《基金定投业务操作》PPT课件
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基金定投PPT演示课件
一．5.22% 一．898 一．851 一．765 一．651
一．585
一．526 一．447 一．381
一．342
一．291 一．262 一．223
一．200
一．8% 一．846 一．779 一．659 一．513 一．434 一．368 一．286 一．223 一．189 一．147 一．124 一．97 一．82
Logo
一．10% 一．810 一．729 一．590 一．430 一．349 一．282 一．206
一．150
一．122 一．89 一．72 一．52 一．42
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您每年工资增长 是否超过了5.22%？
没有：投资势在必行 有：投资助您锦上添花
19
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仅仅是通货膨胀吗？
20
为谁辛苦又为谁忙？
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望子成龙是 所有父母的心愿
然而
面对孩子我们要担心 “养不起的未来”！
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为谁辛苦又为谁忙？
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22
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子女教育费用表（仅供参考）
一．
一．节约教育
一．一般教 育
一．幼儿园（3-5岁）
一．5920/年
一．7340/ 年
一．小学（6-11岁）
一．10000/年
一．17500/ 年
一．初中（12-14岁）
岁月流逝，我们常担心容颜变老， 其实通货膨胀才更加可怕！
一．2% 一．960 一．941 一．904 一．851 一．817 一．785 一．739 一．695 一．668 一．628 一．603 一．568 一．545
一．4% 一．922 一．885 一．815 一．721 一．665 一．613 一．542 一．480 一．442 一．391 一．360 一．319 18 一．294
基金定投ppt课件证券
止盈策略是在达到预定收益时及时卖 出基金，锁定收益；止损策略是在达 到预定亏损时及时卖出基金，避免亏 损扩大。
03
基金定投的投资品种
股票型基金
总结词
追求长期资本增值
详细描述
股票型基金主要投资于股票市场，通过分散投资多只股票来降低单一股票的风 险。股票型基金的收益主要来源于股票市场的波动和公司的成长。
长期收益稳定
基金定投是一种长期投资策略，通过长期持有和定 期定额投资，可以获得稳定的收益。
适合不同风险偏好投资者
基金定投适合不同风险偏好和投资目标的投资者， 可以根据自己的需求选择不同类型的基金。
基金定投的适用人群
有长期投资需求的投资者
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
缺乏投资经验的投资者
基金定投适合有长期投资需求的投资 者，如养老规划、子女教育金规划等 。
大量赎回可能会对基金的 运作产生影响，导致基金 净值的波动，从而影响投 资者收益。
其他注意事项
了解基金类型
在选择基金定投时，投资者应了 解基金的类型、投资策略、风险 收益特征等信息，以便选择适合
自己的投资品种。
合理配置资产
投资者应根据自己的风险承受能力 和投资目标，合理配置资产，以降 低投资风险。
债券型基金
总结词
追求稳定收益
详细描述
债券型基金主要投资于债券市场，包括政府债券、企业债券等。债券型基金的收 益主要来源于债券的利息收入和债券市场的价格波动。
混合型基金
总结词
兼顾收益与风险
详细描述
混合型基金同时投资于股票和债券，通过资产配置来平衡收益与风险。混合型基金的风险和收益介于股票型基金 和债券型基金之间。
经济周期
经济周期对市场的影响较大，基 金定投的投资收益会受到经济周 期的影响。
基金定投PPT课件
• 选择手续费后端收费方式 后端收费则是申购时不收费，等到赎回
时再收。但基金公司为了鼓励投资者长期 11
30万元的投资基金组合策略
• 重在明确自己的投资期限，再依据投资期 限制定适合自己的基金投资方案。
• 财务目标一：400余万元养老金储备 • 财务目标二：20万元左右高校教育金
12
财务目标一：400余万元养老金 储备
• 其次定期定额投资时要选择在上升趋势的市场
9
10
基金定投：较灵活的长期教育投 资
• 尽可能选择偏股型基金 由于基金定投是利用净值高时少买、
净值低时多买的原理来降低风险、平摊成 本，从较大程度上讲，所定投的基金比较 剧烈波动时，才能更好地发挥作用。偏股 型基金特别是指数型基金最适合定投，指 数基金本身还有一些特点和优势，如采用 买入并持有策略，不必经常换股，其管理 费用、交易成本等都较低。
13
参考基金组合：
因为25年的投资期限相当充裕， 大可大比例投入高风险的股票基 金，搭配中等风险的债券基金。
根据历史数据，您将40％的资金， 也就是12万元投资于股票方向基 金。其中，5万元投资于成长型基
14
财务目标二：20万元左右高校教 育金
• 根据调查，高校在过去4年学杂费几乎成倍增 长，假若再包括其他生活费、交通费等费用， 依学校不同而异，大约需要8万-12万元不等。 假设4年学杂费总和以年均5％的速度增长，目 前需要12万就读高校的费用，那么10年后、15 年后，您所需要准备的教育费用分别为195467 元和249471元。
增长率 • 5、谨慎购买拆分基金 • 6、投资于基金要放长线
5
投资误区
• 误区之一：任何基金都适合定投
定投虽能平均成本，控制风险，但也不是所有的基金都适合。债券型基金 收益一般较稳定，定投和一次性投资效果差距不是太大，而股票型基金波 动较大，更适合用定投来均衡成本和风险。
时再收。但基金公司为了鼓励投资者长期 11
30万元的投资基金组合策略
• 重在明确自己的投资期限，再依据投资期 限制定适合自己的基金投资方案。
• 财务目标一：400余万元养老金储备 • 财务目标二：20万元左右高校教育金
12
财务目标一：400余万元养老金 储备
• 其次定期定额投资时要选择在上升趋势的市场
9
10
基金定投：较灵活的长期教育投 资
• 尽可能选择偏股型基金 由于基金定投是利用净值高时少买、
净值低时多买的原理来降低风险、平摊成 本，从较大程度上讲，所定投的基金比较 剧烈波动时，才能更好地发挥作用。偏股 型基金特别是指数型基金最适合定投，指 数基金本身还有一些特点和优势，如采用 买入并持有策略，不必经常换股，其管理 费用、交易成本等都较低。
13
参考基金组合：
因为25年的投资期限相当充裕， 大可大比例投入高风险的股票基 金，搭配中等风险的债券基金。
根据历史数据，您将40％的资金， 也就是12万元投资于股票方向基 金。其中，5万元投资于成长型基
14
财务目标二：20万元左右高校教 育金
• 根据调查，高校在过去4年学杂费几乎成倍增 长，假若再包括其他生活费、交通费等费用， 依学校不同而异，大约需要8万-12万元不等。 假设4年学杂费总和以年均5％的速度增长，目 前需要12万就读高校的费用，那么10年后、15 年后，您所需要准备的教育费用分别为195467 元和249471元。
增长率 • 5、谨慎购买拆分基金 • 6、投资于基金要放长线
5
投资误区
• 误区之一：任何基金都适合定投
定投虽能平均成本，控制风险，但也不是所有的基金都适合。债券型基金 收益一般较稳定，定投和一次性投资效果差距不是太大，而股票型基金波 动较大，更适合用定投来均衡成本和风险。
如何用股票账户做基金定投流程介绍(ppt31张)
1、想要体面生活，又觉得打拼辛苦；想要健康身体，又无法坚持运动。人最失败的，莫过于对自己不负责任，连答应自己的事都办不到，又何必抱怨这个世界都和你作对？人生的道理很简单，你想要什么，就去付出足够的努力。 2、时间是最公平的，活一天就拥有24小时，差别只是珍惜。你若不相信努力和时光，时光一定第一个辜负你。有梦想就立刻行动，因为现在过的每一天，都是余生中最年轻的一天。 3、无论正在经历什么，都请不要轻言放弃，因为从来没有一种坚持会被辜负。谁的人生不是荆棘前行，生活从来不会一蹴而就，也不会永远安稳，只要努力，就能做独一无二平凡可贵的自己。 4、努力本就是年轻人应有的状态，是件充实且美好的事，可一旦有了表演的成分，就会显得廉价，努力，不该是为了朋友圈多获得几个赞，不该是每次长篇赘述后的自我感动，它是一件平凡而自然而然的事，最佳的努力不过是：但行好事，莫问前程。愿努力，成就更好的你！ 5、付出努力却没能实现的梦想，爱了很久却没能在一起的人，活得用力却平淡寂寞的青春，遗憾是每一次小的挫折，它磨去最初柔软的心智、让我们懂得累积时间的力量；那些孤独沉寂的时光，让我们学会守候内心的平和与坚定。那些脆弱的不完美，都会在努力和坚持下，改变模样。 6、人生中总会有一段艰难的路，需要自己独自走完，没人帮助，没人陪伴，不必畏惧，昂头走过去就是了，经历所有的挫折与磨难，你会发现，自己远比想象中要强大得多。多走弯路，才会找到捷径，经历也是人生，修炼一颗强大的内心，做更好的自己！ 7、“一定要成功”这种内在的推动力是我们生命中最神奇最有趣的东西。一个人要做成大事，绝不能缺少这种力量，因为这种力量能够驱动人不停地提高自己的能力。一个人只有先在心里肯定自己，相信自己，才能成就自己！ 8、人生的旅途中，最清晰的脚印，往往印在最泥泞的路上，所以，别畏惧暂时的困顿，即使无人鼓掌，也要全情投入，优雅坚持。真正改变命运的，并不是等来的机遇，而是我们的态度。 9、这世上没有所谓的天才，也没有不劳而获的回报，你所看到的每个光鲜人物，其背后都付出了令人震惊的努力。请相信，你的潜力还远远没有爆发出来，不要给自己的人生设限，你自以为的极限，只是别人的起点。写给渴望突破瓶颈、实现快速跨越的你。 10、生活中，有人给予帮助，那是幸运，没人给予帮助，那是命运。我们要学会在幸运青睐自己的时候学会感恩，在命运磨练自己的时候学会坚韧。这既是对自己的尊重，也是对自己的负责。 11、失败不可怕，可怕的是从来没有努力过，还怡然自得地安慰自己，连一点点的懊悔都被麻木所掩盖下去。不能怕，没什么比自己背叛自己更可怕。 12、跌倒了，一定要爬起来。不爬起来，别人会看不起你，你自己也会失去机会。在人前微笑，在人后落泪，可这是每个人都要学会的成长。 13、要相信，这个世界上永远能够依靠的只有你自己。所以，管别人怎么看，坚持自己的坚持，直到坚持不下去为止。 14、也许你想要的未来在别人眼里不值一提，也许你已经很努力了可还是有人不满意，也许你的理想离你的距离从来没有拉近过......但请你继续向前走，因为别人看不到你的努力，你却始终看得见自己。 15、所有的辉煌和伟大，一定伴随着挫折和跌倒；所有的风光背后，一定都是一串串揉和着泪水和汗水的脚印。 16、成功的反义词不是失败，而是从未行动。有一天你总会明白，遗憾比失败更让你难以面对。 17、没有一件事情可以一下子把你打垮，也不会有一件事情可以让你一步登天，慢慢走，慢慢看，生命是一个慢慢累积的过程。 18、努力也许不等于成功，可是那段追逐梦想的努力，会让你找到一个更好的自己，一个沉默努力充实安静的自己。 19、你相信梦想，梦想才会相信你。有一种落差是，你配不上自己的野心，也辜负了所受的苦难。 20、生活不会按你想要的方式进行，它会给你一段时间，让你孤独、迷茫又沉默忧郁。但如果靠这段时间跟自己独处，多看一本书，去做可以做的事，放下过去的人，等你度过低潮，那些独处的时光必定能照亮你的路，也是这些不堪陪你成熟。所以，现在没那么糟，看似生活对你的亏欠，其 实都是祝愿。
基金定投.ppt.ppt
每月定期投资金额 3788 元 2039．06 元
注：4.14%为未降息前银行零存整取5年期年利率，假设之后 15年再做3个同样的零存整取业务。
基金定投适合谁
上班一族：
没有时间理财的人 ——参加定投省时省事
青年一族：
强迫自己储蓄的人 ——参加定投积少成多
投资一族：
想降低投资风险的人 ——参加定投分散风险
➢基金财富通 ➢基金周报 ➢季度开放式基金组合池报告 ➢封闭式基金池
目前我公司基金超市可供 定投的基金品种超过200只， 更有费率优惠哟！！
问题1. 到底要选哪只基金？
富国天瑞基金定投 当日净值 申购份额 累计分额
2007.10.16 2.2146 447.03 447.03
2008.02.18 0.9907 999.29 5330.09
2008.04.16 0.7456
1327.79 7866.82 ……
帐户资产 990.00 5280.52 5865.50
21.83％， （投入24期， 投资总额24000元， 收益5239.56元）
第三章 如何选择定投基金
什么基金都可以定投吗? 这么多基金，应该选择
什么样的来定投呢?
基金定投
基金累计净值增长率
基金分红比率
如何选择
借助专业公司的评判 投资顾问推荐
将基金收益与其他同类型的基金比较
基金收益与大盘走势的比较
第四章 中信建投证券的实力
国内第一家设立“基金超市”的券商
我们的研究成果
基金定投 聚沙成塔
聪明的孩子会理财
——培养财商100分 2021000年9年120月月
是否听过以下名词
股票，债券 基金，基金专户理财，基金定投 融资融券 ETF套利 期货，股指期货
懒人理财的好方法—基金定投PPT
懒人理财的好方法—基金定投
汇报人：某某某
汇报时间：2投有什么好处 3.基金定投的交易规则 4.交易提示 5.怎样进行基金定投
第一章节 什么叫基金定投
A good way to manage money for lazy people
什么叫基金定投
什么叫基金定投
基金定投有什么好处
基金定投有什么好处
如果投资者当月或当期资金不充裕，可以 在当期不存钱进账户，那当期就不会扣款， 过后也不会补扣，但到下期该基金公司仍 然会继续扣款。这样就可以使投资者灵活 运用资金，决不影响资金的正常分配。
第三章节
基金定投的交易规则
A good way to manage money for lazy people
第二章节
基金定投有什么好处
A good way to manage money for lazy people
基金定投有什么好处
基金定投有什么好处
资金是分期定量地投入，投资的成本 有高有低，如那么当市场呈上涨走势 时，基金的净值较高，此时买到的基 金单位就比较少；
基金定投有什么好处
而当市场呈下跌走势时，基金的净值 比较低，买到的基金单位数则比较多。 长期平均下来成本还是比较低的，所 以最大限度地分散了投资风险，达到 稳健收益。
基金定投的交易规则
交易规则
交易规则
交易规则
投资者在办理定投业务时，可 以自行制定每期扣款金额，且 不受每日单笔基金最低申购金 额限制，但每期的约定扣款金 额不能低于该公司规定的最低 申购金额
如：上投摩根、诺安 基金的最低申购金额 为300，嘉实的最低 申购金额就一般为 200。
投资者需要在每月扣款日前在 账户内按约定存足资金。如果 当月扣款不成功（即账户余额 不足），则该月就不再补扣， 当月就不再为投资者办理当月 的定额申购。
汇报人：某某某
汇报时间：2投有什么好处 3.基金定投的交易规则 4.交易提示 5.怎样进行基金定投
第一章节 什么叫基金定投
A good way to manage money for lazy people
什么叫基金定投
什么叫基金定投
基金定投有什么好处
基金定投有什么好处
如果投资者当月或当期资金不充裕，可以 在当期不存钱进账户，那当期就不会扣款， 过后也不会补扣，但到下期该基金公司仍 然会继续扣款。这样就可以使投资者灵活 运用资金，决不影响资金的正常分配。
第三章节
基金定投的交易规则
A good way to manage money for lazy people
第二章节
基金定投有什么好处
A good way to manage money for lazy people
基金定投有什么好处
基金定投有什么好处
资金是分期定量地投入，投资的成本 有高有低，如那么当市场呈上涨走势 时，基金的净值较高，此时买到的基 金单位就比较少；
基金定投有什么好处
而当市场呈下跌走势时，基金的净值 比较低，买到的基金单位数则比较多。 长期平均下来成本还是比较低的，所 以最大限度地分散了投资风险，达到 稳健收益。
基金定投的交易规则
交易规则
交易规则
交易规则
投资者在办理定投业务时，可 以自行制定每期扣款金额，且 不受每日单笔基金最低申购金 额限制，但每期的约定扣款金 额不能低于该公司规定的最低 申购金额
如：上投摩根、诺安 基金的最低申购金额 为300，嘉实的最低 申购金额就一般为 200。
投资者需要在每月扣款日前在 账户内按约定存足资金。如果 当月扣款不成功（即账户余额 不足），则该月就不再补扣， 当月就不再为投资者办理当月 的定额申购。
金融行业25D银行理财基金定投PPT课件资料
PART 02
基金定投的意义
“百米之台，起于垒土”，珍惜身边 的风景 ，抓住 每一次 机会， 一步一 个脚印 ，阶梯 就有可 能延伸 到远方 的梦和 风景。 欣赏的 过程既 要耐住 风景表 面简单 、重复 继而又 复杂、 枯燥的 单调， 又要感 知蕴藏 其中的 可摸可 触可感 的真水 无香的 风景。 身边的 风景看 的熟了 ，更能 品出其 中的真 味。
基金定投的核心逻辑
01 放弃择时 长线投资 02
03 降低成本
“百米之台，起于垒土”，珍惜身边 的风景 ，抓住 每一次 机会， 一步一 个脚印 ，阶梯 就有可 能延伸 到远方 的梦和 风景。 欣赏的 过程既 要耐住 风景表 面简单 、重复 继而又 复杂、 枯燥的 单调， 又要感 知蕴藏 其中的 可摸可 触可感 的真水 无香的 风景。 身边的 风景看 的熟了 ，更能 品出其 中的真 味。 “百米之台，起于垒土”，珍惜身边 的风景 ，抓住 每一次 机会， 一步一 个脚印 ，阶梯 就有可 能延伸 到远方 的梦和 风景。 欣赏的 过程既 要耐住 风景表 面简单 、重复 继而又 复杂、 枯燥的 单调， 又要感 知蕴藏 其中的 可摸可 触可感 的真水 无香的 风景。 身边的 风景看 的熟了 ，更能 品出其 中的真 味。
定投一共花了：1200×5=6000元
二狗持有的份额数量：40+30+20+30+40=160 “百米之台，起于垒土”，珍惜身边的风景，抓住每一次机会，一步一个脚印，阶梯就有可能延伸到远方的梦和风景。欣赏的过程既要耐住风景表面简单、重复继而又复杂、枯燥的单调，又要感知蕴藏其中的可摸可触可感的真水无香的风景。身边的风景看的熟了，更能品出其中的真味。
基金定投的核心逻辑
为什么亏钱？因为买贵了！
基金定投业务培训PPT课件
分散风险——平均成本法 积少成多——强制储蓄 轻松投资——电子渠道定投
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二、基金定投的意义
• 十月，这是炒股最危险的月份，其他危险的月份有： 七月、一月、九月，四月、十一月、五月、三月、六月
、十二月、八月和二月。
——马克·吐温
第5页/共30页
第6页/共30页
上证综指
股混基金募集总份额（亿份）
第2页/共30页
一、基金定投的概念
基金定投的三大好处
• 营销客户。与客户建立第一笔投资关系，最好的切 入点就是定投。
• 业绩稳定。不用靠天吃饭，无论市场涨跌都有销售 量。
• 服务提升。理财经理心理负担很小，无论何时，理 财经理都可以轻松面对客户。
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一、基金定投的概念
基金定投给客户 带来什么
第22页/共30页
三、基金定投当前阶段的营销
定投贯穿我们的一生——
18
28
岁
岁
35
55
岁
岁
•走出学校，开始
•事业有成，积累
工作
•组建家庭，孕育下 财富 一代
• 安享晚年，承欢膝下
目标客户来源
第23页/共30页
三、基金定投当前阶段的营销 定投越早越好
第24页/共30页
三、基金定投当前阶段的营销
定投销售之：适合谁?
两要：
1、选择合适的基金 2、适度止盈
两不要：
1、低位赎回 2、定投断供
第19页/共30页
三、基金定投当前阶段的营销
两要：选择合适的基金
第一步：定投属于中长期投资，在“长跑”中胜出的基金，才更适合做定投。通 过对比可以发现，股票型基金、偏股混合型基金更适合用来定投。
基金定投ppt课件
基金定投ppt课件
目
CONTENCT
录
• 基金定投概述 • 基金定投的优势与风险 • 基金定投的操作流程 • 基金定投的投资策略 • 基金定投的案例分析 • 总结与展望
01
基金定投概述
基金定投的定义
基金定投是指以固定的时间间隔，以固定的金额投资于指定的基 金。这种投资方式可以帮助投资者规避市场波动带来的风险，实 现长期稳定的投资收益。
投资策略
投资效果
小王决定每月定投1000元，选 择了一只指数基金作为投资对 象，并坚持定期定额投资，不 轻易改变投资金额和投资对象 。
经过几年的投资，小王的资产 实现了稳健的增长，同时他也 通过基金定投积累了更多的投 资经验，对于投资理财有了更 深入的理解。
案例二：李女士的养老基金定投计划
背景介绍
80%
流动性风险
基金定投的投资期较长，投资者 需要承担在投资期间资金流动性 的风险。
如何降低基金定投的风险
01
02
03
多元化投资
将资金分散投资到不同的 股票和行业，以降低单一 投资的风险。
定期评估
定期评估投资组合的表现 ，及时调整投资策略，以 降低投资风险。
长期投资
坚持长期投资，避免短期 市场波动对投资组合的影 响。
定投时间
选择固定的投资时间，如每月1日 或每季度末，以保持定投的持续 性和稳定性。
选择合适的交易渠道
02
01
03
银行渠道
通过银行柜台或网上银行进行定投操作。
基金公司渠道
通过基金公司的官方网站或移动应用进行定投操作。
第三方平台
通过如蚂蚁财富、天天基金等第三方平台进行定投操 作。
定期评估和调整
目
CONTENCT
录
• 基金定投概述 • 基金定投的优势与风险 • 基金定投的操作流程 • 基金定投的投资策略 • 基金定投的案例分析 • 总结与展望
01
基金定投概述
基金定投的定义
基金定投是指以固定的时间间隔，以固定的金额投资于指定的基 金。这种投资方式可以帮助投资者规避市场波动带来的风险，实 现长期稳定的投资收益。
投资策略
投资效果
小王决定每月定投1000元，选 择了一只指数基金作为投资对 象，并坚持定期定额投资，不 轻易改变投资金额和投资对象 。
经过几年的投资，小王的资产 实现了稳健的增长，同时他也 通过基金定投积累了更多的投 资经验，对于投资理财有了更 深入的理解。
案例二：李女士的养老基金定投计划
背景介绍
80%
流动性风险
基金定投的投资期较长，投资者 需要承担在投资期间资金流动性 的风险。
如何降低基金定投的风险
01
02
03
多元化投资
将资金分散投资到不同的 股票和行业，以降低单一 投资的风险。
定期评估
定期评估投资组合的表现 ，及时调整投资策略，以 降低投资风险。
长期投资
坚持长期投资，避免短期 市场波动对投资组合的影 响。
定投时间
选择固定的投资时间，如每月1日 或每季度末，以保持定投的持续 性和稳定性。
选择合适的交易渠道
02
01
03
银行渠道
通过银行柜台或网上银行进行定投操作。
基金公司渠道
通过基金公司的官方网站或移动应用进行定投操作。
第三方平台
通过如蚂蚁财富、天天基金等第三方平台进行定投操 作。
定期评估和调整
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司要求的下线。
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4
基金定投业务规则
5、合约终止： 1）、可选择扣款时间区间、扣款次数或扣款总金额，当到达规定时间、 规定次数或额度时，合同终止。 2）、扣款当日若资金未到位，则直到月底每天扣款一次，直至成功， 若，未能成功则算一次违约，下月不予补扣，若连续3次违约， 则合约终止。 3）、可在柜台或网上交易系统办理撤销终止。
6、业务费用：与一般申购相同。
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5
申购流程
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6
申购流程
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7
申购流程.Biblioteka 8申购流程.
9
申购流程
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10
申购流程
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11
可销售定投基金查找方法
公司网站——财经资讯——基金
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12
可销售定投基金查找方法
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13
可销售定投基金查找方法
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14
谢谢
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15
基金定投业务
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1
课题大纲
业务定义 业务规则 申购流程 可销售定投基金查找方法
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2
业务定义
基金定投
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3
基金定投业务规则
1、办理场所：公司柜台或网上交易平台 2、办理时间：交易日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00 3、扣款周期：每月一次（也可选每月多次），可自选1-
28号任意一天为扣款日。（如扣款日不是 交易日则顺延至下一日。） 4、每期投资金额：不低于500元，同时不低于所申购基金
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4
基金定投业务规则
5、合约终止： 1）、可选择扣款时间区间、扣款次数或扣款总金额，当到达规定时间、 规定次数或额度时，合同终止。 2）、扣款当日若资金未到位，则直到月底每天扣款一次，直至成功， 若，未能成功则算一次违约，下月不予补扣，若连续3次违约， 则合约终止。 3）、可在柜台或网上交易系统办理撤销终止。
6、业务费用：与一般申购相同。
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5
申购流程
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申购流程
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申购流程.Biblioteka 8申购流程.
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申购流程
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10
申购流程
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可销售定投基金查找方法
公司网站——财经资讯——基金
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可销售定投基金查找方法
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13
可销售定投基金查找方法
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14
谢谢
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基金定投业务
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课题大纲
业务定义 业务规则 申购流程 可销售定投基金查找方法
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业务定义
基金定投
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基金定投业务规则
1、办理场所：公司柜台或网上交易平台 2、办理时间：交易日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00 3、扣款周期：每月一次（也可选每月多次），可自选1-
28号任意一天为扣款日。（如扣款日不是 交易日则顺延至下一日。） 4、每期投资金额：不低于500元，同时不低于所申购基金