未来预算软件培训资料
2024年度公司预算编制培训ppt课件
预算编制流程和方法
详细讲解了预算编制的流程，包括预算目标设定、预算编制准备、预算 编制实施等，同时介绍了多种预算编制方法，如固定预算、弹性预算、 滚动预算等。
预算分析和调整
介绍了预算分析的方法和工具，包括差异分析、趋势分析等，以及预算 调整的原则和流程。
28
学员心得体会分享
2024/3/23
对预算编制有了更深入的理解
、加强内部控制等。
25
定期向高层管理人员报 告风险状况，确保及时
应对和防范。
应急资金储备计划
01
02
03
04
设定应急资金目标
根据公司规模和业务需求，设 定合理的应急资金储备目标。
分析现金流状况
定期分析公司现金流状况，确 保有足够的资金应对突发事件
。
制定资金筹措计划
在现金流紧张时，制定资金筹 措计划，如银行贷款、股东注
销售收入预测
被动收入是指个人投资一 次或一二三四五六七八九 十次或被动收入投资一次 次或少数几次后，被动收 入是指个人投人投人投人 投资一次或被动收入投资 收入投收入投
付款周期分析
了解客户付款习惯和信用 状况，预测应收账款回收 情况。
采购支出计划
根据生产计划和供应商合 作情况，预测原材料、设 备等采购支出。
设定
02
基于业务计划和预 测的预算目标设定
04
基于绩效目标的预 算目标设定
03
基于零基预算的预 算目标设定
9
目标分解与责任落实
01
将公司整体预算目标分解为各部门、各业务单 元的具体预算目标
03
制定预算考核和奖惩机制，确保预算目标的落实和 执行
2024/3/23
02
《软件研发成本度量规范应用指南(预算场景)》
版权所有 侵权必究
《软件研发成本度量规范》应用指南—预算场景
1 概述 1.1 编制背景
长期以来，如何度量软件研发成本一直是产业界的难题，尤其是在预算、招投标、项目 计划等活动中因为缺失科学统一的软件研发成本度量标准，较大程度导致项目做预算时无据 可依，进而造成预算浪费或预算不足；在软件项目招投标过程中，因为缺乏软件研发成本度 量依据，恶意竞标、低价中标现象频频发生；开发方在项目实施过程中，由于缺乏成本控制 的科学依据，也经常出现时间滞后、费用远远超出最初预算的情况。科学统一的软件研发成 本度量标准既是有效进行软件项目管理的重要依据，也是当前软件产业发展的迫切需要。
参考资料 ................................................................ 14 附 录 A 术语 .......................................................... 15 附 录 B 常用模板样例及参数表 ........................................... 19
3 估算方法应用示例及说明.................................................. 9 3.1 方程法应用示例 ....................................................... 9 3.2 其他估算方法示例 .................................................... 11 3.3 委托方与开发方应用差异说明 .......................................... 13
预算绩效管理含动画培训讲稿动画课件ppt
未来发展的挑战
制度建设：完善预算绩效管理制度，提高规范化、标准化水平
单击添加正文，文字是思想的提炼
人才储备：加强人才培养和引进，满足行业发展对人才的需求
单击添加正文，文字是思想的提炼
汇报人：
感谢观看
预算绩效管理培训讲稿课件ppt
目录
01
添加目录标题
02
预算绩效管理概述
03
预算绩效管理的原则和目标
04
预算绩效管理的流程和方法
05
预算绩效管理的实践和应用
06
预算绩效管理的挑战和对策
07
预算绩效管理的未来发展趋势
01
添加章节标题
02
预算绩效管理概述
预算绩效管理的定义和重要性
输入你的智能图形项正文，请尽量言简意赅的阐述观点。
增强公众对政府的信任度
输入你的智能图形项正文，请尽量言简意赅的阐述观点。
推动国家治理体系和治理能力现代化
预算绩效管理的历史和发展
预算绩效管理的起源和背景
预算绩效管理的重要性和意义
预算绩效管理的现状和趋势
预算绩效管理的发展历程
03
预算绩效管理的原则和目标
预算绩效管理的原则
目标导向：以目标为导向，确保预算与绩效紧密关联
设定绩效指标：选择合适的绩效指标，确保能够衡量项目或活动的绩效。
预算绩效管理的方法
绩效目标的设定：明确、具体、可衡量、可达成、有时限
绩效监控与偏差分析：实时监控，发现偏差及时调整
绩效评价与反馈：对绩效目标进行评价，提供反馈意见
绩效结果应用：将绩效结果应用于预算分配、政策调整等方面
预算管理一体化培训ppt课件模板
降低总体 成本
描述实施预算管理一体化应遵循的原则，如公正公平，透明公开等。
公正公平 预算管理一体化应确保所有相关方的权益得到平等对待，避免利益冲突和不 公平现象。例如，根据国际货币基金组织（IMF）的数据，2019年全球公共 债务总额达到18.3万亿美元，其中政府债务占比超过60%。如果预算管理不 公正，可能导致财政危机和社会不稳定。 透明公开 预算管理一体化应保持透明度和公开性，以便各方能够了解预算分配和使用 情况。例如，根据联合国数据，全球预算支出占GDP的比例从2000年的5% 增长到2019年的7%，但预算透明度仍然较低。这可能导致资源浪费和腐败 现象。 有效控制 预算管理一体化应通过有效的控制手段，确保预算的有效使用。例如，根据 世界银行数据，全球预算赤字在2000年至2019年间增长了近一倍，但通过 实施严格的预算控制措施，如提高税收和减少政府开支，可以将赤字率控制 在合理范围内。
预算管理一体化的实施方 案
Implementation Plan for Integrated Budget Management
汇报人：XXX 20XX.XX.XX
目录
01 .
预算管理一体化的定义和重要性
03 .
预算管理一体化的步骤和方法
05 .
预算管理一体化的案例分析
Logo/Comp的案例 分析
成功案例： 介绍一些预算管理一体化成功的企业或项目案例。
预算管理一体化
Budget management integration
自动化和人工智能技术
Automation and artificial intelligence technology
财务资源整合
Financial resource integration
2024版P6软件操作培训(4天基础培训)ppt课件
等待软件启动，进入登录界面； 输入用户名和密码，点击登录。
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界面介绍与功能模块
菜单栏
包含文件、编辑、视图等基本操作；
工具栏
提供常用功能的快捷按钮；
2024/1/27
11
界面介绍与功能模块
项目视图
展示项目的结构和进度信息；
属性窗口
显示选中对象的详细属性。
2024/1/27
12
界面介绍与功能模块
估算项目成本
根据项目需求，采用合理的方法和技 术对项目成本进行估算，包括人力、 物力、财力等方面的投入。
2024/1/27
28
监控成本执行情况并调整预算
监控成本执行情况
通过定期收集和分析项目成本数 据，及时发现成本偏差和问题，
为调整预算提供依据。
调整项目预算
根据项目实际情况和成本监控结 果，及时调整项目预算，确保项 目能够按照预定目标顺利推进。
2024/1/27
3
P6软件概述
P6软件的定义和功能
P6软件的应用领域
P6软件的发展历程和趋势
2024/1/27
4
培训目标与内容
培训目标：掌握P6软件的基本操作和技能，能 够独立完成项目计划和管理。
01
培训内容
02
04
P6软件的操作界面和流程
05
P6软件的核心功能和工具
2024/1/27
P6软件的基本ห้องสมุดไป่ตู้念和原理
将风险管理过程中获得的知识和经验进行共享，促进团队成员之间 的交流和合作。
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08
课程总结与学员反馈
2024/1/27
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回顾本次培训重点内容
P6软件基础操作
预算员未来工作计划范文
预算员未来工作计划范文一、个人发展规划作为一名预算员，我对未来的工作有着清晰的规划。
首先，我希望能够在预算管理领域深耕，并且成为行业中的佼佼者。
其次，我也希望通过不断学习和提升自我，获得更广阔的发展空间，成为团队中的领军人物。
同时，在未来的工作中，我也希望能够不断提升自己的沟通能力和团队合作能力，使自己成为一个更加全面发展的人才。
二、工作发展规划1、提升专业技能在未来的工作中，我将持续提升自己的专业技能，包括预算编制、财务分析、成本控制、财务管理等方面的知识。
我将积极参加行业内的培训和学习，不断提升自己的专业素养，成为行业中的佼佼者。
2、拓展工作领域除了专业技能的提升，我还希望在未来的工作中，能够拓展自己的工作领域，不断挑战自己，提升自己的工作能力。
我计划在未来的工作中，不仅仅局限于预算管理，还希望能够参与公司的战略规划、投资决策等方面的工作，开拓自己的工作视野，提升自己的综合能力。
3、成为团队中的领军人物在未来的工作中，我希望能够成为团队中的领军人物，承担更多的责任，带领团队不断前行。
我将积极主动地参与团队合作，充分发挥个人能力，带动团队的发展，同时也注重团队的协作和沟通，提升团队的整体工作效率。
三、学习计划1、学习预算管理知识我将在未来的工作中，抽出时间学习预算管理知识，并逐步深入研究，提升自己的专业水平。
我计划通过阅读书籍、参加培训班、参与行业研讨会等形式，不断积累相关知识，提升自己的专业素养。
2、提升沟通能力在未来的工作中，我还计划提升自己的沟通能力，包括口头表达和书面表达能力。
我将参加相关的培训课程，学习专业的沟通技巧，提升自己的表达能力和沟通效率，成为一个优秀的团队成员。
3、学习团队合作团队合作是工作中不可或缺的一部分，我也将在未来的工作中，不断学习团队合作的技巧和方法。
我计划参加团队合作培训，学习团队合作的原则和技巧，不断提升自己在团队中的作用和影响力。
四、目标管理在未来的工作中，我将制定明确的目标，着重在以下几个方面：1、提升业务水平我将在未来的工作中，着重提升自己的业务水平，成为行业中的佼佼者。
预算管理培训PPT课件
有效管理经营风险
预算管理通过预测未来经营情 况，能够及时发现和应对潜在
的经营风险。
促进绩效管理
预算管理将企业目标与员工个 人目标相结合，能够激励员工
提高工作效率和业绩。
预算管理的历史与发展
起源
预算管理起源于20世纪初的美 国，最初是为了满足企业对于
财务计划的需求。
发展
随着经济的发展和企业规模的 扩大，预算管理逐渐成为企业 内部管理的重要工具。
如何完善预算考核的指标体系
制定合理的考核指标
根据企业的实际情况和战略目标，制定合理的考核指标，包括财务指标和非财务指标，确 保考核的全面性和科学性。
建立有效的激励机制
通过建立有效的激励机制，激发员工的积极性和创造力，提高企业的整体绩效水平。
持续改进考核体系
对考核体系进行持续改进和优化，以提高考核的准确性和公正性。同时加强与员工的沟通 和反馈，提高员工对考核体系的认可度和满意度。
介绍了如何将预算目标与绩效考核相结合 ，通过激励措施促进预算的有效执行。
对未来预算管理发展的展望
技术应用与创新
随着科技的发展，预算管理将更加依赖于 先进的信息技术，如大数据、云计算等， 以提高预算编制和分析的效率和准确性。
全面风险管理
预算管理将与风险管理更加紧密地结合， 通过预算控制和预警机制，降低企业经营
风险。
战略导向
未来的预算管理将更加注重战略目标的实 现，通过预算分配和考核等手段，推动企 业战略落地。
持续改进
预算管理将不断优化和完善，以适应企业 内外部环境的变化，通过持续改进提高企 业的竞争力。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
预算审批
《预算培训讲》课件
预算调整记录： 记录预算调整 情况，包括调 整原因、调整 金额、调整时 间等信息，以 便后续查询和
审计
预算执行分析报告
预算执行情况：分析预算执行过 程中的实际支出与预算目标的差 异
预算执行效果：分析预算执行效 果，包括成本控制、收益实现等 方面
添加标题
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添加标题
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预算控制措施：介绍预算控制过 程中采取的措施，如预算调整、 预算监控等
预算管理面临的挑战与机遇
挑战：经济环境变化、政策调整、市场竞争等 机遇：新技术应用、数字化转型、市场扩张等 挑战：人才短缺、管理水平不足、风险控制等 机遇：人才培养、管理创新、风险防范等
提高预算管理水平的建议与展望
加强预算管理意识：提高员工 对预算管理的认识和重视程度
完善预算管理制度：建立健全 预算管理流程和制度，确保预 算管理的规范性和有效性
加强沟通与反馈： 加强考核过程中的 沟通与反馈，及时 了解员工对考核结 果的意见和建议
持续改进：根据考 核结果进行持续改 进，不断提高预算 绩效考核的效果
预算风险识别
识别风险来源：市场、政策、 技术、管理等
识别风险类型：成本超支、进 度延误、质量不合格等
识别风险等级：高、中、低
识别风险应对措施：预防、控 制、转移、规避等
预算执行改进建议：根据预算执 行情况，提出改进建议，如加强 预算监控、优化预算编制等
预算绩效考核指标
预算执行率：预算实际支出与预算计划的比例 成本效益比：实际支出与预期收益的比例 预算完成率：实际支出与预算计划的比例 预算偏差率：实际支出与预算计划的差异程度 预算执行效率：实际支出与预算计划的时间差异程度 预算执行质量：实际支出与预算计划的质量差异程度
预算管理一体化培训ppt
4. 信息技术的应用还须进一步提高。
在预算管理一体化中，信息技术的应用对 于提高管理效率和精度至关重要。目前， 虽然已有一些信息系统可用于预算管理， 但还存在一些问题，如数据集成难度大、 信息系统功能不完善、数据分析能力不足 等。因此，还需要进一步提高信息技术的 应用水平。例如，可以利用大数据技术对 预算数据进行深度分析，使用云计算等技 术实现预算数据的实时监测和预警，以及 借助人工智能技术提升预算管理的智能化
和准确性。
2. 国内外环境变化带来的挑战。
预算管理一体化面对的挑战包括国内外环境的变化。国内方面，经济下行压力和财政收入放缓可能增 加预算控制的难度。而国际形势则要求我国预算管理模式必须跟上全球发展的步伐，特别是面对经济 全球化、贸易自由化等趋势，我国预算管理必须适应这些变化。因此，预算管理一体化需要在国内外
3. 预算完整性的原则：预算应该完整地反映整个财政运行情况，不 得出现重大漏洞或误差。
4. 强化预算监督的原则：政策应该加强对预算的监督，确保预算的 透明度和公正性。
5. 预算执行规范化的原则：政策应该规范预算的执行，确保预算的 顺利执行和有效落实。
2. 政策目标与政策重点任务。
预算管理一体化的政策框架明确了政策目标和政策重点任务。 政策目标包括提高预算管理规范性和透明度、优化财政资源配 置效果和加强财政风险控制。政策重点任务则包括建立标准化 的预算管理流程、实施规范化的预算编制和审核、推广零基预 算、加强预算绩效管理和建立财政信息化平台。
4. 建设现代化经济体系和实现国家治理体系现代 化的重要支撑。
预算管理一体化是建设现代化经济体系和实现国家治理体系现代化的重要支撑。预算管理一体化通过优化 财政资源配置、加强预算管理和监督、提高财政透明度等措施，推动了经济体系和治理体系的现代化建设。 预算管理一体化不仅有利于提高财政管理效率和效益，还有助于增强国家治理能力和公信力，具有重要的
全面预算管理培训ppt课件
汇总预算数据 审核预算方案 调整预算方案
预算编制的注意事项
确保预算的合理性和可行性
注重预算的精细化和可操作性
添加标题
添加标题
充分考虑市场变化和业务需求
添加标题
添加标题
保持预算的灵活性和适应性
预算执行的要点
预算目标明确： 确保每个员工 都清楚了解预 算目标，以便 在执行过程中
保持一致。
责任落实到位： 将预算执行的 责任落实到具 体部门和人员， 确保预算得到
预算编制的方法
固定预算：根据 历史数据和经验 预测未来，计算 出各项预算指标
弹性预算：根据 业务量变化，制 定多个预算方案 以应对不同情况
滚动预算：根据 实际执行情况不 断调整和更新预 算方案
零基预算：从零 开始，逐项审议 预算的合理性和 必要性
预算编制的预算表格
单击添加标题
全面预算的编制
全面预算管理的 应用与案例分析
全面预算管理概 述
全面预算的执行 与控制
全面预算管理的 未来发展
全面预算管理的定义
全面预算管理是一种对企业内部 所有资源进行合理分配、控制和 考核的管理方法。
全面预算管理涉及到企业的各个 层面，包括财务、人力资源、市 场营销、生产等，需要各部门协 同合作。
有效执行。
跟踪监控：定 期跟踪预算执 行情况，及时 发现和解决预 算执行中的问
题。
反馈调整：根 据实际情况及 时反馈预算执 行情况，并适 时调整预算， 以确保预算目
标的实现。
预算控制的方法
制定预算计划：明确预算目标、分解预算任务、制定预算方案 预算审批：对各项预算进行审核、批准和调整 预算监控：实时监控预算执行情况，及时发现和纠正偏差 预算考核：对预算执行结果进行评估和考核，激励和约束相关人员
预算员培训教程
预算员培训教程一、引言在当今经济快速发展的背景下，预算员作为企业、政府部门以及各类组织财务管理的核心人员，其专业素养和技能水平直接关系到预算管理的质量和效率。
为了帮助预算员更好地掌握预算编制、执行和监控的方法，提高预算管理能力，本教程将提供系统性的培训内容，助力预算员在实际工作中发挥重要作用。
二、预算员培训教程大纲1.预算编制与执行（1）预算编制的基本原则与流程（2）预算编制的方法与技巧（3）预算执行与监控（4）预算调整与追加2.财务报表分析（1）财务报表的基本概念与结构（2）财务报表分析的方法与指标（3）预算与财务报表的关系（4）预算执行情况分析3.预算软件操作与应用（1）常用预算软件介绍（2）预算软件的基本操作与功能（3）预算软件在实际工作中的应用案例（4）预算软件的优缺点分析4.预算管理制度与政策（1）预算管理的基本制度与政策（2）预算管理的法律法规体系（3）预算管理的内部控制与风险管理（4）预算管理的审计与评价5.沟通与协调能力培养（1）预算员沟通协调的重要性（2）沟通协调的基本原则与方法（3）跨部门沟通协调的策略与技巧（4）预算员职业素养与团队协作三、预算员培训教程内容详解1.预算编制与执行（1）预算编制的基本原则与流程合法性：预算编制应遵循国家法律法规和相关规定，确保预算的合法性。
客观性：预算编制应以实际业务需求为基础，确保预算的客观性和真实性。
全面性：预算编制应涵盖组织各项业务活动，确保预算的全面性。
可行性：预算编制应考虑组织的财务状况和实际能力，确保预算的可行性。
预算编制流程主要包括：明确预算目标、收集预算资料、编制预算草案、审批预算、发布预算等环节。
（2）预算编制的方法与技巧预算编制方法主要包括：固定预算、弹性预算、滚动预算等。
预算编制技巧包括：合理预测业务发展趋势、科学设定预算指标、充分利用历史数据等。
（3）预算执行与监控预算执行是预算管理的关键环节，包括预算审批、预算分配、预算控制等。
全面预算培训
全面预算培训在当今商业环境下，预算管理是任何组织成功运行的关键因素之一。
通过全面预算培训，企业可以有效地规划和管理资金流向，确保财务稳健和业务发展。
本文将探讨全面预算培训的重要性、培训内容和实施效果。
重要性全面预算培训是企业管理团队必不可少的一部分。
它能够帮助领导者和管理者更好地理解和应用预算管理工具，使他们能够做出更明智的财务决策。
预算培训可以提高团队对于财务数据的理解和分析能力，使他们能够更好地掌控预算的编制和执行过程。
培训内容全面预算培训通常包括以下内容：•预算概念: 培训课程通常会介绍预算的基本概念，包括预算的定义、作用和编制过程等。
•预算技巧: 培训会教授预算编制和控制的技巧，如如何建立有效的预算模型、如何进行财务分析等。
•预算工具: 培训还会介绍各种预算管理工具，如财务软件、数据分析工具等，帮助团队更好地管理和分析财务数据。
•案例分析: 培训通常还会通过实际案例分析，让学员能够更好地应用所学知识解决实际问题。
实施效果全面预算培训的实施能够带来以下效果：•财务决策能力提升: 培训可以提高团队对财务数据的理解和分析能力，使他们能够更好地做出明智的财务决策。
•成本控制: 预算培训可以帮助企业更好地控制成本，有效管理资源的利用，提高企业的盈利能力。
•人员激励: 通过培训，员工能够更好地理解企业目标和预算目标的关联性，增强与企业一体感，提高工作效率和积极性。
综上所述，全面预算培训对于企业来说至关重要。
通过培训，团队可以提高财务决策能力，控制成本，激励员工，实现财务和业务的双赢局面。
企业应该重视预算培训，不断提升团队的综合竞争力，提升企业的持续发展能力。
全面预算管理培训课件(共 36张)
预算是管理体系的枢纽，是战略落地的工具
全面预算
随着现代信息技术的发展，越来越多的企业已经意识到拥有一个有效的信息化管理系统将对提升企业的管理水平起到极大的促进作用。信息化管理系统可以使企业系统的、高效的利用各种信息，使企业内部的信息使用效率达到最高。从信息化管理系统中可以了解到企业过去发生了什么、现在正在做什么、将来可能会发生什么。 通过推进全面预算管理，可以加快企业全面信息化管理。 同时，预算管理需要大数据量的测算、核算、对比、分析、考核，没有一个高效的管理系统（ERP、OA）作为工具，预算管理也是难以落地的。 工欲善其事必先利其器
管理系统与预算管理的相互作用
OKR（Objectives and Key Results）即目标与关键成果法，是一套明确和跟踪目标及其完成情况的管理工具和方法，由英特尔公司发明。 OKR的主要目标是明确公司和团队的“目标”以及明确每个目标达成的可衡量的“关键结果”。 ABC(Activity Based Costing)成本法又称作业成本分析法、作业成本核（计）算法。 作业成本法的指导思想是：“成本对象消耗作业，作业消耗资源”。作业成本法把直接成本和间接成本（包括期间费用）作为产品（服务）消耗作业的成本同等地对待，拓宽了成本的计算范围，使计算出来的产品（服务）成本更准确真实。 平衡计分卡(The Balanced ScoreCard，简称BSC）就是根据企业组织的战略要求而精心设计的指标体系。按照卡普兰和诺顿的观点，“平衡计分卡是一种绩效管理的工具。它将企业战略目标逐层分解转化为各种具体的相互平衡的绩效考核指标体系，并对这些指标的实现状况进行不同时段的考核，从而为企业战略目标的完成建立起可靠的执行基础”。 关键绩效指标(KPI：Key Performance Indicator) 是把企业的战略目标分解为可操作的工作目标的工具，是用于衡量工作人员工作绩效表现的量化指标。KPI法符合一个重要的管理原理-“二八原理”：即 80%的工作任务是由20%的关键行为完成的。因此，必须抓住20%的关键行为，对之进行分析和衡量，这样就能抓住业绩评价的重心。
2024年《全面预算知识培训》PPT课件
06
总结回顾与展望未来发展
2024/2/29
24
关键知识点总结回顾
01
02
03
04
全面预算管理的概念、原则和 意义
预算编制的流程、方法和技巧
预算执行、监控与调整的策略 和工具
预算考核与评价的指标、方法 和实践
2024/2/29
25
学员心得体会分享
通过培训，我深刻理解了全面预算管理对企业的重要性，掌握了预算编制和执行的 基本方法。
。
2024/2/29
效果评价
分析预算执行的效果是 否达到预期目标，以及 是否存在改进的空间。
效益评价
可持续性评价
综合评价预算执行的效 益，包括经济效益、社
会效益等方面。
19
评估预算执行是否具备 可持续性，以及未来是 否需要调整预算方案。
05
全面预算在企业中应用实践
2024/2/29
20
企业战略与全面预算关系探讨
整有关原有费用项目而编制预算的一种方法。 • 零基预算：不考虑以往会计期间所发生的费用项目或费用数额，而是一切以零为出发点，从实际需要逐项审议
预算期内各项费用的内容及开支标准是否合理，在综合平衡的基础上编制费用预算的一种方法。
2024/2/29
9
预算编制流程梳理
确定目标
明确公司战略规划和 年度经营计划，制定 预算目标。
强化预算调整监督
对预算调整进行严格的监 督和审核，确保调整后的 预算符合公司整体战略和 业务发展需求。
14
风险防范与应对措施
识别潜在风险
通过对市场环境、政策变化等因 素的敏锐洞察，识别预算执行过
程中可能出现的潜在风险。
2024/2/29
预算管理培训教材【共36张PPT】
开支的合理性和优先顺序； c、根据生产经营的客观需要与一定期间资金供应的实际可
能，对各项目进行安排，分配资金，编制预算。
重点：预算的编制
1、零基预算法（二）
适用范围：历史资料不全的项目或部门、变动较大的部 门、新部门、新项目；
适用范围：历史资料较全的项目、部门
可参考计算公式：预算值＝基期值×（1＋变动率）
优点：方法简单，工作量小
缺点：承认现实的基本合理性，使基期不合理的费用开 支得以继续存在，不利于控制
重点：预算的编制
3、固定预算 ▪ 概念：以某一特定业务水准为前提所编制之预算。 ▪ 优点：编制较为简便； ▪ 缺点：实际业务水平与预算业务水平相差较大时，难以
问题提出
现有预算（或计划）不合理的原因是（限选3项）
（1） 制定过程没有充分征求基层单位意见，很多指标与实 际 情况不符。 （2） 预算（或计划）的制定是拍脑袋想出来的，没有具体 的依据，缺乏充分的信息支持和论证。 （3） 预算（或计划）的制订方法不科学。 （4） 由于存在太多不确定因素，根本无法做出合理的预算 （或计划）。 （5）现有预算（或计划）内容不全面
上述定义阐述的重点在于：
预算本身并不是最终目的，更多的是充当一种在公司战略 与经营绩效之间联系的工具。预算体系在分配资源的基础上， 主要用于衡量与监控企业及各部门的经营绩效，以确保最终实 现公司的战略目标。
预算是什么？
预算就是预测
认识误区 1
加强对预算的分析和复核，减少预算宽余。
预算难度与管理人员的努力程度成一定的正比，适当的预算难度会激发人员的工作热情，超过一定的难度限制，预算执行的难度过大，也会造成工作人员努力程度的下降
预算编制与执行PPT培训课件
预算调整频繁
总结词
详细描述
预算调整频繁是预算管理中常见的问题之一， 它可能导致资源分配不合理、项目进度延误 以及财务状况失真。
频繁的预算调整可能源于市场环境的变化、 公司战略的调整、项目进度的变化等多种原 因。为了解决这个问题，需要在预算编制之 初就充分考虑各种可能的变化因素，并制定 相应的应对措施。同时，在预算执行过程中， 也需要根据实际情况及时调整预算，以保证 预算的合理性和有效性。
03
预算执行与管理
预算执行的流程
01
02
03
04
预算分解
将年度预算分解为季度或月度 预算，明确各部门的预算目标
和责任。
预算执行计划
制定详细的预算执行计划，包 括资金来源、使用时间、使用
方式等。
预算执行控制
对预算执行过程进行实时监控 ，确保预算按照计划执行。
预算调整
根据实际情况对预算进行调整 ，确保预算的合理性和可行性
05
案例分析
企业A的预算编制与执行案例
总结词
企业A在预算编制与执行方面存在哪些问题？
详细描述
企业A在预算编制过程中，没有充分考虑市场变化和内部需求，导致预算与实际 经营情况存在较大偏差。在预算执行过程中，缺乏有效的监控和调整机制，导 致预算执行效果不佳。
企业B的预算调整与优化案例
总结词
企业B如何通过预算调整与优化提高经营效 率？
性、加强各部门之间的沟通和协调等。
预算执行不到位
总结词
预算执行不到位是预算管理中另一个常 见问题，它可能导致资源浪费、项目进 度延误以及财务违规风险。
VS
详细描述
预算执行不到位的原因可能包括缺乏有效 的预算执行监控机制、预算执行过程中的 沟通和协调不足、以及预算执行人员的责 任心和执行力不足等。为了解决这个问题 ，需要建立完善的预算执行监控机制，加 强预算执行的跟踪和督促，提高预算执行 人员的责任心和执行力等。
未来预算软件培训资料
未来预算软件培训资料在当今数字化的时代，预算软件已成为企业和组织进行财务管理、项目规划以及决策制定的重要工具。
为了让大家更好地掌握和运用未来的预算软件，以下将为您提供一份详细且实用的培训资料。
一、预算软件的重要性预算软件的出现改变了传统手工预算的繁琐和低效。
它能够快速准确地处理大量数据，提供实时的财务分析和预测，帮助企业更好地规划资源、控制成本、评估风险，并做出明智的决策。
无论是大型企业的复杂财务规划，还是中小企业的日常资金管理，预算软件都能发挥关键作用。
二、未来预算软件的特点1、智能化与自动化未来的预算软件将更加智能化，能够自动识别和提取相关数据，进行数据分析和预测，大大减少人工操作和错误。
2、云计算技术的应用基于云计算，用户可以随时随地访问和更新预算数据，实现多人协作和实时共享，提高工作效率。
3、大数据分析能力能够整合和分析海量的内外部数据，为预算决策提供更全面、深入的洞察。
4、可视化呈现以直观的图表和图形展示预算数据，让复杂的财务信息一目了然，便于理解和沟通。
三、常见的未来预算软件介绍1、软件名称 1功能亮点：具有强大的数据分析引擎，能够快速处理大规模数据；提供个性化的预算模板和报表。
适用场景：适用于中大型企业的复杂财务预算和项目管理。
2、软件名称 2功能亮点：简洁易用的界面，适合初学者；与多种财务系统无缝集成。
适用场景：中小企业的日常预算管理和财务规划。
四、预算软件的基本操作流程1、数据录入与导入首先，需要将相关的财务数据、业务数据等录入或导入到预算软件中。
这包括收入、支出、资产、负债等信息。
2、预算编制根据企业的战略目标和业务计划，在软件中制定预算方案。
可以设置不同的预算项目、预算金额、预算周期等。
3、预算审批编制完成的预算需要经过相关负责人的审批。
软件通常提供电子审批流程，方便快捷。
4、预算执行与监控在预算执行过程中，实时记录实际发生的收支情况，并与预算进行对比分析。
软件会自动生成偏差报告，及时发现问题。
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单位工程信息（新建向导的第二个画面）中，只有选择了“定额种类”， “定额种类” 【完成】按钮才可以被点击。 您新建的工程为单位工程 单位工程，同一个项目中可以建立多个单项、单位工程。 单位工程 输入的任何工程信息，都会由系统自动保存 自动保存，点开各栏位中的“ ”在下拉 自动保存 菜单中可以看到（超出下拉菜单的内容，用鼠标中的滚轴拨动查看 拨动查看），双击 拨动查看 任一内容可填入到栏位中。 对于各栏位中保存的信息若要删除 删除，可以打开下拉菜单，选中后，点击鼠标 删除 右键，直接选“删除”即可。 您可以对新建的工程在【工程密码】栏位中设置密码 设置密码，一旦密码忘记，将再 设置密码 无法进入该工程。 清单规范分为国标 国标2003和国标 国标2008，可通过下拉框进行选择。 国标 国标 招标控制价是根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办 招标控制价 法，按设计施工图纸计算的，对招标工程限定的最高工程造价。 工程报价方式有两种，一是“清单报价”，二是“传统报价”，你可按照自 “清单报价” “传统报价” 己的需要进行选择。 由于“2004计价表”中，将土建专业和装饰专业，合并为“建筑装饰计价 “ 表”，因此在选择该计价表时，软件会要求您在对“土建工程”、“装饰工 程”做进一步选择，因为两者所取用的“规费”有所不同。 由于各个地区所取费率不同，所以新建工程时要在“投标地区”选择你所投 “投标地区” 的那个地区，新建时默认为“江苏省”。 “江苏省” 点击“单位工程附加信息”可以填写工程的更多详细资料，比如“基础类 “单位工程附加信息” 型”、“建筑特征”等。
• 新建工程
• 点击系统主界面中【项目管理】功能菜单，选择【新建向 导】；或直接点击“ ”按钮； 在弹出的“新建向导”对话框中输入工程项目信息；
• 项目新建向导中增加“清单规范 清单规范”与“招标控制价”选项。 清单规范 “招标控制价” 清单规范用于选择GB50500-2003和GB50500-2008不同 的计价规范；“招标控制价”用于输入项目招标控制价。 • 单位新建向导中增加“标段 标段”与“招标控制价”两个选项。 标段 “招标控制价”
三、编制工程量清单
第一步 新建工程项目（周山河东风南路大桥新建工程） 第二步 新建单项工程（周山河东风南路大桥新建工程） 第三步 新建单位工程（大型土石方工程、桥梁工程、道路工程） 第四步 编制分部分项工程量清单 （一个单位工程建一次） 第五步 编制措施项目清单（一个单位工程建一次） 第六步 设置“甲供材料”与“暂定材料” （一个单位工程建
一次）
第七步 其他项目清单 （一个单位工程建一次） 第八步 单位工程费汇总 （一个单位工程建一次） 第九步 打印报表
第一步 新建工程项目：
• 1、填写【建设单位】、【招标人】、【投标人】、 【投标法定代表人】、【招标控制价】、【编制 时间】、【复核时间】。 • 2、【清单规范】选择“GB50500-2008”规范。 2 GB50500-2008” • 3、单击【项目附加信息】进入，可以填写【标段 编号】、【标段名称】、【工期】、【质量承 诺】、【投标担保类型】、【投标保证金额】、 【项目经理姓名】、【投标单位】。
二、工程项目组成结构层次了解
主要用于未来预算软件建立工程预算文件时如何建立工程结构层次。
• • • • • • • 工程项目 单项工程（可以有多个，正常为一 个） 单位工程（可以有多个，正常为多 个） 具体以“周山河东风南路大桥新建 工程”项目为例。 工程项目：周山河东风南路大桥新 建工程。 单项工程：周山河东风南路大桥新 建工程。 单位工程：大型土石方工程、桥梁 工程、道路工程。
未来预软件培训资料
授课部门：经营科
一、市政工程预算表格组成
• • • • • • • • • • • • • • • • • 5.1 计价表格组成（国标） 5.1.1 封面 1 工程量清单：封—1 2 招标控制价：封—2 3 投标总价：封—3 4 竣工结算总价：封—4 5.1.2 总说明：表—01 5.1.3 汇总表： 1 工程项目招标控制价/投标报价汇总表： 工程项目招标控制价 投标报价汇总表： 投标报价汇总表 表—02 2 单项工程招标控制价 投标报价汇总表： 单项工程招标控制价/投标报价汇总表 投标报价汇总表： 表—03 3 单位工程招标控制价 投标报价汇总表： 单位工程招标控制价/投标报价汇总表 投标报价汇总表： 表—04 4 工程项目竣工结算汇总表：表—05 5 单项工程竣工结算汇总表：表—06 6 单位工程竣工结算汇总表：表—07 5.1.4 分部分项工程量清单表： 1 分部分项工程量清单与计价表：表—08 分部分项工程量清单与计价表： 2 工程量清单综合单价分析表：表—09 工程量清单综合单价分析表： • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5.1.5 措施项目清单表： 1 措施项目清单与计价表（一）：表—10 措施项目清单与计价表（ ）：表 2 措施项目清单与计价表（二）：表—11 措施项目清单与计价表（ ）：表 5.1.6 其他项目清单表： 1 其他项目清单与计价汇总表：表—12 其他项目清单与计价汇总表： 2 暂列金额明细表：表—12—1 暂列金额明细表： 3 材料暂估单价表：表—12—2 材料暂估单价表： 4 专业工程暂估价表：表—12—3 专业工程暂估价表： 5 计日工表：表—12—4 6 总承包服务费计价表：表—12—5 —12—5 7 索赔与现场签证计价汇总表：表—12—6 8 费用索赔申请（核准）表：表—12—7 9 现场签证表：表—12—8 5.1.7 规范、税金项目清单与计价表：表— 规范、税金项目清单与计价表： 13 5.1.8 工程款支付申请（核准）表：表—14 江苏省补充表格 措施项目清单费用分析表 发包人供应材料一览表 承包人供应主要材料一览表 注：加粗字体为主要报表。 加粗字体为主要报表。