
道路漆 建筑漆
发
展
趋 势
树脂
船舶
轻工产 工业重
漆
品漆
防腐漆
防腐防 锈漆
木器 漆 近海渔
船、内 河涂料
轿车
漆
铁
路 漆
低
低
利润率
高
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行业集中度相对定位
国内木器涂料市场行业分析
增加
装修 建筑 漆
厂
商
防腐防
数
锈漆
目
增
减
道路漆
树脂
轻工产 品漆
国内木器涂料市场行业分析
国内木器涂料市场行业分析 2001年10月
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木器涂料的定义和特征
国内木器涂料市场行业分析
定义：
用于涂饰木材和其加工品，并起保护和装饰的涂料 称为木器涂料
特点： • 这里仅指由木器厂商涂饰的涂料，消费者自
己动手涂饰的涂料不在本行业研究之内 • 生产厂家与客户企业的联系紧密 • 对涂装服务的要求很高 • 客户以家具厂商为主，用途包括家具、地板、
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2000年2月 22000000年年34月月 222000000000年年年567月月月 222000220000000000年年年00年年11101289月月月月月 2001年1月 2001年2月
3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0
平 均 利 润 率 水 平
广东省家具行业平均利润率水平
– 外国厂商尚未进入
客户行业特点：
– 厂商集中度高
– 地域集中
– 家具漆与家具厂商地理分 布密切相关
– 购买决定因素：客户厂商 的管理人员与涂装技术人 员、客户的喷涂设备的规 格等
国内木器涂料市场行业分析
木器涂料行业进入的能力 要求：
– 技术跟进能力 – 成本领先能力(具
体如：生产规模 大，工艺流程先 进等能力) – 大客户管理能力 – 资金支持能力强。 主要用于大客户 铺底用。 – 销售渠道管理能 力
木器涂料年消耗量约12万吨，在涂料行业中占6%的比例
我国２０００年涂料需求量分布（单位：万吨）
100%=200万吨
中国是木器家具涂料的大市场，年 用量约12万吨，以聚氨酯涂料和硝 基涂料为主，90年代后聚氨酯涂料 所占比例每年都在上升。相较欧洲 一些国家木器家具涂料结构是：聚 氨酯涂料占30%－50%，硝基涂料 占 23%－25%，酸固化漆占15%－ 20%，紫外光固化漆占10%－13%， 水性及其他涂料占5%。
漆
低
市场壁垒
高
14
其他 木制品 6% 工业 6% 6%
汽车涂料 11%
海洋涂料 22%
建筑涂料 49%
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木器涂料市场增长率为5%
国内木器涂料市场行业分析
木器涂料与国内家具厂商规模比较图
2500 家
具 厂
2000
商 年 1500
产
量 1000 (
亿 元
500
)
0
1999
2000
国内家具厂商规模
2005 木器涂料
30 木
25 器 涂
20 料 年
15 产 量
10 (
万 5吨
) 0
木器涂料的市场增长率为 5%，低于家具行业平均 10%~15%的增长速度， 也低于涂料行业的平均增 长水平(年均6%)。 主要原因是：
– 家具的档次在不断 上升，相对于木材成 本的增长，涂料在家 具成本中的比重不断 下降。
– 贴面等新的装饰方 式的广泛应用降低了 家具的涂料使用量。
301180
3800
3500
8
51450
78800
7700
1550
9
46872
293039
2083
1285
10
39710
24090
1165
328
总计
659551
2792173
40204
13261
全国总计
4706078
33259309
184265
272366
所占百分比
Leabharlann Baidu
14.0%
8.4%
21.8%
4.9%
2000年2月 2000年3月 22000000年年45月月 2000年6月 2000年7月 2000年8月 222000200000000年年年0年1110129月月月月 2001年1月 2001年2月
平 0.0
1.5 1.0 0.5
率 水
润 2.0
3.5 3.0 2.5
均 利
平 4.0
全国家具行业平均利润率水平
原因： – 厂商集中度高带来的规模 效应可以满足客户厂商采 购低成本的需求 – 涂料厂商集中度高便于为 地域集中的客户群提供方 便的售后服务
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木器涂料行业进入的能力要求
涂料行业竞争状况：
– 产品的更新换代速度快
– 大规模生产
– 小企业面临崩溃，很多已 退出生产领域，进入装修 市场
– 厂商集中度高