项目跟踪表(模版)

九、客户拜访记录：从发现项目后，跟踪的所有活动记录，销售人员应将每一次电话或面谈的所有事件记录在此，经便了解本项目 内容描述主要记录本次拜访的结果，已做事项记录：是要求销售人员将是否已递交方案，是否已完成哪些必要操作做相关记录，以 的行动更有针对性；下一步计划：在完成此次拜访后，每一个销售人员都须在总结的同时计划好下一步的行动内容与计划时间；突 生，而是有突然变故，应详细注明变故情况，以便进一步了解变故原因采取相应的行动，如果没有突变也可以记录一些拜访相关的
十、除客户拜访记录为历史性流水记录外，本表格的其它内容都应随着项目的进展与时间推移，保证所有内容在当天是目前最新、 十一、填写日期应记录真实的填表时间。
重点项目状态跟踪表
；
EMAIL
立项日期
单位总机
邮编
网址
与本项目关系
个人情况（爱好、性格、生活习惯、年龄等）/ 备注
客户详细情况描述
项目（需求）情况及现状描述
目是先招标、投标、再签单还是直接谈详细需求定方案、签单以及这些事件的预计时间，客上系统，使用系 及时间表；
势、弱势，目前的主要活动情况，以及销售人员计划采取哪些对策等；
次电话或面谈的所有事件记录在此，经便了解本项目的全部过程，同时也方便公司及时给预相关支援；谈话 递交方案，是否已完成哪些必要操作做相关记录，以便在此后的跟踪活动中不会进行重复性的操作，每一次 总结的同时计划好下一步的行动内容与计划时间；突发事件记录：如果项目未按销售人员事先预计的进程发 应的行动，如果没有突变也可以记录一些拜访相关的内容； 进展与时间推移，保证所有内容在当天是目前最新、最真实、最完善的记录；
客户对项目运作流程描述
本项目竞争对手情况描述
拜访方式 拜访对象
谈话内容描述
客户拜访记录
填表说明：
一、本表格作用：从项目线索表中确定其有跟踪价值或客户立项后对该项目整个过程跟踪情况及项目状态进行描述与记录，以便公 二、项目编号为 HBXS-001 以此类推； 三、项目名称：客户名称+项目全称； 四、客户详细情况描述：填写了解到的所有客户信息，该栏目应随着项目情况进展不断补充与完善； 五、项目（需求）情况及现状描述：详细填写项目相关的所有情况，如资金情况，规模，本项目目前的进展情况等； 六、决策体系描述：详细描述客户相关部门、人员与本项目的关系以及部门间、人员间的相互关系，尤其须注明各阶段的关键部门
七、客户对本项目运作流程描述：填写客户对本项目运作计划与流程，如该项目是先招标、投标、再签单还是直接谈详细需求定方 统时间等等，该栏目内容应根据与项目跟踪、进展情况保留最新未实施的流程及时间表；
八、本项目竞争对手情况描述：写明有哪些已有及潜在的竞争对手，他们的优势、弱势，目前的主要活动情况，以及销售人员计划
金情况描述（来源、规模、到位情况）
术部门、业务部门以及相关部门及人员与本项目的关系描述）
客户对项目运作流程描述
本项目竞争对手情况描述
客户拜访记录
下一步计划
已做事项记录
突发事件记录/备注
个过程跟踪情况及项目状态进行描述与记录，以便公司随时掌握该项目的进展情况；
进展不断补充与完善； 况，规模，本项目目前的进展情况等； 、人员间的相互关系，尤其须注明各阶段的关键部门与关键人物，以及下一步的攻关目标等；
所有人员在初次使用本表时，应仔细阅读表后的填写说明，每次走访必须填写；
初次填表日期：
填写人：
所在区域：
项目编号
HBXS-001
项目名称
客户名称
地址
部门
姓名（性别） 职务
ห้องสมุดไป่ตู้
联系电话
手机
重点项目状态跟踪表
拜访日期
客户详细情况描述
项目（需求）情况及现状描述
项目资金情况描述（来源、规模、到位情况）
决策体系描述（主管部门、技术部门、业务部门以及相关部门及人员与本项目的关