软件项目实施指南

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文件编号：TUP/ZN-PM-RJ-SS

统一过程管理体系

软件项目实施指南

版本号 1.0

修订历史

目录

1. 目的范围 (5)

2. 角色职责 (5)

2.1双方机构角色职责 (5)

2.2XX项目角色职责 (6)

2.3客户项目角色职责 (8)

3. 术语定义 (9)

4. 实施总线 (10)

5. 项目组织结构 (12)

5.1标准组织 (12)

5.2任务明细 (12)

6. 标准路线 (18)

6.1售前咨询 (19)

6.1.1 售前工作流程图 (19)

6.1.2 参与售前咨询 (19)

6.1.3 实施商务谈判 (24)

6.2项目规划 (26)

6.2.1 组建项目组 (27)

6.2.2 确立客户方的项目组织 (29)

6.2.3 合同交底 (32)

6.2.4 项目策划 (35)

6.2.5 项目启动会 (41)

6.3蓝图设计 (44)

6.3.1 制定调研计划 (44)

6.3.2 理念和产品培训 (47)

6.3.3 业务需求调研 (49)

6.4蓝图实现 (54)

6.4.1 需求分析阶段 (56)

6.4.2 系统设计阶段 (60)

6.4.3 业务验证 (63)

6.5系统实施 (66)

6.5.1 实施策划 (67)

6.5.2 部署调试环境 (71)

6.5.3 系统管理员培训 (73)

6.5.4 业务权限规划 (75)

6.5.5 基础数据初始化 (77)

6.5.6 最终用户培训 (78)

6.5.7 动态数据初始化 (82)

6.5.8 试运行支持 (84)

6.6项目验收 (85)

6.6.1 定义 (88)

6.6.2 本阶段目标和任务 (88)

6.6.3 工作策略 (88)

6.6.4 风险提示 (89)

6.6.5 角色职责 (90)

6.6.6 交付成果 (90)

6.7运维服务 (90)

6.7.1 定义 (90)

6.7.2 本阶段目标和任务 (91)

6.7.3 工作策略 (91)

6.7.4 风险提示 (91)

6.7.5 角色职责 (91)

6.7.6 交付成果 (92)

6.8项目总结 (92)

6.8.1 定义 (92)

6.8.2 本阶段目标和任务 (93)

6.8.3 工作策略 (94)

6.8.4 风险提示 (94)

6.8.5 交付成果 (94)

7. 裁剪指南 (94)

8. 层次关系 (95)

8.1主控文件 (95)

8.2支持文件 (95)

8.3相关文件 (95)

9. 附录 (95)

1.目的范围

●目的作用：目的是指导咨询实施人员全面理解项目实施过程，控制实施进度，规避实施风险，将实

施过程进行了提炼和规范。

➢信息化建设项目的成功实施离不开科学实施方法论的指导，实施方法论是信息化建设的战略向导，是带领企业IT项目走向成功的向导和前提。

➢项目实施等式：企业信息化建设的成功= 有准备的企业+ 合适的软件+ 成功实施。信息化项目建设成功的衡量标准在于企业的实际应用，并且通过实际应用产生间接效益，因此这三个条

件缺一不可。

➢客户企业自身的基础和环境属于外部因素，我们无法控制，只能通过合同条款和相关建议来约束双方的责任和义务，从而减少项目建设过程中我方的风险。合适的软件是成功应用的基础；

因此我们需要提供适合客户的成熟的产品；随着软件技术的进步，咨询实施人员力量的提升，

我们已经能够提供不同类型的客户在不同阶段信息化建设需求的成熟产品。在前两个条件既定

的情况下，项目能否成功，关键就取决于项目的实施效果，而实施效果则关键取决于实施方案

和实施方法。

➢XX公司基于众多项目建设经验的积累，总结出了一套成熟的实施方法论；用以规范实施组织、明晰双方的责任、权力和行动规范，提供实施工具、项目管理规范等覆盖实施流程全方位的内

容。

注：咨询实施人员在使用本指南时，切忌犯“本本主义”、“教条主义”。项目环境千变万化，咨

询实施顾问，尤其是项目经理要根据实际情况随机应变。不要机械地按照本指南进行，咨询实

施人员应充分利用自身的项目管理知识，结合实施对象的实际情况，对实施方法进行有条件的

裁剪或增加，形成适应项目对象本身的一个控制流程，从而达到对项目进行有效控制的目的。

●应用范围：咨询服务事业部。

●读者对象：咨询人员、实施人员。

2.角色职责

2.1双方机构角色职责

2.2XX项目角色职责

2.3客户项目角色职责

3.术语定义

无

4.实施总线

实施总线是XX实施方法论的核心，专注于目标实现和价值体现。实施总线由以下七大步骤组成：

1、售前咨询

2、项目规划

3、蓝图设计

4、蓝图实现

5、系统实施

6、项目验收

7、运行维护

1-01（XX实施方法论总线规划图）

七步实施法论对每一步都进行了详细的任务分解，定义了每个步骤具体的工作内容、工作时间、工作方式、责任人、工作成果等。

项目管理工具及方法：

系统实施方法论第二部分是项目管理工具及方法。XX公司整合项目管理知识体系（PMBOK）、ISO9001