银行理财沙龙活动方案
银行投资沙龙活动策划书3篇
银行投资沙龙活动策划书3篇篇一《银行投资沙龙活动策划书》一、活动主题“智慧投资，财富增值”二、活动目的通过举办投资沙龙活动，为客户提供一个交流和学习投资知识的平台，增强客户对银行投资产品的了解和信任，提升银行的品牌形象和客户满意度。
三、活动时间与地点时间：[具体活动时间]地点：银行会议室或多功能厅四、参与人员银行贵宾客户、潜在客户、投资专家、银行工作人员五、活动内容1. 投资知识讲座邀请知名投资专家进行投资知识讲座，包括股票、基金、债券、黄金等不同投资领域的特点、风险和收益，以及投资策略和技巧。
2. 案例分析与讨论通过实际案例分析，让客户更好地理解投资原理和方法，并组织客户进行讨论，分享自己的投资经验和观点。
3. 产品介绍与推荐银行工作人员介绍银行的投资产品，包括理财产品、基金产品、贵金属产品等，突出产品的优势和特点，为客户提供个性化的投资建议。
4. 互动交流环节设置互动交流环节，客户可以与投资专家、银行工作人员进行面对面的交流，解答投资过程中遇到的问题和困惑。
5. 茶歇与自由交流提供丰富的茶歇，让客户在轻松愉悦的氛围中自由交流，增进客户之间的感情和信任。
六、活动流程1. 活动签到客户到达活动现场，签到并领取活动资料。
2. 开场致辞银行领导进行开场致辞，欢迎客户的到来，并介绍活动的目的和流程。
3. 投资知识讲座投资专家进行投资知识讲座，时长约 1 小时。
4. 案例分析与讨论组织客户进行案例分析与讨论，时长约 30 分钟。
5. 产品介绍与推荐银行工作人员介绍银行的投资产品，时长约 30 分钟。
6. 互动交流环节客户与投资专家、银行工作人员进行互动交流，时长约 30 分钟。
7. 茶歇与自由交流客户享受茶歇，自由交流，时长约 30 分钟。
8. 活动结束七、活动宣传1. 电话邀请银行工作人员通过电话邀请贵宾客户和潜在客户参加活动。
2. 短信通知向客户发送短信通知，告知活动的时间、地点和内容。
3. 网点宣传在银行网点张贴活动海报，摆放活动宣传资料。
银行理财沙龙活动方案
银行理财沙龙活动方案尊敬的客户们，我们诚挚地邀请您参加由我们银行举办的理财沙龙活动。
本次活动旨在为您提供专业的理财知识，分享市场动态，以及解答您在理财过程中可能遇到的疑问。
以下是我们为您精心准备的活动方案：活动目的：本次理财沙龙活动旨在加强客户与银行之间的联系，提供专业的理财咨询，帮助客户更好地理解市场趋势，制定合理的理财计划。
活动时间：2024年5月20日 14:00 - 17:00活动地点：银行总部大楼会议室活动对象：银行VIP客户及对理财感兴趣的新客户活动流程：1. 签到环节（14:00 - 14:15）：客户签到并领取资料包。
2. 开场致辞（14:15 - 14:30）：银行代表致欢迎词，介绍活动目的和流程。
3. 理财知识讲座（14:30 - 15:30）：资深理财顾问分享当前经济形势下的理财策略。
4. 市场分析（15:30 - 16:00）：专家分析近期金融市场动态，预测未来趋势。
5. 互动问答（16:00 - 16:30）：客户提问，专家现场解答。
6. 理财产品介绍（16:30 - 16:50）：介绍银行最新理财产品及优势。
7. 一对一咨询（16:50 - 17:00）：客户可与理财顾问进行一对一咨询。
活动亮点：- 专业的理财顾问团队，提供一对一咨询服务。
- 现场抽奖环节，有机会赢取精美礼品。
- 免费提供茶点和饮料，营造轻松愉快的交流氛围。
报名方式：请于2024年5月15日前通过银行官网或客户服务热线进行报名。
结束语：我们期待您的参与，与我们共同探讨理财之道，共创财富未来。
如有任何疑问，请随时联系我们的客服团队。
感谢您的关注与支持，期待在理财沙龙活动中与您相见。
银行理财沙龙活动团队敬上2024年4月25日。
银行理财沙龙活动方案
银行理财沙龙活动方案【篇一：理财沙龙策划书】2010年8月29日理财沙龙活动安排一、活动时间：2010年8月29日活动地点：分行二楼财富中心（定好后面短信及电话话术需作相应修改）活动主题：震荡市场的投资秘诀主要推动产品：财富精选投连险目标客户群：30-45岁有闲置资金却找不到满意的投资产品的客户二、邀约计划第一步：列出你要邀约客户的名单（8.23）理财沙龙客户邀约计划表（客户经理：）第二步：发送邀约短信（8.23）招商银行理财服务短信：股市震荡，您的资产安全吗？本周日上午我行特别邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们分享《震荡市场的投资秘诀》来阐述股市抗震荡的必胜策略。
名额有限，了解详情请致电88334878。
招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx。
第三步：电话进行邀约（8.24-8.25）注意：1. 如果觉得话术不够，可再参照联泰提供版本.2. 邀约中可以不必提起产品.3. 产品应该作为《震荡市场的投资秘诀》的解决方案提出来，而不是一开始就分析产品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市场的投资秘诀而推出产品。
主题内容不能与产品没有挂构，却也不能挂钩太直接。
这一点应该事先跟主讲人沟通一下，包括ppt上没有必要做大幅的关于保险公司的或者产品的广告。
第四步：对答应要来的客户发送确认短信（8.26-8.27）招商银行理财服务活动确认短信：恭喜您获邀参加本周我行举办的金葵花理财课堂，特别发送此短信提醒您，时间是本周日上午十点我行xx路财富管理中心，本次题目为《震荡市场的投资秘诀》相信对您的理财一定会有很大帮助。
期待您的莅临。
招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx。
三、其它准备签到表制作（有客户姓名让客户对照签名）、客户名牌给客户的资料（贵宾理财中心服务项目及服务理念/理财沙龙活动介绍/理财观念宣传资料/营销产品说明dm /）签单资料主持人演练与主讲人的沟通四、现场组织1.接待客户要点：招呼邀约的客户经理来引导客户到指定位置坐下；和客户聊天简单寒喧过后，只聊：为什么要做这次活动/为什么要谈这个主题/介绍主讲人/有时间介绍给相关领导认识。
理财沙龙活动方案
理财沙龙活动方案理财沙龙活动方案【篇一：理财沙龙活动策划】12月份理财沙龙活动方案一、活动目的增进客户对望洲财富的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。
二、活动目标1. 以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观，以便业务员跟进业务。
2. 专业讲师讲解，培养客户的理财观念，坚定客户的理财方向。
3. 通过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财富，打消对公司安全性的顾虑三、活动时间12月？日下午2点四、活动地点蓝爵国际？恒隆广场？五、活动流程1. 会场布置：客户每人一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电脑、投影仪、ppt笔，提前30分钟完成。
2. 业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟到。
接到客户后领导会议室就坐。
1. 理财顾问经过一段时间的努力，总有一些有意向，但是因为种种原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户，故而邀请客户不会有太大的问题。
2. 活动经费不高，但是对开发新客户的帮助不小，活动难度低，可控性大。
3. 兄弟公司有类似活动经验，可以说是站在巨人的肩膀上搞这个活动。
十、活动现场可能出现的问题及处理方法1. 客户迟到：业务员务必联系好客户，别迟到，有问题的可以自己开车去接。
2. 在与客户沟通是最好和客户说好，在听讲师讲解时劲量静音，如果看到客户要接电话，业务员吧客户接到会议室外。
【篇二：理财沙龙策划方案】主办单位：亚基盛世经营有限公司协办单位：待定亚基盛世理财交流会策划方案 1 / 4活动主题：通过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思路、心态。
活动目的：通过现场技术分析解析及模拟做单指导客户形成正确合理的做单技巧、思路、心态，以展示我公司的技术实力。
活动时间：2012年10月87日下午1:30（星期日）活动地点：立信广场2601参加人员：亚基客户及员工，协办单位客户及员工拟邀人数：25-30人预计到场人数：15-20人活动要素：贵金属展示投资讲座经验分享技术交流前期准备一嘉宾邀约1、实盘客户，包括激活客户，其中开户尚未激活操作客户是邀约重点。
银行理财沙龙活动策划方案
银行理财沙龙活动策划方案一、活动背景与目标随着金融市场和投资理财环境的不断变化，银行业面临着巨大的挑战和机遇。
为了提高客户的理财意识和理财能力，加强银行与客户之间的沟通和合作，我们计划举办一场银行理财沙龙活动。
活动目标：1. 提高客户的理财意识和理财能力，帮助他们进行合理投资和财务规划；2. 加强银行与客户之间的沟通和合作，提升客户对银行理财产品的信任度；3. 增加银行理财产品的销售量，推动银行业务的发展。
二、活动内容与形式1. 活动时间：预计为一天的时间，具体时间待商议。
2. 活动地点：选择一个宽敞舒适的会议厅或酒店来举办活动。
3. 活动主题：围绕理财主题展开，例如“投资理财新趋势”或“财富管理策略”。
4. 活动内容：（1）主题演讲：邀请专业的理财师、经济学家或金融专家进行理财主题的演讲，介绍最新的投资理财趋势、市场风险和理财技巧等。
（2）案例分享：邀请成功的投资者或客户代表分享他们的投资经验和理财心得，以实际案例激发参与者的学习兴趣和投资热情。
（3）互动环节：安排问答环节和小组讨论，让参与者与专业人士进行互动交流，解答他们的疑问和困惑。
（4）产品推介：在活动现场设立理财产品展示区，展示银行的理财产品，向参与者介绍产品特点和投资回报率，并提供个性化的理财咨询服务。
（5）抽奖活动：通过抽奖赢取银行理财产品或相关奖品，激发参与者的积极参与度和兴趣。
5. 活动形式：（1）专业演讲：设置一个舞台或讲台，配备音响设备和投影仪，确保参与者能够清晰听到和看到讲座内容。
（2）小组讨论：根据报名人数安排多个小组，每个小组人数不超过10人，确保每个参与者都能充分参与讨论。
（3）展示区：在活动现场设立一个展示区，展示银行的理财产品、投资组合和相关咨询材料，方便参与者了解和选择。
（4）抽奖环节：设置一个抽奖区域，配备抽奖道具和工作人员，确保活动的公正和公平。
三、活动宣传1. 制作宣传资料：设计宣传海报、手册或小册子，内容包括活动主题、时间、地点和参与方式等重要信息。
银行保险沙龙活动方案（共5篇）
银行保险沙龙活动方案（共5篇）第1篇：银行沙龙活动方案银行沙龙活动方案【篇1：中信银行客户沙龙活动策划方案范文】中信银行畅游竹海感恩有你自驾游活动策划方案一、前言为感谢客户对中信银行成都世纪城支行的支持与信赖，特别为中信银行的重要客户举办“感恩客户畅游竹海” 沙龙活动。
二、自驾路线成都---宜宾(蜀南竹海)在忙碌的工作了5天后,为自己寻找一处幽静闲暇的场所,放松疲惫的心灵,使身心都能接受大自然的洗礼.因此,活动的选址非常重要,既要环境优雅,又要考虑到路途的远近,蜀南竹海距离成都约4个小时车程,能让大家充分享受驾驭的乐趣同时又不会因长时间开车而产生疲惫感,目的地环境优美,空气清新,既有室内的活动场所也有户外风景,不失为周末出行好选择.三、活动内容自驾出行、篝火晚会、竹林看海、抽奖等。
周六上午9：00从成都出发,晚上抵达蜀南竹海,晚餐后安排篝火晚会,第二天上午畅游竹海,下午自由活动,晚餐后返程.四、会场布置篝火会场可以气球、彩带、彩灯等饰品装饰出温馨的氛围，电脑、音响设备、话筒、音乐等提前拷贝，因为是篝火晚会，所以小礼品和炭火、食物等准备也应备足.另可再备一些常用药及应急物品（如手电筒）。
五、邀请筛选客户名单,确定名单后邀约客户,统计参加人数,车辆安排,出行通知,注意事项,邀请客户时向邀约对象说明活动内容及特色介绍,精彩丰富的内容必将吸引客户参加的积极性.确定参加人员名单后下发邀请函,邀请函寄出后专人电话联系确认是否收到，并确认客人是否能参加，以确定最后的人数便于安排，建议中信银行按每位职员联络并接待2-4位来宾，每位职员需确认客人自驾车前往还是到指定地点安排接送，对负责接待的职员需了解活动的全部情况以便回答客人的咨询。
◆请柬内容参考：（封面文字内容）中信银行“畅游竹海感恩有你”自驾游活动邀请函中信银行世纪城支行（内页a面文字内容）尊敬的xxx ：您好！感谢您一直以来对我行工作的支持与信赖！中信银行“畅游竹海感恩客户”自驾游活动是我行主办的一场感恩客户的大型户外活动，举办地选在风景如画的蜀南竹海，参加本次活动的来宾均是我行的vip客户、商界名流、政界精英及我行领导。
理财沙龙策划
理财沙龙策划【理财沙龙策划】一、活动背景和目的理财沙龙是为了帮助人们提高理财意识、提供理财知识和工具，并促进金融教育的传播。
通过举办理财沙龙活动，我们旨在为参与者提供一个互动交流的平台，让他们能够学习到有关理财的基本知识和技巧，并与行业专家和其他理财爱好者进行深入的讨论和分享。
二、活动时间和地点时间：2022年10月15日（周六）下午2点至5点地点：XX市中心会议中心（地址：XX市XX区XX路XX号）三、活动流程1. 活动开场（14:00-14:10）- 主持人致辞：介绍活动目的和重要性，欢迎各位嘉宾和参与者。
- 介绍嘉宾：简要介绍出席的行业专家和特邀嘉宾。
2. 理财专题演讲（14:10-15:00）- 演讲主题：投资理财的基本原则和策略- 主讲人：XX银行理财部经理- 内容概述：介绍投资理财的基本概念、常见的投资品种、风险管理和收益预期等方面的内容，帮助参与者建立正确的理财观念。
3. 互动问答环节（15:00-15:30）- 参与者可就演讲内容进行提问，主讲人进行解答和深入讨论。
- 设置奖品：为积极参与问答环节的参与者准备小礼品。
4. 茶歇和互动交流（15:30-15:50）- 提供茶点和饮料，为参与者提供休息和交流的机会。
- 设置理财知识展示区：展示理财书籍、工具和应用，供参与者了解和体验。
5. 分组讨论和分享（15:50-16:30）- 参与者分成小组，由行业专家和特邀嘉宾带领进行理财主题的小组讨论和分享。
- 每个小组选择一位代表进行总结发言。
6. 理财案例分析（16:30-17:00）- 主题案例：如何规划个人理财目标和制定实施计划- 主讲人：知名财经作家- 内容概述：通过具体案例分析，帮助参与者了解如何制定个人理财目标、分析现有资产和负债情况，并制定相应的理财计划。
7. 活动总结和闭幕（17:00）- 主持人总结活动内容和亮点，感谢各位嘉宾和参与者的支持和参与。
- 表达对未来理财沙龙活动的期待。
工行理财沙龙活动策划方案
工行理财沙龙活动策划方案一、活动背景与目的工商银行作为国内领先的商业银行之一，一直致力于为广大客户提供优质的金融服务和理财产品。
为了进一步提升客户的理财意识和理财技能，同时促进工商银行理财产品的销售，我们计划组织一次工行理财沙龙活动。
活动目的：1. 提升客户的理财意识和理财技能，使其更好地管理个人财富；2. 宣传工商银行的理财产品，提高其市场占有率；3. 加强客户与工商银行之间的互动和沟通，提高客户满意度和忠诚度。
二、活动名称与时间地点活动名称：工行理财沙龙活动时间：XX年X月X日活动地点：工商银行大厦三楼会议厅三、活动流程1. 活动开始前准备工作- 策划组成员进行活动策划和方案制定；- 确定活动预算，进行资金预算和审批；- 邀请相关嘉宾和专家，并与其沟通活动安排；- 准备活动宣传材料，如海报、传单等；- 确定活动使用的设备和材料，如投影仪、音响等。
2. 活动开展- 活动主持人致辞和介绍活动背景；- 工商银行高层领导发表讲话，介绍工行理财产品和服务；- 邀请理财专家进行理财讲座，内容包括理财基础知识、理财规划技巧等；- 进行理财案例分析和讨论，以实际案例帮助客户理解和应用理财知识；- 进行问答环节，客户可以提问并与专家互动交流；- 赠送客户理财书籍、宣传资料等。
3. 活动结束后工作- 感谢嘉宾和专家的支持和参与，并赠送纪念礼品；- 进行客户满意度调查，收集客户的反馈意见；- 统计活动数据和结果，进行绩效评估；- 对活动进行总结和总结报告的撰写。
四、活动宣传1. 媒体宣传- 发布新闻稿，介绍活动的背景和意义；- 宣传稿件投放在报纸、电视等媒体上；- 邀请记者参与现场报道。
2. 社交媒体宣传- 利用微信、微博等社交媒体平台发布活动信息；- 开展线上互动活动，如抽奖、答题等，以吸引更多的关注和参与。
3. 客户宣传- 发送短信通知客户参加活动；- 在柜台、ATM机等工行渠道上张贴宣传海报和传单；- 发送电子邮件邀请客户参加。
银行投资沙龙活动策划书3篇
银行投资沙龙活动策划书3篇篇一银行投资沙龙活动策划书一、活动主题“智慧投资，共创未来”二、活动目的1. 提供专业的投资知识和信息，帮助客户提升投资理念和技能。
2. 加强与客户的沟通和互动，增强客户粘性和忠诚度。
3. 推广银行的投资理财产品，提高市场份额和业务收入。
三、活动时间和地点时间：[具体日期]地点：银行会议室或高端会所四、参与人员1. 银行邀请的特邀嘉宾和潜在客户。
2. 银行投资顾问团队。
3. 媒体记者。
五、活动安排1. 签到入场（9:00-9:30）客户签到，领取活动资料和礼品。
2. 开场致辞（9:30-10:00）主持人介绍活动背景和目的，欢迎嘉宾和客户的到来。
3. 主题演讲（10:00-11:30）邀请业内知名投资专家进行主题演讲，分享投资策略和市场展望。
4. 产品介绍（11:30-12:30）银行投资顾问团队介绍银行的投资理财产品，包括产品特点、风险收益等。
5. 互动环节（12:30-14:00）客户与投资顾问进行互动交流，咨询投资问题，了解产品细节。
6. 午餐和休息（14:00-15:00）7. 案例分享（15:00-16:00）分享成功的投资案例，展示银行的投资实力和专业能力。
8. 投资理财讲座（16:00-17:00）邀请专业理财师进行投资理财讲座，介绍多元化投资和资产配置的重要性。
9. 自由交流（17:00-17:30）客户自由交流，进一步了解银行的投资产品和服务。
10. 活动结束（17:30）六、活动亮点1. 邀请知名投资专家和理财师，提供专业的投资建议和指导。
2. 与客户进行面对面的沟通和交流，解答疑问，提供个性化的投资方案。
3. 展示银行的投资理财产品和服务，提升客户对银行的信任和认可。
4. 提供丰富的礼品和奖品，增加客户参与度和活动趣味性。
七、宣传推广1. 银行官网、社交媒体平台发布活动信息和预告。
2. 发送电子邮件邀请特邀嘉宾和潜在客户参加活动。
3. 在银行网点、高端社区、商会等场所张贴活动海报和发放传单。
秋季理财沙龙活动策划书3篇
秋季理财沙龙活动策划书3篇篇一《秋季理财沙龙活动策划书》一、活动主题“秋季财富盛宴，开启稳健理财之旅”二、活动目的1. 提升客户对理财知识的认知和理解，增强其理财意识。
2. 向客户介绍适合秋季的各类理财产品和投资策略，提供个性化的理财建议。
3. 加强与客户之间的沟通与互动，增进客户对银行的信任和忠诚度。
4. 展示银行的专业理财服务能力，提升银行在理财市场的品牌形象。
三、活动时间[具体活动时间]四、活动地点银行会议室或高档商务场所五、参与人员银行潜在客户、优质客户及对理财感兴趣的社会各界人士六、活动内容1. 开场致辞主持人介绍活动背景、目的和流程。
银行领导发表欢迎致辞，强调理财的重要性和银行的服务理念。
2. 理财知识讲座邀请专业理财师进行秋季理财市场分析和投资趋势解读，包括宏观经济形势、金融市场动态等。
讲解常见的理财工具和投资方法，如基金、股票、债券、保险等，以及如何根据自身风险承受能力和财务目标进行合理配置。
解答客户关于理财的疑问和困惑。
3. 产品展示与介绍银行工作人员详细介绍适合秋季的各类理财产品，包括储蓄产品、理财产品、贵金属等，突出产品的特点、优势和收益情况。
展示相关产品的宣传资料和案例分析，让客户更直观地了解产品。
4. 互动环节设置问答环节，客户可以就自己关心的理财问题向理财师和银行工作人员提问，现场互动交流。
开展理财小游戏或抽奖活动，增加活动的趣味性和参与度，同时设置丰厚的奖品激励客户。
5. 一对一理财咨询安排专业理财顾问与客户进行一对一的沟通和咨询，根据客户的具体情况量身定制理财方案，提供个性化的理财建议。
发放活动反馈问卷，收集客户对活动的意见和建议，以便今后改进活动内容和服务质量。
七、活动宣传1. 银行内部宣传在银行网点张贴活动海报、摆放宣传资料。
通过银行内部邮件、短信平台向客户发送活动邀请。
在银行官方网站、公众号等渠道发布活动信息。
2. 外部宣传与合作企业、商会等机构联系，邀请其客户参加活动。
银行理财沙龙活动方案
银行理财沙龙活动方案第1篇银行理财沙龙活动方案一、背景随着金融市场的不断发展，理财产品种类日益丰富，个人理财需求逐渐增长。
为提高我行理财产品知名度和市场竞争力，增强客户理财意识，提升客户理财能力，特制定本方案。
二、目标1. 增强客户对我行理财产品的认知和信任；2. 提升客户理财技能，帮助客户实现财富稳健增值；3. 增进客户与我行之间的沟通与交流，提高客户满意度；4. 扩大我行理财产品市场份额，提升品牌影响力。
三、活动主题“智慧理财，财富增值”四、活动时间2022年XX月XX日（星期六）14:00-17:00五、活动地点我行XX分行会议室六、活动对象我行贵宾客户、潜在客户及社会公众七、活动内容1. 理财知识讲座：邀请我行资深理财师为客户讲解理财基础知识、理财产品特点及风险控制等内容；2. 理财案例分享：选取我行成功理财案例，由客户本人分享理财心得及经验；3. 现场互动环节：设置问答环节，解答客户在理财过程中遇到的疑问和困惑；4. 理财产品推荐：针对客户需求，推荐适合的理财产品；5. 抽奖活动：设置抽奖环节，增加活动趣味性；6. 茶歇交流：提供茶歇，便于客户之间交流理财心得。
八、活动组织及分工1. 活动策划：我行市场部负责活动整体策划、方案撰写及组织实施；2. 活动宣传：我行市场部负责活动宣传，包括线上推广、线下宣传等；3. 活动现场布置：我行行政部负责活动现场的布置及设施准备；4. 活动主持：邀请我行资深理财师担任活动主持；5. 活动嘉宾：邀请我行贵宾客户及社会知名理财专家；6. 活动摄影：我行行政部负责活动现场的摄影及影像资料整理；7. 客户服务：我行客户经理负责活动现场的客户接待及服务。
九、活动预算根据活动规模、场地租赁、宣传费用、礼品购置等因素，预计活动总预算为XX 万元。
十、活动效果评估1. 活动现场参与人数；2. 客户满意度调查；3. 理财产品销售业绩；4. 活动宣传效果评估。
十一、风险控制1. 合规性：确保活动内容、宣传材料等符合相关法律法规要求；2. 信息安全：保护客户隐私，不泄露客户信息；3. 活动安全：确保活动现场安全，避免意外事故发生；4. 风险提示：向客户充分揭示理财产品风险，避免误导。
银行理财沙龙活动方案策划
银行理财沙龙活动方案策划一、活动背景随着人们理财意识的增强，越来越多的人开始关注和参与理财投资。
然而，由于缺乏专业知识和信息渠道，使得许多人在理财投资中往往存在一定的风险。
为了提高公众的财务知识和投资能力，支持金融知识普及，XYZ银行计划举办一场银行理财沙龙活动，以便为客户和社区居民提供专业的理财咨询和指导。
二、活动目标1. 增加公众对金融知识的认识和理解；2. 提高公众的财务规划和投资能力；3. 加强银行与客户间的沟通和合作关系；4. 增加银行的品牌知名度和形象。
三、活动内容1. 主题演讲：邀请行业内专家，就理财、股票、债券、基金等相关领域进行主题演讲，分享专业知识和投资经验，并介绍最新的投资趋势和机会。
2. 互动讨论：针对参与者的个人情况和问题进行互动讨论，让专家提供个性化建议和策略，帮助参与者解决实际问题。
3. 知识分享：银行工作人员为参与者提供针对性的金融知识分享，如如何制定个人财务目标、如何进行财务分析等。
4. 理财产品展示：银行设置专门的展示区域，展示各种理财产品，包括存款、基金、债券等，让参与者了解和选择适合自己的理财产品。
5. 抽奖环节：在活动结束时进行抽奖，奖品为银行精心准备的理财产品或实物奖品，以鼓励参与者参与活动并加强与银行的沟通联系。
四、活动地点和时间1. 活动地点：选择一个容纳100人以上的会议厅作为活动场所，具有舒适的座位、投影仪和音响设备。
2. 活动时间：选择一个周末或业余时间进行活动，从早上9点开始，持续约4个小时。
五、活动宣传1. 在银行网站、社交媒体和线下渠道进行活动宣传，包括宣传海报、宣传视频和文字介绍，吸引更多的参与者。
2. 通过银行客户和员工的推荐和口碑宣传，增加活动的知名度和信任度。
3. 邀请金融媒体和新闻机构进行报道，扩大活动的影响力。
六、费用预算活动费用主要包括场地租赁、演讲者酬劳、宣传材料、礼品等费用，预计总费用约为XX万元。
七、活动筹备1. 成立活动筹备小组，包括银行工作人员和相关的专家。
银行投资沙龙活动策划书3篇
银行投资沙龙活动策划书3篇篇一银行投资沙龙活动策划书一、活动主题“智慧投资，财富增值”二、活动目的1. 为银行的高净值客户提供一个交流和学习的平台，增强客户对银行的信任和忠诚度。
2. 向客户介绍最新的投资市场动态和投资策略，帮助客户更好地进行投资决策。
3. 推广银行的投资产品和服务，增加银行的业务收入。
三、活动时间[具体时间]四、活动地点[详细地址]五、活动对象银行的高净值客户六、活动内容1. 投资讲座：邀请知名的投资专家或银行的投资顾问，为客户讲解最新的投资市场动态和投资策略。
2. 案例分析：通过实际案例分析，帮助客户更好地理解投资原理和风险控制。
3. 互动交流：设置互动环节，让客户与投资专家和银行的投资顾问进行面对面的交流，解答客户的疑问。
4. 产品推荐：向客户介绍银行的投资产品和服务，如理财产品、基金、保险等。
5. 现场签约：为有投资意向的客户提供现场签约服务，方便客户进行投资。
七、活动流程1. 签到入场：客户在活动现场签到，领取活动资料和礼品。
2. 开场致辞：由银行的领导或主持人致辞，欢迎客户的到来，并介绍活动的目的和流程。
3. 投资讲座：投资专家或银行的投资顾问进行投资讲座，讲解最新的投资市场动态和投资策略。
4. 案例分析：通过实际案例分析，帮助客户更好地理解投资原理和风险控制。
5. 互动交流：设置互动环节，让客户与投资专家和银行的投资顾问进行面对面的交流，解答客户的疑问。
6. 茶歇休息：客户在茶歇区休息，品尝茶点，自由交流。
7. 产品推荐：银行的工作人员向客户介绍银行的投资产品和服务，如理财产品、基金、保险等。
8. 现场签约：为有投资意向的客户提供现场签约服务，方便客户进行投资。
9. 活动结束：活动结束后，客户可以领取活动纪念品，离开活动现场。
八、活动宣传1. 电话邀请：通过银行的客户关系管理系统，筛选出高净值客户，进行电话邀请。
2. 短信通知：向银行的高净值客户发送短信通知，告知活动的时间、地点和内容。
银行理财沙龙策划方案
银行理财沙龙筹划方案【篇一：理财沙龙活动筹划】月份理财沙龙活动方案一、活动目的增进客户对望洲财富的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。
二、活动目标以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观，以便业务员跟进业务。
专业讲师讲解，培养客户的理财观念，坚决客户的理财方向。
通过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财富，消除对公司平安性的顾虑三、活动时间12月？日下午2点四、活动地点蓝爵国际？恒隆广场？五、活动流程会场布置：客户每人一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电脑、投影仪、ppt笔，提前30分钟完成。
1.业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟到。
接到客户后领导会议室就坐。
在沙龙开始前，局部人员在会议室内调节气氛，做到不冷场，不冷落客户。
客户到达后上水果，2人/份，让客户尽量集中坐。
2点会议准时开始，经理发言〔可以是业绩分享，喜讯报道，业务员介绍等〕。
讲师讲自己，讲理财观念，讲公司。
客户提问环节〔风险较大，效果也明显，要解答客户的各种疑问〕。
发放礼品〔望洲围裙，望洲保温杯，望洲暖手宝，望洲指甲钳，望洲纸巾，望洲钥匙扣〕。
公司参观沙龙结束，理财经理带着客户下楼六、活动分工1.2.3.4.5.6.礼品准备：周蒙娜，朱赢磊会场布置：金志凯，吴恩波会议室应急：万景欣，蒋建伟礼品发放：高晓华，戚晓玲水果准备朱建波客户问题解答：？？？七、活动预算〔按30客户算，业务员12人〕八、活动业绩预估完成年华业绩30-50万。
九、活动可行性分析理财参谋经过一段时间的努力，总有一些有意向，但是因为种种原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户，故而邀请客户不会有太大的问题。
活动经费不高，但是对开发新客户的帮助不小，活动难度低，可控性大。
兄弟公司有类似活动经验，可以说是站在巨人的肩膀上搞这个活动。
十、活动现场可能出现的问题及处理方法客户迟到：业务员务必联系好客户，别迟到，有问题的可以自己开车去接。
银行理财沙龙活动方案
银行理财沙龙活动方案银行理财沙龙活动方案一、活动背景如今，随着社会经济的发展，人们越来越注重财务管理，而银行理财产品越来越多样化，给人们的理财带来了更多的选择，因此，银行理财沙龙活动应运而生。
通过银行理财沙龙活动，让客户更好地了解银行理财产品，以及如何科学规划个人财务，从而达到让客户更有效地管理个人财务的目的。
二、活动目的1. 提高客户对银行理财产品的认知度，让客户了解银行理财产品的类型、风险、预期收益等方面的信息。
2. 帮助客户了解个人财务规划的重要性，掌握个人理财规划的技巧。
3. 增进客户与银行之间的交流，提高客户对银行的信任度。
三、活动形式银行理财沙龙活动将以讲座、互动交流、体验等形式展开。
1. 讲座邀请资深理财专家为客户讲解银行理财产品的基本知识、投资策略、风险评估等方面的内容，让客户了解不同类型的理财产品适合的对象和投资方法，帮助客户做出更明智的理财决策。
2. 互动交流开展座谈会，让客户与理财专家进行面对面交流，针对客户的理财问题进行答疑解惑，让客户更深入地了解银行理财产品，以及如何制定属于自己的理财计划。
3. 体验组织实地考察，让客户亲身感受银行理财产品的实际投资效果，了解不同类型的理财产品的实际收益率，从而更准确地了解自己的财务状况与风险承受能力。
四、活动流程1. 会前准备确定活动方案和流程，准备活动所需的资料和讲座的PPT、视频、音频等，并通过银行官网和微信公众号向客户报名推广。
2. 会议开幕式活动开始前，由银行领导简单介绍银行的理财产品以及该次活动的目的和意义，赞扬客户的参与热情，感谢专家的支持。
3. 理财讲座邀请资深理财专家为客户讲解银行理财产品的基本知识、投资策略、风险评估等方面的内容，让客户了解不同类型的理财产品适合的对象和投资方法，帮助客户做出更明智的理财决策。
4. 现场问答由专家进行答疑解惑，与客户进行面对面交流，解答客户关于理财产品和个人财务规划方面的问题。
5. 现场体验由银行工作人员介绍银行理财产品的投资方式和投资效益，让客户亲身感受银行理财产品的实际投资效果，了解不同类型的理财产品的实际收益率。
银行理财沙龙活动策划方案
银行理财沙龙活动策划方案一、活动背景和目的银行理财沙龙活动旨在为客户提供理财知识的学习与交流平台，帮助客户增强理财意识，提高财务管理能力。
通过举办这一系列的沙龙活动，银行将与客户建立起长期的合作伙伴关系，提升品牌形象和客户满意度。
二、活动内容和形式1. 主题选择：根据客户群体的兴趣和需求，选择符合市场热点和重要理财问题的主题，例如税务规划、个人投资、养老规划等。
2. 线下活动形式：举办专题讲座、研讨会或座谈会，邀请银行内部的理财专家或外部的专业人士担任主讲嘉宾，分享理财知识和经验。
同时，提供互动环节，让参与者能够向专家提问和讨论，增加活动的参与性和实用性。
3. 线上活动形式：通过线上平台开展在线讲座、问答互动或直播活动，吸引更多客户参与并传播活动信息。
三、活动推广和宣传1. 内部推广：通过银行内部渠道，例如员工通讯、内部网络等，向员工宣传并鼓励其邀请自己的亲友参与活动。
2. 外部推广：通过多种渠道进行宣传，包括但不限于银行官方网站、社交媒体、户外广告、合作伙伴渠道等。
利用银行现有的客户数据库，通过邮件或短信发送活动邀请，提醒客户及时报名参加。
四、活动执行和管理1. 活动筹备：确定活动时间和地点，与主讲嘉宾协商议题和形式，制定详细的活动计划和安排。
2. 活动执行：保证活动顺利进行，负责现场的布置、签到、礼品发放等工作。
活动期间及时解答客户提问，保证活动的信息流畅和有效性。
3. 活动跟踪：活动后收集客户反馈和评价，及时总结活动数据和情况。
根据客户反馈和评价，做出改进措施，并在下一次活动中进行改进。
五、活动效果评估1. 客户参与度：统计活动期间的报名人数和实际参与人数，评估客户对活动的关注和参与度。
2. 反馈评价：通过问卷调查、电话回访等方式，收集客户对活动的反馈和建议，评估活动的满意度和改进空间。
3. 客户行为变化：观察参与活动客户的理财行为是否有变化，包括是否增加了理财产品投资、是否使用银行的理财服务等。
银行投资沙龙活动策划书3篇
银行投资沙龙活动策划书3篇篇一《银行投资沙龙活动策划书》一、活动主题“洞察投资先机，共筑财富梦想”二、活动目的1. 提升银行在客户心目中的专业形象，加强与客户的沟通与互动。
2. 向客户介绍最新的投资理念、产品和策略，帮助客户更好地规划财富。
3. 收集客户反馈，了解客户需求，为银行后续的投资服务提供参考。
4. 促进银行与客户之间的合作关系，增加客户的忠诚度和黏性。
三、活动时间[具体活动时间]四、活动地点银行会议室或高端商务场所五、参与人员1. 银行相关领导、投资顾问团队。
2. 邀请的优质客户，包括高净值客户、潜在客户等。
3. 媒体记者（如有需要）。
六、活动流程1. 签到入场（14:00-14:30）在活动现场设置签到处，安排专人负责签到，发放活动资料和礼品。
引导客户就座，播放轻松舒缓的背景音乐，营造舒适的氛围。
2. 开场致辞（14:30-14:40）银行领导致欢迎辞，感谢客户的参与和支持。
介绍本次活动的目的和流程，强调银行致力于为客户提供优质的投资服务。
3. 投资主题讲座（14:40-16:00）邀请资深投资顾问进行投资主题讲座，内容包括当前宏观经济形势分析、投资市场趋势预测、不同投资产品的特点和风险等。
通过案例分析、数据展示等方式，深入浅出地讲解投资知识，帮助客户树立正确的投资观念。
预留时间进行互动提问，投资顾问团队现场解答客户的疑问。
4. 产品展示与介绍（16:00-16:30）银行工作人员介绍最新推出的投资产品，包括理财产品、基金、保险等。
详细讲解产品的收益情况、风险特征、投资策略等，让客户对产品有更深入的了解。
提供产品资料和样本，方便客户进一步咨询和了解。
5. 客户交流与分享（16:30-17:00）安排客户之间的交流环节，让客户分享自己的投资经验和心得，互相学习借鉴。
银行投资顾问团队根据客户的需求和问题，提供个性化的投资建议和解决方案。
6. 抽奖环节（17:00-17:30）设置抽奖环节，为参与活动的客户提供丰厚的奖品，如现金红包、礼品卡、高端礼品等。
秋季理财沙龙活动策划书3篇
秋季理财沙龙活动策划书3篇篇一《秋季理财沙龙活动策划书》一、活动主题“金秋理财，收获满满”二、活动目的1. 为客户提供一个交流理财经验的平台，增强客户对理财的认识和理解。
2. 介绍最新的理财产品和服务，满足客户的理财需求。
3. 增进客户与银行之间的感情，提高客户的忠诚度。
三、活动时间[具体活动时间]四、活动地点[详细活动地点]五、活动对象银行高端客户六、活动内容1. 理财知识讲座邀请专业理财师为客户讲解秋季理财的策略和技巧，包括股票、基金、债券、保险等方面的知识。
2. 产品推荐介绍银行最新的理财产品和服务，如理财产品、信用卡、贷款等，并为客户提供个性化的理财建议。
3. 互动环节设置互动环节，如问答、抽奖等，增加客户的参与度和兴趣。
4. 茶点交流提供精美的茶点，让客户在轻松愉悦的氛围中交流理财经验，分享投资心得。
七、活动流程1. 活动开场主持人介绍活动背景和目的，欢迎嘉宾的到来。
2. 理财知识讲座理财师进行理财知识讲座，时间约为[X]分钟。
3. 产品推荐银行工作人员介绍最新的理财产品和服务，时间约为[X]分钟。
4. 互动环节进行问答、抽奖等互动环节，时间约为[X]分钟。
5. 茶点交流客户自由交流，品尝茶点，时间约为[X]分钟。
6. 活动结束八、活动宣传1. 电话邀请通过银行客服电话邀请高端客户参加活动。
2. 短信通知向客户发送活动短信通知，提醒客户参加活动。
3. 宣传在银行公众号上发布活动信息和报名，吸引客户报名参加。
九、活动预算1. 场地租赁费用：[X]元2. 茶点费用：[X]元3. 礼品费用：[X]元4. 宣传费用：[X]元5. 其他费用：[X]元十、活动效果评估1. 通过客户的反馈和意见，了解客户对活动的满意度和改进建议。
2. 统计活动的参与人数和客户的购买意向，评估活动的效果和影响力。
十一、注意事项2. 工作人员要热情、周到地服务客户，解答客户的疑问。
3. 活动内容要符合客户的需求和兴趣，具有针对性和实用性。
银行理财沙龙活动方案
银行理财沙龙活动方案【篇一：理财沙龙策划书】2010年8月29日理财沙龙活动安排一、活动时间：2010年8月29日活动地点：分行二楼财富中心〔定好后面短信及话术需作相应修改〕活动主题：震荡市场的投资秘诀主要推动产品：财富精选投连险目标客户群：30-45岁有闲置资金却找不到满意的投资产品的客户二、邀约计划第一步：列出你要邀约客户的名单〔〕理财沙龙客户邀约计划表〔客户经理：〕第二步：发送邀约短信〔〕招商银行理财服务短信：股市震荡，您的资产安全吗？本周日上午我行特别邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们分享《震荡市场的投资秘诀》来阐述股市抗震荡的必胜策略。
名额有限，了解详情请致电88334878。
招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx。
第三步：进行邀约〔〕注意：1. 如果觉得话术不够，可再参照联泰提供版本.2. 邀约中可以不必提起产品.3. 产品应该作为《震荡市场的投资秘诀》的解决方案提出来，而不是一开始就分析产品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市场的投资秘诀而推出产品。
主题内容不能与产品没有挂构，却也不能挂钩太直接。
这一点应该事先跟主讲人沟通一下，包括ppt上没有必要做大幅的关于保险公司的或者产品的广告。
第四步：对答应要来的客户发送确认短信〔〕招商银行理财服务活动确认短信：恭喜您获邀参加本周我行举办的金葵花理财课堂，特别发送此短信提醒您，时间是本周日上午十点我行xx路财富管理中心，本次题目为《震荡市场的投资秘诀》相信对您的理财一定会有很大帮助。
期待您的莅临。
招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx。
三、其它准备签到表制作〔有客户让客户对照签名〕、客户名牌给客户的资料〔贵宾理财中心服务项目及服务理念/理财沙龙活动介绍/理财观念宣传资料/营销产品说明dm /〕签单资料主持人演练与主讲人的沟通四、现场组织1.接待客户要点：招呼邀约的客户经理来引导客户到指定位置坐下；和客户聊天简单寒喧过后，只聊：为什么要做这次活动/为什么要谈这个主题/介绍主讲人/有时间介绍给相关领导认识。
理财沙龙热身活动方案策划
理财沙龙热身活动方案策划一、活动背景分析现如今，理财已经成为人们普遍关注的话题之一。
对于普通大众而言，理财知识掌握不足，风险意识薄弱，导致很多人在理财方面犯了错，承受了无谓的损失。
因此，开展理财沙龙热身活动，将成为一种重要的宣传理财知识和普及投资教育的有效方式。
二、活动目标本次理财沙龙热身活动旨在提高参与者的理财知识水平，增强个人理财能力，同时以此为契机，推广和普及理财产品，为参与者提供一种简单、高效、安全的理财方式。
三、活动内容规划1. 热身活动组织1.1 活动时间：活动将在周末上午举行，为期3个小时，确保参与者能够全程参与，并且不会冲突其它安排。
1.2 活动地点：选择一家高档咖啡馆作为活动场所，舒适安静的环境能够提供良好的交流氛围。
1.3 参与方式：免费报名参加，每场活动限额30人，通过线上报名方式进行名额确认。
1.4 活动配套设施：租赁音响设备、投影仪、白板等设备，提供免费的WIFI和茶点以及资料，确保活动顺利进行。
2. 活动内容设计2.1 理财基础知识讲座2.1.1 邀请一位资深理财师作为讲座嘉宾，介绍理财的基本概念，如何制定理财目标，以及如何根据个人情况选择适合自己的理财产品。
2.1.2 讲座结束后，设置问答环节，解答参与者提出的问题，激发参与者的思考，引导他们积极参与理财讨论。
2.2 实战案例分享2.2.1 邀请有实际投资经验的成功人士，分享他们的理财经验和投资案例，通过具体的实例激发参与者的兴趣和学习积极性。
2.2.2 分享人士的投资方式、投资策略以及投资组合等，向参与者展示不同投资方式对应的风险和收益，引导参与者学会分析和把握风险。
2.3 互动游戏环节2.3.1 设计理财知识提问环节，将知识融入到游戏中，增强参与者学习的趣味性和互动性。
2.3.2 通过小组竞争的方式，鼓励参与者分享各自的理财经验，提高参与度。
2.4 特邀专家咨询2.4.1 在活动现场设置咨询区域，邀请知名投资机构的专业人员提供理财指导和个性化的咨询服务，解答参与者的问题和疑惑。
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银行理财沙龙活动方案【篇一：理财沙龙策划书】2010 年8 月29 日理财沙龙活动安排一、活动时间：2010 年8 月29 日活动地点：分行二楼财富中心（定好后面短信及电话话术需作相应修改）活动主题：震荡市场的投资秘诀主要推动产品：财富精选投连险目标客户群：30-45 岁有闲置资金却找不到满意的投资产品的客户二、邀约计划第一步：列出你要邀约客户的名单（8.23 ）理财沙龙客户邀约计划表（客户经理：）第二步：发送邀约短信（8.23 ）招商银行理财服务短信：股市震荡，您的资产安全吗？本周日上午我行特别邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们分享《震荡市场的投资秘诀》来阐述股市抗震荡的必胜策略。
名额有限，了解详情请致电88334878 。
招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx 。
第三步：电话进行邀约（8.24-8.25 ）1. 如果觉得话术不够，可再参照联泰提供版本.2. 邀约中可以不必提起产品.3. 产品应该作为《震荡市场的投资秘诀》的解决方案提出来，而不是一开始就分析产品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市场的投资秘诀而推出产品。
主题内容不能与产品没有挂构，却也不能挂钩太直接。
这一点应该事先跟主讲人沟通一下，包括ppt 上没有必要做大幅的关于保险公司的或者产品的广告。
第四步：对答应要来的客户发送确认短信（8.26-8.27 ）招商银行理财服务活动确认短信：恭喜您获邀参加本周我行举办的金葵花理财课堂，特别发送此短信提醒您，时间是本周日上午十点我行xx 路财富管理中心，本次题目为《震荡市场的投资秘诀》相信对您的理财一定会有很大帮助。
期待您的莅临。
招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx 。
三、其它准备签到表制作（有客户姓名让客户对照签名）、客户名牌给客户的资料（贵宾理财中心服务项目及服务理念/理财沙龙活动介绍/理财观念宣传资料/营销产品说明dm /）签单资料主持人演练与主讲人的沟通四、现场组织1. 接待客户要点：招呼邀约的客户经理来引导客户到指定位置坐下；和客户聊天简单寒喧过后，只聊：为什么要做这次活动/为什么要谈这个主题/介绍主讲人/有时间介绍给相关领导认识。
不需聊得很远，一切为了灌输理财观念从而营销产品而准备。
若是有其他客户来了：这里有一些今天要分享的内容与观念（指着理财观念dm ）在今天沙龙开始前你可以先看一下，那我先过去一下，活动马上就开始了。
2. 理财沙龙过程中与客户互动：坐在客户旁边/当老师说到一些情况的时候要表示认同/引导客户与老师进行响应与互动3. 理财课程后的促成工作首先去找感兴趣与认真听课的客户/ 简单了解对活动内容的评价/ 客户离开前先要求填写问卷/ 若有小礼品则请客户填好问卷后再给/ 引导客户到理财室进行完整的产品说明/ 每个客户说明时间以不超过20 分钟为原则/ 若未成交则引导客户填写反馈表来留下客户基本信息3. 个别交流阶段的注意事项重复强调主讲人的观点/ 了解客户对这一些观点的想法/ 借着沙龙的观点引导出产品/ 产品介绍必须围绕着沙龙的重点/ 产品特点的介绍尽量不超过四点/ 此时才将产品相关说明数据给客户研讨会促成的话术流程xxx 您看今天的专家讲得如何？/您看，对于今天老师讲的内容，哪一个是您最认同或是感兴趣的？/哦？是什么原因您最关心这一点呢？/那您对这一点有什么看法？/这一点对您的投资理财有什么影响？五、会后追踪【篇二：碧桂园与银行投资理财沙龙活动方案】“尊享理财赢在未来”高端客户投资理财沙龙活动方案为深入、加强银行与东台碧桂园项目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。
一、活动背景通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐银行理财产品，实现个人理财客户资金有效运用和理财增值；传达东台碧桂园投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。
、目标客户东台知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。
三、活动主题尊享理财，赢在未来四、活动时间2014 年x 月xx 日下午2:30-5:10 五、活动地点碧桂园城市展厅或银行会议室六、参加人员1 、银行贵宾客户代表约xx 人。
2、碧桂园贵宾客户代表约xx 人。
3、银行领导及相关人员xx 人。
七、活动流程八、活动组织及人员分工总指挥：王晓斌经理组长：董广喜副组长：贾忠敏xxx （一）人员整体安排迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10 人）：银行营销人员各（3 人）：（一）方案拟定、筛选客户、讲课ppt 准备、产品套餐和折页设计（二）物料准备及摆放碧桂园项目（三）客户邀约（电话、短信）（四）现场主持和讲课5 人。
（其中主持理财产品贵金属讲师银行提供）（五）后期营销跟进银行项目营销人员九、物料准备及预算（元）二0 一四年03 月xxx 日【篇三：浅谈银行网点举办理财沙龙的必要性】浅谈银行网点举办理财沙龙的必要性在网点驻点辅导过程中，刘老师辅导的每一个网点都必须要举办一场理财沙龙。
而这一周举办的理财沙龙，也并不是大家所谓的请保险公司、基金公司等简单的做的产品说明会。
刘老师要求的理财沙龙在传统基础上要有三个大的转变：第一，理财沙龙的举办，目的不是在于营销客户，而是在于拉近和客户之间的距离，搭建沟通交流平台，让银行了解客户，客户了解银行；第二，理财沙龙不是产品推荐会，而是本着让客户有收获，觉得愉悦，并且还想再来的初衷举办。
因此，刘老师辅导过的网点，往往要以非金融和金融结合来举办，而非简单的产品介绍会；第三，理财沙龙的举办，不是一个人的事情，也不是保险公司、基金公司的事情，而是整个网点的事情。
在辅导过程中，刘老师要求，所有的主持、主讲、主题选择、策划、客户邀约等都由员工自己来担当。
一是可以给到员工锻炼和展示自己的平台；二是让客户更有归属感。
本着以上三点转变的思维和理念，着实让不少人头疼。
的确，行长会想，花了大把的人力、物力、财力和精力，最后啥也没捞着，做这个有什么意义吗？不可否认，不以盈利为本的的企业，和不想当将军的士兵不是好兵一个道理。
但是，我想说，这两者并没有冲突, 只是站的角度不同而已。
如果一位管理者，从战略的角度来看，他会认为理财沙龙的举办确实是一举多得，值得举办，而且营销会愈发轻松，银行口碑会越来越好。
因为让客户收益，让自己也收益了, 客户开心，银行也开心，真正的实现了双赢。
如果管理者站在战术的层面来看理财沙龙，没有产出时，他们会显得焦躁和急功近利，他会对理财沙龙活动的举办提出质疑。
因为，他看到的只有眼前的这一次得失，而未曾想过，这次客户的体验、客户的感受、客户对产品的认识程度、以及后期的口碑效应等无形的财富。
抛开战略和战术之说，其实单从网点负责人网点管理方面考虑，其实理财沙龙的举办又未尝不能给予管理者一些启发呢？今天刘老师就站在网点管理层面，谈谈理财沙龙举办的必要性。
首先，理财沙龙是对网点经营管理的一次大“体检”。
为什么说是体检呢？且听刘老师从以下四个方面，慢慢道来。
第一，理财沙龙是检验日常网点人员维护客户的成果，以及体现客户对网点的黏度的良好时机。
很直接的表现，客户如果维护不到位，或者客户黏度不够，在驻点辅导当周短期内邀约到客户，对于员工来说的确有一定难度。
如果这个团队平时都不联系客户，不维护客户，那么举办活动时，“客户显然成为此网点最大的问题。
此种情况下，网点负责人可以反思网点对于客户维护力度、维护方式、以及营销团队管理等方面是否有进一步提升和优化的方面。
案例：某省某网点平时客户经理都躲在后台办理业务，网点客户经理岗位形同虚设。
一方面是物理布局受限，导致客户经理无单独的办公区域，另一方面客户经理本身也无客户维护和管理意识，总是觉得在后台会比较有安全感，一时很难转变从柜员到客户营销的角色；第三方面，网点负责人对客户经理团队辅导过于粗放，未进行细化的过程管理。
网点负责人平时只是泛泛的布置任务，网点大部分的营销任务都是由网点负责人单打独斗去维护和拓展。
网点负责人没有转变自己的管理思路，去做一个管理者和教导者。
比如，网点负责人从未对客户经理进行精细化的目标分解、方法指导、角色转变的心态梳理等方面的指导和引导。
对于客户经理无专门办公室、网点管理等细节性事物一概不管不问。
此网点系统中vip 客户数量大概有1300 人左右。
由于平时疏于对客户的维护，全网点一共邀约客户到场7 人。
这些客户群体与原来设定的主题吻合度也并不高，其中有两位客户是客户经理找自己的朋友过来充当人数。
由此可见，整个网点对于存量客户维护完全无意识也无维护方法。
1300 位客户中，尽然找不出10 位粘性高的忠诚客户。
与上述案例截然相反的是另外一些网点，动辄可以邀约30 多位客户到场。
无论对私高端客户还是对公企业主，想邀约多少就有多少。
这些网点的存款规模都不会差，且日均也维持的很好。
足以证明，做好过程，结果必然不会差。
通过理财沙龙客户邀约，我们可以清晰的看到网点对于客户的维护力度以及客户对网点的黏度。
平时对客户用心维护的网点，不愁理财沙龙邀约不到人，更不愁拉不到存款。
客户的维护还需要我们踏踏实实的用心、用感情，细致的去付出并进行精细的维护。
第二，检验团队人员对客户的深入了解程度。
客户了解的越透彻，就越容易和客户产生共鸣，得到客户的好感和信任。
如果团队人员对客户的维护不够深入和了解，则无法精准的筛选出合适的客户来参加合适的活动。
比如，主题沙龙活动金融板块想要推基金，平时维护人员并未对客户进行分层分级分群维护，也并不知晓客户的投资偏好，则面对茫茫客户群体，很难筛选出合适的客户。
此种情况，可以说明客户维护时，停留表面，不够深入。
员工对于客户信息收集、总结、提炼并制定针对性营销等技巧有待进一步提升。
案例1：某银行网点以推荐百万身价为目的，设计了主题为“我的小车我做主”为主题的沙龙，非金融板块分享了小车周末旅行路线推荐的旅行方案，邀约的都是有车一族，年纪均在25——45 岁之间。
通过旅游路线推荐，再顺势推荐出行产品套餐，现场配置促成礼品，现场颁奖、现场发表购买保险的心得体会，全场13 位客户，人均购买了一份百万身价。
此网点理财沙龙的成功举办，因素有很多，其中之一就在于客户精准的邀约。
所以，理财沙龙也从侧面检验了网点人员对客户的深度维护情况以及客户喜好掌握情况。
做到了真正的了解客户，投其所好的把合适的产品在合适的时机卖给了合适的客户，真正意义上实现了双赢。
案例2: 杭州某网点，客户经理精准了解了客户需求，掌握了一部分客户确切的有对基金深入了解的需求，再加之了解了当地人务实、时间观念较强的喜好后，直接请了知名基金经理人，针对性做了一场基金诊断会。
客户免费上了一堂投资理财课，甚是满意。