万家共赢皖投小贷一期资产支持证券发行方案说明一、释义

万家共赢皖投小贷一期资产支持证券发行方案说明

一、释义

在本发行方案说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

万家共赢/计划管理人：指万家共赢资产管理有限公司。

本期证券：指万家共赢皖投小贷一期资产支持证券，发行总额预计为人民币5亿元整。

本次发行：指本期证券的发行。

计划说明书：指发行人根据有关法律、法规为本期证券而制作的《万家共赢皖投小贷一期资产支持专项计划说明书》。

中国证券登记公司上海分公司：指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

发行方案说明：指计划管理人为本次发行而制作的《万家共赢皖投小贷一期资产支持证券发行方案说明》。

认购协议：指计划管理人为本次发行而制作的《万家共赢皖投小贷一期资产支持专项计划认购协议》。

发行利率：指计划管理人确定的本期证券的最终票面利率。

法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或者休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）。

工作日：系指中国境内上海证券交易所正常营业的交易日。

元：指人民币元。

二、认购人的认购时间安排及基本程序

（1）2015年【5】月【22】日北京时间17:00（T-1日）为计划管理人接受认购人签署认购协议的最晚时点。当日计划管理人根据认购

协议签署情况协商确定本期证券最终票面利率（简称“发行利率”）。

（2）2015年【5】月【25】日（T日），认购人在16:00 时之前向计划管理人为专项计划在托管人处开立的募集专用账户中足额存

入全部认购款。如认购人未能按时、足额将相应款项存入募集专用账户，计划管理人有权不向认购人销售和交付资产支持证券。

（3）计划管理人在收到认购人全额认购款后的两(2)个工作日内向认购人发出认购确认书，并在专项计划成立后十(10)个工作日内按照中国证券登记结算有限公司上海分公司的有关规定，将认购人认购的全部证券托管到认购人在登记托管机构开立的账户中。

三、证券的定价与认购成功确认

1、本期证券定价

在2015年【5】月【22】日，计划管理人根据认购协议签署情况协商确定本期证券最终票面利率（简称“发行利率”）。

在本次证券发行前计划管理人预计的证券利率定价区间为6.2%

至【6.5】%

2、认购成功确认办法

本期证券发行按照如下原则及方式进行确认：

（1）如认购总金额低于资产支持证券目标发售规模，本次发行失败，计划管理人将按计划说明书之约定退还相关认购资金；

（2）如认购总金额超过资产支持证券目标发售规模，则对全体认购人按照时间优先、金额优先的原则确认是否认购成功，即管理人优先确认募集账户中认购资金到账时间在先的认购人，若到账时间相同的，则优先确认到账金额较大的认购人。认购资金超过资产支持证券目标发售规模的部分按照相关约定予以退还。

（3）每个认购人对应的认购金额不得少于100万元，且必须是10

万元的整数倍，并且经确认的认购总金额不超过资产支持证券目标发售规模。

四、认购人资料

认购人应于规定的期限内准确填写认购协议书，并向计划人提交下列资料：

（1）《万家共赢皖投小贷一期资产支持专项计划资产支持证券认购协议》及其附件（加盖单位公章）；

（2）有效的身份证明复印件（正反面复印并认购人签字）、企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章），或其他有效的法人资格证明文件复印件（加盖单位公章）；

（3）经办人身份证复印件以及法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供法定代表人授权委托书）。

（4）认购人基本信息表（附件1）

本方案说明未尽事宜，请参考计划说明书，并请认购人阅读计划说明书第十一章专项计划的推广、设立及终止等事项的相关规定。

万家共赢资产管理有限公司

2015年【5】月【15】日

附件1

认购人基本信息表

认购人名称（请加盖公章）： 年 月 日