2013年我国多晶硅产业发展及趋势
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2012年，电池组件环节产量增速放缓，产业 整合仍将持续。2012年全球电池组件产量约 36GW，与2011年基本持平，我国光伏组件 产量近23GW，同比略有增长。我国太阳能 电池组件产量已占全球总产量的64%，2012 年全球十大光伏组件中，有七家是中国制造 商，其中英利绿色能源以2.2GW出货量位居 全球光伏组件供应商榜首。
2013年10月13日星期日 14
18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013F
我国2007-2013光伏累计装机情况 单位：MW
一、光伏市场发展概况
（3）后续发展展望
2013年下半年，产业整合加速进行，无锡尚德、恒基光伏等相继破产 重组，产业集中度有望进一步提高。同时，骨干企业生产经营状况有 所改善，部分企业年内有望扭亏。随着组件价格上升和成本下降，企 业经营状况得到较大改观，部分企业毛利率已转正，个别企业毛利已 达10%，有望年底扭亏为盈。中欧光伏“双反”案和解方案的达成，对 推动产业走出困境也具有 积极作用。
2013年10月13日星期日
11
一、光伏市场发展概况
（2）国内光伏政策、市场与产业发展概况
2013年7月15号出台的《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意 见》，表示：“2013-2015年，年均新增光伏发电装机容量1000万千瓦左 右，到2015年总装机容量达到3500万千瓦以上。加快企业兼并重组，淘 汰产品质量差、技术落后的生产企业，培育一批具有较强技术研发能力和 市场竞争力的龙头企业。加快技术创新和产业升级，提高多晶硅等原材料 自给能 力和光伏电池制造技术水平，显著降低光伏发电成本，提高光伏产业竞争 力。保持光伏产品在国际市场的合理份额，对外贸易和投融资合作取得新 进展。”
2013年10月13日星期日
7
一、光伏市场发展概况
（2）国内光伏政策、市场与产业发展概况
在过去两年中，光伏产业被贴上了“产能过剩”的标签，供求失衡一直影响着光 伏企业的开工率和利润率，企业倒闭屡见不鲜；然而，随着新兴光伏市场需求 的持续增长和企业的洗牌深入，2013年下半年开始，部分企业出现复苏迹象。
2013年10月13日星期日
9
一、光伏市场发展概况
（2）国内光伏政策、市场与产业发展概况
2012年10月美国宣布华光伏产品“双反”终裁结果后，欧盟就对中国光伏产品开展“双 反”调查。好在经过长时间的谈判和博弈之后，中欧双方就光伏贸易争端达成价格承 诺协议，历时十个多月的中欧光伏贸易争端终于尘埃落定，这场中欧贸易史上涉案金 额最大的贸易摩擦案件最终得以解决。 从2013年8月6日起，欧盟委员会批准的中欧光伏贸易争端的“价格承诺”协议将正式 开始实施。根据协议，百余家中国光伏企业与欧委会签署的最终价格承诺中，设定的 价格底线为每瓦0.56欧元，同时中国输欧光伏产品每年总量不得超过7GW。尽管避 7GW 免了高额的惩罚性关税，但对于中国企业来说， 由于目前国内产能远高于这个配额，因此“分配 方案”将很大程度上决定了企业的下一步发展。 可以预见，随着出口配额将加速国内光伏产业的 整合。
2013年我国多晶硅产业 发展及趋势
中国电子材料行业协会 多晶硅产业技术创新战略联盟
© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice
2013年10月13日星期日
12
一、光伏市场发展概况
（2）国内光伏政策、市场与产业发展概况
2013年8月底，中国发改委公布了新的全国上网电价和分布式光伏发电应用示范区 上网电价：第一类地区宁夏、青海、甘肃、新疆、内蒙古(不包括赤峰、通辽等)， FIT价格为：0.9￥/kwh；第二类地区北京、天津、黑龙江、吉林、辽宁、四川、云 南、河北、陕西、山西、内蒙古FIT 价格为：0.95 ￥/kwh ；第三类全国 其他地方FIT价格为：1.0CNY/kwh。 根据新政策规定，只有在2013年9月 以前核准并在2014年以前完工投运的 电站项目才能够享受之前的人民币一 元每度的上网电价。因此，开发集团 为获得期望中的较高的上网电价可能 会在今年剩下的3个月里展开抢装。 2013年第四季度的中国光伏新增安装
2013年10月13日星期日
15
报告内容
1.
光伏市场发展概况 国内外多晶硅产业发展概况与趋势 多晶硅“双反”及影响 行业面临的问题与建议
2.
3.
4.
二、国内外多晶硅产业发展趋势
（1）国际多晶硅产业整体发展概况
2006-2013全球多晶硅产量增长情况
2012年全球主要国家多晶硅产能产量情况
2012年，全球多晶硅产量约为23万吨，产能38.5万吨，全球多晶硅产能利用 率仅55%，为近年来最低； 2013年上半年，全球多晶硅产量为10万吨，同比2012年下降10%左右。
2007-2013全球各国光伏市场及预测 单位：MW
2013年10月13日星期日
6
一、光伏市场发展概况
（1）全球光伏政策与市场概况
2013年上半年，全球光伏市场需求16GW，同比增 长9%。其中我国约2.8GW、日本约3GW、德国约 1.9GW、美国1.6GW，四国总计约占全球60%。市 场需求总体呈上升趋势，预计全球年增装机量将达 35GW，其中欧洲约10GW、我国约8GW、日本约 5GW、美国约3.5GW，市场重心逐渐由欧洲向中、 日、美等国转移。 根据Solarbuzz预测，2013年下半年全球光伏需求 预计达20GW，同比涨幅为22%。快速成长的中国 和日本市场是最大的驱动力，并将促使2013年光伏 总需求量达到36GW的新高。预计仅来自中国和日 本的光伏安装就占全球45%以上的需求。2012年下 半年时，欧洲地区占据了近一半的需求，但在今年 同期将下降至30%以下。 2013亚洲光伏需求
2012年全球光伏安装量达32GW，较2011年28GW有所提升；2013年 预计将有所增长，但是仅限于3GW，达到35GW。
2013年10月13日星期日 5
一、光伏市场发展概况
（1）全球光伏政策与市场概况
从光伏市场的区域分布情况来看，光 伏需求正在发生着重要的改变。2010 年欧洲占太阳能需求80%以上，2012 年下滑至53%，预计今年将进一步下 滑至40%以内。未来几年，亚洲，尤 其是中国，或将取代欧洲成为全球最 大的太阳能市场。德国、意大利主导 的欧洲光伏市场优势将削弱；未来几 年重点关注中国、美国、日本、印度 等新兴市场。
2012主要多晶硅企业产能占比
鲁 瑾
2013年10月11日
引言
2012-2013年，对于我国多晶硅产业而言，正处在特殊的发展阶段。 一方面，国家下定决心扩大光伏和可再生能源的应用，频繁出台政 策支持、规范光伏行业的发展；另一方面，我国多晶硅产业仍“步 履维艰”，“停产、破产、亏损”、“倾销”及“双反”成为我国多晶硅 产业的关键词。 我国多晶硅已经进入了产业的深度调整期，如何走出当前困境，需 要国家政府的支持和扶持，更需要企业加快技术研发与改造、加强 企业管理、积极开拓国内外市场，提高自身的竞争能力。
2013年10月13日星期日
2
报告内容
1.
光伏市场发展概况 国内外多晶硅产业发展概况与趋势 多晶硅“双反”及影响 行业面临的问题与建议
2.
3.
4.
一、光伏市场发展概况
（1）全球光伏政策与市场概况
各 国 最 新 的 太 阳 能 光 伏 产 业 政 策
•政策补贴缩减
光伏主要应用地区—欧洲等受欧债危机，针对新能源技术政策补贴纷纷缩减， 表现为：不断调低上网电价、设定年度补贴安装量上限等
2010-2013年全球及我国太阳能电池产量与增长
2013年10月13日星期日
8
一、光伏市场发展概况
（2）国内光伏政策、市场与产业发展概况
2013年上半年，我国太阳能电池和组建生产规模 保持平稳，出口渐呈多元化。上半年我国电池组 件 产 能 超 过 40GW ， 占 全 球 约 67%； 产 量 约 11.5GW，占全球约67.5%，同比基本持平。出 口量约7.5GW，出口额近50亿美元，同比下降 37%。欧洲仍是主要出口地，但占比已由去年同 期的近70%下降至约50%，日、美、印等国出口 占比不断增大。 上半年我国前7位组件厂商出货量已超 5GW，约 占全国总产量45%。中国前十大一线组件供货 商，例如英利、天合、阿特斯、晶澳、昱辉等， 在过去的四个季度里，占据了全球41%的组件市 场。 2013年上半年全球十大光伏组件企业
2013年10月13日星期日
Q1’13-Q1’14国内分布式电站内部收益率预期
Source: NPD Solarbuzz
13
量有望高达3.5GW。
一ຫໍສະໝຸດ Baidu光伏市场发展概况
（2）国内光伏政策、市场与产业发展概况
政策的出台，促进了我国上半年光伏市场的发展。 2012年，新增光伏装 机3.5GW左右，累计装机量达到7GW；2013年上半年，我国光伏安装量 已达到2.8GW；预计今年我国光伏装机量将达到8GW。 国内市场迅速扩大，并网问题仍是制 约市场发展的瓶颈。我国上半年2.8G W装机有1.5GW来自去年第二批金 太阳和光电建筑工程，1.3GW为大 型光伏电站；全年装机8GW中， 大型光伏电站5GW、金太阳示范工 程2GW、分布式发电示范区 1GW。 但光伏电站与电网建设周期不同步， 电站与电网发展规划的协调仍将是 国内市场进一步扩大的关键。
2013年10月13日星期日
10
一、光伏市场发展概况
（2）国内光伏政策、市场与产业发展概况
国外市场放缓和 “双反”现实，倒逼国内市场发展；国务院 和有关部门密集出台政策，推动行业健康持续发展。
2013年6月14日，国务院常务会议通过六项新政：“一是加强规划和产业政 策引导，促进合理布局，重点拓展分布式光伏发电应用；二是电网企业要保 障配套电网与光伏发电项目同步建设投产，优先安排光伏发电计划，全额收 购所发电量；三是完善光伏发电电价支持政策，制定光伏电站分区域上网标 杆电价，扩大可再生能源基金规模，保障对分布式光伏发电按电量补贴的资 金及时发放到位；四是鼓励金融机构采取措施缓解光 伏制造企业融资困难；五是支持关键材料及设备的技 术研发和产业化，加强光伏产业标准和规范建设；六 是鼓励企业兼并重组、做优做强，抑制产能盲目扩张 。”“国六条”的出台，有效地缓解了多重矛盾。
• 加大补贴力度
新兴地区，如亚太、美洲等地区推出太阳能光伏支持政策，如发布、 明确上网电价补贴政策，大幅提高安装量目标等
•贸易冲突频发
太阳能光伏贸易冲突频发，以及由此引发的贸易制裁，对全球光伏贸易 和行业发展带来不利影响
2013年10月13日星期日
4
一、光伏市场发展概况
（1）全球光伏政策与市场概况 IHS最新发布的数据预测：
总体来看，由于欧洲市场削减激励措 总体来看，由于欧洲市场削减激励措 施，今年太阳能市场势头减弱。此外， 施，今年太阳能市场势头减弱。此外， 全球经济形势黯淡也给市场带来重重 全球经济形势黯淡也给市场带来重重 阻力。针对市场需求乏力，主要光伏 阻力。针对市场需求乏力，主要光伏 厂商都降低了产能利用率，一线光伏 厂商都降低了产能利用率，一线光伏 模组制造商的产量同比下降70%。 模组制造商的产量同比下降70%。
2013年10月13日星期日
17
二、国内外多晶硅产业发展趋势
（1）国际多晶硅产业整体发展概况
产业集中： 2012年，全球多晶硅产业集中
的趋势更为明显，前四家多晶硅企业产能达 到19.5万吨，占全球总产能的50%；全年产 量14万吨，已超过全球总产量的60%。 2013年上半年，全球太阳能级多晶硅产量 8.5万吨以上，电子级多晶硅产量不足1.5万 吨；同时，中国产量为2.9万吨，而国外产 量为7.2万吨。上半年国外前五大生产企业 （德国Wacker、韩国OCI、中国GCL、美 国Hemlock和美国REC公司）的总产量接近 8.5万吨，占全球总产量的85%，全球多晶 硅产业集中度进一步提高。
2013年10月13日星期日 14
18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013F
我国2007-2013光伏累计装机情况 单位：MW
一、光伏市场发展概况
（3）后续发展展望
2013年下半年，产业整合加速进行，无锡尚德、恒基光伏等相继破产 重组，产业集中度有望进一步提高。同时，骨干企业生产经营状况有 所改善，部分企业年内有望扭亏。随着组件价格上升和成本下降，企 业经营状况得到较大改观，部分企业毛利率已转正，个别企业毛利已 达10%，有望年底扭亏为盈。中欧光伏“双反”案和解方案的达成，对 推动产业走出困境也具有 积极作用。
2013年10月13日星期日
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一、光伏市场发展概况
（2）国内光伏政策、市场与产业发展概况
2013年7月15号出台的《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意 见》，表示：“2013-2015年，年均新增光伏发电装机容量1000万千瓦左 右，到2015年总装机容量达到3500万千瓦以上。加快企业兼并重组，淘 汰产品质量差、技术落后的生产企业，培育一批具有较强技术研发能力和 市场竞争力的龙头企业。加快技术创新和产业升级，提高多晶硅等原材料 自给能 力和光伏电池制造技术水平，显著降低光伏发电成本，提高光伏产业竞争 力。保持光伏产品在国际市场的合理份额，对外贸易和投融资合作取得新 进展。”
2013年10月13日星期日
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一、光伏市场发展概况
（2）国内光伏政策、市场与产业发展概况
在过去两年中，光伏产业被贴上了“产能过剩”的标签，供求失衡一直影响着光 伏企业的开工率和利润率，企业倒闭屡见不鲜；然而，随着新兴光伏市场需求 的持续增长和企业的洗牌深入，2013年下半年开始，部分企业出现复苏迹象。
2013年10月13日星期日
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一、光伏市场发展概况
（2）国内光伏政策、市场与产业发展概况
2012年10月美国宣布华光伏产品“双反”终裁结果后，欧盟就对中国光伏产品开展“双 反”调查。好在经过长时间的谈判和博弈之后，中欧双方就光伏贸易争端达成价格承 诺协议，历时十个多月的中欧光伏贸易争端终于尘埃落定，这场中欧贸易史上涉案金 额最大的贸易摩擦案件最终得以解决。 从2013年8月6日起，欧盟委员会批准的中欧光伏贸易争端的“价格承诺”协议将正式 开始实施。根据协议，百余家中国光伏企业与欧委会签署的最终价格承诺中，设定的 价格底线为每瓦0.56欧元，同时中国输欧光伏产品每年总量不得超过7GW。尽管避 7GW 免了高额的惩罚性关税，但对于中国企业来说， 由于目前国内产能远高于这个配额，因此“分配 方案”将很大程度上决定了企业的下一步发展。 可以预见，随着出口配额将加速国内光伏产业的 整合。
2013年我国多晶硅产业 发展及趋势
中国电子材料行业协会 多晶硅产业技术创新战略联盟
© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice
2013年10月13日星期日
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一、光伏市场发展概况
（2）国内光伏政策、市场与产业发展概况
2013年8月底，中国发改委公布了新的全国上网电价和分布式光伏发电应用示范区 上网电价：第一类地区宁夏、青海、甘肃、新疆、内蒙古(不包括赤峰、通辽等)， FIT价格为：0.9￥/kwh；第二类地区北京、天津、黑龙江、吉林、辽宁、四川、云 南、河北、陕西、山西、内蒙古FIT 价格为：0.95 ￥/kwh ；第三类全国 其他地方FIT价格为：1.0CNY/kwh。 根据新政策规定，只有在2013年9月 以前核准并在2014年以前完工投运的 电站项目才能够享受之前的人民币一 元每度的上网电价。因此，开发集团 为获得期望中的较高的上网电价可能 会在今年剩下的3个月里展开抢装。 2013年第四季度的中国光伏新增安装
2013年10月13日星期日
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报告内容
1.
光伏市场发展概况 国内外多晶硅产业发展概况与趋势 多晶硅“双反”及影响 行业面临的问题与建议
2.
3.
4.
二、国内外多晶硅产业发展趋势
（1）国际多晶硅产业整体发展概况
2006-2013全球多晶硅产量增长情况
2012年全球主要国家多晶硅产能产量情况
2012年，全球多晶硅产量约为23万吨，产能38.5万吨，全球多晶硅产能利用 率仅55%，为近年来最低； 2013年上半年，全球多晶硅产量为10万吨，同比2012年下降10%左右。
2007-2013全球各国光伏市场及预测 单位：MW
2013年10月13日星期日
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一、光伏市场发展概况
（1）全球光伏政策与市场概况
2013年上半年，全球光伏市场需求16GW，同比增 长9%。其中我国约2.8GW、日本约3GW、德国约 1.9GW、美国1.6GW，四国总计约占全球60%。市 场需求总体呈上升趋势，预计全球年增装机量将达 35GW，其中欧洲约10GW、我国约8GW、日本约 5GW、美国约3.5GW，市场重心逐渐由欧洲向中、 日、美等国转移。 根据Solarbuzz预测，2013年下半年全球光伏需求 预计达20GW，同比涨幅为22%。快速成长的中国 和日本市场是最大的驱动力，并将促使2013年光伏 总需求量达到36GW的新高。预计仅来自中国和日 本的光伏安装就占全球45%以上的需求。2012年下 半年时，欧洲地区占据了近一半的需求，但在今年 同期将下降至30%以下。 2013亚洲光伏需求
2012年全球光伏安装量达32GW，较2011年28GW有所提升；2013年 预计将有所增长，但是仅限于3GW，达到35GW。
2013年10月13日星期日 5
一、光伏市场发展概况
（1）全球光伏政策与市场概况
从光伏市场的区域分布情况来看，光 伏需求正在发生着重要的改变。2010 年欧洲占太阳能需求80%以上，2012 年下滑至53%，预计今年将进一步下 滑至40%以内。未来几年，亚洲，尤 其是中国，或将取代欧洲成为全球最 大的太阳能市场。德国、意大利主导 的欧洲光伏市场优势将削弱；未来几 年重点关注中国、美国、日本、印度 等新兴市场。
2012主要多晶硅企业产能占比
鲁 瑾
2013年10月11日
引言
2012-2013年，对于我国多晶硅产业而言，正处在特殊的发展阶段。 一方面，国家下定决心扩大光伏和可再生能源的应用，频繁出台政 策支持、规范光伏行业的发展；另一方面，我国多晶硅产业仍“步 履维艰”，“停产、破产、亏损”、“倾销”及“双反”成为我国多晶硅 产业的关键词。 我国多晶硅已经进入了产业的深度调整期，如何走出当前困境，需 要国家政府的支持和扶持，更需要企业加快技术研发与改造、加强 企业管理、积极开拓国内外市场，提高自身的竞争能力。
2013年10月13日星期日
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报告内容
1.
光伏市场发展概况 国内外多晶硅产业发展概况与趋势 多晶硅“双反”及影响 行业面临的问题与建议
2.
3.
4.
一、光伏市场发展概况
（1）全球光伏政策与市场概况
各 国 最 新 的 太 阳 能 光 伏 产 业 政 策
•政策补贴缩减
光伏主要应用地区—欧洲等受欧债危机，针对新能源技术政策补贴纷纷缩减， 表现为：不断调低上网电价、设定年度补贴安装量上限等
2010-2013年全球及我国太阳能电池产量与增长
2013年10月13日星期日
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一、光伏市场发展概况
（2）国内光伏政策、市场与产业发展概况
2013年上半年，我国太阳能电池和组建生产规模 保持平稳，出口渐呈多元化。上半年我国电池组 件 产 能 超 过 40GW ， 占 全 球 约 67%； 产 量 约 11.5GW，占全球约67.5%，同比基本持平。出 口量约7.5GW，出口额近50亿美元，同比下降 37%。欧洲仍是主要出口地，但占比已由去年同 期的近70%下降至约50%，日、美、印等国出口 占比不断增大。 上半年我国前7位组件厂商出货量已超 5GW，约 占全国总产量45%。中国前十大一线组件供货 商，例如英利、天合、阿特斯、晶澳、昱辉等， 在过去的四个季度里，占据了全球41%的组件市 场。 2013年上半年全球十大光伏组件企业
2013年10月13日星期日
Q1’13-Q1’14国内分布式电站内部收益率预期
Source: NPD Solarbuzz
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量有望高达3.5GW。
一ຫໍສະໝຸດ Baidu光伏市场发展概况
（2）国内光伏政策、市场与产业发展概况
政策的出台，促进了我国上半年光伏市场的发展。 2012年，新增光伏装 机3.5GW左右，累计装机量达到7GW；2013年上半年，我国光伏安装量 已达到2.8GW；预计今年我国光伏装机量将达到8GW。 国内市场迅速扩大，并网问题仍是制 约市场发展的瓶颈。我国上半年2.8G W装机有1.5GW来自去年第二批金 太阳和光电建筑工程，1.3GW为大 型光伏电站；全年装机8GW中， 大型光伏电站5GW、金太阳示范工 程2GW、分布式发电示范区 1GW。 但光伏电站与电网建设周期不同步， 电站与电网发展规划的协调仍将是 国内市场进一步扩大的关键。
2013年10月13日星期日
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一、光伏市场发展概况
（2）国内光伏政策、市场与产业发展概况
国外市场放缓和 “双反”现实，倒逼国内市场发展；国务院 和有关部门密集出台政策，推动行业健康持续发展。
2013年6月14日，国务院常务会议通过六项新政：“一是加强规划和产业政 策引导，促进合理布局，重点拓展分布式光伏发电应用；二是电网企业要保 障配套电网与光伏发电项目同步建设投产，优先安排光伏发电计划，全额收 购所发电量；三是完善光伏发电电价支持政策，制定光伏电站分区域上网标 杆电价，扩大可再生能源基金规模，保障对分布式光伏发电按电量补贴的资 金及时发放到位；四是鼓励金融机构采取措施缓解光 伏制造企业融资困难；五是支持关键材料及设备的技 术研发和产业化，加强光伏产业标准和规范建设；六 是鼓励企业兼并重组、做优做强，抑制产能盲目扩张 。”“国六条”的出台，有效地缓解了多重矛盾。
• 加大补贴力度
新兴地区，如亚太、美洲等地区推出太阳能光伏支持政策，如发布、 明确上网电价补贴政策，大幅提高安装量目标等
•贸易冲突频发
太阳能光伏贸易冲突频发，以及由此引发的贸易制裁，对全球光伏贸易 和行业发展带来不利影响
2013年10月13日星期日
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一、光伏市场发展概况
（1）全球光伏政策与市场概况 IHS最新发布的数据预测：
总体来看，由于欧洲市场削减激励措 总体来看，由于欧洲市场削减激励措 施，今年太阳能市场势头减弱。此外， 施，今年太阳能市场势头减弱。此外， 全球经济形势黯淡也给市场带来重重 全球经济形势黯淡也给市场带来重重 阻力。针对市场需求乏力，主要光伏 阻力。针对市场需求乏力，主要光伏 厂商都降低了产能利用率，一线光伏 厂商都降低了产能利用率，一线光伏 模组制造商的产量同比下降70%。 模组制造商的产量同比下降70%。
2013年10月13日星期日
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二、国内外多晶硅产业发展趋势
（1）国际多晶硅产业整体发展概况
产业集中： 2012年，全球多晶硅产业集中
的趋势更为明显，前四家多晶硅企业产能达 到19.5万吨，占全球总产能的50%；全年产 量14万吨，已超过全球总产量的60%。 2013年上半年，全球太阳能级多晶硅产量 8.5万吨以上，电子级多晶硅产量不足1.5万 吨；同时，中国产量为2.9万吨，而国外产 量为7.2万吨。上半年国外前五大生产企业 （德国Wacker、韩国OCI、中国GCL、美 国Hemlock和美国REC公司）的总产量接近 8.5万吨，占全球总产量的85%，全球多晶 硅产业集中度进一步提高。