外资银行业分析报告

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图四：在华外资银行分行的国别（地区）分布
65 58
38 25 23 23 16 15 12 11
日本 香港 美国 法国 英国 德国 新加坡 泰国 韩国 荷兰
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❖ 从地区分布特征
外资银行机构主要集中在中国东部沿海大 城市
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图五：外资银行在中国的主要城市分布
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8% 2001 7% 1999 2002
5% 2004 19.9% 2005 19.2% 2005 15% 2001 11% 2004
5% 2005 19.9% 2005 17.89% 2004 10% 2005
3% 2005
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4、客户分布特征
外资银行的服务对象集中于跨国公司在华 企业、经营出色的三资企业，以及大型外向型 国有企业、上市公司
外资银行对中国的渗透
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一、外资银行发展概况
❖ 1979年，第一家外资银行机构——日本输出入 银行经批准进入北京设立代表处
❖ 1982年我国开始引进外资金融营业性机构的试 点，当年批准香港南洋商业银行在深圳设立分 行
❖ 1985年，我国的厦门、珠海、汕头和海南四个 经济特区也向外资金融机构开放
外资银行业强力吸引在华外籍人员、港澳 台华人及国内富裕阶层等优质中外零售客户
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三、外资银行的经营策略
（一）抢得先机
参股中资银行：
❖ 2001年，汇丰以8%入股上海银行，成为 第一家入股中资银行的外国银行
❖ 汇丰银行投资144.61亿元人民币现金， 入股中国最大的股份制商业银行交通银 行，成为仅次于财政部的第二大股东
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图二：外资银行在华设立代表处年度统计
550 527 543
500
450
400
350
300 250
284 247 233 213 211 216 223
200
150
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004（10）
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二、外资银行进入中国金融市场的主要分布特征
深发展 南充商业银行
外资入股国内商业银行一览表 2
国外投资者 国际金融公司 新加坡淡马锡控股
汇丰控股 国际金融公司 国际金融公司 荷兰银行集团
巴黎银行 国际金融公司
花旗集团 国际金融公司 澳洲联邦银行
新桥投资 德国储蓄银行 德国投资与开发集团
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入股比例及时间 1.08% 2004 4.55% 2004
5.1% 2005 9.0% 2005 19.9% 2004 13.98% 2005 5% 2003 3.59% 1996
15.98% 2003 4% 2003 5% 2003
17.89% 2004 20% 2004 16
国内银行 民生银行
上海银行
北京银行
南京商业银行
济南商业银行 西安商业银行 杭州商业银行
大通银行 花旗银行
英国
标准渣打银行
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❖ 业务拓展特征
1、从外汇业务拓展到人民币业务
2、不同的经营策略
以汇丰、花旗、渣打为代表的全能型银行 推动包括企业金融和个人金融在内的各项业务， 处于市场主导地位。
以日资银行为代表的稳健型外资银行，继 续以外商投资企业，特别是和母行建立了长期 合作关系的客户作为目标客户。
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图一：外资银行设立分行数目的年度统计（单位：家）
170 165 160 155 150 145 140 135 130 131 125
1996
142 1997
162 1998
156 1999
158 2000
159 2001
146 2002
163 157
2003 2004（10）
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❖ 2003年1月，花旗集团正式入股上海浦东发展 银行5%，并约定至2008年花旗有权将股份增持 至24.9%。
❖ 2004年渣打银行与渤海银行签订了入股19.9% 的框架性协议
❖ 来源的国别（地区）特征 从来源国别（地区）分布特征看，在华外资
银行以来自亚洲和欧洲的银行为主。根据2004 年底的数字，亚洲国家（地区）占49.18%, 欧 洲占34.51%, 北美及大洋洲占13.86%, 其它占 2.45%。
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图三：外资银行的地区来源
49.18%
34.51%பைடு நூலகம்
2.45% 13.86% 亚洲 欧洲 北美洲及大洋洲 其他
外资入股国内商业银行一览表 1 国外投资者
入股比例及时间
苏格兰皇家银行 新加坡淡马锡控股 亚洲开发银行 瑞士银行 新加坡淡马锡控股
美洲银行 汇丰控股 德意志银行 花旗集团 亚洲开发银行
恒生银行 国际金融公司 新加坡政府
新桥投资 渣打银精行选PPT
10% 2005 后三者合计 持有11.85%
2005
45
46
40
35
30
25
26
24
20
15
16
15
10
11 8
5
上海
深圳
北京
广州
天津
厦门
大连
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在天津的外资银行：
国家和地区
银行名称
日本 三井住友银行 日联银行 东京三菱银行
韩国 中小企业银行 新韩银行 朝兴银行 外
换银行
新加坡
华侨银行
香港
汇丰银行
法国 兴业银行 东方汇理银行 巴黎银行
美国
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❖ 1992年大连、天津、青岛、南京、宁波、福州、 广州7个城市对外资银行开放
❖ 1995年我国的金融开放进一步扩大，金融市场 开放城市增加到24个
❖ 1996年和1997年，外资银行在中国开设的分行 分别达到131家和142家，代表处更高达527和 543家。
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❖ 1998年7月中国宣布取消外资银行在中国设立机 构的地域限制，外资的分行数目达162家
部分外资银行则致力于专业化发展，专注 于某一专门领域做出特色
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3、自然增长和选择性投资并重
自然增长就是指外资银行在中国内地的自 身网络建设和业务开展。
选择性投资是指参股中资银行的战略性投 资
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国内银行
中国银行
建设银行
交通银行 华夏银行 浦发银行 光大银行 兴业银行
深发展 渤海银行
❖ 2001年12月11日在中国加入世贸组织的同时， 我国政府取消了外资金融机构外汇业务服务对 象的限制，允许设在上海、深圳、天津、大连 ４城市的外资金融机构正式经营人民币业务
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❖ 截至2004年10月，共有19个国家和地区在华设 立外资银行，42个国家和地区的外资（合资） 银行在华设立代表处，外资银行分行数已达163 家，代表处共计223处