《基金定投业务操作》PPT课件
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
基金定投业务
.
1
课题大纲
业务定义 业务规则 申购流程 可销售定投基金查找方法
.
2
业务定义
基金定投
.
3
基金定投业务规则
1、办理场所：公司柜台或网上交易平台 2、办理时间：交易日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00 3、扣款周期：每月一次（也可选每月多次），可自选1-
28号任意一天为扣款日。（如扣款日不是 交易日则顺延至下一日。） 4、每期投资金额：不低于500元，同时不低于所申购基金
6、业务费用：与一般申购相同。
.
5
申购流程
.
6
申购流程
.
7
申购流程
.
8
申购流程
.
9
申购流程
.
10
申购流程
.
11
可销售定投基金查找方法
公司网站——财经资讯——基金
wk.baidu.com
.
12
可销售定投基金查找方法
.
13
可销售定投基金查找方法
.
14
谢谢
.
15
公司要求的下线。
.
4
基金定投业务规则
5、合约终止： 1）、可选择扣款时间区间、扣款次数或扣款总金额，当到达规定时间、 规定次数或额度时，合同终止。 2）、扣款当日若资金未到位，则直到月底每天扣款一次，直至成功， 若，未能成功则算一次违约，下月不予补扣，若连续3次违约， 则合约终止。 3）、可在柜台或网上交易系统办理撤销终止。
.
1
课题大纲
业务定义 业务规则 申购流程 可销售定投基金查找方法
.
2
业务定义
基金定投
.
3
基金定投业务规则
1、办理场所：公司柜台或网上交易平台 2、办理时间：交易日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00 3、扣款周期：每月一次（也可选每月多次），可自选1-
28号任意一天为扣款日。（如扣款日不是 交易日则顺延至下一日。） 4、每期投资金额：不低于500元，同时不低于所申购基金
6、业务费用：与一般申购相同。
.
5
申购流程
.
6
申购流程
.
7
申购流程
.
8
申购流程
.
9
申购流程
.
10
申购流程
.
11
可销售定投基金查找方法
公司网站——财经资讯——基金
wk.baidu.com
.
12
可销售定投基金查找方法
.
13
可销售定投基金查找方法
.
14
谢谢
.
15
公司要求的下线。
.
4
基金定投业务规则
5、合约终止： 1）、可选择扣款时间区间、扣款次数或扣款总金额，当到达规定时间、 规定次数或额度时，合同终止。 2）、扣款当日若资金未到位，则直到月底每天扣款一次，直至成功， 若，未能成功则算一次违约，下月不予补扣，若连续3次违约， 则合约终止。 3）、可在柜台或网上交易系统办理撤销终止。