K3WISE CRM产品功能介绍
K3 WISE 功能列表
模块名称功能简介总账财务系统的核心，它以处理凭证为主线,提供会计核算,财务管理等功能并通过核算项目实现各业务的精细化核算,另外还提供各种财务分析报表。
报表提供给各类报表编辑工具，使企业快速从ERP 各系统中取数，为企业管理分析提供依据。
应收款管理提供对各类应收账款的管理。
应付款管理提供对各类应付账款的管理。
现金管理是面向企业出纳人员,对企业现金及银行存款进行有效管理。
现金流量表面向企业财务人员设计,能够科学,快速,准确地编制现金流量表,使企业迅速掌握有关现金流量的信息。
工资管理可进行工资核算,工资发放,工资费用分配,银行代发,个人所得税计算与申报功能，并提供各类管理报表，还可以根据职员工资项目数据和比例计提基金并对基金转入,转出进行管理。
低值易耗品对低值易耗品的领用、成本摊销、变更等进行有效管理。
在建工程对工程立项、工程建设、竣工决算、转固等多个环节进行了全程管理，有效保证资产管理业务的高效执行。
资产购置用于记录企业资产的申请、采购以及验收等业务流程，并提供资产验收单据和相关发票的期末钩稽结算和分配等功能，以便后续进行成本核算。
固定资产管理面向企业资产管理人员设计，以固定资产卡片为核心，建立完整的固定资产台账，完成对固定资产的增减变动以及折旧计提和分配的核算工作。
实际成本对企业成本进行有效管理和控制，精确计算企业产成品成本和料工费的分摊。
采购管理该模块是面向公司采购管理人员设计。
它提供采购需求管理、采购订货、仓库收料、采购退货、购货结算处理等全面的采购业务流程管理。
销售管理该模块是面向公司销售管理人员设计。
它提供销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售开票处理等全面的销售业务流程管理，以及客户管理、价格及折扣管理、锁库管理、信用管理等综合业务管理功能，该系统可以与采购管理、仓库管理、存货核算管理和应收款管理等系统结合运用，提供完整、全面的企业供应链解决方案。
财务会计供应链管理预算。
简体中文金蝶k3wise设备管理系统
简体中文金蝶K3wise设备管理系统金蝶K3wise设备管理系统是一款针对企业设备管理需求而设计的软件，它以简体中文界面为基础，为企业提供了全面的设备管理解决方案。
通过该系统，企业可以实现对设备的采购、验收、使用、维护、报废等全生命周期的管理，提高设备使用效率，降低维护成本，延长设备使用寿命。
一、系统功能概述1. 设备台账管理：系统可以记录设备的详细信息，包括设备名称、型号、规格、生产厂家、采购日期、使用部门等，方便企业进行设备信息的查询和管理。
2. 设备采购管理：系统支持设备的采购申请、审批、采购订单、收货入库等流程，确保设备采购的规范性和透明性。
3. 设备验收管理：系统可以对采购的设备进行验收，记录验收结果，确保设备质量符合要求。
4. 设备使用管理：系统可以记录设备的使用情况，包括使用部门、使用时间、使用频率等，帮助企业了解设备的使用状况。
5. 设备维护管理：系统可以制定设备的维护计划，记录维护记录，提醒维护人员按时进行设备维护，确保设备正常运行。
6. 设备报废管理：系统可以对达到报废标准的设备进行报废处理，记录报废原因和报废时间，帮助企业合理处理废旧设备。
二、系统优势1. 简体中文界面：系统采用简体中文界面，操作简单易懂，方便企业员工快速上手。
2. 全生命周期管理：系统覆盖设备从采购到报废的全生命周期，帮助企业实现设备的全面管理。
3. 智能化提醒：系统可以根据设备的使用情况和维护计划，自动提醒维护人员进行设备维护，避免因疏忽而导致的设备故障。
4. 数据分析功能：系统可以对企业设备的使用情况、维护记录等数据进行统计分析，为企业提供决策依据。
5. 灵活的报表输出：系统支持多种报表输出格式，如Excel、PDF 等，方便企业进行数据导出和分享。
6. 安全性高：系统采用加密技术，确保企业数据的安全性和保密性。
三、应用场景1. 制造业：制造业企业通常拥有大量的生产设备，通过金蝶K3wise设备管理系统，企业可以实现对设备的全面管理，提高生产效率，降低维护成本。
金蝶K3wise供应链管理系统功能介绍
目录1．采购管理系统 (3)1．1系统简介 (3)1．2主要业务流程 (3)1．3主要功能 (3)1．3．1采购需求管理 (3)1．3．2采购订单管理 (3)1．3．3采购结算管理 (3)1．3．4采购价格管理 (4)1．3．5供应商供货信息管理 (4)1．3．6供应商评估 (4)1．3．7报表分析功能 (4)2．销售管理系统 (4)2．1系统简介 (4)2．2主要业务流程 (4)2．3主要功能 (5)2．3．1销售报价管理 (5)2．3．2销售计划管理 (5)2．3．3销售订单管理 (5)2．3．4销售发货管理 (5)2．3．5销售结算管理 (5)2．3．6支持全面的销售模式 (5)2．3．7价格与折扣管理 (5)2．3．8信用管理 (5)2．3．9销售订单全程跟踪 (5)2．3．10销售订单可视化管理 (5)2．3．11报表分析功能 (5)3．仓存管理系统 (5)3．1系统简介 (6)3．2主要业务流程 (6)3．3主要功能 (6)3．3．1入库管理 (6)3．3．2出库管理 (6)3．3．3批次管理 (6)3．3．4库龄管理 (6)3．3．5盘点管理 (6)3．3．6即时库存和库存状态管理 (7)3．3．7保质期管理 (7)3．3．8多计量单位管理 (7)3．3．9序列号管理 (7)3．3．10预警管理 (7)4．存货核算系统 (7)4．1系统简介 (7)4．2主要业务流程 (7)4．3主要功能 (8)4．3．1入库核算 (8)4．3．2出库核算 (8)4．3．3存货跌价准备 (8)4．3．4凭证管理 (8)4．3．5期末关账 (9)4．3．6 期末结账 (9)5．委外加工系统 (9)5．1系统简介 (9)5．2主要业务流程 (9)5．3主要功能 (9)5．3．1采购申请管理 (9)5．3．2委外订单管理 (9)5．3．3生产投料管理 (10)5．3．4委外出入库管理 (10)5．3．5委外加工物料报废管理 (10)5．3．6委外价格管理 (10)5．3．7委外加工核销 (10)6．供应链分析系统 (10)6．1系统简介 (11)6．2主要功能 (11)6．2．1采购分析 (11)6．2．2销售分析 (11)6．2．3存货分析 (12)1．采购管理系统1．1系统简介金蝶K/3 WISE采购管理系统面向制造企业和商业流通企业的采购管理人员而设计。
金蝶K3 WISE V12.2 CRM产品培训文档(实施服务类)
设置“职员”需 要做数据权限控 制
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P11
基础设置
关键要点
平台架构 安装、配置 加密策略 基础资料 权限设置
数据权限 通过设置职员组织架构，数据查询范围 可以控制用户对业务数据的查询范围
客户价值
与ERP系统同一平台，高度 集成。 Web方式访问，满足异地办 公、跨地域协作。 数据隔离，杜绝内部争抢客 户资源。
P21
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提纲
整体流程 产品应用介绍
基础设置 客户管理 商机管理 销售过程管理 服务管理 市场管理 业务员管理 资源中心 费用管理及报销
P22
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应用介绍—销售过程管理
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应用介绍—商机管理
关键要点
支持制造业的复杂销售过程 支持多客户销售过程管理 支持部门、多员工协作销售 销售过程的报价、样品管理 销售商机的多级评估管理 费用处理 商机与ERP的集成
客户价值
通过将商机过程中的潜在机 会、销售阶段推进、客户活 动、报价、团体协作、 SWOT分析、项目总结等实 现销售周期长商机的项目式 管理。 实现商机的过程控制。促进 营销过程的标准化、制度化 为制造业复杂销售业务提供 完整解决方案。 与ERP有效集成，解决售前 与售中信息集成的需求。
客户跟踪
客户基本档案
客户资料/联系人
客户交往记录
转正式客户
金蝶K3的WISE功能模块介绍
实用标准（一）采购管理1、系统概述：采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。
该系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。
2、方案流程：3、方案描述3.1 采购价格管理采购管理系统提供采购价格管理、供应商供货信息等多方面的内部控制手段，从而保证企业进行规范化的运作以及相关业务政策强有力的执行。
对于采购价格，系统提供物料基本采购价格、组合的复杂采购价格，可以满足企业对采购价格灵活管理的需求，另外系统还提供最高限价控制等多种控制手段；3.2 采购订单管理采购部门业务员根据已审核的采购申请单，编制采购订单，经与供应商协商后，下达给供应商作为订货依据。
订单处理作为核心作业，既是采购业务的起点，又将采购管理与物料需求管理无缝连接起来。
3.3采购入库单管理公司可以根据实际情况定义采购流程，采购入库及退货流程可分为如下几种：3.3.1由采购部门业务员根据供货方沟通协调的情况编制收料通知单，审核后下达给仓管员；仓管员根据收料通知单接收货物，编制外购入库单，接收入库：采购订单—收料通知—外购入库；3.3.2 仓管员根据采购订单接收货物，编制外购入库单，接收入库：采购订单—外购入库；3.3.3 当物料在生产过程中发现物料不合格或需它原因需要退回时，可执行以下业务流程：外购入库—红字外购入库；由仓管员根据原外购入库单编制红字入库，审核并安排退料；3.3.4 或采购部门业务员根据原收料退知单编制退料通知单，审核后下达给仓管部门；仓管员根据退料通知单编制红字入库单，审核并安排退料：收料通知—退料通知—红字外购入库；3.4 采购发票管理可以根据采购入库单关联生成发票，并将发票信息传递到财务会计中应付款管理模块，进行应付账款等业务的处理。
最新金蝶k3wise供应链系统功能介绍
目录目录 (1)1．采购管理系统 (3)1．1系统简介 (3)1．2主要业务流程 (3)1．3主要功能 (3)1．3．1采购需求管理 (3)1．3．2采购订单管理 (3)1．3．3采购结算管理 (3)1．3．4采购价格管理 (4)1．3．5供应商供货信息管理 (4)1．3．6供应商评估 (4)1．3．7报表分析功能 (4)2．销售管理系统 (4)2．1系统简介 (4)2．2主要业务流程 (4)2．3主要功能 (5)2．3．1销售报价管理 (5)2．3．2销售计划管理 (5)2．3．3销售订单管理 (5)2．3．4销售发货管理 (5)2．3．5销售结算管理 (5)2．3．6支持全面的销售模式 (5)2．3．7价格与折扣管理 (5)2．3．8信用管理 (5)2．3．9销售订单全程跟踪 (5)2．3．10销售订单可视化管理 (5)2．3．11报表分析功能 (5)3．仓存管理系统 (5)3．1系统简介 (6)3．2主要业务流程 (6)3．3主要功能 (6)3．3．1入库管理 (6)3．3．2出库管理 (6)3．3．3批次管理 (6)3．3．4库龄管理 (6)3．3．5盘点管理 (6)3．3．6即时库存和库存状态管理 (7)3．3．7保质期管理 (7)3．3．8多计量单位管理 (7)3．3．9序列号管理 (7)3．3．10预警管理 (7)4．存货核算系统 (7)4．1系统简介 (7)4．2主要业务流程 (7)4．3主要功能 (8)4．3．1入库核算 (8)4．3．2出库核算 (8)4．3．3存货跌价准备 (8)4．3．4凭证管理 (8)4．3．5期末关账 (9)4．3．6 期末结账 (9)5．委外加工系统 (9)5．1系统简介 (9)5．2主要业务流程 (9)5．3主要功能 (9)5．3．1采购申请管理 (9)5．3．2委外订单管理 (9)5．3．3生产投料管理 (10)5．3．4委外出入库管理 (10)5．3．5委外加工物料报废管理 (10)5．3．6委外价格管理 (10)5．3．7委外加工核销 (10)6．供应链分析系统 (10)6．1系统简介 (11)6．2主要功能 (11)6．2．1采购分析 (11)6．2．2销售分析 (11)6．2．3存货分析 (12)1．采购管理系统1．1系统简介金蝶K/3 WISE采购管理系统面向制造企业和商业流通企业的采购管理人员而设计。
k3web_crm销售合同
在企业的销售过程中，合同管理是至关重要的环节。
K3web CRM销售合同管理系统作为一款专业的合同管理软件，旨在帮助企业提升销售合同管理效率，降低风险，实现合同全生命周期管理。
一、K3web CRM销售合同管理系统概述K3web CRM销售合同管理系统是一款集合同创建、审批、签订、履行、归档等环节于一体的合同管理软件。
它基于云计算技术，支持移动办公，可实时监控合同执行情况，为企业提供全面、高效的合同管理解决方案。
二、K3web CRM销售合同管理系统的主要功能1. 合同创建：系统提供合同模板，方便用户快速创建合同，同时支持自定义合同内容，满足企业个性化需求。
2. 合同审批：合同创建后，系统自动进入审批流程，审批人可通过手机、电脑等多种设备进行审批，提高审批效率。
3. 合同签订：审批通过后，系统自动生成电子合同，支持在线签订，降低纸质合同成本，提高签订效率。
4. 合同履行：系统实时监控合同履行情况，提醒合同到期、续签、变更等事项，确保合同履行顺利进行。
5. 合同归档：合同履行完毕后，系统自动将合同归档，便于查询和管理。
6. 数据统计与分析：系统提供合同数据统计与分析功能，帮助企业了解合同执行情况，优化合同管理策略。
7. 风险预警：系统根据合同内容，自动识别潜在风险，及时发出预警，帮助企业防范风险。
8. 移动办公：支持手机、平板等移动设备访问，方便用户随时随地处理合同事务。
三、K3web CRM销售合同管理系统的优势1. 提高合同管理效率：系统自动化处理合同流程，减少人工操作，提高合同管理效率。
2. 降低风险：系统自动识别潜在风险，及时发出预警，帮助企业防范风险。
3. 优化合同管理：通过数据统计与分析，帮助企业了解合同执行情况，优化合同管理策略。
4. 提高企业竞争力：提升合同管理效率，降低成本，提高企业竞争力。
5. 适应性强：系统可根据企业需求进行个性化定制，满足不同企业的合同管理需求。
四、K3web CRM销售合同管理系统的应用场景1. 销售部门：提高销售合同签订、履行效率，降低风险，提升销售业绩。
金蝶K3的WISE功能模块介绍
实用标准（一）采购管理1、系统概述：采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。
该系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。
2、方案流程：3、方案描述3.1 采购价格管理采购管理系统提供采购价格管理、供应商供货信息等多方面的内部控制手段，从而保证企业进行规范化的运作以及相关业务政策强有力的执行。
对于采购价格，系统提供物料基本采购价格、组合的复杂采购价格，可以满足企业对采购价格灵活管理的需求，另外系统还提供最高限价控制等多种控制手段；3.2 采购订单管理采购部门业务员根据已审核的采购申请单，编制采购订单，经与供应商协商后，下达给供应商作为订货依据。
订单处理作为核心作业，既是采购业务的起点，又将采购管理与物料需求管理无缝连接起来。
3.3采购入库单管理公司可以根据实际情况定义采购流程，采购入库及退货流程可分为如下几种：3.3.1由采购部门业务员根据供货方沟通协调的情况编制收料通知单，审核后下达给仓管员；仓管员根据收料通知单接收货物，编制外购入库单，接收入库：采购订单—收料通知—外购入库；3.3.2 仓管员根据采购订单接收货物，编制外购入库单，接收入库：采购订单—外购入库；3.3.3 当物料在生产过程中发现物料不合格或需它原因需要退回时，可执行以下业务流程：外购入库—红字外购入库；由仓管员根据原外购入库单编制红字入库，审核并安排退料；3.3.4 或采购部门业务员根据原收料退知单编制退料通知单，审核后下达给仓管部门；仓管员根据退料通知单编制红字入库单，审核并安排退料：收料通知—退料通知—红字外购入库；3.4 采购发票管理可以根据采购入库单关联生成发票，并将发票信息传递到财务会计中应付款管理模块，进行应付账款等业务的处理。
CRM客户关系-金蝶K3客户关系管理方案介绍 精品
金蝶K3 WISE客户关系管理方案介绍湖州金蝶有限公司20XX-04-25一、业务场景客户关系管理Customer Relationship Management (简称CRM) 是一种管理理念，核心思想就是将企业的客户（包括最终客户、分销商和合作伙伴）作为最重要的企业资源，通过完善的客户服务和深入的客户分析来满足客户的需求，保证实现客户的终生价值。
CRM也是一种旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制，实现于企业的市场营销、销售、服务与技术支持等客户相关的领域。
通过向企业的销售、市场和客户服务的专业人员提供全面、个性化的客户资料，并强化跟踪服务、信息分析能力，使他们能够协同建立和维护一系列与客户和生意伙伴之间卓有成效的“一对一关系”，从而使企业得以提供更快捷和周到的优质服务、提高客户满意度、吸引和保持更多的客户，从而增加营业额；另一方面则通过信息共享和优化商业流程来有效地降低企业经营成本。
整体框架如下图：二、功能模块说明系统管理系统管理，主要功能为整体性功能，包括主界面，信息中心，邮件管理、数据隔离设置、员工异动交接、内部讨论等功能。
主要功能1.主界面设置系统提供工作台设置，用户绝大部分工作可以在工作台完成，系统提供主界面工作台的业务单据的显示设置。
2.信息中心系统提供信息中心，将工作流、预警、普通消息集中在信息中心展示，方便用户对信息集中的管理的需求，同时，信息中心也提供内部沟通的消息、公告等的发送、接收，提高协同效率。
3.邮件中心系统提供邮件中心，集成邮件发送/接收，提高信息集成度，提高工作效率。
提供邮件服务器、邮件帐号设置、提供邮件收发操作。
邮件发送时，可以选择客户、客户联系人、供应商、用户。
4.业务数据隔离在销售组织中，不同地区的销售机构之间数据按照业务需要进行隔离和保密，因此，需要按照一定的逻辑将数据进行隔离。
这个逻辑一般来说，按照销售组织架构或者说人员的上下级进行隔离。
目前，在K/3 CRM中，业务数据可以按照基础资料职员、部门的数据授权进行隔离，也可以按照组织架构/上下级关系进行隔离。
K3wise名称及功能介绍
1软件名称（全称）：金蝶K3WISE创新管理平台V13.1 2软件功能：1.财务核算功能包括账务处理、固定资产、工资管理、报表与分析、出纳管理、应收应付管理、供应链业务管理●账务处理账务处理是核心模块，主要包括凭证处理、账簿、期末处理等。
凭证处理将帮助企业完成日常业务的核算工作，可直接处理各类本外币业务、数量金额核算业务，同时具有自动生成收付转通知单，引出标准格式凭证，多核算项目核算，自动校验各种平衡关系，处理表外科目凭证等功能。
账簿处理提供了快而准的多种查询筛选功能。
总账可按科目级别、币别、科目范围等查询；明细账可按期间范围、币别、科目范围查询；还提供了多栏账、数量金额明细账、核算项目分类总账等，并且输出格式优化美观，将帮助企业及时掌握企业经营状况。
期末处理提供了在期末进行制造费用、产成品成本的结转、期末调汇及损益结转等功能，帮助企业完成期末的这些核算处理工作。
●报表与分析报表处理提供了资产负债表、损益表以及功能强大的自定义报表等。
自定义报表中提供了报表转化功能和数十种取数公式，可以从账务系统取数，可以自行编制出满足各种需求的会计及管理报表。
●工资管理工资管理中提供了简便易行的计算公式、灵活多变的项目设置，帮助企业进行工资的计算，准确及时的分配工资费用。
同时，利用系统提供的多张工资报表，企业可及时掌握企业人员的薪资和人工成本。
●固定资产管理系统提供固定资产管理功能，帮助企业进行固定资产的全面管理：可自动处理有关固定资产的购入、报废、变动等业务，并进行相应的账务处理；自动按照固定资产的使用情况计提折旧，并进行折旧费用的分配；支持固定资产卡片的引入引出，方便用户多账套管理时进行数据交换。
还提供了各种固定资产管理报表，帮助企业全面掌握固定资产的使用情况。
●出纳管理系统提供了企业出纳人员所需要的现金和银行日记账、资金日报表、与银行对账、支票管理等功能，极大简化出纳人员的工作。
出纳系统与账务系统功能分离但数据却可紧密连结共享，合理的数据共享模式可使得会计与出纳人员更能高效的独立工作。
金蝶 K3 WISE 中小企业供应链解决方案
金蝶 K3 WISE 中小企业供应链解决方案引言概述：金蝶 K3 WISE 是一款专为中小企业设计的供应链解决方案。
该解决方案帮助企业实现供应链的数字化转型，提升供应链管理效率，降低成本，提高客户满意度。
本文将从五个方面详细介绍金蝶K3 WISE 中小企业供应链解决方案的优势和功能。
一、供应链可视化管理1.1 供应链全流程可视化：金蝶 K3 WISE 提供全流程的供应链可视化管理，包括采购、生产、库存、销售等环节。
企业可以清晰地了解每个环节的进展情况，及时发现问题并进行调整。
1.2 数据分析与决策支持：金蝶 K3 WISE 提供强大的数据分析功能，帮助企业深入了解供应链的运作情况。
通过对数据的分析，企业可以做出更准确的决策，提高供应链管理的效率和准确性。
1.3 实时监控与预警：金蝶 K3 WISE 实时监控供应链各环节的状态，并及时发出预警。
企业可以及时了解供应链中的问题和风险，并采取相应的措施进行应对，避免损失。
二、供应链协同管理2.1 供应商管理：金蝶 K3 WISE 提供供应商管理功能，帮助企业与供应商建立紧密的合作关系。
企业可以通过系统与供应商进行沟通和协作，提高供应链的协同效率。
2.2 客户关系管理：金蝶 K3 WISE 提供客户关系管理功能，帮助企业与客户建立良好的合作关系。
企业可以通过系统管理客户需求和订单，提高供应链的响应速度和客户满意度。
2.3 内部协同管理：金蝶 K3 WISE 提供内部协同管理功能，帮助企业各部门之间进行有效的沟通和协作。
通过系统的协同管理，企业可以提高供应链的协同效率，减少信息传递的误差。
三、库存管理3.1 库存优化：金蝶 K3 WISE 提供库存优化功能，帮助企业合理规划库存水平，降低库存成本。
系统可以根据企业的需求和销售情况进行智能的库存分配和调整。
3.2 库存跟踪与预警：金蝶 K3 WISE 实时跟踪库存情况，并及时发出库存预警。
企业可以及时了解库存的变化和库存风险，避免库存过多或过少的情况发生。
K3 WISE13.1移动应用介绍
− 销售人员
− 服务人员 − 巡店人员 − 送货人员 − 司机
− ……
④内部公开 请勿外传
P13
总体结构
④内部公开 请勿外传
P14
手机端
企业外勤手机端
– 外勤人员：提供给外勤人员上报位置、提交工作日志、工作计划等工作事项
– 部门负责人：提供给管理人员查看下属员工的行程轨迹、上报的工作日志、
工作计划等信息 – 用户名：职员信息中该人员的手机号码
客户价值
多帐套的统一用户登陆，
突破办公室和电脑的束缚， 随时随地进行流程处理， 实现碎片时间的最大化利 用； 流程快速处理，加速企业 信息流转
④内部公开 请勿外传
P5
销售助手
主要业务功能
客户查询客户相关信息：客 户详情、销售订单、应收款、 交易概览 查询商品相关信息：包括商 品图片、即时库存、销售单 价 支持通过购物车在线自助下 单 销售订单跟踪：跟踪业务员 负责的销售订单，保证及时 交货 实时统计业务员销售目标及 完成情况
客户价值
摇一摇上报位置，简单方便 针对客户、门店、渠道等， 可以进行签到，方便管理
④内部公开 请勿外传
P16
手机端—位置上报
k3wise数据库描述
k3wise数据库描述
k3wise数据库是一个用于存储和管理企业数据的数据库系统。
它是基于先进的关系型数据库技术开发的，适用于中小型企业的数据管理和分析需求。
k3wise数据库具有以下特点：
1. 关系型数据库：k3wise数据库采用关系型数据模型，使用
表格和行列的方式组织数据，确保数据的一致性和完整性。
2. 可扩展性：k3wise数据库支持水平和垂直的扩展方式，可
以根据企业需要进行灵活的扩展，以适应数据量和用户数的增长。
3. 数据安全性：k3wise数据库提供多层次的安全措施，包括
用户认证、权限管理、数据加密等，保护企业数据不受非法访问和篡改。
4. 高性能：k3wise数据库采用了优化的查询和索引技术，能
够快速地处理大量数据，提供高效的数据检索和分析功能。
5. 数据备份和恢复：k3wise数据库支持数据备份和恢复功能，可以预防数据丢失和意外删除，保障数据的安全性和可靠性。
总之，k3wise数据库是一个功能强大、安全可靠的企业级数
据库系统，可以帮助企业高效地管理和分析数据，提升业务运营效率。
金蝶K3 WISE V12.3新增功能介绍-总体
与实际发生进行跟踪对比分析
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司
P19
K/3WISE CRM整体解决方案
备件计划
配件申领
配件退回
销售预测
客
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P20
K/3WISEV12.3新业务体验： CRM完善（服务管理）
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司
P11
K/3WISEV12.3新业务体验：库存计划
应用场景
螺钉、胶带、标签纸、 线缆、锡膏等常用易耗物 料 ， 即 使 BOM 已 经 配 置 用量，MRP已经计算出结 果并执行采购计划，连续 大量生产时仍频繁出现帐 差、缺料，生产线因为缺 胶带、螺钉、标签纸等而 停线。 生管在调整生产计划时， 常用易耗物料无法单独计 算，因每天消耗差异量大， 采购无法准确判断再订货 点和采购数量。
委外加工：增加严格按申请委外，控制每笔委外业务都
有依据，也便于查看订单变更过程。
客户门户：增加渠道库存上报，让企业真实了解分析一
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线库存，利于管理决策。
P4
K/3WISE供应商管理业务蓝图
战略 管理
策略 管理 认 证 管 理
采购战略
质量管理体系
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P7
K/3WISE基础供应链整体概貌
指标/决策
采购决策分析 库存决策分析 销售决策分析 指标控制 决策控制
采购管理
采购订单管理 收退货管理 采购结算
K3WISE移动审批支持单据清单-K3WISE移动应用
K3WISE 移动审批支持单据清单
1 产品概述
K/3移动审批，是一款基于金蝶K/3 WISE的移动应用产品。
企业管理人员业务繁忙、频繁出差，经常难以及时进行业务审批，从而导致企业决策过程漫长、效率低下等问题。
K/3移动审批可以使企业管理人员在移动端上审批K/3WISE系统的所有业务单据，实时接收审批信息，让审批随时随地进行，更加轻松、方便的完成审批工作。
支持的设备：iPhone、Android
支持的K/3 WISE版本：K/3 WISE 12.3、K/3 WISE 13.0
2 产品功能说明
K/3移动审批，支持查看待办任务和已办任务，支持查看单据详情、支持查看单据的审批路线。
处理审批业务，支持审核通过和驳回，并且可以录入审批意见。
K/3移动审批，支持自定义待办任务主题、支持自定义单据详情。
实现K/3 WISE多帐套管理，减少管理人员重复登陆子公司帐套处理审批业务的麻烦。
3 该版本支持的单据说明
3.1 财务领域支持的单据说明
3.2供应链领域支持的单据说明
3.3 制造领域支持的单据说明
3.4 CRM领域支持的单据说明
注：CRM领域只要是EBOS平台开发单据，都可以支持移动审批。
K3 WISE 房地产产品功能清单
建立项目的基本信息，包括：总占地面积、绿地率、容积率等。 建立项目的产品信息，包括各产品的占地面积、建筑面积、容积率等，为成本控制提供 数据基础。 建立项目的各种配套设施信息。 建立当前项目的成本科目体系，设置科目的各项属性，如分摊模式、科目代码等。可先 引入成本模板，再进行个性化的增删改。 根据历史成本数据，结合当前项目实际情况，制定估算成本，然后随项目进展不断调整 和细化，最终形成目标成本，作为成本控制主线。 针对不同版本的计划成本进行逐级对比，清晰的显示差异，用以确定是适合的目标成本 。 查阅该项目的目标成本，并支持导出为EXCEL文件。 以通俗易懂的合同科目形式，把目标成本拆分为实际业务中的工程、采购或其他费用投 入。审批通过后，作为招标和合同起草的指导。 对超出造价指标范围的指标进行申请和批复。 对审批通过的指标进行调整。 以合同科目的形式，对造价指标与实际发生进行对比分析，并可对待发生额进行预估。 把合同签约金额或结算金额以合同科目的形式进行拆分，支持手动拆分和自动拆分两种 方式。 以成本科目的形式，反映待发生成本，并可对变更签证待发生额、预签合约额、其他待 发生成本预测进行手动调整。 动态反映已发生成本、待发生成本、目标成本及它们之间的关系。 把合同与造价指标进行关联，使已发生成本，与合同成本和目标成本产生对应关系。 由起草人起草，且已经送审的文件，可跟踪已发文件的当前审批状态及审批过程的办理 意见。 需当前用户审批的文件，打开可直接进行审批办理。 当前用户已经审批过的文件，可查看已批文件的审批状态及办理过程。 对企业科目设置统一模板，新建项目成本科目体系建立时可直接引入模板。 用于设置实际发生成本超过目标成本比例时颜色显示。实际发生成本一旦超出目标成 本，则在动态成本中会根据设置好的比例以不同的颜色分别显示。 对供应商信息进行管理，可对供应商基本信息、资质文件、主供材料/服务、成功案例 等信息录入、修改、删除等。
K3_WISE_创新管理平台V12.1功能说明
金蝶K/3 WISE创新管理平台V12.2 财务系统主要功能增长点新疆高德管理咨询有限公司2011.10【产品介绍】 (2)【公司介绍】 (3)【功能介绍】 (4)一、总账 (4)1.1主要功能 (4)1.2新增和完善功能 (6)二、报表 (12)2.1主要功能 (12)2.2新增和完善功能 (13)三、固定资产 (13)3.1主要功能 (13)3.2新增和完善功能 (15)四、基础资料 (18)4.1主要功能 (18)4.2新增和完善功能 (18)五、账套管理（中间层） (19)5.1主要功能 (19)5.2新增和完善功能 (21)六、客户端工具包 (22)6.1主要功能 (22)6.2新增和完善功能 (22)K/3财务系统以财务核算为基础，同时支持预算管理、资金管理、成本管理三大财务管理体系，为企业的财务管理决策提供全方面的信息。
以会计凭证处理为核心，实现财务业务一体化，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，数据一次录入，共享使用，减少重复工作，提高数据准确度。
多角度、多层次财务报表，为分析决策提供依据。
通过灵活的账簿、报表反映企业财务状况，同时通过报表系统能够分析处理所有财务和业务数据，为企业不同管理层次、不同角色的管理者提供了千差万别的资源信息。
全面的资产管理，强化了企业资源有效控制管理。
根据固定资产的变动情况对账务进行相应处理，自动按照其使用情况和折旧政策进行计提折旧，并提供各种全面的固定资产核算报表。
周全的往来业务管理，保障资金良性运作。
对企业的应收款和应付款进行全面的核算、管理、分析，具有分析管理功能，贴近企业对应收和应付账款实际管理的需要。
为决策提供有效全方位的分析。
采用报表分析、指标分析、数据挖掘与钻取等各种分析方法，对财务数据从各种角度进行进一步的汇总、透视和转化，从中提炼出重要的财务信息，帮助企业实行有效控制。
提供准确无误的财务决策。
对财务状况和经营成果及未来前景进行评价和决策分析。
金蝶K3WISE功能模块介绍
（一）采购管理1、系统概述：采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。
该系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。
2、方案流程：3、方案描述3.1 采购价格管理采购管理系统提供采购价格管理、供应商供货信息等多方面的内部控制手段，从而保证企业进行规范化的运作以及相关业务政策强有力的执行。
对于采购价格，系统提供物料基本采购价格、组合的复杂采购价格，可以满足企业对采购价格灵活管理的需求，另外系统还提供最高限价控制等多种控制手段；3.2 采购订单管理采购部门业务员根据已审核的采购申请单，编制采购订单，经与供应商协商后，下达给供应商作为订货依据。
订单处理作为核心作业，既是采购业务的起点，又将采购管理与物料需求管理无缝连接起来。
3.3采购入库单管理公司可以根据实际情况定义采购流程，采购入库及退货流程可分为如下几种：3.3.1由采购部门业务员根据供货方沟通协调的情况编制收料通知单，审核后下达给仓管员；仓管员根据收料通知单接收货物，编制外购入库单，接收入库：采购订单—收料通知—外购入库；3.3.2 仓管员根据采购订单接收货物，编制外购入库单，接收入库：采购订单—外购入库；3.3.3 当物料在生产过程中发现物料不合格或需它原因需要退回时，可执行以下业务流程：外购入库—红字外购入库；由仓管员根据原外购入库单编制红字入库，审核并安排退料；3.3.4 或采购部门业务员根据原收料退知单编制退料通知单，审核后下达给仓管部门；仓管员根据退料通知单编制红字入库单，审核并安排退料：收料通知—退料通知—红字外购入库；3.4 采购发票管理可以根据采购入库单关联生成发票，并将发票信息传递到财务会计中应付款管理模块，进行应付账款等业务的处理。
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客户档案管理 客户接触管理 客户交易管理 客户日常管理 客户价值分析 与ERP完整集成
客户价值
提供统一的客户管理平台 ，将公司的客户资源纳入 统一的管理。 从客户开发、跟踪、交易 到后续服务，提供全生命 周期管理。 提供360度客户全貌信息 ，提高信息集中度。 提供关键业务预警，自动 提醒客户关系维护。 支持自定义客户价值分析 模型，可以按照企业需求 设置。
赢单 阶段推进
销售漏斗 销售预测
输单
销售合同
销售订单
发货通知 客户关怀
销售出库
其他出库 配件申领
调拨单 配件/工时/费用
配件调拔申请
商机金额分析 经营分析 销售业绩分析
服务合同
产品档案 备件计划 服务报价
服务请求
派工单 处理单
客户回访
服务满意度调查
经营费用分析
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应用介绍—客户管理
关键要点
客户档案管理 客户接触管理 客户交易管理 客户日常管理 客户价值分析 与ERP完整集成
客户价值
提供统一的客户管理平台 ，将公司的客户资源纳入 统一的管理。 从客户开发、跟踪、交易 到后续服务，提供全生命 周期管理。 提供360度客户全貌信息 ，提高信息集中度。 提供关键业务预警，自动 提醒客户关系维护。 支持自定义客户价值分析 模型，可以按照企业需求 设置。
K/3 WISE CRM 产品功能介绍
K/3 产品部
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前言
在信息化快速发展的时代，随着互联网、移动终端、云计算、物联网、卫星通讯等 技术的发展，全球范围内的各行业企业都在经历一场深刻的转型变革，都希望运用 WEB平台来增强自己将商品和服务不断推向市场及满足客户需求的能力，客户在 WEB平台随时随地掌握信息的同时，也在不断地比较和分析您和您的竞争对手的情 况。因此，在当今产业转型时代，谁能在正确的时间以正确的价格交付正确的产品 及服务，谁就能获得客户，赢得市场。那么，企业如何继续扩大市场份额、提高产 品竞争力及帮助客户创造价值，只有加快企业的服务转型，对客户的需求做出快速 响应，才能赢得客户、提高收入、让客户满意、提升价值及竞争力。 CRM的关键应用在市场营销、销售管理、客户服务、呼叫中心、电子商务及与ERP 系统集成等领域，实现以客户为中心的全方位视图，帮助企业尽可能缩短销售周期 和销售成本，及时挖掘新市场和新渠道，不断提高客户价值、满意度、赢利能力以 及客户的忠诚度，增强企业的市场竞争力和利润率。 随着电子商务在全球范围内的兴起，以及国际贸易链条的缩减，CRM也为企业在这 一市场抓住新的商业机遇，开拓新的市场，为企业未来的发展提供服务。 K/3 CRM提供了一整套的应用软件和技术，及完整“管理+IT”的CRM解决方案，帮 助您实现 “IT+营销”的商业模式创新，及产业链上下游协同的电子商务应用。 K/3 CRM由六大个功能模块组成：即客户管理、市场营销、销售管理、客户服务、 交互中心、客户门户。
P8
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应用介绍—客户管理
关键要点
客户档案管理 客户接触管理 客户交易管理 客户日常管理 客户价值分析 与ERP完整集成
客户价值
提供统一的客户管理平台 ，将公司的客户资源纳入 统一的管理。 从客户开发、跟踪、交易 到后续服务，提供全生命 周期管理。 提供360度客户全貌信息 ，提高信息集中度。 提供关键业务预警，自动 提醒客户关系维护。 支持自定义客户价值分析 模型，可以按照企业需求 设置。
市场调查
满意度调查
确定目标 客户群体
创建市场 活动或营 销活动
创建预算
选择产品 及服务
创建活 动日程 通过预 算审批 创建活 动目标 创建目 标客户 确定活动 团队成员
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获取潜在客 户及线索 执行市场及 营销活动 费用预 算分析 评估市场及营 销活动效果
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应用介绍—客户管理
关键要点
客户档案管理 客户接触管理 客户交易管理 客户日常管理 客户价值分析 与ERP完整集成
交易概览信息是定期从K/3 ERP和 CRM系统采集相关的交易信息， 因此，系统后必须进行启动CRM 定时更新设置的任务。具体路径 如下：金蝶K/3客户端工具包系 统工具CRM定时更新设置。
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应用介绍—客户管理
关键要点
客户档案管理 客户接触管理 客户交易管理 客户日常管理 客户价值分析 与ERP完整集成
与ERP实现完整集成
客户价值
提供统一的客户管理平台 ，将公司的客户资源纳入 统一的管理。 从客户开发、跟踪、交易 到后续服务，提供全生命 周期管理。 提供360度客户全貌信息 ，提高信息集中度。 提供关键业务预警，自动 提醒客户关系维护。 支持自定义客户价值分析 模型，可以按照企业需求 设置。
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应用介绍—客户管理
关键要点
客户档案管理 客户接触管理 客户交易管理 客户日常管理 客户价值分析 与ERP完整集成
客户价值
提供统一的客户管理平台 ，将公司的客户资源纳入 统一的管理。 从客户开发、跟踪、交易 到后续服务，提供全生命 周期管理。 提供360度客户全貌信息 ，提高信息集中度。 提供关键业务预警，自动 提醒客户关系维护。 支持自定义客户价值分析 模型，可以按照企业需求 设置。
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应用介绍—竞争对手
关键要点
提供竞争对手的基本信息 及竞争产品信息的管理。 支持审核后生效及失效管 理。
与商机管理实现紧密 集成应用。
客户价值
帮助企业掌握竞争对手更 全面的经营信息及竞争产 品情况。 有利业务人员在商机跟进 过程中进行竞争分析。 可以加强市场情况的采集 及分析。
应用介绍—客户管理
关键要点
客户档案管理 客户接触管理 客户交易管理 客户日常管理 客户价值分析 与ERP完整集成
客户价值
提供统一的客户管理平台 ，将公司的客户资源纳入 统一的管理。 从客户开发、跟踪、交易 到后续服务，提供全生命 周期管理。 提供360度客户全貌信息 ，提高信息集中度。 提供关键业务预警，自动 提醒客户关系维护。 支持自定义客户价值分析 模型，可以按照企业需求 设置。
企业公告
营销目标
客户满意度
客户忠诚度
公司战略
决策 分析 客户 服务 销售 管理 市场 营销 客户 管理
客户分析
市场分析
销售分析
服务分析
交互中心
呼叫中心
产品档案 服务请求 知识库 派工单 处理单 服务回访 短信中心 合同 订单 项目交付 交货发运
渠道库存
线索 计划
商机 预测
报价
发票 电邮中心
订货中心
往来对帐
客户价值
提供统一的客户管理平台 ，将公司的客户资源纳入 统一的管理。 从客户开发、跟踪、交易 到后续服务，提供全生命 周期管理。 提供360度客户全貌信息 ，提高信息集中度。 提供关键业务预警，自动 提醒客户关系维护。 支持自定义客户价值分析 模型，可以按照企业需求 设置。
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版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
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提纲
产品概览 产品功能
客户管理 市场营销 商机管理 销售过程 日程管理 决策分析
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应用介绍—市场营销
市场情报 确定市场 及营销活 动的目标 确定活动 的媒介
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应用介绍—问卷调查
关键要点
可以根据需求设计市场或 满意度的调查问卷内容。 可以根据调查主题选择题 目组成调查问卷。 结合客户细分功能选择目 标客户群体。 提供多种形式的调查分析 报表。
客户价值
提供完整的从市场到服务 全过程管理。 可以灵活根据需要设置调 查题库及问卷，方便市场 人员开发市场调研工作。 可以在细分目标客户群体 进行有针对性的调研。 丰富的调查结果帮助市场 及客户服务部门进行决策 分析。
市场活动
线索 营销活动 活动经费 市场调查 市场情报 费用预算
资源中心
知识管理 内部讨论 工作报告 调查题库
联系人
客户信息 竞争对手 样品 竞争分析 商机 任务 销售计划 销售报价 费用
满意度调查
呼叫中心
客户金字塔
呼入管理 呼出管理 活动费用
活动
决策分析
客户分析 项目总结 客户布局分析 客户增长分析 服务满意度分析 客户满意度分析 商机分析 商机成交率分析
市场情报 市场调查
费用预算 客户细分