2017年中国公路货运市场研究报告

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图 3: 最繁忙的线路高度集中于各大经济区之间
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２０１７年中国公路货ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ市场研究报告
目录
1. 2. 3. 4. 内容摘要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pg. 2 第一章：公路货运市场总体格局. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pg. 3 第二章：公路货运车队效益分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pg. 8 第三章：行业建言. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pg. 16
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图 2: 公路运输向核心城市集中，形成六大区域体系
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第一章：公路货运市场总体格局
以京津、长三角、珠三角和成渝为枢纽的运输网络已经成型
从运力分布角度看，整体运力水平与当地经济发达程度密切相关。以日均点火次数计算，广东、山东、江 苏、浙江、四川、河北等全国GDP排名靠前的省份也是运输最繁忙的区域（见图1）。这些地区制造业较 为发达，消费水平较高，同时道路建设状况也较为完善，催生了大量对于原材料和成品的运输需求。 在各个区域内，运力高度集中于经济发展程度最高的一、二线城市。我们的研究显示，以经济中心城市为 物流枢纽，公路运力初步形成了华北、华东、华南、西北、西南、中部六大区域体系。在各大区域中，物 流量最大的城市可占到区域整体运量10~20%（见图2）。其中运力最为繁忙的华东区域内，交通网络平均 分布于上海、苏州、杭州等城市，生成了典型的多中心体系；华北、华南则更加偏向以北京、广州为核心 的单中心体系，并在核心之外仍然存在天津、深圳等次中心承接部分核心以外的运力；华中和西南区域由 于经济发展差异程度较大，且经济区域分布较分散，运力围绕各自区内的两大主要城市形成双中心体系； 西北的运力整体还处于较为初级的水平，除西安作为区域中心以外，缺乏其他明显的运力聚合点。 不同区域间的线路大量集中于物流枢纽间（见图3），以华南珠三角、东部长三角及北部京津三个全国经济 中心之间最为密集。在我国东南部，泛长江经济区与珠三角区形成了最具活力的运力网络。整个区域以长 三角、珠三角与武汉为核心，通过联通东部及中部的上海-武汉段以及联通东部及华南的上海-广州段形成 运输通道群。在我国北部，由上海出发，延伸至北京和东北的交通路段联通了华北及东北经济区，但运力 上仍然以上海-北京-东北间的往返为主，尚缺乏长江/珠江领域的运力密度。西部成渝之间的单线往返路段也 较为繁忙，不过受内陆多山环境及周边区域经济发展程度的制约，与周边运输网络的互动远不及其余区域。
图 1: 运力分布与经济发展密切相关，最繁忙的省份是广东、山东、江苏、浙江
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内容摘要
过去二十年中国经济的高速增长，极大促进了物流运输的发展。中国公路货运整体周转量已达到610百亿 吨公里，重型卡车保有量超过 500 万辆，轻中型卡车保有量超过 1400 万辆，市场规模超过 5万亿人民币， 已成为世界第一大的公路运输市场。但物流效率仍然不高，物流费用占GDP16%，同发达国家10%的水平 相比差距很大。而其中又涉及到道路、车辆、运力结构、管理水平等多维度问题，信息规模庞大又极度 分散，一直以来难以进行准确的评估与分析。 贝恩公司与G7合作，基于使用G7系统的五十余万货运车辆的信息，以及贝恩对物流行业长期的调研与客 户分析，对长途运输的海量运行数据进行了挖掘与梳理，对公路货运物流的区域分布、路网情况、拥堵状 态以及车队运行的效率等方面进行了系统的分析。希望通过我们的研究，向车队、物流企业、货主企业与 车辆制造企业等物流行业的参与者阐明公路运输行业的现状，揭示效率领先企业的关键成功之处，并启示 潜在的物流效率提升领域。