鑫舟投资咨询公司介绍

公司介绍

上海鑫舟投资咨询有限公司（以下简称鑫舟）是立足于中国财富管理业，向银行、券商、保险第三方理财等金融服务机构提供一揽子培训、信息技术工具支持、咨询的综合性金融培训机构。鑫舟的商业模式：在行业蓬勃发展的过程中，以其先进的理念，长期的实务经验，信息技术积累及其他增值服务，推动并受惠于行业的发展。

鑫舟实务经验、信息技术等已历经10年沉淀与积累，其实务培训课程及其为此搭建的答疑解惑平台正在悄然改变培训的模式，自主研发的FPMS系列软件已获得上海市和国家创新基金立项，所建立的理财师网站已有超过1,200名理财师以实名注册，并定期为10,000名理财师提供信息推送等服务，在行业中建立了独树一帜的专业形象，并拥有了一定的影响力，曾帮助多家银行、券商、第三方理财等金融机构建立并完善营销规范、体系、案例库、辅助工具库等，达到了良好的效果。

鑫舟通过多渠道综合培训服务平台，为金融机构一线网点/理财/理财经理提供包括：面授、答疑解惑、以及专业信息递送等专业服务，协助近20，000名银行从业人员在理财市场进行更有效的营销。

鑫舟认为，培训不仅仅只是“上课”，而是要针对银行实际状况，用系统方法、改善一线员工的工作方式和习惯！所以鑫舟提供的培训项目，前期重调研，以了解学员行为的事实现状为重要依据；中期重课程开发，能提供针对性的课程内容和培训方法；后期重落地跟踪，提供答疑解惑平台进行双向问题采集和解答，并通过情景模拟演练等丰富多样的形式考核学员的学习成效。通过三方面的配合，优化设计培训体系，提升培训效率，加强培训过程的控制，由此建立一个完

整培训体系，实现培训效果的最大化。

（一）资深的导师团队

鑫舟培训导师团队和国内银行一线网点/客户/理财经理保持非常紧密的联系，深刻了解一线员工的状态、工作方式和习惯，同时对他们的能力和知识机构层次有着深入的认识。

（二）强大的课程研发能力

不同于培训市场上大量的培训服务提供者实为中介机构的现状，鑫舟培训拥有培训课程的自主研发团队，在专业能力范围内以咨询式的服务模式，根据金融机构的具体需求，结合某一背景和岗位的特征更具针对性地定制课程，通过培训帮助解决其所面临的棘手问题。

（三）精品的实务培训课程

多年的行业培训经验让鑫舟培训沉淀了一批精品实务培训课程，这些课程广受金融机构的认可和好评，并被反复采购，其中一些课程已成为机构某一岗位培训体系中的必修课程，比如《PFP预备役理财经理基础课程》、《新晋理财经理上岗实务培训》、《后认证时代理财实务课程》、《金牌理财经理团队建设》等。（四）特色的培训后续服务

同时，鑫舟培训特别重视信息技术的运用，依靠IT技术团队的研发能力，构建了交互软件和系统、网站等多渠道平台（包括鑫管家展业平台、鑫舟答疑解惑平台、FPMS理财业务管理系统和2个行业网站等），为培训和后续服务信息

化提供技术支持，并且每年将1,200个实务营销解决方案和思路及超过100,000条专业金融信息传递给学员社群。

（五）部分已成功实施的大型培训项目

1、某股份制银行总行理财经理团队轮训项目

2013年，某股份制商业银行委托鑫舟研发《银行零售业务营销体系》，鑫舟结合某股份制商业银行实际情况，对每一个营销环节进行细致分析、定义与总结。在现有的营销体系基础上，帮助理财经理树立理念，梳理营销基本流程，并形成一整套营销工具，进一步改善了理财经理的营销方式和习惯。鑫舟培训项目团队在整个项目中，负责组织、协调、管理、集中授课及课后答疑解惑工作。目前已成功完成多期轮训工作，项目将于2014年年底完成全行轮训，得到了理财经理、分行领导及总行多次表扬。

2、多家国有银行省分行理财经理轮训项目

鑫舟培训于2013年开始协助多家某国有银行省分行研发设计一整套理财经理培训体系，以满足员工在职业生涯选择和发展的过程中的专业知识和能力提升的需求，项目采用“送教上门”的方式，主要包括了集中面授、视频培训、业余自学、答疑解惑跟踪等分级培训体系。至今，已成功培训超过3000名一线理财经理。

3、某国有银行省级分行个人客户经理培训项目

某国有银行于2013年委托鑫舟培训将其所辖的客户经理团队根据其岗位的

要求，开展专题培训项目，以助力其岗位胜任能力的提升。参加本次培训的学员大部分都未获得AFP/BFP资格认证，有一定工作经验，但还未从事个人客户经理的工作，或者在个人客户经理岗位上从业时间不长，对于个人客户经理需要掌握的综合服务的知识、技能和工具等方面有所欠缺。项目采用自学结合面授的方式，其中面授课程采用“集中培训+通关演练”的培训模式，受训学员超过500名，得益于鑫舟培训讲师的精心准备与项目团队的精心组织，项目取得了良好的效果，得到了学员与管理团队的肯定。