转正述职

送报、业绩数据整 理 1. 学习办公软件的 使用，特别是数据的 调取和整理 2. 每天通过早会、 邮件、微信群等工具 进行数据播报 3.每日提醒送报工作 率较少的小组进行送 报工作 4.及时通知需要述职 的主管进行述职并通 报述职情况
成长与不足
1、成长
工作能力及技巧得到了一定的提升。 学会多方面思考问题，领到工作任务时，按工作的紧急重要程度分类做： 空杯心态，主动学习，不懂就问，不断自我提高。
7 3 6 4 9 11 1 12 10 14 8 13 5 2
553 491 140 385 327 482 519 361 323 433 194 233 129 98 4668
75.96% 66.44% 73.68% 73.90% 58.50% 71.20% 80.47% 44.13% 68.43% 65.41% 90.65% 66.76% 70.88% 66.67% 67.62%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 10 1 4 10 9 2 20 4 21 7 20 0 1 113
0 0 0 2 0 0 0 0Baidu Nhomakorabea1 0 0 0 0 0 3
新契约管理 1.与部内勤交流单 证的审核技能，减 少问题件的下发量 2.通过早会、微信 群宣导契约时效性 的重要性和注意点 3.及时和公司核保 部门沟通反馈各类 单证的处理进度
未签回
投保申请日至今天数 1080单证 10至15天 超15天 未扫描件数
丰泽二区 惠安区 晋东区 石狮一区 鲤城区 武荣区 石狮二区 晋江区 丰泽一区 展业区部 德化 安溪区 永春 灵秀 分公司
732 749 191 525 569 686 647 838 476 683 221 369 182 148 7016
真实性
不重视
部门活动率
部门 11300043263 11300050371 11300055381 11300050362 11300050365 飞龙十五 部 飞龙十七 部 飞龙十九 部 宏鑫部 嘉榕一部 晋东 当前人力 56 42 33 41 61 233 初审活动 人力 30.5 29 14 22 35.5 131 初审活动率 54% 69% 42% 54% 58% 56% 排名 3 1 5 4 2 承保活动 人力 30 29 13 20 35.5 127.5 承保活动率 54% 69% 39% 49% 58% 55% 排名 3 1 5 4 2
·提高执行力 · 及时沟通 #今日事今日毕 #向其他老师请教 #反馈工作进度
做好自己的本职工作，逐步学习其它岗位工作
展望未来
下一阶段的工作重点 1、APP的推广
与营业区的业务推动方案结合 争取自己每个月到英才班结合目前的活动分享一些优秀的案例，在新人中宣导 APP 对获得推动奖励的业务伙伴通过早会、微信群进行全方位的祝贺 通过主管早会进行主管层次的APP学习和训练，让他们去带动组员利用好APP
APP活动宣导 注册量、活跃率 推动 收发APP活动奖 品 组织部门E导师 学习
协助推动送报 活动量 送报数据的统 计与汇报 业绩数据整理
首问与投诉案件 协助处理 新契约回访协助 处理 理赔清单收发与 快赔情况反馈 其它临时性事务
新契约管理
不规范
营业区 承保件数
已签收
已签回件数 保单15日送达率 排名 三日内签回件数 回执3日签回占比 已超期占比量 排名 总件数
113
E化推动
营业区 丰泽一区 丰泽二区 晋江区 鲤城区 区拓 晋东区 本部
注册指标 1月注册目标 当日新增 当月注册 月目标进度 排名 2,965 4,225 4,760 3,535 4,095 1,210 20,790 54 53 74 49 73 12 315 676 542 690 413 814 263 3398 22.8% 12.8% 14.5% 11.7% 19.9% 21.7% 16.3% 1 6 5 7 3 2
6.83% 4.67% 6.81% 4.76% 8.26% 9.33% 1.39% 11.10% 9.03% 13.62% 8.14% 11.38% 5.49% 4.05% 7.81%
时效低
7 3 6 4 9 11 1 12 10 14 8 13 5 2
4 10 1 4 10 9 2 20 4 21 7 20 0 1
728 739 190 521 559 677 645 818 472 662 214 349 182 147 6903
93.17% 95.33% 93.19% 95.24% 91.74% 90.67% 98.61% 88.90% 90.97% 86.38% 91.86% 88.62% 94.51% 95.95% 92.19%
转正述职
----千里之行，始于足下
述职人：杨裕森 部 门：晋东营业区
自我介绍
姓名：杨裕森 毕业学校：三明学院 工作部门：晋东营业区 岗位：应届生岗
主要工作
成长与不足
展望未来
主要工作
新契约管理 E化推动 活动量、业绩报表 其它
新契约管理 E化推动
活动量、业 绩报表
其它
1080单证初审 函件下发与追 踪 保单回执追踪 投保拍追踪 承保进度反馈 业务沟通
当月新增且活 跃>=5代理人 42 18 37 23 46 19 185
E化推动 1. 及时安排宣导 各类线上活动
活跃数据
新增注册
营业部 晋东区飞龙十九部 晋东区飞龙十七部 晋东区飞龙十五部 晋东区宏鑫部 晋东区嘉榕一部
当月人力计划 1月注册目标 34 170 44 220 58 290 43 215 63 315
当日新增 2 3 0 1 6
当月新增注册 月目标进度 39 22.9% 29.1% 64 46 15.9% 29.3% 63 51 16.2%
2. 与各部门E导师 交流E化推广工作 3.参与部门E早会， 督促完成每周一次 的部门E早 4.通过早会表扬 APP推动推动奖励 方案入围者
意识弱
送报管控、业绩数据整理
1月活跃用户目标 当日新增活跃 当月活跃用户数 9,222 12,375 12,184 12,102 11,104 3,992 60,979 123 158 212 141 195 48 877 2881 3521 5253 3332 4045 1414 20446
进度慢
活跃指标 月目标进度 31.2% 28.5% 43.1% 27.5% 36.4% 35.4% 33.5% 排名 7 10 1 11 3 4
与营业区其他表彰结合，增设每个月的E化先锋表彰，树立典型
2、协管送报活动量 坚持每天的早会和微信群通报 建议主管对业务伙伴进行不定期面谈，了解送报客户的相关信息 将某些拜访量较高且业绩较好的业务伙伴作为案例进行宣导 结合基本法新增的标准人力奖项，引导业务伙伴多拜访，冲刺标准人力
2、不足
1. 2. 3. 4. ....... 专业知识和工作技能薄弱 缺乏工作经验，工作不够全面 整体工作效率不够高 沟通能力有待提高
展望未来
使用工作 日志 学习专业 知识
·产品知识
·核保规则 ·基本法 #查看彩页、产品 手册； #到英才班旁听 #与核保部交流
提高工作 效率
·主动学习
·每日计划
·工作总结 ·备忘录