快修快保市场调研项目建议书

对汽车维修企业的调查主要分为三个方面进行，最 后进行总结和归纳
从业企业基 本情况调查
从业企业针 对客户的服 务及设施调 查
从三方面 进行企业 调查
从业企业经 营模式调查
Ref:0311-SAISC-IND-PRO-001
汽车维修企业调查的主要内容（1）
2.1 从业企业经营状况调查
关键性信息包括： 企业注册名称 公司总部地址 总公司背景 公司性质 联系方式 负责人背景 经济类型 投资总额 注册资金 投资者名称及股比 企业开业日期 目前门店规模数
二类企业36%
占维修收 入的90%
三类维修企业 包括快修快保点 54% 维修收入 10%
Sources：经济观察报，Bthinking 数据库
Ref:0311-SAISC-IND-PRO-001
…从另一方面说明，目前上海地区快修快保服务主 要提供者为非专业快修快保单位
因此，4S等一类二 类维修企业是快修 快保的最大提供者
研究方法
•案头研究 •专家访谈 •年鉴等资料收集 •市场调查 •神秘客访谈
Ref:0311-SAISC-IND-PRO-001
汽车维修企业调查的主要内容（2）
2.2 从业企业针对客户的服务及设施调查
关键性信息包括： 各门店提供服务项目和价格清单 打折力度、价格底限，如何进行成本测算 各门店固定资产总额、设备及主要工具量具配置清单 各门店改造和装修费用 各门店流动资金总额 配件供应- 配件来源 配件的储藏－是否有中心仓库。配件的分发。配送时间（每天？以及每次的量是 多少）各个门店如何下配件的订单 各门店的盈亏平衡情况，利润率 降低成本的方法 各门店所提供各服务项目的月均接受服务频次，主要的前三项服务 各门店地址、联系电话、负责人背景（如果4S店，主要是维修站站长级别） 各门店作业场地面积、停车场地面积、客户休息室面积、门面宽度 各门店主要客户来源和结构。 大客户的来源 来各门店接受服务车辆的品牌结构 各门店的主要库存配件清单和库存量 各门店营业时间、人员配置数量以及具体职能（例如财务一个，高级技工两个等） 和技术工人等级 各个门店周边的情况（交通设施、周边快修快保点的情况） 客户对门店所提供服务的主要褒贬
1.1 上海汽车维 修行业情况
上海快修快保 行业情况
1.2 上海汽车快 修快保行业情况
1.3 政策
Ref:0311-SAISC-IND-PRO-001
上海汽车维修市场中将对各种业态的维修进行简 要地分析
1.1 上海汽车维修市场
研究方法
关键性内容包括：
• 上海载客汽车市场保有量情况（不包括大中型客车，划分 为私家车，公务车和出租车） • 上海2002年车辆维修保养总车次和总销售收入 •案头研究 •专家访谈 •年鉴等资料收集
大型汽修公司旗下的快修快保连锁
国外品牌旗下的快修快保连锁
大型的汽修公司
独立的维修企业
Ref:0311-SAISC-IND-PRO-001
上海市专业快修快保行业的特点企业数量多，市场 分散，收入低…
数量和收入对比情况
一类企业9%
说明
2002年汽车维修行业的 营业额达到36.9亿元， 随着车辆数量的增长， 这个数字还将进一步增 大 目前上海的登记注册的 汽修企业的数量达到 5,232家 一类二类维修企业的收 入占汽修收入比例的 90%以上，而真正意义 上的目前快修点的收入 连10%都不到
• 保养内容及价格（低档，中档和高档）
分析上海市快修快保市场的现状特征和发展趋势
Ref:0311-SAISC-IND-PRO-001
上海市快修快保市场的相关政策分析为下一步的 建议和风险提供基础
1.3 上海汽车快修快保政策 关键内容包括： • 行业规定的维修工时计算标准和单位工时的指导价格 • 上海市政府对维修市场的相关发展政策和鼓励 • 车辆快修保养行业的所属行业性质 • 上海现有的车辆快修保养企业的纳税政策 • 上海现有的车辆快修保养企业其他特殊政策（土地、消防 等等） • 上海市政府以及国家对于连锁经营的相关法律和地方政策
前期准备 资料收集
周 0 1
时间安排 2 3
4
5
6
–行业调查 –竞争对手分析
–建议和风险
完成报告
启动会
项目进行
最终报告
Ref:0311-SAISC-IND-PRO-001
目录

项目背景 项目目标 项目内容与结构 项目安排 附件：博思项目成员简历
Ref:0311-SAISC-IND-PRO-001
模块2：公司情况 对目前处于上海的涉及汽 车快修快保服务内的企
模块3：总结，风险及 建议 对模块2的进行总结归纳 描述和明确上海市快修快
业进行分析调查
保行业目前以及未来发
展中所存在的风险 对于风险、企业经营模式、 竞争等方面的建议
Ref:0311-SAISC-IND-PRO-001
通过模块1对上海市快修快保行业的研究，从 而从宏观的角度对行业有个清晰整体的理解
说明
4S维修点
零部件公司所建 立的快修连锁 大型汽修公司所 建立的快修连锁 上海汽车售后市场没有发育成熟， 因此消费者没有意识在专业的快修 快保连锁中享受服务
快修快 保细分 市场
专业的 大型的 汽修公 司
快修快保的服务独特性较低，其他 维修店包括4S等都可以提供相同的 服务，因此快修快保没有从售后的 细分市场中细分出来，而其他的维 修企业是目前上海市场上快修快保 服务的主要提供者 快修快保的市场准入较低，因此快 修快保本身的竞争水平较低，竞争 者较多，市场极度分散
上海市汽车快修快保行业研究 项目建议书
博思管理咨询
上海
目录

项目背景 项目目标 项目内容与结构 项目安排 附件：博思项目成员简历
目前在上海市的快修快保服务的提供者可以归入非 专业快修快保和专业快修快保两大类
非专业的快修快保
专业的快修快保
零部件厂旗下的快修快保连锁
4S店的维修服务站
研究方法
•案头研究 •专家访谈 •年鉴等资料收集 •市场调查 •神秘客访谈
Ref:0311-SAISC-IND-PRO-001
模块3包括总结、风险和建议三个方面
总结
－SWOT 分析 －将对不同的业态的经营模式和发展趋势进行总结归纳，可能涉及 的角度：网络发展、经营模式、控制类型、前景预测
风险
揭示行业进入所涉及的风险
研究方法
•案头研究
•专家访谈
•年鉴等资料收集 •法律法规查询
从而分析上海对快修快保行业在政策上有哪些限制或支持， 并为未来的建议和风险提供基础
Ref:0311-SAISC-IND-PRO-001
通过模块2对主要汽车维修企业和营业点的调查和研 究，从微观的角度揭示该行业的经营细节
汽 车 维 修 企 业
研究方法
•案头研究 •专家访谈 •年鉴等资料收集 •市场调查 •神秘客访谈
Ref:0311-SAISC-IND-PRO-001
汽车维修企业调查的主要内容（3）
2.3 从业企业经营模式调查 关键性内容包括： 战略目标与实现该目标的主要战略规划 总公司组织结构图 公司下属企业的网络图（各店是平行的，还是进一步分出总店，旗舰店， 分店等） 企业快修快保门店网络发展计划 总部/总公司和下属企业的资源共享情况（人员上，例如总部是否有核 心技术人员等？信息上， 例如是否有IT平台？） 各门店月均服务车辆数和月均营业额 业务发展模式（广告，人员推销，会员） 总公司与各门店的关系：（财务控制，人员控制，配件控制，其他等 总公司对各门店的支持：（资源支持包括品牌支持，财务支持，信息共 享支持等等） 门店在运营中希望得到政府相关职能部门哪些扶持和帮助 各门店之间如何相互支持或实现资源共享（IT平台、配件、人员等） 薪酬体系 培训体系
品牌的快修 连锁
独立的汽修厂， 包括马路边上的 小店等
Ref:0311-SAISC-IND-PRO-001
目录

项目背景 项目目标 项目内容与结构 项目安排 附件：博思项目成员简历
Ref:0311-SAISC-IND-PRO-001
项目总体上将达到以下目标
…
项目目标
了解上海汽车修理行业的市场容量和经营环境 了解上海汽车修理行业的不同模式以及市场前景 了解上海快修快保行业的现状及未来发展 了解在快修快保行业中现有以及将来可能存在的竞争对手 了解竞争对手的具体经营状况 明确各种经营模式和竞争对手的优劣势 预测各竞争对手的发展前景 在对市场情况有充分了解的基础上，对上汽销即将设立的快修快保连锁企业给予合 理的建议和风险分析
非快修 快保企 业
4S店 大型汽修公司 －4S店的快修快保服务为研究 重点
零部件厂设立 的快修企业
－每类企业我们将挑选2~3家
进行调查 －具体被访企业名单由双方协 商确定（详见项目附件)
快修快 保企业
维修厂设立的 快修企业
跨国快修连锁 集团 独立的快修企 业
Ref:0311-SAISC-IND-PRO-001
谢谢
Ref:0311-SAISC-IND-PRO-001
• 上海2002年轿车保养和小修（符合快修快保作业项目）
总车次和总销售收入 • 上海目前登记的车辆维修保养企业总数，其中一类、二类、 三类企业比例
• 上海车辆维修企业各区县分布情况
Ref:0311-SAISC-IND-PRO-001
通过对上海汽车快修快保行业分析，从而确定该行 业的现状特征和发展趋势
1.2 上海汽车快修快保市场 关键数据包括： • 车辆保养业务内容的排行（按业务收入） • 车辆保养主要业务服务频次及其排行 • 年均保养次数（私家车，公务车和出租车） • 年均行使里程（私家车，公务车和出租车） • 年均保养花费（私家车，公务车和出租车） •案头研究 •专家访谈 •年鉴等资料收集
研究方法
10%
40%
专业的快修快保的连锁集 团的收入只占10%
按照发达国家的经验，快 修快保的收入将占到汽车 售后维修收入的50%
Sources：经济观察报，Bthinking 数据库
Ref:0311-SAISC-IND-PRO-001
快修快保企业所面临最大的挑战是他们的服务没有 完全细分出来，受到其他不同细分行业的竞争
建议
为未来的快修快保连锁的运营，风险规避等提出建议
Ref:0311-SAISC-IND-PRO-001
ห้องสมุดไป่ตู้录

项目背景 项目目标 项目内容与结构 项目安排 附件：博思项目成员简历
Ref:0311-SAISC-IND-PRO-001
博思小组将为此项目的工作6周，时间安排如下
项目内容/模块
Ref:0311-SAISC-IND-PRO-001
目录

项目背景 项目目标 项目内容与结构 项目安排 附件：博思项目成员简历
Ref:0311-SAISC-IND-PRO-001
本次上海市快修快保行业研究报告分为三大模块
模块1：行业情况 对上海市快修快保行业状 况进行比较深入地分析