中国网络游戏行业研究-游戏市场

中国网络游戏行业研究-游戏市场

网络游戏的定义

网络游戏（Online Games），也称为“在线游戏”，通常是指以广域网网络（Internet、移动互联网、广电网等）为传输媒介，以游戏运营商服务器和用户计算机、手机、电视等为处理终端，以游戏的客户端软件或互联网浏览器、手机APP等为信息交互窗口的个体性多人在线游戏，旨在实现娱乐、休闲、交流和取得成就的目标。

网络游戏的分类

按照游戏运行载体划分，网络游戏具体可以分为PC端网络游戏、移动网络游戏（手游）和主机游戏三大类，其中PC端网络游戏又可分为客户端游戏（端游）和网页游戏（页游）。

网络游戏行业的盈利模式

按照游戏收费项目的不同，网络游戏又可以分为付费制和免费制两种，而付费制游戏又可进一步分为计时收费制和下载收费制游戏，免费制则通常专指下载免费、道具收费制游戏。其中，计时收费制是指游戏玩家按照游戏时间支付费用，可以按照小时等时间单位计费，也可以包月计费；下载收费制是指游戏玩家需要在下载或购买游戏时支付一定的费用，从而获得产品全部或部分内容的使用权；道具收费制是指游戏为玩家提供网络游戏的免费下载和免费的游戏娱乐体验，而玩家可以选择付费并购买其中的虚拟道具。

除了免费制及付费制模式外，网络游戏厂商还能够通过其他方式获得盈利。当网络游戏积累一定的活跃用户后，网络游戏将集聚大量的用户流量，从而使网络游戏自身成为一种有效的广告媒介。网络游戏可以通过内置广告、外部广告链接等方式进行广告推送，进行流量的有效变现，从而对广告主进行收费。同时，网络游戏作为文化传媒行业的一个细分子行业，与其他文化产业具有比较强的联动效应。优质的网络游戏可以成为优质的文化IP，进行多层次、多维度的开发。当网络游戏授权其他主体进行自身IP的衍生开发时，可向其收取授权金。

1、网络游戏全球市场

（1）网络游戏行业全球市场规模及细分市场变化

近年来，全球游戏市场发展呈现总体稳定高增长的态势。根据市场研究公司Newzoo发布的市场数据，2017年全球游行业营业收入达到1,217亿美元，较2016年增长14.27%。根据Newzoo的预测，2018年全球游戏市场规模将达到1,379亿美元，全球游戏市场用户规模超过23亿；2021年全球游戏市场规模将达到1,801亿美元，2017年-2021年的年复合增长率达到10.3%，2012-2021年的十年时间内网络游戏的全球市场规模的年复合增长率达到11%。

全球游戏市场规模（单位：亿美元）

数据来源：NewZoo

从全球游戏市场看，移动游戏逐渐成为世界主流游戏。2012年，移动游戏的市

场占比相对较小，仅为网络游戏市场份额的18%，2018年该比例预计上升至51%、市场规模预计为703亿美元。根据Newzoo的市场预测，2021年移动游戏全球市场规模将达到1,064亿美元，占网络游戏全球市场份额的59%，2012-2021年的年复合增长率达到26.8%。

从全球游戏市场看，主机游戏与PC端游戏一直保持稳定增长。根据Newzoo 的市场预测，2018年，主机游戏的全球市场规模预计为346亿美元，占整个网络游戏市场份额25%；2021年，主机游戏的全球市场规模预计为390亿美元，占整个网络游戏市场份额22%。根据Newzoo的市场预测，2018年，PC端游戏的全球市场规模预计为329亿美元，占整个网络游戏市场份额24%；2021年，主机游戏的全球市场规模预计为323亿美元，占整个网络游戏市场份额19%。（2）全球各地区发展态势

根据NewZoo发布的数据，亚太地区网络游戏市场在过去的几年中迎来了迅速的发展，目前已经成为全球最大的网络游戏市场。整体而言，亚太游戏市场规模2018年预估较去年增长16.8%达到714亿美元，占据全球游戏市场份额52%。亚太游戏市场的增长基本上要归功于手游的增长，2018年该区域手游同比增加97亿美元达到447亿美元。近年来，亚太地区的新兴市场比如印度和东南亚的智能手机用户增长非常迅猛，在成熟市场比如中国和日本，用户在手游上花钱的意愿也大大提升，这极大地促进了亚太地区的移动游戏市场的增长。

根据NewZoo发布的数据，中国已经成为全球最大的游戏市场，2018年中国游戏市场的规模将达到379亿美元，全球市场占比达到28%。其中手游是最主要的驱动力，2018年将会占中国游戏市场规模61%的份额，到2021年，该比例预计会提高到70%。同位于亚太地区的日本游戏市场是仅次于中国与美国的全球第三大游戏市场，2018年日本游戏市场规模将同比增长15.1%达到192亿美元。

在欧美地区，欧美发达国家游戏市场发展时间较长、商业模式成熟，且市场规模较大。其中，美国市场是全球游戏领域中规模第二大的市场，而作为与北美地区规模相当的成熟网络游戏产品发行及消费市场，欧洲市场也是网络游戏产业中消费额贡献最大的市场之一。2018年，北美地区的游戏产业收入预计将达到327亿美元，占比23%；欧洲、中东、非洲三地区共计将达到287亿美元，占比21%。拉美地区是相对较为新兴的游戏市场，2018年，其游戏市场的销售收入预计将达到50亿美元，占比4%。随着墨西哥、阿根廷、智利等国家的硬件及设备性能迅速增长，其游戏产业将维持其繁荣且迅速发展的局面。

2018年全球游戏市场各地域市场情况

数据来源：NewZoo

2、中国网络游戏市场

（1）中国网络游戏行业市场规模

在国内互联网用户持续增加的背景下，伴随着网络游戏企业研发能力和运营的不断提升，国内网络游戏市场规模呈现持续快速增长的态势。2008－2017年，中国游戏市场实际销售收入由185.6亿元增长至2036.1亿元，十年规模增长十倍以上，游戏行业已成为中国发展最快的行业之一。

中国游戏市场规模

数据来源：中国音数协游戏工委（GPC）、伽马数据（CNG）及国际数据公司（IDC）

从游戏用户数量角度衡量，中国游戏用户规模近年来保持快速增长，2008-2017