K3WISE CRM产品功能介绍
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P14
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
应用介绍—竞争对手
关键要点
提供竞争对手的基本信息 及竞争产品信息的管理。 支持审核后生效及失效管 理。
与商机管理实现紧密 集成应用。
客户价值
帮助企业掌握竞争对手更 全面的经营信息及竞争产 品情况。 有利业务人员在商机跟进 过程中进行竞争分析。 可以加强市场情况的采集 及分析。
市场活动
线索 营销活动 活动经费 市场调查 市场情报 费用预算
资源中心
知识管理 内部讨论 工作报告 调查题库
联系人
客户信息 竞争对手 样品 竞争分析 商机 任务 销售计划 销售报价 费用
满意度调查
呼叫中心
客户金字塔
呼入管理 呼出管理 活动费用
活动
决策分析
客户分析 项目总结 客户布局分析 客户增长分析 服务满意度分析 客户满意度分析 商机分析 商机成交率分析
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应用介绍—客户管理
关键要点
客户档案管理 客户接触管理 客户交易管理 客户日常管理 客户价值分析 与ERP完整集成
客户价值
提供统一的客户管理平台 ，将公司的客户资源纳入 统一的管理。 从客户开发、跟踪、交易 到后续服务，提供全生命 周期管理。 提供360度客户全貌信息 ，提高信息集中度。 提供关键业务预警，自动 提醒客户关系维护。 支持自定义客户价值分析 模型，可以按照企业需求 设置。
K/3 WISE CRM 产品功能介绍
K/3 产品部
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P1
前言
在信息化快速发展的时代，随着互联网、移动终端、云计算、物联网、卫星通讯等 技术的发展，全球范围内的各行业企业都在经历一场深刻的转型变革，都希望运用 WEB平台来增强自己将商品和服务不断推向市场及满足客户需求的能力，客户在 WEB平台随时随地掌握信息的同时，也在不断地比较和分析您和您的竞争对手的情 况。因此，在当今产业转型时代，谁能在正确的时间以正确的价格交付正确的产品 及服务，谁就能获得客户，赢得市场。那么，企业如何继续扩大市场份额、提高产 品竞争力及帮助客户创造价值，只有加快企业的服务转型，对客户的需求做出快速 响应，才能赢得客户、提高收入、让客户满意、提升价值及竞争力。 CRM的关键应用在市场营销、销售管理、客户服务、呼叫中心、电子商务及与ERP 系统集成等领域，实现以客户为中心的全方位视图，帮助企业尽可能缩短销售周期 和销售成本，及时挖掘新市场和新渠道，不断提高客户价值、满意度、赢利能力以 及客户的忠诚度，增强企业的市场竞争力和利润率。 随着电子商务在全球范围内的兴起，以及国际贸易链条的缩减，CRM也为企业在这 一市场抓住新的商业机遇，开拓新的市场，为企业未来的发展提供服务。 K/3 CRM提供了一整套的应用软件和技术，及完整“管理+IT”的CRM解决方案，帮 助您实现 “IT+营销”的商业模式创新，及产业链上下游协同的电子商务应用。 K/3 CRM由六大个功能模块组成：即客户管理、市场营销、销售管理、客户服务、 交互中心、客户门户。
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提纲
产品概览 产品功能
客户管理 市场营销 商机管理 销售过程 日程管理 决策分析
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P3
CRM解决方案
•营销副总/总监 •销售经理 •业务主管领导 •业务员/服务人员 •合作伙伴/客户 K / 3客户关系管理提供客 户管理、市场营销、销售 管理、客户服务、日程管 理、费用管理、收入管理 、决策分析、交互中心、 客户门户及与ERP集成方 面的基础管理等系统功能 ，为贯穿整个客户关系全 生命周期的业务流程管理 及客户门户自助服务提供 完整集成的解决方案，帮 助企业实现潜在客户、交 易客户的全生命周期管理 ，并在此过程中，实现客 户管理与市场、销售、服 务业务相结合，提高整个 客户管理、业务管理及商 务协同的效率。 战略 管理 客户门户
潜在客户开发
目标行业、目标客户识别及客户需求挖掘
目标 客户
客户服务及关怀
执行完交易合同后，进 入客户服务阶段，进行 长期跟踪服务和关怀。
服务 客户
客户需求识别
潜在 客户
从目标客户中识别具 有需求的客户
源自文库客户价值
提供统一的客户管理平台 ，将客户资源作为公司资 产进行统一管理。 从客户开发、跟踪、交易 到后续服务，提供全生命 周期管理。 提供360度客户全貌信息 ，提高信息集中度。 提供关键业务预警，自动 提醒客户关系维护。 支持自定义客户价值分析 模型，可以按照企业需求 设置。
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提纲
产品概览 产品功能
客户管理 市场营销 商机管理 销售过程 日程管理 决策分析
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P16
应用介绍—市场营销
市场情报 确定市场 及营销活 动的目标 确定活动 的媒介
市场调查
满意度调查
确定目标 客户群体
创建市场 活动或营 销活动
创建预算
选择产品 及服务
创建活 动日程 通过预 算审批 创建活 动目标 创建目 标客户 确定活动 团队成员
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获取潜在客 户及线索 执行市场及 营销活动 费用预 算分析 评估市场及营 销活动效果
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应用介绍—客户管理
关键要点
客户档案管理 客户接触管理 客户交易管理 客户日常管理 客户价值分析 与ERP完整集成
客户价值
提供统一的客户管理平台 ，将公司的客户资源纳入 统一的管理。 从客户开发、跟踪、交易 到后续服务，提供全生命 周期管理。 提供360度客户全貌信息 ，提高信息集中度。 提供关键业务预警，自动 提醒客户关系维护。 支持自定义客户价值分析 模型，可以按照企业需求 设置。
企业公告
营销目标
客户满意度
客户忠诚度
公司战略
决策 分析 客户 服务 销售 管理 市场 营销 客户 管理
客户分析
市场分析
销售分析
服务分析
交互中心
呼叫中心
产品档案 服务请求 知识库 派工单 处理单 服务回访 短信中心 合同 订单 项目交付 交货发运
渠道库存
线索 计划
商机 预测
报价
发票 电邮中心
订货中心
往来对帐
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应用介绍—客户管理
关键要点
客户档案管理 客户接触管理 客户交易管理 客户日常管理 客户价值分析 与ERP完整集成
与ERP实现完整集成
客户价值
提供统一的客户管理平台 ，将公司的客户资源纳入 统一的管理。 从客户开发、跟踪、交易 到后续服务，提供全生命 周期管理。 提供360度客户全貌信息 ，提高信息集中度。 提供关键业务预警，自动 提醒客户关系维护。 支持自定义客户价值分析 模型，可以按照企业需求 设置。
客户全 生命周 期管理
客户签约
与客户签定交易合同，跟进 合同，的执行情况，及时与 客户沟通合同执行结果。
交易 客户
机会 客户
客户意向加强
通过客户活动，从潜在 客户中进一步识别出意 向客户并进一步跟进， 加强客户意向。促进商 机签约。
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P7
应用介绍—客户管理
赢单 阶段推进
销售漏斗 销售预测
输单
销售合同
销售订单
发货通知 客户关怀
销售出库
其他出库 配件申领
调拨单 配件/工时/费用
配件调拔申请
商机金额分析 经营分析 销售业绩分析
服务合同
产品档案 备件计划 服务报价
服务请求
派工单 处理单
客户回访
服务满意度调查
经营费用分析
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应用介绍—客户管理
关键要点
客户档案管理 客户接触管理 客户交易管理 客户日常管理 客户价值分析 与ERP完整集成
客户价值
提供统一的客户管理平台 ，将公司的客户资源纳入 统一的管理。 从客户开发、跟踪、交易 到后续服务，提供全生命 周期管理。 提供360度客户全貌信息 ，提高信息集中度。 提供关键业务预警，自动 提醒客户关系维护。 支持自定义客户价值分析 模型，可以按照企业需求 设置。
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应用介绍—客户管理
关键要点
客户档案管理 客户接触管理 客户交易管理 客户日常管理 客户价值分析 与ERP完整集成
客户价值
提供统一的客户管理平台 ，将公司的客户资源纳入 统一的管理。 从客户开发、跟踪、交易 到后续服务，提供全生命 周期管理。 提供360度客户全貌信息 ，提高信息集中度。 提供关键业务预警，自动 提醒客户关系维护。 支持自定义客户价值分析 模型，可以按照企业需求 设置。
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提纲
产品概览 产品功能
客户管理 市场营销 商机管理 销售过程 日程管理 决策分析
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P6
应用介绍—客户管理
关键要点
客户档案管理 客户接触管理 客户交易管理 客户日常管理 客户价值分析 与ERP完整集成
关键要点
客户档案管理 客户接触管理 客户交易管理 客户日常管理 客户价值分析 与ERP完整集成
客户价值
提供统一的客户管理平台 ，将公司的客户资源纳入 统一的管理。 从客户开发、跟踪、交易 到后续服务，提供全生命 周期管理。 提供360度客户全貌信息 ，提高信息集中度。 提供关键业务预警，自动 提醒客户关系维护。 支持自定义客户价值分析 模型，可以按照企业需求 设置。
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应用介绍—市场情报
关键要点
支持多种类型的市场情报 信息采集。 采用多级审核流程确保市 场情报准确可靠。 支持情报文件的管理及数 据库存储。 可采集竞争对手的专用情 报。
客户价值
提供情报管理平台，各方 情报可以在企业销售、市 场、研发环节快速共享， 快速响应市场变化。 促进企业紧跟市场发展前 沿或主导市场发展方向， 帮助企业的产品创新、技 术创新及管理创新。
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P18
应用介绍—问卷调查
关键要点
可以根据需求设计市场或 满意度的调查问卷内容。 可以根据调查主题选择题 目组成调查问卷。 结合客户细分功能选择目 标客户群体。 提供多种形式的调查分析 报表。
客户价值
提供完整的从市场到服务 全过程管理。 可以灵活根据需要设置调 查题库及问卷，方便市场 人员开发市场调研工作。 可以在细分目标客户群体 进行有针对性的调研。 丰富的调查结果帮助市场 及客户服务部门进行决策 分析。
客户价值
提供统一的客户管理平台 ，将公司的客户资源纳入 统一的管理。 从客户开发、跟踪、交易 到后续服务，提供全生命 周期管理。 提供360度客户全貌信息 ，提高信息集中度。 提供关键业务预警，自动 提醒客户关系维护。 支持自定义客户价值分析 模型，可以按照企业需求 设置。
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市场情报 市场调查
费用预算 客户细分
市场活动
营销活动
线索
消息中心
自助服务
客户视图
竞争对手
关系网络
价值模型
讨论群组
基础 管理
工作计划
活动管理
任务管理
工作报告
费用管理
收入管理
ERP集成
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CRM业务流程
市 场 营 销 客 户 管 理 商 机 管 理 销 售 过 程 订 单 处 理 客 户 服 务
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应用介绍—客户管理
关键要点
客户档案管理 客户接触管理 客户交易管理 客户日常管理 客户价值分析 与ERP完整集成
交易概览信息是定期从K/3 ERP和 CRM系统采集相关的交易信息， 因此，系统后必须进行启动CRM 定时更新设置的任务。具体路径 如下：金蝶K/3客户端工具包系 统工具CRM定时更新设置。
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应用介绍—竞争对手
关键要点
提供竞争对手的基本信息 及竞争产品信息的管理。 支持审核后生效及失效管 理。
与商机管理实现紧密 集成应用。
客户价值
帮助企业掌握竞争对手更 全面的经营信息及竞争产 品情况。 有利业务人员在商机跟进 过程中进行竞争分析。 可以加强市场情况的采集 及分析。
市场活动
线索 营销活动 活动经费 市场调查 市场情报 费用预算
资源中心
知识管理 内部讨论 工作报告 调查题库
联系人
客户信息 竞争对手 样品 竞争分析 商机 任务 销售计划 销售报价 费用
满意度调查
呼叫中心
客户金字塔
呼入管理 呼出管理 活动费用
活动
决策分析
客户分析 项目总结 客户布局分析 客户增长分析 服务满意度分析 客户满意度分析 商机分析 商机成交率分析
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应用介绍—客户管理
关键要点
客户档案管理 客户接触管理 客户交易管理 客户日常管理 客户价值分析 与ERP完整集成
客户价值
提供统一的客户管理平台 ，将公司的客户资源纳入 统一的管理。 从客户开发、跟踪、交易 到后续服务，提供全生命 周期管理。 提供360度客户全貌信息 ，提高信息集中度。 提供关键业务预警，自动 提醒客户关系维护。 支持自定义客户价值分析 模型，可以按照企业需求 设置。
K/3 WISE CRM 产品功能介绍
K/3 产品部
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版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P1
前言
在信息化快速发展的时代，随着互联网、移动终端、云计算、物联网、卫星通讯等 技术的发展，全球范围内的各行业企业都在经历一场深刻的转型变革，都希望运用 WEB平台来增强自己将商品和服务不断推向市场及满足客户需求的能力，客户在 WEB平台随时随地掌握信息的同时，也在不断地比较和分析您和您的竞争对手的情 况。因此，在当今产业转型时代，谁能在正确的时间以正确的价格交付正确的产品 及服务，谁就能获得客户，赢得市场。那么，企业如何继续扩大市场份额、提高产 品竞争力及帮助客户创造价值，只有加快企业的服务转型，对客户的需求做出快速 响应，才能赢得客户、提高收入、让客户满意、提升价值及竞争力。 CRM的关键应用在市场营销、销售管理、客户服务、呼叫中心、电子商务及与ERP 系统集成等领域，实现以客户为中心的全方位视图，帮助企业尽可能缩短销售周期 和销售成本，及时挖掘新市场和新渠道，不断提高客户价值、满意度、赢利能力以 及客户的忠诚度，增强企业的市场竞争力和利润率。 随着电子商务在全球范围内的兴起，以及国际贸易链条的缩减，CRM也为企业在这 一市场抓住新的商业机遇，开拓新的市场，为企业未来的发展提供服务。 K/3 CRM提供了一整套的应用软件和技术，及完整“管理+IT”的CRM解决方案，帮 助您实现 “IT+营销”的商业模式创新，及产业链上下游协同的电子商务应用。 K/3 CRM由六大个功能模块组成：即客户管理、市场营销、销售管理、客户服务、 交互中心、客户门户。
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提纲
产品概览 产品功能
客户管理 市场营销 商机管理 销售过程 日程管理 决策分析
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P3
CRM解决方案
•营销副总/总监 •销售经理 •业务主管领导 •业务员/服务人员 •合作伙伴/客户 K / 3客户关系管理提供客 户管理、市场营销、销售 管理、客户服务、日程管 理、费用管理、收入管理 、决策分析、交互中心、 客户门户及与ERP集成方 面的基础管理等系统功能 ，为贯穿整个客户关系全 生命周期的业务流程管理 及客户门户自助服务提供 完整集成的解决方案，帮 助企业实现潜在客户、交 易客户的全生命周期管理 ，并在此过程中，实现客 户管理与市场、销售、服 务业务相结合，提高整个 客户管理、业务管理及商 务协同的效率。 战略 管理 客户门户
潜在客户开发
目标行业、目标客户识别及客户需求挖掘
目标 客户
客户服务及关怀
执行完交易合同后，进 入客户服务阶段，进行 长期跟踪服务和关怀。
服务 客户
客户需求识别
潜在 客户
从目标客户中识别具 有需求的客户
源自文库客户价值
提供统一的客户管理平台 ，将客户资源作为公司资 产进行统一管理。 从客户开发、跟踪、交易 到后续服务，提供全生命 周期管理。 提供360度客户全貌信息 ，提高信息集中度。 提供关键业务预警，自动 提醒客户关系维护。 支持自定义客户价值分析 模型，可以按照企业需求 设置。
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提纲
产品概览 产品功能
客户管理 市场营销 商机管理 销售过程 日程管理 决策分析
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P16
应用介绍—市场营销
市场情报 确定市场 及营销活 动的目标 确定活动 的媒介
市场调查
满意度调查
确定目标 客户群体
创建市场 活动或营 销活动
创建预算
选择产品 及服务
创建活 动日程 通过预 算审批 创建活 动目标 创建目 标客户 确定活动 团队成员
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获取潜在客 户及线索 执行市场及 营销活动 费用预 算分析 评估市场及营 销活动效果
P11
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应用介绍—客户管理
关键要点
客户档案管理 客户接触管理 客户交易管理 客户日常管理 客户价值分析 与ERP完整集成
客户价值
提供统一的客户管理平台 ，将公司的客户资源纳入 统一的管理。 从客户开发、跟踪、交易 到后续服务，提供全生命 周期管理。 提供360度客户全貌信息 ，提高信息集中度。 提供关键业务预警，自动 提醒客户关系维护。 支持自定义客户价值分析 模型，可以按照企业需求 设置。
企业公告
营销目标
客户满意度
客户忠诚度
公司战略
决策 分析 客户 服务 销售 管理 市场 营销 客户 管理
客户分析
市场分析
销售分析
服务分析
交互中心
呼叫中心
产品档案 服务请求 知识库 派工单 处理单 服务回访 短信中心 合同 订单 项目交付 交货发运
渠道库存
线索 计划
商机 预测
报价
发票 电邮中心
订货中心
往来对帐
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应用介绍—客户管理
关键要点
客户档案管理 客户接触管理 客户交易管理 客户日常管理 客户价值分析 与ERP完整集成
与ERP实现完整集成
客户价值
提供统一的客户管理平台 ，将公司的客户资源纳入 统一的管理。 从客户开发、跟踪、交易 到后续服务，提供全生命 周期管理。 提供360度客户全貌信息 ，提高信息集中度。 提供关键业务预警，自动 提醒客户关系维护。 支持自定义客户价值分析 模型，可以按照企业需求 设置。
客户全 生命周 期管理
客户签约
与客户签定交易合同，跟进 合同，的执行情况，及时与 客户沟通合同执行结果。
交易 客户
机会 客户
客户意向加强
通过客户活动，从潜在 客户中进一步识别出意 向客户并进一步跟进， 加强客户意向。促进商 机签约。
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P7
应用介绍—客户管理
赢单 阶段推进
销售漏斗 销售预测
输单
销售合同
销售订单
发货通知 客户关怀
销售出库
其他出库 配件申领
调拨单 配件/工时/费用
配件调拔申请
商机金额分析 经营分析 销售业绩分析
服务合同
产品档案 备件计划 服务报价
服务请求
派工单 处理单
客户回访
服务满意度调查
经营费用分析
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应用介绍—客户管理
关键要点
客户档案管理 客户接触管理 客户交易管理 客户日常管理 客户价值分析 与ERP完整集成
客户价值
提供统一的客户管理平台 ，将公司的客户资源纳入 统一的管理。 从客户开发、跟踪、交易 到后续服务，提供全生命 周期管理。 提供360度客户全貌信息 ，提高信息集中度。 提供关键业务预警，自动 提醒客户关系维护。 支持自定义客户价值分析 模型，可以按照企业需求 设置。
P8
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
应用介绍—客户管理
关键要点
客户档案管理 客户接触管理 客户交易管理 客户日常管理 客户价值分析 与ERP完整集成
客户价值
提供统一的客户管理平台 ，将公司的客户资源纳入 统一的管理。 从客户开发、跟踪、交易 到后续服务，提供全生命 周期管理。 提供360度客户全貌信息 ，提高信息集中度。 提供关键业务预警，自动 提醒客户关系维护。 支持自定义客户价值分析 模型，可以按照企业需求 设置。
P5
提纲
产品概览 产品功能
客户管理 市场营销 商机管理 销售过程 日程管理 决策分析
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P6
应用介绍—客户管理
关键要点
客户档案管理 客户接触管理 客户交易管理 客户日常管理 客户价值分析 与ERP完整集成
关键要点
客户档案管理 客户接触管理 客户交易管理 客户日常管理 客户价值分析 与ERP完整集成
客户价值
提供统一的客户管理平台 ，将公司的客户资源纳入 统一的管理。 从客户开发、跟踪、交易 到后续服务，提供全生命 周期管理。 提供360度客户全貌信息 ，提高信息集中度。 提供关键业务预警，自动 提醒客户关系维护。 支持自定义客户价值分析 模型，可以按照企业需求 设置。
P17
应用介绍—市场情报
关键要点
支持多种类型的市场情报 信息采集。 采用多级审核流程确保市 场情报准确可靠。 支持情报文件的管理及数 据库存储。 可采集竞争对手的专用情 报。
客户价值
提供情报管理平台，各方 情报可以在企业销售、市 场、研发环节快速共享， 快速响应市场变化。 促进企业紧跟市场发展前 沿或主导市场发展方向， 帮助企业的产品创新、技 术创新及管理创新。
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P18
应用介绍—问卷调查
关键要点
可以根据需求设计市场或 满意度的调查问卷内容。 可以根据调查主题选择题 目组成调查问卷。 结合客户细分功能选择目 标客户群体。 提供多种形式的调查分析 报表。
客户价值
提供完整的从市场到服务 全过程管理。 可以灵活根据需要设置调 查题库及问卷，方便市场 人员开发市场调研工作。 可以在细分目标客户群体 进行有针对性的调研。 丰富的调查结果帮助市场 及客户服务部门进行决策 分析。
客户价值
提供统一的客户管理平台 ，将公司的客户资源纳入 统一的管理。 从客户开发、跟踪、交易 到后续服务，提供全生命 周期管理。 提供360度客户全貌信息 ，提高信息集中度。 提供关键业务预警，自动 提醒客户关系维护。 支持自定义客户价值分析 模型，可以按照企业需求 设置。
P10
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
市场情报 市场调查
费用预算 客户细分
市场活动
营销活动
线索
消息中心
自助服务
客户视图
竞争对手
关系网络
价值模型
讨论群组
基础 管理
工作计划
活动管理
任务管理
工作报告
费用管理
收入管理
ERP集成
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
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CRM业务流程
市 场 营 销 客 户 管 理 商 机 管 理 销 售 过 程 订 单 处 理 客 户 服 务
P9
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应用介绍—客户管理
关键要点
客户档案管理 客户接触管理 客户交易管理 客户日常管理 客户价值分析 与ERP完整集成
交易概览信息是定期从K/3 ERP和 CRM系统采集相关的交易信息， 因此，系统后必须进行启动CRM 定时更新设置的任务。具体路径 如下：金蝶K/3客户端工具包系 统工具CRM定时更新设置。