甘肃石蜡制品项目商业计划书

甘肃石蜡制品项目商业计划书
规划设计/投资分析/产业运营
报告摘要
石蜡是从原油蒸馏所得的润滑油馏分经溶剂精制、溶剂脱蜡或经蜡冷
冻结晶、压榨脱蜡制得蜡膏，再经脱油，并补充精制制得的片状或针状结晶。

根据加工精制程度不同，可分为全精炼石蜡、半精炼石蜡和粗石蜡3种。

我国是全球石蜡基石油资源储量和石蜡产量最多的国家。

目前我国石
蜡出口总量占到国内总产量的40%以上。

在世界石蜡需求不断增加的情况下，我国石蜡出口市场未来仍旧有巨大的增长空间。

该石蜡项目计划总投资20078.13万元，其中：固定资产投资14717.68万元，占项目总投资的73.30%；流动资金5360.45万元，占
项目总投资的26.70%。

达产年营业收入49756.00万元，净利润8448.11万元，达产年纳
税总额4783.77万元；达产年投资利润率56.10%，投资利税率65.90%，投资回报率42.08%，全部投资回收期3.88年，提供就业职位910个。

甘肃石蜡制品项目商业计划书目录
第一章项目概况
第二章建设背景分析
第三章市场分析
第四章产品及建设方案
第五章项目土建工程
第六章运营管理模式
第七章风险应对说明
第八章 SWOT分析
第九章项目实施安排方案
第十章投资方案计划
第十一章经济评价
第十二章综合评估
第一章项目概况
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
甘肃石蜡制品项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托xx经济合作区良好的产业基础和创新
氛围，充分发挥区位优势，全力打造以石蜡为核心的综合性产业基地，年产值可达50000.00万元。

二、项目承办单位
xxx集团
三、战略合作单位
xxx投资公司
四、项目建设背景
石蜡是矿物蜡的一种，也是石油蜡的一种；它是从原油蒸馏所得的润
滑油馏分经溶剂精制、溶剂脱蜡或经蜡冷冻结晶、压榨脱蜡制得蜡膏，再
经溶剂脱油、精制而得的片状或针状结晶，用于制高级脂肪酸、高级醇、
火柴、蜡烛、防水剂、软膏、电绝缘材料等。

石蜡是从原油蒸馏所得的润滑油馏分经溶剂精制、溶剂脱蜡或经蜡冷冻结晶、压榨脱蜡制得蜡膏，再经脱油，并补充精制制得的片状或针状结晶。

根据加工精制程度不同，可分为全精炼石蜡、半精炼石蜡和粗石蜡3种。

xx经济合作区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。

该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为xx经济合作区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xx经济合作区，进一步巩固xx经济合作区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资20078.13万元，其中：固定资产投资14717.68万元，占项目总投资的73.30%；流动资金5360.45万元，占项目总投资的26.70%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入49756.00万元，总成本费用38491.85
万元，税金及附加414.05万元，利润总额11264.15万元，利税总额13231.88万元，税后净利润8448.11万元，达产年纳税总额4783.77
万元；达产年投资利润率56.10%，投资利税率65.90%，投资回报率
42.08%，全部投资回收期3.88年，提供就业职位910个。

十、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经
济合作区及xx经济合作区石蜡行业布局和结构调整政策；项目的建设
对促进xx经济合作区石蜡产业结构、技术结构、组织结构、产品结构
的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“甘肃石蜡制品项目”，项目的建设能够有力促进xx经济合作区经济发展，为社会提供就业职
位910个，达产年纳税总额4783.77万元，可以促进xx经济合作区区
域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率56.10%，投资利税率65.90%，全部投
资回报率42.08%，全部投资回收期3.88年，固定资产投资回收期
3.88年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发
布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系
列卓有成效的具体措施。

认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有
条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，
推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引
导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。

开
展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国
中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中
小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨
询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。

实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，
全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的
培训，推动企业提升管理水平。

中共中央、国务院发布《关于深化投
融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型
投融资体制。

改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完
善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营
企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

第二章建设背景分析
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。

热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。

快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。

经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。

未来公司将加
强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。

鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。

同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。

（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx集团实现营业收入30396.39万元，同比增长21.50%（5377.84万元）。

其中，主营业业务石蜡销售收入为27248.57万元，占营业总收入的89.64%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额8341.78万元，较去年同期相比增长933.79万元，增长率12.61%；实现净利润6256.34万元，较去年同期相比增长944.79万元，增长率17.79%。

上年度主要经济指标
二、石蜡项目背景分析
石蜡是从原油蒸馏所得的润滑油馏分经溶剂精制、溶剂脱蜡或经
蜡冷冻结晶、压榨脱蜡制得蜡膏，再经脱油，并补充精制制得的片状
或针状结晶。

根据加工精制程度不同，可分为全精炼石蜡、半精炼石
蜡和粗石蜡3种。

石蜡是从石油、页岩油或其他沥青矿物油的某些馏出物中提取出
来的一种烃类混合物，主要成分是固体烷烃，无臭无味，为白色或淡
黄色半透明固体。

石蜡是非晶体，但具有明显的晶体结构。

用于制高
级脂肪酸、高级醇、火柴、蜡烛、防水剂、软膏、电绝缘材料等。

中国是世界石蜡资源、生产、出口和消费大国，石蜡市场供应保
持平稳为主。

2019年中国石蜡产量152.4万吨，较上年增长13.08万吨，同比增长9.39%；2020年1-6月中国石蜡产量69.2万吨。

世界上大多数国家对石蜡产品的需求很大，尤其是美国，中国近
几年向美国出口的石蜡占比很大。

2018年中国石蜡进口数量0.68万吨，
出口数量50.78万吨；2019年中国石蜡进口数量0.93万吨，出口数量57.59万吨。

中国是石蜡出口大国，进口石蜡量较少，中国石蜡进口主要是针
对国内产量偏低的特种蜡市场，对石蜡市场无明显影响，我国进口蜡
主要以伊朗石蜡为主。

2018年中国石蜡进口金额0.17亿美元，出口金额5.23亿美元；2019年中国石蜡进口金额0.19亿美元，出口金额
5.11亿美元。

中国的石蜡产量供大于求，现在处于产能过剩阶段，2018年中国
石蜡表观消费量89.22万吨，同比增长1.3%；2019年中国石蜡表观消
费量95.74万吨，较上年增长6.52万吨，同比增长7.31%。

中国主要生产石蜡的企业集中在中国石化和中国石油两大集团，
总计有茂名石化、高桥石化、燕山石化等15家企业。

2019年中国石化、中化国际、沈阳化工营业收入分别是29662亿元、528亿元、110亿元。

我国石蜡及其蜡烛行业市场需求面临饱和，近几年受替代品迅猛
发展和人们消费习惯改变等影响，其市场占有率不断萎缩，企业不得
不将产品向外转嫁，实施“走出去”战略。

三、石蜡项目建设必要性分析
石蜡是从原油蒸馏所得的润滑油馏分经溶剂精制、溶剂脱蜡或经
蜡冷冻结晶、压榨脱蜡制得蜡膏，再经脱油，并补充精制制得的片状
或针状结晶。

根据加工精制程度不同，可分为全精炼石蜡、半精炼石
蜡和粗石蜡3种。

石蜡是从石油、页岩油或其他沥青矿物油的某些馏出物中提取出
来的一种烃类混合物，主要成分是固体烷烃，无臭无味，为白色或淡
黄色半透明固体。

石蜡是非晶体，但具有明显的晶体结构。

用于制高
级脂肪酸、高级醇、火柴、蜡烛、防水剂、软膏、电绝缘材料等。

中国是世界石蜡资源、生产、出口和消费大国，石蜡市场供应保
持平稳为主。

2019年中国石蜡产量152.4万吨，较上年增长13.08万吨，同比增长9.39%；2020年1-6月中国石蜡产量69.2万吨。

世界上大多数国家对石蜡产品的需求很大，尤其是美国，中国近
几年向美国出口的石蜡占比很大。

2018年中国石蜡进口数量0.68万吨，出口数量50.78万吨；2019年中国石蜡进口数量0.93万吨，出口数量57.59万吨。

中国是石蜡出口大国，进口石蜡量较少，中国石蜡进口主要是针
对国内产量偏低的特种蜡市场，对石蜡市场无明显影响，我国进口蜡
主要以伊朗石蜡为主。

2018年中国石蜡进口金额0.17亿美元，出口金
额5.23亿美元；2019年中国石蜡进口金额0.19亿美元，出口金额
5.11亿美元。

中国主要生产石蜡的企业集中在中国石化和中国石油两大集团，
总计有茂名石化、高桥石化、燕山石化等15家企业。

2019年中国石化、中化国际、沈阳化工营业收入分别是29662亿元、528亿元、110亿元。

我国石蜡及其蜡烛行业市场需求面临饱和，近几年受替代品迅猛
发展和人们消费习惯改变等影响，其市场占有率不断萎缩，企业不得
不将产品向外转嫁，实施“走出去”战略。

第三章市场分析
一、石蜡行业分析
我国是全球石蜡基石油资源储量和石蜡产量最多的国家。

目前我国石蜡出口总量占到国内总产量的40%以上。

在世界石蜡需求不断增加的情况下，我国石蜡出口市场未来仍旧有巨大的增长空间。

我国是石蜡生产大国，近两年来，我国石蜡产量在140万吨左右波动。

2018年，国内主营炼厂全年总产量约为139.32万吨左右，较去年的139.27万吨，同比增加0.36%，主要原因是几家炼厂相继检修，出口遭遇停滞不前，内销增速缓慢，但大庆、抚顺等装置纷纷扩产，总产量有增无减。

2019年1-7月，产量较去年同期有所增长，产量达863163吨，同比增长7.17%，究其原因，国内石蜡炼厂检修较去年明显减少，开工负荷多维持在7成左右。

其中中石油资源总计686484吨，占全国总量的79.53%。

国内产量及出口均有不同增长的同时，国内需求尽显疲软走势，下游需求的持续萎缩，加之出口市场增长幅度有限，难以支撑石蜡市场的窘境。

我国是全球石蜡基石油资源储量和石蜡产量最多的国家，出口总量占到国内总产量的40%以上，近几年主要出口以欧美和东南亚为主。

2019年10月我国石蜡进口量为878.86吨，累计进口量为8356.77吨，进口量环比下降13.21%。

石蜡出口量为47425.162吨，累计出口量为491948.71吨，出口量环比上升16.47%。

具体从出口地区来看，2019年1-10月我国石蜡出口第一的是美国
地区，其占国内总出口的29.47%，其次为墨西哥、波兰、越南、香港
等国家和地区;其中出口香港地区资源增加主要是茂石化产量增加所致。

中国石蜡出口最多的国家是美国和墨西哥，可见贸易摩擦对作为
生产原料的石蜡影响较小。

其中10月份石蜡出口量较9月份出现16%
左右的增幅，主要是由于年底欧美地区圣诞节提前备货需求支撑，10
月份国内石蜡产量较9月份也出现小幅增长，而国内实际需求持续低迷，故资源多以出口消化为主。

受到润滑油生产工艺改变等诸多因素影响，欧美国家石蜡产量逐
年下降，加之石蜡下游应用领域的扩大，未来我国石蜡出口市场仍旧
有巨大的增长空间。

预计未来几年，我国石蜡出口导向性特征将更加
突出，到2025年后，出口份额或将达到55%的水平，内需比例继续减少。

2014-2020年1月，我国石蜡价格走势整体可分为三大阶段。

第一
阶段是2014年-2016年，石蜡价格走势承压，价格从8250元/吨跌至
5950元/吨，跌幅超两千;第二阶段是2016-2017年，石蜡价格整体上扬，2017年5月，石蜡价格回升至近两年来的最高点——7600元/
吨;2018年以来，石蜡价格进一步下滑，但下跌势头有所减弱。

2019年石蜡市场整体出货情况仍难言乐观，下游观望避险情绪仍存，消化库存为主。

截至2020年1月，我国石蜡价格达5500元/吨左
右波动。

二、石蜡市场分析预测
石蜡是矿物蜡的一种，也是石油蜡的一种；它是从原油蒸馏所得
的润滑油馏分经溶剂精制、溶剂脱蜡或经蜡冷冻结晶、压榨脱蜡制得
蜡膏，再经溶剂脱油、精制而得的片状或针状结晶，用于制高级脂肪酸、高级醇、火柴、蜡烛、防水剂、软膏、电绝缘材料等。

全球石蜡市场中美国市场占据最大，在20世纪末21世纪初时，
美国石蜡生产量稳居第一。

美国石蜡生产不仅促进了全球经济的复苏
与发展，同时也保证了全球石蜡供需要求。

中国是石蜡生产总量以及
消耗总量排名第二的国家，改革开放之后，中国开始进行现代化发展，对于高科技产品以及相应的原材料需求量十分巨大。

由于石蜡可以应
用到各个领域，所以中国对于石蜡的重视程度越来越重视。

而在2012
年之前，中国的石蜡生产量一直稳居世界第二，但在2012年之后，中国的石蜡生产量跃居为世界第一，并且每年以4%的比例持续上升。

目前在我国，石蜡行业的竞争模式属于垄断竞争模式。

在我国所有企业中，主要以中石油以及中石化两个企业进行石蜡的生产。

在生产过程中，主要以大庆油田、东北油田等地区进行石油开采以及石蜡熔炼。

我国在发展过程中对于石蜡的需求保证着我国现代化脚步进程的基本要求。

因为石蜡可以应用到各个领域，包括航天、人们的日常生活、供电，电网的设计等等，所以国家十分注重石蜡的生产量。

我国是全世界国家石蜡产量最多的一个国家，出口的石蜡量占我国生产总量的40%左右，不难看出我国是一个石蜡生产量以及储存量的大国。

2018年我国石蜡产量为139.32万吨，基本与2017年持平，2019年我国石蜡产量有所增长，1-7月石蜡产量为86.32万吨，同比增长7.17%。

2019年1-11月我国石蜡出口量为52万吨，主要出口地有也美国、墨西哥、波兰、越南等。

随着21世纪科技的不断发展与现代化脚步进程的不断迈进，新兴材料逐渐将会替代传统材料，这也就导致石蜡市场规模在逐渐减小石蜡的销售量的同时逐年降低。

在未来几年石蜡的代替品逐渐增多而石
蜡的消费增长较为困难，在考虑到节约资源以及环保条件下，所有的
企业都会选择新兴材料来制造相应的工作元件。

伴随着石蜡生产副产
品以及石蜡的替代品出现，全球范围内石蜡的生产量都会以相应的百
分比逐年降低。

所以在未来几年石蜡消费将会大大受到新兴材料的影响，石蜡市场生产能力也会逐渐减小，石蜡消费增长率下降已成常态。

由于石蜡替代品的增多以及石蜡产能的降低也就显示石蜡未来消
费量将小幅度降低，中国与美国作为全球范围内时石蜡产量最大的国家，两个国家的企业在进行转型过程中一定会选择新型材料。

而新型
材料一般都会制造出相应的原件，这些元件的作用将会大大替代原来
的石蜡产品，这也就导致石蜡的产量将会受到影响。

石蜡产量受到影响，石蜡消费量也将会受到影响，并且在随着时代的不断发展情况下，石蜡的消费量以及生产量可能会逐年降低。

第四章产品及建设方案
一、产品规划
（一）产品放方案
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。

该项目主要产品为石蜡，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年经营纲领是根据人员能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的石蜡产品价格根据市场情况，预计年产值49756.00万元。

（二）营销策略
坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘
请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建
立起一套行之有效的营销策略。

产品方案一览表
二、建设规模
（一）用地规模
该项目占地面积56901.77平方米（折合约85.31亩），其中：净
用地面积56901.77平方米（红线范围折合约85.31亩）。

项目规划总
建筑面积66575.07平方米，其中：规划建设主体工程52850.00平方米，计容建筑面积66575.07平方米；预计建筑工程投资5182.89万元。

（二）产能规模
项目计划总投资20078.13万元；预计年实现营业收入49756.00
万元。

第五章项目土建工程
一、建筑工程设计原则
二、项目工程建设标准规范
1、《无障碍设计规范》
2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
3、《民用建筑设计通则》
4、《屋面工程技术规范》
5、《建筑工程抗震设防分类标准》
6、《地下工程防水技术规范》
7、《自动喷水灭火系统设计规范》
8、《建筑结构可靠度设计统一标准》
9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》
三、项目总平面设计要求
本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。

功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免
或减少交叉。

建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。

针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。

四、建筑设计规范和标准
1、《砌体结构设计规范》
2、《建筑地基基础设计规范》
3、《建筑结构荷载规范》
4、《混凝土结构设计规范》
5、《建筑抗震设计规范》
6、《钢结构设计规范》
五、土建工程设计年限及安全等级
根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。

根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。

六、建筑工程设计总体要求
根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴
定的新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件下，尽可能采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目
建设投资。

土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其
满足国家的有关规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求
建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。

该项目
建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂
房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。

对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时
方便施工、安装和维修。

七、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积66575.07平方米，其中：计容建筑
面积66575.07平方米，计划建筑工程投资5182.89万元，占项目总投
资的25.81%。