高净值客户服务方案0302
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• 线上服务回 • 路要广度 • 更要深度
品牌NO.1
• 引领 • 超越
20:50:50
渠道联盟（私行、第三方理财
、信托公司）
私人银行
• 千万级客户，权益产品存在空缺，需再优化 • 以“资讯”“产品”“服务”“方案”对接各位
金主
第三方理财
• 既有债权和理财产品收益褪色，存在“源头活水”
• 以“高素质人力”“系统服务”“优选产品”对 接
我们的“君享”O2O —高净值客户服务方案
国泰君安证券石家庄建华营业部
二〇一六年三月
只超越，不跟随
以专业创建联盟， 以服务打造平台， 以能力创造价值。
塑造品牌，建立平台，形成入 口
高净值客户服务方案
渠道联盟 形式O2O 专业T台
• 私人银行
• 线下高端沙 • 第三方理财机构
• 信托公司理财中心
龙
信托资产公 司
• 突出股权及二级市场投资服务 • 客户覆盖有重叠，但业务有交叉
20:50:50
专业T台（要广度，更要深度 君享沙龙（）内容覆盖）
大众版 （每周末，周六日上午）
高端版 （每月第三周）
投资操作
产品
业务
专题
投资策略 宏观观点
20:50:50
货币、债券、
ETF、T+0、套利、 分级
期权系列培训 ABC
月度精选内容分 享
“君享”沙龙月度内容
5月
Байду номын сангаас3月
震荡市场
期权专场
操作专题
（两融客户）
（机构特邀嘉宾）
7月
4月 春季投资
策略会
（机构特邀嘉 宾）
6月 半年度策略
服务闭环
素材
线上 O2O 人
20:50:50
线下
做，远远比完美重要的多得多
20:50:50
诚信 亲和 专业 创 新
引领金融服务 共悦财富人生
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