减速机项目立项申请报告

减速机项目
立项申请报告规划设计/投资分析/产业运营
报告说明—
该减速机项目计划总投资8577.79万元，其中：固定资产投资7415.59万元，占项目总投资的86.45%；流动资金1162.20万元，占项目总投资的13.55%。

达产年营业收入8313.00万元，总成本费用6445.86万元，税金及附
加134.29万元，利润总额1867.14万元，利税总额2258.97万元，税后净
利润1400.36万元，达产年纳税总额858.62万元；达产年投资利润率
21.77%，投资利税率26.34%，投资回报率16.33%，全部投资回收期7.63年，提供就业职位154个。

减速机是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆
传动所组成的独立部件，常用作原动件与工作机之间的减速传动装置。

在
原动机和工作机之间起着匹配转速和传递扭矩的作用。

减速器的种类繁多，按照传动类型可分为齿轮减速器、蜗杆减速器和行星齿轮减速器；按照传
动级数不同可分为单级和多级减速器；按照齿轮形状可分为圆柱齿轮减速器、圆锥齿轮减速器和圆锥-圆柱齿轮减速器；按照传动的布置形式又可分
为展开式、分流式和同轴式减速器。

目录
第一章基本信息
第二章项目单位概况
第三章投资背景和必要性分析第四章建设规划方案
第五章选址方案
第六章建设方案设计
第七章工艺可行性分析
第八章环保和清洁生产说明第九章职业保护
第十章风险应对评价分析
第十一章节能评估
第十二章计划安排
第十三章投资计划方案
第十四章经济收益分析
第十五章项目总结
第十六章项目招投标方案
第一章基本信息
一、项目提出的理由
减速机是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆
传动所组成的独立部件，常用作原动件与工作机之间的减速传动装置。

在
原动机和工作机之间起着匹配转速和传递扭矩的作用。

减速器的种类繁多，按照传动类型可分为齿轮减速器、蜗杆减速器和行星齿轮减速器；按照传
动级数不同可分为单级和多级减速器；按照齿轮形状可分为圆柱齿轮减速器、圆锥齿轮减速器和圆锥-圆柱齿轮减速器；按照传动的布置形式又可分
为展开式、分流式和同轴式减速器。

二、项目概况
（一）项目名称
减速机项目
（二）项目选址
xxx经济示范中心
项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫
生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十
分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

对各种设施用
地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

（三）项目用地规模
项目总用地面积25846.25平方米（折合约38.75亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数51.28%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率6.68%，固定资产投资强度191.37万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积25846.25平方米，建筑物基底占地面积13253.96平方米，总建筑面积41612.46平方米，其中：规划建设主体工程29638.60平方米，项目规划绿化面积2780.27平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计68台（套），设备购置费2707.34万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量889411.75千瓦时，折合109.31吨标准煤。

2、项目年总用水量5124.00立方米，折合0.44吨标准煤。

3、“减速机项目投资建设项目”，年用电量889411.75千瓦时，年总用水量5124.00立方米，项目年综合总耗能量（当量值）109.75吨标准煤/年。

达产年综合节能量36.58吨标准煤/年，项目总节能率26.51%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx经济示范中心发展规划，符合xxx经济示范中心产业结
构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可
行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域
生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资8577.79万元，其中：固定资产投资7415.59万元，
占项目总投资的86.45%；流动资金1162.20万元，占项目总投资的13.55%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入8313.00万元，总成本费用6445.86万元，税金
及附加134.29万元，利润总额1867.14万元，利税总额2258.97万元，税
后净利润1400.36万元，达产年纳税总额858.62万元；达产年投资利润率21.77%，投资利税率26.34%，投资回报率16.33%，全部投资回收期7.63年，提供就业职位154个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面
给予充分保证。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济示
范中心及xxx经济示范中心减速机行业布局和结构调整政策；项目的建设
对促进xxx经济示范中心减速机产业结构、技术结构、组织结构、产品结
构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“减速机项目”，
本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展，为社会提
供就业职位154个，达产年纳税总额858.62万元，可以促进xxx经济示范
中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率21.77%，投资利税率26.34%，全部投资回
报率16.33%，全部投资回收期7.63年，固定资产投资回收期7.63年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。

截至2017
年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义
民营企业合计占全部市场主体的94.8%。

而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以
上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。

十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经
济发展。

国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业
的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产
业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。

这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。

民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。

认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。

同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

加快创新发展，实施人才驱动。

坚持把发展的基点放在创新上，大力推进以科技创新为核心的全面创新，着力增强自主创新能力，破除体制机制障碍，最大程度地解放和激发创新活力，加快形成以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展方式。

大力强化“人才是第一资源”的思想，围绕发展需要和创新方向，着力夯实科教基础，优化人才环境，打造高水平创新人才队伍，为经济社会持续健康发展提供有力支撑。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目单位概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技公司
（二）公司简介
公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服
务方案。

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为
客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关
行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将
建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和
责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利
用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁
生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术
改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管
理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推
动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以
精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技
含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞
争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入4272.98万元，同比增长28.34%（943.57万元）。

其中，主营业业务减速机生产及销售收入为
3619.60万元，占营业总收入的84.71%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额1121.93万元，较去年同期相比增长150.06万元，增长率15.44%；实现净利润841.45万元，较去年同期相比增长108.66万元，增长率14.83%。

上年度主要经济指标
第三章投资背景和必要性分析
工业传动基础部件，减速机应用广泛
减速机是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件，常用作原动件与工作机之间的减速传动装置。

在原动机和工作机之间起着匹配转速和传递扭矩的作用。

减速器的种类繁多，按照传动类型可分为齿轮减速器、蜗杆减速器和行星齿轮减速器；按照传动级数不同可分为单级和多级减速器；
按照齿轮形状可分为圆柱齿轮减速器、圆锥齿轮减速器和圆锥-圆柱齿
轮减速器；按照传动的布置形式又可分为展开式、分流式和同轴式减
速器。

在我国减变速机行业五大类产品中，摆线减速机的产量占比最高，为34.56%；其次是蜗轮蜗杆减速机，占比为31.89%；齿轮减速机位居
第三，占比为27.12%。

减速机在生产过程中，主要使用钢材、铜材等原材料和金属切削
机床设备。

绝大多数工作机负载大、转速低，不适宜用原动机直接驱动，需通过减速机来降低转速、增加扭矩，因此绝大多数的工作机均
需要配用减速机。

作为工业动力传动不可缺少的重要基础部件之一，
减速机广泛应用于环保、建筑、电力、化工、食品、物流、塑料、橡胶、矿山、冶金、石油、水泥、船舶、水利、纺织、印染、饲料、制
药等行业。

其中，起重运输行业使用减速机产品的数量占比约为25.02%，水
泥建材行业使用减速机产品的数量占比约为14.89%，重型矿山行业占
比约为9.76%。

政策助推减速机产量不断增长
近年来，我国相继出台了多项支持、鼓励减速机等装备制造业发
展的政策，加大了对装备制造业的支持力度。

指出要加大企业自主创
新力度，振兴装备制造业，提高自主化水平，推动产业升级，形成自
主知识产权产品。

同时，国家实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大对基础
设施建设的投资力度，2018年全国基础设施投资增长3.8%。

“十三五”期间，我国经济仍将保持平稳增长的态势，其中运输设备、水泥机械、矿山机械、电力机械等设备将受益于宏观经济实现快速发展，而这些
行业都是减速机产品的消费大户，它们的发展将给减速机行业带来广
阔的市场空间。

从减速机行业的产量来看，2016年我国共生产减速机623.4万台，同比增长3.52%。

2017年，我国减速机产量671.2万台，同比增长
7.67%。

根据最新的统计数据显示，截止至2018年7月底，我国减速
机产量为352.2万台，同比增长8.09%。

国内外工业机器人本体厂商加速扩产，RV减速机需求爆发在即
工业机器人主要包括控制系统、动力系统及本体机械结构三大部分。

减速机是动力系统子结构传动装置的核心零部件，其主要功能是
达到减速增矩的作用，从价值量看，减速器占比机器人本体制造成本
的30%以上。

四大家族在华产能未来5年将扩大5倍以上。

近年来，四大家族
在华产能、产量不断提升（除去发那科由于体制原因一直未在中国生
产本体），2018年明显加速。

2018年ABB宣布投资1.5亿美元在上海建设机器人超级工厂，预
计在2020年底投入运营，年产能最高可达10万台/年；安川电机常州
第三工厂开工，三期工厂合计产能1.8万台/年；库卡上海第二工厂投产，并计划在顺德建设全球第二大制造工厂，2024年投产后产能达
7.5万台/年。

我们预计在中国机器人市场一枝独秀的背景下，四大家
族在华产能仍将继续扩张，2019-2023年产能及产量将提升到目前的5
倍以上。

内资本体领先企业产能爬坡。

根据MIRDATABANK对2017年中国机
器人销量的监测，国内本体销量第一梯队的企业包括埃夫特、埃斯顿、众为兴、广州启帆、新时达、新松机器人、李群自动化、欢颜等，一
方面不断在扩产能，另一方面产能利用率不断在爬坡。

外资厂商供给紧张，国产RV减速机将填补空缺
日本纳博特斯克、日本住友重机、斯洛伐克Spinea是全球RV减
速器的三大巨头。

从2016底年开始，纳博新签订单持续饱满，2017年前两季度零部件订单同比超30%，超过公司现有产能，交货期不断延长，2018年纳
博交货期已经延长到6个月以上，而且优先供应四大家族，国内本体
商订购的交货期则更长。

公司产能扩张缓慢，虽然需求持续旺盛，但2017下半年到2018年受限产能新接单金额仅同比微增，预计这种情形未来几年仍将持续，国产RV减速器将补上市场空缺，接受度有望大大
提高。

国产RV减速器可突破“工艺+设备”的核心难题。

首先，国产RV
减速器产品突破量产。

RV减速器的研发并不需要从0开始的理论研究
突破（纳博特斯克、哈默纳克的减速器专利均已经公开），而是沿着
巨头脚步，在工艺层面的积累和采购先进机床加工设备，这两点都是
可以用时间较快弥补的地方（远小于基础理论研究几十年的时间沉淀）。

如台湾建暐目前已经可向客户提供RV减速器生产线解决方案，
包括坐标磨床、立式磨床、内齿磨床、外齿磨床、圆工作台平面磨床、三坐标测量仪、RV减速机检测平台、自动化上下料及检测等。

中大力德、南通振康等国产企业大批采购先进机床设备和检测设备，经过5-8
年以上的摸索积累，已经取得重大突破，产品在客户多年试用之后，
于2018年初步量产。

其次，国产RV减速器进入规模放量。

在外资巨头供给不足的情况下，国产减速器突破信任壁垒，2018年初步销售放量。

其中南通振康
的RV减速器已批量供货埃夫特、欢颜等本体企业，中大力德2018年
和伯朗特签订8万台订单，双环传动2018年和埃夫特签订1万台订单。

2019年将是国产RV减速器爆发放量的起点。

以谐波减速器为例，
由于难度低于RV减速器，率先国产化并规模放量。

以绿地谐波和来福
谐波为代表，国内厂商的伯朗特、欢颜、埃夫特等本体商均有采购，
同时出口海外，产品累计销售均超数十万台。

国产RV减速器在突放量
后将复制谐波减速器的成长，2019年将是爆发放量的起点。

国产RV减速器主要应用在国产工业机器人本体（包括外资巨头在
国内的本体产能，以及内资本体商的产能）。

2018年国产机器人产量
增速有所下滑但已经企稳，在内外资本体商扩产背景下，2019年国产
机器人产量将回归高增长通道。

中长期来看，外资巨头有意将机器人
产能逐渐转移到大陆，ABB未来规划在华产能是当前产能的10倍、库
卡是8.5倍，发那科和安川未来也不排除向大陆继续布局产能。

内资
本体商产能不断爬坡，以上市机器人企业公告为样本推测，保守估计，2019-2023年国产机器人空间在5倍以上，年化增速将超过40%。

2019-2023年中国机器人RV减速器总需求1596万台。

预计2018
年中国机器人产量在14万台左右，假设2019-2023保持40%复合增长，2023年产量75.3万台，是2018年5倍左右，2019-2023年累计产量214.5万台。

假设单台机器人RV减速器平均需求5台，2019-2023年
RV减速器需求量1072.7万台。

另外，存量机器人的RV减速器每年更
换率为20%，基于前文对中国机器人保有量的测算（假设2023保有量
同比增长15%），2019-2023年机器人保有量合计522.8万台，RV减速器更换需求=522.8*5*0.2=522.8万台。

2019-2023年中国机器人RV减
速器总需求在1596万台。

2019-2023年国产RV减速器市场规模达359亿元。

在外资巨头供
给紧张、国产RV减速器量产突破背景下，2019-2023年国产减速器市
场份额平均达到50%，假设2019-2023年进口RV减速器均价9000元/台，国产均价4500元/台，计算可得2019-2023年中国机器人RV减速
器市场规模1077亿元，其中国产市场规模达到359亿元。

核心零部件国产化带动产业发展新机遇
以精密减速器为代表的核心零部件国产化带来的发展机遇，产业链自下而上的正反馈机制将形成。

第一阶段：零部件国产化带动成本降低，刺激下游需求。

核心零部件的国产化将直接降低下游本体制造商的生产成本。

以减速器为例，国产化减速器价格比进口产品低40%左右，反映在本体成本上，即有10%左右下降空间。

而本体成本的降低将缩短下游工业自动化生产设备改造投资回收期，进而打开需求大门。

第二阶段：下游需求爆发，规模效益提升，促进上游格局重整。

终端客户下沉，需求爆发，规模效益反馈上游在第一阶段存活的优质企业，本体制造商有望形成年产数万台的巨擘。

追溯上游，减速器等核心零部件制造商寡头受益，体量释放的同时，促进产品质量的二次提升。

进而盘活全产业链。

第四章建设规划方案
一、产品规划
项目主要产品为减速机，根据市场情况，预计年产值8313.00万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大
的推动作用。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、
连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有
较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积25846.25平方米（折合约38.75亩），其中：净用
地面积25846.25平方米（红线范围折合约38.75亩）。

项目规划总建筑面
积41612.46平方米，其中：规划建设主体工程29638.60平方米，计容建
筑面积41612.46平方米；预计建筑工程投资3034.03万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计68台（套），设备购置费2707.34万元。

（三）产能规模
项目计划总投资8577.79万元；预计年实现营业收入8313.00万元。

第五章选址方案
一、项目选址
该项目选址位于xxx经济示范中心。

园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区，当时批准的建设用地为6平方公里。

围绕做大做强优势产业，改造提升传统产业，加快发展战略性新兴产业和生产性服务业，突出扶大引强，实施龙头带动，引导产业合理布局、错位发展，推进产业链整合与集群式发展。

依托当地城市圈发展，推进东进东接，力争到2020年，全市工业规模进一步壮大，产业结构进一步优化，创新能力进一步增强，发展水平进一步提升。

“十三五”期间，全市规模总产值年均增速在11.3%以上，到2020年，规模工业总产值达3500亿元，力争达到4000亿元。

全市规模工业增加值年均增速在11%以上，到2020年，规模工业增加值力争达到1000亿元。

园区深入推进“简政放权、放管结合、优化服务”改革。

认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于投融资改革的工作部署，充分发挥民营企业的投资主体、创新主体作用，制定完善我市深化投融资改革的实施办法，加快形成企业自主决策、要素配置高效、政府服务规范、法治信用体系健全的新型投融资体制。

做好国家、省取消、下放行政审批事项的承接和落实，及时修订市级政府核准的企业投资项目目录，最大程度缩小核准范围。

在对符合产业政策的项目进行备案时，不得另设任何前置条件，进一步提高备案工作效率。

依托浙江政务服务网，加快建成统一框架、规范标准、纵横联
动投资项目审批监管平台，横向联通发改、规划、国土资源、环保、市场监管等部门，实现“制度+技术”有效监管，实现“企业、公民90%以上事项办理不出县（市、区）”的目标。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

二、用地控制指标
投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收。