2019Q4中国第三方支付行业数据发布

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互联网支付行业数字化进程分析——易观：2019年第4季度中国第三方支付互联网支付市场交易规模达604

互联网支付行业数字化进程分析——易观：2019年第4季度中国第三方支付互联网支付市场交易规模达60497.3亿元人民币易观近期发布的《中国第三方支付互联网支付市场季度监测报告2019年第4季度》数据显示，2019年第4季度中国第三方支付互联网支付市场交易规模为60497.3亿元人民币，环比降低2.63%。

第三方互联网支付市场竞争格局仍然延续上季度排名，支付宝以28.54%继续保持互联网支付市场第一名，银联支付保持行业第二的位置，市场占有率达到28.07%；腾讯金融以12.16%的市场占有率位列第三，前三家机构共占据互联网支付行业交易份额的68.77%。

易观分析：根据易观近期发布的《中国第三方支付互联网支付市场季度监测报告2019年第4季度》数据显示，2019年第4季度中国第三方支付互联网支付市场交易规模为60497.3亿元人民币，环比降低2.63%。

第三方互联网支付市场竞争格局仍然延续上季度排名，支付宝以28.54%继续保持互联网支付市场第一名，银联支付保持行业第二的位置，市场占有率保持在28.07%；腾讯金融以12.16%的市场占有率位列第三，前三家机构共占据互联网支付行业交易份额的68.77%。

易观分析认为，前三位的三大巨头本季度在份额上小幅挤占了腰部支付机构的份额，主要原因是季节性消费的带动令平台集聚性效能提升，加之互金等传统互联网支付支撑行业交易规模继续萎缩导致。

但整体来看，消费类因素影响更加广泛，互联网支付市场整体交易规模保持平稳微降态势。

易观分析认为，四季度进入传统的消费旺季，阿里“双十一”当日成交额同比增长25%，京东第四季度营收1707亿元，同比增长26.6%。

电商造节、线下零售、餐饮、航旅、快消等行业均达成平稳增长，消费的增加也带动消费金融行业走高，特别是互联网平台的消费金融产品需求旺盛。

四季度航旅、教育等行业表现超出预期，为了配合消费类季度活跃带来的需求增长，带动平台用户规模性增长，增加用户的活跃程度，各家机构均提高了活动的促销力度和持续时间，也为互联网在线支付行业整体交易保持稳定做出了贡献。

浅析第三方支付的现状和发展趋势—以支付宝为例

摘要随着互联网技术的极速发展，在各个方面人们的生活也得到了极大的便利，而交易方式也从传统的线下交易，渐渐转变为线上交易，在这一改变的环境下，一种新的支付方式开始兴起——第三方支付平台支付。

第三方支付凭借着简单便捷的操作受到人民的极大欢迎，开始快速崛起，成为了人们现在生活必不可少的应用，支付宝便是在众多第三方支付平台中的典型代表。

本文集中阐述了第三方支付的相关含义，围绕着以支付宝为代表的第三方支付如今的发展现状做了相应的分析，分析了如今第三方支付发展中遇到的各种问题，并就此提出相对应的对策，并对第三方支付以后的发展做出的预测。

本文运用了文献调查法进行专题分析。

全文分四个部分：第一部分，是讨论了第三方支付的含义，并对现在第三方支付的发展现状做出分析，第二部分，找出行业发展中的问题，第三部分，根据前面的问题做出对策，最后，是对第三方支付未来的发展方向做了展望与分析。

本文主要创新体现在利用了大量真实数据来突显出如今第三方支付发展的现状，并且结合了真实的事例，来说明第三方支付行业存在的问题，结合问题提出相应的对策。

关键词：第三方支付支付宝发展现状未来趋势ABSTRACTWith the rapid development of Internet technology, people's life has been greatly facilitated in all aspects, and the transaction mode has gradually changed from the traditional offline transaction to online transaction. In this changing environment, convenient third-party payment platform payment starts to rise. Third-party payment, with its simple and convenient operation, has been greatly welcomed by the people and started to rise rapidly, becoming an indispensable application in People's Daily life. Among the numerous third-party payment platforms, alipay is a typical representative of them.This article focused on the third-party payment of related concept and connotation, around by pay treasure to the development status of third-party payment now do the corresponding analysis, analysis of the third-party payment now all sortsof problems encountered in the development, and puts forward the corresponding countermeasures, and to make predictions on the development of third-party payment later.This paper uses the literature survey method to analyze the topic. The full text is divided into four parts: the first part, it is discussed the connotation of third-party payment, and now the third party payment development present situation analysis, the second part, find out problems in the development of industry, the third part, countermeasures according to the previous question, finally, is for the future of the third party payment development direction were discussed and analyzed.The main innovation of this paper is to use a large number of real data to highlight the current situation of the development of third-party payment, and combined with real examples to illustrate the problems in the third-party payment industry, combined with the problems to propose corresponding countermeasures.Key words: Third party payment Alipay Current Status of development Future trends目录一、引言 (3)（一）选题背景及意义.......................... 错误!未定义书签。

第三方支付：百家争鸣、百花齐放支付巨头迅猛发展

第三方支付：百家争鸣、百花齐放支付巨头迅猛发展作者：暂无来源：《金融理财》 2019年第1期从1999 年我国第一家第三方支付公司成立，到2004年支付宝成立，第三方支付公司逐渐被大众了解并接受。

随着国家政策的积极引导和鼓励，电子商务行业的兴起，以及互联网金融的发展，第三方支付行业迎来高速发展期。

特别是移动支付的发展，成为新的四大发明之一，成为全球支付发展的引领之一，成为中国新生活的重要“名片”。

目前，已获得第三方支付业务许可的公司共有243 家，许可业务类型包括预付卡发行与受理、银行卡收单、网络支付。

其中，网络支付包含互联网支付、移动支付、固定电话支付和数字电视支付。

根据中国人民银行统计数据显示，我国第三方机构网络支付业务交易规模从2011 年9 万亿元增长到2017 年的143 万亿元，年复合增长率为98.5%，网络支付业务高速发展。

在中国金融科技竞争力排行榜中，可以看到ApplePay、银联商务、支付宝、财付通、京东金融、苏宁金融、易宝支付等头部平台从品牌、收益、成长、服务、风控、创新等方面都名列前茅。

支付宝成长力、服务力和创新力一马当先作为蚂蚁金服旗下的一个重要业务板块，中国金融股科技竞争力排行榜显示支付宝在成长、服务、创新方面一马当先。

自2004 年成立，支付宝不断发展壮大，在场景服务方面做足了功夫，用户数也持续攀升。

2018 年阿里巴巴公布的财年业绩显示，截至2018 年3 月31 日，支付宝与其全球合资伙伴一起在全球为约8.7 亿年活跃用户提供服务。

值得注意的是，这是支付宝首次公布全球活跃用户数量。

这一数据证明，支付宝已经成为全球最大移动支付服务商。

此外，在服务方面，仅看2018 年，8 月支付宝与淘宝合作上线拼团功能；9 月7 日，支付宝上的“养老”专区上线，为用户提供认购、查询、投教等一站式养老投资服务；9 月25 日，支付宝与高德地图达成深度合作。

这些只是支付宝深耕场景服务和不断创新发展的一个缩影。

2019Q4中国第三方移动支付市场数据发布报告PPT模板

来源：艾瑞研究院自主研究绘制。 ©2020.4 iResearch Inc
仅供参考
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2020Q1对第三方移动支付影响分析
短期对线下扫码市场负向影响大，长期有利用户进一步下沉
短期内，第三方移动支付市场中只有线下扫码支付市场的交易规模会受到大幅影响，但该效应存续时间短，尤其在各地通过发放“消费券“的刺激下，扫码支付规模预计在二季度回升。
2020Q1数据预测分析：短期对线下扫码负向影响大，长期有利用户进一步下沉预计第三方移动支付交易规模下降至56.7万亿，与去年同期相比增速约2.3%，与 2019年第4季度相比环比下降约5.1%。
预计线下扫码支付市场交易规模降至约6.6万亿，环比下降约31.1%，但交易规模减少只是由于疫情期间用户支付行为受限，短期内不会改变扫码支付的用户习惯。
100% 80% 60%
3.1% 13.7%
16.3%
66.9%
2018Q1-2020Q1中国第三方移动支付交易规模结构
2.6% 17.0%
2.6% 18.6%2源自3% 20.8%2.1% 19.2%
2.9% 21.4%
2.2% 22.2%
2.2% 24.5%
17.2% 63.3%
17.1% 61.7%
中国第三方移动支付市场数据发布报告
2019Q4 & 2020Q1e
摘要
第三方移动支付：交易规模稳定增长，消费板块表现亮眼 2019年第4季度，中国第三方移动支付市场保持平稳发展，交易规模约为59.8万亿元，同比增速为13.4%。移动消费板块表现亮眼，板块占比由上季度的22.2%增加至24.5%。支付宝、财付通分别占据了55.1%和38.9%的市场份额。
仅供参考

第三方支付行业分析

第三方支付行业分析
第三方支付行业是指由非银行机构提供的支付服务。

近年来，随着互联网的快速发展和电子商务的兴起，第三方支付行业得到了飞速发展。

本文将从市场规模、竞争格局、发展趋势等方面对第三方支付行业进行分析。

首先，市场规模方面，第三方支付行业的市场规模逐年扩大。

根据中国人民银行的数据，截至2019年末，我国第三方支付
交易规模超过200万亿元，同比增长近30%。

与此同时，第
三方支付用户数量也在不断增加，已经成为一种普遍的支付方式。

随着智能手机的普及和移动支付的推广，第三方支付行业有望进一步扩大市场规模。

其次，竞争格局方面，第三方支付行业呈现出寡头垄断的特点。

目前，支付宝和微信支付占据了市场的绝大部分份额，其他第三方支付机构的份额较小。

这种寡头垄断的格局主要是由于支付宝和微信支付在互联网和移动支付领域的技术优势和用户基础。

这也给其他第三方支付机构带来了巨大的竞争压力，需要通过创新来提升自身竞争力。

再次，发展趋势方面，第三方支付行业将朝着更加便捷和安全的方向发展。

随着人们对支付方式的需求不断提高，无感支付、人脸识别支付等新技术将成为发展趋势。

同时，第三方支付机构将加强风险管理和资金监管，加强与银行的合作，提升支付的安全性。

此外，与线下支付结合的场景化支付也将得到推广，为用户提供更加全面的支付体验。

总的来说，第三方支付行业在快速发展的同时面临着挑战和机遇。

市场规模不断扩大，但竞争格局较为集中，需要其他第三方支付机构通过创新提升自身竞争力。

未来，第三方支付行业有望实现更加便捷和安全的支付方式，为人们的生活带来更多便利。

2019年第三方支付行业分析报告

2019年第三方支付行业分析报告2019年3月目录一、第三方支付的分类 (4)二、第三方支付市场空间 (5)（一）第三方支付规模巨大，空间是否接近天花板 (5)（二）透过总量看结构，消费类支付占比较低，实际渗透率不高 (6)（三）国际对比，第三方支付仍有较大提升空间 (8)三、行业成长性：供需与技术双重驱动，增值业务提升盈利能力 . 11（一）需求端：地域的下沉及目标人群的扩大驱动行业成长 (12)（二）供给端：支付设备持续渗透及综合成本下降，带来第三方支付可获得性提升 (13)（三）技术驱动：以人脸识别为代表的生物识别支付有望引领新一轮增量需求 (15)（四）增值服务有望进一步提升盈利能力 (17)四、新国都：第三方支付步入成长新阶段 (18)（一）业务升级顺利推进，营收、净利步入快速增长期 (18)（二）收购嘉联支付，支付生态链进一步完善 (19)（三）增值服务有效拓展，支付业务步入成长新阶段 (21)第三方支付的分类。

第三方支付为非金融机构支付服务，是指非金融机构在收付款人之间作为中介机构提供下列部分或全部货币资金转移服务，包括网络支付、预付卡的发行与受理、银行卡收单、中国人民银行确定的其他支付服务。

常见的第三方支付包括银行卡收单、移动支付、互联网支付。

第三方支付规模和发展空间。

近年，我国第三方支付持续保持快速增长，直观来看，第三方支付已经在大部分消费场景有了充分的渗透。

其实，第三方支付的构成包括多个方面，包括大量的个人投资、还款、转账类的业务，其庞大的体量使得第三方支付规模看起来很大，掩盖了消费领域无卡支付的真实水平。

支付宝与腾讯在支付领域占据巨大的市场份额也主要是由于金融与个人业务类的贡献，线下无现金支付的占比并没有那么高。

据此粗略测算居民消费中第三方支付的占比不到50%。

国际对比，第三方支付仍有较大提升空间。

无现金支付是经济发展的趋势，随着银行卡、支票等支付方式的普及，欧美发达国家的无现金支付率先进入到较高的阶段。

2020年中国第三方支付数据发布报告

线下扫码支付交易规模（万亿元）
来源：综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 ©2020.6 iResearch Inc.
线下扫码支付交易规模环比增速（%）
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二维码收单市场交易规模
助力小微商户智能化升级，收单企业百舸争流，奋楫者先
线下扫码支付市场中，按照商户收款码是否为个人码，可以分为二维码转账和二维码收单两种交易类型。个人码开通方便快捷，在2017-2018年线下扫码快速普及阶段增长迅速。然而，时至2019年，线下扫码支付市场进入平稳增长阶段，收单服务商开始大力推进对中长尾小微商户的收单服务，使其从个人码收款商户转变为二维码收单商户，并在收单服务之上叠加其他数字化服务，助力小微商户智能化升级，使其获取更多资金、营销等方面的支持。虽然收单市场参与者众多，但以美团、拉卡拉、京东支付为代表的部分企业已经形成较强卡位优势，有望在最终角逐中成长为二维码收单市场的巨头。
©2020.6 iResearch Inc.
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细分竞争格局：移动消费板块集中度高
ATJ三家占据移动消费板块95%以上市场份额
尽管受到较强的疫情冲击，2020年第1季度，移动消费板块仍然占据着第三方移动支付交易规模中18.7%的份额。并且，移动消费行为是培养用户心智的重要阵地，有利于用户行为向移动金融、个人应用两个板块扩展。目前，移动消费板块被支付宝、财付通和京东支付共同占据95.9%的市场份额，市场集中度高。头部三家在消费板块又具有不同的优势场景：支付宝和京东支付分别具有淘系电商平台和京东商城作为线上消费场景的重要组成部分，而财付通则通过外部合作的方式占据着拼多多等头部电商平台的部分交易额；线下消费板块，支付宝和财付通占据着C端用户扫码支付垄断地位，但京东支付从商户侧的发力使得其在商户服务市场具备更多赋能空间。

移动支付行业数字化进程分析—易观：2019年第3季度中国第三方支付移动支付市场交易规模518886亿元人民币

移动支付行业数字化进程分析—易观：2019年第3季度中国第三方支付移动支付市场交易规模518886亿元人民币易观发布的《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告2019年第3季度》数据显示，2019年第三季度，中国第三方支付移动支付市场交易规模达518886亿元人民币，环比升高5.68%。

其中，支付宝以53.58%的市场份额继续夺得移动支付头名，腾讯金融第三季度市场份额达到39.53%，位列市场第二位。

易观分析：根据易观发布的《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告2019年第3季度》数据显示，2019年第三季度，中国第三方支付移动支付市场交易规模达518886亿元人民币，环比升高5.68%。

易观分析认为，2019年第三季度行业整体交易规模增幅符合预期，移动支付继续保持对线上线下高频交易场景的渗透，在移动支付用户整体达到一定量级的背景下，单个用户的交易频率和交易金额不断攀升，带动了移动支付整体交易规模持续增长。

三季度理财、航旅、教育、电商、餐饮等行业移动支付交易规模继续增长。

虽然金融监管对于部分中小平台互金从业者影响较大，但头部平台型机构资产管理规模继续保持稳健增长。

暑期的到来，教育、航旅、线下餐饮等行业进入传统旺季，移动支付厂商开启线上线下联合营销服务，令行业渗透率逐步提高。

可以看到，平台型支付机构三季度对出行场景的开拓力度加大，其涉及公交、地铁、网约车等各种交通工具。

区域渗透出现逆城市化现象，三四五线城市成为争夺重点。

平台通过出行场景的流量，进行线上线下资源联动匹配，以网状式铺开，带动用户向更多元等消费场景转化。

此类现象进一步说明，移动支付由线下带动线上消费的趋势加速，移动支付线上线下一体化程度加深。

值得注意的是，三季度支付厂商对于线下商业数字化改造提速：服务行业逐渐拓展到医药、美妆、生鲜、母婴、农产品等多个细分行业；服务范围也正在从单一支付通道服务转化为以支付为基础的整体行业解决方案，服务深度和广度均大大增加。

阿里巴巴2019年第四季度财报解读

阿里巴巴2019年第四季度财报解读腾讯科技讯据外电报道，阿里巴巴集团公布2019财年第三财季财报（即2019年第四季度，后文均以此表示），集团收入同比增长54%，达到人民币532.48亿元（约合76.69亿美元）；净利润为人民币171.57亿元（约合24.71亿美元），同比增长38%。

基于非美国通用会计准则，净利润为人民币224.91亿元（约合32.39亿美元），较上年同期的人民币165.75亿元增长36%。

第四季度主要业绩：--阿里巴巴集团第四季度营收为人民币532.48亿元（约合76.69亿美元），较上年同期增长54%。

--阿里巴巴集团12月份中国零售市场的移动月平均用户达到4.93亿人，较今年9月的数据增长4300万人；中国零售平台的年活跃买家达到4.43亿人，较前一季度的年活跃买家数量净增400万人。

--阿里巴巴集团旗下云计算业务继续快速成长，第四季度的营收达到人民币17.64亿元（约合2.54亿美元），同比增长115%。

阿里巴巴集团旗下云计算业务第四季度调整后的EBITDA 亏损收窄至人民币9200万元（约合1300万美元），好于上年同期调整后的EBITDA 亏损人民币3.32亿元。

--阿里巴巴集团第四季度核心电商营收为人民币465.76亿元（约合67.08亿美元），同比增长54%；运营利润为人民币274.39亿元，调整后的EBITA 为人民币296.30亿元。

云计算营收为人民币17.64亿元，同比增长115%；运营亏损为人民币3.39亿元，调整后的EBITA 亏损为人民币9200万元。

数字媒体与娱乐营收为人民币40.63亿元（约合5.85亿美元），同比增长273%；运营亏损为人民币31.96亿元，调整后的EBITA 亏损为人民币24.31亿元。

创新项目和其他业务营收为人民币8.45亿元（约合1.22亿美元），同比增长61%；运营亏损为人民币14.50亿元，调整后的EBITA 亏损为人民币6.53亿元。

2019Q4中国第三方移动支付市场数据发布报告

2020Q1数据预测分析：短期对线下扫码负向影响大，长期有利用户进一步下沉预计第三方移动支付交易规模下降至56.7万亿，与去年同期相比增速约2.3%，与 2019年第4季度相比环比下降约5.1%。
预计线下扫码支付市场交易规模降至约6.6万亿，环比下降约31.1%，但交易规模减少只是由于疫情期间用户支付行为受限，短期内不会改变扫码支付的用户习惯。
2018Q1-2020Q1中国第三方移动支付交易规模
95.7% 44.4
65.2% 44.8
54.0% 48.6
35.4% 52.7
24.7% 55.4
22.6% 55.0
15.2% 56.0
13.4% 59.8
2.3% 56.7
2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1e
交易额规模（万亿元）
同比增长率（%）
注释：1.自2016年第1季度开始计入C端用户主动发起的虚拟账户转账交易规模，历史数据已做相应调整； 2.统计企业中不含银行，仅指规模以上非金融机构支付企业；3.艾瑞根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行修正。来源：综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。
©2020.4 iResearch Inc.
仅供参考
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中国第三方移动支付市场发展情况分析及预测 1
• 2018Q1-2020Q1第三方移动支付交易规模 • 2018Q1-2020Q1第三方移动支付交易规模结构 • 2019Q4第三方移动支付市场竞争格局
中国移动支付细分市场发展情况分析及预测
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第三方移动支付交易规模
预计疫情对一季度消费板块影响大，行业规模预计迎来微降

移动支付行业数字化进程分析——易观：2019年第4季度中国第三方支付移动支付市场交易规模561815

移动支付行业数字化进程分析——易观：2019年第4季度中国第三方支付移动支付市场交易规模561815.1亿元人民币“易观发布的《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告2019年第4季度》数据显示，2019年第四季度，中国第三方支付移动支付市场交易规模达561815.1亿元人民币，环比升高8.27%。

其中，支付宝以54.61%的市场份额继续夺得移动支付头名，腾讯金融第三季度市场份额达到38.98%，位列市场第二位。

易观分析：根据易观发布的《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告2019年第4季度》数据显示，2019年第四季度，中国第三方支付移动支付市场交易规模达561815.1亿元人民币，环比升高8.27%。

易观分析认为，受益于商业类交易的支撑，移动支付第四季度整体交易规模增长符合预期，消费类交易在传统电商节日的带动下呈现了显著的增长，线上消费对用户的渗透率继续增加，进一步促进线下交易规模的增长。

从类别联动看，商业类交易的增长，对个人类和金融类交易也起到了持续的带动作用。

分行业来看，四季度各行业表现不一，部分互联网金融垂直行业然表现下行趋势，交易量萎缩。

而电商、餐饮、航旅、商超等行业受到传统电商造节等因素的拉动，交易规模呈现爆发性增长。

四季度，腰部支付机构加快对新兴行业的开拓力度，短视频、直播、保险等行业受到较高关注，除了传统模式的业务加快推进，支付机构尝试通过收购相关行业平台增加场景触达，推动相关的创新产品开发和建设，成体系的行业解决方案逐渐成型。

可以看到的是，支付机构正在努力依托背后平台打造深度产品和服务，特别是对商户和用户的精细化运营受到广泛重视，大数据、云计算、区块链等新兴技术被广泛推广和应用。

四季度，在刷脸支付方面，各家的投入与布局仍在持续，收单机构更加注重便民支付场景的铺设。

2019年第四季度，移动支付市场前三甲的位次未发生变化，支付宝增长相对明显，四季度以54.61%的份额保持市场第一。

2019年第三季度支付体系运行总体情况

2019年第三季度支付体系运行总体情况文中国人民银行支付结算司2019年第三季度支付业务统计数据显示，全国支付体系运行平稳，社会资金交易规模不断扩大，支付业务量保持稳步增长。

一、银行账户1银行账户数量稳步增长。

截至本季度末，全国共开立银行账户110.17亿户，环比增长3.33%,增速较上季度末上升1.37个百分点。

单位银行账户数量保持增长。

截至本季度末，全国共开立单位银行账户6673.41万户，环比增长2.85%,增速较上季度末下降0.32个百分点。

其中，基本存款账户4775.97万户，一般存款账户1506.99万户，专用存款账户372.21万户，临时存款账户18.24万户，分别占单位银行账户总量的74.57%、22.58%、5.58%和0.27%。

本季度，全国基本存款账户增加150.38万户，一般存款账户增加30.08万户，专用存款账户增加4.73万户，临时存款账户减少0.09万户。

个人银行账户数量平稳增长。

截至本季度末，全国共开立个人银行账户109.50亿户，较上季度末增加3.53亿户，环比增长3.33%,增速较上季度末上升1.38个百分点。

人均拥有银行账户数2达7.85户。

二、非现金支付业务本季度，全国银行共办理非现金支付业务3 897.60亿笔，金额926.03万亿元，同比分别增长54.80%和0.06%。

（一）银行卡银行卡发卡量平稳增长。

截至本季度末，全国银行卡在用发卡数量82.17亿张，环比增长*自2015年起，支付体系运行总体情况按照《支付业务统计指标》金融行业标准披露支付业务数据。

1.银行账户均指人民帀银行结算账户。

2.指标涉及人均值时，人数使用国家统计局公布的2018年末全国大陆总人口139538万人，下同。

3.非现金支付业务包含票据、银行卡及其他结算业务。

其中，其他结算业务包含贷记转账'直接借记、托收承付及国内信用证业务。

3.00%。

其中，借记卡在用发卡数量74.82亿张，环比增长2.97% ；信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.34亿张，环比增长3.25%o 全国人均持有银行卡5.89张，其中，人均持有信用卡和借贷合一卡0.53张。

爱分析：2019年中国第三方支付行业报告

爱分析：2019年中国第三方支付行业报告2019年中国第三方支付行业报告
行业发展分化，支付产业经历重新定义
支付行业发展主线经历了三个重要阶段。

3.0时代，支付宝和微信支付主导了个人支付生态变革，而2019年即将开启下一阶段：产业支付生态。

未来，不同第三方支付公司发展路径将明显分化:支付宝和微信支付掌控个人用户生态,其它支付公司的机会在于产业支付生态，行业迎来重新定义。

新技术驱动，“支付即服务”是未来趋势
数字技术是未来支付行业基础，云计算、大数据、Al、 loT等四项技术在支付行业大范围应用。

未来，区块链是支付体系的潜在颠覆者。

“支付即服务”将成为未来主要服务模式，即通过开放API技术，将支付核心能力嵌入产业各类相关场景中，SaaS服务商将成为支付新生态重要助力。

国内产业支付生态机遇巨大，跨境支付仍待爆发
未来5年，产业支付生态蕴藏巨大机遇，开放API和SaaS服务生态是行业两大核心要点。

2024年，产业支付生态预计为第三方支付行业贡献40万亿新增支付额。

另一-方面，跨境支付是快速增长的领域，中国支付公司需要逐步国际化。

但从支付额.上来看，跨境支付仍有待爆发。

展望未来，第三方支付将迎模式变革
随着业务模式变化，支付本身的地位也从单一-服务项，变成了产业生态的基础设施。

基于支付，生态前景宽广。

原本依赖手续费微薄收入的支付行业，商业模式有望迎来变革，增值服务价值未来将远超支付服务本身。

中国第三方支付市场数据发布报告

个人应用
移动金融
移动消费
其他
注释：1. 自2016年第1季度开始计入C端用户主动发起的虚拟账户间转账交易规模，历史数据已做相应调整；2. 艾瑞根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行调整；3. 移动消费包括移动电商、移动游戏、移动团购、网约车、移动航旅和二维码扫码，移动金融包括货币基金、P2P和其他口径内移动金融产品，个人应用包括信用卡还款、银行卡间转账、银行卡至虚拟账户转账、虚拟账户间转账，其他包括生活缴费、手机充值和其他口径内交易。来源：综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。
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第三方移动支付市场竞争格局
支付宝财付通保持领先地位，第二梯队支付企业在各自细分领域发力
2020Q2数据显示，中国第三方移动支付市场依然保持头部两家大幅领先的情况，第一梯队的支付宝、财付通分别占据了55.6%和 38.8%的市场份额。第二梯队的支付企业在各自的细分领域发力：其中，壹钱包利用金融科技能力持续为零售、金融、商旅等行业客户提供数字化升级服务，降本增效，壹钱包App持续开展 “520”、“618”等重磅营销活动，保证用户体验与活跃；联动优势受益于平台化、智能化、链化、国际化战略，推出面向行业的支付+供应链金融综合服务，促进交易规模平稳发展；另外，快钱在万达场景如购物中心、院线、文化旅游等场景快速扩展；苏宁支付致力于O2O化发展，为C端消费者、B端商户提供便捷、安全的覆盖线上线下的全场景支付服务。
二维码收单市场：助力小微商户智能化升级，收单企业百舸争流，奋楫者先二维码支付市场中，按照商户收款码是否为个人码，可以分为二维码转账和二维码收单两种交易类型。收单服务商在收单服务之上叠加其他数字化服务，助力小微商户智能化升级，使其获取更多资金、营销等方面的支持。2020年第2季度，我国二维码收单市场规模约3.3万亿。 2020Q3数据预测分析：第三方移动支付交易规模持续上升，金融板块推动力强第三方移动支付交易规模预计在第3季度增长至62.1万亿，预计随着 “618”活动效应的消退，消费板块占比略有下降，移动金融类支付将成长为未来移动支付最重要的长期驱动力。

综合支付行业数字化进程分析—易观：2019年第4季度中国第三方支付综合支付市场交易规模达664613

综合支付行业数字化进程分析—易观：2019年第4季度中国第三方支付综合支付市场交易规模达664613.3亿元人民币易观《中国第三方支付综合支付市场季度监测报告2019年第4季度》数据显示，2019年第4季度中国第三方支付机构综合支付业务的总体交易规模达664613.3亿元人民币，环比升高5.74%。

其中，支付宝、腾讯金融和银联商务分别以48.76%、33.05%和7.53%的市场份额位居前三位。

三者市场份额总和达到88.33%。

根据易观《中国第三方支付综合支付市场季度监测报告2019年第4季度》数据显示，2019年第4季度中国非金融支付机构综合支付业务的总体交易规模达664613.3亿元人民币，环比升高5.74%。

根据易观2019年第4季度中国第三方支付机构综合支付市场交易份额占比统计，支付宝、腾讯金融和银联商务分别以48.76%、33.05%和7.53%的市场份额位居前三位。

三者市场份额总和达到89.33%。

易观分析认为，四季度进入消费旺季，由于电商等消费类交易的带动，个人类转账、信用卡还款以及金融类消费金融产品需求增长，令第四季度综合支付的交易规模环比提升加速，在整体基数较大的前提下依然实现较大规模增长。

四季度两大巨头的金融类交易依然有明显的增加，腾讯金融理财通交易和用户规模均实现100%增幅，其日活跃用户规模和月度覆盖商户规模均创下历史新高。

支付宝数字金融产品的持续推广则带动相关金融类产品交易规模升高，特别是保险版块增速加快，花呗和借呗借助线下渠道发力，余额显著增加。

本季度线下消费市场表现突出，餐饮、商超等行业则受到传统电商造节等因素的影响，交易规模呈现爆发性增长，线上带动线下效果明显，线下市场广度优势显现，也从一定程度上带动银行卡收单消费的增长。

本季度电商行业迎来传统的销售旺季，在双十一双十二等电商节日的带动下，阿里、京东等电商巨头通过线上线下联动，整体交易规模相较第三季度有较大增幅。

快钱本季度以支付为核心，加速航空、物流、零和保险行业的深耕步伐，继续保持交易规模稳定增长。

第三方移动支付交易分析报告

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2019Q4第三方移动支付交易规模结构
线上线下同时放量，移动消费板块表现亮眼
2019年第4季度是传统的消费旺季，伴随着主流电商的发力，线上消费类交易规模增速冲高。同时，由于线上线下一体化的联动营销效应，线下消费增速亦出现明显回升。这带来了移动消费板块整体的亮眼表现，板块占比由上季度的22.2%增加至24.5%，移动消费类板块占比明显提升。
2019Q3
同比增长率（%）
2019Q4
注释：1.自2016年第1季度开始计入C端用户主动发起的虚拟账户转账交易规模，历史数据已做相应调整； 2.统计企业中不含银行，仅指规模以上非金融机构支付企业；3.艾瑞根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行修正。来源：综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。
来源：综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。3ຫໍສະໝຸດ 第三方移动支付市场竞争格局
支付宝财付通保持垄断地位，第二梯队支付企业在各自细分领域发力
2019Q4数据显示，中国第三方移动支付市场依然保持市场份额比较集中的情况，第一梯队的支付宝、财付通分别占据了55.1%和38.9%的
市场份额。第二梯队的支付企业在各自的细分领域发力：其中，壹钱包在B端进一步向金融、航旅、文娱、零售等行业输出科技服
线下扫码支付交易规模（万亿元）
线下扫码支付交易规模环比增速（%）
来源：综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。
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2019Q4移动智能终端NFC支付规模
2019Q4我国移动智能终端NFC支付交易规模约98.6亿元
2019Q4，我国移动智能终端NFC支付交易规模约98.6亿元，占整体移动支付交易规模的比例较小，但同比增速较快，达到了51.0%。其中，京东闪付依托安全、便捷、优惠力度大等优势，在智慧公共出行领域增长迅速，全国支持公交/地铁城市已达700 座，覆盖北、上、广、深、杭等一二线城市及下沉地级市，“一分钱乘公交”优惠更是受到各地市民欢迎。当前，京东支付移动智能终端NFC支付交易规模超过其他第三方支付机构，位列市场第一。