理财沙龙策划

“智慧理财生活无忧”理财沙龙策划方案

一、前期准备

（一）沙龙主题，针对客户群体制定主题；

（二）邀约客户，30-40人较好（视网点场地）；

（三）沙龙前对客户简单讲解产品；

（四）产品包装，（余额、保险、理财等）。

二、理财沙龙形态

（一)支局网点自办，在网点或进社区；

(二)市局集中组织。

三、理财沙龙流程

（一）沙龙事前准备

1.针对客户群体，确定活动主题，以客户需求为导向，组织各类讲座，以讲座为切入点，引进邮储的理财。

2.会场布置，椅子准备；

3.打印客户签到簿；

4.礼品准备；

5.准备宣传单。

（二）理财沙龙事中

1.温馨提示

尊敬的各位来宾朋友，欢迎参加邮储XX支行“智慧理

财，生活无忧”的理财沙龙联谊会，请已经到场的嘉宾朋友稍作休息，翻阅一下我们精心为您准备的理财折页。如果您有任何需要，请咨询我们现场的工作人员。谢谢您的支持与配合！

2.主持人开场白

尊敬的各位嘉宾、各位亲爱的伙伴们：大家上午（晚上）好！我是主持人XX，欢迎各位参加“智慧理财，生活无忧”理财沙龙联谊会，非常感谢大家在百忙之中参加此次沙龙联谊会。近年来，邮政储蓄依托广大客户的信赖与支持，正迈着坚实、稳健的步伐与时俱进，在座的各位都是我们邮储最为尊贵的朋友，为表达我们对各位嘉宾朋友的感激之情，今天，我们特别举办了本次活动，希望借此机会能更进一步的与各位交流与沟通。对大家的到来表示衷心的感谢和诚挚的欢迎！欢迎你们！

3.正式开始

(1)介绍领导

本次活动离不开瓦房局领导班子的大力支持，同时我们还特别荣幸的邀请到我们的理财团队，与大家共同探讨投资策略，让我们再次把热烈的掌声送给他们！在此次会议正式开始之前让我们伸出最热情的掌声有请瓦房店市邮政局XX （先生）讲话，掌声有请。

（2）领导讲话：大家晚上好！欢迎参加由我行举办的“红

福滚滚来”理财沙龙。在这样一个美好的日子里，我们十分荣幸地邀请到各位嘉宾共聚一堂。各位中有我们邮储银行多年来的忠实朋友，也有刚与我行建立合作关系的新伙伴.我们希望，通过这次活动，不仅能够进行面对面的交流、沟通，而且对大家有所帮助，让大家有所收获，更能够让我们成为好朋友！我们坚信：邮储银行始终伴您成长，邮储银行始终为您提供最好的产品和最好的服务

谢谢XX先生，刚才XX局长的讲话真诚的表达了他对各位朋友的感谢之情，也特别要求我们要继续为广大客户提供更优质更全面的服务。

本次活动除了我们的理财经理为大家做以介绍之外，我们还特别荣幸的邀请到来自XX保险公司的XX讲师作为我们的理财顾问，让我们再次把热烈的掌声送给他们！

★下面先有请我们的理财经理XX为大家介绍邮储的业务产品（存款、零存整取、基金定投、理财产品）及正在开展的积分换礼等活动。

★下面让我们有请XX保险公司XX讲师为大家介绍保险产品。

亲爱的嘉宾朋友们，相信听了XX理财经理和XX讲师为我们介绍的最新的理财信息和方法，使我们对理财规划有了基本的掌握。

理财经理进行提问，发放礼品。

接下来就是我们的咨询时间，大家如果有问题想要咨询，请提问，我们将现场做以解答。

4.结束语

朋友们，时间在暖融融的气氛中飞逝而过

感情在我们的沟通中越来越深

今天的活动是我们友情的开始

今后的岁月是我们友情的延续

在此我谨代表邮储感谢各位嘉宾的光临，我们将秉承全心全意服务的理念，一如既往的为各位提供更加便捷、更加优质的服务，衷心祝愿各位嘉宾身体健康！万事如意！合家欢乐！今天的沙龙联谊会到此结束，谢谢大家！

（三）理财沙龙事后

对参加沙龙联谊会的客户进行跟踪，了解客户的意见和建议，并对前来办理业务的客户的业绩进行记录并反馈市局金融业务部；同时，认真总结，对下一次的沙龙联谊会直到借鉴作用。