银行理财沙龙活动方案

银行理财沙龙活动方案

【篇一：理财沙龙策划书】

2010 年8 月29 日理财沙龙活动安排

一、活动时间：2010 年8 月29 日

活动地点：分行二楼财富中心（定好后面短信及电话话术需作相应修改）活动主题：震荡市场的投资秘诀主要推动产品：财富精选投连险

目标客户群：30-45 岁有闲置资金却找不到满意的投资产品的客户

二、邀约计划

第一步：列出你要邀约客户的名单（8.23 ）

理财沙龙客户邀约计划表（客户经理：）第二步：发送邀约短信（8.23 ）招商银行理财服务短信：股市震荡，您的资产安全吗？本周日上午我行特别邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们分享《震荡市场的投资秘诀》来阐述股市抗震荡的必胜策略。名额有限，了解详情请致电

88334878 。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx 。

第三步：电话进行邀约（8.24-8.25 ）

1. 如果觉得话术不够，可再参照联泰提供版本.

2. 邀约中可以不必提起产品.

3. 产品应该作为《震荡市场的投资秘诀》的解决方案提出来，而不是一开始就分析产

品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市场的投资秘诀而推出产品。主题内容不能与产品没有挂构，却也不能挂钩太直接。这一点应该事先跟主讲人沟通一下，包括ppt 上没有必要做大幅的关于保险公司的

或者产品的广告。

第四步：对答应要来的客户发送确认短信（8.26-8.27 ）

招商银行理财服务活动确认短信：恭喜您获邀参加本周我行举办的金葵花理财课堂，特别发送此短信提醒您，时间是本周日上午十点我行xx 路财富管理中心，本次题目为《震荡市场的投资秘诀》相信对您的理财一定会有很大帮助。期待您的莅临。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx 。

三、其它准备

签到表制作（有客户姓名让客户对照签名）、客户名牌给客户的资料（贵宾理财中心服务项目及服务理念/理财沙龙活动介绍/理财观念宣传资料/营销产品说明dm /）签单资料主持人演练与主讲人的沟通

四、现场组织

1. 接待客户要点：招呼邀约的客户经理来引导客户到指定位置坐下；和客户聊天简单寒喧过后，只聊：为什么要做这次活动/为什么要谈

这个主题/介绍主讲人/有时间介绍给相关领导认识。不需聊得很远，一切为了灌输理财观念从而营销产品而准备。若是有其他客户来了：这里有一些今天要分享的内容与观念（指着理财观念dm ）在今天沙

龙开始前你可以先看一下，那我先过去一下，活动马上就开始了。

2. 理财沙龙过程中与客户互动：坐在客户旁边/当老师说到一些情况的时候要表示认同/

引导客户与老师进行响应与互动3. 理财课程后的促成工作首先去找感兴趣与认真听课的客户/ 简单了解对活动内容的评价/ 客户离开前先要求填写问卷/ 若有小礼品则请客户填好问卷后再给/ 引导客户到理财室进行完整的产品说明/ 每个客户说明时间以不超过20 分钟为原则/ 若未成交则引导客户填写反馈表来留下客户基本信息

3. 个别交流阶段的注意事项重复强调主讲人的观点/ 了解客户对这一些观点的想法/ 借着沙龙的观点引导出产品/ 产品介绍必须围绕着沙龙的重点/ 产品特点的介绍尽量不超过四点/ 此时才将产品相关说明数据给客户研讨会促成的话术流程

xxx 您看今天的专家讲得如何？/您看，对于今天老师讲的内容，哪一个是您最认同或是感兴趣的？/哦？是什么原因您最关心这一点呢？/

那您对这一点有什么看法？/这一点对您的投资理财有什么影响？

五、会后追踪

【篇二：碧桂园与银行投资理财沙龙活动方案】

“尊享理财赢在未来”高端客户投资理财沙龙活动方案

为深入、加强银行与东台碧桂园项目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。

一、活动背景

通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐银行理财产品，实现个人理财客户资金有效运用和理财增值；传达东台碧桂园投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。

、目标客户东台知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。

三、活动主题尊享理财，赢在未来

四、活动时间

2014 年x 月xx 日下午2:30-5:10 五、活动地点

碧桂园城市展厅或银行会议室六、参加人员

1 、银行贵宾客户代表约xx 人。2、碧桂园贵宾客户代表约xx 人。

3、银行领导及相关人员xx 人。七、活动流程

八、活动组织及人员分工总指挥：王晓斌经理组长：董广喜副组长：贾忠敏xxx （一）人员整体安排

迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10 人）：

银行营销人员各（3 人）：

（一）方案拟定、筛选客户、讲课ppt 准备、产品套餐和折页设计（二）物料准备及摆放碧桂园项目（三）客户邀约（电话、短信）

（四）现场主持和讲课5 人。（其中主持理财产品贵金属讲师银行提

供）

（五）后期营销跟进银行项目营销人员

九、物料准备及预算（元）

二0 一四年03 月xxx 日

【篇三：浅谈银行网点举办理财沙龙的必要性】

浅谈银行网点举办理财沙龙的必要性在网点驻点辅导过程中，刘老师辅导的每一个网点都必须要举办一场理财沙龙。而这一周举办的理财沙龙，也并不是大家所谓的请保险公司、基金公司等简单的做的产品说明会。刘老师要求的理财沙龙在传统基础上要有三个大的转变：第一，理财沙龙的举办，目的不是在于营销客户，而是在于拉近和客户之间的距离，搭建沟通交流平台，让银行了解客户，客户了解银行；第二，理财沙龙不是产品推荐会，而是本着让客户有收获，觉得愉悦，并且还想再来的初衷举办。因此，刘老师辅导过的网点，往往要以非金融和金融结合来举办，而非简单的产品介绍会；第三，理财沙龙的举办，不是一个人的事情，也不是保险公司、基金公司的事情，而是整个网点的事情。在辅导过程中，刘老师要求，所有的主持、主讲、主题选择、策划、客户邀约等都由员工自己来担当。一是可以给到员工锻炼和展示自己的平台；二是让客户更有归属感。

本着以上三点转变的思维和理念，着实让不少人头疼。的确，行长会想，花了大把的人力、物力、财力和精力，最后啥也没捞着，做这个有什么意义吗？不可否认，不以盈利为本的的企业，和不想当将军的士兵不是好兵一个道理。但是，我想说，这两者并没有冲突, 只是站的角度不同而已。如果一位管理者，从战略的角度来看，他会认为理财沙龙的举办确实是一举多得，值得举办，而且营销会愈发轻松，银行口碑会越来越好。因为让客户收益，让自己也收益